Le profil des acheteurs à distance et en ligne Étude réalisée pour le compte de La FEVAD, La Poste, Reed Exhibitions, CCI Grand Lille 24 octobre 2012
Depuis 2008, 3 années de baisse du pouvoir d achat et des dépenses de consommation par ménage Évolution annuelle des dépenses de consommation et du pouvoir d achat par ménage Source : INSEE, comptabilité nationale 3
Le niveau de confiance des ménages reste faible Les ménages anticipent une évolution négative de leur pouvoir d achat Évolution mensuelle de l indicateur synthétique de confiance des ménages 130 120 110 100 90 80 70 4 Source : Insee, enquête de conjoncture auprès des ménages
Les consommateurs toujours très attentifs au prix, Attention portée à la marque, aux labels «Voici plusieurs raisons d acheter des produits de consommation. Pour chacune d entre elles, dites-moi si elle vous incite personnellement (beaucoup, assez, un peu, pas du tout) à acheter un produit.» - Réponses «beaucoup» + «assez» 95% 85% 75% 65% 55% 6 79% 73% 70% 68% 6 82% 82% 8 82% 82% 85% 85% 84% 78% 78% 79% 76% 8 80% 8 75% 7 72% 74% 75% 75% 73% 68% 72% 74% 70% 6 7 69% 68% 70% 6 66% 65% 65% 64% 58% 5 Le produit présente des garanties d hygiène et de sécurité Le prix est compétitif Le produit est fabriqué en France Le produit porte un label de qualité 45% 5 53% 43% 45% La marque vous inspire confiance 35% 38% 39% Le produit comporte une innovation technologique 5 Source : CRÉDOC, enquêtes consommation
69% des Français ont acheté à distance au cours des 12 derniers mois - Croissance des acheteurs exclusifs en ligne Au cours des 12 derniers mois, avez-vous commandé à distance par? Base : Personnes âgées de 18 ans et plus N=1019 en 2012 70% 7 69% 4% 5% 8% 2% 2% 5% 3% 3% 8% 6% 2% 4% Exclusifs téléphone Courriertéléphone Exclusifs courrier 5% 9% Téléphone- Internet Internet exclusif 30% 30% Internet exclusif 43% 43% Internet exclusif 50% 50% Courrier téléphone Internet Courrier- Internet Exclusifs Internet 6 2008 2010 2012
Progression des Français ayant acheté par internet au cours des 12 derniers mois 2 fois plus de cyberacheteurs par smartphone Au cours des 12 derniers mois, avez-vous commandé à distance par? Base : Personnes âgées de 18 ans et plus N=1019 en 2012 6 63% 53% 3 23% 3% 2% 4% 8% 14% 18% 1 1 7 Internet avec une tablette numérique Internet avec un téléphone mobile, un smartphone Téléphone fixe ou mobile 2008 2010 2012 Courrier Internet (quel que soit le mode)
59% des possesseurs de tablettes déclarent l avoir utilisé pour acheter sur internet au cours des 12 derniers mois Estimation du taux d acheteurs à distance parmi les personnes équipées en tablette numériques ou Smartphones 59% 20% Internet avec un téléphone mobile, un smartphone Internet avec une tablette numérique, enquête FEVAD Médiamétrie les nouveaux écrans de l e commerce 8
2 des acheteurs à distance commandent au moins une fois par mois, contre 24% en 2010 A quelle fréquence vous arrive-t-il de commander un produit ou un service par téléphone, courrier ou Internet? Base : Personnes âgées de plus de 18 ans achetant à distance N=755 en 2012 5% 4% 4% 6% 8% 8% 10% Moins souvent Une fois par an 40% 4 45% 4 38% Deux à trois fois par an 23% 20% 2 24% 2 Une fois tous les deux mois 20% 26% 22% 22% 24% 24% 2 2 Au moins une fois par mois 9 2004 2006 2008 2010 2012
Trois familles de produits/services achetées à distance par plus 30% des Français - Internet s impose comme mode de commande Billets de train, d'avions, voyages/séjours, Par quels moyens avez-vous passé vos commandes? Vêtements Livres CD DVD, consoles, jeux vidéos, revues Produits informatiques Base : Ensemble de la population N=1019 en 2012 25% 30% 33% 40% 26% 2% 33% 3% 4 40% Chaussures 19% 2 Billets de spectacles 18% 19% Téléchargements payants 1 1 Parfums produits de soins 13% 2% 1 Linges de maison 12% 2% 15% Articles de sport Jeux Jouets Electroménagers 13% 13% 12% 14% 13% 13% 10. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Internet exclusif Téléphone Internet Courrier Internet Courrier Téléphone Internet Courrier téléphone Courrier exclusif Téléphone exclusif L enquête ne porte que sur les achats à distance. Elle ne mesure pas les achats réalisés en magasins. Internet Exclusif correspond donc au % de Français ayant commandé à distance une famille de produit/service exclusivement par Internet.
12% des Français ont commandé des produits auprès de supermarchés en ligne ou en drives au cours des 12 derniers mois Supermarchés en ligne Drives Voitures accessoires automobiles Par quels moyens avez-vous passé vos commandes? Fleurs plantes Base : Ensemble de la population N=1019 en 2012 12% 12% 9% 1 2% 1 1 Meubles Matériels de bricolage Sacs à mains, accessoires de modes Produits d'assurances, bancaires Produits alimentaires (Hors GMS) Bijoux Jeaux d'argent paris en ligne Lentilles lunettes Services à domicile 10% 8% 5% 6% 4% 6% 4% 4% 4% 4% 2% 2% 1 11 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Internet exclusif Téléphone Internet Courrier Internet Courrier Téléphone Internet Courrier téléphone Courrier exclusif Téléphone exclusif L enquête ne porte que sur les achats à distance. Elle ne mesure pas les achats réalisés en magasins. Internet Exclusif correspond donc au % de Français ayant commandé à distance une famille de produit/service exclusivement par Internet.
Croissance de la proportion de Français ayant commandé sur internet des séjours/ voyages et des produits alimentaires en drive Au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté à distance? Base : Personnes âgées de plus de 18 ans N=1019 en 2012 40% Des billets (train/avion), séjours/voyages, locations 39% 35% 12% Des produits dans un supermarché en ligne ou en drive 9% 12 2012 2010 2008
Croissance des Français ayant commandé à distance au moins 5 familles de produits ou plus au cours des 12 derniers mois Proportion d acheteurs à distance selon le nombre de familles de produits commandés au cours des 12 derniers mois Base : Acheteurs à distance au cours des 12 derniers mois N=711 en 2012 7 familles de produits ou plus 15% 19% 20% 4,5 familles de produits en 2012 4,3 en 2010 5 à 6 familles de produits 24% 25% 2 3 à 4 familles de produits 28% 3 34% 1 à 2 familles de produits 23% 25% 25% 2012 D'autres familles de produits 2010 2008 Source : Enquête FEVAD, La Poste, Move, Reed exposition, CRÉDOC, 2012 13
La livraison à domicile reste le mode de récupération des commandes le plus répandu mais la livraison en point relais et le téléchargement augmentent Comment avez-vous récupéré les articles que vous avez commandés? Base : Personnes âgées de plus de 18 ans N=1019 en 2012 Livraison à domicile chez soi ou à une autre adresse 6 63% 6 Livraison en points relais 39% 36% 44% Impression ou téléchargement 20% 1 3 Livraison dans un drive 9% 14 Récupération dans un des magasins de la marque Livraison dans un cityssimo 6% 5% 5% 2012 2010 2008
15% des Français ont commandé un produit ou un service sur un site d achat groupé au cours des 12 derniers mois Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé d acheter un produit ou un service sur un site d achats groupés? Base : Personnes âgées de plus de 18 ans ou plus N=1019 Souvent De temps en temps Rarement 7,4 millions d acheteurs Jamais 85% En 15 2010, questions différentes: Avez-vous déjà acheter/consulter des sites de e-commerce sur un téléphone portable pour? Pouvezvous me dire s il vous arrive de commander des produits ou des services avec votre Smartphone-téléphone portable-tablette
54% des acheteurs à distance apprécient de disposer chez eux des catalogues de vente par correspondance Appréciez-vous de disposer chez vous de catalogues de vente à distance? Base : acheteurs à distance au cours des 12 derniers mois N=711 [NSP] 0% Non 46% Oui 54% 16
Les email et Les catalogues papier moyens préférés des acheteurs à distance pour être informés des nouveautés et des promotions Souhaitez-vous être tenus informés des nouveautés ou des offres promotionnelles? Base : personnes ayant acheté à distance au cours des 12 derniers mois N=711 en 2012 En recevant des offres par email 4 En recevant des catalogues papier dans votre boîte aux lettres 36% En recevant des courriers commerciaux dans votre boîte aux lettres 29% 17 En recevant des offres par SMS MMS sur votre téléphone mobile 1 Source : Enquête FEVAD, La Poste, Move, Reed exposition, CRÉDOC, 2012
2 des acheteurs à distance diminueraient sûrement leurs commandes s ils ne recevaient plus de catalogues Si vous ne receviez plus de catalogues, continueriez-vous à acheter à distance autant qu aujourd hui? Non, sans doute pas 2 Base : acheteurs à distance au cours des 12 derniers mois N=711 Oui peut-être 18% Oui sûrement 60% 18
Moins d un Français sur 10 s est informé sur des produits ou des services sur des réseaux sociaux, mais 22% des 18-24 ans Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé, sur des réseaux sociaux? Base : Personnes âgées de plus de 18 ans ou plus N=1019 2 22% 22% 15% 8% 9% 6% 6% 3% 3% 2% Ensemble population 18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et plus 19 De vous informer sur des produits ou des services De signaler vos coups de cœur pour des produits ou des services
3 Français sur 10 ont utilisé leur téléphone portable / Smartphone pour consulter des sites marchands ou suivre leurs commandes Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous connecté à internet via un téléphone portable ou un Smartphone pour? Base : Personnes âgées de plus de 18 ans ou plus N=1019 Consulter des sites marchands, se renseigner sur les produits ou services 1 14% 5% 30% Suivre une commande 10% 13% 6% 29% Géolocaliser des commerçants Consulter des avis de consommateurs 6% 9% 1 6% 22% 24% 19,6 millions d individus ont utilisé un Smartphone pour préparer, suivre un achat ou géo localiser Consulter des comparateurs de prix 6% 8% 2 20 Oui souvent Oui, de temps en temps Non, rarement
Forte croissance de l usage du téléphone portable / Smartphone pour la consultation de sites marchands ou le suivi de commande Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous connecté à internet via un téléphone portable ou un Smartphone pour? réponses : Souvent + de temps en temps + rarement Base : Personnes âgées de plus de 18 ans ou plus N=1019 en 2012 29% 30% 1 16% 6% 8% Acheter un produit ou un service Suivre une commande Consulter des sites marchands, se renseigner sur les produits ou services 2010 2012 En 21 2010, questions différentes: Avez-vous déjà acheter/consulter des sites de e-commerce sur un téléphone portable pour? Pouvezvous me dire s il vous arrive de commander des produits ou des services avec votre Smartphone-téléphone portable-tablette