PRESQU ILE 29 janvier 2008

PRESQU ILE 29 janvier 2008 Les partenaires de la 8 ème enquête : CCI de Lyon Grand Lyon Conseil Général Ville de Lyon Chambre de Métiers et de l Artisanat du Rhône CCI de Villefranche SCOT Beaujolais

PLAN D INTERVENTION Méthode et objectifs Population et offre commerciale Le chiffre d affaires Comportements d achats Zone de chalandise et population Potentiel de consommation et emprise Position de concurrence Autres données Synthèse et enjeux

METHODE ET OBJECTIFS

Méthode et objectifs 8 enquêtes de 1973 à 2006 (mesure évolution) Périmètre large : 2,2 millions d habitants dans un rayon 50 km autour de Lyon 182 secteurs géographiques 5 900 ménages Observation des comportements Géographie et sociologie

Méthode et objectifs Lexique Petit commerce (PC) Grande surface (GS) = magasin d une surface de vente < 300m² magasin d une surface de vente > 300m² Dépense commercialisable (DC) Emprise (% DC) Apport (% CA) = = = Potentiel de consommation des ménages, destiné à être dépensé dans des commerces Part de marché en % de la dépense commercialisable Part du chiffre d'affaires

Produits non alimentaires Méthode et objectifs EQP : Equipement de la Personne EQM : Equipement de la Maison CLD : Culture Loisirs = = = Chaussures ou vêtements de sport / Chaussures de ville Vêtements pour enfants et adolescents Prêt à porter féminin et masculin Lingerie féminine et masculine Mobilier Linge de maison ou tissu au mètre Electroménager Vaisselle ou articles d'arts de la table jardinage ou animalerie / bricolage / Matériaux de décoration ou d'aménagement d'intérieur / Produits d'entretien Articles de maroquinerie ou bagages / Bijouterie - horlogerie Fleurs, plantes, semences ou produits de jardin / Produits de beauté et de toilette Appareils TV ou vidéo / Hifi ou radio / Micro informatique ou console de jeux / Appareil photo ou instrument de musique CD, DVD, consommables multimédia / Articles de sport / Jeux ou jouets / Livres

POPULATION ET OFFRE COMMERCIALE

Evolution population de la Presqu Ile 1999-2007 30 000 25 000 20 000 15 000 24 136 23 638 12 690 13 089 10 000 5 000 0 1999 2007 Habitants Ménages

Evolution population de la Presqu ile par secteurs 1999-2007 12 000 10 000 6 000 8 000 5 000 6 000 4 000 4 000 3 000 2 000 2 000 1 000 0 Opéra Cordeliers Ainay 0 Opéra Cordeliers Ainay Habitants 1999 Habitants 2007 Ménages 1999 Ménages 2007

1 400 commerces «au sens strict» 2500 au sens large 1600 1400 1200 1000 800 600 400 22 425 195 81 566 20 22 14 423 443 449 180 183 192 72 66 60 496 512 544 200 0 174 159 142 150 1991 1996 2001 2006 Alimentaire Equipement personne Santé beauté Equipement maison Loisirs Culture Divers

57 grandes surfaces pour 55 000 m² 25 000 20 000 20 288 m² 17 194 m² 15 000 10 000 23 Ets 13 Ets 12 547 m² 5 000 4 499m² 17 Ets 4 Ets 0 Alimentaire Equipement Personne Equipement Maison Culture Loisirs

CDEC récentes Caractéristique du projet Enseigne Surface de vente totale Date de la commission Adresse EXTENSION GO SPORT 1 540 2001 62 rue république EXTENSION JENNYFER 427 2003 77 rue république CRÉATION MONOPRIX + HM 3332 1050 2004 Place des Cordeliers CRÉATION ZARA 820 2005 Rue Edouard Herriot CRÉATION BOUCHARA 871 2005 INACTIF CRÉATION CONFLUENCE 19 900 2771 2005 Confluence EXTENSION MARCHÉ U 789 2005 Rue de la charité CRÉATION ZARA HOME 312 2006 73 Rue république CRÉATION MANGO 636 2007 48 rue République

CHIFFRE D AFFAIRES

Presqu ile : 1 er pôle de l agglomération en 2007 (Estimation des CA en M ) Presqu'ile Part Dieu Porte des Alpes Sud Rive Gauche Porte de Lyon + RN6 ouest + Casto Ecully Pérollier Givors Gier Vénissieux Puisoz Caluire 2 Croix Rousse RN6 Est Porte des Alpes Nord 141 185 163 159 297 290 264 241 381 523 583 581 0 100 200 300 400 500 600 700 Alimentaire Non alimentaire

Evolution de la hiérarchie des pôles entre 2001 et 2007 (Estimation des CA en M ) Presqu'ile Part Dieu Porte des Alpes Sud Rive Gauche Porte de Lyon + RN6 ouest + Casto Ecully Pérollier Givors Gier Vénissieux Puisoz Caluire 2 Croix Rousse RN6 Est + Porte des alpes nord 185 152 163 142 221 307 297 263 290 297 264 244 241 240 300 381 506 501 523 489 583 581 2001 2007 0 100 200 300 400 500 600 700

Chiffre d affaires de la Presqu île par activité en 2007 Total : 583 M Alimentaire 14% Loisirs divers 44% Comparaison répartition Part Dieu : Alimentaire 17% + EQP : 36% + EQM : 9% = CLD : 38% - Equipement Maison 9% Equipement Personne 33%

Evolution du CA par activités 2001-2007 en M 300000 250000 200000 + 13% 2001 2007 + 12% 150000 + 29% 100000 + 20% 50000 0 alimentaire équipement personne équipement maison culture loisirs

Chiffre d affaires par formes de vente en 2007 Total : 583 M En alimentaire, part des marchés = 21% Marché forain 3% Comparaison Part Dieu : 77% grandes surfaces Grandes Surfaces 52% GS = + de 65% du CA pour l EQM et CLD Petit commerce 45% PC = + de 65% du CA pour l EQP

Chiffre d Affaires des principales rues Evolution 2001-2007 République 1% 31% 7% 60% 219 M + 2 % Edouard Herriot 2% 49% 3% 46% 52 M + 10 % Victor Hugo 8% 59% 10% 23% 30 M + 5 % Brest Chenavard 10% 58% 15% 18% 21 M + 4 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alimentaire EQP Eqm Loisirs Divers

Chiffre d Affaires par produit en % du CA Total Prêt à porter féminin Livres Prêt à porter masculin CD, DVD Consommables multimedia Informatique multimedia consoles de jeux Chaussures de ville pour adultes Horlogerie bijouterie Produit de beauté Appareil TV ou vidéo Vaisselle verrerie articles d'arts de la table Chaussures ou vêtements de sport 0 2 4 6 8 10 12 14 5 5 3,9 3,3 2,9 2,7 6,8 6,6 5,8 8,5 11,5 Equipement de la Personne Equipement de la Maison Culture Loisirs

Moyens de transport liés aux achats en 2007 en % de CA 100% 90% 80% 6 17,7 32,3 35,6 70% 60% 50% 36,2 25,3 40% 69,7 30% 20% 10% 27,8 35,7 0% Périmètre enquête Presqu'Ile Part Dieu Voiture Transport en commun seul ou combiné Autre Mode Marche à pied Vélo Achat sans déplacement

(en % de CA ) Evolution des moyens de transport entre 2001 et 2007 110 100 90 5,2 6 80 16,4 17,7 28,4 32,3 31,1 35,6 70 60 30,4 20,9 50 36,2 25,3 40 71,8 69,7 30 20 38,4 45 27,8 10 35,7 0 2001 2006 2001 2006 2001 2006 PERIMETRE PRESQU'ILE PART DIEU Voiture Marche à pied Transport en commun seul ou combiné Vélo Autre Mode

Synthèse sur le chiffre d affaires Un CA en bonne progression : 15% malgré une légère baisse de l emprise globale Une stabilité du partage des formes de vente et des familles d activité Une progression modérée des artères principales Les produits dominants en CA : prêt-à-porter, livres, CD DVD consommables, informatique Moyens de transports: diminution de la part de la voiture au profit de la marche à pied et des transports en commun

COMPORTEMENTS D ACHAT

LES ZONES DE CHALANDISE

Population de la zone de chalandise alimentaire 130 000 120 000 110 000 100 000 109 814 114 361 116 679 70 000 60 000 53 434 59 654 64 815 90 000 80 000 70 000 52 974 58 125 61 919 50 000 40 000 25 672 30 142 34 325 60 000 50 000 30 000 40 000 30 000 32 700 32 100 31 122 20 000 15 733 16 732 17 401 20 000 10 000 0 24 140 24 136 23 638 1990 1999 2007 10 000 0 12 029 12 690 13 089 1990 1999 2007 Zone primaire Zone secondaire Zone tertiaire Nombre d habitants Zone primaire Zone secondaire Zone tertiaire Nombre de ménages

Profil de population de la zone de chalandise alimentaire Ménages plutôt jeunes avec une sur représentation des 20-39 ans Très forte proportion de ménages d une personne 52% contre 31% pour la zone d enquête Faible motorisation des ménages

1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Population de la zone de chalandise non alimentaire Nombre d habitants 892 012 403 786 941 723 420 865 978 347 431 258 417 716 451 025 479 068 70 510 69 833 68 021 1990 1999 2007 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 369 565 155 134 180 363 Nombre de ménages 414 632 172 039 206 576 457 188 188 150 231 807 34 068 36 017 37 231 1990 1999 2007 Zone primaire Zone secondaire Zone tertiaire Zone primaire Zone secondaire Zone tertiaire

Profil de population de la zone de chalandise non alimentaire Ménages plutôt jeunes avec une légère sur représentation des 20-39 ans particulièrement accentuée sur la zone primaire et secondaire Sur représentation des ménages d une personne accentuée sur la zone 1 Faible motorisation des ménages

POTENTIEL DE CONSOMMATION

Potentiel de consommation de la zone de chalandise (en M ) 1200000 1143 1000000 953 800000 714 600000 400000 289 200000 0 Alimentaire Equipement personne Equipement de la Maison Culture Loisirs Zone primaire Zone secondaire Zone tertiaire

Evolution du potentiel de consommation de la zone de chalandise (en M ) 350 zone 2001 zone 2007 3000 zone 2001 zone 2007 300 2500 250 2000 200 1500 150 100 1000 50 500 0 Alimentaire 0 non Alimentaire

EMPRISE ET POSITION DE CONCURRENCE

Emprise de la Presqu ile sur les produits en 2007 Les points forts de la Presqu île % d'emprise sur la zone de chalandise Livres CD, DVD Consommables multimedia Appareil Hifi ou radio Appareil photo, instrument de musique Chaussures de ville pour adultes Maroquinerie bagages Pret a porter feminin Pret a porter masculin Horlogerie bijouterie Lingerie feminine Informatique multimedia consoles de jeux Appareil TV ou video Vetements enfants entre 12 et 18 ans Chaussures de ville pour enfant ou adolescent Produit de beaute Chaussures ou vetements de sport Moyenne non alimentaire 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 39,3 35,7 29 27,6 26,5 25,8 23,4 23,3 20,4 20,3 20 16,8 16,7 16,2 15 14,8 14,5

Emprise comparée de la Presqu ile et Part Dieu en 2007 en % d'emprise sur la zone d'enquête Livres CD, DVD Consommables multimedia Appareil photo, instrument de musique Appareil Hifi ou radio Chaussures de ville pour adultes Prêt à porter feminin Prêt à porter masculin Maroquinerie bagages Horlogerie bijouterie Lingerie féminine Informatique multimedia consoles de jeux Vêtements ado Chaussures de ville pour enfant ou adolescent Chaussures ou vêtements de sport 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 17,1 16,8 15 14,9 14,9 12,8 12,3 11,9 9,5 9,4 9,2 21,4 21,3 26,2 6,9 8,6 12,2 12,1 12,4 19 9,5 9,5 15,9 12,7 17,1 13 11,6 14,3 Presqu'Ile Part Dieu

Position de concurrence alimentaire par pôle en 2007 (en % d emprise sur la zone de chalandise) Ailleurs 17% Presqu'Ile 23% Reste Lyon 17% Part Dieu 5% Pérollier 6% Croix Rousse 15% Rive Gauche avec Halles 17%

Position de concurrence non alimentaire par pôle en 2007 (en % d emprise sur la zone de chalandise) 65 55 45 35 25 4,6 4,9 4 4,4 6,2 13,3 2 4,1 4,8 20,7 1,7 2,1 9,6 8,7 3,7 2,4 3,5 5,3 4,6 4 15,6 2,2 15 11,9 5 14,5 21 5,2 4,9 18,4-5 non alimentaire Equipement de la Personne Equipement de la Maison Culture Loisirs Presqu'Ile Part Dieu Porte des Alpes sud Rive gauche Pérollier RN6 Ouest+Porte de Lyon+pôle Castorama RN6 Est+Bron aéroport+bron St Exupéry

Synthèse des comportements d achats Zones de chalandise Elargissement de la zone de chalandise alimentaire Modification de la zone de chalandise non alimentaire avec une emprise renforcée sur Lyon Villeurbanne et stable sur le Périmètre Grand Lyon et hors Grand Lyon Position de concurrence En alimentaire Presqu île a renforcé son offre et donc son emprise face aux pôles concurrents que sont Part Dieu, Rive gauche et Croix Rousse En non alimentaire, Presqu ile leader sur sa zone de chalandise en équipement de la personne et culture loisirs Concurrence forte de la Part Dieu pour ces 2 familles d activité Pour l équipement de la maison, prédominance des pôles périphériques (Porte des Alpes, Porte de Lyon, RN6 Est et Ouest)

AUTRES DONNEES

Fréquentation des sites Presqu ile Part Dieu 40% 30% 20% 12% 10% 10% 11% 8% OPINION ACCESSIBILITE PRESQU ILE : 74% des ménages de la région lyonnaise trouvent la Presqu ile très ou assez facile d accès / 26% assez ou très difficile. 10% 7% 6% 0% 7% Presqu'île 4% 2% Part Dieu Tous les jours 2 à 3 fois par semaine 1 fois par semaine 2 à 3 fois par mois 1 fois par mois

Autres données sur les comportements d achat 58% des ménages lyonnais fréquentent un marché au moins 2 à 3 fois par mois 66% des ménages lyonnais font des achats sur internet 92% des ménages lyonnais sont satisfaits des commerces de leur quartier / ville 45% des ménages lyonnais achètent des produits issus du commerce équitable

SYNTHESE ET ENJEUX

Synthèse : les atouts Un tissu commercial diversifié, dynamique et renouvelé Une croissance du marché Une progression de l activité Une offre commerciale qui suit la demande Une zone de chalandise qui se maintient sur le Grand Lyon une emprise renforcée sur Lyon Villeurbanne Le développement d un nouveau mode de transport : le vélo pour ses achats

Synthèse : les enjeux Maintenir la position de leader en non alimentaire / renforcer la position sur les produits en perte d emprise Reprendre des parts de marché sur le Grand Lyon et hors Grand Lyon Continuer d être à l écoute des clients et de leurs demandes qui évoluent (services à la clientèle, innovation, développement durable, qualité ) Rester vigilant sur la politique de stationnement, déplacement et sur la qualité de l environnement urbain Faire face à l émergence des nouveaux projets : Confluence, Carré de soie, Cour Oxygène Accompagner le développement du tourisme d affaires Contacts : Sophie BILLA - Gaëlle BONNEFOY-CUDRAZ Tél : 04 72 40 57 85 04 72 40 57 90

Aller plus loin avec les enquêtes ménages Des outils pour valider son choix d'implantation DATACOMMERCE Fiches secteurs, Fiches activité DATACOMMERCE Prémium analyse personnalisée sur : Potentiel de consommation, Comportements de la clientèle, Position de concurrence DATACOMMERCE expert Préparer son dossier de CDEC GEODATACOMMERCE Modèle de préconisation d'implantation commerciale