EVP 2013 Baromètre Européen du Voyage d Affaires
Rappel de la méthodologie du Baromètre 2 567 entreprises interrogées + de 1 Md EUR de dépenses voyages 11 pays France Royaume-Uni Allemagne Italie Espagne Belgique, Pays-Bas, Luxembourg Danemark, Suède, Norvège 3 tailles d entreprises Grands comptes (budget déplacements > 3M ) Comptes nationaux (budget 250K - 3M ) PME/PMI (budget < 250K ) Secteur privé / Secteur public
3 Partie 1 Tendances économiques et évolution des budgets voyages
La zone Euro en recul en 2013, une reprise attendue pour 2014 4 Évolutions du PIB 0,2 1,0 7,6 7,3 En % 0,7-1,8 2013 2014 5,1 2,9 3,6 3,8 2,6 2013 2014 1,0 2,0 1,2 1,6 1,4 1,9-0,4 World Euro zone China India Japan USA UK Source : FMI
Des budgets voyage en croissance légères Evolutions des dépenses du voyage d affaires 5 En Milliards de USD 336 223 234 251 262 274 290 264 302 299 312 226 134 159 182 196 115 122 127 126 129 135 145 154 60 63 66 65 62 65 67 70 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 USA China Japan Europe 3 Europe 3 = France + Royaume-Uni + Allemagne Source : GBTA
La part des budgets stables confirmée par légère augmentation des dépenses 64% de budgets stables Des budgets en légère hausse Evolution des budgets voyages, % des entreprises 6 2011 21 45 34 +0.5% Augmentation Globale 2012 14 63 23 2013 14 64 23 +1.6% Comptes Nationaux Baisse Stabilité Croissance
Le déplacement s affirme comme un investissement pour toutes les entreprises Déplacement comme un investissement % des entreprises 7 25 23 +17% 27 28% 25% 27% 2011 2012 2013
Rééquilibrage des postes de dépenses Les postes sous surveillance renforcée % des entreprises Air 37 40 53-16pts Hotel 20 23 24 +4pts Rail Voiture 6 10 9 8 16 16 2011 2012 2013 +6pts +2pts Boissons/repas 6 9 8 +2pts
L actif client reste le principal motif de déplacement, incluant le MICE externe 46% des déplacement pour actif client Croissance MICE externe % des dépenses % des dépenses 9 21 20 Actif Client 46 46 Interne 9 5 Intra Org Fournisseurs 24 9 27 7 Externe 12 15 MICE 21 20 2012 2013 2012 2013
Le contrôle des coûts reste la priorité des entreprises Top 3 priorités des entreprises 10 MAITRISE DES COUTS 87% SECURITE DES VOYAGEURS 64% VISION COMPLETE DES DEPENSES 56%
Les leviers d optimisation budgétaire agissent en priorité sur les coûts directs Top 10 des leviers d optimisation budgétaire 11 Leviers agissant sur couts indirects Leviers agissant sur couts directs Best Buy Evaluation Pertinence & TCO Suivi des billets non utilisés Réservation à l'avance Reservations en ligne Renégocier les accords fournisseurs Workflow d'approbation de la dépense Utilisation du train par rapport à l'aérien Audio, video, web conference Outils de gestion de la dépense en aval 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vs. Classement 2012 = = =
La recherche d un meilleur contrôle motive l adoption d outils plus automatisés et centralisés Une chaine de valeur de plus en plus automatisée % Taux d équipements des entreprises 12 pré-trip on-trip post-trip 2013 50% 2013 67% 2013 29% 2013 27% 2012 42% 2012 63% 2012 27% 2012 21% SBT (Self booking tool) Carte corporate Carte logée Colonne1 SBT + Expense management
La sécurité est plus que jamais au cœur des préoccupations De plus en plus de mesures de sécurité Mesures prises pour garantir la sécurité des collaborateurs, % des entreprises Sensibilisation en amont à renforcer % des entreprises prenant des mesures en amont 13 78 81 60 65 2013 2012 23% 77% 31% 69% Contacter les collaborateurs à tous moments Localisation des collaborateurs
Des attentes plus fortes en matière d accompagnement, notamment par l agence de voyages Services achetés à l agence de voyages % des Entreprises 14 pré-trip Construction de politique voyages Intégration politique voyages Audit de la stratégie achat Sourcing Air, Hotel, Mice 24% 26% 24% 26% 26% 32% 2013 2012 Approbation des dépenses 25% 27% Online booking 47% 56% Solutions mobiles 15% 18% on-trip Assistance 24/24 52% Rapatriement / rerouting 36% 41% post-trip Audit du "workflow" 20% 20%
15 Partie 2 Les 4 profils de gestion du déplacement
Les 4 profils de gestion du déplacement 4 niveaux de contrôle en fonction de la complexité du déplacement Contrôle limité Contrôle pragmatique Contrôle ciblé Contrôle global
Les 4 profils de gestion du déplacement Contrôle Limité Postes budgétaires Projets de développement à 1 an Avion 18% National Rail 25% Afrique M.Orient Europe Hôtel 23% Location 6% APAC Am. Nord Am. Sud
Contrôle limité : une faible utilisation d outils et d assistance Seuls 22% ont une politique voyages Moins d outils sur la chaine de valeur 18 Politique voyages 22% 64% SBT Moyenne Contrôle limité L agence est moins présente Outils d expense management 36% Cartes de paiement corporate Présence d'une agence 47% 80% 27% 2% 41% Moyenne Contrôle limité 21% Moins de 60% lui achètent des services 59% 81% Technologies mobiles Cartes logées Moyenne Contrôle limité
Les 4 profils de gestion du déplacement Contrôle Pragmatique Postes budgétaires Projets de développement à 1 an Avion 37% National Rail 12% Afrique M.Orient Europe Hôtel 26% Location 7% APAC Am. Nord Am. Sud
Objectif : optimiser les coûts directs Priorité nette au contrôle des coûts Priorité des entreprises, % des entreprises Une politique voyages orientée coûts directs Directives présentes, % des entreprises 20 Moyenne Aérien 71% 75% 87% 82% Contrôle pragmatique Contrôle des coûts directs Hôtellerie Fournisseurs privilégiés Rail 76% 65% 71% 66% 69% 64% Location de voitures 56% 67% 56% Voyageur Sécurité 49% 68% 46% Moyens de paiements 50% 59% 41% Processus & chaine de valeur Validation amont Validation aval 34% 33% 57% 57% TMC 27% 45% Contrôle des coûts Sécurité des voyageurs Vision complète des dépenses Moyenne Contrôle pragmatique
Une recherche de l efficacité et du meilleur coût Souvent plusieurs agences Nombre d agences, % des entreprises Des choix clairs vers les outils les plus efficaces dans une logique de réactivité SBT 21 31% ont plusieurs agences (moyenne : 19%) 19% 12% 56% Et moins souvent une TMC Type d agence principale, % des entreprises Aucune 1 seule 2 3 ou + Outils d expense management 18% 47% 9% Cartes de paiement corporate 62% Contrôle pragmatique Moyenne TMC 30% 31% 49% 57% 19% 10% Agence online Agence locale Autre 95% Technologies mobiles Moyenne Pragmatiques Cartes logées
Les 4 profils de gestion du déplacement Contrôle Ciblé et Global Postes budgétaires Projets de développement à 1 an + Avion 49% National National Rail 12% Afrique M.Orient Europe Afrique M.Orient Europe Hôtel 22% Location 7% APAC Am. Nord APAC Am. Nord Am. Sud Am. Sud
Contrôle Ciblé, Contrôle Global : la complexité des déplacements appelle à mieux structurer le programme Contrôle Ciblé + Contrôle Global Le plus souvent 1 seule agence Nombre d agences, % des entreprises 9% 11% 76% Aucune 1 seule 2 3 ou + L agence est plus impliquée dans l optimisation du programme 41% 33% Rôle joué par l agence, % des entrepirses Contrôle Global + Ciblé Moyenne 35% 23 27% 28% Et c est une TMC Type d agence principale, % des entreprises 22% 6% Contrôle Ciblé + Contrôle Global 9% 85% Moyenne 31% 57% 10% TMC Agence online Agence locale Autre Définition des leviers d'optimisation Mise en oeuvre des leviers Mesure de l'efficacité des leviers
La sécurité est un enjeu majeur pour un Contrôle Global La sécurité au cœur des préoccupations 24 Mesures prises pour garantir la sécurité des collaborateurs, % des entreprises 81% Contacter les collaborateurs à tout moment 83% 87% 65% Localiser les collaborateurs à tout moment 71% 78% Rapatrier les collaborateurs immédiatement 60% 66% 81% Former les collaborateurs en amont 23% 28% 33% Moyenne Contrôle Ciblé Contrôle Global
Plus d outils et d automatisation pour un Contrôle Global 25 Plus d outils sur toute la chaine de valeur Outils en place, % des entreprises Des processus nettement plus automatisés Automatisation de la chaine de valeur, % des entreprises SBT 93% Outils d expense management 87% 60% 81% Cartes de paiement corporate 90% Contrôle Ciblé 33% 2% 66% 17% 100% manuels 68% 50% 53% 61% Partiellement automatisés 100% automatisés Technologies mobiles Cartes logées Contrôle Global 50% 50% Contrôle Global Contrôle Ciblé
Une politique voyages plus dense sur tous les niveaux de contrôle Le Contrôle Global se traduit par une politique voyages plus complète Directives de la politique voyages, % des entreprises 26 Aérien 75% 90% Contrôle des coûts Hôtellerie Fournisseurs Rail 73% 77% 68% 84% 79% 80% Location de voitures 71% 85% Voyageur Sécurité 76% 86% Processus & chaine de valeur Moyens de paiements Validation amont Validation aval 63% 68% 68% 69% 73% 77% Contrôle Global Contrôle Ciblé
Une agence de voyages plus sollicitée Beaucoup plus de services achetés à l agence pour un Contrôle Global Directives de la politique voyages, % des entreprises 27 Contrôle Global Contrôle Ciblé 73% 66% 34% 45% 30% 37% 38% 48% 55% 48% 35% 28% 16% 16% 11% 26% 18% 19% 16% 20% 12% 18% 19% 4% Construction PVE PVE "verte" Intégration PVE Stratégie achat Sourcing Approbation amont Réservations en ligne Solutions mobiles Assistance 24/24 Rapatriement / rerouting Audit "workflow" Expense management Pré-trip On-trip Post-trip
La mesure du ROI devient nécessaire Des investissements plus importants pour un contrôle global, qui doivent être pilotés Mesure du Retour sur inverstissemnet, % des entreprises 28 34% 58% Mesurent le ROI Ne mesurent pas le ROI
La maturité sur le contrôle n est pas strictement liée à la taille du budget déplacement Toutes les tailles de budget sont représentées dans les 4 groupes 29 Composition des groupes par taille d entreprises 8% 3% 11% 50% 20% 43% 32% 24% 88% 39% 37% 44% Moins de 250K 250K à 3M Plus de 3M
Perspectives : vers un contrôle renforcé Evolutions attendues des différents groupes 30 Maturité sur la gestion du déplacement + 76% 81% 52% 35% 49% - + 41% 29% Complexité du déplacement 16% - Business plan d extension à l international à 3 ans Volonté d acquérir une vision complète du déplacement
31 Partie 3 Perspectives 2014
2014 La part des budgets stables confirmée par légère augmentation des dépenses 72% de budgets stables Des budgets en légère hausse Evolution des budgets voyages, % des entreprises 32 2012 14 63 23 +0.8% Augmentation Globale 2013 14 64 23 2014 8 72 20 +1.6% Comptes Nationaux Baisse Stabilité Croissance
Table Ronde 33
Patrick ALEXANDRE Directeur Général Commercial Air France-KLM 34
35 Christian De BOISSIEU Professeur d économie à Paris I Sorbonne Ancien Président du Conseil d Analyse Economique Membre du collège de l Autorité des Marchés Financiers
Pierre Emmanuel TETAZ Directeur Général Concur 36