SOMMAIRE 1 Introduction 2 1.1 Présentation de l étude 3 1.2 Des axes de croissance dans un contexte de stabilisation des dépenses 3 1.3 Le point de vue d'aastra, a Mitel Company 5 1.4 Le point de vue de Keyyo 5 1.5 A propos d Aastra, a Mitel Company 6 1.6 A propos de Keyyo 6 1.7 A propos de NetMediaEurope 6 2 Les tendances clés pour 2014 7 2.1 Une pression sur les budgets qui tend à s'alléger 8 2.2 Les applications : un axe de dépenses privilégié 10 2.3 La sécurité et les solutions métier arrivent en tête des dépenses IT en 2014 12 2.4 Principales dépenses : des différences sectorielles pour les communications sur IP, le décisionnel, les technologies mobiles et le collaboratif 13 2.5 Une recherche d économies sur les coûts d exploitation et de maintenance 2.6 Les organisations publiques sensibles à l'open source pour maîtriser leurs dépenses 14 15 3 Les résultats détaillés 16 3.1 Les dépenses consacrées à l infrastructure 17 3.1.1 Postes de travail : le client léger séduit davantage les entreprises de plus de 500 employés 19 3.1.2 Réseau & télécoms : la ToIP a le vent en poupe 21 3.2 Les dépenses consacrées aux applications 22 3.2.1 Des investissements dopés par les applications métier 22 3.2.2 Les organisations publiques privilégient aussi le décisionnel et les outils de gestion de projets 23 3.2.3 De nombreux projets autour des solutions de communication 24 3.3 Les dépenses consacrées aux services IT 26 3.3.1 Développement / intégration et tierce maintenance applicative : principaux axes de croissance des dépenses 3.3.2 Des disparités entre organisations publiques et entreprises privées 27 26
LISTE DES GRAPHIQUES Graphique 1 : Evolution de la dépense IT en 2014 par taille d entreprises et comparaison avec 2013... 8 Graphique 2 : Evolution de la dépense IT en 2014 selon le secteur d activité et comparaison avec 2013... 9 Graphique 3 : Evolution par domaine de la dépense IT en 2014 par taille d entreprises... 10 Graphique 4 : Evolution par domaine de la dépense IT en 2014 selon le secteur d activité... 11 Graphique 5 : Les 3 principaux postes de dépenses en 2014 par taille d entreprises 12 Graphique 6 : Les 3 principaux postes de dépenses en 2014 selon le secteur d activité... 13 Graphique 7 : Principales sources d économies en 2014 par taille d entreprises... 14 Graphique 8 : Principales sources d économies en 2014 selon le secteur d activité.. 15 Graphique 9 : Infrastructure : domaine où la croissance des dépenses en 2014 sera la plus importante par taille d entreprises... 17 Graphique 10 : Infrastructure : domaine où la croissance des dépenses en 2014 sera la plus importante selon le secteur d activité... 18 Graphique 11 : Postes de travail : domaine où la croissance des dépenses en 2014 sera la plus importante par taille d entreprises... 19 Graphique 12 : Postes de travail : domaine où la croissance des dépenses en 2014 sera la plus importante selon le secteur d activité... 20 Graphique 13 : Réseau & télécoms : domaine où la croissance des dépenses en 2014 sera la plus importante par taille d entreprises... 21 Graphique 14 : Réseau & télécoms : domaine où la croissance des dépenses en 2014 sera la plus importante selon le secteur d activité... 21 Graphique 15 : Applications : domaine où la croissance des dépenses en 2014 sera la plus importante par taille d entreprises... 22 Graphique 16 : Applications : domaine où la croissance des dépenses en 2014 sera la plus importante selon le secteur d activité... 23 Graphique 17 : Projets en matière de solutions de communication par taille d entreprises... 24 Graphique 18 : Projets en matière de solutions de communication selon le secteur d activité... 25 Graphique 19 : Services : domaine où la croissance des dépenses en 2014 sera la plus importante par taille d entreprises... 26 Graphique 20 : Services : domaine où la croissance des dépenses en 2014 sera la plus importante selon le secteur d activité... 27 Copyright - NetMediaEurope. 1
1 Introduction Copyright - NetMediaEurope. 2
1.1 Présentation de l étude Cette étude, réalisée en partenariat avec Aastra, a Mitel Company, (éditeur de solutions de communication d entreprise) et Keyyo (opérateur de téléphonie sur IP pour les entreprises), a été menée en France, entre décembre 2013 et janvier 2014, auprès de 158 DSI et responsables informatiques d'organisations de 100 à 5 000 employés. L essentiel des réponses a été collecté par téléphone (70%), le reste en ligne. Structure de l échantillon interrogé Par secteur Par taille d entreprises Secteur public 54 158 réponses Industrie 46 Plus de 500 employés 77 158 réponses 100 à 500 employés 81 Services 58 1.2 Des axes de croissance dans un contexte de stabilisation des dépenses Les résultats de l'étude attestent d'un allégement de la pression sur les budgets informatiques. Après une forte contraction des dépenses observées en 2013 lors de la précédente édition de cette étude, la majorité des entreprises s'acheminent cette année vers une stabilisation de leurs dépenses IT. Les organisations de plus de 500 employés sont toutefois encore en proie à une forte incertitude s'agissant des perspectives économiques : 36% d'entre elles envisagent de baisser leurs dépenses IT en 2014, contre seulement 12% dans les plus petites entreprises. Ce constat est cependant à nuancer. Des réajustements à la hausse en cours d année sont possibles, car les grandes organisations ne manqueront pas de piloter leurs dépenses en fonction de leurs performances commerciales. * * * L évolution de la dépense informatique par grands domaines révèle que les applications représentent un axe d'investissement privilégié en 2014. C'est surtout le cas pour les organisations de 100 à 500 employés, pour lesquelles le solde est très positif entre les entreprises qui vont augmenter leurs dépenses et celles qui vont, au contraire, les réduire. Copyright - NetMediaEurope. 3
C'est l'inverse pour l'infrastructure et les services IT dans les organisations de plus de 500 employés. Dans ces domaines, la part des entreprises envisageant de baisser leurs dépenses est largement supérieure à celles qui souhaitent les augmenter. * * * La sécurité de l information et des réseaux et les solutions métier arrivent en tête des plus gros postes de dépenses pour les entreprises cette année. On constate des différences sensibles liées à la taille des organisations. Le collaboratif, la virtualisation, mais surtout le décisionnel et le Big Data, ont davantage été cités, par les organisations de plus de 500 employés, comme principaux postes de dépenses en 2014. C est l inverse pour le stockage /la sauvegarde, la continuité / reprise d activité et les communications sur IP, pour lesquels les plus petites entreprises sont en train de combler leur retard par rapport aux plus grandes organisations. On observe également des disparités sectorielles. La part des organisations publiques ayant mentionné les communications sur IP et le décisionnel parmi leurs principaux postes de dépenses en 2014 est nettement plus élevée que celle constatée pour les entreprises du secteur privé. * * * En ce qui concerne les domaines où les dépenses vont le plus augmenter en 2014, on trouve : L'achat de machines, les outils bureautiques et le client léger / la virtualisation (dans les entreprises de plus de 500 employés) pour les dépenses consacrées aux postes de travail. La téléphonie sur IP pour les dépenses consacrées aux réseaux et aux télécoms. Les applications métier puis le collaboratif (en particulier dans les entreprises de 100 à 500 employés) et les solutions de communication (notamment dans les entreprises de plus de 500 employés) pour les dépenses applicatives. Par ailleurs, il existe de nombreux projets d'équipement en solutions de téléconférence, communications vidéo et messagerie unifiée. Les développements / l intégration système puis la tierce maintenance applicative et le Cloud (dans les entreprises de plus de 500 employés) pour les dépenses consacrées aux services IT. Copyright - NetMediaEurope. 4
1.3 Le point de vue d'aastra, a Mitel Company Si la tendance générale tend à souligner une stabilisation des dépenses informatiques en 2014, on ne peut que se féliciter de l accélération de l adoption des communications sur IP qui se poursuit (graphiques 13 et 14), comme c était déjà le cas dans l enquête précédente. Ces mêmes graphiques montrent un fort intérêt pour les solutions de Mobilité comme le Wi-Fi, la convergence Fixe-Mobile et le DECT sur IP en particulier pour le secteur Public, des domaines d expertise pour Aastra. L évolution de la dépense informatique par grands domaines (graphiques 14 et 15) révèle quant à elle que les applications représentent un axe d'investissement privilégié. Les applications collaboratives (partage de documents, gestion de documents) et de communications (vidéoconférence, messagerie unifiée, instant messaging etc.) affichent, avec les applications ERP, les plus grandes progressions de dépenses. Cette année 2014 (graphique 17) confirme l émergence des solutions de communication vidéo, pour lesquelles on enregistre des intentions d'équipement dans respectivement 14% et 13% des entreprises de 100 à 500 employés et celles de plus de 500 employés. Le Cloud computing apparait également dans les projets de dépenses, plus nettement pour les grandes entreprises du secteur privé. Les résultats de cette étude valident les choix stratégiques, portés par Aastra, a Mitel Company, en matière d applications, de communications IP et de Cloud. 1.4 Le point de vue de Keyyo La téléphonie d entreprise est entrée dans la révolution numérique depuis maintenant quelques années grâce à la généralisation du haut débit en France, associée à la maturité des technologies IP, qui rendent aujourd hui possible l accès à des services innovants et sans cesse enrichis. Opérateur télécom IP de nouvelle génération pour les entreprises et les collectivités, Keyyo a réinventé la téléphonie d entreprise en proposant de nouveaux usages de téléphonique fixe et mobile, d échange de données, et d Internet, au service de la performance des entreprises. Simples d utilisation et totalement sécurisées, les solutions Keyyo apportent plus de compétitivité, de flexibilité et de mobilité à l ensemble de ses clients : dirigeants d entreprise, responsables des systèmes d information et utilisateurs finaux. Cette étude traduit la volonté des entreprises d investir dans un véritable outil stratégique au service de la productivité des entreprises et valide parfaitement le positionnement précurseur de Keyyo dans ce secteur. Copyright - NetMediaEurope. 5
1.5 A propos d Aastra, a Mitel Company Aastra appartient au groupe Mitel (Nasdaq: MITL) (TSX: MNW), l un des leaders mondiaux dans le domaine des communications d entreprise permettant de connecter aisément les collaborateurs, partenaires et clients quel que soit le lieu, le moment ou le terminal utilisé, pour toutes les tailles d entreprises, des TPE aux grands groupes. Mitel propose un large choix à ses clients avec l un des portefeuilles produits les plus complets du marché et une offre de migration vers le Cloud de premier plan. Avec plus d un milliard de dollars US de chiffre d affaires annuel consolidé, 60 millions d utilisateurs dans le monde, et une position de n 1 en Europe occidentale, Mitel est indéniablement un leader sur le marché des communications d entreprise. Pour plus d informations : www.aastra.fr Fil d actualité sur Twitter : @Aastra_France Blog : www.inside.aastra.fr Téléchargement de handbooks : http://support.aastra.fr/handbooks/ 1.6 A propos de Keyyo Keyyo est un opérateur de services télécoms de nouvelle génération pour les entreprises. Keyyo propose des services (communications téléphoniques, échanges de données, et accès Internet) associés à des applications informatiques hébergées (Cloud computing), permettant aux clients de bénéficier du meilleur de la technologie. Près de 10 000 entreprises et 200 000 utilisateurs font aujourd hui confiance à Keyyo. Web: www.keyyo.com Twitter: @Keyyo_Business 1.7 A propos de NetMediaEurope En France, NetMediaEurope édite les sites Silicon, Silicon DSI, Silicon Cloud, Silicon Data, ITespresso, ChannelBiz, ITweb.tv et Gizmodo, ce qui en fait le 1 er réseau de sites de presse IT B to B. Le groupe édite également des sites IT au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal ainsi qu'en Amérique latine, et totalise environ 12 millions de visiteurs uniques par mois. En plus de la vente d espace publicitaire, NetMediaEurope propose une large gamme de solutions dans les domaines de la génération de leads, de la détection de projets, des événements et des opérations spéciales. NetMediaEurope dispose d un pôle Etudes dédié aux thématiques IT. En 2013, ce département a mené des enquêtes auprès de 6 000 décideurs IT européens. Le groupe compte à ce jour une centaine de collaborateurs. Copyright - NetMediaEurope. 6
2 Les tendances clés pour 2014 Copyright - NetMediaEurope. 7
2.1 Une pression sur les budgets qui tend à s'alléger Les résultats enregistrés pour 2014 attestent d'une moindre pression sur les budgets IT. Après une forte contraction des dépenses observées en 2013, lors de la précédente édition de cette étude, une majorité d'entreprises s'acheminent cette année vers une stabilisation de leurs dépenses informatiques. Les organisations de plus de 500 employés sont toutefois encore en proie à une forte incertitude s'agissant des perspectives économiques. 36% d'entre elles envisagent de baisser leurs dépenses IT en 2014, contre seulement 12% dans les plus petites entreprises. Ce constat est cependant à nuancer. Des réajustements à la hausse en cours d année sont possibles, car les grandes organisations ne manqueront pas de piloter leurs dépenses en fonction de leurs performances commerciales. En moyenne, la réduction des dépenses informatiques s'élève à 9% dans les entreprises de plus de 500 employés, et 10% dans celles de 100 à 500 employés. Quant aux augmentations, elles sont de 8% en moyenne dans les plus grandes organisations et 7% dans les autres. Graphique 1 : Evolution de la dépense IT en 2014 par taille d entreprises et comparaison avec 2013 "Comment vont évoluer vos investissements informatiques et dépenses locatives en 2014?" Organisations de 100 à 500 employés Etude 2014 67% 21% 12% Etude 2013 45% 12% 43% Organisations de plus de 500 employés Etude 2014 43% 21% 36% Etude 2013 27% 25% 48% Elles seront stables Elles vont augmenter Elles vont baisser Copyright - NetMediaEurope. 8
Très fortement engagées dans un processus de réduction de leurs budgets IT en 2013, les organisations publiques vont, dans leur majorité, stabiliser leurs dépenses en 2014. On assiste également à une augmentation significative de la part des entreprises privées s'orientant vers une stabilisation de leurs dépenses IT qui atteint 56% cette année, contre 41% en 2013. En moyenne, la réduction des dépenses informatiques atteint 11% dans le secteur public, contre 8% dans le privé. Quant aux augmentations, elles sont de 7% en moyenne dans les organisations publiques et 8% dans les entreprises privées. Graphique 2 : Evolution de la dépense IT en 2014 selon le secteur d activité et comparaison avec 2013 "Comment vont évoluer vos investissements informatiques et dépenses locatives en 2014?" Organisations du secteur public Etude 2014 50% 20% 30% Etude 2013 26% 16% 58% Organisations du secteur privé Etude 2014 56% 23% 21% Etude 2013 41% 20% 39% Elles seront stables Elles vont augmenter Elles vont baisser Copyright - NetMediaEurope. 9
2.2 Les applications : un axe de dépenses privilégié L évolution de la dépense informatique par grands domaines révèle que les applications représenteront un axe d'investissement privilégié. C'est surtout le cas des organisations de 100 à 500 employés pour lesquelles le solde est très positif entre les entreprises qui vont augmenter leurs dépenses et celles qui vont au contraire les réduire. C'est l'inverse pour l'infrastructure et les services IT dans les organisations de plus de 500 employés. Dans ces domaines, la part des entreprises envisageant de baisser leurs dépenses est largement supérieure à celles qui souhaitent les augmenter. Graphique 3 : Evolution par domaine de la dépense IT en 2014 par taille d entreprises "Comment vont évoluer en 2014 vos dépenses dans les domaines suivants?" Organisations de 100 à 500 employés Organisations de plus de 500 employés 13% 24% 5% 10% Elles vont augmenter 16% 17% 10% 15% 74% 73% 85% 79% Elles seront stables 57% 71% 70% 70% Elles vont baisser 14% 4% 10% 10% 27% 13% 21% 15% Copyright - NetMediaEurope. 10
Que ce soit dans le secteur public ou privé, le solde est très positif entre les organisations qui augmenteront leurs dépenses applicatives et celles qui vont au contraire les réduire. S'agissant des dépenses consacrées à l'infrastructure, aux services et à l'innovation, les organisations publiques poursuivent, davantage que celles du secteur privé, une stratégie orientée à la baisse. Graphique 4 : Evolution par domaine de la dépense IT en 2014 selon le secteur d activité "Comment vont évoluer en 2014 vos dépenses dans les domaines suivants?" Secteur public Secteur privé 14% 24% 2% 8% Elles vont augmenter 15% 18% 10% 15% 62% 64% 78% 72% Elles seront stables 66% 76% 77% 76% Elles vont baisser 24% 12% 20% 20% 19% 6% 13% 9% Copyright - NetMediaEurope. 11
2.3 La sécurité et les solutions métier arrivent en tête des dépenses IT en 2014 La sécurité de l information et des réseaux et les solutions métier arrivent en tête des 3 plus grosses dépenses prévues cette année. On constate des différences sensibles selon la taille des organisations. Le collaboratif, la virtualisation, mais surtout le décisionnel et le Big Data, ont davantage été cités, par les organisations de plus de 500 employés, comme principaux postes de dépenses en 2014. C est l inverse pour le stockage, la sauvegarde, la continuité / reprise d activité et les communications sur IP, pour lesquels les plus petites entreprises sont en train de combler leur retard par rapport aux plus grandes organisations. Graphique 5 : Les 3 principaux postes de dépenses en 2014 par taille d entreprises "Quels sont les 3 domaines où vous allez le plus dépenser en 2014?" 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% La sécurité de l'information et des réseaux Les solutions métier, ERP Le collaboratif (1) La virtualisation Le stockage, la sauvegarde La continuité / reprise d activité Les communications sur IP (2) Les technologies mobiles (3) Le décisionnel L'automatisation des processus (4) Le Cloud Computing Les réseaux locaux sans fil Le Big Data Autre 100 à 500 employés Plus de 500 employés (1) Partage de documents, conferencing, messagerie unifiée, réseau social d entreprise (2) Voix sur IP, communications vidéo. (3) Processus d exploitation et de maintenance. (4) Smartphones, tablettes, applications mobiles. Copyright - NetMediaEurope. 12
2.4 Principales dépenses : des différences sectorielles pour les communications sur IP, le décisionnel, les technologies mobiles et le collaboratif On note des disparités sensibles entre le secteur public et le secteur privé s'agissant des principales sources de dépenses IT en 2014. C'est particulièrement le cas pour les communications sur IP qui ont été cités par 26% des organisations publiques comme l'une de leurs 3 principales sources de dépenses, contre 12% pour les entreprises privées. Encore confronté à de fortes contraintes budgétaires, le secteur public se révèle logiquement sensible aux solutions permettant d'abaisser les dépenses télécoms, tout en facilitant les échanges entre utilisateurs. Par ailleurs, le décisionnel s'affirme comme un des premiers axes de dépenses pour 21% des organisations publiques. Cela atteste de leur intérêt pour les solutions d'optimisation en matière de processus métier, de gestion des RH, de budgétisation, etc. De son côté, le secteur privé se distingue par la proportion des entreprises qui ont mentionné le collaboratif, les technologies mobiles, et dans une moindre mesure le Cloud, parmi leurs principales sources de dépenses en 2014. Graphique 6 : Les 3 principaux postes de dépenses en 2014 selon le secteur d activité "Quels sont les 3 domaines où vous allez le plus dépenser en 2014?" La sécurité de l'information et des réseaux Les solutions métier, ERP Le collaboratif (1) La virtualisation Le stockage, la sauvegarde La continuité / reprise d activité Les communications sur IP (2) Les technologies mobiles (3) Le décisionnel L'automatisation des processus (4) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Le Cloud Computing Les réseaux locaux sans fil Le Big Data Secteur public Secteur privé Autre (1) Partage de documents, conferencing, messagerie unifiée, réseau social d entreprise (2) Voix sur IP, communications vidéos. (3) Processus d exploitation et de maintenance. (4) Smartphones, tablettes, applications mobiles. Copyright - NetMediaEurope. 13
2.5 Une recherche d économies sur les coûts d exploitation et de maintenance C est surtout sur les coûts d exploitation et de maintenance que les entreprises cherchent à réaliser des économies. Le report d investissements est également une variable d ajustement, d'autant plus utilisée dans les organisations de plus de 500 employés. La réduction de la facture télécom et le recours à l'open source sont des axes d'économie davantage avancés par les entreprises de 100 à 500 employés. Enfin, éviter des investissements, en autorisant les collaborateurs à venir avec leurs matériels personnels (Bring Your Own Device) pour les utiliser à des fins professionnelles, est une pratique qui gagne en importance. Par rapport à l'année dernière, la part des organisations concernées a doublé. Graphique 7 : Principales sources d économies en 2014 par taille d entreprises "Compte tenu du contexte économique difficile, sur quels leviers comptez-vous agir pour maîtriser vos dépenses informatiques en 2014?" Réduire les coûts d exploitation / de maintenance Différer certains de vos investissements 0% 20% 40% 60% 80% Réduire votre facture télécom S orienter vers l open source Autoriser les collaborateurs à utiliser leur matériel personnel (BYOD) Externaliser davantage Transformer des investissements en dépenses locatives Autre 100 à 500 employés Plus de 500 employés Copyright - NetMediaEurope. 14
2.6 Les organisations publiques sensibles à l'open source pour maîtriser leurs dépenses Si les organisations publiques ont davantage tendance que les entreprises privées à différer certains investissements pour maîtriser leurs dépenses IT, c'est surtout en matière de recours à l'open source que le secteur public se distingue. Graphique 8 : Principales sources d économies en 2014 selon le secteur d activité "Compte tenu du contexte économique difficile, sur quels leviers comptez-vous agir pour maîtriser vos dépenses informatiques en 2014?" Réduire les coûts d exploitation / de maintenance Différer certains de vos investissements 0% 20% 40% 60% 80% Réduire votre facture télécom S orienter vers l open source Autoriser les collaborateurs à utiliser leur matériel personnel (BYOD) Externaliser davantage Transformer des investissements en dépenses locatives Autre Secteur public Secteur privé Copyright - NetMediaEurope. 15
3 Les résultats détaillés Copyright - NetMediaEurope. 16
3.1 Les dépenses consacrées à l infrastructure Dans une majorité d'entreprises, ce sont les postes de travail qui vont bénéficier de la plus forte croissance des dépenses en 2014. A l'exception des équipements réseau et télécoms dans les organisations de plus de 500 employés, et dans une moindre mesure des serveurs, dans celles de 100 à 500 employés, on constate peu de différences liées à la taille des entreprises, s'agissant des domaines qui verront leurs dépenses le plus progresser en 2014. Graphique 9 : Infrastructure : domaine où la croissance des dépenses en 2014 sera la plus importante par taille d entreprises "En ce qui concerne l infrastructure, quel est le domaine où vous allez le plus augmenter vos dépenses par rapport à 2013?" (Une seule réponse possible) 0% 10% 20% 30% Les postes de travail (*) Les serveurs La sécurité Le stockage Le réseau / les télécoms 100 à 500 employés Plus de 500 employés Aucun en particulier (*) Y compris les OS et la bureautique "Aucun en particulier" ne signifie pas qu il n y a pas de hausse, mais que cette dernière n est pas concentrée sur un domaine en particulier. Copyright - NetMediaEurope. 17
C'est en matière de sécurité que l'on observe une différence significative entre le secteur public et le secteur privé. En effet, 22% des organisations publiques font de la sécurité le domaine où leurs dépenses progresseront le plus en 2014, contre 12% pour les entreprises privées. Graphique 10 : Infrastructure : domaine où la croissance des dépenses en 2014 sera la plus importante selon le secteur d activité "En ce qui concerne l infrastructure, quel est le domaine où vous allez le plus augmenter vos dépenses par rapport à 2013?" (Une seule réponse possible) 0% 10% 20% 30% Les postes de travail (*) Les serveurs La sécurité Le stockage Le réseau / les télécoms Secteur public Secteur privé Aucun en particulier (*) Y compris les OS et la bureautique "Aucun en particulier" ne signifie pas qu il n y a pas de hausse, mais que cette dernière n est pas concentrée sur un domaine en particulier. Copyright - NetMediaEurope. 18
3.1.1 Postes de travail : le client léger séduit davantage les entreprises de plus de 500 employés S'agissant des dépenses consacrées aux postes de travail, c'est pour une majorité d'entreprises l'achat d'ordinateurs de bureau qui verra son enveloppe budgétaire le plus augmenter en 2014, juste devant les ordinateurs portables et les outils bureautiques. Les entreprises de plus de 500 employés se distinguent concernant le client léger/ la virtualisation du poste de travail : 13% d'entre elles en font le domaine qui verra le plus augmenter ses dépenses en 2014. Ce phénomène est en phase avec les objectifs de maîtrise des dépenses et de réduction des coûts d exploitation que poursuivent bon nombre d organisations, a fortiori lorsqu'elles disposent d'un parc de machines important. La fin du support de Windows XP cette année a une influence limitée sur les investissements consacrés aux OS. Seules 5% des entreprises font de ce poste de dépenses celui qui progressera le plus en 2014. Graphique 11 : Postes de travail : domaine où la croissance des dépenses en 2014 sera la plus importante par taille d entreprises "En ce qui concerne spécifiquement les postes de travail, quel est le domaine où vous allez le plus augmenter vos dépenses par rapport à 2013?" (Une seule réponse possible) L achat d ordinateurs de bureau 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% L achat d'ordinateurs portables Les outils bureautiques L achat de tablettes tactiles Le client léger ou la virtualisation du poste de travail Les OS La vidéo communication 100 à 500 employés Plus de 500 employés Aucun en particulier "Aucun en particulier" ne signifie pas qu il n y a pas de hausse, mais que cette dernière n est pas concentrée sur un domaine en particulier. Copyright - NetMediaEurope. 19
On constate peu de différences sectorielles s'agissant du principal axe de progression des dépenses consacrées aux postes de travail. Le secteur public se distingue légèrement du secteur privé par la proportion plus élevée d organisations qui font de l'achat d'ordinateurs de bureau ou de portables le domaine où la progression de leurs dépenses sera la plus importante en 2014. Par ailleurs, les tablettes tactiles seront le poste de dépenses qui augmentera le plus en 2014 pour 10% des entreprises privées, contre 6% dans les organisations publiques. Graphique 12 : Postes de travail : domaine où la croissance des dépenses en 2014 sera la plus importante selon le secteur d activité "En ce qui concerne spécifiquement les postes de travail, quel est le domaine où vous allez le plus augmenter vos dépenses par rapport à 2013?" (Une seule réponse possible) L achat d ordinateurs de bureau 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% L achat d'ordinateurs portables Les outils bureautiques Le client léger ou la virtualisation du poste de travail L achat de tablettes tactiles Les OS La vidéo communication Secteur public Secteur privé Aucun en particulier "Aucun en particulier" ne signifie pas qu il n y a pas de hausse, mais que cette dernière n est pas concentrée sur un domaine en particulier. Copyright - NetMediaEurope. 20
3.1.2 Réseau & télécoms : la ToIP a le vent en poupe Source d économie sur le coût des communications, c est le plus souvent la téléphonie sur IP qui verra ses dépenses le plus augmenter en 2014 dans les entreprises de 100 à 500 employés. Pour la majorité des entreprises de plus de 500 employés, ce sont les investissements consacrés au WiFi qui progresseront le plus cette année, au coude à coude avec la ToIP et les routeurs / switches. Graphique 13 : Réseau & télécoms : domaine où la croissance des dépenses en 2014 sera la plus importante par taille d entreprises "En ce qui concerne le réseau et les télécoms, quel est le domaine où vous allez le plus augmenter vos dépenses par rapport à 2013?" (Une seule réponse possible) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% La téléphonie sur IP Les routeurs / switches Le WiFi L accès à Internet L équipement en smartphones La convergence fixe-mobile Les forfaits 3G/4G 100 à 500 employés Plus de 500 employés La téléphonie sans fil DECT / DECT IP Aucun en particulier "Aucun en particulier" ne signifie pas qu il n y a pas de hausse, mais que cette dernière n est pas concentrée sur un domaine en particulier. A l'exception de l'accès à Internet pour les organisations publiques, on ne constate pas de fortes différences entre secteur public et secteur privé. Graphique 14 : Réseau & télécoms : domaine où la croissance des dépenses en 2014 sera la plus importante selon le secteur d activité 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% La téléphonie sur IP Les routeurs / switches Le WiFi L accès à Internet L équipement en smartphones La convergence fixe-mobile Les forfaits 3G/4G Secteur public Secteur privé La téléphonie sans fil DECT / DECT IP Aucun en particulier "Aucun en particulier" ne signifie pas qu il n y a pas de hausse, mais que cette dernière n est pas concentrée sur un domaine en particulier. Copyright - NetMediaEurope. 21
3.2 Les dépenses consacrées aux applications 3.2.1 Des investissements dopés par les applications métier Quelle que soit la taille des entreprises, les applications métier concentrent les plus fortes augmentations de dépenses applicatives en 2014. Les entreprises de 100 à 500 employés se distinguent en matière d'applications collaboratives. Pour 26% d entre elles, le collaboratif représentera la plus forte hausse des dépenses en 2014, contre seulement 10% dans les organisations de plus de 500 employés. Cela atteste d'un effet de rattrapage par rapport aux grandes organisations. Dans les entreprises de plus 500 employés, ce sont les solutions de communication (télé ou vidéoconférence, messagerie unifiée, instant messaging ) qui, après les applications métier, ont été les plus souvent citées comme le domaine qui verra le plus progresser ses dépenses cette année. Graphique 15 : Applications : domaine où la croissance des dépenses en 2014 sera la plus importante par taille d entreprises "En ce qui concerne les applications, quel est le domaine où vous allez le plus augmenter vos dépenses par rapport à 2013?" (Une seule réponse possible) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% L'ERP / les applications métier (1) Les applications collaboratives (2) Les solutions de communication (3) Les outils décisionnels La messagerie Les outils de gestion de projets Les outils de développement 100 à 500 employés Plus de 500 employés Un réseau social d entreprise Aucun en particulier (1) Achat, finance, RH, CRM (2) Partage d informations, gestion de documents (3) Téléconférence, vidéoconférence, messagerie unifiée, instant messaging "Aucun en particulier" ne signifie pas qu il n y a pas de hausse, mais que cette dernière n est pas concentrée sur un domaine en particulier. Copyright - NetMediaEurope. 22
3.2.2 Les organisations publiques privilégient aussi le décisionnel et les outils de gestion de projets On observe quelques disparités sectorielles s agissant des applications qui bénéficieront des plus fortes croissances de leurs dépenses en 2014. C est dans le secteur privé que l on trouve le plus d entreprises qui vont faire des applications métier et du collaboratif, les domaines où la progression des dépenses sera la plus importante cette année. De son côté, le secteur public se distingue par la proportion élevée d organisations pour lesquelles les dépenses consacrées aux outils de gestion de projets, et dans une moindre meure au décisionnel, augmenteront le plus en 2014. Un résultat qui traduit une recherche de plus grande efficacité. Graphique 16 : Applications : domaine où la croissance des dépenses en 2014 sera la plus importante selon le secteur d activité "En ce qui concerne les applications, quel est le domaine où vous allez le plus augmenter vos dépenses par rapport à 2013?" (Une seule réponse possible) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% L'ERP / les applications métier (1) Les applications collaboratives (2) Les solutions de communication (3) Les outils décisionnels La messagerie Les outils de gestion de projets Les outils de développement Secteur public Secteur privé Un réseau social d entreprise Aucun en particulier (1) Achat, finance, RH, CRM (2) Partage d informations, gestion de documents (3) Téléconférence, vidéoconférence, messagerie unifiée, instant messaging "Aucun en particulier" ne signifie pas qu il n y a pas de hausse, mais que cette dernière n est pas concentrée sur un domaine en particulier. Copyright - NetMediaEurope. 23
3.2.3 De nombreux projets autour des solutions de communication On assiste clairement à une montée en puissance des solutions de communication, quelle que soit la taille des entreprises. En effet, suivant les domaines, la part des organisations ayant un projet se situe entre 10 et 17%. Ce sont les messageries unifiées qui concentrent le plus de projets. La vidéo et la télé-conférence, dopées par les offres proposées en ligne, continuent de se développer. Cela laisse présager une demande croissante pour des solutions plus évoluées, permettant une meilleure qualité d'utilisation. Source d'économie sur la facture télécom, la téléphonie sur IP se développe également, notamment dans les entreprises de 100 à 500 employés, de plus en plus courtisées par les opérateurs télécoms. Graphique 17 : Projets en matière de solutions de communication par taille d entreprises Entreprises de 100 à 500 employés Entreprises de plus de 500 employés 14% 15% 14% 17% 10% 12% 13% 16% Copyright - NetMediaEurope. 24
Il existe peu de différences sectorielles, à l'exception de la téléphonie sur IP pour laquelle on observe un réservoir de projets bien plus important dans les organisations publiques. Graphique 18 : Projets en matière de solutions de communication selon le secteur d activité Secteur public Secteur privé 17% 11% 15% 16% 10% 15% 13% 17% Copyright - NetMediaEurope. 25
3.3 Les dépenses consacrées aux services IT 3.3.1 Développement / intégration et tierce maintenance applicative : principaux axes de croissance des dépenses Le développement / l intégration de systèmes et la tierce maintenance applicative sont les plus fréquemment cités par les entreprises comme les domaines concentrant la plus forte hausse de dépenses dans les services en 2014. Si le Cloud computing monte en puissance, seules 9% des organisations de plus de 500 employés en feront le domaine où leurs dépenses progresseront le plus en 2014, contre 4% dans les plus petites entreprises. Graphique 19 : Services : domaine où la croissance des dépenses en 2014 sera la plus importante par taille d entreprises "En ce qui concerne les services, quel est le domaine où vous allez le plus augmenter vos dépenses par rapport à 2013?" (Une seule réponse possible) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% L intégration de systèmes, les développements La tierce maintenance applicative Le support matériel ou logiciel Le conseil Le Cloud computing L externalisation du data center L infogérance système, réseau L externalisation du standard téléphonique L hébergement de sites Web 100 à 500 employés Plus de 500 employés L externalisation des applications téléphoniques Aucun en particulier "Aucun en particulier" ne signifie pas qu il n y a pas de hausse, mais que cette dernière n est pas concentrée sur un domaine en particulier. Copyright - NetMediaEurope. 26
3.3.2 Des disparités entre organisations publiques et entreprises privées On note des disparités sectorielles concernant les dépenses consacrées aux services IT qui progresseront le plus en 2014. Le secteur privé se distingue du secteur public par la proportion d entreprises qui vont faire du Cloud, de l'externalisation de data center ou de l infogérance système / réseau le domaine où elles vont le plus augmenter leurs dépenses cette année. De son côté, le secteur public regroupe davantage d organisations qui vont faire du développement / intégration de systèmes, de la tierce maintenance applicative ou du support, le domaine qui enregistrera la plus forte hausse de dépenses. Graphique 20 : Services : domaine où la croissance des dépenses en 2014 sera la plus importante selon le secteur d activité "En ce qui concerne les services, quel est le domaine où vous allez le plus augmenter vos dépenses par rapport à 2013?" (Une seule réponse possible) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% L intégration de systèmes, les développements La tierce maintenance applicative Le support matériel ou logiciel Le conseil Le Cloud computing L externalisation du data center L infogérance système, réseau L externalisation du standard téléphonique L hébergement de sites Web Secteur public Secteur privé L externalisation des applications téléphoniques Aucun en particulier "Aucun en particulier" ne signifie pas qu il n y a pas de hausse, mais que cette dernière n est pas concentrée sur un domaine en particulier. Copyright - NetMediaEurope. 27
#DépensesIT2014 Crédit photo : kaili wu - THINKSTOCK NetMediaEurope 23, rue d Aumale 75009 Paris - France T + 33 1 53 32 10 00 www.netmediaeurope.fr Keyyo SA 92-98, bd Victor Hugo 92110 Clichy la Garenne T + 33 805 030 030 www.keyyo.com @Keyyo_Business Aastra France 1 rue Arnold Schoenberg 78286 Guyancourt Cedex - France T + 33 1 30 96 42 00 www.aastra.fr @Aastra_France