Présentation du bureau Topinvest internet 2013

Transcription

1 Présentation du bureau Topinvest internet 2013 Le bureau, qu est u est-ce que c est? Le bureau, c est la page d accueil qui s affiche dès que je me connecte sur mon espace Topinvest. Il permet de gérer mes clients et d accéder aux différentes fonctionnalités rapidement. A retenir - La page d accueil est personnalisable - Un accès rapide aux clients est disponible depuis le widget «Mes clients»

2 Les menus Le menu permet de revenir sur la page d accueil. A partir du menu Clients, je peux : - Créer un nouvel investisseur : un assistant de création s affiche et je renseigne les informations étape par étape. - Rechercher un investisseur existant : j accède à la recherche avancée qui va me permettre d indiquer mes critères de recherches. A partir du menu Bibliothèque, je peux : - Gérer mon catalogue d ADI, de prêts, de produits financiers et de SCPI. - Gérer mes dossiers d éditions en sélectionnant pour chaque dossier, les éditions qui y seront associés. Dans le menu Documents, j accède à : - Mes documents qui est un espace privatif pour stocker mes documents. - Les documents de la société qui est un espace me permettant de retrouver les documents partagés par tous les collaborateurs. La recherche rapide Dans la barre des menus se trouve la recherche rapide. J indique le nom d un client pour le rechercher et ainsi accéder à sa fiche depuis les résultats.

3 L historique des consultations Sous les menus, je retrouve l historique de mes consultations. Je peux ainsi accéder rapidement à une fiche que j ai déjà consultée en cliquant sur le nom. Le widget «Mes clients» Ce widget présente la liste de mes derniers clients modifiés et permet d y accéder rapidement. Pour chaque client, je peux effectuer les actions suivantes : - Créer une nouvelle découverte client ou accéder à la découverte client en cours - Créer une nouvelle simulation ou accéder aux simulations déjà réalisées - Envoyer un mail au client - Imprimer une édition - Indiquer que le client fait parti des «favoris» et fait apparaître le client en tête de liste. Le lien Nouveau client permet afficher l assistant de création d un client. Le lien Rechercher un client permet d afficher la recherche avancée. Le bouton permet de paramétrer le nombre de clients que je souhaite afficher. Si je souhaite tous les afficher, il suffit d indiquer un nombre élevé (par exemple 100). Le widget «Topinvest Duflot Flash» Ce widget permet de réaliser des simulations immobilières sous le dispositif Duflot à partir de la situation fiscale d un investisseur, des caractéristiques de financement et d un effort d épargne donné. J obtiens ainsi un budget d investissement et la rentabilité de celui-ci. Il s agit d un simulateur simplifié. En cliquant sur, je peux indiquer des informations complémentaires, comme le taux du crédit, la revalorisation foncière.

4 Le widget «Guides fiscaux Topinvest» Je peux consulter les différents guides fiscaux d un simple clic sur le dispositif. Le widget «Informations IDsoft» Je retrouve ici toutes les informations IDsoft ainsi que les horaires et disponibilités du Service Client. Le widget «Pages jaunes» Je peux rechercher un professionnel ou un particulier grâce aux Pages Jaunes. Le widget «Rechercher sur Internet» Je peux effectuer une recherche sur internet en sélectionnant le moteur de recherche (par exemple, Google, Yahoo ). Le widget «Liens favoris» Je peux enregistrer mes sites web favoris et ainsi y accéder rapidement.

5 Les trucs et astuces Je peux personnaliser ma page d accueil en sélectionnant les widgets que je souhaite afficher et en modifiant leurs dispositions. Je sélectionne les widgets que je souhaite afficher sur ma page d accueil. Je clique sur le lien en bas de la page d accueil Sélectionner les widgets à afficher, je fais mon choix et je valide. Je modifie la disposition des widgets sur ma page d accueil Pour cela, je clique sur le lien en bas de la page d accueil Déplacer les widgets. Je clique ensuite sur le widget que je souhaite déplacer et je le fait glisser sur la zone dans laquelle je veux qu elle s affiche. Celle-ci est définie par un cadre en pointillée. Une fois les modifications effectuées, j enregistre. Page d accueil avant modification Page d accueil après modification

6 Je modifie mon profil Le lien Profil situé en haut à droite permet d accéder aux préférences de Topinvest ainsi qu à la modification du mot de passe.