The Cloud Company RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2013 Société anonyme au capital de 538 668euros. Siege social: 5-9, rue des Mousset Robert, 75012 Paris. RCS Paris 440 014 678 Activité : Services de Télécommunication
Paris, le 5 aout 2013 Résultats semestriels, stratégie et perspectives d'avenir - Résultats semestriels au 30 juin 2013 Résumé du compte de résultats relatif au 1er semestre de l'exercice 2012 Désignations 30/06/2013 2012 Chiffre d'affaires 3382886 3498 Coûts des services et des produits consommés 1632250 2773 Charges de Personnel dont 60K plan 836781 social 925 provisions congés payés 107634 Dotations et Provisions 101478 113 Autres produits récurrents 3417 4 Autres charges récurrentes 860946 4 Résultat Opérationnel -152786-313 Autres charges occasionnelles pour construction de FIBRE OPTIQUE 44605 3 Autres Produits 1850 Charges financières nettes 4968 13 Produits financiers nets 4984 13 Impôts 150 623 115 Résultat net -346 148-431 La crise économique influence très peu la progression et la transformation de notre chiffre d affaires Ceci, malgré le nombre important de sociétés en difficulté qui disparaissent ou qui réduisent leur nombre de sites et leur nombre d employés (voir croissance du taux de chômage 2013 en France). La marge est en progression puisque malgré la baisse de 3,3% du montant du chiffre d affaires notre résultat opérationnel s améliore de plus 50% et ceci malgré le plan social ayant couté 60 K à la société. Les charges occasionnelles représentent des investissements pour la construction de lien FIBRE OPTIQUE pour une durée de 3 à 5 ans constatées sur un seul exercice. A noter également la baisse des frais du personnel.
Résumé du bilan relatif au 1er semestre de l'exercice 2013 Actifs Montants Passif Montants Actifs non courants 2226734 Capitaux propres 899571 Stocks et en cours (ESTIMATION) 20000 Passif non courants 1384844 Créances clients 479760 Dettes fournisseurs 635509 Autres actifs courants 165940 Dettes fiscales et sociales 425047 Trésorerie 671220 Autres passif courant 218683 Total 3563654 Total 3563654 Résumé du bilan relatif au 1er semestre de l'exercice 2012 Actifs Montants Passif Montants Actifs non courants 1690 Capitaux propres 1502 Stocks et en cours (ESTIMATION) 27 Passif non courants 253 Créances clients 576 Dettes fournisseurs 953 Autres actifs courants 521 Dettes fiscales et sociales 374 Trésorerie 292 Autres passif courant 23 Total 3106 Total 3106 A Noter: la baisse continue des coûts d'exploitation et la baisse des loyers suite à la fermeture du site de Paris-bourse pour cause de double emploi avec Paris-Nation. Noter également la fermeture du site de Bagnolet qui aura lieu en septembre 2013. - Infrastructure fibre et lien ADSL, SDSL, FIBRE Le réseau national fibre optique et SDSL construit les années précédentes permet à Acropolis de raccorder plus de 3000 sites, appartenant à plus de 600 entreprises sur le plan national. Certaines d entre elles utilisent les hébergements dans les Data centers propriétaires acquises ou construites l année dernière. Les revenus générés par les abonnements à fin juin représentent 76 % du chiffre d affaires de la société, pour une durée d engagement moyen de 28 mois. Ces revenus sont en forte croissance et viennent compenser à la fois la baisse d une année à l autre des prix de ces mêmes liens, et la baisse des prix de l activité historique d Acropolis dans la téléphonie sur IP. Il est important de noter que les produits et services commercialisés par Acropolis depuis le début de l année 2013 s adressent aux moyennes et grandes PME, contrairement à la cible des années précédentes qui était celle des petites structures. Pour un chiffre d affaires de 3 382 886 pour le premier trimestre le chiffre moyen mensuel s élève à 563.000. Les liens Fibre Optique et xdsl représentent 390.000 soit 69% du chiffre moyen mensuel, pour une croissance annuelle de 10%
- Nouvelle stratégie orientée vers les services hébergés. Nous avions annoncé l année dernière que la demande sur le marché des télécoms et réseaux s orientait fortement vers les Cloud, privés ou publics. Nos produits et services répondent parfaitement à cette demande en offrant des infrastructures d accueil des systèmes informatiques de nos clients,.cette évolution se traduit cette année par un nouveau chiffre d affaires généré par les hébergements en forte croissance. - Nouveau Chiffre d affaires généré par les hébergements dans les data centers : La stratégie d'acropolis repose sur deux piliers qui ont un dénominateur commun : 1) Le premier est le Cloud privé : Dans les mois à venir, nous nous adresserons en priorité aux sociétés soucieuses de la confidentialité de leurs données et qui, ayant fait le choix de construire leur Cloud privé, doivent posséder leurs propres équipements. Les nouvelles technologies du Cloud sont basées sur des logiciels qui nécessitent une puissance de calcul importante. La nouvelle génération de serveurs informatiques répond parfaitement à cette demande, mais ces serveurs en toute logique, consomment beaucoup plus d énergie électrique que les générations précédentes. Ce qui oblige les directeurs informatique à revoir leurs installations dans les salles machines logées dans leurs propres locaux. Compte tenu des coûts importants que cela nécessite pour être aux normes de sécurité et au niveau des certifications exigées par les assurances pour couvrir les sinistres, la tendance naturelle oriente les décideurs vers l externalisation des hébergements de leurs serveurs sur lesquels ils ont construit leur Cloud privé. Cette stratégie évite de faire des investissements lourds dans ce qui ne constitue pas le coeur du métier de l entreprise, sans mettre en danger la confidentialité et la sécurité de leurs données critiques. Les investissements seront ainsi réservés uniquement aux serveurs, et le coût des hébergements offerts par nos infrastructures sera basé sur un loyer bien moins coûteux que des infrastructures en propre, car les espaces que nous mettons à leur disposition seront mutualisés, et fortement supervisés et sécurisés. 2) Le deuxième pilier est celui du Cloud public : Dans ce cas, le client n investit ni dans le logiciel, ni dans le matériel. Il suffit de commander en ligne la location d un ou plusieurs logiciels, selon le nombre d employés de la société et pour un engagement d une très courte durée. Dans ce cadre précis, nos infrastructures s adressent aux sociétés de services qui désirent mettre à la disposition de leurs clients l offre de Cloud public. Le dénominateur commun des deux offres de CLOUD public ou privé, c est le lien qui permet aux utilisateurs de se connecter à leurs systèmes d information externalisé. Dans ce scénario Acropolis se positionne comme le fournisseur d un guichet unique pour les hébergements et les liens et tous les services qui y sont attachés de près, tels que les prestations de sécurité informatique, l'accès Internet, ou les communications unifiées, qui constituent le métier de base de notre société. - Taux de croissance et modification de la nature des revenus - Nouveau : serveur Virtuel 15.000 soit 2.7% croissance annuelle 25% - Nouveau Hébergement 30.000 soit 5.3% // 20% - Nouveau Sécurité du Cloud 25.000 soit 4.4% // 20%
- La Crise économique La crise économique commence à nous aider, les clients sont de plus en plus sensibilisés sur les économies qu ils doivent réaliser sur leurs dépenses informatiques qui se situent en moyenne à plus de 7 % de leur chiffre d affaires, Pour cela ils migrent vers des solutions hébergées pour leur informatique et aussi leurs applicatifs. Lles éditeurs de logiciel, eux, s orientent également de plus en plus sur les modèles locatifs, obligeant ainsi certaines sociétés à accélérer le mouvement vers le cloud computing. La solution apportée par Acropolis se situe au centre de toute cette mouvance. - La concurrence Notre concept de Data center ne ressemble en rien aux supermarchés des hébergements, ou aux projets en cours des opérateurs de télécommunication ou des opérateurs spécialisés dans les hébergements de grandes surfaces, dont l offre s adresse à des grandes entreprises ayant des équipes techniques internes ou des sociétés d infogérance, ou encore à des opérateurs ou des ISP. Notre offre s adresse à des entreprises de taille intermédiaire qui ne possèdent pas suffisamment de moyens et de ressources pour négocier des tarifs basés sur des volumes pour des solutions sophistiquées. Des sociétés qui ne peuvent pas non plus se contenter d offres standards vendues en boites conçues pour les TPE-PME, mais des structures de 250 à 5 000 postes qui souhaitent réduire le nombre d intervenants, avoir une solution sur mesure, tout en bénéficiant des nouvelles technologies du CLOUD à des tarifs plus économiques et surtout plus souples d usage que les solutions passées. - Time to market et opportunités Nous bénéficions de notre expérience dans la téléphonie sur IP car le Centrex est en fait un service de Cloud téléphonique. Cette compétence nous a facilité le passage du Cloud téléphonique à la gestion d un Cloud informatique. Nous étions prêts à franchir le pas, nous l avons franchi dès que la demande s est ressentie sur le marché, et avons saisi l opportunité offerte par ce nouveau business model. - Notre différence Notre différence réside également dans les espaces de travail que nous mettons à la disposition de nos clients afin de leur assurer un plan de reprise ou de continuité de leur activité tant au niveau des équipements et des liens, qu au niveau des postes de travail pour leurs employés, dans des lieux accessibles et urbains. Notre taux de croissance depuis le début de l année, sur la globalité du chiffre d affaires est de 10%, mais cette croissance s explique par le ralentissement et la baisse des prix des consommations téléphoniques. Par contre, le taux de croissance des produits de notre nouvelle activité basée sur la fibre et les hébergements est supérieur à 15% et compense largement notre mutation. - L avenir dans le CLOUD Notre avenir s inscrit déjà dans l histoire du modèle locatif du Cloud Computing. Un modèle qui offre toujours plus de fonctionnalités, plus de réactivité, plus de flexibilité, plus d économie pour les entreprises et qui répond parfaitement à cette exigence dictée par la crise : concilier économies et performances. Ce modèle offre moins de revenus pour les fournisseurs mais trouvera son point d équilibre en étant compensé par du volume. Nous considérons remplir toutes les conditions pour retrouver rapidement en 2013 le chemin des bénéfices,... une confiance basée sur l'historique des deux dernière années, sur un matelas d abonnement pour les 28 prochains mois confirmé par des durées d engagement confortables et par des prévisions d affaires en portefeuille avec une visibilité sur les six prochains mois...