Enquête construction bois Basse Normandie 2009 Courant 2009, ProfessionsBois a réalisé une enquête auprès des constructeurs bois intervenant sur la Basse Normandie. 118 entreprises bas normandes ont été identifiées et 15 entreprises de régions limitrophes intervenant régulièrement dans la région. 54 entreprises ont répondu à l enquête ; 51 régionales et 3 hors région. ProfessionsBois a également souhaité élargir l enquête aux négoces mais le très faible taux de retour n a pas permis d obtenir des informations significatives. Les informations apportées par cette étude tiennent uniquement compte des informations déclarées par les entreprises car il n existe pas de données permettant de mesurer l évolution du bois construction en Basse Normandie. Nous tenons à remercier toutes les entreprises participantes pour leur contribution et espérons que les résultats obtenus leur apporteront des éléments sur l état du marché en Basse Normandie. Cette étude a été réalisée par ProfessionsBois, Interprofession de la filière forêt bois de Basse Normandie. Maison de la Forêt 19bis rue des Capucins 61 000 Alençon Tel : 02 33 82 41 80 Fax : 02 33 82 41 81 Mail : info@professionsbois.com Web : www.professionsbois.com Cette action a été réalisée grâce au soutien financier de la Région Basse Normandie. 1
1. Profil des entreprises interrogées : L ensemble des entreprises ayant répondu à l enquête sont sur le marché de la construction bois ce qui montre que la population initiale a bien été identifiée. Beaucoup de petites entreprises : Les entreprises de moins de neuf salariés représentent un peu plus de la moitié de l échantillon. Ces éléments témoignent d une présence importante de l artisanat sur le secteur bois construction en Basse Normandie. A noter que les entreprises qui dépassent les 100 salariés sont situées hors Basse Normandie. 37% Effectif des entreprises interrogées 5% 4% 2% 52% de -9 salariés entre 10 et 49 salariés entre 50 et 99 salariés entre de + de 100 salariés Non communiqué Une part importante d entreprises nouvelles sur ce marché : Ancienneté 41% des entreprises font de la construction bois depuis moins de 5 ans ce qui témoigne d un développement nouveau de cette activité. Il est intéressant de noter que 35% des entreprises interrogées réalisent de la construction bois depuis plus de 10 ans. Cette activité n est donc pas nouvelle sur le territoire bas normand. 13% 22% 2% 22% 41% mois de 5 ans entre 6 et 10 ans entre 11 et 20 ans plus de 21 ans NC Des entreprises aux activités diversifiées : Part de la construction bois dans le chiffre d'affaire des entreprises Seulement des entreprises font exclusivement de la construction bois. 15% 17% moins de 1 Ainsi pour une majorité d entreprises la construction bois vient en complément d autres activités (charpente, couverture, menuiserie, abris de jardin, ) 19% entre 11% et entre 51% et 99% 10 Il n y a pas de corrélation entre la taille de l entreprise et sa spécialisation. NC 2
Les entreprises dont la totalité de leur chiffre d affaires correspond à la construction bois ne dépassent pas les 30 salariés. Enfin, la moitié des entreprises qui réalisent aujourd hui moins de de leur chiffre d affaires avec la construction bois estime que cette part va augmenter dans le 5 années à venir. Perception de l'évolution du marché 2. Ressenti du marché Les entreprises interrogées sont très optimistes sur l évolution du marché puisque plus de 65% estiment que le secteur de la construction bois augmente de façon générale et 6% qu il augmente fortement. 6 4 1 Cet optimisme est intéressant à mesurer dans un contexte de crise de la construction neuve. 3. Typologie des bâtiments réalisés Des entreprises essentiellement orientées sur le marché du particulier 91% des entreprises réalisent des maisons individuelles et 78% des extensions. L activité envers les particuliers est donc très développée. Il faut préciser que la grande majorité de ces entreprises ne sont pas constructeurs de maisons individuelles et n assurent pas la réalisation de la maison individuelle dans la totalité. 22% des entreprises sont sur le marché du bâtiment public et 19% sur le bâtiment collectif. Ces entreprises sont de taille et d activité hétérogènes. On retrouve à la fois des entreprises spécialisées et des entreprises pour qui l ossature bois représente moins de de leur chiffre d affaires, des entreprises de plus de 200 salariés et des entreprises de moins de 10. 10 9 8 6 4 1 Typologie des bâtiments bois réalisés 3
On peut se douter que les entreprises de taille plus conséquente n auront pas la même offre que des entreprises de petite taille qui n ont pas toujours de bureau d étude intégré. 4. Techniques employées L ossature bois est la technique qui dépasse toutes les autres L ossature bois est sans surprise la technique la plus employée à 9 par les entreprises. Techniques constructives employées par les entreprises Loin derrière, le poteau poutre est la seconde technique employée par 33% des entreprises suivi du colombage (22%). Les entreprises qui réalisent du poteau poutre sont aussi bien de taille artisanale que des entreprises qui ont entre 50 et 80 salariés. 10 9 8 6 4 1 Le bois empilé reste très minoritaire mais ce chiffre est à relativiser au vu de l échantillon. En effet, les entreprises réalisant des constructions en bois empilés sont parfois des entreprises d importation qui ne sont pas très bien recensés par ProfessionsBois. 5. Provenance des bois utilisés Les entreprises utilisent essentiellement des bois nationaux et des bois du nord (Scandinavie). Les bois exotiques sont utilisés par 31% des entreprises. D autres provenances ont été spécifiées par 17% des entreprises : l Est de l Europe, le Canada et l Allemagne. Précisions que les bois du nord sont associés aux pays scandinaves mais qu il y a pu avoir différentes interprétations dans cette appellation. 9 8 6 4 1 Pourcentage d'utilisateurs de bois selon la provenance Bois nationaux Bois du nord Bois exotiques Autre 4
Détail de la part des approvisionnements par provenance moins de 49% entre 50 et 99% 10 10 9 8 6 4 1 Bois régionaux et nationaux Bois du nord Bois exotiques Si on zoome sur la part que représente l approvisionnement en bois nationaux par rapport à l approvisionnement total, on constate que pour des entreprises qui les emploient, ils représentent moins de 49% de leur approvisionnement total. C est le phénomène inverse pour les bois du nord car 81% des entreprises les employant les utilisent majoritairement. Sur les 17 entreprises qui emploient des bois exotiques, une seule réalisent plus de de ces approvisionnements avec cette provenance. Concernant les approvisionnements en bois régionaux, sur les 54 entreprises interrogées, 20 les utilsent. Ils représentent moins de 49% de leur approvisionnement pour 16 d entres elles. 3 les utilsent exclusivement, ce sont de très petites entreprises. 6. Evolution du marché du particulier La maison bois gagne des parts de marché en Basse Normandie. Les entreprises interrogées ont déclaré avoir construit 264 maisons en 2009 et 219 maisons en 2008. Pour indication, en 2008, 6 009 maisons individuelles ont été construites en Basse Normandie. Cela signifie qu en 2008 les maisons bois représentaient au minimum 4% du marché de la maison individuelle. 42 entreprises sur 54 ont fourni un historique du nombre de maisons bois réalisées depuis 2006. On constate une progression de du nombre de maisons individuelles construites en structure bois entre 2006 et 2008 contre une baisse de 15 % dans le même temps pour le marché de la maison individuelle en général. 5
250 200 150 100 50 0 Evolution de la construction de maisons individuelles structure bois 129 156 185 199 2006 2007 2008 2009 7500 7000 6500 6000 5500 5000 Evolution du nombre total de maisons individuelles en Basse Normandie (source DRE) 7039 6676 6009 2006 2007 2008 A noter que 6 entreprises bas normandes réalisent 56% des maisons déclarées. Un secteur extension/surélévation en développement : En quatre ans, ce secteur a progressé de 46%. Il est en plein développement. La crise immobilière est d ailleurs plutôt favorable à l extension ou la surélévation car c est une solution plus accessible que la construction d une maison neuve. 120 100 80 60 40 20 0 Evolution du nombre d'extensions / surélévation en Basse Normandie 52 77 90 97 2006 2007 2008 2009 7. Besoin en Formation : 24 % des entreprises interrogées sont intéressées par une formation sur l approfondissement des techniques de construction bois 31 % des entreprises interrogées sont intéressées par une formation sur la performance énergétique 15 % des entreprises interrogées sont intéressées par une formation sur l accrochage d une structure bois sur une structure maçonnée 6
Enquête construction bois Basse Normandie Nom de l entreprise : Effectif. Adresse : Code postal :.. Ville :. Téléphone :...Fax :.Mail :... Evolution de l activité construction bois au sein de votre entreprise Faites-vous de la construction bois? oui non j y pense Si oui, depuis combien d années faites-vous de la construction bois?...an(s) Part de votre chiffre d affaires correspondant à l activité construction bois en 2008 : % Comment a évolué cette part au cours des 5 dernières années : +...% ou -.. % ou stable Comment évoluera-t-elle dans les 5 prochaines années : +...% ou -...% ou stable (Estimation) Selon vous, comment évolue le secteur de la construction bois en Basse Normandie de façon générale? forte diminution diminution stable augmentation forte augmentation Quels types de bâtiments réalisez-vous? (avec structure bois) Maison individuelle Extension / surélévation Logements collectifs Bâtiment industriel Bâtiment agricole Bâtiment public Autre Techniques constructives employées Ossature bois Poteaux-poutres Bois empilés Panneaux contre collés Colombage Autre : Provenance des bois que vous utilisés pour la construction bois : Bois régionaux : %, Bois nationaux : % Bois du nord :.%, Bois exotiques :.%, Autres provenances (préciser) :. :.% Si vous réalisez des maisons individuelles ou des extensions / surélévations merci de renseigner le tableau suivants : Nombre de maisons individuelles réalisées en Basse Normande Nombre d extensions / surélévations réalisées en Basse Normandie Nombre de maisons individuelles réalisées hors Basse Normandie 2009 (estimation jusqu à décembre) 2008 2007 2006 Avez-vous des besoins en formation? Sur les techniques de construction bois oui non peut être Sur la performance énergétique (BBC, étanchéité à l air,.) oui non peut être Sur l accrochage d une structure bois sur une structure maçonnée oui non peut être Autre :.. Questionnaire à retourner à ProfessionsBois : Maison de la Forêt-19bis rue des Capucins 61 000 Alençon Fax : 02 33 82 41 81 mail : info@professionsbois.com 7