Observatoire du marché du logement neuf

Région Nord - Pas de Calais Observatoire du marché du logement neuf Édition 2015

Sommaire et Lexique n Pages t 5 Région Nord - Pas de Calais : les ventes de logements neufs n Pages 6 et 7 Région Nord - Pas de Calais : répartition des logements par arrondissement (collectifs - individuel groupé - résidence - compris vente en bloc) n Pages 8 et 9 SCOT de Lille : 124 communes pour 1 200 000 habitants n Pages 10 et 11 SCOT de Lille : état des ventes : mises en vente, réservations et offre disponible (hors vente en bloc et hors résidence) n Pages 1t 13 SCOT de Lille : répartition des ventes suivant les catégories de logements et types d acheteurs n Pages 1t 15 SCOT de Lille : répartition suivant la typologie de logement (hors vente en bloc et hors résidence) n Pages 16 et 17 SCOT de LILLE : analyse sectorielle et granulométrie n Pages 18 Synthèse et perspectives Lexique Attention : les chiffres sont revus chaque année en fonction du nombre d adhérents Nos résultats tiennent toujours compte des dernières mises à jour éventuelles (suppression et/ou réintégration de programme, de réservations, nouveau promoteur ). n Les programmes sont répertoriés selon 3 natures distinctes : - Collectif, - Individuel groupé (différent de l individuel pur), - Résidence Service (seniors, étudiants, tourisme). n Réservations nettes : réservations brutes - désistements. n Mises en Vente : nombre de logements commercialisés et offerts à la vente. n Logements disponibles en fin de période : nombre de logements disponibles fin de période précédente + Mises en vente période - Réservations Nettes période. n Utilisateurs : propriétaire occupant. n Investisseurs particuliers : acquéreur d un bien destiné à la location. n Vente en bloc : vente groupée de lots en grande majorité destinés à des bailleurs sociaux. n Dans nos résultats les logements (réservés et disponibles) sont déclinés aussi selon l avancement du programme : - Avant travaux (sur plan), - En cours de construction (début à fin des travaux), - Terminés (livrés). 2 << Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 2015

En 2014, le CECIM Nord a continué à développer la qualité de sa base de données en élargissant le nombre de ses adhérents. L arrivée du Conseil Régional des Notaires dans notre association contribuera également à compléter notre capacité d expertise des différents marchés. Car en effet, plus que jamais, dans un contexte économique général incertain et une confiance pas encore retrouvée, il s avère nécessaire de mesurer les évolutions de marché et les effets des politiques menées. À ce titre, l année 2014 fut marquée pour le secteur du logement par une forte activité législative : Approbation de la loi ALUR, ordonnances pour le logement, refonte du zonage A/B/C, loi de finances rectificative 201t loi de finances 2015. Dans cet ensemble législatif, certaines mesures ont pu ou pourront avoir des impacts directs sur le comportement des acquéreurs de logements : - refonte du dispositif d aide à l investissement locatif (Loi PINEL) - exonération de droit en cas de donation pour l acquisition d un logement neuf - confirmation du dispositif du PTZ jusqu au 31 décembre 2017 et évolution des conditions d attribution (élargissement à l ancien sous certaines conditions) C est donc dans ce contexte un peu agité que les producteurs de logements neufs, ainsi que leurs clients, ont dû évoluer. Nous avons essayé de retranscrire dans le présent document les résultats de cette activité. Bonne lecture donc. Bien cordialement. Jean-Michel SEDE Président CECIM NORD Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 2015 >> 3

Région Nord - Pas de Calais n Commentaires Après 2 années de baisse, l activité s est redressée en 2014 avec une augmentation globale de plus de 25 %. Il convient en revanche de noter la part importante des ventes en bloc (27 % du total des ventes) et une augmentation de 77 %. Les ventes aux particuliers progressent mais plus faiblement : +13,7 %. À la différence de l année dernière, cette progression s effectue uniquement sur le quatrième trimestre. L augmentation sur ce seul trimestre étant de plus de 46 %. On retrouve ainsi l effet accélérateur du dispositif fiscal PINEL qui a visiblement répondu aux attentes des investisseurs. Nord - Pas de Calais : carte administrative (arrondissements) Calais Dunkerque n Les chiffres clefs Saint-Omer Boulogne-sur-Mer Lille Béthune +13,7 % Nombre de ventes aux particuliers Montreuil Arras Lens Valenciennes Douai Cambrai Avesnes-sur-Helpe Les ventes en bloc représentent 27 % de l activité n Nord n Pas-de-calais 4 << Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 2015

Les ventes de logements neufs n Ventes de logements - Découpage par trimestre Évolution sur 5 ans de 2010 à 2014 2010 2011 2012 2013 2014 trimestre 510 446 347 404 382 trimestre 659 687 502 608 644 trimestre 576 528 440 441 444 trimestre 697 775 734 567 828 Total hors ventes en bloc 2442 2436 2023 2020 2298 Résidences 330 143 44 6-1 Ventes en bloc 139 355 781 478 847 Total 2911 2934 2848 2504 3144 n Ventes de logements - Découpage par trimestre Évolution sur 5 ans de 2010 à 2014 1000 trimestre trimestre trimestre trimestre 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 n Ventes de logements - Comparaison trimestre par trimestre Évolution sur 5 ans de 2010 à 2014 1000 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 trimestre trimestre trimestre trimestre Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 2015 >> 5

Région Nord - Pas de Calais n Commentaires Le département du Nord représente près de 95 % des réservations. L arrondissement de Lille augmente encore sa prépondérance puisqu à lui seul il représente 86 % de l activité. Le logement collectif progresse de 20,8 % et représente plus de 78 % des ventes, alors que l individuel baisse de 6 %. Les prix sont stables pour le logement individuel et connaissent une légère baisse pour le collectif (-1,3 %). L offre disponible continue d augmenter (+15 %). n Les chiffres clefs L arrondissement de Lille représente 86 % de la production Offre disponible : +15 % n Ventes de logements : global* (hors blocs, hors résidences) Évolution sur trois ans : de 2012 À 2014 n Ventes de logements : collectif* (hors blocs, hors résidences) Évolution sur trois ans : de 2012 à 2014 Collectif 2012 2013 Nord Évol. en Nb. 2013/2012 2014 Évol. en Nb. 2014/2013 Arr. d Avesnes-sur-Helpe 4 2-2 1-1 Arr. de Douai 8 17 9 22 5 Arr. de Dunkerque 58 40-18 23-17 Arr. de Valenciennes 15 27 12 38 11 SCOT Lille 1272 1309 37 1658 349 Total Nord 1357 1395 38 1742 347 Pas-de-Calais Global 2012 2013 2014 Nord Arr. d Avesnes-sur-Helpe 11 31 3 Arr. de Cambrai 2 2 Arr. de Douai 19 31 61 Arr. de Dunkerque 79 62 57 Arr. de Valenciennes 78 79 73 SCOT Lille 1633 1642 1987 Total Nord 1820 1847 2183 Pas-de-Calais Arr. d Arras 30 51 16 Arr. de Béthune 19 29 12 Arr. de Boulogne 50 14 15 Arr. de Calais 30 23 27 Arr. de Lens 23 20 35 Arr. Montreuil 44 32 10 Arr. de Saint-Omer 7 4 Total Pas-de-Calais 203 173 115 *Collectif + individuel Total général 2023 2020 2298 Évolution en % -0,15 % +13,76 % Arr. d Arras 17 42 25 17-25 Arr. de Béthune 7 20 13 9-11 Arr. de Boulogne 11 6-5 15 9 Arr. de Calais 4 7 3 9 5 Arr. de Montreuil 8 17 9 5-12 Total Pas-de-Calais 47 92 45 55-37 Total général 1404 1487 83 1797 310 Évolution en % +5,91 % +20,85 % *Collectif + résidence 6 << Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 2015

Répartition des ventes de logements par arrondissement n Ventes de logements : individuel groupé (hors blocs, hors résidences) Évolution sur trois ans : de 2012 à 2014 Individuels groupés 2012 2013 Nord n Récapitulatif du prix moyen au mètre carré dans le Nord - Pas de Calais (en euros/m 2 de surface habitable, TVA normale) 2013 Hors Stat Évol. en Nb. 2013/2012 2014 2014 Hors Stat 2013 Avec Stat Évol. en Nb. 2014/2013 Arr. d Avesnes-sur-Helpe 7 29 22 2-27 Arr. de Cambrai 2 0 2 0 Arr. de Douai 11 14 3 39 25 Arr. de Dunkerque 21 22 1 34 12 Arr. de Valenciennes 63 52-11 35-17 SCOT Lille 361 333-28 329-4 Total Nord 463 452-11 441-11 Pas-de-Calais Arr. d Arras 13 9-4 -1-10 Arr. de Béthune 12 9-3 3-6 Arr. de Boulogne 39 8-31 0 Arr. de Calais 26 16-10 18 2 Arr. de Lens 23 20-3 35 15 Arr. de Montreuil 36 15-21 5-10 Arr. de Saint-Omer 7 4-3 0 Total Pas-de-Calais 156 81-75 60-21 Total général 619 533-86 501-32 Évolution en % -13,89 % -6 % 2014 Avec Stat Nord Collectif Individuel groupé Arr. de Lille 3 240 3 195 2 748 2 743 Arr. de Dunkerque 2 655 2 657 2 254 2 210 Arr. de Douai 2 778 2 462 2 237 2 085 Arr. de Valenciennes 2 915 3 084 2 278 2 157 Arr. de Cambrai - - 1 794 1 875 Total Nord 3 210 3 168 2 682 2 655 Pas-de-Calais Collectif Individuel groupé Arr. de lens - - 2 166 2 053 Arr. de Boulogne 2 866 2 530 2 169 2 138 Arr. de Béthune 4 010 4 000 1 855 1 949 Arr. de Montreuil 3 615 3 730 2 006 - Arr. de Calais 3 329 3 150 2 100 2 183 Total Pas-de-Calais 3 355 3 330 2 054 2 092 Total général 3 215 3 172 2 612 2 593 Évolution en % -1,34 % -0,73 % n Ventes logements collectifs + individuels + en résidence Évolution totale sur 3 ans : de 2012 à 2014 2500 2000 1500 1000 500 2 023 1 404 619 2012 2013 2014 n Global n Collectif n Individuel 2 020 1 487 533 2 298 1 797 501 Focus sur l offre disponible n Offre disponible (collectif + individuel - hors résidence - hors vente en bloc) 2013 - T1 2013 - T2 2013 - T3 2013 - T4 2014 - T1 2014 - T2 2014 - T3 2014 - T4 Sur plan 1 478 1 654 1 644 1 753 1 798 2 087 1 795 1 694 En cours 1 201 1 162 1 174 1 106 1 146 1 311 1 554 1 515 Livrés 342 374 409 441 527 597 604 592 3 300 3 801 Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 2015 >> 7

SCOT de Lille L arrondissement de Lille étant prépondérant dans l ensemble de la production, l étude se concentre sur ce périmètre. Pour faciliter l analyse nous retenons le découpage défini dans le cadre du SCOT de Lille, à savoir les différentes communautés de communes et au sein de la MEL, Métropole Européenne de Lille (anciennement Communauté Urbaine de Lille), les différents territoires. Le SCOT de Lille est formé par 6 intercommunalités et une commune : la MEL, les 5 communautés de communes du Pays du Pévèle, de la Haute Deûle, du Carembault, du Sud Pévélois, de Weppes, et la commune de Pont à Marcq, soit au total 124 communes, un bassin de vie de 1 200 000 habitants et une surface de 88 000 hectares. Le SCOT de Lille à la loupe 8 << Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 2015

+ + ++ + 124 communes pour 1 200 000 habitants + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + N + + + + + + + + + + + + + WARNETON DEÛLÉMONT LA LYS COMINES WERVICQ- SUD BOUSBECQUE NEUVILLE- RONCQ EN-FERRAIN TERRITOIRE TOURQUENNOIS TOURCOING QUESNOY -SUR-DEULE BONDUES MOUVAUX FRELINGHIEN WATTRELOS WAMBRECHIES ARMENTIÈRES ROUBAIX TERRITOIRE VERLINGHEMCOURONNE NORD WASQUEHAL HOUPLINES LEERS ROUBAISIEN MARQUETTE- CROIX LYS-LEZ-LANNOY LEZ-LILLE MARCQ- ERQUINGHEM- LA CHAPELLE PÉRENCHIES LYS EN-BARŒUL LANNOY D'ARMENTIÈRES PRÉMESQUES LOMPRET TOUFFLERS ST-ANDRÉ LA HEM MADELEINE LAMBERSART SAILLY-LEZ- BOIS-GRENIER CAPINGHEM MONS LANNOY ENNETIÈRES-EN-WEPPES EN LOMME BAROEUL TERRITOIRE LILLOIS VILLENEUVE FOREST-SUR- RADINGHEM- D ASCQ MARQUE WILLEMS ENGLOS HELLEMMES EN-WEPPES SEQUEDIN LILLE ESCOBECQUES LE HALLENNES- TRESSIN MAISNIL ERQUINGHEM- LEZ- LEZENNES CHERENG BAISIEUX FROMELLES TERRITOIRE EST LE-SEC HAUBOURDIN LOOS HAUBOURDIN RONCHIN ANSTAING BEAUCAMPS- AUBERS LIGNY FACHES- GRUSON CAMPHIN- FOURNES- THUMESNIL SANTES EMMERIN SAINGHIN EN-PEVELE EN-WEPPES WATTIGNIES LESQUIN EN-MÉLANTOIS COURONNE SUD BOUVINES HERLIES LES WEPPES NOYELLES- WAVRIN HOUPLIN- LES-SECLIN VENDEVILLE WANNEHAIN WICRES ANCOISNE TEMPLEMARS FRETIN PERONNE- SAINGHIN- ILLIES EN-MÉLANTOIS EN-WEPPES CYSOING BOURGHELLES LOUVIL MARQUILLIES HERRIN SECLIN GONDECOURT ALLENNES- DON LA BASSÉE HANTAY LES-MARAIS AVELIN ENNEVELIN LA PÉVÈLE COBRIEUX BACHY SALOMÉ CHEMY TEMPLEUVE ANNOEULLIN LE SUD INTERURBAIN GENECH PONT-A-MARCQ BAUVIN CARNIN MOUCHIN ATTICHES CAMPHIN-EN- PHALEMPIN PROVIN CAREMBAULT MÉRIGNIES TOURMIGNIES CAPPELLE-EN-PÉVÈLE + + 0 1 2 5 Km Communauté de communes de Weppes 5 communes + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + LA NEUVILLE WAHAGNIES OSTRICOURT + + + + + + LINSELLES THUMERIES + + + + ++ + + + + + + MONCHEAUX HALLUIN MONS-EN-PÉVÈLE + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + BERSÉE + + + + + + + + + + + + + + MEL 85 communes + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + Communauté de communes de la Haute-Deûle 5 communes Population 2010 MEL 1 112 470 Communauté de communes du Pays de Pévèle 39 883 Communauté de communes de la Haute-Deûle 23 383 Communauté de communes du Carembault 11 788 Communauté de communes du Sud Pévélois 11 729 Communauté de communes de Weppes 5 862 Commune de Pont-à-Marcq 2 634 Arrondissement de Lille Communauté de communes du Carembault 6 communes Communauté de communes du Sud Pévèlois 3 communes 1 207 749 habitants Superficie (ha) 61 090 15 265 2 406 3 325 2 023 3 664 227 88 000 ha Commune de Pont-à-Marcq Limites administratives Communauté de communes du Pays de Pévèle 19 communes Frontière Limite de l'arrondissement Limite de territoire Source : ADULM - INSEE - Recensement de la population 2010 Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 2015 >> 9

SCOT de Lille n Commentaires Même si elles augmentent faiblement (+4,2 %), les mises en vente demeurent supérieures aux ventes, malgré un rebond de 23 % du volume des réservations. L offre disponible continue donc de progresser +17 %. C est le secteur du collectif qui tire le marché. Ses ventes progressent de 26 %, les mises en vente de 18,7 % et l offre progresse de 23 % (2521 logements). Le secteur de l individuel sur le SCOT de Lille est toujours à la peine. Ses mises en vente baissent de plus de 47 %, ses réservations sont stables (-1,2 %) et l offre disponible baisse de 7,8 %. n SCOT de Lille : état des ventes : collectif et individuel groupé Évolution sur trois ans : de 2012 à 2014 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 2 096 1 858 1 633 2 570 2 485 1 642 2012 2013 2014 n SCOT de Lille : état des ventes : collectif Évolution sur trois ans : de 2012 à 2014 3 005 2 589 1 987 n Mises en vente n Réservations nettes n Offre disponible 3000 n Les chiffres clefs 2500 2 521 Mises en ventes +4,2 % 2000 1500 1 648 1 534 1 272 2 045 1 938 1 309 2 301 1 658 Réservations +23 % 1000 2012 2013 2014 n SCOT de Lille : état des ventes : individuel groupé Évolution sur trois ans : de 2012 à 2014 600 547 Offre disponible +17 % 500 400 300 448 361 324 525 333 484 329 288 200 2012 2013 2014 10 << Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 2015

État des ventes : mises en vente, réservations et offre disponible (hors vente en bloc et hors résidence) n SCOT de Lille : état des ventes : collectif et individuel groupé - Évolution sur trois ans : de 2012 à 2014 Collectif et indiv. groupé 2012 2013 2014 Total 2012 Total 2013 Évolution 2013/2012 en % Total 2014 Évolution 2014/2013 en % Mises en vente 585 805 404 302 2096 917 703 341 524 2485 18,6% 450 1146 359 634 2589 4,2% Réservations brutes 297 468 386 682 1833 331 533 433 590 1887 2,9% 384 660 430 815 2289 21,3% Désistements -57-39 -38-66 -200-36 -57-57 -95-245 22,5% -68-80 -65-89 -302 23,3% Réservations nettes 240 429 348 616 1633 295 476 376 495 1642 0,6% 316 580 365 726 1987 21,0% Offre disponible 1865 2213 2285 1858 1858 2486 2667 2583 2570 2570 38,3% 2735 3211 3164 3005 3005 16,9% n SCOT de Lille : état des ventes : collectif - Évolution sur trois ans : de 2012 à 2014 Collectif 2012 2013 2014 Total 2012 Total 2013 Évolution 2013/2012 en % Total 2014 Évolution 2014/2013 en % Mises en vente 523 578 273 274 1648 763 496 240 439 1938 17,6% 390 1055 287 569 2301 18,7% Réservations brutes 242 321 308 547 1418 242 429 335 466 1472 3,8% 309 556 334 690 1889 28,3% Désistements -49-29 -21-47 -146-24 -36-37 -66-163 11,6% -48-64 -53-66 -231 41,7% Réservations nettes 193 292 287 500 1272 218 393 298 400 1309 2,9% 261 492 281 624 1658 26,7% Offre disponible 1571 1843 1823 1534 1534 2085 2155 2048 2045 2045 33,3% 2205 2678 2643 2521 2521 23,3% n SCOT de Lille : état des ventes : individuel groupé - Évolution sur trois ans : de 2012 à 2014 Individuel groupé 2012 2013 2014 Total 2012 Total 2013 Évolution 2013/2012 en % Total 2014 Évolution 2014/2013 en % Mises en vente 62 227 131 28 448 154 207 101 85 547 22,1% 60 91 72 65 288-47,3% Réservations brutes 55 147 78 135 415 89 104 98 124 415 0,0% 75 104 96 125 400-3,6% Désistements -8-10 -17-19 -54-12 -21-20 -29-82 51,9% -20-16 -12-23 -71-13,4% Réservations nettes 47 137 61 116 361 77 83 78 95 333-7,8% 55 88 84 102 329-1,2% Offre disponible 294 370 462 324 324 401 512 535 525 525 62,0% 530 533 521 484 484-7,8% Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 2015 >> 11

SCOT de Lille n Commentaires En 2014, le dispositif DUFLOT est abandonné au profit de la Loi PINEL. Cela a eu un effet certain sur les ventes de logements en investissement locatif (+46,5 %) qui représentent cette année 59 % des ventes globales. Le rebond s est surtout manifesté au cours du dernier trimestre (36 % des ventes annuelles). Le marché de la maison individuelle groupée reste stable en volume et demeure un marché d acquéreur occupant (87 % des ventes). n SCOT de Lille : répartition par type d acheteur : collectif Évolution sur trois ans : de 2012 à 2014 1200 1000 800 600 400 200 0 700 572 771 538 2012 2013 2014 1 132 526 n Investisseurs privés n Propriétaires occupants n Les chiffres clefs n SCOT de Lille : répartition par type d acheteur : individuel groupé Évolution sur trois ans : de 2012 à 2014 400 322 Ventes à investisseurs +46 % 300 200 303 287 Vente aux propriétaires occupants -3 % 100 0 39 30 2012 2013 2014 n Nouvelle tendance à la hausse de la part des investisseurs Évolution sur trois ans : de 2012 à 2014 42 2012 45 % 2013 49 % 2014 59 % 12 << Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 2015

Répartition des ventes suivant les catégories de logement et type d acheteur n SCOT de Lille : répartition des ventes de logements par type d acheteur Évolution sur trois ans : de 2012 à 2014 Collectif 2012 2013 2014 Total 2012 Investisseurs privés 75 117 160 348 700 96 228 193 254 771 71 156 310 205 461 1132 361 Propriétaires occupants 118 175 127 152 572 122 165 105 146 538-34 105 182 76 163 526-12 Total Collectif 193 292 287 500 1272 218 393 298 400 1309 37 261 492 281 624 1658 349 Évolution en % 2,9 % 26,7 % Total 2013 Variation 2013/201n Nb. Total 2014 Variation 2014/201n Nb. Individuel groupé* Investisseurs privés -1 15 8 17 39 2 5 14 9 30-9 13 15 6 8 42 12 Propriétaires occupants 48 122 53 99 322 75 78 64 86 303-19 42 73 78 94 287-16 Total Individuels groupés 47 137 61 116 361 77 83 78 95 333-28 55 88 84 102 329-4 Évolution en % -7,8 % -1,2 % Collectif + ind. groupé Investisseurs privés 74 132 168 365 739 98 233 207 263 801 62 169 325 211 469 1174 373 Propriétaires occupants 166 297 180 251 894 197 243 169 232 841-53 147 255 154 257 813-28 Total Général 240 429 348 616 1633 295 476 376 495 1642 9 316 580 365 726 1987 345 Évolution en % 0,6 % 21 % Focus sur les ventes en bloc Collectifs Individuels groupés Résidences service Total 2012 Collectifs Individuels groupés Résidences service Total 2013 Évolution 2013/2012 Collectifs Individuels groupés Résidences service Total 2014 Évolution 2014/2013 SCOT Lille 610 57 1 668 325-22 303-365 378 30 408 +105 Total Nord - Pas de Calais 704 76 1 781 428 50 478 467 380 847 Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 2015 >> 13

SCOT de Lille n Commentaires Les caractéristiques constatées les années précédentes s accentuent. Une certaine inadéquation entre l offre et la demande de grandes typologies se confirme. Ainsi, alors que l offre de logements représente environ 18 mois d activité, celle-ci est de 12.6 mois pour les logements T1 et T2, mais de 23 mois pour les Tt 25 mois pour les T4. Ces logements de grande taille (Tt T4) représentent près de 76 % de l offre livrée de logements collectifs. Ce phénomène est constatée également dans le secteur de la maison individuelle où les logements 5 pièces s écoulent beaucoup moins bien (23 mois d offre) que les 4 pièces (15 mois). n SCOT de Lille : répartition par typologie de logement : collectif - Pour 2014 1500 1200 900 600 300 0 93 66 62 983 838 761 908 638 1230 282 168 345 35 25 46 T1 T2 T3 T4 T5 et + n SCOT de Lille : répartition par typologie de logement : individuel groupé Pour 2014 350 300 250 200 150 214 221 312 n Mises en vente n Réservations nettes n Offre disponible 148 100 50 20 23 24 54 85 n Les chiffres clefs 0 T3 T4 T5 et + Les Tt + représentent 76 % de l offre de logements achevés Près de 50 % de l offre «sur plan» n SCOT de Lille : état de l offre disponible : collectif et individuel groupé Évolution sur deux ans : 201t 2014 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1 193 1 011 181 1 424 994 175 1 357 956 227 1 397 876 254 1 414 1 2 3 4 1 2 3 4 979 282 1 678 1 133 329 2013 2014 1 511 1 270 339 1 493 1 172 340 n Sur plan n En cours de construction n Livrés 14 << Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 2015

Répartition suivant la typologie de logement (hors vente en bloc et hors résidence) n SCOT de Lille : répartition par typologie de logement : collectif - Pour 2014 T1 T2 T3 T4 T5 et + Total Mise en vente 93 983 908 282 35 2301 En % 4 % 43 % 39 % 12 % 2 % Réservations nettes 66 761 638 168 25 1658 En % 4 % 46 % 38 % 10 % 2 % Offre disponible 62 838 1230 345 46 2521 En % 2% 33 % 49 % 14 % 2 % n SCOT de Lille : répartition par typologie de logement : individuel groupé - Pour 2014 T3 T4 T5 et + Total Mise en vente 20 214 54 288 En % 7 % 74 % 19 % Réservations nettes 23 221 85 329 En % 7 % 67 % 26 % Offre disponible 24 312 148 484 En % 5 % 64 % 31 % n SCOT de Lille : analyse de l offre disponible : collectif et individuel groupé - Évolution sur 2 ans : 201t 2014 2013 2014 Évolution trimestre 2014/201n % Sur plan 1 193 1 424 1 357 1 397 1 414 1 678 1 511 1 493 +6 % En cours de construction 1 011 994 956 876 979 1 133 1 270 1 172 +25 % Livrés 181 175 227 254 282 329 339 340 +25 % Total 2 527 3 005 +16 % Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 2015 >> 15

SCOT de Lille n SCOT de Lille : Analyse sectorielle de l activité : collectif (hors vente en bloc et hors résidence) - 2014 Secteurs Réservations nettes % TOTAL TVA réduite Propriétaires occupants Investisseurs privés Mise en vente (hors bloc) Offre disponible (hors bloc) Prix (hors stat - hors VB - ttes TVA) Prix TVA réduite (total hors stationnement) TOTAL sp ec liv GLOBAL Propriétaires occupants Investisseurs privés Bois blancs 97 12 85 7 % 0 98 43 50 5 3 202 2 501 3 484 2 258 C.H.R. 34 15 19 12 % 57 33 33 2 511 2 344 2 737 2 173 Faubourg de Béthune 0 - - - - - - - - - - - Fives 46 23 23 50 % 65 69 45 24-2 561 2 216 3 047 2 194 Hellemmes 0 - - - 0 1 - - 1 - - - - Lille Centre 86 12 74 1 % 156 105 91 14 3 467 3 041 3 561 2 386 Lille Sud 66 30 36 41 % 79 68 33 33 2 2 448 2 164 2 706 2 153 Lomme 112 34 78 4 % 149 137 101 34 2 3 107 2 822 3 236 2 117 Moulins 126 34 92 12 % 244 189 130 58 1 2 870 2 504 3 077 2 375 Saint-Maurice Pellevoisin 3 2 1 67 % 0 1 - - 1 2 716 2 719 2 708 2 719 Vauban Esquermes 7 1 6 0 % 0 8-8 - 4 522 3 601 4 859 2 275 Vieux Lille 0 - - - 0 0 - - - - - - - Wazemmes 53 17 36 21 % 82 27 16 11-3 348 2 734 3 859 2 417 Lille ville 533 180 450 15 % 832 736 492 232 12 3 000 2 511 3 286 2 258 Territoires des Weppes 6 4 2 0 % 0 8 - - 8 2 905 2 816 3 085 - Territoire Tourquennois 92 45 47 33 % 87 244 21 148 75 2 817 2 602 3 061 2 288 Territoire Roubaisien 127 39 88 5 % 359 340 281 27 32 3 088 2 943 3 185 2 645 Territoire de la Lys 23 9 14 0 % 49 87 28 51 8 2 887 2 882 2 890 - Territoire Est de Lille 7 2 5 0 % 0 18-13 5 3 566 3 423 3 637 - Territoire Nord de Lille 401 133 268 14 % 609 663 369 226 68 3 340 3 081 3 494 2 520 Territoire Sud de Lille 337 99 238 4 % 298 362 122 203 37 2 975 2 789 3 057 2 322 LMCU (Hors Lille) 993 331 662 11 % 1 402 1 722 821 668 233 3 117 2 900 3 248 2 415 Lille Métropole CU 1 623 511 1 112 12 % 2 234 2 458 1 313 900 245 3 072 2 750 3 263 2 330 Com. Communes Weppes 0 - - - 0 - - - - Com. Communes Haute-Deule 8 3 5 0 % 18 17 10-7 2 539 2 388 2 639 - Com. Communes Carembault 0 - - - - 0 - - - - - - - Com. Communes Sud Pévèlois 0 - - - - 0 - - - - - - - Com. Communes Pays de Pévèle 26 11 15 0 % 49 31 31 - - 2 929 3 173 2 750 - Commune de Pont-à-Marcq 1 1-0 % 0 15-15 - 2 871 3 077 2 750 - Extérieurs LMCU 35 15 20 0 % 67 63 41 15 7 2 843 3 007 2 726 - TOTAL AIRE URBAINE DE LILLE 1 658 526 1 132 12 % 2 301 2 521 1 354 915 252 3 066 2 757 3 251 2 330 n Commentaires Le volume global de réservations de logements collectifs sur le périmètre du SCOT est en nette augmentation (+34 %) porté par le dynamisme du marché lillois en nette hausse (+70 %), grâce aux lancements de nouveaux programmes notamment sur Moulins, Centre et Lomme. La ville de Lille voit son prix de vente moyen baisser de 9 % à 3 000 euros T.T.C/ m² habitable, phénomène qui s explique par le développement d opérations dans des quartiers où le prix au m² est inférieur à cette moyenne. La part des investisseurs dans les réservations est de 70 % en hausse de 10 % par rapport à 2013. L offre commerciale représente 16 mois d activité commerciale. Le territoire MEL hors Lille connaît également une progression des réservations (+22 %) grâce aux territoires Nord et Sud de Lille qui représentent 74 % des réservations. La première couronne Lilloise, bien desservie et présentant une offre de qualité à des prix attractifs a connu un réel succès commercial tant auprès des investisseurs (66 % des réservations) que des utilisateurs. Les prix sont restés relativement stables en 2014 (-2 %). Les mises en ventes ayant augmenté de 35 %, l offre commerciale représente 21 mois de commercialisation, avec une difficulté marquée sur les territoires de Roubaix et de Tourcoing. L activité de la maison individuelle demeure stable sur un volume faible qui représente 16,5% de l activité. Les acquéreurs occupants sont largement majoritaires (87% des ventes).le prix moyen baisse légèrement (-4,6 %), les acquéreurs «primo- accédant» étant nombreux, aidés par des dispositifs de TVA réduite (34 % des réservations), ce qui favorise également l écoulement des typologies 4 pièces au détriment des 5 pièces. n Les chiffres clefs Prix de vente moyen collectif 3066 e/m2 habitable Réservations +36 % 68 % des ventes de collectifs à investisseurs 16 << Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 2015

Analyse sectorielle et granulométrie n SCOT de Lille : Analyse sectorielle de l activité : individuel groupé (hors vente en bloc et hors résidence) - 2014 Secteurs Réservations nettes % TOTAL TVA réduite Propriétaires occupants Investisseurs privés Mise en vente (hors bloc) Offre disponible (hors bloc) Prix (hors stat - hors VB - ttes TVA) Prix TVA réduite (total hors stationnement) TOTAL sp ec liv GLOBAL Propriétaires occupants Investisseurs privés Lille ville 17 13 4 71 % 14 57 13 41 3 2 288 2 188 2 848 2 129 Territoires des Weppes 30 29 1 33 % 51 66 29 33 4 2 426 2 406 2 691 2 325 Territoire Tourquennois 17 18-1 106 % 20 51 6 24 21 2 055 2 055-2 017 Territoire Roubaisien 86 76 10 26 % 134 93 66 15 12 2 688 2 662 3 003 2 159 Territoire de la Lys 20 19 1 45 % 9 37 1 26 10 2 408 2 401 2 616 2 204 Territoire Est de Lille 26 17 9 4 % 5 44 4 40 3 227 3 231 3 216 2 329 Territoire Nord de Lille 20 20-95 % 3 8-2 6 2 115 2 115-2 090 Territoire Sud de Lille 91 72 19 18 % 30 79 4 70 5 2 559 2 523 2 703 2 185 LMCU (Hors Lille) 290 251 39 33 % 252 378 110 210 58 2 586 2 545 2 877 2 142 Lille Métropole CU Com. Communes Weppes 0 - - - - 0 - - - - - - - Com. Communes Haute-Deule 0 - - - - 0 - - - - - - - Com. Communes Carembault 0 - - - - 0 - - - - - - - Com. Communes Sud Pévèlois 3 3 - - 0 0 - - - 2 035 2 035 - - Com. Communes Pays de Pévèle 14 14-43 % 22 43 16-27 2 449 2 449-2 354 Commune de Pont-à-Marcq 5 6-1 - 0 6-6 - 2 583 2 604 2 372 - Extérieurs LMCU TOTAL AIRE URBAINE DE LILLE 329 287 42 34 % 288 484 139 257 88 2 550 2 508 2 865 2 149 n Granulométrie comparée des ventes : collectif - 2014 (hors vente en bloc, prix au m 2, surface habitable, TVA 20 %) Représente 34% de la totalité Représente 53% de la totalité Représente 13% de la totalité 19% 21% 19% 13% 9% 6% 4% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 0% - de 2000 de 2001 à 2250 de 2051 à 2500 de 2501 à 2750 de 2751 à 3000 de 3001 à 3250 de 3251 à 3500 de 3501 à 3750 de 3751 à 4000 de 4001 à 4250 de 4251 à 4500 de 4501 à 4750 de 4751 à 5000 + de 5000 Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 2015 >> 17

Synthèse et perspectives Après une année 2013 parmi les plus basses en termes de volume de production de logements, les opérateurs ne se faisaient pas beaucoup d illusion début 2014 sur les perspectives de l année à venir. Le début d année leur donna raison et les chiffres à la fin du troisième trimestre confirmaient ceux de l année précédente. C est le dernier trimestre et l impact sur les ventes du nouveau dispositif d aide à l investissement locatif (dit «Pinel») qui permet d afficher une progression significative des ventes aux particuliers (+13.7 %). Le volume global des ventes a également été fortement impacté par les ventes aux bailleurs qui retrouvent leur niveau de 2012 (27 % de la production). Le marché régional, tiré par le territoire du SCOT de Lille (85 % des ventes, en progression de 23 %) est majoritairement composé de vente de logements collectifs (78 %). De fait, la part de l acquéreur investisseur est redevenue majoritaire dans la production (59 % sur le SCOT de Lille). Le marché de la maison individuelle, très majoritairement constitué d acquéreurs occupants (87 % des ventes), est toujours aussi atone, tant en offre de nouveaux logements qu en nombre de réservations. Malgré ce sursaut de fin d année et la faible augmentation annuelle des mises en ventes (+4.2 %), l offre disponible continue de progresser (+15 %) et représente désormais 3 800 logements dont 3 000 sur le seul territoire du SCOT de Lille. Cette orientation, à savoir, dynamisme sur le marché de l investisseur et difficulté sur celui de l acquéreur occupant, semble se confirmer en ce début d année 2015. Pour autant l un des enjeux des mois à venir sera l évolution du volume de l offre disponible et notamment la part de logements achevés. Il conviendra de surveiller en particulier la proportion dans cette offre des logements de grandes typologies dont les rythmes d écoulement pèsent sur les encours des opérateurs. Une nouvelle progression de l offre disponible, qui représente actuellement environ 18 mois d activité, pourrait avoir des conséquences sur le comportement des opérateurs dans le développement de nouveaux dossiers et dans la sélectivité de leurs engagements au regard des situations de certains territoires. 18 << Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 2015

251, avenue du Bois Parc du Pont Royal Bâtiment A 59130 Lambersart contact@cecimnord.org n Liste des sociétés adhérentes du CECIM Nord n Membres actifs ASTRID PROMOTION BOUYGUES IMMOBILIER BPD MARIGNAN NORD CHACUN CHEZ SOI COPRONORD - HABITAT 69/52 COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES CREER PROMOTION DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER DUBOIS PROMOTION EDOUARD DENIS PROMOTION EIFFAGE IMMOBILIER NORD PAS DE CALAIS ESCAUT HABITAT HABITAT DU NORD ICADE PROMOTION LOGEMENT K.I.C. KAUFMAN ET BROAD FLANDRES LE BLAN PROMOTION LILLE METROPOLE HABITAT LOGER HABITAT LOGINOR MAISONS & CITES MON ABRI MAISON FLAMANDE NACARAT NEXITY NOTRE LOGIS -NOTRE FOYER ORIA PROMOTION PASCAL BOULANGER RÉALISATIONS PIERRES & TERRITOIRES DE FRANCE NORD PREAM PROJECTIM PROMOCIL PROMOGIM SRCJ VILOGIA VINCI IMMOBILIER PROMOTION Membres partenaires MEL CU ARRAS BANQUE CIC NORD-OUEST CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE CRÉDIT FONCIER EXPERTISE CAISSE ÉPARGNE NORD FRANCE EUROPE CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES NORD PDC VERSPIEREN W «double v» Tél. 03 20 78 18 71 Crédit photos Istockphoto, CECIM Nord

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