Projet AgroMed Quality Partie Études de cas des entreprises agroalimentaires La présente section reprend la méthodologie et les résultats d une enquête effectuée auprès des entreprises agricoles et/ou agroalimentaires localisées dans les régions d étude. En une première étape.1. Collecte des données et méthodologie de l enquête Une enquête dirigée aux entreprises agricoles et agroalimentaires a été élaborée. Le questionnaire est assez succin (voir annexe 1) et répond aux objectifs du travail. Ainsi trois sections peuvent être distinguées. Une première partie relative à la caractérisation générale de l entreprise (raison sociale, adresse, nombre d employés, etc.). La deuxième partie inclut des questions relatives au secteur de production de l entreprise, sa participation à un réseau d entreprises, et le type de certifications internationales dont elle possède. Finalement la dernière partie concerne les principaux produits agricoles et/ou agroalimentaires que l entreprise produit ainsi que le pourcentage des ventes de ces produits aux niveaux local et international. Les entreprises enquêtées appartiennent aux 8 gouvernorats de la zone d étude à savoir : Tunis, Ben Arous, Ariana, Manouba, Bizerte, Nabeul, Béja, et Jendouba. Au total 72 entreprises ont été enquêtées. La Figure5 résume la répartition des entreprises enquêtées selon leur localisation. Le nombre d entreprises agricoles et/ou agroalimentaires dans chaque gouvernorat a été obtenu auprès de l Institut National de la Statistique (INS). En collaboration avec l INS, un échantillonnage aléatoire stratifié selon le gouvernorat d appartenance a été appliqué pour sélectionner les entreprises à enquêter. Figure 5. Répartition des entreprises enquêtées selon leur localisation Nb entreprises 5 6 7 1 1 20 0% 20% 0% 60% 80% 100% Jendouba Béja Ariana Manouba Bizerte Tunis Ben Arous Nabeul 1
L entretien s est fait en face-à-face avec soit le gérant de l entreprise, soit un cadre de l entreprise (responsable production, responsable export, etc.). En moyenne l entretien dure entre 20 et 0 minutes. Les entreprises ont été contactées par téléphone pour les introduire aux objectifs du travail et avoir le consentement pour participer à l enquête. Dans le cas d une réponse positive, un rendez-vous est fixé pour la réalisation de l interview. La collecte des données a été faite pendant la période allant d octobre 2012 jusqu à Janvier 201. Il est à signaler la réticence de plusieurs entreprises à participer à l étude..2. Caractérisation des entreprises enquêtées La majorité des entreprises enquêtées (5%) sont localisées dans la région du Grand Tunis incluant les quatre gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba. D autre part, 28% des entreprises interviewées appartiennent au gouvernorat de Nabeul. Selon les statistiques de l INS, en 2011 le nombre d entreprises agroalimentaires localisées dans de le gouvernorat de Nabeul a été 861, occupant la deuxième position après le gouvernorat de Tunis en termes d implantation d entreprises agroalimentaires. L échantillon est principalement composé par des entreprises de moyenne taille (7%), suivies par les petites entreprises (%). Les grandes entreprises de plus de 200 employés constituent le un cinquième de l échantillon (Figure 6). La composition de l échantillon reflète à un certain degré à la composition du tissu national des entreprises agroalimentaires avec une prédominance des petites et moyennes entreprises. Figure 6. Répartition des entreprises enquêtées selon leur taille * 20% Petites (entre 5 et 50 employés) % Moyennes (entre 51 et 200 employés) 7% Grandes (plus de 200 employés) * La classification de l INS a été suivie Les petites entreprises enquêtées comptent en moyenne près de 2 travailleurs dont en moyenne les deux tiers (1 employés) sont des travailleurs à temps plein et les % restants sont des employés saisonniers ou à temps partiel. Les entreprises de taille moyenne ayant participé à l étude emploient en moyenne 98 personnes. Les 2
travailleurs à temps plein sont de l ordre de 60 personnes alors que les 8 restants sont des travailleurs à temps partiel ou des travailleurs saisonniers. Les grandes entreprises regroupent quant à elles en moyenne près de 05 salariés à temps plein et 79 personnes à temps partiel ou saisonniers (Figure 7). Paradoxalement ce sont les entreprises de grande taille qui détiennent en moyenne la plus grande proportion d employés permanents (80%). Figure 7. Répartition moyenne du type d employés selon la taille de l entreprise Grandes (plus de 200 employés) 05, 78,8 Moyennes (entre 51 et 200 employés) 60,2 7,6 Petites (entre 5 et 50 employés) 1,7 7,0 0% 20% 0% 60% 80% 100% E. permanents E. temps partiel/saisonniers Plusieurs entreprises enquêtées opèrent dans deux ou trois secteurs de production en même temps. Ainsi, certaines entreprises sont à la fois concernées par la production agricole, la transformation industrielle des produits agricoles, et leur commercialisation soit sur le marché local, soit exportés vers d autres pays. C est essentiellement le cas des entreprises opérant dans le secteur de la pêche. Une grande proportion (72%) des entreprises enquêtées opèrent dans le secteur des industries agroalimentaires. Près du un cinquième (21%) des entreprises interviewées sont concernées par l import et/ou export des produits agroalimentaires (Figure 8). Nonobstant la vraie proportion des entreprises exportatrices est de 50% en se basant sur les réponses relatives à la question 6 concernant entre autre les produits exportés et les pays destinataires. La proportion des entreprises cultivant des produits agricoles ne dépasse pas les 18%, alors que seulement 1% des entreprises de l échantillon sont directement et uniquement concernées par le commerce local des produits agroalimentaires. A un niveau plus détaillé des gouvernorats, la majorité des entreprises interviewées appartenant au gouvernorat de Béja (80%) appartiennent au secteur des industries agroalimentaires. C est aussi le cas des gouvernorats de Ben Arous, Nabeul et Jendouba avec respectivement 71%, 67%, 67% des entreprises enquêtées. Dans le cas du gouvernement de Bizerte la répartition des entreprises échantillonnées est plus ou moins équilibrée avec 6% des entreprises appartenant au secteur des industries agroalimentaires, 1% appartiennent au secteur agricole, 15% sont concernées par
l activité de l import-export, et 8% commercialisent des produits agroalimentaires au niveau local. Les entreprises interviewées appartenant au gouvernorat de Tunis se répartissent égalitairement avec 20% du total entre les secteurs d activité relatifs aux produits agricoles, à l import-export des produits agroalimentaires, et au commerce des produits agroalimentaires au niveau local. En ce qui concerne les entreprises appartenant au secteur des industries agroalimentaires la proportion est de 0%. Figure 8. Répartition des entreprises selon leur secteur d activité 60 50 52 0 0 20 10 15 1 9 0 Industrie agroalimentaire Import-export produits agroalimentaires Produits agricoles Commerce local des produits agroalimentaires Les entreprises enquêtées localisées au gouvernorat de l Ariana appartiennent principalement au secteur des industries agroalimentaires (60%), alors que le reste des entreprises sont à moitié réparties entre les activités d import-export (20%) et celles du commerce des produits agroalimentaires au niveau local (20%). Au niveau du gouvernorat de Manouba, 50% des entreprises interviewées appartiennent au secteur des industries agroalimentaires. Le reste des entreprises est subdivisé entre les secteurs de la production agricole (20%), l import-export des produits agroalimentaires (20%), et le commerce local des produits agroalimentaires (10%). La plupart des entreprises enquêtées (76%) ne sont pas adhérées à un consortium, à une coopérative, ou à un réseau de distribution (Figure 9). Leur méthode de travail reste très classique avec aucune ou peu de collaboration avec les autres intervenants dans le processus de commercialisation et de marketing. Il est intéressant de noter qu en comparaison avec l échantillon total, le groupe des entreprises non adhérées regroupe en proportion plus d entreprises de petites tailles 2% contre 5% pour l échantillon total. Pour le reste des entreprises qui sont adhérées à l une des formes de consortium ou réseau, le pourcentage des entreprises de grandes tailles est plus élevé (1%). Dans ce groupe, 7 entreprises (soit près de 10% du total de l échantillon) ont des contrats de
commercialisation avec des distributeurs. Trois entreprises (%) ont des contrats de vente avec des grandes enseignes de distribution et ventes (supermarchés et hypermarchés). Cinq entreprises (7%) ont leurs propres réseaux de distribution. Une entreprise fait partie d un réseau de coopératives agricoles, alors qu une autre entreprise spécialisée dans la capture et conditionnement des produits de la mer a signé un contrat de distribution avec une entreprise italienne. Figure 9. Répartition des entreprises selon leur adhésion à un consortium ou réseau 55 7 5 11 0% 20% 0% 60% 80% 100% Non adhérée Contrat avec des distributeurs Contrat avec des enseignes grande distribution Propre réseau de distribution Centre de stockage Coopérative Le nombre d entreprises possédant un certificat international de qualité est de 9, soit l équivalent de 5% des entreprises enquêtées. Ces chiffres indiquent l importance qu accordent les entreprises agroalimentaires aux normes de qualité et de sécurité alimentaire. Parmi les 56% entreprises non certifiées, 19% sont en cours d installation ou d obtention d un certificat de qualité. La certification HACPP (Hazard Analysis Critical Control Point) de maîtrise de l hygiène est la plus répandue parmi les entreprises interviewées (%). En plus, mises à part les entreprises déjà certifiées, 1 autres entreprises (18%) ont entamé la certification HACCP. C est-à-dire qu au bout d une certaine période, plus de 50% des entreprises enquêtées disposeraient d une certification HACCP. Ce type de certification est très répandu dans le domaine agroalimentaire car il permet de maîtriser la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Il est intéressant de noter que ce sont les entreprises exportatrices qui sont le plus concernées par ce type de certification (67% du total des entreprises certifiées HACCP). Cependant seulement % des entreprises exportatrices sont certifiées HACCP. Ceci indique qu il y a encore du travail à faire pour le reste des entreprises. Paradoxalement les plus grandes proportions d entreprises exportatrices certifiées HACCP sont observées dans les cas des exportations vers des pays de Maghreb ou des pays du Golfe. La certification ISO 9001 relative à la gestion de la qualité est adoptée par 20 entreprises (28% du collectif total). La moitié des entreprises certifiées ISO 9001 opèrent uniquement sur le marché local, ce qui indiquent l importance de ce type de 5
certification pour les entreprises tunisiennes. Les entreprises exportatrices certifiées ISO 9011 représentent 28% du total des entreprises exportatrices de produits agroalimentaires. Comme dans le cas de la certification HACCP, les plus grandes proportions d entreprises exportatrices certifiées ISO 9001 sont observées dans le cas des entreprises exportant cers les pays du Maghreb (principalement l Algérie et la Libye) et les pays arabes (Syrie par exemple). Près du quart (2%) des entreprises interviewées possèdent la certification ISO 22000 relative au management de la sécurité des denrées alimentaires dans la chaîne alimentaire. Dix-huit autres entreprises ont déjà entamé les démarches pour obtenir cette certification, ce qui ramènerait la proportion totale des entreprises certifiées ISO 22000 aux alentours de 50%. Plus des 82% des entreprises certifiées ISO 22000 exportent des produits agroalimentaires, alors que les 18% restantes opèrent exclusivement sur le marché local. Les entreprises exportatrices certifiées ISO 22000 représentent 9% des entreprises exportatrices totales, ce qui dénote de l importance de ce type de certification pour les marchés d import. En termes de proportions, ce sont les pays tels que l Algérie (67%), la France (50%) et la Libye (50%) qui enregistrent les proportions les plus élevées d entreprises tunisiennes certifiées ISO 22000 par rapport à l ensemble des entreprise enquêtées. Figure 10. Répartition des entreprises selon leur possession de certificat de qualité 2 20 17 8 7 2 2 0% 20% 0% 60% 80% 100% HACCP ISO 9001 ISO 22000 ISO 1001 ISO 22005 Agre. sanitaires CE Autres IFS OHSAS ISO 17025 Global Gap En comparaison avec les autres types de certification, la certification ISO 1001 est appliquée par seulement 8 entreprises, soit 11% du total des entreprises enquêtées. L ISO 1001 fait partie du groupe de normes ISO 1000 relatives au management environnemental. L ISO 1001 spécifie les exigences relatives à un système de management environnemental. Parmi les 8 entreprises certifiées ISO 1001, cinq entreprises (6%) exportent des produits agroalimentaires. Ces 5 entreprises représentent 1% des entreprises exportatrices totales. Ceci indique que ce type de 6
certification reste peu exigé par les pays ou les entreprises des pays importateurs. Paradoxalement aucune entreprise exportant vers la France, l Italie ou l Espagne n est certifiée ISO 1001. Par contre, ce sont essentiellement le marché maghrébin qui compte les proportions les plus élevées d entreprises certifiées (Algérie 50%, Maroc 25%, Libye 1%). La certification ISO 22005, fixant les principes et spécifiant les exigences fondamentales pour la conception et mise en œuvre d un système de traçabilité de la chaîne alimentaires (ISO, 1012), est implantée par 7 entreprises (10% du total). Cette norme est principalement implantée par les entreprises enquêtées qui exportent des denrées alimentaires (86%). Ceci indique que les normes et les lois nationales n exigent pas de système de traçabilité pour les entreprises tunisiennes. Seulement 17% des entreprises exportatrices sont certifiées ISO 22005. Ces entreprises exportent généralement vers les pays du Maghreb Arabe. En effet, 50% des entreprises exportant vers l Algérie sont certifiées ISO 22005. Ce taux est de 25% et 21% respectivement pour les marchés marocain et libyen. Parmi toutes les entreprises exportant vers l Italie, la France ou l Espagne, aucune n est certifiée ISO 22005. Pour le reste des certifications, le nombre d entreprises ayant obtenues ou sollicité une certification donnée reste très limité. Ainsi seulement 6% des entreprises interviewées ont un obtenu agrément sanitaire européen, % ont un certificat IFS (International Food Standards) qui concerne les entreprises coopérant avec des vendeurs telles que les grandes surfaces. Dans ce sens, deux des trois entreprises certifiées IFS ont des contrats avec des sociétés de distribution. Quelques autres entreprises ont obtenu d autres certifications telles qu OHSAS (%), ISO17025 (%) et Global GaP (%). Figure 11. Répartition des entreprises selon le type de certification et le pays 100% 90% 80% 70% 60% 50% 0% 0% 20% 10% 0% 1 1 6 2 7 5 1 7 1 2 1 6 5 6 1 1 1 Algérie Libye Maroc Pays Golfe Italie France IFS HACCP ISO 22005 ISO 22000 ISO 1001 ISO 9001 La Figure 11 résume la distribution des entreprises exportatrices interviewées selon le type de certification obtenu et le pays de destination des exportations. Les chiffres représentent le nombre d entreprises certifiées. Comme soulevé dans les paragraphes 7
précédents, ce sont les du Maghreb et le groupe des pays arabes du Golfe qui possiblement requièrent différents types de certification. Dans le cas des deux pays de l Union Européenne (Italie et France) ce sont surtout les certifications HACCP et ISO 22000 qui importent le plus. La liste des pays qui importent des produits agroalimentaires auprès des entreprises tunisiennes interviewées est composée d une trentaine de pays. Dans la figure cidessous sont représentés les pays les plus fréquemment cités par les entreprises exportatrices. Les résultats obtenus indiquent que les plus destinations les plus fréquentes des exportations agroalimentaires des entreprises interviewées sont les pays de l Union Européenne (essentiellement la France, l Italie et l Espagne) et les pays du Maghreb (Libye, Algérie, Maroc). Ces résultats sont en consonance avec les données statistiques présentées dans le deuxième chapitre qui montrent que les plus grands importateurs de produits agroalimentaires tunisiens sont les pays européens de la rive sud de la Méditerranée et les pays du Maghreb. Figure 12. Répartition des entreprises selon le type de certification et le pays 18 16 1 12 10 8 6 2 0 18 Reste des Pays 1 1 12 Libye Italie France Algérie Pays Golfe 6 5 5 Espagne Maroc Syrie Canada 8