GUIDE D UTILISATION. Gestion de compte. à destination des intermédiaires

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1 GUIDE D UTILISATION Gestion de compte à destination des intermédiaires - 1 -

2 Table des matières JE CRÉE MON COMPTE... 3 JE GÈRE MON COMPTE... 5 JE GÈRE PLUSIEURS SIRET... 6 ENREGISTRER PLUSIEURS SIRET... 6 ADMINISTRER UN SIRET... 8 SUPPRIMER UN SIRET... 9 JE GÈRE DES DEMANDES... 9 TRANSFERT... 9 MODIFICATION SUPPRESSION ARCHIVAGE D UN CONTRAT IMPRESSION D UN CONTRAT MON TABLEAU DE BORD FILTRES NOTIFICATIONS

3 Je crée mon compte Je choisis «créer un compte» dans le menu en haut à gauche de l écran. Je choisis le profil «Vous êtes un intermédiaire agissant pour le compte d un employeur». Je remplis les informations demandées : numéro de Siret de l entreprise à laquelle j appartiens et le numéro d agrément ou le numéro d enregistrement à l ordre des experts comptables

4 Puis, je fournis mon et je choisis un mot de passe. Je vérifie que l adresse affichée correspond bien à celle de mon entreprise et j indique mon nom et prénom. Une fois que j ai validé toute mes informations, je reçois un de confirmation avec un lien d activation, une fois que j ai cliqué dessus je peux me connecter avec mon adresse mail et le mot de passe que j ai choisis à la création de mon compte

5 Je gère mon compte Pour accéder aux informations de mon compte j utilise le menu déroulant : Une fois dans la page «Les informations de mon compte», je peux : - changer mon adresse mail de contact dans l onglet «Mes coordonnées», - modifier mon mot de passe dans l onglet «Mon mot de passe» je peux. Si je change mon adresse mail je devrai l utiliser en tant que nouvel identifiant pour me connecter à mon compte

6 Je gère plusieurs Siret Enregistrer plusieurs Siret En tant qu intermédiaire, je peux gérer plusieurs Siret. Il me suffit d aller dans l onglet «Mes Siret» et d enregistrer un nouveau Siret : je suis autorisé à enregistrer des Siret n appartenant pas au même Siren. Je peux également enregistrer un nouveau Siret à partir de mon tableau de bord, soit lorsque j initialise une nouvelle demande, soit en haut du tableau de bord en cliquant sur le bouton «Déclarer un nouveau Siret» : ce bouton me renvoie vers la page «Mes Siret»

7 - 7 - Guide Utilisateurs - Intermédiaire

8 Administrer un Siret Lorsque plus d un compte déclare le même Siret, un administrateur du Siret doit être déclaré. Pour cela je vais dans l onglet «Je déclare un administrateur/un Siret» de la page «Mes Siret» et je choisis dans la liste déroulante le contributeur du Siret qui tiendra le rôle d administrateur. Je peux me désigner administrateur, il peut également y avoir plusieurs administrateurs pour un Siret. En tant qu administrateur, j ai l onglet «J administre» qui s affiche. Dans cet onglet je peux configurer les droits des contributeurs sur le Siret que j administre. Si je ne veux plus être administrateur d un Siret, je dois d abord désigner un autre administrateur. Puis, je pourrais utiliser l icône poubelle pour me retirer les droits d administration sur le Siret

9 Supprimer un Siret Dans la page «Mes Siret» et l onglet «Je contribue», je peux gérer l ensemble des Siret que j ai enregistré. Je peux supprimer un Siret en utilisant l icône poubelle. Je peux uniquement supprimer les Siret pour lesquels aucun contrat n est en cours et pour lesquels je ne suis pas administrateur. Je ne peux pas supprimer le Siret avec lequel j ai créé mon compte. Je gère des demandes Transfert J ai la possibilité de partager des demandes que j ai initialisées avec d autres collaborateurs s ils ont un compte rattaché au Siret de la demande en question. Je peux transférer cette demande à partir de mon Tableau de bord : je coche la ligne du dossier concerné puis je clique sur l icône de transfert. Je peux ensuite choisir via une liste déroulante le collaborateur destinataire du transfert de la demande

10 Je peux également effectuer ce transfert à partir de l écran de gestion de mes Siret. Sur la ligne du Siret je clique sur l icône de transfert : je suis alors redirigé vers mon tableau de bord avec un filtre sur toutes les demandes concernant ce Siret. Si je coche l icône pour sélectionner toutes les demandes filtrées, puis que je clique sur l icône de transfert, je peux alors transférer toutes les demandes en une seule fois à mon collaborateur. Une fois que j ai transféré les demandes, je ne peux plus les modifier ou les supprimer, je suis seulement autorisé à les consulter. Le destinataire du transfert est le seul à pouvoir agir dessus, il peut également me les transférer à nouveau si besoin. Modification Je peux modifier une demande si j en ai les droits en cliquant sur le numéro du dossier dans mon tableau de bord. Je suis alors dirigé vers la demande. Suppression Je peux supprimer une demande si j en ai les droits en la cochant dans mon tableau de bord et en cliquant sur l icône de suppression. Si je sélectionne la demande et que l icône de suppression n apparaît pas, cela veut dire que soit je n ai pas les droits, soit le dossier est en cours et ne peut pas être supprimé. Archivage d un contrat Lorsqu un contrat est terminé je peux l archiver, il devient alors uniquement accessible par le biais d une recherche avec le filtre «archivé». Pour archiver un contrat je coche la ligne et je clique sur l icône d archivage

11 Impression d un contrat Je peux uniquement imprimer un contrat lorsqu il a été transmis à l organisme instructeur et qu il est à l état «imprimé». Dans ce cas lorsque je clique sur l icône d impression mon contrat s ouvre en PDF dans un nouvel onglet. Si je clique sur cet icône et que le contrat en question n est pas à l état imprimé cela m ouvre un PDF du contrat avec une mention «Prévisualisation» par-dessus. Mon tableau de bord Filtres Je dispose de plusieurs filtres sur mon tableau de bord pour retrouver plus facilement les demandes que je suis. Notifications Je suis notifié au fur et à mesure des actions qui sont effectuées sur le ou les Siret auxquels je contribue ou que j administre. Je peux les configurer dans le menu «Mes notifications» : les 5 dernières notifications sont visualisables sur ma page tableau de bord et je peux également toutes les consulter via le menu «Mes notifications»

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