RAPPORT DE BRANCHE 2015 (Données 2013) Entreprises Techniques au Service de la Création et de l Evènement

RAPPORT DE BRANCHE 2015 (Données 2013) Entreprises Techniques au Service de la Création et de l Evènement Secteur du Spectacle Vivant et de l Evènement

SOMMAIRE TABLE DES TABLEAUX... 4 TABLE DES GRAPHIQUES... 5 I ) NOMBRE, TAILLE ET ACTIVITES DES ENTREPRISES... 8 A ) Structure juridique des entreprises... 8 B ) Taille des entreprises... 10 C ) Activités des entreprises... 11 II ) EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE DES PERMANENTS... 15 A ) Effectifs permanents... 15 1 ) Evolution globale... 15 2 ) Répartition hommes / femmes... 15 3 ) Démographie... 18 B ) Masse salariale des permanents... 21 III ) EFFECTIFS ET MASSES SALARIALES DES SALARIES INTERMITTENTS 25 A ) Effectif des salariés «intermittents»... 25 1 ) Evolution globale... 26 2 ) Répartition hommes / femmes... 26 3 ) Démographie... 28 B ) Masses salariales... 30 IV ) EQUILIBRE ENTRE SALARIES PERMANENTS ET INTERMITTENTS... 34 A ) Effectifs... 34 B ) Masses salariales... 35 1 ) Etude Audiens... 35 2 ) Etude «Label»... 36 V ) ANALYSE ECONOMIQUE ET IMPACT DE LA CRISE SUR LE SECTEUR... 37 VI ) PANORAMA DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE... 39 2

A ) Les bénéficiaires de formations... 41 B ) Répartition des bénéficiaires par thèmes de formation... 43 SYNTHESE GENERALE... 45 3

TABLE DES TABLEAUX PAGES N INTITULE DES TABLEAUX 9 1 Nombre d entreprises en fonction de la structure juridique 11 2 Taille des entreprises en fonction de leurs effectifs Etude Label 12 3 Chiffre d affaires par métiers 16 4 Effectifs permanents par catégories et genres 18 5 Temps partiel et nombre moyen de jours travaillés 19 6 Effectifs permanents par sexes et tranches d âges 20 7 Répartition en fonction des âges des salariés permanents 21 8 Comparatif entre les 2 études par rapport à la masse salariale associée aux effectifs permanents 22 9 Masse salariale associée aux effectifs permanents (en K ) 22 10 Masses salariales 2013 22 11 Cumul des effectifs permanents par taille d entreprise 25 12 Effectifs intermittents par catégories et par genres 26 13 Evolution du nombre d intermittents embauchés 28 14 Effectifs intermittents par sexe et tranche d âge 29 15 Répartition en fonction des âges des salariés intermittents 29 16 Répartition en fonction des âges des salariés permanents et intermittents 31 17 Masse salariale associée aux effectifs intermittents (en K ) 32 18 Salaire horaire brut moyen (personnel intermittent) 34 19 Effectifs permanents et intermittents en ETP Etude Label 35 20 Masses salariales brutes Etude Audiens 36 21 Masses salariales brutes Etude Afdas 39 22 Entreprises selon les effectifs de salariés permanents 39 23 Cumul des effectifs permanents selon la taille de l entreprise 39 24 Masses salariales déclarées en 2013 par type de contrat 42 25 Effectifs formés en 2013 par dispositif 42 26 Répartition des bénéficiaires de formations par tranche d âge 42 27 Répartition par sexe des bénéficiaires de formations 43 28 Répartition par catégorie professionnelle des bénéficiaires de formation 4

TABLE DES GRAPHIQUES PAGES N INTITULE DES GRAPHIQUES 10 1 Nombre d entreprises en fonction de la structure juridique 12 2 Répartition des entreprises par activité 16 3 Effectifs permanents par genres 17 4 Effectifs permanents par catégories et genres 20 5 Pyramide des âges des populations permanentes 23 6 Masse salariale des effectifs permanents en K 27 7 Effectifs intermittents par genre 27 8 Part des effectifs intermittents par catégorie 30 9 Pyramide des âges des populations intermittentes 32 10 Masse salariale des effectifs intermittents en K 40 11 Répartition de la masse salariale selon le type de contrat 41 12 Taux d accès à la formation par taille d entreprise 44 13 Répartition des formations par thème 5

Le présent document a pour objet d offrir une vision globale sur les indicateurs sociaux propres au secteur des prestataires techniques du spectacle vivant et de l évènement, qui compose la branche des entreprises techniques au service de la création et de l évènement. Nous avons fait le choix avec le secteur des entreprises techniques du cinéma et de l audiovisuel d adopter une architecture comparable pour la rédaction de ce rapport afin d en faciliter d une part la lecture et d autre part la compréhension. Toutefois, certains éléments (sous-parties ou indicateurs) différeront entre les deux rapports, du fait du choix des données et des sources étudiées par chaque secteur. Les objectifs de ce rapport sont donc identiques : - Améliorer la connaissance du secteur étudié sur le plan social - Guider les partenaires sociaux dans la gestion de la branche - Quantifier des données, trop souvent empiriques Il convient de noter qu il s agit ici de la septième édition, et que nous disposons cette fois de données actualisées portant sur l année 2013. Ce document se fonde sur des données statistiques collectées auprès de trois sources principales : les questionnaires du Label, les données Audiens et les données Afdas. Ces éléments permettent d établir différents panels, plus ou moins pertinents selon les informations recherchées : - Tout d abord des données statistiques précises issues des questionnaires dûment complétés par les entreprises faisant l objet d une obtention ou d un renouvellement du Label «Prestataire de Service du Spectacle Vivant». Le panel a été ici retravaillé, puisque nous disposons de chiffres pour l ensemble des 464 entreprises Labellisées au 31/12/2013, issus des DADS. Nous pouvons donc considérer que ces données chiffrées sont «réelles». A noter ici que la Labellisation est décernée pour 2 ans, et que les statistiques recueillies sont donc sur deux années glissantes (2012/2013). La méthode retenue a donc été d entrer chaque année l ensemble des données contenues dans les questionnaires «au réel». Quand nous ne disposions pas des données pour l année en cours, il a été décidé de reporter les données N-1, afin de disposer chaque année des statistiques de l ensemble des Labellisés, même si ce dernier point constitue un léger biais qu il convenait d évoquer ici. Cette étude sera dénommée «Etude Label». - Les informations fournies par le service étude d Audiens Prévoyance. Ces données 2013 ont été collectées auprès d un panel de 584 entreprises affiliées à l institut en retraite et/ou en prévoyance via les Déclarations Nominatives Annuelles des salaires et les Déclarations Automatisées des Données Sociales Unifiées. A noter que les périmètres SV et AV ont été retravaillés pour se rapprocher de la réalité du terrain. Ceci rendra la comparaison avec les précédentes éditions difficiles, mais permettra à l avenir de disposer de statistiques se voulant au plus près de la réalité de nos champs d activités. Comme nous disposons des données depuis 2004 pour le périmètre retenu, ceci ne change pas les tendances et grands équilibres. 6

Ainsi et de manière générale, Audiens précise que la hausse des chiffres en 2009 est largement surestimée et s explique par l intégration à cette date du personnel permanent qui ne cotisait pas en retraite complémentaire à Audiens mais qui y cotisait en prévoyance. - Les données statistiques 2013 de l AFDAS en ce qui concerne la formation professionnelle. Nous avons rencontré cependant le même type de difficultés que lors des précédents rapports pour disposer de statistiques équilibrées sur l ensemble du champ. Si l obligation d adhésion à Audiens a été effective pour l année 2009 pour les salariés permanents (accord de prévoyance), les entreprises ayant déjà mis en place ce type d accord avaient la possibilité de conserver leur contrat existant (dans le cas où les garanties n étaient pas moins-disantes par rapport au dispositif conventionnel). Ceci concerne bien évidemment plus fréquemment les entreprises de taille importante, comptant un nombre significatif de salariés sous CDI. L entrée en vigueur au 1 er octobre 2011 de l accord santé devrait permettre d apporter une réponse à cette légère faiblesse des statistiques délivrées par Audiens. C est en tous cas ceci qui explique le nombre sous-évalué de permanents et donc de la masse salariale correspondante, ainsi que l écart significatif dans les statistiques d Audiens entre le nombre de salariés permanents et le nombre de salariés intermittents. 7

I ) Nombre, taille et activités des entreprises Les statistiques existantes, la connaissance du terrain et l examen de la liste des entreprises en 9002Z, nous permettent d estimer que le nombre d entreprises dans le secteur du spectacle vivant et de l évènement de la branche des entreprises techniques est compris entre 600 et 700, environ deux sur trois étant titulaires du Label «Prestataire de Service du Spectacle Vivant» (plus de 464 entreprises Labellisées au 31 décembre 2013). Principalement situées en province (à près de 70%), elles génèrent plus de 4 000 emplois permanents. Rappelons ici que nombre d entreprises importantes ne déclaraient pas leurs permanents auprès d Audiens. En partant du postulat de l équilibre relatif entre salariés permanents et intermittents (que nous confirmerons par la suite), on peut considérer que le nombre d emplois total en équivalent temps plein est d environ 7 000. Elles réalisent un chiffre d affaires avoisinant le milliard d euros (extrapolation à partir des données «étude Label», où l on constate un chiffre d affaires pour 464 entreprises de 728 millions d euros). Force est de constater à ce stade que si le nombre d entreprises du panel baisse de 3%, le nombre de Labellisés a augmenté en 2013 (+ 5%), ce qui indique qu un nombre croissant des entreprises du champ se labellisent. A ) Structure juridique des entreprises Sur un panel identifié de 584 entreprises (source Audiens), nous pouvons constater que 77% sont des SARL/EURL. Les SAS, les SA et les entreprises individuelles représentent près de 20% du champ. Ces différentes formes de sociétés cumulent donc 97% des entreprises existantes. La proportion du nombre d associations parmi les structures du secteur est stable par rapport à 2012, soit à 1,8%. Ainsi, nous pouvons de nouveau constater que si la forme associative demeure présente, le tissu des entreprises est de façon quasi intégrale tourné vers des structures à orientation lucrative. Les entreprises du secteur évoluent donc dans une économie concurrentielle, largement ouverte aux échanges avec l étranger et les autres secteurs professionnels. 8

Tableau 1 : Nombre d entreprises en fonction de la structure juridique 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SARL / EURL 262 284 305 333 361 392 426 447 464 450 SAS / SASU 43 47 48 50 50 57 62 64 66 64 Artisan, commerçant, entreprise personnelle 25 25 29 35 33 39 41 44 42 38 SA 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 associations 10 10 11 11 14 13 13 12 11 11 autres structures 4 4 4 4 4 6 7 7 8 10 Total 357 383 410 446 475 520 562 587 602 584 évolution 7% 7% 9% 7% 9% 8% 4% 3% -3% SARL = Société à Responsabilité Limitée EURL = Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée SAS = Société par Actions Simplifiée SA = Société Anonyme Source : Service étude Audiens Nous pouvons ici indiquer que contrairement au précédent périmètre, le nombre d entreprises a augmenté sans discontinuer de 2004 à 2012. Ceci s explique bien sûr par le fait que le nouveau périmètre a été réalisé en 2013, et que parmi celui-ci, un nombre significatif d entreprises s est créé entre 2004 et 2012. Pour rappel, le précédent périmètre montrait un retournement de cette tendance entre 2008 et 2011. Ceci s expliquait bien entendu par les effets de la crise économique née en 2008, qui a été particulièrement forte dans notre secteur, et qui se traduit notamment par la disparition de petites structures et le regroupement d autres souhaitant être plus fortes dans un contexte conjoncturel difficile. Ainsi, nous pouvons affirmer au regard des données 2013, que cette dernière année est historique, puisque pour la première fois le nombre d entreprises baisse. Nous verrons par la suite dans les données qui concernent les salariés, que 2013 constitue une année particulièrement difficile dans le secteur, au moins autant que 2009, pic de la crise économique générale. 9

Graphique 1 : Nombre d entreprises en fonction de la structure juridique 500 400 300 200 100 - Nombre d'entreprises en fonction de la structure juridique 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 800 600 400 200 - SARL / EURL Artisan, commerçant, entreprise personnelle associations Total SAS / SASU SA autres structures Source : Service étude Audiens B ) Taille des entreprises : Comme nous l avons longuement expliqué en introduction, les données Audiens en la matière ne reflètent pas exactement la réalité, puisque nombre d entreprises importantes du secteur ne déclarent que leurs intermittents auprès d Audiens. Toutefois la redéfinition du périmètre d étude permettra à l avenir d atténuer ce biais. Nous utiliserons donc de nouveau, pour plus de pertinence, l étude Label qui nous permet de nous faire une idée plus précise de la proportion entre les différentes tailles d entreprise. 10

Tableau 2 : Taille des entreprises en fonction de leurs effectifs permanents Etude Label CATEGORIES D ENTREPRISES NB D ENTREPRISES DE L ETUDE LABEL EN %AGE DES ENTREPRISES DU CHAMP Moins de 5 salariés 342 74 permanents De 6 à 10 salariés permanents 67 14 De 11 à 50 salariés 50 10 permanents De 50 à 100 salariés 1 0,2 permanents Plus de 100 salariés 4 1,8 permanents TOTAL 464 100 Source : Etude Label Ainsi, l étude «Label» montre que 88% des entreprises comptent moins de 10 salariés, ce qui est stable dans le temps. Par ailleurs, le choix a été fait d ajouter les entreprises de plus de 100 salariés, puisque 4 entreprises sont concernées, tandis qu une seule entreprise compte entre 50 et 100 salariés permanents. Cette donnée est intéressante dans la mesure où la proportion d entreprises de moins de 5 salariés et de plus de 100 salariés tend à progresser. Ceci illustre le phénomène de concentration dans le champ qui est à l œuvre depuis quelques années. C ) Activités des entreprises : Pour évaluer la répartition des entreprises par activité, seule l étude Label est bien sûr pertinente. Ainsi on constate que de manière stable, les entreprises du champ sont majoritairement non spécialisées, puisque près de 3 sur 4 sont multi-activités (73%). Viennent ensuite les entreprises spécialisées 1 dans la fabrication de décors (9%), le son (8%), la vidéo et les images monumentales (2%) puis la structure (2%). 1 Les entreprises sont considérées comme «spécialisées» dès lors qu elles réalisent plus de 80% de leur chiffre d affaires sur un métier. 11

Graphique 2 : Répartition des entreprises par activité 350 300 250 200 150 100 50 0 Source : Etude Label De nouvelles données ont été sélectionnées afin de permettre d analyser le poids de chaque «métier» dans l activité des prestataires techniques du spectacle vivant et de l évènement. Nous pouvons donc constater que sur le chiffre d affaires du panel s élevant à 728 millions d, plus de 713 millions ont été affectés et se répartissent ainsi : Tableau 3 : Chiffre d affaires par métiers Métiers Montant (en M d' ) Pourcentage Son 168,9 23,7 Lumière 157,3 22 Vidéo/images 112,4 15,8 Structure 86,2 12,1 Décors 77 10,8 Energie 21,1 3,1 Régie Générale 18,7 2,6 12

Source : Etude Label Backline 7,7 1,1 Pyrotechnie 11,7 1,6 Rigging 17,1 2,4 Costumes et acc. 4,7 0,7 Laser 0,3 0,1 Autres 30,5 4 TOTAL 713,6 100 On peut ainsi constater qu à eux seuls, le son et la lumière représentent près de la moitié du chiffre d affaires global du secteur (45,7%). Viennent ensuite la vidéo (15,8%), la structure (12,1%), et le décor (10,8%). Les autres «métiers» se répartissent les 15,6% restants du chiffre d affaires global. Graphique 2bis : Répartition du chiffre d affaires du panel par activité 15,6 23,7 Son 10,8 Lumière Vidéo/Images 12,1 22 Structure Décors Autres 15,8 Source : Etude Label 13

POUR RESUMER - Entre 600 et 700 entreprises - Un nombre d entreprises en baisse de 3% - Au moins 4 000 salariés permanents, 7 000 salariés en ETP (tous types de statuts) - Un chiffre d affaires global avoisinant 1 milliard d - 97% des structures à but lucratif (SARL/EURL, SAS, SA, Entreprise individuelle) - Près de 9 entreprises sur 10 comptent moins de 10 salariés - 70 % des entreprises sont situées en province - Près de 3 entreprises sur 4 sont «multi-activités» 14

II ) Effectifs et masse salariale des permanents Nous étudierons dans cette partie la composition et les caractéristiques des populations permanentes du périmètre des entreprises techniques du spectacle vivant et de l évènement. Par populations permanentes, nous entendons la collectivité des salariés liés par un CDI ou un CDD de plus de 3 mois. Ces populations, à la différence des populations intermittentes, exercent leur activité professionnelle dans le cadre des activités permanentes des entreprises. A ) Effectifs permanents Notons préalablement que la comptabilisation des salariés permanents tels que définis ci-dessus tient compte des doublons pouvant exister entre les entreprises (personne quittant une entreprise du champ pour une entreprise du même champ). Le secteur génère selon les données d Audiens 3580 emplois permanents. En prenant en compte les structures importantes n ayant pas déclaré leurs salariés permanents auprès d Audiens, et celles qui par divers biais ne sont pas dans le périmètre, on peut estimer que le nombre de salariés permanents est au moins de 4 000. 1 ) Evolution globale Si le périmètre a été retravaillé pour cette édition du rapport de branche, les grandes tendances sont identiques à celles constatées auparavant. Ainsi, et à la suite d une période de forte augmentation du nombre de personnels permanents entre 2004 et 2009, passant de 1248 à près de 3400 soit une augmentation de 172% (qui s explique pour une large part par le fait que le panel a été retravaillé en 2013, avec nombre de créations d entreprises sur la période), la tendance s est retournée suite à la crise de 2009, puisque bien que le nombre d entreprises ait progressé, le nombre de salariés est resté stable en 2010, et a baissé de 3% en 2011. Si l année 2012 a vu le nombre de salariés permanents repartir à la hausse (9%), l année 2013 est une nouvelle année de baisse des effectifs permanents de 1%. 2 ) Répartition hommes / femmes Plus de 3 salariés permanents sur 4 sont des hommes (78%). Cette masculinisation des emplois n est pas récente, et a même tendance à s accentuer en 2013. Traditionnellement, les métiers des entreprises techniques ont toujours accueilli plus d hommes que de femmes, sachant que les entreprises du secteur comptent un nombre significatif de techniciens permanents. 15

Par ailleurs, on peut constater un écart persistant entre le taux de cadres en fonction des sexes. Ainsi, le taux de cadres chez les hommes est de 20,7% (contre 20,5% en 2012), alors qu il n est que de 15,25% chez les femmes (contre 15,1% en 2012). Tableau 4 : Effectifs permanents par catégories et par genres Hommes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 cadres permanents 206 223 239 294 355 448 501 505 584 574 non-cadres permanents 743 828 1 018 1 136 1 644 2 271 2 176 2 070 2 176 2 226 Total hommes permanents 944 1 049 1 252 1 418 1 985 2 703 2 664 2 557 2 742 2 780 évolution 11% 19% 13% 40% 36% -1% -4% 7% 1% Femmes cadres permanents 47 53 59 67 82 100 125 132 132 122 non-cadres permanents 260 252 328 380 447 593 627 638 739 681 Total femmes permanents 304 304 386 446 523 691 750 767 867 800 évolution 0% 27% 16% 17% 32% 9% 2% 13% -8% Total permanents 1 248 1 353 1 638 1 864 2 508 3 394 3 414 3 324 3 609 3 580 évolution 8% 21% 14% 35% 35% 1% -3% 9% -1% Source : Service étude Audiens Graphique 3 : Effectifs permanents par genres 4 000 3 000 2 000 1 000 - Les effectifs permanents par genre 691 750 767 867 800 523 304 304 386 446 2 703 2 664 944 1 049 1 252 1 418 1 985 2 557 2 742 2 780 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Femmes Hommes Total permanents en retraite Source : Service étude Audiens 16

Si l on considère le nombre de cadres de façon globale, le taux de cadres a légèrement diminué mais reste relativement stable aux alentours de 20%, alors que la moyenne nationale tourne autour de 25% (INSEE). Graphique 4 : Effectifs permanents par catégories et genres 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Effectifs permanents par statut et année d'activité (effectifs dédoublonnés) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 cadres hommes non cadres hommes cadres femmes non cadres femmes Source : Service étude Audiens 3 ) Temps partiel / Nombre moyen de jours travaillés Il s agit ici d une nouvelle rubrique suite à la signature de l accord temps partiel dans la branche. Ainsi, Audiens nous a fourni des données en la matière. Par ailleurs, le secrétariat de la Commission Nationale du Label a sélectionné des données statistiques nouvelles sur cette population, dans le cadre de la négociation relative à l accord précité, qu il convient de reprendre ici : - 1 entreprise sur 3 compte des salariés CDI à temps partiel (146/430) - 215 salariés à temps partiel, soit 7% des salariés en CDI - Nombre d heures annuel moyen pour ces 215 salariés de 919h, soit un temps de travail hebdomadaire moyen d environ 20h. - Sur 215 salariés à temps partiel, 152 occupent un emploi administratif, soit une proportion emplois administratifs/techniques de 70/30 Les données d Audiens permettent de s intéresser à la répartition hommes/femmes des salariés à temps partiel. Ainsi, le temps partiel concerne 4% des hommes et 23% des femmes dans les entreprises. Ces données sont stables que les salariés soient cadres ou non. 17

Tableau 5 : Temps partiel et nombre de jours moyen travaillés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hommes Nombre moyen de jours travaillés sur l'année (en jours calendaires) cadres permanents 345 343 340 336 343 335 341 337 337 342 non-cadres permanents 297 295 294 292 287 290 307 302 306 310 Total hommes permanents 314 310 308 307 305 302 318 314 318 323 Pourcentage de personnes concernées par des temps partiels cadres permanents 2% 4% 2% 3% 3% 2% 2% 4% 4% 5% non-cadres permanents 2% 6% 4% 5% 4% 3% 3% 4% 4% 4% Total hommes permanents 2% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 4% 4% 4% Femmes Nombre moyen de jours travaillés sur l'année (en jours calendaires) cadres permanents 351 347 346 338 340 346 337 339 341 343 non-cadres permanents 308 294 308 304 309 311 315 311 308 315 Total femmes permanents 319 306 315 312 319 318 320 318 315 322 Pourcentage de personnes concernées par des temps partiels cadres permanents 15% 22% 22% 16% 20% 15% 12% 16% 19% 22% non-cadres permanents 18% 20% 24% 21% 21% 19% 22% 20% 23% 23% Total femmes permanents 18% 20% 23% 20% 21% 18% 20% 19% 22% 23% Source : Service étude Audiens Notons par ailleurs que le tableau ci-dessus nous livre une autre information nouvelle et pertinente, à savoir le nombre moyen de jours travaillés sur l année en jours calendaires, qui a sensiblement augmenté entre 2012 et 2013. Ainsi on constate que les hommes ont travaillé 5 jours de plus en 2013, et 7 jours pour les femmes. Il s agit de l année depuis 2004 où les salariés permanents du secteur ont le plus travaillé. Le rapprochement de ceci avec la baisse du nombre de salariés permanents en 2013 de 1%, permet encore une fois de mesurer les difficultés économiques en 2013, où il a été nécessaire de travailler un peu plus, tout en stabilisant (voire en réduisant) les coûts dans les entreprises. 4 ) Démographie Le premier constat qui s impose, comme lors des années précédentes, est la jeunesse des effectifs permanents de notre secteur, même si la proportion des moins de 40 ans a légèrement baissé en 2013, passant de 63% à 61,4%. La relative jeunesse du secteur s explique par l impact des nouvelles technologies sur nos activités, ainsi que par l attractivité de notre branche auprès des jeunes qui maitrisent justement les nouveaux outils utilisés. On constate d ailleurs une relative stabilité de cette proportion sur longue période. 18

Il convient ensuite de souligner que la population masculine est légèrement plus jeune, puisque 62,8 % des hommes ont moins de 40 ans (contre 64.6% en 2012), pour 57% pour les femmes (contre 60,1% en 2012). Enfin, concernant l emploi des seniors (+ de 50 ans), sa proportion a progressé puisqu elle est passée d environ 10,5% sur la période 2004 2008 à 14,5% sur la période 2008 2012, pour atteindre 17,2% en 2013. 3,6% des effectifs poursuivent toujours leur carrière après 60 ans, contre 2,7% en 2012. Il convient de souligner ici que ce chiffre suit la progression constatée sur les seniors. Ainsi, la proportion des + de 60 ans progresse régulièrement depuis 2004, où elle était de 1,04% (ce taux est supérieur à 2% depuis 2010, date de l entrée en application de l accord senior de la branche). Ceci peut s expliquer d une part par la sociologie des entreprises, où nombre de salariés du secteur ont accompagné le développement de leur structure depuis leur création, et d autre part par la crise de 2009, qui a provoqué des licenciements touchant plus fortement les jeunes, et le «resserrement» des équipes autour des salariés ayant de l ancienneté. A noter que cela s est amplifié en 2013. Tableau 5 : Effectifs permanents par sexe et tranche d âge 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hommes moins de 25 ans 207 200 259 313 422 568 574 553 600 533 de 25 à 29 ans 178 195 232 263 375 493 448 447 445 457 de 30 à 39 ans 288 339 398 403 597 805 742 721 743 752 de 40 à 49 ans 177 208 240 284 401 545 563 521 571 570 de 50 à 59 ans 86 95 110 133 159 254 288 265 312 368 60 ans et plus 8 12 13 22 31 38 49 50 71 100 âge non renseigné - - - - - - - - - - Total hommes 944 1 049 1 252 1 418 1 985 2 703 2 664 2 557 2 742 2 780 Femmes moins de 25 ans 74 44 85 98 122 124 129 127 167 123 de 25 à 29 ans 35 46 54 62 76 118 113 118 130 123 de 30 à 39 ans 83 92 97 116 144 179 205 202 218 210 de 40 à 49 ans 70 74 92 98 108 153 183 201 207 195 de 50 à 59 ans 37 43 52 64 64 101 103 101 116 119 60 ans et plus 5 5 6 8 9 16 17 18 29 30 âge non renseigné - - - - - - - - - - Total femmes 304 304 386 446 523 691 750 767 867 800 Source : Service étude Audiens 19

Tableau 6 : Répartition en fonction des âges des salariés permanents Source : Service étude Audiens HOMMES FEMMES ENSEMBLE Moins de 25 ans 19,2% 15,4% 18,3% De 25 à 29 ans 16,5% 15,4% 16,2% De 30 à 39 ans 27,1% 26,2% 26,9% De 40 à 49 ans 20,5% 24,4% 21,4% De 50 à 59 ans 13,2% 14,9% 13,6% 60 ans et plus 3,5% 3,7% 3,6% TOTAL 100% 100% 100% Graphique 5 : Pyramide des âges des populations permanentes Source : Service étude Audiens 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 Pyramide des âges 2013 des permanents Hommes Femmes 120 80 40 0 40 80 120 20

B ) Masse salariale des permanents La masse salariale des salariés permanents, selon les données Audiens, est stable entre 2012 et 2013, à hauteur de 69 millions d euros. Pour précision, la hausse de la masse salariale des permanents est surestimée en 2009, car a été intégré à cette date le personnel permanent qui ne cotise pas à Audiens en retraite complémentaire mais qui y cotise en prévoyance. On peut ici constater que la masse salariale des permanents a augmenté légèrement plus vite (+ 16%) que le nombre de permanents (+ 12%). Ainsi et comme chaque année, on peut en déduire une politique salariale dynamique dans les entreprises du champ, même si la stagnation constatée en 2013 montre que l année 2013 a été difficile dans le secteur. Il faut rappeler que ce montant représente une part minorée de la masse salariale réelle associée aux salariés permanents, puisqu une part significative de ces derniers n est pas décomptée dans les données d Audiens. Ainsi, les données Afdas sont beaucoup plus proches de la réalité. La comparaison des études Audiens et Afdas permet de mesurer cette distorsion, bien que l écart constaté semble important. Tableau 7 : Comparatif entre les 2 études par rapport à la masse salariale Etude Audiens Etude Afdas Nombre 584 514 d entreprises Masse salariale 68 929 000 95 656 000 «permanent» Masse salariale par entreprise 118 029 186 101 La ligne «Masse salariale par entreprise» est ici pertinente uniquement pour mesurer la sous-représentation des permanents dans l étude d Audiens. On peut donc considérer au regard de ces chiffres qu un nombre de permanents important continue d échapper au panel Audiens. D après ces différents éléments, on peut en tous cas estimer que la masse salariale réelle des salariés permanents est supérieure à 100 millions d. Toutefois, les données Audiens sont pertinentes pour l analyse des liens entre masse salariale et sexe des salariés permanents. 21

Tableau 9 : Masse salariale associée aux effectifs permanents (en K ) Il s agit du salaire brut après abattement pour frais professionnels, déclaré par les entreprises du secteur. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hommes cadres permanents 9 130 10 367 11 477 14 017 15 524 18 716 21 806 22 955 27 528 27 656 non-cadres permanents 7 525 8 680 10 362 12 018 14 646 23 916 25 695 23 895 27 571 27 743 Total hommes (en K ) 16 655 19 047 21 839 26 036 30 169 42 632 47 502 46 849 55 099 55 399 évolution 14% 15% 19% 16% 41% 11% -1% 18% 1% Femmes cadres permanents 1 597 1 811 1 981 2 362 2 796 3 505 4 300 4 582 4 855 4 479 non-cadres permanents 2 444 2 691 3 256 3 921 4 387 7 027 7 772 7 845 9 078 9 051 Total femmes (en K ) 4 041 4 502 5 237 6 282 7 183 10 532 12 072 12 427 13 932 13 530 évolution 11% 16% 20% 14% 47% 15% 3% 12% -3% Total (en K ) 20 696 23 548 27 076 32 318 37 352 53 164 59 574 59 277 69 032 68 929 évolution 14% 15% 19% 16% 42% 12% 0% 16% 0% Source : Service étude Audiens Ainsi, la masse salariale affectée à la population masculine représente près de 80% alors que les hommes représentent environ 78% de l effectif permanent. Ce chiffre est relativement stable dans le temps, et indique une certaine égalité salariale. Afin de mesurer le revenu moyen des permanents, les données Afdas, comme nous l avons vu, sont donc plus pertinentes. Tableau 10 : Masses salariales déclarées en 2013 Salaires CDI Salaires CDD Salaires IDS Total Masses salariales 96 851 935 5 031 307 76 785 504 178 668 746 Source : Afdas Tableau 11 : Cumul des effectifs permanents par taille d entreprise Ent. de 0 à 4 sal. Ent. de 5 à 9 sal. Ent. de 10 à 19 sal. Ent. de 20 à 49 sal. 50 sal. et plus Total Nombre de salariés "Permanents" 594 729 580 626 511 3 040 Rappel 2012 581 737 616 559 579 3 072 Evolution 2012-2013 2% -1% -6% 12% -12% -1% Source : Afdas 22

Cette masse rapportée aux effectifs du secteur nous fournit une indication du revenu annuel brut moyen. Ainsi, celui-ci est de 33 514 en 2013, soit un salaire brut moyen mensuel de 2793. Ces chiffres sont stables par rapport à 2012. Il convient de souligner que cette moyenne est cohérente par rapport au revenu mensuel moyen constaté sur le territoire français (en 2011 : 2830 brut). Concernant les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, seules les données d Audiens peuvent nous éclairer, à partir du nombre de permanents en ETP. Le revenu moyen par genre est de 28 911 pour les femmes (soit 2409 brut mensuel), et de 37 105 pour les hommes (soit 3092 brut mensuel). Graphique 6 : Masse salariale des effectifs permanents en K Masse salariale en K des effectifs permanents 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000-3 921 1 3 981 256 2 362 1 597 1 2 811 691 2 444 12 018 7 525 8 680 10 362 7 772 7 845 7 027 3 505 4 300 4 582 4 387 2 796 23 916 25 695 23 895 14 646 9 130 10 367 11 477 14 017 15 524 18 716 21 806 22 955 9 078 9 051 4 855 4 479 27 571 27 743 27 528 27 656 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hommes cadres Hommes non-cadres Femmes cadres Femmes non-cadres Total permanent en retraite Source : Service étude Audiens Ces données permettent également de comparer l évolution du nombre de permanents par rapport à celle de l évolution des salaires entre 2009 et 2013. Ainsi, le nombre de permanents a augmenté de 5,5% alors que la masse salariale correspondante a augmenté de près de 29%. 23

Ceci montre encore une fois que malgré un contexte économique très difficile sur la période, la politique salariale des entreprises du champ est restée globalement dynamique. Enfin, l écart entre les salaires féminins et masculins, qui peut s expliquer en partie par la nature relativement «sexuée» des fonctions occupées dans les entreprises du champ (les hommes occupent majoritairement les fonctions techniques, et les femmes les fonctions administratives) est à la fois stable en parfaite cohérence avec la moyenne nationale (28% en 2010, INSEE). POUR RESUMER - Environ 4 000 salariés permanents - 3 salariés sur 4 sont des hommes - 2 salariés sur 3 ont moins de 40 ans - Un taux de cadres de 20 % - Une masse salariale «permanents» supérieure à 100 millions d - Un salaire moyen brut mensuel de 2793 (moyenne nationale à 2830 ) - Ecart de revenus entre hommes et femmes stable à 28% (idem moyenne nationale) 24

III ) Effectifs et masses salariales des salariés intermittents Les salariés «intermittents» se définissent comme les salariés sous contrat à durée déterminée sous régime de l assurance chômage spécifique des techniciens du spectacle. Ceux-ci sont caractérisés par une difficulté de quantification quant à leur volume de travail. En effet, les chiffres à notre disposition nous permettent de connaître leurs revenus moyens mais pas leurs durées de travail moyen. Au contraire des données Audiens pour les permanents, celles pour les intermittents sont toutefois exactes puisque les accords interprofessionnels étendus ces dernières années ont désigné Audiens comme organisme de retraite, santé et prévoyance pour les intermittents du spectacle. A ) Effectifs des salariés «intermittents» Nous dénombrons 14 369 salariés travaillant pour un panel de 584 entreprises (données Audiens). Ce chiffre ne peut être assimilé à un équivalent temps plein. Les salariés concernés peuvent en effet réaliser leur activité dans plusieurs secteurs professionnels (entreprises techniques audiovisuelles, production spectacle vivant, salles de spectacle ). Tableau 10 : Effectifs intermittents par catégories et par genres 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hommes cadres techniciens 940 904 1 138 1 214 1 132 1 006 1 062 1 239 928 804 non-cadres techniciens 8 474 8 834 9 785 11 160 11 474 10 808 11 858 12 668 12 741 12 568 Total techniciens hommes (*) 9 195 9 505 10 564 11 970 12 137 11 341 12 364 13 230 13 195 12 972 évolution 3% 11% 13% 1% -7% 9% 7% 0% -2% artistes 610 791 873 865 700 636 578 651 747 520 Femmes cadres techniciens 96 113 169 165 167 148 150 167 154 132 non-cadres techniciens 891 895 1 064 1 172 1 161 1 096 1 185 1 274 1 300 1 305 Total techniciens femmes (*) 974 991 1 205 1 297 1 286 1 198 1 271 1 385 1 417 1 397 évolution 2% 22% 8% -1% -7% 6% 9% 2% -1% artistes 215 204 292 268 267 206 205 205 251 213 Total techniciens (*) 10 169 10 496 11 769 13 267 13 423 12 539 13 635 14 615 14 612 14 369 évolution 3% 12% 13% 1% -7% 9% 7% 0% -2% Source : Service étude Audiens 25

1 ) Evolution globale Nous avions remarqué, dans la précédente édition du rapport de branche, que le nombre de salariés «intermittents» utilisé évoluait globalement de façon croissante, notamment sur la période 2004 2008 (+ 32%). Ce chiffre est toutefois à fortement relativiser du fait de la redéfinition du périmètre en 2013, contenant nombre d entreprises qui se sont créées ou qui sont rentrées dans le cadre du Label dans la période 2004 2012. Ainsi, la seule période pouvant être analysée est 2009 2012, 2008 correspondant à l entrée en vigueur de la Convention collective, et donc de l obligation de détention du Label. Ceci est intéressant, notamment car l évolution du nombre d intermittents est souvent un signe de santé économique du secteur. En effet, si le nombre d intermittents techniciens augmente chaque année, le phénomène s arrête, voire s inverse en période de crise économique (stable en 2008 et -7% en 2009). Il est donc intéressant de constater qu après deux années de progression en 2010 et 2011 (+9 puis +7%), le nombre d intermittents intervenants dans les entreprises du champ n a pas progressé en 2012, et à même diminuer de 2% en 2013. Tableau 11 : Evolution du nombre d intermittents embauchés ANNEES NOMBRE D INTERMITTENTS EVOLUTION 2004 10169-2005 10496 + 3 % 2006 11769 + 12 % 2007 13267 + 13 % 2008 13423 0 % 2009 12539-7% 2010 13635 + 9% 2011 14615 + 7% 2012 14612 0 % 2013 14369-2% Source : Service étude Audiens 2 ) Répartition hommes / femmes 9 salariés intermittents sur 10 sont des hommes, ce qui s explique par la faible féminisation d emplois dit «techniques». Toutefois, si ce ratio reste relativement stable dans le temps, on peut constater dans le tableau 9 que les évolutions par année sont différentes, sans que nous puissions avancer d explications précises sur ce point. Sur les trois dernières années, on peut relever que le nombre de femmes progresse plus vite que celui des hommes. 26

Hommes Femmes Graphique 7 : Effectifs intermittents par genre 15 000 10 000 5 000 Les effectifs intermittents par genre 1 385 1 417 1 297 1 286 1 271 1 397 1 205 1 198 974 991 9 195 9 505 10 564 11 970 12 137 11 341 12 364 13 230 13 195 12 972 Femmes Hommes Source : Service étude Audiens - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 On peut constater par ailleurs que le pourcentage de cadres parmi les techniciens du spectacle est d environ 7%. Graphique 8 : Part des effectifs intermittents par catégorie 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Source : Service étude Audiens Part des effectifs techniciens intermittents par statut et année d'activité 132 154 167 150 148 167 165 169 113 96 804 928 1 239 1 062 006 1 132 1 214 1 138 904 940 1 305 1 300 1 274 1 185 1 096 1 161 172 1 064 895 891 12 568 12 741 12 668 11 858 10 808 11 474 11 160 9 785 8 834 8 474 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% cadres techniciens non-cadres techniciens 27

3 ) Démographie Comme pour les salariés permanents, on constate la jeunesse des effectifs intermittents de notre secteur, puisque près de 2 salariés sur 3 ont moins de 40 ans (61%). Il convient toutefois de souligner que la proportion des moins de 40 ans se réduit chaque année depuis 2008 (68% en 2008, 65,6% en 2009, 64,9% en 2010, 63,4% en 2011). On peut déduire ici que la crise a une incidence plus dure sur les populations intermittentes jeunes, la réduction de l activité dans de nombreuses régions ayant certainement incité les entreprises à se recentrer sur les professionnels plus expérimentés. Tableau 12 : Effectifs par âge des salariés intermittents 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hommes moins de 25 ans 1 014 1 017 1 070 1 197 1 252 1 122 1 242 1 292 1 282 1 213 de 25 à 29 ans 1 678 1 720 1 983 2 245 2 141 1 893 1 981 2 063 1 911 1 819 de 30 à 39 ans 3 963 4 027 4 286 4 781 4 800 4 364 4 734 4 949 4 784 4 583 de 40 à 49 ans 2 082 2 216 2 554 2 934 3 047 2 981 3 269 3 564 3 735 3 751 de 50 à 59 ans 441 497 629 744 837 921 1 048 1 257 1 363 1 453 60 ans et plus 17 28 42 69 60 60 90 105 120 153 âge non renseigné - - - - - - - - - - Total hommes intermittents 9 195 9 505 10 564 11 970 12 137 11 341 12 364 13 230 13 195 12 972 Femmes moins de 25 ans 133 129 151 175 185 164 191 183 183 169 de 25 à 29 ans 194 200 290 311 298 277 273 304 298 331 de 30 à 39 ans 385 395 447 436 461 405 436 466 485 444 de 40 à 49 ans 217 217 255 305 264 270 272 311 331 318 de 50 à 59 ans 42 47 56 63 71 75 91 111 110 127 60 ans et plus 3 3 6 7 7 7 8 10 10 8 âge non renseigné - - - - - - - - - - Total femmes intermittents 974 991 1 205 1 297 1 286 1 198 1 271 1 385 1 417 1 397 Source : Service étude Audiens Il convient ensuite de souligner que la population des femmes reste sensiblement plus jeune que celle des hommes (68 % de moins de 40 ans contre 59 % chez les hommes), notamment du fait de la proportion plus importante des moins de 30 ans chez les femmes (35,8%, contre 23,4% chez les hommes). Concernant l emploi des seniors, et par effet miroir, leur nombre a continué d augmenter sensiblement pour passer de 7,3% en 2008, à 11,1% en 2012 en passant par 9,1% en 2010, soit une augmentation de plus de 52% entre 2008 et 2012. Ce phénomène se poursuite en 2013, puisque la part des seniors est passée à 12,1% en 2013. Cette donnée est intéressante dans le cadre des réflexions autour de l accord senior signé en 2009 et des futurs accords à venir en la matière. 1,1% des effectifs poursuivent leur carrière après 60 ans, contre 0,9% en 2012 et 0,5% en 2008. 28

Tableau 13 : Répartition en fonction des âges des salariés intermittents HOMMES FEMMES ENSEMBLE Moins de 25 ans 9,4% 12,1% 9,6% De 25 à 29 ans 14% 23,7% 15% De 30 à 39 ans 35,3% 31,8% 35% De 40 à 49 ans 28,9% 22,8% 28,3% De 50 à 59 ans 11,2% 9,1% 11% 60 ans et plus 1,2% 0,5% 1,1% TOTAL 100% 100% 100% Source : Service étude Audiens Enfin, on peut constater des différences notables en comparant la répartition par âge des salariés permanents et intermittents. Ainsi les salariés intermittents sont près de 79% à avoir un âge compris entre 25 et 50 ans, alors qu ils ne sont que 10% à avoir moins de 25 ans et 12% à avoir plus de 50 ans. La répartition par âge des effectifs est donc plus équilibrée chez les salariés permanents, qui sont 18% à avoir moins de 25 ans et 64% à avoir entre 25 et 50 ans. 17% des salariés permanents ont plus de 50 ans. A noter que pour les deux populations, on constate un léger vieillissement par rapport à 2012. Tableau 14 : Répartition en fonction des âges des salariés permanents et intermittents PERMANENTS INTERMITTENTS ENSEMBLE Moins de 25 ans 18,3% 9,6% 12,2% De 25 à 29 ans 16,2% 15% 15,2% De 30 à 39 ans 26,9% 35% 34,2% De 40 à 49 ans 21,4% 28,3% 26,7% De 50 à 59 ans 13,6% 11% 10,5% 60 ans et plus 3,6% 1,1% 1,2% TOTAL 100% 100% 100% Source : Service étude Audiens 29

Graphique 9 : Pyramide des âges des populations intermittentes 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 Source : Service étude Audiens B ) Masses salariales Pyramide des âges 2013 des techniciens intermittents Hommes Femmes 600 400 200 0 200 400 600 La masse salariale globale des salariés intermittents représente, en 2013, moins de 82 millions d euros, soit une baisse de 2% par rapport à 2012. Il est à noter qu au cours de la période 2004 2012, et alors que la masse salariale des intermittents augmente chaque année de 5 à 15%, seule deux années ont connu une tendance contraire : 2009, où la crise économique s est répercutée en France, et 2013. On peut constater que si les hommes représentent 90,5% des salariés intermittents, ils concentrent 93% de la masse salariale, ce rapport étant stable dans le temps. 30

Les données fournies par Audiens permettent également de comparer l évolution du nombre d intermittents par rapport à celle de l évolution des salaires. Entre 2004 et 2008, la masse salariale «intermittents» avait augmenté significativement plus vite (+ 53%) que le nombre de salariés recrutés (+ 30%). Puis, l année 2009 a marqué une rupture, puisque tandis que le nombre d intermittents ayant travaillé dans le secteur a baissé de 7%, la masse salariale associée a baissé de façon plus importante (11%). Sur la période 2008 2013, le nombre d intermittents a augmenté de 7%, pour une augmentation de la masse salariale dédiée de 9,5%. On peut donc en conclure que, concernant les intermittents, l évolution des rémunérations est en sur-réaction par rapport à l évolution du nombre d intermittents utilisés. Tableau 15 : Masse salariale associée aux effectifs intermittents (en K ) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hommes cadres intermittents 4 407 4 672 5 746 5 964 5 422 4 854 5 422 8 349 5 498 5 066 non-cadres intermittents 39 068 41 086 48 287 57 171 61 165 54 326 61 754 68 740 69 468 67 733 Total techniciens hommes intermittents (en K ) 43 475 45 757 54 033 63 134 66 587 59 180 67 175 77 088 74 966 72 799 évolution 5% 18% 17% 5% -11% 14% 15% -3% -3% artistes intermittents 987 1 026 1 130 996 998 971 740 877 1 163 841 Femmes cadres intermittents 352 387 522 558 485 504 564 1 139 935 714 non-cadres intermittents 2 866 3 064 3 883 4 067 4 407 3 898 4 166 4 622 4 941 4 750 Total techniciens femmes intermittents (en K ) 3 218 3 452 4 405 4 625 4 892 4 402 4 730 5 761 5 875 5 464 évolution 7% 28% 5% 6% -10% 7% 22% 2% -7% artistes intermittents 225 151 297 286 260 209 200 192 211 208 Total techniciens intermittents (en K ) 46 693 49 209 58 438 67 759 71 479 63 582 71 906 82 850 80 842 78 263 évolution 5% 19% 16% 5% -11% 13% 15% -2% -3% Source : Service étude Audiens 31

Graphique 10 : Masse salariale des effectifs intermittents en K 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - Masse salariale en K des effectifs intermittents 4 622 4 941 4 750 4 067 4 407 4 166 3 898 3 883 2 866 3 064 68 740 69 468 57 171 61 165 61 754 48 287 54 326 39 068 41 086 67 733 4 407 4 672 5 746 5 964 5 422 4 854 5 422 8 349 5 498 5 066 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hommes cadres Hommes non-cadres Femmes cadres Femmes non-cadres Source : Service étude Audiens Le fait que les données d Audiens ne nous permettent pas de connaître le nombre d intermittents en équivalent temps plein nous prive de la possibilité de calculer certains indicateurs, comme le salaire moyen. L étude Label, au contraire de celle d Audiens, nous permet d avoir un ordre d idée concernant le salaire horaire moyen d un intermittent, en divisant la masse salariale globale par le volume horaire global. Ainsi, le salaire horaire moyen des intermittents se situe aux alentours de 22. Celui-ci est en légère diminution par rapport à 2012 où l on constatait un salaire horaire plutôt aux alentours de 23. Tableau 16 : Salaire horaire brut moyen (personnel intermittent) Masse salariale Audiens Heures effectuées Etude Label Salaire horaire moyen Etude Label 78 263 000 3 549 000 22,05 Ce chiffre est toutefois à nuancer, car il ne reflète pas en l état la réalité, notamment du fait de la subsistance de la pratique du forfait «toutes heures», même si l application de la Convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l évènement devrait progressivement contribuer à circonscrire cette pratique. 32

Il conviendra donc de garder cela en mémoire lors de l analyse de l évolution future de cet indicateur, puisque le décompte et le paiement des heures réellement effectuées auront pour effet «mécanique» de réduire le taux horaire moyen. POUR RESUMER - Plus de 14 000 techniciens intermittents embauchés en 2013 - Une augmentation de ce nombre de 30% entre 2004 et 2008, de 9% entre 2008 et 2011, puis une stabilité en 2012 et une baisse de 2% en 2013-9 salariés sur 10 sont des hommes - 2 salariés sur 3 ont moins de 40 ans - 4 salariés intermittents sur 5 ont entre 25 et 50 ans - Une masse salariale «intermittents» d environ 78 millions d euros - Une progression de cette masse salariale de (+53% entre 2004 et 2008, puis +15% entre 2008 et 2011. Après une première baisse de 2% en 2012, une nouvelle baisse de 3% a été enregistrée en 2013. - Un salaire horaire brut moyen d environ 22 33

IV ) Equilibre entre salariés permanents et intermittents Nous avons tenté d évaluer la part réciproque de l emploi permanent et intermittent au sein des entreprises du périmètre. Traditionnellement, les entreprises du secteur des entreprises techniques du spectacle vivant et de l évènement sont des employeurs importants de personnels permanents, notamment par l incidence du Label «Prestataires de Service du Spectacle Vivant» dans notre secteur. Cette position, singulière dans le champ des entreprises de spectacle, est périodiquement affirmée en étant assez peu corroborée par des données chiffrées. Lors des précédentes éditions du rapport de branche, il était difficile de quantifier le volume de travail réalisé par les salariés intermittents. Grâce au travail statistique réalisé sur l ensemble des entreprises Labellisées, nous aurons une idée bien plus exhaustive du volume global de travail. Afin de mieux cerner cette problématique, nous allons l aborder sous l angle de la question des effectifs d une part, et de la masse salariale d autre part. A ) Effectifs Concernant les effectifs, il est difficile de mesurer l équilibre entre salariés permanents et intermittents. Comme nous l avons évoqué, cela est impossible en l état des données d Audiens du fait de l importante sous-représentation des permanents. De plus les données fournies ne nous permettent pas de mesurer le nombre de salariés intermittents en équivalent temps plein (ETP). L étude Label permettra de nous apporter un éclairage sur cette question. Ainsi, sur ce panel retenu de 464 entreprises, on compte 3267 salariés permanents (CDI + temps partiel en ETP, soit 5,419 millions d heures de travail) pour environ 2219 salariés intermittents en ETP. Tableau 17 : Effectifs permanents et intermittents en ETP EFFECTIFS PERMANENTS HEURES INTERMITTENTS EFFECTIFS INTERMITTENTS EN ETP 3 267 3 549 000 2218 Source : Etude Label La proportion des heures de travail dévolues au permanent est donc de 60% (contre 59% en 2012), les intermittents représentant donc 40 % des salariés du panel en terme d effectifs. 34

Ceci fait bien sûr écho aux règles du Label, qui pour rappel demandent aux entreprises Labellisées d avoir un ratio heures permanents/heures intermittents au moins égal à 1. Ainsi force est de constater que le ratio «heures permanents/heures intermittents» dans la branche est 1,53 en 2013. On peut donc conclure que contrairement aux autres secteurs du spectacle, la répartition du travail entre salariés permanents et intermittents est équilibrée, même si le comptage des heures réellement effectuées devrait à l avenir avoir une incidence sur ce type de données. B ) Masses salariales Afin de compléter l analyse en termes d effectifs, nous avons collecté un ensemble de données sur les masses salariales distribuées. L objectif principal étant ici de mesurer la répartition de la masse salariale entre salariés permanents et intermittents. 1 ) Etude Audiens Les 584 entreprises du panel ont distribué près de 148 millions d euros de salaires. Dans cet ensemble, la part des salariés permanents est de 47% (contre 45% en 2012). Tableau 18 : Masses salariales brutes MASSE SALARIALE DES PERMANENTS MASSE SALARIALE DES INTERMITTENTS HOMMES 55 399 000 72 799 000 FEMMES 13 530 000 5 464 000 TOTAL 68 929 000 78 263 000 %AGE DE LA MASSE SALARIALE GLOBALE 47% 53% Nous pouvons maintenant utiliser l étude Label et constater si les données sont cohérentes par rapport à ceux de l Etude Audiens. Il est en effet indispensable de rapprocher les données d Audiens concernant les intermittents, proches du «réel», et celles qui concernent les permanents dans l étude Afdas, dans la mesure où le panel Audiens sous-estime le nombre de permanents pour les raisons citées en introduction. Pour exemple, les données fournies par l AFDAS font état d une masse salariale des permanents de 101 millions d, ce qui semble cohérent avec les données de l Etude Label. 35

Concernant la masse salariale des intermittents, les données AFDAS et AUDIENS sont cohérentes (environ 77 millions d ), ce qui est logique compte tenu des accords interbranche qui s adressent spécifiquement à cette population. 2 ) Etude Afdas Les 514 entreprises du panel ont distribué près de 102 millions d aux salariés permanents. Ainsi, sur une masse salariale globale de 179 millions d, la masse salariale des permanents représente 57% (contre 54% en 2012). Tableau 19 : Masses salariales brutes du secteur Salaires CDI Salaires CDD Salaires IDS Total Masses salariales 96 851 935 5 031 307 76 785 504 178 668 746 Toutefois, l analyse de l équilibre permanents/intermittents en terme de masse salariale conforte les conclusions de l analyse en terme d heures de travail, puisque les salariés intermittents ont un salaire horaire supérieur à celui des permanents. L étude Label permet de le constater, puisque les 464 entreprises Labellisées comptent 5,419 millions d heures de travail «permanent», soit un salaire horaire moyen de 18,8. L écart avec le salaire horaire moyen des intermittents vu plus haut (22 ) est donc de 17%. En réactualisant les données en majorant la masse salariale permanente de 17%, l équilibre permanents/intermittents est proche de 60/40. Enfin, et de manière générale, on peut constater que la part des salariés permanents, en termes d heures de travail comme de masses salariales, tend à progresser. POUR RESUMER - Une répartition permanents/intermittents en terme d heures de travail effectuées de 60/40 - Une répartition permanents/intermittents en terme de salaires versés de 57/43 - Une masse salariale globale d un montant d environ 180 millions d euros, représentant environ 25% du chiffre d affaires de la branche - Un ratio de branche «heures permanents / heures intermittents» de 1,53 36

V ) Analyse économique et impact de la crise sur le secteur L année 2009, correspondant au début de la crise économique actuelle, a marqué un tournant fort dans le secteur, l ensemble des données du rapport en attestant. Au cours des années 2010 et 2011, la situation, bien qu elle n ait pas continué à se dégrader, ne s est pas améliorée non plus. Pour l année 2012, bien que certaines données semblaient contradictoires, on peut considérer qu il y a eu une très légère reprise, sans pour autant retrouver, loin sans faut, la santé économique d avant 2009. Le but ici est de se faire une idée concernant l année 2013, notamment à travers l étude Label. Il est donc pertinent de s attarder sur les évolutions du chiffre d affaires, comme du résultat consolidé de la branche. - Chiffre d affaires On peut relever ici que si le niveau global du chiffre d affaires du panel a légèrement baissé entre 2011 et 2012, ce qui n était pas arrivé dans le secteur depuis l année 2009, passant de 767 millions d pour 418 entreprises Labellisées en 2011, à 762 millions d pour 432 entreprises en 2012, pour finir en 2013 à un chiffre d affaires de 728 millions d pour 464 entreprises. Rapportée au chiffre d affaires moyen par entreprise, la baisse du chiffre d affaires global en 2012 était de 3,8%. Ce phénomène s est poursuivi en 2013 avec une nouvelle baisse de 11% (1,764 millions en 2012 pour 1,569 millions en 2013). - Résultats nets après impôts On constate en 2013 que le résultat consolidé des entreprises Labellisées a légèrement progressé, passant de 19,2 millions en 2012 à 20 millions en 2013, soit 4%. Toutefois, le résultat net après impôt moyen dans les entreprises du champ a de nouveau baissé, puisqu il est passé de 44 444 en 2012 à 43 103 en 2013, soit une baisse de 3%. Enfin, près d 1 entreprise sur 5 a enregistré des résultats après impôts négatifs en 2013, ce qui est stable depuis 2009/2010. Les différents indicateurs dont nous disposons dans ce rapport rendent l analyse difficile, même si nombre d indicateurs attestent que la crise est toujours bien présente dans le secteur. De nombreux indices vus précédemment indiquent en effet que la situation économique en 2013 s est dégradée par rapport à l exercice précédent (baisse du nombre d entreprises, baisse du nombre d intermittents et de la masse salariale dédiée, baisse du nombre de permanents, vieillissement relatif des salariés de la branche, augmentation sensible du nombre de jours travaillées, forte progression du nombre de salariés ayant suivi une formation ). 37

POUR RESUMER - Un nombre d entreprises en baisse de 3% - Un nombre de salariés permanents en baisse de 1%, à masse salariale constante - Des effectifs intermittents en baisse de 2%, avec une masse salariale dédiée en diminution de 3%, ce qui est signe de stagnation de l activité - Un chiffre d affaires moyen par entreprise en baisse de 11% (suivant une baisse de 3,8% en 2012) - Un résultat moyen par entreprise en baisse de 3% (suivant une baisse de 6,6% en 2012) - 20% des entreprises enregistrent des résultats après impôts négatifs 38

VI ) Panorama de la formation professionnelle Tout d abord, il convient de souligner que les données générales fournies par l AFDAS corroborent globalement les chiffres et projections que nous avons vus précédemment, et que bien évidemment le nouveau périmètre défini en 2013 a été adressé à l AFDAS comme à Audiens. Ainsi, sur un panel de 514 entreprises ayant cotisé à l AFDAS et identifiées comme appartenant au secteur des prestataires techniques du spectacle vivant et de l évènement (- 2,5% par rapport à 2012), on dénombre 3040 salariés permanents en CDI (- 1% par rapport à 2012). On peut noter ici que si les panels Audiens et Afdas sont légèrement différents, les tendances constatées sont identiques. Tableau 20 : Entreprises selon les effectifs de salariés «permanents» De 0 à 4 sal. De 5 à 9 sal. De 10 à 19 sal. De 20 à 49 sal. 50 sal. et plus Total Nombre d'entreprises 338 107 43 22 4 514 Rappel 2012 349 109 45 19 5 527 Evolution 2012-2013 -3% -2% -4% 0% -20% -2% Source : Afdas Tableau 21 : Cumul des effectifs permanents suivant la taille des entreprises Ent. de 0 à 4 sal. Ent. de 5 à 9 sal. Ent. de 10 à 19 sal. Ent. de 20 à 49 sal. 50 sal. et plus Total Nombre de salariés "Permanents" 594 729 580 626 511 3 040 Rappel 2012 581 737 616 559 579 3 072 Evolution 2012-2013 2% -1% -6% 12% -12% -1% Source : Afdas Par ailleurs, la répartition de la masse salariale par type de contrat confirme l équilibre constaté entre salariés permanents et intermittents (57/43), ainsi que le niveau de la masse salariale extrapolée à partir des données d Audiens (180 millions d ). Tableau 22 : Masses salariales déclarées en 2013 par type de contrat Salaires CDI Salaires CDD Salaires IDS Total Masses salariales 96 851 935 5 031 307 76 785 504 178 668 746 Rappel 2012 87 467 207 5 009 718 75 950 524 168 427 449 Evolution 2012-2013 11% 0% 1% 6% Source : Afdas 39

Il convient de noter ici que les données sont contradictoires par rapport à celles d Audiens et l étude Label. Ceci peut sans doute s expliquer par la redéfinition du périmètre en 2013. Graphique 11 : Répartition de la masse salariale selon le type de contrat Répartition de la masse salariale 2013 43,0% 2,8% 54,2% Salaires CDI Salaires CDD Salaires IDS Source : Afdas Nous pouvons constater que, comme vu dans les autres sources statistiques, la part de l emploi permanent progresse, puisque les intermittents du spectacle représentaient 45,1% de la masse salariale du secteur en 2012, contre 43% en 2013. Entrons maintenant plus directement dans le sujet qui nous intéresse ici, à savoir la formation professionnelle. Il s agit ici de disposer d éléments permettant d analyser la politique de formation des entreprises techniques du spectacle vivant et de l évènement. A noter que les données fournies par l Afdas ne concernent que les salariés permanents puisque les salariés intermittents ne sont pas rattachés à un secteur professionnel en particulier mais peuvent être salariés dans plusieurs branches, ce qui rend illusoire l approche formation du secteur. 40

A ) Les bénéficiaires de formation Tout d abord, relevons que l AFDAS nous a fourni des indicateurs prenant en compte l évolution entre 2011 et 2012. Le secteur des entreprises techniques du spectacle vivant et de l évènement a vu 1294 salariés «permanents» suivre une formation parmi les différents dispositifs, soit une augmentation significative de 19% par rapport à 2012 (1088 salariés formés), alors que le nombre d entreprises a légèrement baissé cette année. 94% d entre eux ont été formés au titre du plan de formation (DIF et période de pro compris), ces derniers venant de façon relativement équilibrée de toutes les entreprises en terme de taille, ce qu illustre le taux d accès à la formation par taille d entreprise. Graphique 12 : Taux d accès à la formation par taille d entreprise Répartition des effectifs formés par taille d'entreprise en 2013 Entreprises de moins de 10 salariés 37% Entreprises de 50 salariés et plus 36% Entreprises de 10 à 49 salariés 27% Source : Afdas A noter que les actions de tutorat a chuté après une très forte progression en 2012 (-57%), passant de 21 à 9. 41