Bilan e-commercee En présence de M. Eric BESSON Ministre chargé de l'industrie, de l Energie l et de l Economie l numérique 24 janvier 2011 - Pershing Hall
Bilan e-commerce e Bilan du marché e-commerce Marc LOLIVIER, Fevad Bilan des acheteurs sur internet Bertrand KRUG, Médiamétrie//NetRatings Bilan e-tpe/pme Marc SCHILLACI, Oxatis L emploi dans le e-commerce Nicolas BOUZOU, Asterès Allocution d Eric d BESSON Ministre chargé de l'industrie, de l Energie et de l Economie numérique
Bilan e-commerce e Marc LOLIVIER Délégué Général Fevad
Méthodologie Données communiquées par les 7 plateformes sécurisées de paiement en ligne participant à l indice ice : ATOS WORLDLINE, SP-PLUS (CNCE), CREDIT MUTUEL-CIC, MONEXT, OGONE, PAYBOX, PAYPAL Chiffres d affaires réalisés par les sites du panel ice 40 au cours du 4 ème trimestre et de l année Données collectées par la FEVAD auprès des 40 sites participant au panel : 3SUISSES, ACCOR-HOTELS, ALAPAGE, CAMIF COLLECTIVITES, CARREFOUR, CDISCOUNT, CELIO, CLUB MED, DARTY, FNAC, EBOOKERS, FRANCE LOISIRS, GO VOYAGES, M6 BOUTIQUE, IPSOPRESTO, JM BRUNEAU, JPG, LA REDOUTE, LASTMINUTE, LDLC, MANUTAN, MISTERGOODDEAL, NOUVELLES FRONTIERES, PIXMANIA, QUELLE, RAJA, RUE DU COMMERCE, SARENZA, SEPHORA, SPARTOO, SURCOUF, THALASSEO, TOPACHAT, VENTE-PRIVEE, VIKING DIRECT, VOYAGES- LOISIRS, VOYAGE PRIVE, VOYAGES-SNCF.COM, VERTBAUDET, WELCOME OFFICE Méthodologie et données validées par KPMG
Panel ice 40 : 33% du total ventes sur internet en sites marchands 40 produits grand public 22 e-tourisme 10 ventes aux professionnels 12 produits techniques 13 vêtements mode 8 22 sites BtoC y compris produits techniques et textile-mode : 3 Suisses Alapage Carrefour - Cdiscount - Célio Darty - Fnac - France Loisirs M6 Boutique - La Redoute - Ldlc - Mistergooddeal - Pixmania - Quelle - Rue Du Commerce Sarenza - Séphora Spartoo - Surcouf Topachat Vente-Privée - Vertbaudet 12 sites spécialisés BtoB : Camif Collectivités- Cdiscount- Ipsopresto - Jm Bruneau JPG LDLC - Manutan Pixmania Pro - Raja Rue Du Commerce - Viking Direct - Welcome Office 10 sites spécialisés voyage tourisme : Accor Hôtels Club Med Ebookers - Go Voyages - Lastminute Nouvelles Frontières Thalasseo - Voyage Privé - Voyages Loisirs Voyages-Sncf
Croissance des sites du panel ice 40 sur l annl année e 2008 T1 2009 T2 2009 T3 2009 T4 2009 2009 T1 T2 T3 T4 Total panel +16% +7% +7% +5% +12% +8% +18% +11% +19% +13% +15% % par rapport à la même période de l année précédente Source : ice / Fevad L accélération de la croissance enregistrée au 4ème trimestre 2009 s est poursuivie sur l ensemble de l année avec +13% au 4 ème trimestre. Par rapport au T3, la progression du chiffre d affaires est de +21%. Les sites leaders ont connu en des croissances à 2 chiffres avec +15% en cumul depuis janvier. Cette accélération s inscrit dans un contexte global de retour de la croissance pour le commerce de détail + 2,2% sur l année contre -1,4% sur l année 2009 (Source Banque de France).
Panel ice 40 : croissance par secteur sur l annl année e 2008 2009 S1 T3 T4 Total panel ice 40 16% 8% 15% 19% 13% 15% BtoC Sites grand public, hors e-tourisme >> Produits techniques 13% 9% 11% 16% 9% 11% 9% 8% 13% 14% 5% 10% >> Textile-mode 15% 13% 6% 13% 9% 8% E-tourisme 20% 7% 19% 23% 20% 20% BtoB Sites de ventes aux professionnels 19% 0% 15% 17% 13% 15% % par rapport à la même période de l année précédente Source : ice / Fevad La croissance profite à tous les secteurs L e-tourisme signe la plus forte croissance (+20%) après une croissance ralentie
Taux de transformation des sites (achats / visites) Source : ice / Fevad / Médiamétrie Taux de transformation record au 4 ème trimestre pour l ensemble des sites de l ice BtoC et BtoB
Panel des plateformes sécuriss curisées de paiements sur l annl année e 2008 T4 2009 2009 T1 T2 T3 T4 Valeurs Montant des paiements par carte en ligne (*) Nombre de transactions (*) + 33% +27% + 29% +31% +31% +23% +25% +27% + 33 % +25% + 31 % 27 milliards d +27% +25% +23% +27% +25,5% 297 millions Montant moyen transaction (*) 0 % +2% -2 % +4% +5% 0% -2% +1,4% 91 (90 2009) % par rapport à la même période de l année précédente (*) calculé sur les montants agrégés des 7 plateformes de paiement sans déduction des sites de l ice 30 Source : ice / Fevad Les paiements en ligne continuent à progresser rapidement au T4, en particulier sur Noël (nov-déc) aves transactions en hausse de 30% par rapport à Noël 2009
Evolution du montant moyen de la transaction 91,0 91,2 91,1 + 1,4% sur 1 an 90,2 89,8 88,7 2005 2006 2007 2008 2009 Source : ice / Fevad Le montant moyen de la transaction a retrouvé en le niveau élevé d avant crise Les sites leaders ventes de produits de l ice 40 observent également une hausse du panier moyen de +2% sur l ensemble de l année
Progression du nombre de sites marchands Évolution annuelle du nombre de sites marchands actifs* Evolution trimestrielle depuis fin 2008 81 900 + 35% 64 100 + 28% 81 900 47 300 50 400 54 200 57 900 64 100 66 800 70 200 73 200 47 300 14 500 22 900 35 500 12,2008 03,2009 06,2009 09,2009 12,2009 03, 06, 09, 12, 2005 2006 2007 2008 2009 * calculée à partir des données communiquées par les 7 plateformes sécurisées de paiement membres du panel PSP ice/fevad Source : Fevad calculée à partir des données communiquées par les 7 plateformes sécurisées de paiements membres du panel PSP ice/fevad, 82 000 sites marchands fin 2011 +17800 sites en un an, le nombre de sites continue de doubler tous les 2 ans Source : Fevad
Typologie des sites selon leur nombre de transactions mensuelles 200 sites supplémentaires en 1 an qui réalisent + de 10 000 transactions/mois Source : Fevad Baisse progressive de la part des micro-sites (-10 transactions/mois) au profit des sites qui réalisent de 10 à 100 transactions/mois Hausse de la part des moyens sites 1000 à 10 000 transactions / mois La part des sites réalisant + de 10 000 transactions / mois est stable mais leur nombre de sites continue de progresser. Base : 50 000 sites, données communiquées par les plateformes sécurisées de paiement participant à l étude
Estimation croissance globale du marché CA Panel ice 40 Transactions traitées par les plateformes sécurisées de paiements du panel Part paiements hors cartes bancaires 40 sites e-commerce membres du panel ice40 / Fevad 81 900 sites Estimation croissance ventes internet
Estimation ventes sur internet sur l annl année e en milliards d +25% +24% + 28% + 37% + 35% Source : ice / FEVAD Les ventes sur internet sont estimées à 31 milliards d en, avec 24% de croissance par rapport à 2009 Entre 2000 et les ventes en ligne ont été multipliées par 44
Ventes sur internet à Noël l en milliards d + 32% + 30% + 35% +28% +24% Source : ice / FEVAD Les ventes de Noël sur internet ont dépassé les 6 milliards d
Satisfaction des achats en ligne à Noël Question posée : «Quel est votre niveau de satisfaction globale concernant vos achats en ligne de CADEAUX de fin d'année (la facilité de commande, les offres promotionnelles, le suivi de commande, la livraison, la conformité produits/attentes, le service client...)?» 96,5% 95,8% 97,1% 95,2% 96,4% No l 2006 No l 2007 No l 2008 No l 2009 No l Source : Baromètre Fevad/DirectPanel sur les achats de Noël 96,4% des acheteurs en ligne satisfaits de leurs achats de Noël sur internet 99% des acheteurs en ligne de Noël souhaitent continuer à acheter sur internet en 2011
Nombre de transactions par acheteur sur l annl année e Plus de 12 transactions par an par acheteur en soit plus d 1 transaction par mois par acheteur Source : FEVAD - Médiamétrie//NetRatings Au total, 340 millions de transactions sur l année ( vs 280 millions en 2009)
Montant dépensd pensé par acheteur sur l annl année e 1 100 par an par acheteur en Retour en d une forte croissance du nombre d acheteurs en ligne + poursuite de la hausse du montant moyen dépensé en ligne (hausse du panier et de la fréquence d achat) Source : FEVAD - Médiamétrie//NetRatings Indices base 100 en 2006 (17,6 millions d acheteurs, 7,3 transactions par acheteur, 659 par acheteur) Source : ice/fevad - Médiamétrie//NetRatings
Europe : comparatif France - Royaume Uni - Italie La France reste loin derrière le Royaume-Uni Source : FEVAD IMRG - Observatoire B2C de l Ecole de Management de Polytechnique de Milan pour l Italie
Europe : taux d acheteurs d / taux d accd accès à Internet Le taux d accès à Internet demeure inférieur à l Allemagne et au Royaume-Uni malgré un rattrapage en qui situe la France au 9eme rang européen 100 80 % des ménages ayant accès à Internet % des particuliers de 16 à 74 ans ayant acheté sur Internet au cours des 12 derniers mois 80% 74% 70% 60 67% 56% 40 40% 20 0 Pays-Bas Luxembourg Norvège Suède Danemark Allemagne Finlande Royaume-Uni France Belgique Autriche Irlande UE27 Malte Estonie Slovénie Slovaquie Pologne Rép. tchèque Lituanie Lettonie Hongrie Espagne Italie Croatie Chypre Portugal Grèce Roumanie Turquie Bulgarie Source : Fevad à partir des données Eurostat «Internet usage in - Households and individuals»
Projections sur 2011-2012 2012 en milliards d +20% +22% +24% 8,4 + 37% 11,6 + 35% 15,6 + 28% 20 +25% 25 31 37,8 45,4 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 Source : ice / FEVAD Le e-commerce devrait atteindre 37 milliards en 2011 et plus de 45 milliards en 2012
Merci de votre attention Plus d info d : www.fevad.com