Tableau de bord de l investissement touristique en Provence-Alpes-Côte d Azur Édition 2011 Données 2010

Tableau de bord de l investissement touristique en Provence-Alpes-Côte d Azur Édition 2011 Données 2010 Réalisé par le Pôle Ressources Économiques de la CCI Marseille Provence et le soutien d ATOUT FRANCE et du Conseil Régional PACA Novembre 2011

P2 Sommaire Sommaire Objectifs, méthode et champ Synthèse Investissement touristique en PACA Les investissements dans les hébergements Hôtellerie Campings Résidences de tourisme Villages de vacances Résidences secondaires Les investissements dans les équipements Centres de congrès Parcs de loisirs Casinos Remontées mécaniques Croisière Ports de plaisance Monuments & musées p3 p6 p20 p21 p22 p32 p36 p40 p42 p45 p47 p50 p53 p56 p57 p59 p63 Approche de l investissement touristique par l étude des bilans financiers des entreprises p65 Annexes p71 Remerciements p75

P3 Objectifs, méthode et champ Objectifs, méthode et champ Objectif : Évaluer l investissement touristique 2010 en PACA en cohérence avec l évaluation conduite par Atout France avec le concours du bureau d études JMP C au niveau national*. Participer à l évolution méthodologique de la démarche nationale. A noter que l investissement immatériel (communication, sites Internet,.) n est pas traité, bien que celui-ci représente un investissement en croissance (les données étant à l heure actuelle difficiles à mobiliser au niveau régional, voire national). Méthode (cf. graphique page suivante) : Ventilation au niveau régional et départemental de l investissement touristique national du tableau de bord Atout France sur la base de clés de répartition (démarche descendante). Prise de contacts régionaux pour fiabiliser et compléter la base d informations, en particulier pour les secteurs peu atomisés, susceptibles de générer des investissements spécifiques importants, imparfaitement pris en compte par le jeu de l application mécanique d une clé de répartition aussi pertinente soit-elle (démarche ascendante). Interprétation du fonctionnement économique local du secteur en s appuyant sur le résultat des contacts régionaux. Repérage des grands projets structurants en cours et à venir, évaluation des potentialités. Prise en compte par JMP C pour le compte d Atout France des nouvelles estimations résultant de la démarche ascendante en vue de corriger les estimations du tableau de bord national, pour ce qui concerne PACA et son incidence sur le total national. Secteurs étudiés spécifiquement en PACA : Des secteurs ne sont pas traités au niveau régional en raison d un manque de données localisées. Il s agit de la thalassothérapie et des gîtes de France (la restauration étant pour la 1er fois traitée cette année). Des secteurs complémentaires à ceux traités dans le tableau de bord national ont fait l objet d une estimation de leur investissement en région PACA : il s agit des ports de plaisance et de la croisière. Les musées, qui ne font pas l objet d une répartition territoriale de leurs investissements dans le tableau de bord national, sont également pris en compte. Ces estimations sont réalisées à l aide de ratios, d interviews d'experts ou de recherches documentaires. * Tableau de bord des investissements touristiques - n.26 de la collection «Observation touristique» - Atout France - 2011

P4 Objectifs, méthode et champ La démarche France Cadrage macroéconomique Bases de données : Direction du Tourisme, MEEDDAT, INSEE, Banque de France, OSEO, rapports annuels d'entreprises cotées, presse professionnelle entretiens approfondis de professionnels du tourisme Démarche descendante Investissements par segment et département Démarche ascendante Connaissance fine des segments et projets d'investissements Provence-Alpes-Côte-d'Azur Identification et/ou analyse d'investissements régionaux Approfondissement de secteurs spécifiques Source : JMP C pour Atout France

P5 Objectifs, méthode et champ Nouveautés édition 2011 Outre diverses améliorations méthodologiques, deux grandes nouveautés dans cette édition 2011 : Suivi de la tendance sur trois ans Une estimation de l investissement sur les trois dernières années a été effectuée au niveau national et se décline au niveau régional et départemental. Cette estimation permet d une part d avoir un suivi de la tendance et d'autre part d'effectuer un lissage pour limiter le risque d'erreur (lissage principalement utilisé dans ce document pour la réalisation des différentes cartes de répartition de l investissement). Un choix a été fait au niveau local de ne pas fournir le détail annuel pour les investissements dans le domaine des équipements car ceux-ci reposent sur un nombre réduit d'opérations. Estimation de l investissement dans le domaine de la restauration La restauration est l un des principaux secteurs d investissement du tourisme. Jusqu à cette édition, aucune estimation au niveau régional n'a été réalisée dans le cadre du TBIT national compte tenu de la difficulté à trouver une clef de répartition viable. Le Centre de Ressources Économiques de la CCI Marseille Provence a mis en place une méthodologie spécifique pour essayer de dépasser cette limite. A l'opposé de l'approche nationale, souvent basée sur une approche macroéconomique, la méthode utilisée va au plus près des entreprises en se basant sur les publications de bilans. Outre la restauration cette méthode ouvre de nouvelles perspectives pour le suivi de l investissement dans certains secteurs.

P6 Synthèse 2010, reprise du tourisme international, mais l Europe et la France sont à la traîne Selon l Organisation Mondiale du Tourisme, le tourisme dans le monde a connu un redressement plus rapide que prévu suite à la crise financière et la récession économique de 2008-2009. En 2010 le nombre de touristes internationaux a atteint 935 millions, en progression de 6,6% par rapport à 2009. En Europe, la sortie de crise a été plus difficile avec une croissance de seulement +3,2%. La France, de son côté, enregistre 76,8 millions d arrivées internationales en 2010, chiffre identique à 2009 à un millier près, après les baisses de 2008 et 2009, au plus fort de la crise. 2011 reste sur cette tendance avec 440 millions de touristes internationaux entre janvier et juin (+4,5%), mais un fort rebond en Europe (+6%). L'OMT maintient ses prévisions pour l'année 2011 en tablant sur une hausse du nombre de touristes de l'ordre de 4 à 5%.

P7 Synthèse 2010: PACA toujours en attente du rebond Millions de nuitées Evolution des nuitées touristiques en PACA 240 235 230 225 220 215 210 205 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Source : OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME P.A.C.A / S.R.O.A.T / B.E.T F.MARCHAND Avec un contexte économique encore marqué par la crise, l année 2010 enregistre la troisième année consécutive de baisse du nombre de nuitées en PACA. Ainsi, après une année 2008 en retrait de -1,3%, de -0,5% en 2009, 2010 enregistre une baisse de -0,8% du nombre de nuitées. Ce sont ainsi 5,9 millions de nuitées qui ont été perdues sur ces trois années de crise. Tous les départements ne connaissent pas une évolution identique : Poursuite de la progression du Vaucluse, (+1%), après une année 2009 ayant connu une hausse similaire. Rebond des Alpes-Maritimes, avec une progression des nuitées de +2% en 2010, après une baisse de -5% en 2009. Et baisse de -2% pour les autres départements.

P8 220 200 180 160 140 120 100 80 Synthèse Une démographie d entreprises toujours peu favorable Créations et défaillances d'entreprises Hébergement, restauration en PACA Base 100 au 1er trimestre 2000 - données CVS Défaillances Créations Créations hors auto-entrepreneurs Les défaillances d entreprises dans l hébergement restauration en PACA (à la date de jugement) se stabilisent en 2010 à -0,9% après avoir connu une forte hausse de +12,0% en 2009. Côté créations d entreprises, l euphorie autour du statut d'auto-entrepreneur semble terminée. En 2010, le nombre de créations sous ce statut connaît une baisse de -6,7%. Pour le moment aucun mouvement de bascule vers les sociétés plus classiques n est perceptible. En termes d'investissements, si le nombre de créations reste à un niveau élevé, le statut de l auto-entrepreneur reste peu favorable sur le court terme. 60 40 1T00 4T00 3T01 2T02 1T03 4T03 3T04 2T05 1T06 4T06 3T07 2T08 1T09 4T09 3T10 2T11 Le nombre de défaillances reste à un niveau élevé, même si les derniers chiffres montrent une certaine amélioration de la situation depuis le début 2010. Source : CRE-CCIMP d'après INSEE - secteur de la restauration et de l'hébergement - défaillances à la date de jugement Au final en PACA, dans un contexte où l incertitude économique domine, 2010 reste une année peu favorable à l investissement vis-à-vis de la démographie d entreprises.

P9 Synthèse 2008-2010 : des investissements français dédiés aux équipements Evolution des investissements touristiques et crise en France Croissance 2008-2010 par rapport à 2005-2007 Centres congrés & Parcs expo. Musées Monuments historiques Thermalisme et Thalasso Restaurants Villages de vacances Campings Hôtellerie Parcs de loisirs La crise économique a fortement touché le secteur touristique, avec, évidemment un impact sur le niveau d investissement. Si l'on compare les niveaux d investissements de la période 2005-2007 d avant crise, à ceux effectués sur la période 2008-2010 on note des évolutions pouvant être fortement différenciées avec : Des besoins de rénovation des équipements dans le domaine des rencontres professionnelles, en fin de cycle. Un plan de relance qui a couvert de nombreux segments touristiques : musées, monuments, centres de congrès. Marseille Capitale Européenne de la Culture 2013 qui a un impact notable sur l investissement dans les musées (MuCEM en particulier). La montée en puissance de la thalassothérapie. Ensemble Résidences secondaires Gîtes et chambres d'hôtes Remontées mécaniques Résidences de tourisme Casinos -40% -20% 0% 20% 40% 60% Source : JMP C pour Atout France Note de lecture : En monnaie courante, les investissements "Parcs expo. et Centres de congrès" cumulés sur la période 2008-2010 ont été supérieurs de 52% aux investissements cumulés de la période 2005-2007 Inversement, certains secteurs ont moins investi avec : Un nouveau modèle économique à trouver pour les casinos en pleine crise. Les difficultés de financement et de gestion pour le Tourisme Social Associatif, une saturation du marché et un contexte fiscal changeant ont vraisemblablement entraîné une baisse des investissements dans les résidences de tourisme. Le renouvellement des DSP, et un endettement trop important de certaines communes, expliquerait le recul des investissements dans les remontées mécaniques au niveau national.

P10 PACA : un profil des investissements stable dans le temps 1,04 milliard d euros a été investi en 2010 dans le secteur du Répartition de l'investissement touristique (en %) dans les différents segments en 2010 Résidences secondaires Hôtels Résidences de tourisme Remontées mécaniques HPA Parcs expos et Centres congrès Villages de vacances Gites et Chambres d'hôtes GdF Casinos Parcs de loisirs 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 6% - 58M 4% - 45M 4% - 41M 3% - 28M 2% - 16M 1% - 8M 0% - 5M 8% - 81M 14% - 143M PACA France 59% - 616M tourisme en région PACA, soit 12,5% de l'investissement national*. Cela place la région à la deuxième place des investissements touristiques nationaux La structure de l investissement reste relativement stable dans le temps avec : Un investissement majoritairement orienté dans la création d hébergements (89%) comparativement à la création d équipements (11%) Le poids des résidences secondaires qui représentent 59% des investissements en 2010 (616M ). Un investissement hôtelier (14% - 143 M ), principalement dédié à la rénovation des équipements existants à l'exception des Bouches-du-Rhône en phase de rattrapage. Des résidences de tourisme (7% - 81 M ) qui restent un secteur majeur, mais qui souffre d un déficit de projets de grande ampleur. Un important domaine skiable, entraînant d'importants investissements dans les remontées mécaniques (6% - 58 M ). L'importance de l'hôtellerie de Plein Air (4% - 45 M ). Avec 10,5% des emplacements nationaux, la région PACA est au 3ème rang derrière l Aquitaine et le Languedoc-Roussillon A l exception des résidences de tourisme, qui connaissent un fort recul, cette structure des investissements est relativement stable dans le temps (i.e. sur les trois dernières années). Note de lecture : avec 616 M, les résidences secondaires représentent 59% des investissements touristiques de la région PACA Source : CRE-CCIMP d après JMP C pour Atout France *Tous les segments nationaux ne peuvent être traités au niveau régional, les segments traités localement ne sont pas inclus

P11 Synthèse Mais une vraie spécificité régionale Poids de la région PACA dans l'investissement touristique national en 2010 Remontées mécaniques Villages de vacances Parcs expos et Centres congrès Résidences secondaires HPA Résidences de tourisme Hôtels Gites et Chambres d'hôtes GdF 8,3% 10,5% 10,0% 9,8% 14,8% 14,0% 16,2% 20,8% La région PACA possède une spécificité en termes d investissement touristique avec : Le poids des investissements dans les remontées mécaniques, avec un domaine skiable important dans les Alpes du nord et du sud. Le nombre de lits dans les villages de vacances : 1ère région française avec 16,9 % de la capacité métropolitaine, qui entraîne d'importants investissements de rénovation. Des parcs d'exposition et des centres de congrès en plein cycle d investissements (rénovation/agrandissement du Palais des Festivals à Cannes, du Parc Chanot et du Pharo à Marseille). Et, dans le domaine non marchand, l importance des résidences secondaires en particulier dans le Var et les Alpes Maritimes. Casinos 7,8% Parcs de loisirs 2,3% Total 12,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Note de lecture : la région PACA représente 14,05% de l investissement touristique en France dans le domaine des résidences secondaires Source : CRE-CCIMP d après JMP C pour Atout France *Tous les segments nationaux ne peuvent être traités au niveau régional

P12 Synthèse Une répartition géographique conforme aux grands territoires touristiques Répartition des investissements touristiques 2010 de la région PACA 6% (67M ) 9% (89M ) Les Alpes-Maritimes sont le 1er département de PACA en termes d investissements, avec un profil marqué par l hôtellerie et le tourisme d affaires. Le territoire de Cannes concentre une part importante de ces investissements. Le département compte également le principal parc d attraction régional (Marineland). 28% (292M ) 9% (95M ) 17% (179M ) 31% (319M ) Le Var, 1er département en termes de nuitées (67 millions, 31% des nuitées de PACA), occupe le second rang pour les investissements en PACA. Cette différence s explique par un profil tourné vers un tourisme plus familial : campings, résidences secondaires, villages de vacances. Département alpin, les Hautes-Alpes investissent dans les remontées mécaniques, les résidences (mode d hébergement marchand traditionnel) les villages de vacances et les gîtes. S il n accueille que 9,7% des nuitées régionales, le département représente 17% des investissements. Les Bouches-du-Rhône concentrent leurs investissements sur quelques secteurs : hôtellerie (37%), en phase de rattrapage et les centres de congrès et parcs d'exposition (11%). Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse Source : CRE-CCIMP d après JMP C pour Atout France Le Vaucluse, peu tourné vers le tourisme de masse, est leader des investissements dans les Gîtes et Chambres d'hôtes. Les Alpes-de-Haute-Provence investissent dans les remontées mécaniques, mais de façon plus modérée que les Hautes-Alpes.

P13 Une tendance à la baisse des investissements 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Evolution des investissements touristiques en millions d'euros courants Investissements Moyenne sur 3 ans 2008 2009 2010 Détail de l'évolution de l'investissement par segments - PACA 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Résidences secondaires Hôtels Résidences de tourisme Remontées mécaniques HPA Parcs expos et Centres congrès Villages de vacances Gites et Chambres d'hôtes GdF Casinos 2008 2009 2010 Moyenne sur trois ans Dans un contexte économique difficile, on enregistre une baisse continue des investissements sur les trois dernières années (perte de 1/4 de leur valeur ). Les grandes tendances sur les trois dernières années : Baisse de l'investissement dans les résidences secondaires, les particuliers étant dans une position d'attentisme vis-à-vis du contexte économique. Baisse dans le domaine hôtelier, malgré le soutien apporté par la création de la 5ème étoile. Chute brutale dans le domaine des résidences de tourisme. Montée en puissance de l investissement dans le domaine du tourisme d'affaires. Parcs de loisirs Source : CRE-CCIMP d après JMP C pour Atout France

P14 Synthèse Pour 2010 : fin de l effet «5ème étoile» et chute des résidences de tourisme. Orientation des investissements touristiques en 2010 par rapport à 2009 Hôtels Campings (HPA) Segments PACA France Villages de vacances Résidences de tourisme Résidences secondaires Remontées mécaniques Casinos Parcs de loisirs Parcs expos et Centres de congrès Source : CRE-CCIMP d après JMP C pour Atout France Les secteurs marchands qui montent en 2010 : Les centres de congrès et parcs d'exposition poursuivent leurs investissements, cycle qui devrait encore durer plusieurs années Le secteur des parcs de loisirs, dominé par Marineland à Antibes (06) qui développe ses différents parcs thématiques. A noter un projet hôtelier est en cours d étude. L hôtellerie de plein air connaît une progression de ses investissements effaçant la chute de 2009 où les opérateurs avaient joué la prudence. Les villages de vacances, connaissent un rebond de l'investissement et la mise en place du fonds Tourisme Social Investissement (TSI) devrait être porteur d'investissement dans le secteur associatif les prochaines années. Les remontées mécaniques enregistrent une reprise des investissements en 2010, après une année 2009 en très forte baisse. Les secteurs marchands qui baissent en 2010: Les résidences de tourisme sont en forte baisse : les surfaces commencées (permis de construire) en 2009 chutent de -50% par rapport à 2008, ce qui impacte les investissements 2010. L hôtellerie, avec une baisse en 2010 qui s explique par le recul des investissements liés à la création de chambres 5*, domaine dans lequel la région a été précurseur en 2009. Les casinos, après avoir fortement investi en 2009 pour s adapter aux nouvelles conditions du marché, investissent en 2010 de façon plus mesurée avec un Produit Brut des Jeux enfin stabilisé. Du côté des secteurs spécifiques à la région PACA : La croisière poursuit son développement tiré par la croissance de Marseille qui réalise d'importants investissements. La plaisance peine à concrétiser de nouveaux projets dans un environnement difficile.

P15 Synthèse Chute globale des investissements, le Vaucluse et les Hautes-Alpes résistent Orientation des investissements touristiques en 2009 par rapport à 2008 Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Var Alpes-de-Haute-Provence Bouches-du-Rhône Vaucluse PACA FRANCE Source : CRE-CCIMP d après JMP C pour Atout France 2010 est une année de baisse globale des investissements, dans un contexte économique peu favorable. Les facteurs de baisse sont souvent communs entre plusieurs départements : Réduction de l effet «5ème étoile» dans les départements littoraux, en particulier les Alpes-Maritimes : la création de la 5ème étoile avait soutenu de façon importante l'investissement hôtelier en 2009. Très fort recul de l'investissement dans les résidences de tourisme : il a été divisé par 2,6 depuis 2008. Ce recul touche tous les départements à l exception du Vaucluse, où il reste stable (19M ), et des Alpes-de-Haute- Provence, où il était quasi-inexistant (2M ). Effet de la crise sur les ménages, avec une poursuite du recul des investissements dans les résidences secondaires en 2010. Le Vaucluse connaît une légère croissance de ces investissements avec une résistance des résidences de tourisme et secondaires, qui restent stables, et une croissance dans le domaine de l hôtellerie. Les Hautes-Alpes connaissent un rebond des investissements dans les remontées mécaniques permettant ainsi à l investissement global de rester stable.

P16 Synthèse Investissements dans la restauration - travail exploratoire Jusqu'à présent les investissements dans le domaine de la restauration n'étaient pas territorialisés. Un travail exploratoire pour définir une méthode d estimation fiable au niveau des départements a été mis en place pour cette édition. Cette étude de faisabilité dans le domaine de la restauration a donné des résultats prometteurs. D'après les estimations du Centre de Ressources Économiques de la CCI Marseille Provence, 250 M ont été investis dans la restauration en 2010 (chiffre provisoire), faisant du secteur le 1er poste d'investissement touristique marchand régional, devant l hôtellerie. En moyenne sur les trois dernières années la région PACA représente 9,5% des investissements nationaux dans le domaine de la restauration (plus d'informations sur le sujet à partir de la page 65 et en annexe du document). Répartition des investissements du secteur de la restauration en PACA - moyenne 2008-2010 20% 5% 2% 2% 33% 300 250 200 Evolution des investissements dans la restauration en PACA en millions d'euros courants chifffre 2010 provisoire Investissements Moyenne sur 3 ans 150 100 38% Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse Source : CRE-CCIMP, chiffre 2010 provisoire. 50 0 2008 2009 2010 Source : CRE-CCIMP, chiffre 2010 provisoire.

P17 Synthèse Ce qu il faut retenir pour 2010 2010 reste une année marquée par la crise et l'incertitude économique. Cela se traduit pour le secteur du tourisme par une baisse du nombre de nuitées de -0,8% au niveau régional (- 5,9 millions de nuitées). 1 040 millions d euros ont été investis en 2010, dans le secteur du tourisme étudié au niveau national en région PACA, soit 12,5% de l'investissement national. Cela représente 213 /habitant contre 134 /hab en moyenne en France. A cette somme nous pouvons rajouter 310 M pour les secteurs spécifiquement étudiés au niveau de la région PACA : 60 M d investissements pour la plaisance, les croisières et les musées et monuments et 250 M dans le domaine de la restauration étudié au niveau local pour la premiere fois cette année (non comparable à l étude nationale). Une structure des investissement relativement stable avec 60% des investissements dans le domaine des résidences secondaires. L hôtellerie est le 1er poste d'investissement marchand dans le cadre de l estimation nationale. Un investissement touristique en baisse en 2010 avec : L effet 5ème étoile qui s estompe dans l hôtellerie, la majorité des grands chantiers de rénovation a été livrés en 2010. Un investissement dans les Résidences de tourisme en forte baisse, dans une région qui souffre d un manque de grands projets (type Center Park). Des ménages qui limitent leurs investissements dans les résidences secondaires face à la crise économique. Mais également des progressions avec : Des centres de congrès et parcs d'expositions qui poursuivent leurs investissements (Cannes, Marseille et Nice). L hôtellerie de plein air (Campings) qui efface son recul de 2009, mais qui a souffert des intempéries. Rebond dans les villages de vacances, qui devrait se poursuivre grâce à la mise en place du fonds Tourisme Social Investissement (TSI). Du côté des territoires, il est à noter : La résistance du Vaucluse, mais sur des volumes relativement faibles. La poursuite du rattrapage des Bouches-du-Rhône dans l hôtellerie qui reste le 1er département créateur de nouvelles chambres en PACA. La reprise des investissements dans les remontées mécaniques dans les Hautes-Alpes. La concentration d investissements liés au tourisme d affaires et au luxe dans les Alpes-Maritimes.

P18 Synthèse Quelques investissements marquants en 2010 (non exhaustif) Dans l hôtellerie : En 2010 livraison de grands projets de rénovation de l'hôtellerie de luxe: Hôtel Majestic Barrière (5*) à Cannes : nouvelle aile comprenant 42 suites, spa, boutiques (72 M ). Hôtel Negresco (5*) à Nice : lifting de la façade, 40 nouvelles suites, chambres rénovées (12M ). Hôtel Ile Rousse (5*) à Bandol : création de nouvelles suites, rénovation, agrandissement de la piscine... (13M ). JW Marriott Cannes (5*) (ex Palais Stéphanie) : création de 5 suites, 27 chambres, décoration (38 M ). Mais également : Première pierre de l Hôtel InterContinental 5* (Hôtel Dieu) à Marseille avec (40 M pour la seule partie hôtellerie). Rénovation du Gray d Albion durant l'hiver 2009/2010 de 167 chambres, du hall et de salles de conférences (10 M ). Rénovation de 6 suites et 24 chambres au Martinez 5* à Cannes (5 M ). Rénovation de l hôtel Ambassadeur 4* à Antibes (17 M ). Fin de la phase 1 de la rénovation du Mercure Eurocentre (3*) à Marseille (12 M pour les trois phases). Et pour 2011-2013 : Rénovation du Carlton de nouveau d actualité suite à son rachat (100 M ). Ouverture de l hôtel Five Hôtel & Spa en cours de classement 5* à Cannes. Rénovation de l hôtel Royal à Antibes. Projet d'hôtel 5* du Garavan (30 M ) à Menton. Poursuite des travaux de construction de l Hôtel InterContinental 5* (Hôtel Dieu) à Marseille (40 M ). Projet Le Renaissance, hôtel 5* sur Sextius Mirabeau à Aix-en-Provence (32,5 M ). Permis de construire pour la transformation de la prison Sainte-Anne en hôtel 5* accepté à Avignon (36 M ). note : liste complète des différents projets et investissements cités dans le document se trouve en annexe.

P19 Synthèse Quelques investissements de 2010 (non exhaustif) Dans les résidences de tourisme en 2010 avec l'ouverture à : Callian, d une résidence Camiole Resorts de 200 appartements. Marseille, d une résidence Citéa de 126 appartements. Cagnes, d'une résidence Nemea de 101 appartements. Six-Fours-les-Plages, d une résidence Lagrange Prestige de 107 appartements. et pour 2011-2012 Vars, résidence MMV 125 appartements. Marseille, résidence Hipark de 114 appartements. Marseille, résidence Mama Shelter de 132 appartements (pour 2012). Nice, résidence Appart'City Cap Affaires de 129 appartements. Mandelieu, résidence Appart'City Cap Affaires de 112 appartements. Dans les équipements touristiques : Modernisation du Palais des festivals à Cannes, 57 M d investissement sur 2009-2012. Travaux de rénovation et modernisation du Parc Chanot à Marseille sur 2010-2011 (20 M ), 10 M d investissement et du Pharo, 10,4 M (2011-2012). 1er tranche de la rénovation à Acropolis à Nice en 2010 (8 M ), la 2e débutant mi-2011 (9M ). Construction d'un nouveau Palais des Congrès à Juan-les-Pins (55M, livraison prévu en 2013). Projet de construction du «Casino de la rade» (20 M ) à La Seyne d ici 2014. Création d'un nouveau Casinon à Sanary géré par le groupe Vikings (14 M y.c. un hôtel). Relance du projet de construction d un établissement à La Ciotat. Marseille investit sur la croisière avec Marseille Provence Cruise Terminal et le GPMM (17M ). Musée des Civilisations de l Europe et de la Méditerranée à Marseille (livraison en 2013, 180 M ). Musée Cocteau à Menton (livraison en 2011, 8,5 M ). note : liste complète des différents projets et investissements cités dans le document se trouve en annexe.

P20 Investissement touristique en PACA Investissements touristiques en PACA Les investissements touristiques seront traités à travers deux grands chapitres : Les investissements dans les hébergements qui recouvrent le domaine de l hôtellerie, des campings, des résidences de tourisme, des villages de vacances, des résidences secondaires,... Les investissements dans les équipements qui recouvrent les remontées mécaniques, les parcs de loisirs, les centres de congrès et parcs d'exposition, les casinos,...

P21 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements Les investissements d hébergement en PACA 928 millions d euros ont été investis en 2010 dans la région PACA pour l entretien ou la création d hébergements à vocation touristique. Les 2/3 de cette somme sont destinés aux résidences secondaires, composante importante de l investissement touristique. 2010 M courants Hôtels Campings (HPA) Villages de vacances Gites et Chambres d'hôtes GdF Résidences de tourisme Résidences secondaires Total Hébergement Alpes-de- Haute- Provence 5,4 5,3 2,8 2,9 2,2 55,2 73,7 Hautes-Alpes 6,1 5,7 5,3 3,6 32,8 84,8 138,4 Alpes- Maritimes 59,0 3,7 5,8 2,3 10,1 197,7 278,8 Bouches-du- Rhône 35,2 5,0 0,9 1,3 3,7 35,7 81,8 Var 23,4 21,1 12,7 2,3 12,8 217,9 290,1 Vaucluse 13,7 3,7 0,4 3,8 19,2 24,6 65,5 PACA 142,8 44,6 28,0 16,3 80,8 615,8 928,3 Source : JMP C pour Atout France

P22 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie Les investissements d hébergement en PACA Hôtellerie Campings Villages de vacances et résidences touristiques Résidences secondaires

P23 Mise en place des nouvelles classifications Les hôtels ont étrenné la nouvelle classification des hébergements touristiques entrée en vigueur fin décembre 2009. Celle-ci a eu un impact important sur l investissement dès 2009. Les autres modes d hébergement ont connu une évolution similaire avec le lancement en juillet 2010 de la nouvelle signalétique. Les anciens et nouveaux panonceaux cohabiteront jusqu à la fin juillet 2012, date de fin de validité des étoiles acquises avant l'entrée en vigueur des nouveaux dispositifs.

P24 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie Hôtellerie : Investissements en PACA 143 millions d euros d'investissements en 2010. 2ème région française avec 68.000 chambres, soit 11% de la capacité d'accueil nationale. Un positionnement sur l hôtellerie de luxe consolidée par les investissements réalisés. En fait la 2eme région française, après l Ilede-France, pour le nombre d hôtels 5*. Investissements en baisse par rapport à 2009, essentiellement en raison du ralentissement des rénovations d hôtels 5* et de la livraison des grands chantiers en 2010 Les Bouches-du-Rhône reste le 1er département régional pour l investissement dans la construction neuve.

P25 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie Le «Luxe» tire toujours la création de chambres 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 France PACA Evolution du nombre de chambres classées en PACA base 100 en 2000 Total 4* et 5* 3* 2* 1* 0* 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Répartition des chambres dans les hôtels classés en 2011 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4* et 4*L 3* 2* 1* 0* L offre hôtelière reste relativement stable depuis plusieurs années en raison : d une baisse des nuitées touristiques depuis trois ans, situation peu favorable à l investissement ; de la maturité du secteur et de la rareté du foncier ; d'une concurrence en développement avec des offres d hébergements alternatifs de plus en plus compétitifs : espaces locatifs dans les campings, résidences hôtelières, gîtes,. La structure de l offre régionale se caractérise par une forte présence des catégories supérieures avec près de deux fois plus de chambres 4 et 5 étoiles que la moyenne nationale. Cette caractéristique se confirme chaque année avec un développement hôtelier porté par les catégories 4 et 5 étoiles et dans une moindre mesure par les hôtels, souvent de chaînes, 3 étoiles. Ce mouvement vers le haut de gamme pourrait être amplifié en 2012 par la nouvelle classification. En effet au niveau national, les premières données enregistrées par Atout France semblent montrer un mouvement de fond d une migration des 2* vers la catégorie 3*. Source : traitement CRE-CCIMP d'après INSEE, direction du Tourisme, partenaires régionaux

P26 16% (23,4M ) Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie Les Alpes-Maritimes à la 1ère place de l'investissement hôtelier L'investissement hôtelier représente 143 millions d euros en 2010, soit 9,8 % des investissements nationaux. En 2010 la majorité des investissements estimés reste localisée dans trois départements : Répartition des investissements touristiques 2010 hôtels de la région PACA 25% (35,2M ) 10% (13,7M ) Alpes-de-Haute-Provence Alpes-Maritimes Var Source : JMP C pour Atout France 4% (5,4M ) 4% (6,1M ) Hautes-Alpes Bouches-du-Rhône Vaucluse 41% (59M ) Les Alpes-Maritimes, avec des investissements tournés vers la rénovation (secteur mature) et essentiellement dans les catégories de luxe (5*). Ces investissements dans le haut de gamme ont fait des Alpes-Maritimes le 2ème département français en termes d hôtels 5* (à une encablure de Paris). A noter que le Grand Hôtel du Cap-Ferrat, qui a fini sa rénovation en 2009 (70M ), a obtenu la distinction de Palace en mai 2011. Les Bouches-du-Rhône, qui restent le 1er département de la région PACA pour les investissements dans la création de nouveaux hôtels, avec de nombreux projets devant être livrés pour 2013. Le Var, avec des investissements principalement localisés sur les communes les plus emblématiques du luxe : Saint-Tropez, Bandol, Sainte- Maxime, Le Lavandou avec une part prépondérante des rénovations. Le Vaucluse avec un investissement centré sur la rénovation des hôtels existants, et une présence dans le luxe avec sept hôtels 5*. Les départements alpins restent quant à eux minoritaires sur ce segment, favorisant d autres modes d hébergements (résidences de tourisme et secondaires), et étant pénalisés par la saisonnalité de l activité pour la mise en place de rénovations lourdes.

P27 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie 2010 : Baisse des investissements par rapport à 2009 et 2008 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Evolution des investissements dans l'hôtellerie en millions d'euros courants 2008 2009 2010 D après nos analyses, sur les trois dernières années, la tendance des investissements est à la baisse dans l'hôtellerie régionale. L'investissement 2009 avait été soutenu par la création de la nouvelle catégorie 5*, effet qui s essouffle en 2010. Les investissements en cours de réalisation en 2010 restent toutefois présents. Citons par exemple : Cannes (06) : rénovation de six suites et 24 chambres au Martinez (5*) pour 5 M. Cannes (06) : rénovation durant l'hiver 2009/2010 de 167 chambres, du hall et de salles de conférences au Gray d Albion (4*) pour 10 M. Cannes (06) : le Carlton consacre 4M pour des rénovations en 2010. Antibes (06) : rénovation de l hôtel Ambassadeur (4*) pour 17 M. Marseille (13) : fin de la phase 1 de la rénovation du Mercure Eurocentre (3*) (12 M pour les 3 phases qui doivent s achever en 2012). Marseille (13) : livraison d'un Express Holiday In (3*) de 121 chambres. Aix-en-Provence (13) : extension d'un hôtel Ibis (+ 41 chambres). Investissements Source : JMP C pour Atout France Moyenne sur 3 ans Les rénovations ne concernent pas seulement les catégories de luxe, le groupe Accor rénove ainsi 95% des chambres sous les enseignes F1 et Etap Hôtel sur la période 2009-2013. Mais 2010 a surtout été marquée par la livraison de grandes opérations de rénovation dans les 5 étoiles de la Côte d'azur.

P28 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie 2010 : Livraisons des grandes rénovations de 5* En 2009, la région a connu d importants investissements liés à la création de la 5ème étoile (1/4 des investissements hôteliers). 2010 a vu la fin d importantes rénovations dans de prestigieux établissements de la Côte d Azur : Hôtel Majestic Barrière (5*) à Cannes : nouvelle aile comprenant 42 suites, spa, boutiques (72 M sur trois ans). Hôtel Negresco (5*) à Nice : lifting de la façade, 40 nouvelles suites, chambres rénovées (12M ). Hôtel Ile Rousse (5*) à Bandol : création de nouvelles suites, rénovation, agrandissement de la piscine... (13M ). JW Marriott Cannes (5*) (ex Palais Stéphanie) : création de 5 suites, 27 chambres, décoration (38 M sur deux ans). Ces projets étant en phase de livraison, 2010 enregistre naturellement une baisse des investissements estimés liés. A la mi-2010, la région PACA comptait 31 établissements 5*. Un an plus tard, 27 de plus ont obtenu cette distinction. Mais ces nouveaux venus sont souvent de «petits» établissements comme le Petit Nice Passedat (16 chambres à Marseille) ou le Cabro d Or (28 chambres aux Baux-de- Provence). De plus, la 5ème étoile peut être obtenue avec des investissements modérés : la Bastide à Saint-Tropez (83) a ainsi investi «seulement» 500k en 2010. L impact des rénovations des 5* est donc plus limité sur l investissement et explique la quasi-totalité de la baisse dans le domaine de l hôtellerie.

P29 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie Perspectives : 2010 année charnière? Les investissements hôteliers en région PACA devraient rester soumis à trois forces sous-jacentes : Les grands chantiers dans la rénovation de luxe étant pour la plupart terminés, l impact des 5 étoiles devrait se normaliser. La nouvelle classification hôtelière : les hôteliers devront s y référer obligatoirement à partir de l été 2012. Sécurité incendie : mise en conformité pour l été 2011 (novembre pour les hôtels de moins de 50 chambres) mais surtout accessibilité des handicapés d ici 2015 (le calendrier de la réglementation pourrait toutefois être modifié). Les opérations de rachat observables aussi bien au niveau national que local (rachat du Carlton) pourraient également être un moteur d investissement. Au niveau national, les perspectives ouvrent vers une reprise des investissements pour 2011 avec une progression jusqu en 2015. Ces investissements seront cruciaux pour l avenir des exploitants, les retardataires pouvant être mis en difficulté dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Le risque de fermeture des établissements les plus fragiles, et indépendants est donc réel face aux investissements nécessaires. Preuve de cette inquiétude des petits établissements, une enquête réalisée au niveau national en 2008* auprès des hôtels de moins de 25 chambres indiquait que plus de 1 sur 2 souhaitent vendre leur affaire. * Comité pour la Modernisation de l'hôtellerie Française, http://www.hr-infos.fr/actualite/marche/etude/img/pdf/etude.pdf Les Plaques liées à la nouvelle classification, et qui doivent être mises en place d'ici l'été 2012

P30 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie Perspectives : 2010 année charnière? Pour 2011-2012 des projets sont d ores et déjà à l étude ou en cours de réalisation : Cannes (06) : le chantier de rénovation du Carlton (100 M ), est de nouveau d'actualité suite au rachat par le libanais Toufic Aboukhater (450 M ) en 2011. Cannes (06) : ouverture en 2011 du Five Hôtel & Spa (30 chambres et 15 suites) en cours de classement 5*. Antibes (06) : rénovation de l'hôtel Royal, qui comprend également une résidence hôtelière et un Spa. Cagnes-sur-Mer (06) : réalisation d'un hôtel 3* de 80 chambres dans le quartier du Béal. Cap Ferrat (06) : projet d hôtel cinq étoiles SPA sur le site de l ancien zoo pour 100M. Menton (06) : le projet d'hôtel 5* du Garavan de 96 chambres et 8 suites (30 M ) progresse avec la signature début 2011 du permis de construire. Ouverture prévue pour la fin 2013. Marseille (13) : les travaux de construction de l Hôtel InterContinental 5* (Hôtel Dieu) se poursuivent, ouverture prévue en 2012 (40 M pour la partie hôtelière). Marseille (13) : Ouverture en 2011 d un All Seasons de 51 chambres. Marseille (13) : Hôtel Toyoko Inn (21 M ), livraison prévue pour 2013. Marseille (13) : Pôle Hôtelier Parc Chanot (300 chambres) prévu pour 2013/2014. Marseille (13) : Projet d'hôtel Mercure rue de la république (100 chambres à avec un objectif d'ouverture pour 2012 Aix-en-Provence (13) : Le Renaissance, hôtel 5* sur Sextius Mirabeau (134 chambres) va voir le jour au deuxième semestre 2013 pour un montant de 32,5 M. Saint Tropez (83) : construction du nouvel hôtel de Paris pour 45 M, ouverture prévue pour 2012. Sanary (83) : projet de création d un hôtel 4* de 80 chambres sur la plage de la Gorguette (15 M ). Sainte-Maxime (83) : poursuite de la rénovation du Beauvallon (réouverture définitive au printemps 2011). En 2012 le complexe pourrait être complété par la création d'un Beauvallon Privé pour augmenter la capacité de l'hôtel. Avignon (84) : le permis de construire pour la transformation de la prison Sainte-Anne en hôtel 5* a été accepté. Ce projet de 112 chambres représente un investissement de 36 M. A plus long terme : à Cannes la Bocca, le Conseil d État a validé le permis de construire déposé par Alain Ducasse pour la création opérée par Hilton, d un hôtel en bord de mer (157 chambres ; ouverture en 2014) ; à Marseille, projets dans le cadre de la rénovation du quartier du Stade Vélodrome à Marseille...

P31 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie Mise en perspective nationale

P32 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Campings Campings (Hôtellerie de Plein Air) 44,6 millions d euros d investissements en 2010 95 642 emplacements disponibles fin 2010 pour 13,7 millions de nuitées réalisées en 2010. 10,5% des emplacements nationaux en PACA, 3ème région derrière l Aquitaine et le Languedoc-Roussillon. 13,1% des nuitées nationales, 3ème région derrière le Languedoc-Roussillon. Une forte concentration dans le Var qui, avec 44 992 emplacements, est le 4ème département français pour ce type d hébergement.

P33 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Campings 2010 : Une année fortement impactée par les intempéries varoises 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - Evolution des emplacements de passage dans l'hôtellerie de plein air en PACA base 100 en 2004 4* 3* 2* 1* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Evolution du nombre d'emplacements de passage dans l'hôtellerie de plein air en PACA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Locatifs : mobil-home, bungalow, chalet ; Nus : emplacements sans équipements (tentes, campings-cars, ) données au 30 septembre sauf 2010 au 1er décembre. Source : traitement CRE-CCIMP d'après estimation données INSEE, direction du tourisme Nus Locatifs* Les intempéries de la nuit du 15 au 16 juin 2010 sur l'est varois ont stoppé la progression de la fréquentation des campings de la région PACA. Lors de ces intempéries, prés de 2 000 mobil-homes ont été emportés par les flots entre la plaine de l'argens et Fréjus. Le nombre d'emplacements offerts diminue de 11% dans ce département par rapport à 2010. Le Var, qui représente la moitié de la fréquentation régionale, perd ainsi 560 000 nuitées en 2010 (-7,7%), les autres départements ne compensant que peu cette baisse brutale. Au final, la région PACA perd 510 000 nuitées en 2010 (-3,6%), perdant une place au niveau national pour occuper le troisième rang des régions françaises derrière le Languedoc-Roussillon et l'aquitaine. Malgré ces graves évènements, les tendances lourdes devraient se poursuivre avec : La poursuite du nombre d'emplacements locatifs (+61% entre 2004 et 2010). La poursuite de la montée en gamme des campings, en particulier dans les 4*.

P34 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Campings L hôtellerie de plein air retrouve ses niveaux d investissements habituels 44,6 millions d euros d'investissements en 2010, soit 10,6% des investissements nationaux. Répartition des investissements touristiques 2010 campings de la région PACA 8% (3,7M ) 12% (5,3M ) Après avoir joué la prudence en 2009, dans un contexte de crise économique, 2010 voit un retour des investissements dans l hôtellerie de plein air. En toute logique, cette tendance devrait perdurer en 2011 avec la mise en place de la nouvelle classification en juillet 2010. L effet des destructions survenues en 2010 dans le Var (génératrices d'investissements pour le remplacement des équipements) pourrait également être notable. 13% (5,7M ) 50 45 Evolution des investissements dans l'hôtellerie de plein air (Campings) en millions d'euros courants 8% (3,7M ) 40 47% (21,1M ) 35 30 11% (5M ) 25 Alpes-de-Haute-P rovence Alpes-Maritimes Var Source : JMP C pour Atout France Hautes-Alpes Bouches-du-Rhône Vaucluse 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 Investissements Moyenne sur 3 ans

P35 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Campings Mise en perspective nationale

P36 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Résidences de tourisme Résidences de tourisme 81 millions d euros d'investissements en 2010 pour les résidences de tourisme 16 700 m² de surfaces commencées en 2009 146 500 lits en 2010, soit 22% du parc national. 2ème région derrière Rhône-Alpes.

P37 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Résidences de tourisme Des projets de taille modeste limitent le potentiel d investissement 81 millions d euros d'investissements en 2010, soit 10% des investissements nationaux. Répartition des investissements touristiques 2010 campings de la région PACA 47% (21,1M ) 8% (3,7M ) Alpes-de-Haute-Provence Alpes-Maritimes Var Source : JMP C pour Atout France 12% (5,3M ) Hautes-Alpes 13% (5,7M ) 11% (5M ) Bouches-du-Rhône Vaucluse 8% (3,7M ) La région PACA représente 22% de la capacité française en résidences de tourisme et hôtelières, derrière la région Rhône-Alpes (30%). Au niveau des investissements, la situation est toute autre, la région occupant le 5ème rang national pour ce type d investissements. Ce recul s'explique par des opérations d ampleur moyenne, le plus souvent autour de 100 appartements, à l inverse d'autres régions, comme la Lorraine (1er rang en termes d investissements), qui bénéficie de programmes de grande ampleur (Center Parcs...). Au niveau de la région PACA, historiquement, les communes de montagne utilisent principalement ce type d hébergement touristique. Mais depuis quelques années les investissements en résidences se multiplient en milieu rural et urbain, générant une nouvelle concurrence pour les autres modes d'hébergements. Parmi les ouvertures réalisées en 2010 en PACA, citons entre autres: Aubignan (84), Village Center de 122 appartements. Abriès(05), Les Balcons du Viso, 49 logements. Cagnes (06), Nemea, 101 appartements. Callian (83), Camiole Resorts, 200 appartements. Marseille (13), résidence CITEA de 126 appartements. Montgenèvre (05), C.G.H. Le Chalet de Dolines de 56 appartements. Nice (06), Hipark de 136 appartements (inauguré en 2011). Six-Fours-les-Plages (83), Les Terrasses des Embiez, Lagrange Prestige de 107 appartements. Serre-Chevalier (05), résidence l Aigle Bleu de 59 appartements.

P38 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Résidences de tourisme Une baisse importante des investissements 250 200 150 100 50 0 Evolution des investissements en résidences de tourisme en PACA en millions d'euros courants Source : JMP C pour Atout France Investissements Moyenne sur 3 ans 2008 2009 2010 La chute des surfaces commencées pour la construction de résidences de tourisme en 2009 en PACA (-50% par rapport à 2008) se traduit en 2010 par une baisse des investissements. Le nombre d'ouvertures de lits est donc logiquement en recul avec, selon les estimations, -14% en 2010 par rapport à 2009. La réforme de la fiscalité touchant les résidences de tourisme a été favorable en 2011 avec le quasi-maintien des avantages du dispositif Censi-Bouvars (alignement sur la loi Scellier). Une réforme de la fiscalité est toutefois à l étude pour 2012-2013 et induit une certaine incertitude. L une des difficultés régionales est une disponibilité foncière de plus en plus limitée, avec pour conséquence peu de projets de très grande taille, dépassant le millier d'appartements, comme peuvent le connaître d autres régions (Center Parcs d Hattigny en Moselle, lancement de celui de l Isère puis de la Vienne, Villages Nature de Pierre et Vacances, Euro Disney ). De nouvelles résidences continuent d ouvrir en 2011 et 2012, citons : Hipark à Marseille (13) (114 appartements). Résidence de 62 appartements à Sanary sur Mer (83). MMV Résidence Hameau des Rennes de 125 appartements à Vars (05) Appart City Cap Affaires : 129 appartements à Nice et 112 à Mandelieu (06) Nemea de 83 appartements à Malaucène (84) Odalys : 70 appartements à Gréoux les Bains (05), 76 à Beausoleil (06), 75 à Vars (05) et 90 à Superdévoluy (05). PARK & SUITES, réouverture, après rénovation de 66 app. au Cannet (06). Mama Shelter de 132 appartements à Marseille (13) - 2012 Hôtels du Soleil (Les Bergers II) à Pra Loup, 54 appartements (05) - 2012

P39 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Résidences de tourisme Mise en perspective nationale

P40 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Village de vacances Villages de vacances Répartition des investissements touristiques 2010 villages de vacance de la région PACA 1% (0,4M ) 10% (2,8M ) 28 millions d euros d'investissements en 2010, soit 16,2% des investissements nationaux. 45% (12,7M ) 19% (5,3M ) 42 722 lits et 133 villages de vacances* au 1er janvier 2010. 1 ère région française. 16,9% de la capacité d'accueil nationale (métropole). 3% (0,9M ) Alpes-de-Haute-Provence Alpes-Maritimes Var 21% (5,8M ) Hautes-Alpes Bouches-du-Rhône Vaucluse Source : JMP C pour Atout France *Source : Insee, DGCIS, UNAT.

P41 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Village de vacances Le fonds «Tourisme Social Investissement» devrait donner de l air aux villages associatifs 30 25 20 15 10 5 0 Evolution des investissements dans les villages de vacances en PACA en millions d'euros courants Investissements Moyenne sur 3 ans 2008 2009 2010 Source : JMP C pour Atout France Comme annoncé en 2010, le fonds national Tourisme Social Investissement (TSI) a été mis en place en 2011. Il sera alimenté par la Caisse des Dépôts, l'ancv et des investisseurs institutionnels (mutuelles, caisses de retraites, banques ). Une première tranche de 75 millions d euros sera mobilisée en 5 ans. Avec comme objectif à terme, d'atteindre les 150 M, pour permettre, par effet de levier, de financer au total 300 millions d euros de travaux. La région PACA ayant comme particularité de s appuyer sur de nombreux acteurs du tourisme associatif qui représentent 55% des lits d après nos estimations, ce fonds aura donc un effet notable sur l investissement régional dans le futur (en particulier sur 2012-2015). En attendant cette mise en place, les investissements réalisés en 2010 sont en majorité des opérations de rénovation, la création de nouveaux villages étant rare. Nous pouvons citer au niveau régional : les Villages Clubs du Soleil, avec comme principale opération pour 2010 la rénovation du Reverdi à Saint-Tropez (83) pour 4,6 M, suivie en 2011 d une seconde tranche de 7,1 M. Pour financer la réhabilitation du Reverdi, la construction d une résidence de tourisme de 63 appartements est en cours (180 lits). Vacances Bleues avec en 2010 la rénovation du Balmoral à Menton (06) pour environ 0,5 M, mais surtout l'achat pour 20 M de l hôtel Royal à Nice (avec la Caisse des Dépôts) auquel vont s ajouter environ 12 M de travaux de rénovation sur plusieurs années.

P42 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Résidence secondaire Résidences secondaires : 1er domaine d investissement 616 millions d euros investis en 2010, soit 14 % des investissements nationaux. 1ere catégorie d'investissement touristique (59%) En baisse constante depuis le début de la crise

P43 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Résidence secondaire L incertitude économique pousse toujours à la prudence 35% (217,9M ) Répartition des investissements touristiques 2010 dans les résidences secondaires de PACA 6% (35,7M ) 4% (24,6M ) Alpes-de-Haute-Provence Alpes-Maritimes Var 9% (55,2M ) 14% (84,8M ) 32% (197,7M ) Hautes-Alpes Bouches-du-Rhône Vaucluse De 2000 à 2007, la croissance des investissements en résidence secondaire a bénéficié des facilités d emprunts. En 2008, avec la crise, la tendance s est inversée. Après avoir connu une baisse des investissements estimés de - 15% en 2009, 2010 enregistre un nouveau recul de -10%. PACA reste toutefois un territoire majeur pour les investissements de ce type, le Var et les Alpes-Maritimes faisant partie des six départements où les investissements en résidences secondaires sont les plus élevés. La tendance à la baisse devrait se poursuivre. Avec la crise, les ménages recentrent leurs investissements sur leur résidence principale et les nouvelles générations risquent de reculer devant le prix du foncier (une étude Atout France montre que 60% des propriétaires de RS ont plus de 60 ans ; et que l âge moyen d acquisition est de 45 ans contre 35 ans pour celui de la résidence principale). Une question reste en suspend : celle de l'impact sur le développement de l'hébergement marchand, d'un recul des résidences secondaires. Source : JMP C pour Atout France

P44 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Résidence secondaire Mise en perspective nationale

P45 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements Les investissements dans les équipements en PACA Centres de congrès et parcs d expositions Parcs de loisirs Casinos Remontées mécaniques Secteurs spécifiques à PACA Croisière Ports de plaisance Musées/monuments

P46 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements Les investissements d équipements en PACA 112,3 millions d euros d investissements ont été recensés pour assurer l entretien ou la construction d équipements à vocation touristique. PACA possédant un massif montagneux important, les remontées mécaniques sont le principal secteur d investissement. Les parcs d'expositions et centres de congrès connaissent cette année une très forte progression. 2010 M courants Remontées mécaniques Casinos Parcs de loisirs Parcs expos et Centres de congrès Total équipements Alpes-de-Haute- Provence 14,8 0,1 0,0 0,0 14,9 Hautes-Alpes 40,5 0,1 0,0 0,0 40,6 Alpes-Maritimes 2,1 4,2 4,5 29,2 40,0 Bouches-du- Rhône 0,0 2,5 0,3 10,7 13,5 Var 0,0 1,6 0,2 0,1 1,9 Vaucluse 0,1 0,0 0,0 1,2 1,3 PACA 57,6 8,4 5,0 41,2 112,3 Source : JMP C pour Atout France

P47 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - Centres de congrès Centre de congrès et d expositions : des investissements encore en croissance Répartition des investissements touristiques 2010 parcs d'expositions et centres de congrésde la région PACA 0% (0,1M ) 3% (1,2M ) 41,2 millions d euros d investissements en 2010, soit 14,8% des investissements nationaux. PACA est le 2ème pôle français après Paris-Ile de France en termes de tourisme d affaires. Cela se retrouve au niveau des investissements qui placent la région au deuxième rang national derrière l Ile-de-France (110 M en 2010). 26% (10,7M ) 71% (29,2M ) Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse Après une année 2009 difficile (baisse des chiffres d'affaires comprise entre -10% et -20%), 2010 a été une année de stabilisation avec des chiffes d'affaires souvent comparables à ceux de 2009. Avec l incertitude économique, 2011 n'est pas encore l'année d'une franche reprise avec des chiffres d affaires en légère hausse. Les investissements restent toutefois à un niveau élevé avec d'importants chantiers de rénovation dans les grands centres de congrès de Nice, Cannes et Marseille. A noter également pour 2011 le lancement des travaux de création d'un nouveau centre de congrès à Antibes - Juan-les-Pins. Source : JMP C pour Atout France

P48 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - Centres de congrès Des investissements toujours dynamiques Palais des festivals (Cannes) : Poursuite des rénovations initiées en 2009 (57 M sur 2009-2012), avec en 2010-2011 la restructuration de la salle Debussy (10 M ), l agrandissement des foyers, et la rénovation de la façade. D ici 2015, 30 M prévus pour la réfection de la partie ancienne, la mise aux normes parasismiques et l'agrandissement du grand auditorium (+300 places). La SAFIM (Parc Chanot, Marseille) : 10 M ont été investis en 2010, et autant en 2011, pour les grands rendez-vous à venir du Forum Mondial de l Eau en 2012 et de Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture en 2013. Les chantiers ont été nombreux : démolition du Hall 7 et création ex-nihilo du Palais de l'europe (Hall 8), rénovation du Palais des congrès, mise en place d'un amphi mobile pouvant accueillir 3 200 personnes dans le Palais des évènements (Hall 1), rénovation de la façade Art déco du Hall 6... Le projet hôtelier de 300 chambres sur le site est toujours à l'étude, en attente d'un avis de la mairie. Centre de congrès du Pharo (Marseille) : Après avoir effectué sur 2009-2010 d importants travaux extérieurs (ravalement de la façade), la rénovation du bâtiment de surface devrait débuter fin 2011 pour une livraison en 2013 (14 M ). La rénovation du Palais permettra d étendre l offre avec de nouveaux espaces de réunions (10-80 personnes) pouvant aller jusqu'a 300 personnes au 2ème étage. Parallèlement, dans la partie moderne (sous-sol), l espace restauration sera agrandi. Acropolis et Palais des expositions (Nice) : 2010 a connu une première tranche de 8 M pour la rénovation de la salle Apollon, la salle des Muses et le grand hall d entrée. La 2ème tranche débute mi-2011, pour un montant de 9 M avec la mise à niveau des équipements techniques (électricité, installations thermiques ) et la rénovation de l espace Rhodes (livraison prévue fin 2013). Toujours sur la région niçoise, le projet de «Grand Arénas» sur 100 000 m² est encore à l étude. Centre Expo Congrès de Mandelieu - La Napoule : Après avoir fortement investi sur 2008-2009 (14 M ) pour la rénovation et l'agrandissement du nouveau Centre Expo Congrès, les investissements pour 2010 et 2011 retrouvent des niveaux plus raisonnables : 250 k en 2010 (investissement courant et matériel multimédia), et 400 k en 2011 (travaux de finition du bâtiment et achat de matériel). D ici 2015, projet de rénovation des fauteuils de l auditorium pour un montant qui devrait avoisiner 1 M. Le Neptune (Toulon) : Peu d investissements par le gestionnaire en 2010, de l ordre de 50 k pour de l informatique et la mise en place de l office de tourisme. La ville doit toutefois effectuer des travaux de plus grande ampleur : 700 k en 2011 pour des travaux de conformité (sécurité, rénovation de l électricité), peintures de la salle Vauban (250 k ) et d ici 2013 changement de la climatisation (entre 0,5 et 1 M ). Juan-les-Pins (Antibes) : Reconstruction du Palais des congrès (démolition en 2011, livraison prévue en 2013) en y intégrant des surfaces commerciales (7 500 m² sur les 14 000 m² du projet). Investissement total de 55 M (partenariat public-privé).

P49 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - Centres de congrès Mise en perspective nationale

P50 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - Parcs de loisirs Parcs de loisirs 5 millions d euros d investissements en 2010, soit 2,3% des investissements nationaux. Répartition des investissements touristiques 2010 Parcs de loisirs de la région PACA 5% (0,3M ) 4% (0,2M ) 91% (4,5M ) Le principal parc de loisirs de la région est Marineland à Antibes (06), leader européen sur le segment des parcs animaliers marins, qui a accueilli 1,2 million de visiteurs en 2010 (avec ses parcs satellites). Les autres parcs de loisirs régionaux sont essentiellement aquatiques et connaissent une fréquentation plus modeste. Les principaux parcs de loisirs de la région sont les suivants : Marineland (06) : 1,2 million de visiteurs par an. Ok Corral (13) : 470 000 visiteurs. Zoo de La Barben (13) : 310 000 visiteurs. Aqualand Fréjus (83): entre 200 000 et 220 000 visiteurs. Aqualand Saint-Cyr (83) : entre 180 000 et 200 000 visiteurs. Aquacity Plan de Campagne (13) : 90 000 visiteurs. Aqualand Saint-Maximin (83) : entre 50 000 et 60 000 visiteurs. Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Source : JMP C pour Atout France

P51 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - Parcs de loisirs Marineland, 1er investisseur régional Marineland (06) & parcs satellites : Parques Reunidos, le propriétaire du complexe, a fortement investi sur 2008-2010 pour la création de nouvelles attractions, avec en particulier l accueil de deux ours blancs, Flocke et Raspoutine, pour un investissement de 3,8 M sur 2009/2010. Pour un investissement total de 2 M les nouveautés 2011 sont : une rencontre avec les requins en scaphandre (700 k ) à MarineLand, l extension du parc Aquasplash avec un nouvel ensemble de toboggans (Dragero - 1 M ), de nouveaux animaux et pour finir, un théâtre interactif à la ferme du Far West. D'ici 2013, le site compte développer de nouvelles animations (exposition temporaire de dinosaures animés, extension du parcours exotique). A noter un projet hôtelier de 100 chambres 3*, piscine, restaurant et spa pour 12 M, cette diversification vers des moyens d accueil étant une stratégie de développement observable au niveau national dans de nombreux parcs. Parc animalier de La Barben (13) : 2010 a été consacrée à la rénovation de l aire de jeux, à la création d un parc à Nilgo (antilopes) et à l agrandissement des limites du parc. Pour 2011, poursuite des investissements pour le développement d un spectacle de rapace avec l agrandissement de l amphithéâtre (inauguration en 2011), l aménagement de nouvelles volières pour cigognes (100 k ) et le raccordement de l arrosage au canal de Provence (60 k ). Pour 2012, le principal projet est la rénovation d'un bâtiment pour la création d'une zone d accueil de groupes (comités d'entreprises, écoles ) pour un montant estimé à 200 k. Mais globalement les investissements restent relativement stables dans le temps, oscillant entre 200 k et 300 k annuels. OK Corral (13) : En 2010 des travaux ont été réalisés pour la construction de nouveaux décors «Silver Dollar City» pour les spectacles de far-west. 2011 devrait voir le grand retour du cheval de fer avec la livraison d un nouveau train. Parcs aquatiques : On note sur la région la présence de trois Aqualand (83) qui appartiennent au groupe espagnol Aspro et d'un Aquacity (13). Ces différents parcs investissent en moyenne 150 à 250 K annuels. Dans le cadre du projet de création d'un parc zoologique marin au parc Aqualand de Fréjus, un spectacle d otaries a été mis en place en 2010. En 2011 Aqualand Saint-Cyr-sur-Mer sera équipé d'un nouveau toboggan «Turbo Lance» et Aqualand Fréjus d un «Crazy Cones».

P52 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - Parcs de loisirs Mise en perspective nationale

P53 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - Casinos Casinos 8,4 millions d euros d investissements en 2010, soit 8% des investissements nationaux. 428 M de produit brut des jeux sur la saison 2009/2010, produit en baisse de 1% depuis la saison 2008/2009. Six Casinos dans le TOP 20 Français : Aixen-Provence, Nice, Cassis, Cannes, Antibes, Carry-le-Rouet. Evolution du Produit Brut des Jeux en région PACA (Millions d'euros) 600 500 528 559 488 433 428 400 300 200 100 0 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

P54 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - Casinos Les casinos Répartition des investissements touristiques 2010 Casinos de la région PACA 19% (1,6M ) 30% (2,5M ) Alpes-de-Haute-Provence Alpes-Maritimes Var 1% (0,1M ) 1% (0,1M ) Source : JMP C pour Atout France Hautes-Alpes Bouches-du-Rhône 50% (4,2M ) Après trois ans de crise, le secteur du jeu se stabilise enfin avec un produit brut des jeux en baisse de seulement -1% sur la saison 2009/2010 au niveau régional. Après de forts investissements en 2008 et 2009 (37 M au total), 2010 marque un retour à plus de modération : 8,4 M d investissements. Avec 19 établissements, la région PACA présente une des plus fortes concentrations françaises de casinos avec six établissements dans le Top 20 français. Le «Pasino» d'aix s est ainsi hissé à la deuxième place des établissements français en termes de produits brut des jeux. Mais des difficultés persistent, avec en octobre 2010 la mise en liquidation du casino de Beaulieu et les difficultés du casino de Grasse Malgré les difficultés que rencontre le secteur, les casinos restent une opportunité (fiscale) pour les communes qui les accueillent. Les projets d ouverture de nouveaux établissements sont donc nombreux : La Seyne (83) : projet de construction du «Casino de la rade» (20 M ) d ici 2014 Sanary (83) : géré par le groupe Vikings (14 M y.c. un hôtel) Bandol (83): groupe Partouche, nouveau casino (20 M ); La Ciotat (13) relance un projet de construction d un établissement plus moderne. Également évoqué, la création d un casino à Marseille qui pourrait être situé au siège actuel de la SNCM (un projet hôtelier devrait y être intégré).

P55 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - Casinos Mise en perspective nationale

P56 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - Remontées mécaniques L investissement marque le pas dans les Alpes du Sud 57,6 millions d euros d investissements en 2010, soit 20,8% des investissements nationaux. Au niveau national, on note que le massif alpin a concentré 84% des investissements nationaux pour l année moyenne de la période 2008-2010, dont 63% dans les Alpes du Nord, 34% en Savoie et 20% en Haute-Savoie, et 21% dans les Alpes du Sud. Pour 2010, sur la région PACA, citons la mise en place de deux luges sur rails à Montgenèvre et à Risoul, un renforcement significatif de l installation en neige de culture de Vars, la création de deux télésièges à pinces fixes à Puy Saint Vincent et celle de télésièges débrayables 6 places à Serre Chevalier et au Val d Allos.

P57 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - La croisière Croisière : toujours en progression Croisiéristes 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Evolution du nombre de croisiéristes dans les principaux ports de PACA Cannes Toulon - La Seyne Nice - Villefranche Marseille 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source : sites Internet des ports, ORT, B@se-infoeco13.fr, responsables des ports. Les chiffres 2011 sont prévisionnels et susceptibles de modifications. 1,6 million de passagers en PACA en 2010 et 1,7 million attendus en 2011. Une prévision de croissance du marché européen de +35% entre 2010 et 2015 selon ECC (European Cruise Council). Marseille en forte progression avec le retour en 2011 de MSC après une délocalisation sur Toulon pendant les travaux du nouveau terminal. Toulon en léger recul en 2011 (départ de MSC), mais elle devrait renouer avec la croissance en 2012 avec l'arrivée de La Royal Caraibbean Cruise Lines. Stabilisation sur la Riviera (Cannes, Nice- Villefranche). Preuve du dynamisme de la région, celle-ci a accueilli le «Seatrade Med 2010» à Cannes, et Marseille accueillera l'édition 2012.

P58 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - La croisière Croisière : Marseille tire la croissance régionale Bouches-du-Rhône : La croisière est l'un des cinq axes de développement des bassins Est de Marseille dans le schéma de pilotage 2008-2020 avec deux principaux investisseurs : Le Marseille Provence Cruise Terminal (MPCT), opérateur du terminal (MSC, Costa, Louis Cruise et GPMM), a investi 3,3 M sur 2009-2010 pour la réalisation des intérieurs du terminal croisière, d un parking et la mise en place d une passerelle. D ici 2012, 5 M devraient être investis pour la mise en place d un nouveau terminal (hangar 24) et une nouvelle passerelle. Le GPMM investit sur l agrandissement et l embellissement de la gare "horizon" (Hangar 19-1,2M ), le déplacement du Foyer des marins (250 k ), la rénovation (toiture en photovoltaïque) du hangar 24 (825 k ) et l aménagement du quai de la Lave (500k ). Par ailleurs, afin d améliorer la manœuvrabilité et l accueil des grands navires, des travaux plus généraux (démolition du tenon 128 et du retour du poste 181, création d un duc d Albe et renouvellement des défenses et des bollards, étude de trajectographie concernant l élargissement de la passe nord) ont débuté en 2011 à hauteur de 6,35M. Sur 2013-2014 sont prévus la réparation et la mise en fonctionnement de la forme 10 pour la réparation des grandes navires de croisière ainsi que l aménagement et l embellissement du J4 pour accueillir les croisières de luxe. Alpes-Maritimes : En 2010, les principaux ports de la Riviera (Villefranche, Cannes, Nice, Antibes) ont accueilli 672 000 passagers. Des travaux globaux de réhabilitation du Port de Nice ont été réalisés de la fin 2010 à la mi-2011 : mise en place d'un système de raccordement des navires au réseau communautaire des eaux usées (450 k ), remplacement du tablier en béton du quai Infernet (950 k ) qui accueille, entre autres, des navires de croisière. Toujours en 2011, après un demi siècle de service, la gare maritime de Cannes a été rénovée pour un montant total de 980 k (dont 780 k pour la salle des escales). A noter également les importants dégâts causés par le violent coup de mer de mai 2010 sur les infrastructures Croisière (quai du Large). Par ailleurs, Antibes souhaite porter un projet de construction d un quai de plus de 160 m pour accueillir des paquebots et des méga-yachts, mais les obstacles à sa réalisation restent encore nombreux. Toulon - La Seyne (Var) : 350 k ont été investis en 2010 pour la réhabilitation du quai à la Seyne, la mise en place d une structure d accueil provisoire et l aménagement des terre-pleins pour la circulation des bus. Pour le futur, un protocole a été signé entre la CCI du Var, le Conseil Général du Var et le syndicat mixte «Ports Toulon Provence» pour la mise en place d'un schéma directeur, avec un horizon de cinq ans pour le développement d infrastructures (nouveaux quais et gare de croisières sont évoqués).

P59 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - Ports de plaisance Ports de plaisance 30 M d euros d investissements estimés en 2010 (hors ports à sec). Première place française avec 60 000 emplacements, la région PACA représente plus de 40% de l offre métropolitaine du secteur. 127 ports de plaisance. 20 000 demandes d emplacements en attente. * Le nautisme en Provence-Alpes-Côte d'azur et en Corse - Diagnostic économique - CCI de Nice Côte d'azur

P60 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - Ports de plaisance Plaisance : une demande difficile à satisfaire Nombre de places, créations et liste d'attente 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35% 19% 19% 7% 4% 11% Nombre de places 12% 28% 26% 7% 4% 20% création de nouvelles places (5 dernières années). 31% 8% 43% 5% 3% 7% Liste d'attente Une enquête de la Fédération Française des Ports de plaisance de 2010 concernant les places sur ponton et à terre permet de quantifier la capacité d accueil totale en France à plus de 250 000 places dont 35% en PACA, faisant de la région la première place française. Cette même enquête illustre également les difficultés de développement de nouvelles places en région PACA : sur les 5 820 places créées sur les cinq dernières années, seulement 12% l ont été en région PACA, soit de l ordre de 140 places par an. A noter qu'au niveau national, la création de places est rarement le fruit de création de ports (21%), l extension (36%) ou la reconversion (31%) étant les principaux modes d opération (le solde est obtenu par l optimisation des espaces entre pontons). Autre reflet de cette difficulté à créer de nouvelles places, l importance de la liste d'attente qui représente plus de 20 000 demandes au niveau de la région PACA. Adherents directs* Corse Manche Mer du nord Bretagne Languedoc-Roussillon PACA Source : CRE- CCIMp d après FFPP - Observatoire des ports de plaisances - enquête 2010 Note de lecture : La région PACA représente 35% des places (sur ponton et à terre) nationales, 12% des créations sur les cinq dernières années et 31% des demandes en liste d attente

P61 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - Ports de plaisance Des investissements de rénovation L essentiel de l investissement est réalisé dans le cadre de l entretien et du remplacement des équipements (pontons, grues, pannes) ou de la mise en place de nouveaux équipements (dans le domaine de la gestion des déchets et des eaux usées par exemple). Ces investissements d entretien et de rénovation sont estimés à 30 M annuels sur la base de différentes études et interviews d acteurs régionaux (500 par emplacement). Ainsi, citons comme exemples d investissements pour 2010-2013 : Cannes (06) : remplacement du ponton Poussiat (sur 2009-2010 pour 550 k ), mise en place d un nouvel élévateur (520 k ) en 2010, aménagement du plan d eau Poussiat / Pantiero (2011-2013) avec création de 30 postes supplémentaires et réhabilitation du quai St Pierre pour 2012 (3,6 M pour le port). Au total près de 15 M d investissements sur 2009-2013 (y.c. croisière). Port de Golfe Juan (06) : pour 2010, réalisation de travaux incendies (171 k ), remise à neuf de l éclairage (63 k ). Pour la période 2010-2013, 1,9 M de prévisionnel dont 500 k pour la restructuration du quai Napoléon zone sud et 800 k pour la création d une terrasse belvédère (en 2013). Port de Fréjus (83) : fin des travaux de rénovation de 14 pontons pour un coût total de 280 k (sur 2009-2010) ; changement des éclairages, des bornes électriques. La Seyne-sur-Mer (83) : projet pour 2012, de réalisation de quais d'hivernage de grande plaisance sur l'esplanade de la Marine pour un montant estimé entre 4 et 5 M. Marseille (13) : poursuite de la rénovation des pontons flottants au Vieux Port de Marseille. Port de la Redonne (13) : sécurisation du site et mise en valeur (1,2 M ). La région compte également 5 projets lauréats des appels à projets 2009, 2010 et 2011 pour des ports de plaisance exemplaires (l Etat subventionnant à hauteur de 650 k /an les meilleurs projets) : Hyères-les-Palmiers (83) : création d'un port lacustre (400 places) Saint-Raphaël (83) : extension et réhabilitation du Vieux port : recours aux énergies renouvelables, nouveau bassin de 80 places. Saint-Tropez (83) : aménagement d'une zone de mouillages organisés (baie des Canoubiers) et extension du port abri du Pilon. Beaulieu-sur-Mer (06) : aménagement souterrain d'un port à sec (projet Bluering). Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) : réaménagement et optimisation de l'exploitation du plan d'eau du port de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

P62 Des projets de création toujours aussi difficiles à mettre en œuvre La mise en œuvre de projets reste difficile en raison d une saturation de la bande littorale (un port tous les 15 km en moyenne), de la nécessité de gérer les pressions environnementales, de l accueil, souvent difficile, des populations locales et, dernièrement, de la crise économique et des inquiétudes quant à l évolution des déficits dans un secteur fortement soutenu par les pouvoirs publics. Des projets de créations ou d extensions sont régulièrement annoncés, dont pour les plus récents : un projet de port à Cagnes (06), extension du Port Vauban à Antibes (06), nouveau port à la Seyne-sur-mer (83), port fluvial à Arles. A noter également le projet MEDMA (MEDiterranean Marina) pour la commercialisation de la plaisance sur l'etang-de- Berre (13). Mais les projets dans le domaine de la plaisance, surtout pour des agrandissements/créations, ont tendance à rester indéfiniment à l état de projet, passant de reports en recours, d annulations en exhumations. Parmi les autres projets annoncés depuis quelques années, citons : Des extensions de ports : Marseille Estaque (13), La Ciotat (13), Marseille Frioul (13), Les Saintes-Maries de la Mer (13), Hyères (83), St-Tropez (83), Fréjus (83, à sec), La Seyne-sur-Mer (port de St-Elme, 83), St Raphaël (83, une partie à sec), St Laurent du Var (06), Beaulieu-sur-Mer (06), Nice-Carras (06)... Des créations : Étang-de-Berre (13).

P63 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - Monuments & musées Monuments & musées 27 M d euros d investissements estimés en 2010 pour la rénovation du patrimoine 2.242 monuments historiques protégés. D après les enquêtes motivation de la Sofres, 34% de la dépense touristique serait motivée par le patrimoine en France. 118 musées de France. Trois musées nationaux : Musée Marc Chagall à Nice, Musée Picasso à Vallauris, Musée Fernand Léger à Biot.

P64 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les équipements - Monuments & musées Musées/monuments : investissements 2010 En 2010 le Budget de la Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA s élève à 69,5 M, dont 25,2 M d investissements (+24% par rapport à 2009, principalement en raison du plan de de relance). Le programme «patrimoine», siège de la majorité des investissements, connaît une hausse des dotations de 13% par rapport à 2009 pour atteindre 16,2 M dont 11,6 M d'investissements. D après une étude de l'arcade PACA* sur le financement public de la culture, la part de l État (en majeure partie la DRAC) dans ce domaine se monte en moyenne à 43% des dépenses totales d investissement. Le montant global pour le patrimoine peut donc être évalué à 27 M. Outre les investissements récurrents pour l entretien, nous pouvons citer les projets suivants : Restauration du clocher de la cathédrale Saint-Jérôme à Digne-les-Bains (04). Restauration de la voûte de la cathédrale Saint-Arnoux à Gap (05). Restauration de la cathédrale Ste Réparate à Nice (06). Restauration de la nef de la cathédrale Sainte-Léonce à Fréjus, Réaménagement de la Citadelle de Saint-Tropez (83). Restauration de la cathédrale des Dom à Avignon (84). Restauration de la couronne de l'amphithéâtre à Arles (13). Consolidation de la structure du Château Borely (1ère tranche) et rénovations de la façade du Palais Longchamp dans le cadre de Marseille Provence Capitale de la Culture 2013, et de la cathédrale Notre Dame de la Major à Marseille (13). Outre le patrimoine, la DRAC participe à d'autres financements à travers son programme «création» : L aménagement de la Friche de la Belle-de-Mai dans le cadre de Marseille Provence Capitale de la Culture 2013 (13) (12 M pour l ensemble des financeurs). L aménagement du Théâtre de la Liberté à Toulon (83). Les travaux de finition pour la re-localisation du FRAC à Marseille (13) (12 M pour l ensemble des financeurs). À ces crédits affectés par la DRAC, il faut rajouter des crédits centraux du Ministère de la Culture, majoritairement consacrés au patrimoine (MUCEM et Fort Saint-Jean à Marseille - 27,7 M d autorisation d engagement et 11,7 M en crédit de paiement en 2010 - un projet total de 180M ). A noter également la fin en 2011 des travaux du musée Cocteau à Menton (8,4 M ). Plus globalement l évènement Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture est catalyseur d'un important investissement dans le domaine culturel (Cf. édition 2010 pour plus de détail). A noter également l inauguration prévu en 2011 du Musée Bonnard au Cannet (3,6M ) *Les financements publics de la culture 2003 en Provence-Alpes-Côte d Azur

P65 Approche de l investissement touristique par l étude des bilans financiers des entreprises Investissements dans le secteur de la restauration Perspectives de développement de la méthode

P66 Investissements dans le secteur de la restauration

P67 Restauration : investissement régional Certains secteurs d investissements touristiques étudiés au niveau national ne le sont pas au niveau régional, en raison de difficultés à territorialiser les investissements. C est en particulier le cas de la restauration, qui avec 1,25 milliard d investissements en 2010, est un secteur majeur au niveau national* (à titre de comparaison : 1,5 milliard d euros d investissements pour l ensemble du secteur hôtelier). A noter que cet investissement va connaître une forte réévaluation à la hausse dans la prochaine édition. La régionalisation de cet investissement est donc un enjeu majeur pour le suivi de l investissement touristique. Le Pôle Ressources Économiques de la CCI Marseille Provence a décidé avec l appui de la Région PACA et d'atout France d étudier la mise en place d une méthode basée sur l analyse des bilans d entreprises. Il est ainsi possible d obtenir diverses informations : chiffres d'affaires, nombre de salariés, masse salariales, et par construction d effectuer une évaluation des investissements et de leur répartition régionale. L application de cette méthode a également mis en lumière la sous-estimation de la valeur de l'investissement dans la restauration au niveau national. Sous-estimation résultant principalement d'un changement de méthodes par l'insee avec l abandon des Enquêtes Annuelles d'entreprises au profit d'une nouvelle source : Esane. Cette nouvelle source a servi de base de référence au travail de régionaliastion, avec comme conséquence une réévaluation à 2,3 milliards de l investissement national. Une note de méthode est disponible en annexe. *Édition nationale du Tableau de Bord des Investissements Touristique.

P68 Application pour le tableau de bord : mise en place d une clef de répartition Le 1er résultat de la mise en œuvre de l'estimation est la réalisation de la carte de la répartition des investissements dans la restauration. Afin de fiabiliser l'estimation une moyenne a été réalisée sur les années 2008-2010. A noter que la présence de sièges de grands groupes dans certains départements entraînent un biais, principalement sur la région parisienne : - Courtepaille (Essonne). - Quick (Seine-Saint-Denis). - KFC (Hauts-de-Seine). - Starbucks (Seine). Mais également en province : - Casino restauration (Loire). - Autogrill (Bouches-du-Rhône). Source : CRE-CCIMP Biais qui pourra être traité si la méthode est validée au niveau national.

P69 Plus de 200 millions d euros investis chaque année en PACA dans la restauration Répartition des investissements du secteur de la restauration en PACA - moyenne 2008-2010 250 millions d euros investis dans la restauration en 2010. Cela en fait le 1er poste d'investissement touristique régional dans le domaine marchand devant l hôtellerie. 20% 5% 2% 2% Sur les trois dernières années, la région PACA représente 9,5% des investissements nationaux dans le domaine de la restauration (chiffres 2010 provisoires) 33% 300 250 Evolution des investissements dans la restauration en PACA en millions d'euros courants chifffre 2010 provisoire Investissements Moyenne sur 3 ans 200 38% Alpes-de-Haute-Provence Alpes-Maritimes Var Source : CRE-CCIMP Hautes-Alpes Bouches-du-Rhône Vaucluse 150 100 50 0 2008 2009 2010 Source : CRE-CCIMP, chiffre 2010 provisoire.

P70 Intégration des résultats dans l estimation nationale 6% 11% 4% 3% 3% 2% 1% 1% 0% 20% 49% Total des investissements PACA 2010 - y.c. Restauration 1 290 M Résidences secondaires Restauration Hôtels Résidences de tourisme Remontées mécaniques Campings (HPA) Villages de vacances Casinos Gites et Chambres d'hôtes GdF Parcs expos et Centres de congrès Parcs de loisirs L'intégration de l estimation dans la restauration a un impact important sur le structure de l investissement touristique. La restauration devient ainsi le 1er secteur marchand en termes d investissement, devant l'hôtellerie. Source : CRE-CCIMP, chiffre 2010 provisoire pour la restauration et JMPC.

P71 Éléments complémentaires sur l investissement touristique régional

P72 Annexes PACA et la France Investissement touristique par habitant en 2010 1 600 1 400 1 334 1 200 1 000 800 600 561 400 200 294 48 292 124 213 134 0 Alpes-de-Haute- Provence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du- Rhône Var Vaucluse Provence-Alpes- Côte-d'Azur France Note de lecture : en PACA l'investissement touristique par habitant est de 213 contre 134 au niveau national Source : CRE-CCIMP d après JMP C pour Atout France

P73 Annexes Investissements touristiques en PACA en 2010 Source : JMP C pour Atout France