Résultats et analyses

novembre 2010 Résultats et analyses Enquête consommation Comportements et attentes des consommateurs en matière de soins esthétiques Afin d apprécier les habitudes de consommation et les attentes des consommateurs en matière de soins esthétiques, la Chambre de Métiers et de l Artisanat de l Isère a réalisé une enquête durant l été 2009. Une dizaine d artisans esthéticiens a proposé à sa clientèle de compléter un questionnaire dans leurs différents instituts de beauté situés sur l agglomération grenobloise. Près de 330 personnes, âgées de 18 ans et plus, ont répondu à des questions sur : leurs habitudes de consommation dans leur institut de beauté ; la localisation de leur institut de beauté ; leurs modes de déplacements ; leurs choix d un institut, des produits et des services ; leurs besoins et leurs attentes en matière de produits et de services. 1

12% 13 % 3 % Quels types de clientèle? Population enquêtée Ce sont quasi exclusivement des femmes qui ont répondu à l enquête (98 %). Étant donné que très peu d hommes ont participé à cette enquête, il ne sera pas possible de tirer des conclusions quant à leurs pratiques ou leurs attentes en matière de soins esthétiques. Ce faible taux de réponse est à mettre en rapport avec la faible utilisation de ce type de soins par les hommes. Toutes les catégories d âge sont représentées. Cependant, les 30-50 ans représentent 46 % des personnes enquêtées, tandis que les moins de 20 ans et les plus de 70 ans représentent moins de 5 %. Plus de 40 % des personnes interrogées sont en couple avec enfant(s). Les personnes sans enfant seules ou en couple représentent plus de la moitié des personnes interrogées. Près de la moitié exerce une profession d ouvrier, de technicien ou d employé. 13 % sont des retraités, 10 % des étudiants ou des demandeurs d emploi et 12 % des cadres supérieurs et professions libérales. Près de 90 % des personnes habitent et / ou travaillent sur l agglomération grenobloise. 24% 21 % Âge de la population 22% 12 % 4 % 2% Moins de 20 ans De 20 à 30 ans De 30 à 40 ans De 40 à 50 ans De 50 à 60 ans De 60 à 70 ans 70 ans et plus 32% 42% 7% 19% Situation familiale Couple avec enfant(s) En couple sans enfant Famille monoparentale Personne seule 49% 13% 10% Situation professionnelle Artisan, commerçant, chef d entreprise Demandeur d emploi et étudiant Ouvrier, employé, technicien, fonction publique Profession libérale et cadre supérieur Retraité Autres 2

Mode de déplacement Plus de la moitié des personnes interrogées effectue leur déplacement, pour se rendre dans leur institut de beauté, en voiture personnelle. Les personnes avec enfant(s), ainsi que les catégories socioprofessionnelles les plus élevées, utilisent le plus la voiture. Ceux utilisant la voiture font rarement appel à un autre mode de déplacement. Un tiers des personnes interrogées utilise la marche à pied. Tandis que de 7 à 9 % des personnes ont recours soit au vélo, soit aux transports en commun. Les moins de 20 ans utilisent le plus les transports en commun. Mode de déplacement 60% 50% 40% 33% 56% 30% 20% 10% 7% 9% 0% À pied À vélo En transports en commun En voiture 23% 44% 33% Temps de déplacement - de 5 mn Entre 5 et 15 mn + de 15 mn Pour se rendre dans leur institut de beauté, la majorité des personnes (77 %) effectue des déplacements de moins de 15 minutes. 33 % mettent même moins de 5 minutes. Ces résultats suggèrent qu il est aujourd hui aisé de trouver un institut de beauté à proximité, soit de son travail, soit de son domicile. Ils montrent également que seules 23 % des personnes acceptent de prendre plus de 15 minutes pour se rendre dans leur institut de beauté. Ces personnes ont souvent le budget le plus élevé (plus de 80 ). La proximité serait donc un critère de sélection, sauf pour des prestations bien spécifiques. Les temps de déplacement sont analogues, voire inférieurs, à ceux observés lors d une étude pour les salons de coiffure (1). Ceci laisse supposer un comportement semblable pour choisir son salon de coiffure ou son institut de beauté, avec notamment une forte prédominance de la proximité. 3

Plus de la moitié des personnes interrogées (67 %) choisit un institut de beauté à proximité de son domicile. 19 % préfèrent un institut de beauté à proximité de leur lieu de travail. Ce sont essentiellement les artisans commerçants et les chefs d entreprise qui choisissent des instituts à proximité de leur lieu de travail. Ainsi, le développement d activités d esthétique, ou même de coiffure, dans des zones d activité apparaît comme une réponse aux besoins des actifs de ces zones. Avec moins de 5 %, le choix d un institut de beauté en centre ville paraît en perte de vitesse. 3% 19% 67% Localisation de l institut À proximité du domicile À proximité du lieu de travail En centre-ville Sur le trajet domicile/travail Fréquentation 49 % des personnes interrogées vont dans un institut de beauté au moins une fois par mois. Cette fréquence est la plus courante. 19 % y vont tous les deux mois, 20 % tous les trois à six mois. Une proportion plus faible (7 %) s y rend plusieurs fois par mois, tandis que 13 % de la population enquêtée ne s y rend qu une fois par an. Quel que soit l âge des personnes, la fréquence mensuelle est la plus couramment usitée. Il n y a pas de différence notable de fréquentation par catégorie socio-professionnelle ou entre les personnes avec ou sans enfant. Cependant, il semble que les moins de 20 ans, les professions libérales et les cadres supérieurs, ainsi que les artisans commerçants et les chefs d entreprise, y aillent un peu moins souvent que les autres. Cette légère différence peut être due à un problème de disponibilité pour les derniers et à des raisons financières pour les moins de 20 ans. Fréquentation et catégorie socio-professionnelle 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Retraité 3% 34% 20% 29% 14% Profession libérale et cadre supérieur 4% 33% 25% 33% 5% Ouvrier, employé, technicien, fonction publique Demandeur d emploi et étudiant Artisan, commerçant, chef d entreprise 5% 5% 40% 28% 48% Plusieurs fois par mois Une fois par mois Tous les 2 mois Tous les 3 à 6 mois Une fois par an 7% 21% 10% 39% 30% 4

Budget Le budget, le plus couramment dépensé dans un institut de beauté, est compris entre 20 et 40 (37 %). Ainsi, 52 % des personnes dépensent moins de 40 par visite dans leur institut de beauté. Près d un tiers consacre un budget compris entre 40 à 60. Tandis que 19 % dépensent plus de 60 par visite. 37% 8 % 29% Budget consacré Moins de 20 Entre 20 et 40 Entre 40 et 60 Entre 60 et 80 Plus de 80 Fréquentation et budget 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Une fois par an 3% 32% 42% 8% Tous les 3 à 6 mois 12% 30% 43% 10% 5% Tous les 2mois Une fois par mois Plusieurs fois par mois 22% 4% 20% 45% 41% 35% 31% 21% 20% 8% 5% 8% 9% 20% Moins de 20 Entre 20 et 40 Entre 40 et 60 Entre 60 et 80 Plus de 80 Les personnes fréquentant leur institut de beauté une fois par mois dépensent en majorité (64 %) moins de 40 par visite. Cette dépense correspond a priori à des soins d épilation. La proportion des personnes, qui dépensent plus de 40, est plus importante pour toutes les autres fréquences. Ces dépenses correspondent probablement à d autres soins, comme les soins du visage ou du corps. 5

Que recherche la clientèle? Rapidité ou détente Plus des deux tiers des personnes interrogées (71 %) souhaitent prendre leur temps. Il s agit d un moment de détente. Les autres (29 %) recherchent une prestation rapide. Quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, une majorité des personnes souhaite prendre son temps. Les chefs d entreprise recherchent cependant la rapidité. Les personnes sans enfant sont plus nombreuses à prendre leur temps que celles avec enfant(s), et surtout celles en situation de monoparentalité. La fréquentation influe légèrement sur ce choix. À savoir, plus la fréquentation est faible, plus les personnes cherchant à se détendre sont nombreuses. Le budget impacte bien plus. En effet, plus le budget consacré aux prestations augmente, plus la volonté de prendre son temps augmente. Au-delà de 40, une majorité faible mais croissante des personnes souhaite prendre son temps. En deçà de 40, et surtout de 20, la rapidité prime mais non de façon systématique. 71% 29% Détente ou rapidité Prendre son temps Prestation rapide Choix d un institut de beauté La compétence du professionnel est le premier critère de choix pour les personnes interrogées (66 %). Sont citées en second la qualité de l accueil (60 %) et la proximité du domicile ou du lieu de travail (57 %), tandis que la présence du professionnel habituel est placée en quatrième position avec 24 % à égalité avec les conseils et la qualité d écoute. La comparaison, avec la même étude réalisée chez les coiffeurs (1), montre une importance plus forte de la qualité de l accueil et de la proximité pour les instituts de beauté. La compétence et la présence du professionnel habituel sont légèrement moins citées pour les instituts de beauté. Les facilités de stationnement, le prix et l ambiance sont évoqués par un peu plus de 10 % des personnes interrogées. Viennent ensuite le bouche-à-oreille (9 %), les produits vendus (9 %), la possibilité de venir sans rendez-vous (6 %) et les tarifs promotionnels (6 %). Les facilités d accès en transports en commun et les services annexes sont encore moins cités. Critères de choix 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Tarif étudiant, offre promotionnelle, réduction Services annexes 6% 4% Qualité de l accueil 60% Présence du professionnel habituel 24% Proximité du domicile ou du travail 57% Produits vendus Prix 9% 18% Possibilité de venir sans rendez-vous 6% Facilité de stationnement Facilité d accès en transport en commun 4% Conseils et qualité d écoute 20% 24% Compétence du professionnel Bouche à oreille, connaissance Ambiance et décor 9% 14% 66% 6

Les premiers critères de choix varient en fonction du budget consacré. Pour les budgets inférieurs à 20, la proximité de l institut prime devant la compétence du professionnel. Au-delà, la compétence du professionnel devient le premier critère de choix, suivi de très près par la qualité de l accueil, et ce, surtout pour les budgets les plus élevés (supérieurs à 80 ). Les premiers critères de choix varient peu en fonction des catégories socio-professionnelles. Cependant, la compétence du professionnel n est classée que deuxième critère de choix par les étudiants, les demandeurs d emploi et les femmes au foyer. Pour les étudiants, le prix prime, pour les demandeurs d emploi : la proximité et pour les femmes au foyer : la qualité de l accueil. Services annexes Un peu plus d un client sur deux ne dispose ni de carte de fidélité, ni d abonnement, auprès de son institut de beauté. Ils sont pourtant plus de 20 % à souhaiter disposer d un outil de fidélisation, avec une préférence pour la carte de fidélité. Ce service est le premier cité par les personnes interrogées, et ce, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, mis à part les retraités. 36% 12% 52% Outils de fidélisation Aucun Abonnement Carte de fidélité Les ventes de produits professionnels ou naturels sont citées en deuxième position par 13 % des personnes interrogées. La vente de ces produits intéresse plus particulièrement les chefs d entreprise et les artisans et commerçants. La garderie d enfants est citée par 10 % des personnes interrogées. Cette proportion atteint 20 % des personnes avec enfant(s). Or, parmi ces personnes, toutes n ont pas des enfants nécessitant d être gardés. Le concept de «garderie d enfants» mériterait probablement d être approfondi. Il pourrait être envisagé sous forme de prestation proposée par plusieurs artisans-commerçants situés en proximité. L abonnement, les soins à domicile et la mise à disposition d éléments de confort sont les moins cités (inférieur à 10 %). Enfin, il convient d indiquer que 48 % des personnes interrogées n ont aucun intérêt pour des services annexes. Services annexes 0% 7% 14% 21% 29% 36% 43% 50% Vente de produits professionnels Vente de produits bio et naturels Services à domicile Mise à disposition d éléments de confort Garderie pour enfants Carte de fidélité Abonnement 13% 13% 6% 8% 10% 17% 6% Pas d intérêt 48% 7

Fréquenter plus souvent un institut de beauté? Plus des deux tiers des personnes interrogées (70 %) souhaiteraient aller plus souvent dans leur institut de beauté, et ce, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. Les personnes avec enfant(s) sont proportionnellement plus nombreuses que celles sans enfant à formuler ce souhait. 30% Y aller plus souvent 70% Non Oui Freins Le principal frein est l argent (52 %). C est la principale raison évoquée par toutes les catégories socioprofessionnelles, mis à part les chefs d entreprise, les artisans commerçants, les professions libérales, les cadres supérieurs et les mères au foyer. Pour ces dernières catégories socioprofessionnelles, le manque de temps limite la fréquentation des instituts de beauté. La proximité est donc un critère déterminant, ne serait-ce que pour éviter de perdre du temps dans les déplacements. La présence d instituts de beauté en zone d activité pourrait être une réponse aux actifs en manque de temps. La difficulté pour faire garder les enfants est citée par 6 % des personnes. L inadaptation des horaires est encore moins citée (4 %), ainsi que les difficultés de déplacement (2 %). Facteurs limitants 0% 12% 24% 36% 48% 60% Difficulté de déplacement 2% Difficulté pour faire garder ses enfants Horaires des salons non adaptés 6% 4% Manque de temps 39% Raisons financières 52% Facteurs limitants et catégories socio-professionnelles 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mère au Foyer 10% 13% 47% 30% Retraité Profession libérale et cadre supérieur Ouvrier, employé, technicien, fonction publique Demandeur d emploi et étudiant Artisan, commerçant, chef d entreprise 9% 3% 3% 9% 4% 4% 19% 2% 34% 61% 31% 50% 77% 54% 56% 36% 37% Difficulté de déplacement Difficulté pour faire garder ses enfants Horaires des salons non adaptés Manque de temps Raisons financières 8

Jours et horaires d ouverture Plus de 40 % des personnes interrogées sont pleinement satisfaites des horaires d ouverture qui leur sont proposés par les instituts de beauté. L ouverture le dimanche n intéresse que 6 % des personnes interrogées. Or, ces personnes font majoritairement partie de celles qui souhaiteraient aller plus souvent dans leur institut, mais ne le font pas pour des raisons financières. On trouve parmi elles 17 % des étudiants et des demandeurs d emploi et 9 % des employés et ouvriers. Les autres catégories socio-professionnelles ne sont pas du tout intéressées par une ouverture le dimanche. L intérêt d une ouverture le dimanche est donc très limité. Il convient cependant d indiquer que ce sont majoritairement des personnes de moins de 30 ans qui ont montré un intérêt à cette ouverture dominicale. Garderont-elles ce souhait en prenant de l âge ou feront-elles comme leurs aînés? Selon la réponse à cette question, nous sommes face à un changement de société et/ou à un phénomène générationnel qui mérite peut-être d être observé, voire anticipé. Jours et horaires d ouverture 0% 10% 20% 30% 40% 50% Le lundi 13% Le dimanche 6% Entre 12 h et 14 h 22% 7 h / 9 h 12% 19 h / 21 h 26% Pas de besoin 42% Jours et horaires d ouverture (âge de la clientèle) 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70 ans et plus 54% 8% 8% De 60 à 70 ans De 50 à 60 ans De 40 à 50 ans De 30 à 40 ans De 20 à 30 ans Moins de 20 ans 27% 25% 27% 37% 59% 56% Sans changement 19 h / 20 h 7 h / 9 h Entre 12 h et 14 h Le dimanche Le lundi 26% 29% 21% 9% 5% 10% 12% 8% 23% 26% 13% 10% 8% 6% 10% 21% 21% 16% 3% 8% 7% 10% 13% 19% 9% 9

Plus d une personne sur quatre serait intéressée par une ouverture entre 19 heures et 21 heures. Cette demande est la plus forte. Ce sont les ouvriers, les employés, les techniciens qui sont le plus intéressés par l ouverture en soirée (41 % d entre eux). Viennent ensuite les chefs d entreprise, artisanscommerçants pour 29 % et les professions libérales 29 %. Au delà de 50 ans, cet horaire intéresse une faible proportion des personnes (moins de 13 %). Ce sont surtout les moins de 20 ans et 30-40 ans qui montrent le plus d intérêt pour cet horaire. Jours et horaires d ouverture (catégories socio-professionnelles) 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mère au foyer Retraité Profession libérale et cadre supérieur Ouvrier, employé, technicien, fonction publique Demandeur d emploi, étudiant Artisan, commerçant, chef d entreprise 22% 29% 23% 29% 41% 8% 36% 38% 17% 19 h / 21 h 7 h / 9 h Entre 12 h et 14 h Le dimanche Le lundi 47% 27% 33% 18% 24% 3% 42% 22% 21% 26% 9% 7% L ouverture de milieu de journée est citée en deuxième position. De 21 à 27 % des personnes de moins de 50 ans plébiscitent cet horaire. Par contre, il est très peu évoqué par les personnes de plus de 50 ans. Il l est encore moins que l ouverture en soirée. Ainsi, ce sont les demandeurs d emploi et les étudiants qui sont le plus intéressés par cet horaire (47 %). Ils sont suivis de près par les professions libérales et les cadres supérieurs (33 %). Quelques personnes montrent de l intérêt pour une ouverture matinale (12 %) ou le lundi (13 %). Le lundi est majoritairement cité par les artisans-commerçants et les chefs d entreprises qui le placent à égalité avec l ouverture en soirée ou en milieu de journée. Finalement, si une extension d horaire est envisagée, les créneaux 12-14 heures et 19-21 heures sont les plus judicieux. Il peut être envisagé de fonctionner sur ces créneaux horaires exclusivement sur rendez-vous, éventuellement en envisageant une légère hausse de tarif bien que cette dernière proposition n est pas été testée. (1) Enquête consommation : Comportements et attentes des consommateurs en matière de coiffure, réalisée par la Chambre de Métiers et de l Artisanat de Grenoble en 2009. 1 0

En conclusion Se rendre dans un institut de beauté est assimilé à un moment de détente par plus de deux personnes sur trois. Ce lieu de détente est de préférence à proximité du domicile ou du travail. Cependant, certains privilégient la rapidité, notamment pour les prestations à faible coût. Choisir son institut, c est avant tout, choisir une compétence professionnelle, associée à une qualité d accueil et à la proximité. Proposer des services annexes influe peu dans le choix de l institut. En effet, seules 3 % des personnes interrogées disent les prendre en considération dans leur choix. Par ailleurs, 48 % des personnes n en souhaitent pas. La carte de fidélité est le service annexe le plus demandé. Pourtant, à peine un tiers des personnes interrogées en possède une. La garderie pour les enfants apparaît comme une proposition intéressante pour les personnes concernées. Elle mériterait d être étudiée éventuellement par regroupement de plusieurs artisans commerçants situés dans un même lieu. En matière d horaires d ouverture, la majorité des personnes est satisfaite. Deux pistes semblent cependant émerger : l ouverture aux horaires de repas et en début de soirée. D ailleurs de nombreuses personnes souhaiteraient se rendre plus souvent dans leur institut, mais n en auraient pas la disponibilité. L extension des horaires sur rendez-vous pourrait permettre de répondre à cette attente. Il en est de même pour la localisation d instituts de beauté dans ou à proximité des zones d activité. 1 1

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