Le photovoltaïque l expérience allemande. Jan-Benjamin Spitzley eclareon Management Consultants Département Conseil Politique Paris, 25 Novembre 2010

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1 Le photovoltaïque l expérience allemande Jan-Benjamin Spitzley eclareon Management Consultants Département Conseil Politique Paris, 25 Novembre 2010 Policy Consulting Strategy Consulting Financial Advisory Market Intelligence

2 CONTENU Contenu 2

3 CONTENU 1. Introduction 2. Le développement du marché allemand - État des lieux en Allemagne - Perspectives 3. La promotion du photovoltaïque en Allemagne - Promotion - Procédures administratives - Questions liées au réseau - Formation - Sensibilisation de la population et des professionnels 3

4 ECLAREON eclareon Management Consultants 4

5 ECLAREON eclareon Management Consultants PROFIL Cabinet international de conseil et de recherche spécialisé dans le domaine des énergies renouvelables et de l efficacité énergétique DÉPARTEMENTS Conseil politique Conseil aux entreprises Intelligence de marché Fusions & acquisitions CRÉATION Fondé en 2000 CLIENTS Services d État, Commission Européenne, Agences de l Énergie, Associations, Constructeurs, Fournisseurs, Intégrateurs de Systèmes, Fournisseurs d Énergie RÉPÉSENTATIONS Berlin, Madrid & Milan (représentation aux États-Unis envisagée pour 2010/2011) PERSONNEL 30 personnes CONTACT 5

6 ÉTAT DES LIEUX EN ALLEMAGNE État des lieux en Allemagne 6

7 ÉTAT DES LIEUX EN ALLEMAGNE L approvisionnement en électricité à base des sources renouvelables en Allemagne en 2009 Share of gross electricity consumption: 16,1% Structure of electricity supply from renewable energy sources in Germany 2009 Hydropower 20.3 % Total: 93.5 TWh Wind energy 40.4 % Biogenic share of waste 5.3 % Landfill gas 1.0 % Sewage gas 1.1 % Biogas 10.7 % Biogenic liquid fuels 1.6 % Biogenic solid fuels 12.9 % Photovoltaics 6.6 % Share of biomass*: approx. 33 % * Solid, liquid, gaseous biomass, biogenic share of waste, landfill and sewage gas; Deviations in the totals are due to rounding; Source: BMU-KI III 1 according to Working Group on Renewable Energies-Statistics (AGEE-Stat); all figures provisional 7 Source: Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety

8 ÉTAT DES LIEUX EN ALLEMAGNE Le développement de production d électricité à base d énergies renouvelables en Allemagne entre Development of electricity generation from renewable energy sources in Germany ,000 Hydropower Wind energy 100,000 Biomass * Photovoltaics EEG: January 2009 Electricity generation [GWh] 80,000 60,000 40,000 StrEG: January March 2000 Amendment to BauGB: November 1997 EEG: April 2000 EEG: August , * Solid, liquid, gaseous biomass, biogenic share of waste, landfill and sewage gas; Electricity from geothermal energy is not presented due to the negligible quantities of electricity produced; StrEG: Act on the Sale of Electricity to the Grid; BauGB: Construction Code; EEG: Renewable Energy Sources Act; Source: BMU-KI III 1 according to Working Group on Renewable Energies-Statistics (AGEE-Stat); Image: BMU / Christoph Edelhoff; all figures provisional 8 Source: Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety

9 ÉTAT DES LIEUX EN ALLEMAGNE 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 Développement du secteur photovoltaïque allemand Installed capacity and energy supply from photovoltaic installations in Germany Electricity supply [GWh] installed capacity [MWp] 10,000 9,000 8,000 7,000 4,000 6,000 [GWh] 3,500 3,000 5,000 [MW p ] 2,500 4,000 2,000 1,500 1, ,282 2,220 3,075 4,420 6, ,000 2,000 1,000 0 Source: BMU-KI III 1 according to Working Group on Renewable Energies-Statistics (AGEE-Stat); Image: BMU / Bernd Müller; all figures provisional 9 Source: Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety

10 ÉTAT DES LIEUX EN ALLEMAGNE Part du marché des installations photovoltaïques connectées au réseau Ground- Rooftop BIPV Effort of mounting mounted Image: Schüco <1% Image: Grammer Residential homes 1-10 kwp multifamilyhouses, public + social buildings, farms, commercial plants kwp 12% Image: Solarwatt Market share (MW) in 2009 Size of the system 54% Image: Solarwatt Image: Geosol Large and very large commercial> 100 kwp 14% Image: BP 19% Image: Geosol 10 Source: Association Fédérale de l Industrie Solaire (BSW)

11 ÉTAT DES LIEUX EN ALLEMAGNE Coûts bruts de la promotion des énergies renouvelables en Allemagne I Développement des coûts bruts engendrés par la loi EEG (loi des énergies renouvelables) Coûts pris en charge par le consommateur final à travers un mécanisme de redistribution des coûts Données finales pour 2010 pas encore disponibles Sources: Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety Prévision d une forte augmentation des coûts pour 2010 et

12 ÉTAT DES LIEUX EN ALLEMAGNE Coûts bruts de la promotion des énergies renouvelables en Allemagne II Prix de l'électricité - participation aux EnR/PV Facteurs généraux /matières premières, distribution, transport etc. Participation aux EnR sans PV ParticipationPV 30 Prix du courant en ct ,004 0,004 0,196 0,196 13,7 14,1 0,012 0,288 15,8 0,18 0,105 0,04 0,72 0,024 0,595 0,46 0,376 16,9 17, ,6 0,275 0,2 0,825 0,8 19,7 20,5 0,352 0,875 3,53 0,748 1,172 22,1 21,553 21, Source: EuPD Research, eclareon research

13 ÉTAT DES LIEUX EN ALLEMAGNE Coûts bruts de la promotion des énergies renouvelables en Allemagne III 70 Développement des tarifs d achats ct / kwh PV intégré au bâti <30 kw PV au sol 20 Éoilien terrestre Source: eclareon research

14 PERSPECTIVES Perspectives 14

15 PERSPECTIVES Coûts de la promotion des énergies renouvelables en Allemagne IV- Perspectives 15 Sources: DLR, IWES, IFNE

16 PROMOTION Promotion 16

17 PROMOTION La promotion des énergies renouvelables en Allemagne I Tarif d achat (EEG Erneuerbaren Energien Gesetz loi des énergies renouvelables) Différenciation par technologie et catégorie Raccordement prioritaire pour toutes les installations photovoltaïques Chaque kwh solaire produit doit être acheté par le fournisseur d électricité Tarifs d achat fixes pour 20 ans Nouveau tarif pour l auto-consommation de l électricité produite par le consommateur à base du PV 17

18 PROMOTION La promotion des énergies renouvelables en Allemagne II Dégressivité du tarif d achat: réduction annuelle des tarifs d achat d environ 9% pour les nouvelles installations photovoltaïques. La hauteur concrète de la réduction dépend de la puissance installée l année passée. Création d une pression d efficacité pour créer plus de concurrence entre les fournisseurs Dégressivité du tarif en 2010: - Dégressivité annuelle ( ): 10% + 1% (puissance installée > MW) = 11% - 1 ère dégressivité exceptionnelle au 1 juillet 2010: entre 8% et 13% (en fonction du type d installation) - 2 ème dégressivité exceptionnelle au 1 octobre 2010: 3% sur les tarifs en vigueurs à cette date Dégressivité du tarif en 2011 & 2012 (Corridor de dégressivité est plus extrême): : dégressivité annuelle de max. 13% (si capacités installées > MW) : dégressivité annuelle de max. 21% (si capacités installées > MW) 18

19 PROMOTION Développement du tarif d achat en 2010/2011 pour le photovoltaïque Catégories d installations Tarif d achat au 1 er Octobre 2010 Tarif d achat au 1 er Janvier 2011 Sur Bâtiments <30kWp 33,03 ct/kwh 28,74 ct/kwh SB 30kWp <100kWp 31,42 ct/kwh 27,34 ct/kwh SB 100kWp <1.000kWp 29,73 ct/kwh 25,87 ct/kwh SB 1.000kWp 24,79 ct/kwh 21,57 ct/kwh 19 Source: EEG 2010, eclareon

20 PROCÉDURES ADMINISTRATIVES Procédures Administratives 20

21 PROCÉDURES ADMINISTRATIVES Les procédures administratives en Allemagne I Pas de permis de construire nécessaire pour des installations photovoltaïque installés au bâtiment (Exception: bâtiments classés monuments historiques et certaines tailles d installations dans quelques régions) Appréciation limitée («décision liée») règle administrative: si les conditions légales pour l autorisation d une installation sont satisfaites, l administration est obligée de donner son accord, sans marge d appréciation. «Système du guichet unique» (One-Stop-Shopping): Si l installation est soumise à un permit de construire, une seule administration est en charge de la procédure administrative. Accélération du processus. Processus administratif décentralisé: avantages/désavantages: - No obstacles majeurs (bottleneck) pendant le processus - Qualification du personnel des instances officielles est souvent insuffisante 21

22 PROCÉDURES ADMINISTRATIVES Part légale-administrative des coûts du développement d un projet PV ON 22 Source: PV Legal Project,

23 PROCÉDURES ADMINISTRATIVES Durée de développement de projet/temps d attente pour un projet PV 23 Source: PV Legal Project,

24 QUESTIONS LIÉES AU RÉSEAU Questions liées au réseau 24

25 QUESTIONS LIÉES AU RÉSEAU Questions liées au réseau concernant les installations renouvelables en Allemagne I Le raccordement au réseau: - Droit légal d accès au réseau (France: accès garanti) - Raccordement prioritaire au réseau pour des installations EnR - Pas de nécessité d un contrat supplémentaire pour l accès au réseau (droit légal) Durée du Raccordement Temps d'attente Allemagne (5 kw) France (3 kw) Allemagne (5 kw) France (3 kw) semaines (min) semaines (moyenne) semaines (max) 0 semaines (min) semaines (moyenne) semaines (max) 25 Source: eclareon

26 QUESTIONS LIÉES AU RÉSEAU Questions liées au réseau concernant les installations renouvelables en Allemagne II Questions actuelles: Renforcement des réseaux (réseau de transport/ réseau de distribution/ création d un réseau intelligent) Réglementation pour des situations de surcapacité du réseau, particulièrement du réseau de distribution au niveau rural Solutions potentielles: - Nouvelle génération d onduleurs - Promotion pour promouvoir l auto-consommation - Développement des accumulateurs d électricité (E-Voitures, batteries) Distribution des coûts pour le renforcement du réseau 26 Source: eclareon

27 CONTACT Merci de votre attention! Jan-Benjamin Spitzley eclareon Management Consultants Luisenstraße Berlin Tel

28 FORMATION Formation 28

29 FORMATION La formation professionnelle en Allemagne I Formation en alternance (système dual école (théorie) + entreprise (pratique) Durée de la formation: entre 2 et 3,5 ans Examen uniforme pour toute l Allemagne par les chambres de métiers régionales Curriculum général, spécifié au niveau fédéral 29

30 FORMATION La formation professionnelle en Allemagne II Pas de formation spécialisée dans les domaines des énergies renouvelables, même si ~ 20 métiers artisanaux liés au domaine des énergies renouvelables Formation de base des installateurs énergies renouvelables dans le cadre de la formation traditionnelle des installateurs Adaptation de la formation générale aux besoins des énergies renouvelables. Programmes spécialisés dans le cadre de la formation des maîtres artisans (spécialistes de la technique solaire (PV&ST) & accréditation «solarteur» (installateur solaire); jusqu à 2007: spécialistes examinés Pas de manque du personnel spécialisé, niveau de formation très haut 30

31 SENSIBILISATION Sensibilisation de la population et des professionnels 31

32 SENSIBILISATION Sensibilisation de la population et des professionnels en Allemagne Population a une attitude très positive vis-à-vis des énergies renouvelables (en particulier le photovoltaïque) Campagnes spécialisées et adaptées aux différentes groupes cibles (particuliers/professionnels) ou par technologie L objectif principal est l information du grand publique et des professionnels (informations sur les conditions/ fonctionnement/ technologies) Offre d information très vaste (différents média) Beaucoup de campagnes organisée par des organisations privées ou semi-privée (Agences de l Énergies, associations professionnelles etc). Campagnes informatives subventionnées par le gouvernement 32

33 DISCLAIMER DISCLAIMER Content The content of this document has been carefully prepared and reviewed. However, eclareon does not guarantee the accuracy, completeness or quality of the information provided, or that it is up-todate. Liability claims against eclareon in respect of material or immaterial damage caused by the use or non-use of the information offered or by inaccurate or incomplete information are in principle ruled out provided that there is no provable culpable intent or gross negligence on the company s part. Eclareon is not responsible for the content, availability, correctness or accuracy of the aforementioned information sources or of the offerings, links or advertisements therein. It is not liable for illegal, incorrect or incomplete content or in particular for damages arising from the use or non-use of the information provided on linked sites. Copyright In all publications, eclareon endeavours to comply with applicable copyrights. If, in spite of this, an infringement of copyright should occur, eclareon will after notification remove the relevant object from its publication or indicate the appropriate copyright.

34 Policy Consulting Strategy Consulting Financial Advisory Market Intelligence