Table ronde 1 Etat des lieux France et Europe

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1 Table ronde 1 Etat des lieux France et Europe

2 Marché français des Pompes à chaleur en 2015 Jean PRADERE Administrateur de l AFPAC

3 Les évolutions du Marché français des PAC (Géothermie + Aérothermie) Crédit d Impôt 50% neuf et rénovation Forte hausse du prix du pétrole (96$/baril) Baisse des Crédits d Impôt (de 50 à 25%) Baisse du prix du pétrole Contre-références Croissance dans le neuf (RT 2012) Etiquette énergie CITE 30% (+ 7%) Certifications NF PAC Contrôle usine obligatoire Formation et qualification des Installateurs QUALIPAC Audit sur sites

4 Le Marché français des PAC en 2015 Malgré un contexte économique délicat, une confiance relative des ménages et un prix des énergies fossiles en chute libre, le marché français a progressé de 7%. Progression dûe particulièrement à l aérothermie dans le neuf (incidence RT 2012). Pour la rénovation, le prix des énergies fossiles ne permet pas le redéveloppement des solutions thermodynamiques. La géothermie s avère un marché difficile (orientation vers le collectif?). Le marché se professionnalise d une manière importante, adossé à la démarche qualité : entreprises RGE (qualité des prestations et accès au CITE, ECO PTZ) ; Développement important de la formation QualiPAC (chauffage + ECS), QualiPAC CET, Qualiforage ; Certification du matériel NF PAC ; Etiquette énergétique obligatoire depuis le 26 septembre 2015 (performance saisonnière des PAC sur une saison de chauffe) ; Les aides publiques CITE, ECO PTZ. 2

5 Marché français des PAC en 2015 A GEOTHERMIE (4 %) Sol/sol (13%) 383 (=) Sol/eau (10 %) 320 (- 26 %) Eau glycolée/eau et Eau/eau (77 %) 2.376(- 16 %) TOTAL A (- 15 %) B AEROTHERMIE «Air extérieur/eau» (96 %) Monobloc (10 %) (+6 %) Bi-bloc (90 %) (+8 % ) TOTAL B (+8 %) TOTAL A+B (+7 %) 3

6 Marché français des PAC en 2015 C CET Chauffe-Eau Thermodynamiques (avec répondants GIFAM) (+ 4,5%) D PAC «AIR/AIR» (<17,5 kw) (+16 %) (Monosplit : %, Multisplit : %) dont pour chauffage seul E PAC HYBRIDES (estimation AFPAC) (+16 %) 3

7 Géothermie en % des PAC à unités (-15%) Répartition des systèmes : Sol/Sol 383 (=) Sol/Eau 320 (-26%) Eau/eau (77%) (-16%) Les PAC Haute Température (55 à 65 C) représentant 77% du marché soit (+9%) Répartition des puissances : 5 à 10 kw : 35% (-23%) 11 à 20 kw : 47% (-15%) 82% Estimation de la répartition : Neuf 55% Rénovation 45% 4

8 Aérothermie en % des PAC à unités (+ 8%) Répartition des systèmes : Monobloc 10% (+8%) Bibloc 90% (+8%) Les PAC Haute Température 55 à 65 C 24% (+71%) > à 65 C 7% (-18%) Répartition des puissances : P < à 6 kw* : 40% (+30%) P de 6 à 10 kw : 28% (+6%) 68% (+20%) * incidence RT 2012 pour le neuf P 10 à 20 kw* : 32% (-9%) Rénov Estimation de la répartition : Neuf 75% Rénovation 25% 5

9 PAC CET PAC HYBRIDES CET Chauffe-Eau Thermodynamiques unités à + 4,5%. Offre simple financièrement accessible, répondant pour le NEUF, à l obligation RT 2012 de 5 kwh/m 2 /an d EnR. >>> Estimation de la Répartition : Neuf : 60% Existant : 40% PAC HYBRIDES Estimation : unités (+16%) >>> Début du marché prometteur.

10 La démarche Qualité de l AFPAC en 2015 Certification du matériel NF PAC 78 marques 380 gammes modèles Qualification Entreprises qualifiées QualiPAC QualiPAC (chauffage + ECS) : QualiPAC CET : 205 Qualiforage : 68 (25 nappes 43 sondes) Formation QualiPAC (stagiaires formés en 2015) QualiPAC CET 492 Qualiforage Plateformes pédagogiques PAC, 20 plateformes CET 2 plateformes Forage. 74 formateurs agréés PAC ECS 9 CET et 2 Qualiforage. 7

11 Rappel du Marché français PAC 2015 Géothermie : Aérothermie : CET : Soit un marché français de PAC à +6%... Le marché français est le premier marché des PAC en Europe depuis quelques années. 9

12 Etat des lieux en Europe Thomas Nowak European Heat Pump Association

13 Développement du marché Européen +7.4% p.a. +14% +16% +37% -9% 9% +1% -7% +3% +3% EU 11 EU 12 EU 14 EU 14 EU 19 EU 21 EU 21 EU 21 EU 21 EU 21

14 Les tendances majeures en Europe

15 Les pompes à chaleur ECS

16 Ampleur des marchés unite (89%)

17 European Union: chef de file dans l'utilisation de l'énergie renouvelable et energy efficiency first Décarbonisation de l économie de 80 95% d ici 2050 Transition énergetique via Energy union Stratégie chauffage et refroidissement qui adresse également les bâtiments et les process industriels (annonce pour ) révision de la législation de l'énergie (efficacité, énergies renouvelables, bâtiment, marchés d energie) Lien entre les secteurs du chauffage et de l électricité (demand response potential of heat pumps)

18 La demande de EHPA La reconnaissance globale de la PAC comme meilleure technologie pour le futur Corriger le marché de l énergie en envoyant un signal fort en terme de prix Supprimer progressivement, dès que possible, les subventions aux combustibles solides recherche socio-economic pour surmonter les barrières au déploiement de la PAC Préparons PAC pour le marché de masse Préparons le marché pour les PAC

19 Evolutions du dispositif de formation et de qualification Thierry AUTRIC Délégué général

20 Evolutions concernant la formation Mise en place du dispositif d agrément de la formation Création de la formation CET (2 jours) Déploiement de la formation forage Lancement des audits des organismes de formation (26 réalisés en 2015) La formation PAC est la première formation suivie dans les EnR en 2015

21 Evolutions Qualifications et audits Près de entreprises RGE Simplification des critères de qualification par décret du 01/12/2015 Une entreprise sur deux parmi celles qualifiées par Qualit EnR en 2015 est Qualipac Création de la qualification Qualipac CET Accélération de la campagne d audit (915 réalisées en 2015) Création des grilles d audit Forage (lancement 2016)

22 UECF Jean François CERISE Organisation professionnelle syndicale loi 1884 Affiliée à la FFB entreprises de génie climatique, dont ayant une activité thermodynamique + de salariés 72% des entreprises dans l existant.

23 Perception du marché des PAC par l UECF Tendance du marché: A la baisse (prix du Baril autour de 25 $) Dans le neuf mieux que dans l existant (RT 2012) PAC Géothermiques : très difficile à placer dans le résidentiel en rénovation PAC Air/eau : plus difficile qu en 2015 en rénovation PAC Air /air : les monosplits semblent porter le marché Matériels qui se complexifient Manque de maturité de certains produits mis sur le marché Dysfonctionnements sériels rencontrés avec certains fabricants Problème avec le coût des pièces détachées UECF lance sa 2 ème campagne enquête produits en 2016.

24 RGE : Les PAC et les CET RGE : PAC et CET dans la même catégories de travaux problème pour l attribution du CITE. Sur la base du principe «Qui peut le plus, peut le moins» en résidentiel Revoir le classement de l ADEME (donc de BERCY) pour la technologie des PAC Différencier dans "Catégories de travaux " en résidentiel: PAC chauffage seul ou double service (Chauffage + ECS) CET ECS seule CET sur air extrait? CET sur air extrait: quid d une compétence aéraulique?

25 Tableaux extraits du Guide ADEME HABITAT «Rénovation Quelles qualifications et certifications RGE pour quels travaux» RGE : Les PAC et les CET

26 Les PAC Air/Air : de quoi parle t-on? Infos statistiques marché: pas de distinction des PAC air/air mono et multi-splits : Dans le résidentiel individuel (RI) et collectif (RC) Dans le tertiaire (T) Les infos diffusées ne mettent pas en exergue la baisse du marché des multi-splits en RI. Souffrance des installateurs dont c est le cœur d activité (notamment en zone H3) Proposition des Organisations professionnelles installateurs Reconsidérer les PAC air/air multi-splits à performances énergétiques égales aux autres PAC : Taux de TVA réduit et accès au CITE sous condition : par exemple plus de 2 unités intérieures et au moins une couverture de 50 % de la surface chauffée!

27 Le développement des pompes à chaleur vu par la CAPEB François Kloepfer Représentant de la CAPEB

28 Les PAC au cœur de la transition énergétique La valorisation du savoir-faire des entreprises grâce à une qualification reconnue et les bénéfices pour le client Les documents d aide à la mise en œuvre (NF DTU ; calepin de chantier)

29 La performance des équipements introduite par «l écoconception» et l information des clients au travers de données harmonisées, claires et objectives (= l étiquetage énergétique). Les dispositifs incitatifs pour le client (CITE, CEE, ) Une réglementation pour une utilisation responsable des fluides frigorigènes

30 Le rôle des planchers chauffants Claude BRAND Responsable Promotion de *

31 Le PCRBT, un positionnement renforcé Part du PCRBT Maison individuelle = 80% Tertiaire = 15% Collectif = 5% développement de la pose du plancher chauffant dans le tertiaire Le marché du PCRBT = -14% dû à la forte baisse de construction de maisons individuelles Une croissance continue 1 maison neuve sur 2 équipée d un PCRBT (RDC au moins) Il y a 3 ans, c était 1 pour 3

32 Objectif de CERTITHERM, la marque de qualité de COCHEBAT Garantir le niveau de performance thermique d un système de surfaces (plancher, mur, plafond) chauffantes/rafraichissantes par eau basse température Tous les systèmes prétendant à la reconnaissance CERTITHERM doivent justifier de constituants conformes aux normes, aux DTU ou avis techniques en cours. Les isolants du système doivent répondre à une résistance thermique de : 0,75 pour les planchers intermédiaires ou les planchers bas isolés 2,4 dans tous les autres cas Attester que les systèmes PCRBT et murs et plafonds sont des solutions performantes pour la RT 2012 dans le calcul des consommations globales du bâtiment GARANTIE DE RESULTAT = GARANTIE SYSTEME

33 Variation Temporelle certifiée EUBAC VT certifiée EUBAC de 0,7 (ou mieux selon les industriels) VT de 0,7 en PCRBT équivaut à des performances égales à une VT de 0,3 avec des radiateurs à eau(sur une maison de 150 m 2 en R+1 T5) A VT égale, le PCRBT procure un gain directe de 2 à 4% par rapport à un radiateur à eau(sur une maison de 150 m 2 en R+1 T5) SELON ETUDES 2015 REALISEES PAR et LE PCRBT représente grâce à la VT certifiée 10% de gain de Cep 3% d économie sur les matériaux utilisés pour une maison type 5 à 10% d économies potentielles sur la consommation