Intermédiaire d assurance AFA

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1 ACADEMY FOR FINANCE & INSURANCE SERVICES Préparation à l examen pour Intermédiaire d assurance AFA de septembre 2014 à mars 2015 Votre partenaire pour votre formation professionnelle

2 Quel sont les objectifs de la FINMA en matière d assurances Le marché de l assurance, les attentes des clients et les associations de protection des consommateurs ont eu pour conséquences de nombreuses modifications légales qui s intensifieront encore dès Depuis 2006, tous les intermédiaires en assurance dont leur activité est réglée dans la loi sur la surveillance des assurances (art LSA), ainsi que dans l'ordonnance sur la surveillance (art. 182ss., 213, 216 OS), nécessitent une qualification reconnue s ils veulent figurer au registre de la FINMA (Autorité de surveillance des marchés financiers). Ces décisions prises par le législateur pour mieux protéger les clients définissent, entre autre, des critères tels qu une excellente réputation, de bonnes connaissances dans toutes les questions d assurances, d avoir accompli une formation et réussi un examen reconnu par les autorités. L association Suisse d Assurances (ASA) informe dans son communiqué de presse, mis à jour le 8 juillet 2014, qu elle renforce son engagement dans la formation initiale, continue, des intermédiaires en assurance avec l introduction en 2015 d un système d attestation des formations suivies. Les assureurs privés préconisent naturellement une protection des consommateurs, entre autre, par plus de transparence sur les efforts engagés en matière de formations poursuivies par les intermédiaires en assurances. L'Association pour la formation professionnelle en assurance (AFA) est chargée par la FINMA de la mise en application de leur qualification. Pour l AFFIS, la préparation aux examens d intermédiaire d assurance AFA est une priorité en raison de la demande sur le marché, et des exigences légales bientôt en vigueur. Vos compétences au service de vos clients Les clients ne se satisfont plus de la simple présentation d un produit ou d une solution d une compagnie d assurance. Un conseil global étendu répond aux attentes des clients qui recherchent des solutions adaptées à leurs besoins et leurs objectifs. Les produits évoluent vite, internet, des sites de comparaison d offres, les moyens de s informer sont à portée de chaque client. Le monde d aujourd hui n est plus le même qu il y a dix ans encore. Ce sont les compétences des conseillers qui font la différence. Il ne suffit plus de connaitre des produits ou des solutions, c est la situation globale du client et les solutions qui répondent à ses attentes dans sa globalité qui sont déterminants. Cette formation vous permet d étendre vos compétences pour faire de vous un professionnel du conseil an assurances. AFFIS ACADEMY FOR FINANCE & INSURANCE SERVICES Sarl Page 2

3 Quel est l objectif de cette formation La préparation aux examens d intermédiaire d assurance AFA permet d élargir le champ des connaissances et compétences en matière d assurances de patrimoine, de choses, sociales, de personnes, ainsi qu au niveau juridique. patrimoine Assurances sociales choses Tant au niveau théorique que pratique, vous serez capable de prodiguer à une clientèle privée et commerciale des conseils professionnels dans les différentes matières précitées. Industrie de l assurance Connaissances juridiques personnes Etoffer son niveau de compétences signifie également pour vous, de développer une palette de services à même de satisfaire une clientèle exigeante. Avec la réussite de l examen d Intermédiaire d assurance AFA, vous pourrez vous inscrire sur le site de la FINMA et ainsi présenter à votre clientèle une certification reconnue par l autorité de surveillance. Vous répondrez ainsi aux attentes de vos clients qui recherchent des conseillers aptes à offrir des concepts de solutions basés sur leur situation financière et familiale en tenant compte de leurs objectifs. A qui s adresse cette formation Vous êtes employé de compagnie d assurance, que ce soit au service interne ou au service externe, courtier en assurances ou actif dans le domaine du conseil en assurances en tant que conseiller en prévoyance, agent fiduciaire, etc.? Vous désirez exercer en tant qu intermédiaire indépendant non-lié, ou collaborer avec une société enregistrée auprès de la FINMA comme intermédiaire lié ou non-lié? Le Certificat d intermédiaire d assurance AFA permet votre admission au registre de la FINMA en vous offrant une totale liberté quand aux choix de statut (lié / non-lié), ou des sociétés avec lesquelles vous désirez collaborer. Comment est organisée la formation L AFFIS propose un concept de formation hybride constitué de : 14 jours de formation en cours présentiels dispensés par des professionnels de la formation et de la finance formation individuelle basée sur les ouvrages de l AFA accès au site d E-learning pour la préparation aux examens de l AFA sous forme d exercices. Pour vos examens finaux, les modules de préparation et de révisions pour les examens en cours présentiels avec nos spécialistes sont compris dans votre programme de formation. AFFIS ACADEMY FOR FINANCE & INSURANCE SERVICES Sarl Page 3

4 Une formation en deux phases 14 jours de formation en présentiel Durant la 1 ère phase, nous vous présenterons les outils de formation et comment organiser de manière optimale la préparation à vos examens. Entre chaque module, vous aurez un mois pour préparer le sujet qui sera traité en cours présentiel avec les manuels de l AFA ainsi que les exercices de la plateforme E-learning. Le cours présentiel vous permet d approfondir les sujets et éléments à maitriser pour la réussite de votre examen final. 1ère phase - automne 2014 Présentation des outils de formations Industrie de l assurance choses et de patrimoine Assurances sociales et de personnes Examens d'évaluation intermédiaire Connaissances juridiques Assurances choses 1 jour 1 jour 1 jour 1 jour 2 heures 1 jour 2 jours Septembre Octobre Octobre Novembre Fin novembre Décembre Décembre L examen intermédiaire de l AFFIS vous donne une idée sur le niveau d exigences attendu par l AFA et vous permet également d évaluer votre niveau de connaissances et d estimez vos chances de réussite avant de vous inscrire aux examens de l AFA. En fonction de votre niveau de connaissances en cours de formation, nous sommes également à vos cotés afin de vous donner notre appréciation quant à vos chances de réussite. Vous décidez si vous vous sentez prêt à vous présenter aux examens avant d attaquer la deuxième phase de formation. Soit vous vous présentez directement aux examens à la fin de la formation, ou alors vous terminez la formation et utilisez la période allant jusqu à la la prochaine session pour réviser. Nous vous proposons alors de pouvoir suivre les cours de révision juste avant les examens de la sessions suivante à des conditions préférentielles. Durant la 2 ème phase, les sujets les plus importants sont traités en profondeur. Au total, 1 ½ jour est consacré au droit et un jour à l industrie de l assurance. Deux modules de 4 jours chacun regroupent les domaines de l assurance de chose et de patrimoine ainsi que des assurances sociales et de personnes. Trois jours d entrainement et de révisions ont lieu 2 à 3 semaines avant les examens afin de vous laisser encore le temps nécessaire pour une dernière révision en profondeur, avant de vous présenter à ceux-ci. 2ème phase - printemps 2015 patrimoine Assurances sociales et de personnes Cours de préparation aux examens Entrainement & révision Examen AFA 1 jours Janvier 3 jours Janvier - Février 3 jours Février - mars Ecrit Oral fin mars 2015 Contenu de la formation ½ jour Préparation et déroulement de la formation 1 ½ jour Connaissance juridiques 1 jour Industrie de l assurance 4 jours choses et de patrimoine 4 jours Assurances sociales et de personnes 3 jours Préparation aux examens écrit et à l examen oral AFFIS ACADEMY FOR FINANCE & INSURANCE SERVICES Sarl Page 4

5 Déroulement des examens d intermédiaire d assurance AFA L examen écrit à lieu de manière centralisée dans les centres d examen autorisés de l AFA. Cet examen en ligne est un Cybertest qui se fait sur la plate-forme education@insurance de l AFA. Les examens écrits regroupent les sujets suivants : Connaissances générales de l industrie de l assurance Assurances sociales et de personnes pour les ménages privés et les commerces Patrimoine, responsabilité civile et autres assurances de patrimoine pour les ménages privés et commerces Connaissances juridiques en général L examen oral d intermédiaire d assurance AFA a lieu quelques jours après l examen écrit. Vous décidez lors de votre inscription à l examen, entre deux sujets: les ménages privés (personne seule, famille, indépendants) ou les petites entreprises. Comme un jeu de rôle, vous serez testé en situation réelle de vente et de conseil. Deux experts seront présents durant cet examen où l un des experts prendra le rôle du client. A vous de leur démontrer vos compétences techniques ainsi que les méthodes que vous appliquez en clientèle. Inscription aux examens L'inscription pour les examens du printemps 2015 est possible du 8 décembre 2014 (9h00) au 15 décembre 2014 (12h00), dans la mesure des places disponibles. ATTENTION : Les places pour les examens sont limitées Vous êtes responsable de votre inscription à l examen AFFIS ACADEMY FOR FINANCE & INSURANCE SERVICES Sarl Page 5

6 Méthodologie de la formation L AFFIS propose un concept de formation novateur, aussi appelé blended-learning, comprenant des thèmes répartis entre formation à distance et formation en présentielle. Avec l acquisition des 4 ouvrages de l AFA, vous pourrez commencer par étudier les 4 sujets principaux qu il vous faut maitriser pour la réussite de votre examen. La formation en présentielle est constituée de modules dispensés par des professionnels de la formation et de l assurance. Les modules de formation ont lieu en semaine et/ou le samedi. Pour la préparation à vos examens finaux, des modules de révision avec nos formateurs sont inclus dans votre programme. Un site Internet développé en collaboration avec une entreprise spécialisée dans l E-Learning a été spécialement conçu pour l AFFIS. Les modules d examens permettent de s auto-évaluer en tout temps. Vous pourrez également poser des questions à vos formateurs tout au long de votre formation, un accompagnement garanti pour la réussite de vos examens. Grâce à votre accès à la plateforme internet d E-Learning, vous vous entrainez on-line en toute liberté, à votre rythme. Cet outil moderne vous permet de choisir l ordre des sujets sur lesquels vous souhaitez vous entrainer ainsi que le temps à y consacrer. Ceci permet une gestion de votre temps en totale indépendance. Contenu et modalités de paiements Ce qui est compris dans le prix de la formation : Cours théoriques et pratiques en formation présentielle Cours de répétition en formation présentielle Cours de préparation à l examen écrit et oral Base théorique des matières étudiées Exercices d entrainements avec corrigés Exercices sans corrigés avec questions aléatoires Scripts remis sous forme de supports papier Examen intermédiaire d évaluation personnelle Examens en blanc d entrainements La finance d inscription aux examens AFA doit être payée séparément et n est pas comprise dans le prix des cours. Les 4 tomes du manuel d'étude intermediary@insurance fournissent la base fondamentale pour la formation dans les cours pour intermédiaires. (Prix des 4 tomes: env. CHF 250.-) Les ouvrages peuvent être commandés auprès de Formation complète (14 jours en présentiels): Mode de paiement En 1 fois au début des cours : En 2 versements de En 3 versements de CHF CHF CHF Des coûts supplémentaires tels que frais de repas, déplacements pour se rendre aux cours, etc. ne sont pas compris dans les coûts de formation. Modules individuels et journées de révision additionnels : Prix sur demande AFFIS ACADEMY FOR FINANCE & INSURANCE SERVICES Sarl Page 6

7 Où suivre votre formation Les formations en présentiel ont lieu au siège social et centre de formation de l AFFIS, en face de la Gare de Lausanne! Nous sommes aptes à offrir nos formations en fonction du nombre de participants dans les principales villes de Suisse romande. Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg Sion-Martigny Vevey Contactez-nous pour en savoir plus sur les disponibilités. Formations régionales Direction Romandie Comment vous rendre à votre centre de formation AFFIS Avenue de la Gare Lausanne 2 Parkings à proximités 3-5 minutes à pied AFFIS ACADEMY FOR FINANCE & INSURANCE SERVICES Sarl Page 7