LE MARCHE AUTOMOBILE LE MARCHE AUTOMOBILE LES VENTES AUTOMOBILE EN 2008-2009 LE MARCHE AUTOMOBILE -DISTRIBUTION LE HARD DISCOUNT AUTOMOBILE LES PRINCIPALES ENSEIGNES DE L'ENTRETIEN AUTOMOBILE
LE MARCHE AUTOMOBILE 53 000 entreprises réalisent chaque année un chiffre d'affaires de 110 milliards d'euros Elles commercialisent 2 400 000 véhicules neufs par an Le marché français en 2005 Voitures particulières Voitures particulières 2 013 712 Véhicules utilitaires < 5t PTAC 408 450 Véhicules industriels 47 188 Cars et bus 4 213 Elles entretiennent un parc de 36 millions de véhicules Le parc automobile français au 1 janvier 2005 Voitures particulières 30 100 000 contre 23 550 000 en 1990 Véhicules utilitaires 5 488 000 VI, cars et bus 651 000 Remorques < 20 ans 50 000 Semi-remorques <20 ans 300 000 Le parc français a progressé de 3 millions d'unités au cours de 5 dernières années. L'age moyen des voitures est de 8 ans. la part des voitures de plus de cinq ans dans les transactions d'occasion est passée de 48 à 60 % en quinze ans. Elles collectent et préparent le recyclage de 1 200 000 véhicules hors d'usage Le marché de l'entretien et de la réparation représente 21 milliards d'euros, dont la moitié en pièces de rechange et la moitié en prestations de services (La valeur des pneumatiques et lubrifiants n'est pas incluse) Elles emploient 330 000 personnes dont 72 000 jeunes en formation en alternance pour le secteur automobile.
LES VENTES AUTOMOBILES 2008 source ccfa
LES VENTES AUTOMOBILES 2008-2009 source ccfa
EVOLUTION DU CHIFFRE AFFAIRESCOMMERCE ET REPARATIONS DE VOITURES source cnpa
LE MARCHE DE L'AUTOMOBILE-DISTRIBUTION LES CHIFFRES 2008 Le secteur de la distribution et des services de l'automobile : COMPREND 90 000 entreprises ASSURE l'emploi de 451 000 salariés et non salariés REALISE un chiffre d'affaires de 114 milliards d'euros pour le commerce et la réparation automobile et de 4 milliards d'euros pour le commerce et la réparation de motocycles VEND 2,4 millions de véhicules neufs (toutes catégories) 5, 3 millions de véhicules d'occasion 345 000 deux roues 51,9 millions de m3 de gasoil et d'essence 18,7 millions de m3 de fioul REALISE en location 7,6 millions de locations à 2,8 millions d'utilisateurs français CONTROLE 20 millions de véhicules dans les centres de controle technique ENTRETIENT un parc global de 37,0 millions de véhicules automobiles dont 30,7millions de voitures particulières 2 300 000 millions de motocycles ELIMINE 1 300 000 véhicules hors d'usage dont elle récupère les matières premiéres et les organes pouvant faire l'objet d'un emploi après controle. ENSEIGNE les différents permis de conduire à 877 000 candidats reçus FORME 73 000 jeunes et 18 000 salariés avec l'aide du GNFA L'automobile rapporte annuellement environ 40 milliards d'euros en taxes spécifiques et en redevances à l'etat. SOURCE CNPA
LE MARCHE DE L'AUTOMOBILE-DISTRIBUTION UN POIDS ECONOMIQUE Chiffre d'affaires du secteur : 11 milliards euros Avec 63,5% du marché des pièces de rechange concurrencées, ces entreprises de la distribution indépendante constituent le premier réseau de distribution en France. 45 000 entreprises 180 000 salariés. Une filière de distribution qui livre quotidiennement plus de 100 000 ateliers de réparation : professionnels de la réparation, carrossiers, flottes des administrations, de l'industrie et du commerce.
LE MARCHE DE L'AUTOMOBILE-DISTRIBUTION Depuis 1904, et sous sa dénomination et structure actuelles depuis 1976, la FEDA regroupe et fédère : 1000 entreprises de la Distribution Indépendante spécialisées dans les fournitures pour l automobile, le poids lourd, l industrie, les travaux publics, l agriculture, la marine. 2000 magasins de vente de pièces de rechange, d outillages et d équipements de garage répartis dans toute la France (métropole et DOM-TOM), 800 ateliers de haute technologie (dont ateliers moteurs) et 5200 réparateurs affiliés. 1400 centres autos et centres de réparation rapide. 25 000 salariés du commerce de gros - dirigeants, vendeurs, logisticiens, gestionnaires, techniciens Chiffre d affaires du secteur : 11 milliards euros 3 groupes Métiers : Moteur -Peinture - Poids lourd Une représentation des principaux Groupements d'entreprises : AGRA, AITRA,AUTODISTRIBUTION FRANCE, CENTAURE, CENTRALE DISTRIBUTION AUTO,DOYEN AUTO FRANCE,GAGF, GEFA,GROUPAUTO UNION FRANCE,LGIR, PARTNERÆS, SAFA,STAREXCEL, MSDI,TEMOT France, GROUPE TVI,... Des Centres Auto : AUTOBACS, FEU VERT, MAXAUTO, NORAUTO, ROADY.L'AUTO Des Centres de Réparation Rapide : MIDAS, SPEEDY,.. SOURCE FEDA.FR Des centres de vente et montages de pneus EUROMASTER,COTE ROUTE, AYME, FIRSTSTOP,...
LE HARD DISCOUNT UNIVERS AUTOMOBILE APRÈS l'alimentaire, l'habillement ou encore les voyages, c'est au tour de l'automobile de connaître le phénomène du «hard discount». Il ne s'agit pas de la voiture à 5 000 euros mais de pièces autos distribuées en grande surface spécialisée et vendues entre 30 et 50 % moins cher que dans les réseaux traditionnels. Pneus, courroies de distribution, huile, radios, jantes ou plaquettes de frein... sont référencés par milliers. Les équipements proviennent parfois de Chine, mais des marques connues y sont également proposées. Déjà certaines enseignes s'imposent : Carter Cash, émanation de Norauto, Leader Centre Auto, filiale du groupe FAP, ou même France Pièces Automobiles. Plus de trente centres spécialisés se sont ouverts depuis le début de l'année. Il faut dire que le marché des pièces à bas prix est prometteur. Il vise le segment de marché occupé par les casses automobiles, dont la valeur est estimée à plus de un milliard d'euros. C'est aussi une réponse à l'offensive des services de dépannage minute des constructeurs automobiles, qui tend à concurrencer les enseignes traditionnelles. Ainsi, Norauto a créé voici quelques mois une nouvelle filiale spécialisée, Carter Cash, qui compte aujourd'hui huit magasins. La recette est sans surprise : ces centres sont peu sophistiqués. Le personnel est deux fois moins nombreux que celui d'un centre classique. Quant aux approvisionnements, ils s'effectuent par containers entiers. Nous avons 4 000 références, mais aucune prestation, indique Patrick Lefebvre, PDG de Carter Cash. Notre univers est plus proche des casses que des grands réseaux. Nous économisons aussi sur la logistique. Le livreur ne passe pas tous les jours, mais plutôt toutes les deux semaines. SOURCE LE FIGARO
LE HARD DISCOUNT UNIVERS AUTOMOBILE Le vieillissement du parc automobile français est l'un des plus sûrs atouts de ces supermarchés du low-cost. «L'âge moyen d'une voiture est désormais de huit ans, il augmente sans doute en raison du renchérissement du prix des voitures neuves», explique Vincent Leblanc, PDG de France Pièces Automobiles qui revendique aussi l'appellation" low-cost". Désormais, lorsque les autos ne sont plus soumises aux contraintes d'entretien liées à la garantie leurs possesseurs délaissent les réseaux. La multimotorisation est aussi l'une des clés de cet engouement assez récent. Les ménages disposant d'un premier ou d'un second véhicule veulent l'entretenir à moindre frais. Ce nouveau type de commerce fait des émules. Le groupe FAP a créé les magasins Leader Centre Autos, parfois au prix de changement d'enseignes. L'idée de base est simple : peu d'investissements pour accroître les ventes et " générer une grande puissance d'achats pour obtenir des prix intéressants auprès des fournisseurs ", explique Jean-Yves Brillet, PDG du groupe. Et ça marche : les centres classiques transformés ont multiplié leur chiffre d'affaires par trois. Ces magasins ont un chiffre d'affaires de l'ordre de 70 000 à 100 000 euros par mois. Les nouveaux discounters ont une belle marge de progression. En Amérique du Nord, le nombre d'entreprises de ce type ne cesse de croître. Advance Auto Part compte 2 700 points de vente et Autozone plus de 4 100 aux Etats-Unis et au Canada. Les garagistes traditionnels regardent désormais avec intérêt le développement de ce nouveau phénomène. Ces magasins visent un marché de réparation de voitures qui sont hors réseau, souligne Bruno Courtois du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA). Il faudra attendre pour savoir si le modèle économique fonctionne vraiment. SOURCE LE FIGARO
LES PRINCIPALES ENSEIGNES DE L'ENTRETIEN AUTOMOBILE CENTRALE ENSEIGNE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 AYME ET FILS AYME PNEU 33 33 33 33 32 32 51 62 AYME ET FILS COTE ROUTE AYME 5 5 5 5 18 18 18 18 AYME ET FILS COTE ROUTE GAUDRY 5 5 5 7 7 7 7 AYME ET FILS GAUDRY PNEUS 12 10 10 10 10 FIRSTSTOP METIFIOT 55 60 75 55 91 160 110 101 FIRSTSTOP FIRTSTSTOP 41 149 POINT S France POINT S 238 250 270 300 316 322 322 322 VULCO VULCO 266 308 308 300 298 295 176 258 EUROMASTER EUROMASTER 290 295 315 345 375 383 376 370 PNEU 892 956 1006 1055 1147 1227 1111 1297 GROUPE UNION France ETAPE AUTO 25 42 42 47 55 62 45 34 AUTOBACS AUTOBACS 2 4 5 6 8 9 11 ITM STATIONMARCHE/ROADY 156 153 155 155 143 135 135 136 ELDORADO ELDORADO 9 10 10 10 10 10 10 10 FEU VERT FEU VERT 253 253 253 303 301 301 302 305 FEU VERT SERVICE AUTO CARREFOUR 54 53 53 FID CENTRE AUTO F1 58 50 50 41 40 26 31 28 KARLAND KARLAND FAMILLE MULLIEZ MIDAS 332 350 353 360 362 363 359 350 FAMILLE MULLIEZ AUCHAN 3 1 0 FAMILLE MULLIEZ BRICAUTO 24 22 22 21 20 19 FAMILLE MULLIEZ AUTODISTRIBUTION 412 560 560 555 560 576 FAMILLE MULLIEZ MAXAUTO 80 77 77 58 53 53 65 72 FAMILLE MULLIEZ NORAUTO 158 165 165 182 189 199 217 225 RECAM SONOFADEX LEADER CENTRE AUTOS 19 41 RECAM SONOFADEX France AUTO PIECES 102 105 105 129 133 139 120 101 GALEC CENTRE AUTO LECLERC 65 68 76 81 84 85 85 85 SCAPAUTO L'AUTO 74 72 72 74 80 81 85 85 RENOV CAR RENOV CAR 9 9 9 9 9 SOGAP CARDY 30 23 23 21 27 30 29 29 SPEEDY EUROPE SPEEDY 385 385 386 439 441 470 486 500 PLEIN POT VIRAGE AXTO 35 40 42 43 RAPIDE 752 775 781 842 803 833 845 850 CENTRE AUTOS 1517 1665 1672 1696 1710 1733 1142 1130 TOTAL MAGASINS 3161 3396 3459 3593 3660 3793 3098 3277
EVOLUTION DES PRINCIPALES ENSEIGNES ENTRETIEN AUTOMOBILES EN FRANCE 3793 4000 3763 3837 3396 3459 3602 3620 3161 3046 2915 3000 2420 2209 1954 2043 1781 2000 1590 1361 1425 1270 1087 1124 1000 0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 SPECIALISTE PNEU REPARATIONS RAPIDE CENTRE AUTOS