Procédure de mise à jour. Yourcegid Fiscalité

Transcription

1 Yourcegid Fiscalité YC - V5.5 08/01/2016

2 Sommaire 1. Vérifications et préconisations avant l installation... 4 Différentes configurations de mise à jour YourCegid Fiscalité... 4 Prérequis système avant mise à jour... 4 Prérequis SQL Server (Droits Sysadmin & Bulkadmin)... 5 Préparation de la mise à jour... 6 Principe de la mise à jour Mise à jour Monoposte... 8 Démarrage de l assistant d installation... 8 Vérifier le type de configuration... 9 Répertoire d'installation des applications...10 Choix des applications à mettre à jour...10 Etapes de la mise à jour Installation d une configuration Client / Serveur Mise à jour de la partie serveur...16 Démarrage de l assistant d installation...16 Vérifier le type de configuration...17 Répertoire d installation des applications...18 Choix des applications à mettre à jour...18 Choix du répertoire de dépôt des kits...19 Etapes de la mise à jour Installation de la partie cliente Mise à jour de la partie cliente...23 Démarrage de l assistant d installation...24 Vérifier le type de configuration...25 Répertoire d'installation des applications...25 Choix des applications à mettre à jour...26 Etapes de la mise à jour Mise à jour d une configuration TSE Installation partie serveur et partie cliente...32 Démarrage de l assistant d installation...32 Vérifier le type de configuration...33 Répertoire d'installation des applications...34 Choix des applications à mettre à jour...34 Etapes de la mise à jour...36 Page 2 / 43

3 6. Modification du compte de Connexion SQL Server Connexion à l aide du compte Windows...40 Modification du compte / mot de passe de connexion Support Client Interactif: 43 Page 3 / 43

4 1. Vérifications et préconisations avant l installation Différentes configurations de mise à jour YourCegid Fiscalité Ce document présente les différentes étapes à suivre pour installer YourCegid Fiscalité dans le cadre d'une mise à jour, dans les configurations suivantes : - Poste Autonome ; - Client / Serveur ; - TSE. Les différentes étapes et écrans de l assistant d installation dépendent de la configuration choisie pour votre solution YourCegid Fiscalité. Prérequis système avant mise à jour Avant d installer le kit de mise à jour, il convient de vérifier qu une installation valide est déjà bien présente sur la plateforme. En effet, ce kit ne permet pas d installer l application sur un poste vierge. Le kit n est destiné qu à des fins de mise à jour applicative. Dans le cas d une configuration réseau (Client / Serveur ou TSE), depuis le(s) post(es) client(s) éditez le fichier présent sous C:\Program Files (x86)\cegid\cegid Etafi\APP\AdminSqlYourCegidEtafi.config. ATTENTION! Certaines configurations, pour diverses raisons de sécurité, ne permettent pas l écriture dans le répertoire partagé PGI01$ sur le serveur base de données. La mise à jour, de la base de données depuis le poste client, nécessite dans ce cas le lancement d un utilitaire annexe, qui se chargera d effectuer la mise à jour. Aussi, si la chaine de connexion : <param name="bulk_import_without_sqlserver_file_access" value="x"/> Est présente et non commentée (Voir exemple sur la page suivante d un fichier non commenté) dans votre fichier AdminSqlYourCegidEtafi.config, fermez le fichier sans le modifier puis reportez-vous directement au 4 de la procédure de mise à jour [Installation de la partie cliente].! ATTENTION! La sauvegarde doit être effectuée manuellement avant chaque mise à jour par l administrateur. Page 4 / 43

5 Fichier commenté Fichier Non commenté et actif Dans le cas contraire, deux variables sont à renseigner : PGI01_UNC_PATH : Ce chemin est le chemin UNC visible du poste réalisant l installation. Afin de vérifier le bon fonctionnement, l explorateur «Windows» doit pouvoir ouvrir la localisation depuis le poste client. ATTENTION : il est parfois nécessaire de préciser le $ derrière PGI01, tel «\\MONSERVEUR\PGI01$\». PGI01_LOCALSERVEUR_PATH : Ce chemin correspond au disque physique du serveur SQL, indépendamment des disques locaux du poste client. Si vous avez choisi un sous-répertoire destination autre que PGI01, il vous sera nécessaire d avoir, par exemple, «\\MONSERVEUR\PGI05\» et «C:\PGI05» en lieu et place de «\\MONSERVEUR\PGI01\» et «C:\PGI01». Prérequis SQL Server (Droits Sysadmin & Bulkadmin) Pour l installation de la mise à jour et plus précisément, la mise à jour de structure, le compte de connexion SQL SERVER doit disposer des rôles sysadmin et bulkadmin. Dans le cas d une configuration réseau, votre service informatique doit réaliser ces vérifications avant de lancer la mise à jour. Pour cela, dans la console SQL Server Management Studio, après connexion, sous Sécurité \ Connexions, faites un clic-droit \ propriétés sur le compte de connexion (par défaut CEGIDuser), onglet [Rôles du serveur]. Page 5 / 43

6 Vérifier que les rôles [bulkadmin] et [sysadmin] sont bien cochés. Préparation de la mise à jour Pour effectuer la mise à jour d'un serveur ou d'un poste client, vous devez impérativement ouvrir une session en tant qu'administrateur sur la machine à mettre à jour. Toutes les applications Windows actives, y compris les outils de messagerie et moteurs de recherche tels que Copernic ou Google Desktop Search, doivent être arrêtées pour réaliser la mise à jour. Si toutes les applications n étaient pas correctement fermées lors de la mise à jour, et en fonction des OS des postes client, vous pourriez être invité à redémarrer le poste en fin de mise à jour. Page 6 / 43

7 Principe de la mise à jour La mise à jour s installant sur une installation déjà présente, il faut sur chacun des écrans cliquer sur le bouton «Suivant >», puis «Installer» sur le dernier écran de l assistant. S agissant d une mise à jour, le programme d installation détectera toutes les options nécessaires pour le bon déroulement de la mise à jour. Page 7 / 43

8 2. Mise à jour Monoposte Exécutez le fichier SetupCegid.exe à la racine du kit de mise à jour téléchargé sur notre portail Cegidlife ( et qui aura été dé-zippé en local sur le poste ou le serveur. Démarrage de l assistant d installation En fonction de l OS de la machine il se peut qu une demande UAC (autorisation supplémentaire) s affiche. Veuillez cliquer sur le bouton «Oui» pour autoriser le programme à s exécuter. Dès le lancement de l installation, l assistant d installation est chargé. Veuillez cliquer sur le bouton «Suivant >» pour poursuivre la mise à jour. Page 8 / 43

9 Toute la mise à jour doit être effectuée à partir du poste sur lequel sont déjà installées vos applications. Pour effectuer la mise à jour d'un poste, vous devez impérativement ouvrir une session en tant qu'administrateur sur la machine à mettre à jour. Veuillez cliquer sur le bouton «Suivant >» pour poursuivre la mise à jour. Il n est pas utile de cliquer sur le bouton «Installation personnalisée». Dans le cadre de la mise à jour le comportement associé à ce bouton est identique à celui du bouton «Suivant >». Vérifier le type de configuration Vérifiez que le type de configuration Poste autonome soit sélectionné puis cliquez sur le bouton «Suivant >». Page 9 / 43

10 Répertoire d'installation des applications A cette étape, dans la partie «Dossier cible», l'assistant indique sur quel disque et répertoire seront mises à jour les applications Cegid Etafi. Le répertoire d installation est automatiquement sélectionné. Puisque vous êtes en mise à jour, il ne vous est pas permis de le modifier. Pour continuer la mise à jour, veuillez cliquer sur le bouton «Suivant >». Choix des applications à mettre à jour Lors de la mise à jour, veuillez cocher tous les modules et composants, aussi bien au niveau «Yourcegid Fiscalité» qu au niveau «Environnement/Commun». Cela évitera par la suite de devoir réinstaller en cas d oubli de taxes, ces dernières étant déverrouillées uniquement par la sérialisation dans YourCegid Fiscalité. Veuillez tout cocher : - Tous les modules sous «Yourcegid Fiscalité», - Tous les modules sous «Environnement/Commun», Page 10 / 43

11 Pour continuer la mise à jour, veuillez cliquer sur le bouton «Suivant >». Poursuivez la mise à jour en cliquant sur «Suivant >». Page 11 / 43

12 Dès que tous les paramètres de mise à jour ont été renseignés, veuillez cliquer sur le bouton «Installer» pour procéder à la mise à jour. Etapes de la mise à jour Le produit YourCegid Fiscalité s installe dans un premier temps, puis l administrateur de bases de données. Page 12 / 43

13 A cet écran, vous pouvez laisser le compteur atteindre 0, ou bien, afin d anticiper, cliquer sur le bouton«non», ce qui aura pour effet de lancer immédiatement la sauvegarde de toutes les bases présentes. Une fois les sauvegardes effectuées, il est de nouveau possible d anticiper le traitement en cliquant sur le bouton «Ok». Cette opération lancera la mise à jour des bases présentes. Page 13 / 43

14 A la fin du processus de mise à jour des bases, une fenêtre résumant les différentes mises à jour s affichera. Après avoir cliqué sur le bouton «Fermer» vous obtiendrez la fenêtre suivante : Page 14 / 43

15 Vous pouvez alors cliquer sur le bouton «Terminer» pour quitter l assistant d installation. Page 15 / 43

16 3. Installation d une configuration Client / Serveur Mise à jour de la partie serveur Exécutez le fichier SetupCegid.exe à la racine du kit de mise à jour téléchargé sur notre portail Cegidlife ( et qui aura été dé-zippé en local sur le poste ou le serveur. Démarrage de l assistant d installation En fonction de l OS de la machine il se peut qu une demande UAC (autorisation supplémentaire) s affiche. Veuillez cliquer sur le bouton «Oui» pour autoriser le programme à s exécuter. Dès le lancement de l installation, l assistant d installation est chargé. Page 16 / 43

17 Veuillez cliquer sur le bouton «Suivant >» pour poursuivre la mise à jour. Veuillez cliquer sur le bouton «Suivant >» pour poursuivre la mise à jour. Il n est pas utile de cliquer sur le bouton «Installation personnalisée». Dans le cadre de la mise à jour le comportement associé à ce bouton est identique à celui du bouton «Suivant >». Vérifier le type de configuration Page 17 / 43

18 Vérifiez que le type de configuration Serveur en configuration Client/Serveur soit sélectionné puis cliquez sur le bouton «Suivant >». Il n est pas utile de cliquer sur le bouton «Installation personnalisée». Dans le cadre de la mise à jour le comportement associé à ce bouton est identique à celui du bouton «Suivant >». Répertoire d installation des applications A cette étape, dans la partie «Dossier cible», l'assistant indique sur quel disque et répertoire seront mises à jour les applications Cegid Etafi. Le répertoire d installation est automatiquement sélectionné. Puisque vous êtes en mise à jour, il ne vous est pas permis de le modifier. Pour continuer la mise à jour, veuillez cliquer sur le bouton «Suivant >». Choix des applications à mettre à jour Veuillez tout cocher : Page 18 / 43

19 Notez que dans le cadre d une mise à jour sur la partie serveur, il n est pas nécessaire d installer des composants sur le serveur. Pour continuer la mise à jour, veuillez cliquer sur le bouton «Suivant >». Choix du répertoire de dépôt des kits Choisir les kits qui seront déposés sur le serveur. Lors de la mise à jour, veuillez cocher tous les modules et composants, aussi bien au niveau «Yourcegid Fiscalité» qu au niveau «Environnement/Commun». Cela évitera par la suite de devoir réinstaller en cas d oubli de taxes, ces dernières étant déverrouillées uniquement par la sérialisation dans YourCegid Fiscalité. Veuillez tout cocher : - Tous les modules sous «Yourcegid Fiscalité», - Tous les modules sous «Environnement/Commun», Page 19 / 43

20 Puis veuillez cliquer sur le bouton «Suivant >». Poursuivez la mise à jour en cliquant sur «Suivant >». Page 20 / 43

21 Dès que tous les paramètres de mise à jour ont été renseignés, veuillez cliquer sur le bouton «Installer» pour procéder à la mise à jour. Etapes de la mise à jour Dès que cette étape est terminée, vous obtenez l écran ci-dessous. Page 21 / 43

22 Vous pouvez alors cliquer sur le bouton «Terminer» pour quitter l assistant d installation. Une fois le processus de mise à jour terminé, un message vous demandant de redémarrer votre système est susceptible d apparaître : Veuillez valider par «OK». Vous devrez alors redémarrer votre système afin de pouvoir utiliser correctement l application. Celle-ci risque en effet de ne pas bien fonctionner si vous n avez pas redémarré votre système avant sa première utilisation car des fichiers nécessaires à son bon fonctionnement n auront alors pas été correctement mis à jour. Page 22 / 43

23 4. Installation de la partie cliente Vous pouvez procéder à la mise à jour de la partie cliente de deux façons : - en utilisant, sur le poste client, le kit de mise à jour de YourCegid Fiscalité; - en réalisant la mise à jour de la partie cliente depuis le répertoire partagé du serveur, sans avoir recours au kit de mise à jour. Mise à jour de la partie cliente Il est possible de réaliser l installation de la partie cliente depuis le répertoire partagé du serveur, sans avoir recours au DVD d installation. Pour cela, dans l explorateur Windows, ouvrez le chemin de partage du serveur, par exemple : \\win2008srv\pgi01\kit ou win2008srv sera notre serveur hébergeant le répertoire partagé PGI01. Tous les fichiers nécessaires ont été copiés lors de la mise à jour du serveur. Veuillez double-cliquer sur le fichier «SetupCegid.exe» afin de commencer la procédure de mise à jour de la partie cliente. Page 23 / 43

24 Démarrage de l assistant d installation En fonction de l OS de la machine il se peut qu une demande UAC (autorisation supplémentaire) s affiche. Veuillez cliquer sur le bouton «Oui» pour autoriser le programme à s exécuter. Dès le lancement de la mise à jour, l assistant d installation est chargé. Veuillez cliquer sur le bouton «Suivant >» pour poursuivre la mise à jour. Page 24 / 43

25 Vérifier le type de configuration Vérifiez que le type de configuration Poste en configuration client/serveur ou Serveur TSE soit sélectionné puis cliquez sur le bouton «Suivant >». Il n est pas utile de cliquer sur le bouton «Installation personnalisée». Dans le cadre de la mise à jour le comportement associé à ce bouton est identique à celui du bouton «Suivant >». Répertoire d'installation des applications Dans la partie «Dossier cible» de cette étape, l'assistant indique sur quel disque et répertoire seront mises à jour les applications YourCegid Fiscalité. Page 25 / 43

26 Veuillez cliquer sur le bouton «Suivant >» pour poursuivre la mise à jour. Choix des applications à mettre à jour Lors de la mise à jour, veuillez cocher tous les modules et composants, aussi bien au niveau «Yourcegid Fiscalité» qu au niveau «Environnement/Commun». Cela évitera par la suite de devoir réinstaller en cas d oubli de taxes, ces dernières étant déverrouillées uniquement par la sérialisation dans YourCegid Fiscalité. Veuillez tout cocher : - Tous les modules sous «Yourcegid Fiscalité», - Tous les modules sous «Environnement/Commun», Puis validez en cliquant sur le bouton «Suivant >». Page 26 / 43

27 Poursuivez la mise à jour en cliquant sur «Suivant >». Lancez la mise à jour en cliquant sur le bouton «Installer». Page 27 / 43

28 Etapes de la mise à jour Une fois la mise à jour sur le poste client effectuée, la fenêtre suivante apparaît à l écran. A cet écran, vous pouvez laisser le compteur atteindre 0, ou bien, afin d anticiper, cliquer sur le bouton«non», ce qui aura pour effet de lancer immédiatement la sauvegarde de toutes les bases présentes. Une fois les sauvegardes effectuées, il est de nouveau possible d anticiper le traitement en cliquant sur le bouton «Ok». Page 28 / 43

29 Cette opération lancera la mise à jour des bases présentes. A la fin du processus de mise à jour des bases, une fenêtre résumant les différentes mises à jour s affichera. Page 29 / 43

30 Après avoir cliqué sur «Fermer» vous obtenez la fenêtre suivante : Vous pouvez alors cliquer sur le bouton «Terminer» pour quitter l assistant d installation. Une fois le processus de mise à jour terminé, un message vous demandant de redémarrer votre système est susceptible d apparaître : Page 30 / 43

31 Veuillez valider par «OK». Vous devrez alors redémarrer votre système afin de pouvoir utiliser correctement l application. Celle-ci risque en effet de ne pas bien fonctionner si vous n avez pas redémarré votre système avant sa première utilisation car des fichiers nécessaires à son bon fonctionnement n auront alors pas été correctement mis à jour. Page 31 / 43

32 5. Mise à jour d une configuration TSE Installation partie serveur et partie cliente Pour effectuer la mise à jour d'un serveur, vous devez impérativement ouvrir une session en tant qu'administrateur sur la machine à mettre à jour. Démarrage de l assistant d installation En fonction de l OS de la machine il se peut qu une demande UAC (autorisation supplémentaire) s affiche. Veuillez cliquer sur le bouton «Oui» pour autoriser le programme à s exécuter. Dès le lancement de la mise à jour, l assistant d installation est chargé. Page 32 / 43

33 Veuillez cliquer sur le bouton «Suivant» pour poursuivre la mise à jour. Veuillez cliquer sur le bouton «Suivant >» pour poursuivre la mise à jour. Il n est pas utile de cliquer sur le bouton «Installation personnalisée». Dans le cadre de la mise à jour le comportement associé à ce bouton est identique à celui du bouton «Suivant >». Vérifier le type de configuration Page 33 / 43

34 Vérifiez que le type de configuration Serveur TSE avec base de données soit sélectionné puis cliquez sur le bouton «Suivant >». Répertoire d'installation des applications Dans la partie «Dossier cible» de cette étape, l'assistant indique sur quel disque et répertoire seront installées les applications Yourcegid Fiscalité. Veuillez cliquer sur le bouton «Suivant >» pour poursuivre la mise à jour. Choix des applications à mettre à jour Lors de la mise à jour, veuillez cocher tous les modules et composants, aussi bien au niveau «Yourcegid Fiscalité» qu au niveau «Environnement/Commun». Cela évitera par la suite de devoir réinstaller en cas d oubli de taxes, ces dernières étant déverrouillées uniquement par la sérialisation dans YourCegid Fiscalité. Veuillez tout cocher : - Tous les modules sous «Yourcegid Fiscalité», - Tous les modules sous «Environnement/Commun», Page 34 / 43

35 Pour continuer la mise à jour, veuillez cliquer sur le bouton «Suivant >». Poursuivez la mise à jour en cliquant sur «Suivant >». Page 35 / 43

36 Dès que tous les paramètres de la mise à jour ont été renseignés, veuillez cliquer sur le bouton «Installer» pour procéder à la mise à jour. Etapes de la mise à jour Veuillez patienter Page 36 / 43

37 Une fois la mise à jour du serveur TSE effectuée, la fenêtre suivante apparaît à l écran. A cet écran, vous pouvez laisser le compteur atteindre 0, ou bien, afin d anticiper, cliquer sur le bouton«non», ce qui aura pour effet de lancer immédiatement la sauvegarde de toutes les bases présentes. Une fois les sauvegardes effectuées, il est de nouveau possible d anticiper le traitement en cliquant sur le bouton «Ok». Cette opération lancera la mise à jour des bases présentes. Page 37 / 43

38 A la fin du processus de mise à jour des bases, une fenêtre résumant les différentes mises à jour s affichera. Après avoir cliqué sur le bouton «Fermer» vous obtiendrez la fenêtre suivante : Page 38 / 43

39 Vous pouvez alors cliquer sur le bouton «Terminer» pour quitter l assistant d installation. Page 39 / 43

40 6. Modification du compte de Connexion SQL Server Connexion à l aide du compte Windows Par défaut, lors de l ouverture du programme, la connexion au serveur SQL se fait avec un utilisateur et un mot de passe, précédemment imposé, mais qui désormais peut être choisi lors de la première installation. Pour rappel c est l écran suivant qui permet d effectuer cette configuration : Les informations de connexion sont ensuite stockées de manière cryptée dans le fichier «c:\programdata\cegid\unifi.ini». Il est possible de modifier ce fichier afin que la connexion soit initialisée avec le compte Windows sur lequel la session est ouverte. Pour ce faire, il convient de modifier le fichier «c:\programdata\cegid\unifi.ini» en remplaçant les données initiales du fichier par les suivantes : User= Password= ODBC=Microsoft OLEDB Driver Options=*Integrated Security=sspi; BLOB SIZE = 1024 La prochaine ouverture du programme utilisera ces nouvelles valeurs. Si cette option était retenue, il est impératif de s assurer que l utilisateur, avec son profil, peut effectivement se connecter au serveur SQL. Le cas échéant, l application ne pourrait se connecter au serveur et l entrée dans le programme ne sera pas autorisée. Page 40 / 43

41 Ce paramétrage est à faire manuellement. Modification du compte / mot de passe de connexion Le module AdminSqlYourCegidEtafi.exe vous permet de modifier le user et le mot de passe du compte de connexion SQL SERVER pour la(es) base(s) de données Yourcegid Fiscalité. Les modifications seront ensuite cryptées dans le fichier c:\programdata\cegid\unifi.ini. Lancez le module c:\program Files (x86)\cegid\cegid Etafi\APP\AdminSqlYourCegidETafi.exe. Le 7 e icone nécessite la saisie d une demande d authentification auprès du serveur SQL (authentification Windows ou SQL). Si vous ne disposez pas de ces éléments la fonction est interrompue../. Une fois les informations de connexion renseignées, veuillez cliquer sur le bouton «Tester» pour confirmer que vos informations d identification sont correctes ou cliquez directement sur «Connecter». Page 41 / 43

42 Renseignez votre compte de connexion et mot de passe puis cliquez sur le bouton «Modifier le mot de passe». Cliquez sur «OK». Cette action a pour effet, de créer le compte SQL SERVER «Admin_YCF» et d alimenter les champs «User» et «Password» du fichier UNIFI.INI à partir des informations renseignées précédemment. Page 42 / 43

43 8. Support Client Interactif: Pour vos demandes de support, un support client interactif est disponible sur le portail utilisateurs Cegidlife.com. Les demandes transmises via ce service seront traitées en priorité. Par ailleurs, la réponse à la question que vous vous posez se trouve peut-être déjà dans notre base de connaissance sur le portail utilisateurs Cegidlife.com. Pensez à la consulter avant de formuler toute demande. Cegidlife.com «support client Interactif» : >> Vous avez accès 24h/24 7j/7 à la saisie de vos demandes d'assistance sur le portail ; >> Vous suivez à tout instant l'avancement de votre demande : de son enregistrement jusqu'à sa résolution ; >> Vous échangez de façon interactive avec nos techniciens ; >> Vous avez accès au calendrier de diffusion des mises à jour. Comment accéder dès maintenant à ce nouveau service? Connectez-vous sur Veuillez cliquer sur l icône Help me et choisissez Support en ligne : Puis veuillez cliquer sur le bouton : Découvrir ce nouveau service : Lisez le document de prise en main rapide : postez une demande en 6 clics. Pour vous familiariser avec ce nouvel outil, consultez également l'aide en ligne disponible via le lien «Aide» sur les principaux écrans de saisie. Page 43 / 43