Mexique : 2013, année record pour le commerce francomexicain DG Trésor Février 2014 En 2013, le montant des échanges commerciaux entre la France et le Mexique, bien qu encore relativement modeste, a atteint un niveau historique avec 3,9 Mds, poursuivant sa progression (+14% g.a) entamée depuis 2010. L excédent commercial à notre profit (le 11 ème excédent au niveau mondial) est également en hausse par rapport en 2012, passé de 914,8 M à 1,006 Md, sous l effet du dynamisme des exportations (+13,2% g.a), qui, tirées par quelques secteurs industriels (matériels de transport, produits pharmaceutiques, machines, produits chimiques, parfums et cosmétiques), ont enregistré un record à 2,4 Mds. 1- Depuis la reprise amorcée en 2010, le commerce bilatéral progresse à un rythme relativement soutenu Malgré des atouts évidents pour les exportateurs français (ouverture commerciale, vaste marché intérieur de plus de 118 millions d habitants, plateforme d exportations, proximité géographique avec les Etats-Unis), les échanges entre les deux économies demeurent encore relativement modestes. Ils se sont élevés à 3,9 Mds en 2013 (nouveau record historique) et sont essentiellement composés de produits industriels, exemptés de droits de douane depuis l entrée en vigueur de l accord de libre-échange UE-Mexique en 2000. Après la contraction observée en 2009 (-31,4% g.a), le commerce bilatéral s est ressaisi avec un rythme de croissance relativement soutenu : +25,2% en 2010, +24,5% en 2011 et +14% en 2013 (contre seulement +6,3% en 2012). En hausse de 10% par rapport à 2012, l excédent commercial de la France, de 1,006 Md, se maintient à un niveau confortable, après le pic de 2008 (1,4 Md ) et le creux de 2009 (649,9 M ). Il s agit du 11 ème excédent commercial français (progression d une place par rapport à 2012) au niveau mondial et le 2 ème à l échelle latino-américaine (devancé par le Brésil, désormais 8 ème au niveau mondial avec un excédent de 1,4 Md ). Le poste «produits chimiques, parfums et cosmétiques» enregistre un excédent record en 2013 (+241,3 M ). 2- En croissance régulière depuis 2010, les exportations françaises, concentrées sur quelques secteurs industriels, atteignent un nouveau record en 2013 Après avoir ralenti en 2012 (+3,6% g.a contre +26,2% g.a en 2011 et +22,1% g.a en 2010), la croissance des exportations françaises au Mexique s est accélérée en 2013 à +13,2% (g.a). Ces exportations ont atteint 2,4 Mds, montant historique dépassant le précédent record de 2008 (2,2 Mds ). Sur la dernière décennie, elles ont crû de 61,7%. Le Mexique est devenu notre 34 ème client mondial (se hissant de deux rangs par rapport à 2012) et reste le 2 ème client latino-américain (derrière le Brésil, qui progresse d un rang mondial à la 17 ème place). Il attire, en valeur, 0,57% des ventes françaises à l étranger en 2013 (contre 0,50% en 2012), pendant que 1,11% des exportations françaises sont destinées au Brésil (1,07% en 2012). Cinq secteurs concentrent près de 70% de nos ventes au Mexique : les matériels de transport (483,9 M soit 1/5 des exportations ; +44,2% g.a), les produits pharmaceutiques (392,2 M ; +16,2% g.a), les machines (309,3 M ; +8,8% g.a), les produits chimiques, parfums et cosmétiques (297,5 M ; +0,1% g.a) et les produits informatiques, électroniques et optiques (219,1 M ; +5,5% g.a). La forte croissance (+260,9%) par rapport à 2004 du secteur des produits pharmaceutiques est particulièrement notable. En revanche, les produits des industries agro-alimentaires ne représentent que 5,1% de nos exportations (124,4 M ) tant en raison d habitudes de consommation spécifiques et de concurrence des vins du Nouveau Monde que de barrières tarifaires et non tarifaires, notamment sur les produits lactés et carnés. En dépit de montants encore faibles, les produits agricoles, sylvicoles de la pêche et de l aquaculture ont bondi de 298% g.a en 2013 à 39 M (dont +493,1% g.a pour les céréales, légumineuses et oléagineux ; +436,6% g.a pour les volailles vivantes et œufs après que certaines barrières sanitaires aient été levées ; +246% g.a. pour les légumes, melons, racines et tubercules). A M B A S S A D E D E F R A N C E A U M E X I Q U E - S E R V I C E É C O N O M I Q U E R E G I O N A L
Selon les chiffres très provisoires de la Banque centrale mexicaine (seules les données relatives aux 11 premiers mois sont disponibles), la France demeure le 14 ème fournisseur mondial et le 5 ème fournisseur européen du Mexique. La part de la France dans les importations totales mexicaines, qui oscille depuis 10 ans entre 0,9% et 1,2%, se monte à 0,96%, en légère hausse par rapport à 2012 (0,94%), mettant fin ainsi à une érosion entamée depuis 2008. Parmi les Etats européens devançant la France, figurent l Allemagne (3,54%), l Italie (1,47%), les Pays-Bas (1,16%) et l Espagne (1,13%). 3- Les importations françaises, principalement industrielles, sont aussi au plus haut Bien qu encore modestes, les importations de la France en provenance du Mexique ont atteint un record à 1,4 Md en 2013, en croissance de 15,5% (g.a). En hausse de 124,8% par rapport à 2004, leur dynamisme est remarquable sur la dernière décennie (à l exception des années 2008 et 2009), leur rythme étant particulièrement soutenu depuis 2010 : +31,1% en 2010, +21,4% en 2011 et +11,2% en 2012. Le Mexique est devenu notre 46 ème fournisseur mondial (se hissant de 4 places par rapport à 2012) et demeure notre 2 ème fournisseur latino-américain (derrière le Brésil, 30 ème, qui a chuté de 4 places) en 2013. Sa part dans les importations françaises totales est passée de 0,24% en 2012 à 0,29% en 2013 (tandis que celle du Brésil baisse de 0,82% à 0,67%). Les importations mexicaines de la France sont, très majoritairement, constituées de produits industriels : les postes «équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique» (644,4 M ; +19,4%) ainsi que «autres produits industriels» (516,9 M ; +12,9%) représentent 80% de ses importations. Selon la Banque centrale mexicaine, la France est devenue, sur les 11 premiers mois de 2013, le 18 ème client mondial et le 5 ème client européen du Mexique (après avoir dépassé l Italie). La part de la France dans les exportations totales mexicaines reste stable, se montant à 0,34% (0,35% en 2012). Parmi les Etats européens la devançant, figurent l Espagne (1,94%), l Allemagne (1,03%), les Pays-Bas (0,42%) et le Royaume-Uni (0,39%). Les opportunités potentielles offertes aux entreprises françaises par l application de réformes structurelles en 2014, couplées à la possible modernisation du volet commercial de l ALE UE- Mexique, aux succès d Airbus (136 avions devraient être livrés surtout à partir de 2015 à Interjet, Volaris et Aerobus) et d Eurocopter ainsi qu à la vigueur des relations bilatérales, laissent augurer de perspectives encourageantes à court et à moyen terme pour le commerce franco-mexicain. L enjeu est de taille alors que M. Bricq, Ministre du Commerce extérieur, a fixé en octobre 2013 comme objectif de doubler les échanges bilatéraux d ici 2017. Copyright Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service Économique Régional de Mexico (adresser les demandes à mexico@dgtresor.gouv.fr). Clause de non-responsabilité Le Service Economique s efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l utilisation et de l interprétation de l information contenue dans cette publication. Auteur : Service Économique Régional de Mexico Adresse : SER de Mexico - Ambassade de France à Mexico Campos Elíseos 339 - Col. Polanco 11560 Mexico D.F. Mexique Rédigée par : Jérémie NONE Revue par : Michel PLANQUE Version du 10 février 2014 Version originelle sur http://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/mexique - 2 -
ANNEXES Commerce entre la France et le Mexique sur la dernière décennie. Exportations françaises vers le Mexique Importations françaises depuis le Mexique Echanges totaux francomexicains Solde commercial 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 514 367 1 660 975 1 679 639 1 872 859 2 216 297 1 355 729 1 655 901 2 088 938 2 164 574 2 449 426 8,1% 9,7% 1,1% 11,5% 18,3% -38,8% 22,1% 26,2% 3,6% 13,2% 642 082 699 824 773 393 810 502 786 800 705 864 925 640 1 124 032 1 249 786 1 443 131 5,3% 9,0% 10,5% 4,8% -2,9% -10,3% 31,1% 21,4% 11,2% 15,5% 2 156 449 2 360 799 2 453 032 2 683 361 3 003 097 2 061 593 2 581 541 3 212 970 3 414 360 3 892 557 7,2% 9,5% 3,9% 9,4% 11,9% -31,4% 25,2% 24,5% 6,3% 14,0% 872 285 961 151 906 246 1 062 357 1 429 497 649 865 730 261 964 906 914 788 1 006 295 Sources : douanes françaises et Pôle commerce extérieur. - 3 -
Evolution de la part des principaux concurrents de la France dans les importations mexicaines totales sur la dernière décennie : chiffres de 2013, 11 mois seulement. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Janv-Nov. 2013 Etats-Unis 56,31% 53,44% 50,89% 49,47% 49,04% 47,97% 48,10% 49,70% 49,93% 49,07% Chine 7,30% 7,98% 9,54% 10,55% 11,24% 13,88% 15,13% 14,89% 15,36% 16,04% UE 11,00% 11,62% 11,30% 11,98% 12,68% 11,61% 10,75% 10,70% 10,98% 11,29% Japon 5,38% 5,90% 5,97% 5,80% 5,28% 4,86% 4,98% 4,70% 4,76% 4,49% Corée du Sud 2,68% 2,96% 4,17% 4,49% 4,39% 4,68% 4,24% 3,90% 3,60% 3,57% Allemagne 3,63% 3,91% 3,69% 3,79% 4,08% 4,15% 3,67% 3,67% 3,64% 3,54% Canada 2,71% 2,78% 2,88% 2,82% 3,06% 3,12% 2,86% 2,75% 2,67% 2,56% Taïwan 1,77% 1,83% 1,94% 2,09% 2,16% 1,96% 1,86% 1,64% 1,67% 1,77% Italie 1,43% 1,58% 1,60% 1,97% 1,69% 1,34% 1,33% 1,42% 1,47% 1,47% Malaisie 1,71% 1,65% 1,75% 1,69% 1,51% 1,72% 1,75% 1,60% 1,28% 1,40% Brésil 2,21% 2,35% 2,17% 1,98% 1,68% 1,49% 1,44% 1,30% 1,21% 1,17% Pays-Bas 0,36% 0,42% 0,60% 0,87% 1,36% 0,93% 0,93% 0,87% 0,96% 1,16% Thaïlande 0,64% 0,70% 0,70% 0,75% 0,72% 0,85% 0,89% 0,88% 1,03% 1,14% Espagne 1,45% 1,50% 1,42% 1,36% 1,31% 1,28% 1,07% 1,10% 1,10% 1,13% France 1,22% 1,16% 1,04% 1,10% 1,14% 1,07% 1,00% 0,96% 0,94% 0,96% Source : calculs réalisés à partir des données de la Banque centrale du Mexique. - 4 -
Les échanges franco-mexicains par produits en 2013 Exportations FR au MX Importations FR au MX En milliers d euros % En milliers d euros % Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l aquaculture Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets 39 083 1,6 48 047 3,3 6 580 0,3 22 913 1,6 Produits des industries agroalimentaires (IAA) 124 434 5,1 48 032 3,3 Produits pétroliers raffinés et coke 2 885 0,1 0 0 Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique 673 660 27,5 644 400 44,7 Dont Produits informatiques, électroniques et optiques 219 954 9,0 413 383 28,6 Dont machines industrielles et agricoles, machines diverses 309 279 12,6 140 124 Matériels de transport 483 903 19,8 160 014 11,1 Textiles, habillement, cuir et chaussures 53 458 2,2 21 278 1,5 Bois, papier et carton 13 225 0,5 1 869 0,1 Produits chimiques, parfums et cosmétiques 297 544 12,1 56 227 3,9 Produits pharmaceutiques 392 172 16 57 340 4 Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers 127 073 5,2 31 225 2,2 Produits métallurgiques et métalliques 173 148 7,1 31 739 2,2 Produits manufacturés divers 54 308 2,2 317 213 22 Produits divers 7 953 0,3 2 834 0,2 Total 2 449 426 100 1 443 131 100 9,7 Sources : douanes françaises et Pôle commerce extérieur. - 5 -