Sommaire du marché canadien du capital de risque (CR) en T1 2015 w w w. c v c a. c a
# transactions en CR et $ par province En T1 2015: 362 M$ en capital de risque (CR) ont été investis dans des companies canadiennes C-B Nbre total: transactions www.cvca.ca Page 1
D une année sur l autre 140 120 100 Nbre de transactions 121 109 100 88 114 700 600 500 Millions $ investis 608.12 601.68 80 60 400 300 351 362 341.87 40 200 20 100 - T1 2014 T1 2015 T2 2014 T3 2014 T4 2014 - T1 2014 T1 2015 T2 2014 T3 2014 T4 2014 Nbre total:transactions 362 M$ en capital de risque (CR) ont été investis dans des companies canadiennes www.cvca.ca Page 2
Transactions par province Parts en nombres Atlantic 10% C-B 11% AB 5% Parts en dollars QC 14% Atlantic 5% C-B 14% AB 1% SK-MB 1% SK-MB 1% QC 28% ON 45% ON 65% www.cvca.ca Page 3
Principaux secteurs en CR Nbre de transactions Allocation sectorielle TIC Sciences de la vie 16 86 Technologies propres 7% Agroalimentaire 7% Autres 2% Agroalimentaire Technologies propres 8 9 Sciences de la vie 13% Autres 2 TIC 71% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 www.cvca.ca Page 4
Principaux secteurs en CR Millions $ Allocation sectorielle TIC Sciences de la vie 91.99 240.16 Technologies propres 5% Agroalimentaire 3% Autres 1% Technologies propres Agroalimentaire 16.39 11.04 Sciences de la vie 25% Autres 2.9 0 50 100 150 200 250 300 TIC 66% www.cvca.ca Page 5
Répartition des sous-secteurs des TIC Parts en nombres Parts en dollars Commerce électronique 20% Matériel Informatique et Services 2% Logiciels en ligne et Services 2% Commerce électronique 8% Matériel Informatique et Services 7% Logiciels (Services en ligne et Mobiles exclus) 1% Télécommunications & Mobile 6% Télécommunications & Mobile Logiciels (Services en 18% ligne et Mobiles exclus) 55% Logiciels en ligne et Services 45% Électronique et Semiconducteur 15% Électronique et Semiconducteur 21% www.cvca.ca Page 5
Transactions canadiennes en CR les plus importantes Compagnies Province Millions $ Investisseurs divulgués Miovision Technologies Inc. * Ontario 30,00 Cynapsus Therapeutics Inc. Ontario 20,98 Thrasos Innovation Inc. Quebec 17,77 Corsa Technology Inc. Ontario 16,50 ESSA Pharma Inc. C-B 14,38 Clearpath Robotics Inc. Ontario 14,00 MacKinnon, Bennett & Company Inc., Investeco Capital Corp., Renewal Partners, Plaza Ventures Venrock Associates, OrbiMed Advisors, LLC, Aisling Capital, LLC, Broadfin Capital, LLC, Dexcel Pharma Technologies Ltd., Pura Vida Technologies Ltd., Sphera Funds Management, DAFNA Capital Management, LLC SR One, BDC Capital Inc., Lumira Capital Investment Management Inc., Fonds de solidarité FTQ, MP Healthcare Venture Management Inc., Advanced Technology Ventures, Capvest Life Sciences Inc., Pappas Ventures Roadmap Capital Inc., BDC Capital Inc., Celtic House Venture Partners Deerfield Management Company, LS Advisers, LLC, Omega Fund Management Limited, Stratigis Capital Advisors Inc., Bloom Burton & Co. Limited, K2 & Associates Investment Management Inc., Charlestown Jupiter Fund, LLC RRE Ventures, inovia Capital Inc. *incluant une part considérable de dette www.cvca.ca Page 6
Investisseurs canadiens en CR les plus actifs Privés et indépendants Investisseurs Nbre transactions Valeur des transactions (millions $) (somme totale des transactions auxquelles les investisseurs ont participé) Real Ventures 28 24,50 inovia Capital Inc. 12 108,17 Relay Ventures 8 24,43 Lumira Capital Investment Management Inc. 6 90,16 Innovacorp 6 14,26 Avrio Ventures Management Corp. 5 4,07 Pangaea Ventures Ltd. 4 30,66 Difference Capital Financial Inc. 4 11,59 Yaletown Venture Partners 4 5,67 EnerTech Capital 3 39,92 www.cvca.ca Page 7
Investisseurs canadiens en CR les plus actifs Gouvernements et autres types de fonds Investisseurs Nbre transactions Valeur des transactions (millions $) (somme totale des transactions auxquelles les investisseurs ont participé) BDC Capital Inc. 26 112,37 MaRS IAF 7 9,49 EDC Equity 4 16,24 Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA) 3 5,56 www.cvca.ca Page 8
Investisseurs canadiens en CR les plus actifs Fonds de pension, détail, institutionnels et autres Investisseurs Nbre transactions Valeur des transactions (millions $) (somme totale des transactions auxquelles les investisseurs ont participé) Fonds de solidarité FTQ 4 25,67 OMERS Ventures Management Inc. 3 29,83 Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA) 3 5,56 New Brunswick Innovation Foundation (NBIF) 3 3,85 Desjardins Venture Capital Inc. 2 4,70 www.cvca.ca Page 9
Sortie divulguée en CR la plus importante T1 2015 Investisseurs vendeurs Type Compagnie Millions $ McLean Watson Capital, Desjardins Venture Capital, GTI Capital Fusion et acquisition SkyWave Mobile Communications 204,0 www.cvca.ca Page 10
Levées de fonds de CR en T1 2015 Source des levées de fonds de CR Source des levées de fonds de CR Fonds de fonds 18% Fonds de pension 13% Investisseurs individuels 56% Investisseurs individuels Fonds de fonds Fonds de pension 25 35 111.27 Compagnies/ Institutions financières/ Compagnies d assurance 15 Compagnies/ Institutions financières/ Compagnies d assurance 8% Gouvernement 5% Gouvernement 10 0 20 40 60 80 100 120 Nbre de fonds $ levés $ median levés 9 196 15 www.cvca.ca Page 11
w w w. c v c a. c a 1201 372 Bay Street. Toronto, Ontario, M5H 2W9, Canada Tel. (416) 487-0519 Fax. (416) 487-5899 Web. www.cvca.ca