CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine

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1 CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine La population ciblée p 2 Le déroulement de la formation p 2 Le contenu pédagogique p 3 Le calendrier CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine 2017 p 5 Les épreuves d'examen p 6 Les modalités d'inscription, les tarifs et les dates importantes p 6 Catalogue 2016/ Groupe CFPB-Ecole supérieure de la banque

2 La Gestion de patrimoine est un métier qui ne cesse d évoluer. Ses différentes composantes, les diverses thématiques concernées conjuguées à l élévation du niveau d exigence de la clientèle et à l évolution constante de la réglementation requièrent un haut niveau d expertise. Le CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine est la formation de référence pour l accompagnement de la clientèle «haut de gamme». L objectif de la formation proposée est d acquérir le niveau d expertise permettant d accompagner la clientèle «haut de gamme» dans la constitution et l optimisation de son patrimoine. Les enseignements diffusés visent à l atteinte de ce niveau d expertise appliqué aux problématiques juridiques, fiscales, patrimoniales, financières, déontologiques et commerciales. Le prérequis demandé à tout collaborateur candidat au suivi de la formation est la maîtrise courante de la relation avec une clientèle «bonne gamme». Le CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine s adresse aux professionnels désireux de se spécialiser dans cette activité et parmi ceux-ci, l on peut citer : le Conseiller en gestion patrimoine, nouvellement nommé, le Conseiller de clientèle «bonne gamme», le Directeur d agence ou son adjoint appelés à travailler la clientèle patrimoniale, et de manière générale, tout collaborateur de la force de vente, des fonctions supports ou de la production bancaire appelé à travailler sur ce segment de clientèle. Le CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation de 29 journées, articulée autour de 6 séminaires, se déroulant de janvier à octobre à Paris, Bordeaux et Lyon. La pédagogie mise en œuvre est basée sur l étude de cas et le partage avec des professionnels expérimentés. 6 séances de Travaux Dirigés sont organisées tout au long du cyle, dont 3 au titre du contrôle continu. La documentation pédagogique est très largement numérisée. Les étudiants peuvent également accéder à différentes bases de données, comme la patrithèque du Groupe HARVEST. 2 Catalogue 2016/ Groupe CFPB-Ecole supérieure de la banque

3 Unité de formation Modules Journées Objectifs UF 1 Connaître le marché et l'environnement de la Gestion de patrimoine 3 jours + 1 TD Comprendre le marché de la Gestion de patrimoine Comprendre l'impact du cadre économique et financier sur la Gestion de patrimoine Respecter le cadre réglementaire et déontologique de la Gestion de patrimoine autoformation 1,5 J 1,5 J Prérequis - Les caractéristiques, les enjeux, les acteurs et les stratégies du marché de la Gestion de patrimoine, les différentes politiques de marketing et de communication propres à la Gestion de patrimoine. Les fondamentaux économiques (mécanismes de marché, acteurs et circuits économiques, financement de l économie). Les éléments d une politique économique (l Etat et le budget, le système et la politique monétaire), l économie et l intermédiation bancaire, le marché interbancaire (taux de refinancement ). Les différentes composantes règlementaires et déontologiques du métier. Le cadre de tutelle et les institutions de régulation de la GP, les fondamentaux du droit bancaire et financier, la MIF, la responsabilité pénale du CGP, le principe de protection des clients et les règles de bonne conduite... La connaissance de la règlementation LCB-FT, les règles et responsabilité en matière de démarchage bancaire et financier. Le fonctionnement des marchés et le cadre juridique des produits et services d investissement... L exploration des différentes étapes de la construction du bilan patrimonial dans le respect du cadre réglementaire et déontologique du métier. CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine TD 1 1 J Acquisition de la méthodologie de l approche patrimoniale globale du particulier. Maîtriser les éléments de droit du patrimoine du particulier 3 J Le droit des régimes matrimoniaux, du PACS, du concubinage. L incidence du type d union sur la gestion et la répartition du patrimoine de la famille pendant la vie commune et en cas de dissolution. La succession, la transmission et les outils d optimisation. Les structures et modalités de détention du patrimoine : SCI, démembrement de propriété. L identification de la problématique internationale des régimes matrimoniaux et des successions. UF 2 Maîtriser les connaissances juridiques, fiscales, sociales et financières nécessaires en Gestion de patrimoine 9 jours + 3 TD Maîtriser les éléments de droit fiscal et la fiscalité du patrimoine 3 J Les règles de droit relatives à l impôt. Les mécanismes et calculs d impositions sur les différents revenus (salaires, retraites, rentes, revenus du capital mobilier et immobilier...), sur le capital (ISF) et les impôts sociaux. Les déductions, réductions et crédits d impôt. La fiscalité sur la transmission et la succession, les outils d optimisation. L identification des problématiques fiscales internationales en Gestion de patrimoine. L identification de la situation fiscale du client et ses objectifs. TD 2 1 J Cas transverse d approche patrimoniale globale. Maîtriser les éléments du patrimoine social impactant la clientèle patrimoniale 1 J Les mécanismes de protection de la santé, de la famille... Les mécanismes de prévoyance... Les mécanismes des différents régimes de retraites obligatoires et complémentaires. La préparation de la cessation d activité pour le dirigeant d entreprise, son impact sur le patrimoine, les revenus, la protection sociale et les sources d optimisation. Maîtriser les éléments du patrimoine professionnel impactant la clientèle patrimoniale 2 J La connaissance des éléments de droit commercial et de fiscalité des sociétés. Les interactions entre la situation matrimoniale et la situation professionnelle. L impact de la transmission de l activité professionnelle sur le patrimoine privé, les revenus, la fiscalité et les sources d optimisation. TD 3 1 J Cas transverse d approche patrimoniale globale. TD 4 1 J Perfectionnement de l'approche patrimoniale globale. Catalogue 2016/ Groupe CFPB-Ecole supérieure de la banque 3

4 Unité de formation Modules Journées Objectifs UF 3 Maîtriser les techniques de gestion et de négociation patrimoniales 3 jours Optimiser son efficacité personnelle Gérer la relation clientèle "haut de gamme" 1 J 2 J Développer son assertivité : se respecter et se faire respecter, développer une bonne assurance personnelle... Comprendre et assimiler des techniques de négociation : fixer des objectifs clairs, anticiper les réactions, développer une stratégie... Les caractéristiques des besoins et exigences de la «clientèle haut de gamme». L entretien dans l approche patrimoniale globale : comment poser les questions difficiles, faire se dévoiler le client, présenter positivement les contraintes règlementaires, aborder les thèmes sensibles, présenter et valoriser un spécialiste... L importance du suivi, du reporting dans la relation client ainsi que du relationnel... La prévention et le traitement des réclamations. La transformation de la préconisation patrimoniale en adhésion client : valider une problématique, traiter les objections, défendre ses marges et son PNB, conclure. Le «client haut de gamme» et le multicanal/multimédia. Maîtriser le crédit et les autres produits bancaires et d'assurance 2 J La gamme de produits bancaires et services profilés haut de gamme. Les produits d assurance prévoyance : assurance- décès/dépendance/contrat homme-clef... Les différents types de crédit, leurs modalités (amortissable/in fine, taux fixe/variable..,), les garanties, les cadres légaux UF 4 Maîtriser l'offre de produits et de services en Gestion de patrimoine 8 jours + 2 TD Maîtriser les produits financiers et leurs caractéristiques 2 J La maîtrise des éléments de base en mathématiques financières. Le fonctionnement des différents marchés de capitaux, les acteurs et les instruments financiers : TCN, obligations, actions, produits dérivés, devises... Les OPCVM : cadre légal, acteurs, fonctionnement, classification, performances, évaluation. Savoir définir et analyser les risques liés aux instruments financiers : taux, crédits, liquidité, volatilité, émetteur... Les principes de construction d une allocation d actifs, les différents modes de gestion. TD 5 1 J Cas transverse d approche patrimoniale globale. Maîtriser l'assurance-vie 1 J Le cadre juridique et fiscal des contrats. Les différents types de contrats et leur utilisation dans la gestion de patrimoine. Maîtriser les placements fonciers et immobiliers 3 J L'utilisation de la forme sociétaire dans la gestion de patrimoine. Les solutions permettant d optimiser un investissement immobilier (modalité d acquisition, financement, gestion, fiscalité, transmission). La maîtrise du montage d une opération immobilière. Les dispositifs défiscalisants, l'activité de loueur en meublé. TD 6 1 J Cas transverse de synthèse d approche patrimoniale globale. 4 Catalogue 2016/ Groupe CFPB-Ecole supérieure de la banque

5 Le calendrier indicatif 2017 janvier 2017 février 2017 mars 2017 avril 2017 mai 2017 zone A B C zone A B C zone A B C zone A B C zone A B C D 1 Jour de l'an M 1 UF1 J3 - Bordeaux et Lyon M 1 S 1 L 1 Fête du travail L 2 J 2 TD 1 J4 - Bordeaux et Lyon J 2 D 2 M 2 M 3 V 3 UF2 J1 - Bordeaux et Lyon V 3 L 3 M 3 M 4 S 4 S 4 M 4 J 4 J 5 D 5 D 5 M 5 V 5 V 6 L 6 L 6 J 6 S 6 S 7 M 7 M 7 V 7 D 7 UF2 J2 à 6 D 8 M 8 M 8 S 8 L 8 Paris L 9 J 9 J 9 D 9 M 9 Victoire 1945 M 10 V 10 V 10 L 10 M 10 M 11 S 11 S 11 M 11 J 11 J 12 D 12 D 12 M 12 V 12 V 13 L 13 L 13 J 13 S 13 S 14 M 14 M 14 V 14 D 14 UF2 J2 à 6 D 15 M 15 M 15 S 15 L 15 Bordeaux et Lyon L 16 J 16 J 16 D 16 Pâques M 16 M 17 V 17 V 17 L 17 Lundi de Pâques M 17 M 18 S 18 S 18 M 18 J 18 J 19 D 19 D 19 M 19 V 19 V 20 L 20 L 20 J 20 S 20 S 21 M 21 M 21 V 21 D 21 D 22 M 22 M 22 S 22 L 22 L 23 J 23 J 23 D 23 M 23 UF1 J1 à 3 M 24 V 24 V 24 L 24 TD2 J7-Bordeaux, Lyon, Paris M 24 Paris M 25 S 25 S 25 M 25 UF2 J8 à 10 J 25 Ascension J 26 TD 1 J4 - Paris D 26 D 26 M 26 Bordeaux, Lyon, V 26 V 27 UF2 J1 - Paris L 27 L 27 J 27 Paris S 27 S 28 M 28 M 28 V 28 TD3 J11-Bordeaux, Lyon, Paris D 28 D 29 M 29 S 29 L 29 L 30 UF1 J1 / J2 J 30 D 30 M 30 M 31 Bordeaux et Lyon V 31 M 31 CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine juin 2017 septembre 2017 octobre 2017 novembre 2017 zone A B C zone A B C zone A B C zone A B C J 1 V 1 D 1 M 1 V 2 S 2 L 2 J 2 S 3 D 3 M 3 UF4 J6 à 9 V 3 D 4 L 4 M 4 Paris S 4 L 5 Lundi de Pentecôte M 5 UF4 J1 à 4 J 5 D 5 M 6 M 6 Paris V 6 TD 6 J10 - Paris L 6 M 7 J 7 S 7 M 7 J 8 V 8 TD 5 J5 - Paris D 8 M 8 V 9 S 9 L 9 J 9 S 10 D 10 M 10 UF4 J6 à 9 V 10 D 11 L 11 M 11 Bordeaux et Lyon S 11 L 12 M 12 UF4 J1 à 4 J 12 D 12 M 13 M 13 Bordeaux et Lyon V 13 TD 6 J10 - Bordeaux et Lyon L 13 M 14 J 14 S 14 M 14 J 15 V 15 TD 5 J5 - Bordeaux et Lyon D 15 M 15 V 16 S 16 L 16 J 16 S 17 D 17 M 17 V 17 D 18 L 18 M 18 S 18 L 19 TD 4 J12 - Bordeaux, Lyon, Paris M 19 J 19 D 19 M 20 M 20 V 20 L 20 UF3 J1 à 3 M 21 J 21 S 21 M 21 Bordeaux, Lyon, Paris J 22 V 22 D 22 M 22 V 23 Examens UF1 / UF2 S 23 L 23 J 23 S 24 D 24 M 24 V 24 D 25 L 25 M 25 S 25 L 26 M 26 J 26 D 26 M 27 M 27 V 27 L 27 M 28 J 28 S 28 M 28 J 29 V 29 D 29 M 29 V 30 S 30 L 30 J 30 M 31 Examens fi naux écrits et oral vacances scolaires jours fériés ou jours fl ottants Catalogue 2016/ Groupe CFPB-Ecole supérieure de la banque 5

6 Le CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine est validé par une série d épreuves d examens décrites ci-dessous : Unités Forme Durée Coef. UF 1 Connaître le marché et l'environnement de la gestion de patrimoine QCM 1 h 30 2 UF 2 Maîtriser les connaissances juridiques, fiscales, sociales et financières nécessaires en gestion de patrimoine écrite 3 h 2 travail personnel* 1 UF 3 Maîtriser les techniques de gestion et de négociation patrimoniales travail personnel** 2 UF 4 Maîtriser l'offre de produits et de services en gestion de patrimoine Epreuves terminales transverses QCM 1 h 30 2 travail personnel* 1 cas de synthèse 4 h 4 grand oral 1 h 45*** 6 * Restitution écrite du TD 2, 4 et 6 - ** Comporte une épreuve orale et un exercice écrit - *** Dont 1 heure de préparation L UF 3 n ouvre pas droit à positionnement. Elle doit donc être suivie en totalité en vue de l inscription aux examens. Le CESB CGP, RNCP niveau I, permet de justifi er de la capacité professionnelle IOBSP niveau I Les modalités d'obtention du diplôme Les épreuves consistent en contrôles en cours de formation (travaux personnels), examens finaux, et épreuves terminales transverses (Cas de synthèse et Grand oral) Certifi cation totale ( 1 en mode global) Le candidat passe toutes les épreuves d examen au cours d un même cycle. Le diplôme est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 après application des coefficients. En cas de réussite partielle, les unités dont la note est supérieure ou égale à 10/20, hors épreuves terminales transverses, sont capitalisables en vue de l obtention progressive du diplôme dans un délai de 5 ans maximum à compter de l obtention de la première note. Les notes du Grand oral et du cas de synthèse (épreuves terminales transverses) ne peuvent être conservées. Certifi cation totale ( et certifi cation partielle en mode progressif) Une unité est validée quand la note obtenue aux épreuves de l unité est supérieure ou égale à 10/20, et reste valable 5 ans à compter de l obtention de la première note. Pour que le diplôme lui soit délivré, le candidat doit passer les épreuves terminales transverses et obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 après application des coefficients. nb : l unité 3 n ouvre pas droit à positionnement et ne peut donc pas faire l objet d une dispense de formation. Les modalités d'inscription Le bulletin d inscription doit être accompagné d un dossier de candidature téléchargeable sur le site du CFPB et comprenant : un CV du candidat ; une lettre de motivation ; une lettre de recommandation d un supérieur hiérarchique ou d une personne qualifiée. Il sera fait mention des qualités personnelles et professionnelles du candidat, de sa détermination à se former ; une photocopie des diplômes ; deux photos d identité ; une copie de la pièce d identité du candidat. Les candidats non titulaires d un diplôme Bac + 4 ou de l peuvent accéder au cycle par le biais de la validation des acquis professionnels (VAP), réalisée sur la base des documents fournis dans le dossier de candidature. Les conditions d accès sont applicables à tout collaborateur, quel que soit le parcours choisi 1. 6 Catalogue 2016/ Groupe CFPB-Ecole supérieure de la banque

7 Pour inscrire vos collaborateurs, nous vous invitons à télécharger le bulletin d inscription sur notre site internet « Les tarifs Applicable en France Métropolitaine. Tarifi cation en vigueur pour le cycle 2016/2017. Inscription au cycle diplômant (formation et examens) Année d'études Tarif / heure Nombre d'heures Total Parcours complet (formation + examen) 37, ,10 CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine Inscription Modulaire au cycle diplômant Unités de formation Tarif/heure Nbre d'heures Prix global UF 1 - Connaître le marché et l'environnement de la gestion de patrimoine 37, ,60 UF 2 - Maîtriser les connaissances juridiques, fiscales, sociales et financières nécessaires en gestion de patrimoine 37, ,80 UF 3 - Maîtriser les techniques de gestion et de négociation patrimoniales 37, ,70 UF 4 - Maîtriser l'offre de produits et de services en gestion de patrimoine 37, ,00 Inscription Modulaire au cycle qualifiant (formation seule) Unités de formation Tarif/heure Nbre d'heures Prix global UF 1 - Connaître le marché et l'environnement de la gestion de patrimoine 33, ,32 UF 2 - Maîtriser les connaissances juridiques, fiscales, sociales et financières nécessaires en gestion de patrimoine 33, ,96 UF 3 - Maîtriser les techniques de gestion et de négociation patrimoniales 33, ,74 UF 4 - Maîtriser l'offre de produits et de services en gestion de patrimoine 33, ,80 Tous ces prix s'entendent nets, ces prestations n'étant pas soumises à TVA conformément aux dispositions de l'art A du Code général des impôts. Inscription aux examens seuls* Unités de formation Tarif UF 1 - Connaître le marché et l'environnement de la gestion de patrimoine 260 UF 2 - Maîtriser les connaissances juridiques, fiscales, sociales et financières nécessaires en gestion de patrimoine 260 UF 4 - Maîtriser l'offre de produits et de services en gestion de patrimoine 260 Epreuves terminales transverses * Ces tarifs sont soumis à la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation Catalogue 2016/ Groupe CFPB-Ecole supérieure de la banque 7

8 Les dates importantes Date limite d'inscription à la formation 14 décembre 2016 Période de la formation de janvier 2017 à octobre 2017 Radiation (*) facturée à compter du 2 janvier 2017 Examens écrits UF1 et UF2 en juin 2017 UF4 et examens fi naux en novembre 2017 Grand oral novembre 2017 * Attention : la date de radiation est celle à partir de laquelle le CFPB se réserve le droit de ne plus prendre en compte d éventuelles demandes d annulation. 8 Catalogue 2016/ Groupe CFPB-Ecole supérieure de la banque

9 Catalogue Formation continue 2016/ Groupe CFPB-Ecole supérieure de la banque Les codes CPF p 2 Les conventions de formation tripartites dématérialisées p 6 La mise en œuvre de la Formation Ouverte et à Distance (FOAD) p 6 Les prérequis techniques : plate-forme LMS pour la visualisation p 6 des modules e-learning Vos interlocuteurs p 8

10 BP - Les fondamentaux Ministère de l'education Nationale CPNE de la banque CPNE de la branche Banque Populaire CPNEFP de la branche des agents généraux d'assurance CPNE de la branche du Crédit Mutuel CPNEFP de la branche Crédit Agricole Liste à défaut de convention collective AGEFOS PME CPNE de la branche Caisse d'épargne BTS Banque CPNE de la banque CPNE de la branche Caisse d'épargne BTS Banque Conseiller clientèle de particuliers BTS Banque Conseiller de clientèle (particuliers) Ministère de l'education Nationale CPNE de la branche mutualité CPNE de la branche Banque Populaire COPAREF Auvergne CPNEFP de la branche Crédit Agricole CPNE de la banque CPNE de la branche Banque Populaire Bachelor Conseiller Patrimonial Agence Conseiller patrimonial agence CFPB - Centre de Formation de la Profession Bancaire CPNE de la branche du Crédit Mutuel CPNEFP de la branche Crédit Agricole CPNE de la branche Caisse d'epargne Bachelor Conseiller Bancaire Clientèle de Professionnels CPNE de la banque CPNE de la branche Caisse d'epargne Bachelor Conseiller Bancaire Clientèle de Professionnels Conseiller Bancaire Clientèle de Professionnels CFPB - Centre de Formation de la Profession Bancaire Liste COPANEF 2929 CPNE de la branche Banque Populaire CPNEFP de la branche Crédit Agricole Catalogue Formation continue 2016/ Groupe CFPB-Ecole supérieure de la banque

11 assurance, banque, finance spécialité banque Université de la Méditerranée (Marseille) Aix-Marseille II CPNE de la banque CPNE de la branche mutualité CPNE de la branche Banque Populaire CPNE de la branche Caisse d'epargne CPNEFP de la branche des agents généraux d'assurance CPNE de la branche du Crédit Mutuel Liste à défaut de convention collective OPCALIA CPNEFP de la branche Crédit Agricole Liste COPANEF 3204 Annexes spécialité Chargé de clientèle particuliers Université Rennes I CPNE de la banque CPNE de la branche Caisse d'epargne CPNE de la branche mutualité COPAREF Bretagne CPNE de la branche Banque Populaire CPNEFP de la branche des agents généraux d'assurance CPNE de la branche du Crédit Mutuel Liste à défaut de convention collective OPCALIA CPNEFP de la branche Crédit Agricole Liste COPANEF spécialité banque : gestion de la clientèle des particuliers Université Paris Descartes IUT Descartes CPNE de la banque CPNE de la branche mutualité CPNE de la branche Caisse d'epargne CPNEFP de la branche des agents généraux d'assurance CPNE de la branche du Crédit Mutuel CPNEFP de la branche Crédit Agricole Liste à défaut de convention collective OPCALIA Liste COPANEF 3201 spécialité Gestion du patrimoine immobilier Université Bordeaux I CPNE de la banque CPNE de la branche mutualité CPNE de la branche Banque Populaire CPNE de la branche Caisse d'epargne CPNE de l'immobilier CPNEFP de la branche des agents généraux d'assurance CPNE de la branche du Crédit Mutuel Liste à défaut de convention collective OPCALIA CPNEFP de la branche Crédit Agricole Liste COPANEF 3202 spécialité Marché des particuliers Université de Lorraine CPNE de la banque CPNE de la branche mutualité CPNE de la branche Caisse d'epargne CPNEFP de la branche des agents généraux d'assurance CPNE de la branche du Crédit Mutuel Liste à défaut de convention collective OPCALIA CPNEFP de la branche Crédit Agricole Liste COPANEF 3106 Catalogue Formation continue 2016/ Groupe CFPB-Ecole supérieure de la banque 3

12 spécialité Marché des particuliers Université de Haute Alsace CPNEF des institutions de retraite complémentaire CPNEFP de la branche des agents généraux d'assurance Liste à défaut de convention collective OPCALIA COPANEF CPNEFP des sociétés d'assurances spécialité banque Université de Rouen CPNE de la banque CPNE de la branche mutualité CPNE de la branche Banque Populaire CPNE de la branche Caisse d'epargne CPNEFP de la branche des agents généraux d'assurance CPNE de la branche du Crédit Mutuel Liste à défaut de convention collective OPCALIA CPNEFP de la branche Crédit Agricole Liste COPANEF 3206 spécialité Banque Université de Picardie Jules Verne IUT d'amiens CPNE de la banque CPNE de la branche mutualité CPNE de la branche du Crédit Mutuel Liste à défaut de convention collective OPCALIA CPNE de la branche Caisse d'epargne CPNEFP de la branche des agents généraux d'assurance Conseiller Clientèle Expert parcours Conseiller gestionnaire de la clientèle de particuliers Université Lumière Lyon 2 CPNE de la banque CPNEFP de la branche des agents généraux d'assurance Liste COPAREF Rhône-Alpes option Chargé de clientèle particuliers Université Paris XIII Paris-Nord (Villetaneuse, Seine Saint- Denis) CPNE de la banque Liste COPANEF 3091 CPNE de la branche du Crédit Mutuel CPNE de la branche Banque Populaire Liste à défaut de convention collective OPCALIA CPNEFP de la branche Crédit Agricole CPNEFP de la branche des agents généraux d'assurance spécialité Chargé de clientèle particuliers IAE Toulouse (Université Toulouse I Capitole) CPNE de la banque CPNE de la branche mutualité CPNE de la branche Caisse d'epargne CPNE de la branche du Crédit Mutuel Liste à défaut de convention collective OPCALIA CPNEFP de la branche Crédit Agricole CPNEFP de la branche des agents généraux d'assurance Liste COPANEF Catalogue Formation continue 2016/ Groupe CFPB-Ecole supérieure de la banque

13 parcours Conseillergestionnaire de la clientèle de particuliers Université Lille II CPNE de la banque CPNE de la branche mutualité CPNE de la branche Caisse d'epargne CPNEFP de la branche des agents généraux d'assurance CPNE de la branche du Crédit Mutuel CPNEFP de la branche Crédit Agricole Liste COPANEF 3096 Annexes Licence pro assurance, banque, finance spécialité conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines CPNE de la banque Liste à défaut de convention collective OPCALIA CPNE de la branche Banque Populaire CPNEFP de la branche des agents généraux d'assurance Licence pro assurance, banque, finance : chargé de clientèle RNCP n Université de Cergy-Pontoise CPNE de la banque Liste à défaut de convention collective OPCALIA Master Chargé d'affaires Entreprises Master Chargé d'affaires entreprises Master droit, économie, gestion, mention banque finance assurance, spécialité Chargé d'affaires entreprises et institutions Université de Caen Basse- Normandie (IUP Banque Assurance Caen département IAE) CPNE de la banque CPNE de la branche Banque Populaire CPNE de la branche Caisse d'epargne CPNE de la branche du Crédit Mutuel CPNEFP de la branche Crédit Agricole CESB Conseiller en Gestion de patrimoine CESB Conseiller en gestion de patrimoine Conseiller(ère) en gestion de patrimoine CFPB - Centre de Formation de la Profession Bancaire CPNE de la banque CPNE de la branche Caisse d'epargne CPNE de la branche du Crédit Mutuel CPNEFP de la branche Crédit Agricole CPNEFP de branche des prestataires de services du secteur tertiaire Institut Technique de Banque - - Institut Technique de Banque - Management bancaire Responsable d'activité bancaire CFPB - Centre de Formation de la Profession Bancaire CPNE de la banque Liste COPANEF 8277 CPNE de la branche Banque Populaire CPNE de la branche Caisse d'epargne CPNE de la branche du Crédit Mutuel CPNEFP de la branche Crédit Agricole Catalogue Formation continue 2016/ Groupe CFPB-Ecole supérieure de la banque 5

14 La réglementation impose l établissement de conventions tripartites de formation entre l organisme de formation, son client et chaque apprenant lorsque la formation prépare, sur le territoire français, à une certification professionnelle ou d Etat réalisée dans le cadre du CPF (Compte Personnel de Formation) et/ou hors temps de travail. Compte tenu de la lourdeur administrative et des volumétries considérables induites par cette nouvelle réglementation, le CFPB a mis en place des conventions dématérialisées, établies de façon numérique à partir des données renseignées sur les bordereaux d inscription. Chaque convention tripartite de formation se compose de deux parties distinctes, les éléments pédagogiques étant distingués des éléments financiers de la convention, ces derniers n étant pas portés à la connaissance de l apprenant. La convention tripartite est conclue en ligne par chacune des parties, sur le Campus numérique du CFPB ; elle est téléchargeable et imprimable par le client et l apprenant. Le CFPB apportera à l entreprise une information sur la mise en œuvre des travaux réalisés par l apprenant ; elle tracera et communiquera le nombre de modules e-learning effectués et les scores obtenus, Le CFPB ne fournira pas les dates de connexion des collaborateurs ni le nombre d heures effectives qu ils auront passées à effectuer les modules en e-learning. CCPro CPA LCB/FT cas LCB/FT séquence Configuation du firewall Configuration matérielle minimum Le fi rewall ne doit pas bloquer le passage pour les fi chiers *.js, *.xml, *.swf, *fl v, *.mp3, *.jpg, *.pdf 'éléments chargés par les modules, exception faite des fi chiers *.pdf qui doivent être lus au travers du lecteur pdf tel qu'acrobat Reader). Accès au domaine du LMS obligatoire, *.cfpb.fr si le CFPB héberge les modules. Processeur Intel Pentium IV 2,4 GHz 512 Mo de mémoire vive (1 Go recommandé) Résolution 1024 par 768 pixels Carte graphique 64 Mo Dispositif sonore (carte son + casque ou haut-parleurs) obligatoire Pas de dispositif sonore Bande passante minimum de 512 KBits/s requise Bande passante minimum de 128 KBits/s requise* Microsoft Windows XP minimum Microsoft Internet Explorer 8+ Microsoft Internet Explorer 6+ / 6 à 10 Configuration logiciel Mozilla Firefox 3+ Activation du JavaScript obligatoire Lecteur de PDF obligatoire Pas de lecteur de PDF obligatoire Adobe Flash Player 10+ Adobe Flash Player 8+ Bloqueur de pop-up Désactivation du bloqueur ou ajout d'une exception vers le domaine du LMS, *.cfpb.fr si le CFPB héberge des modules * LCB/FT cas : Un débit de 512 Kbits/s est recommandé pour un confort optimal. 6 Catalogue Formation continue 2016/ Groupe CFPB-Ecole supérieure de la banque

15 Un réseau de 10 délégations régionales et de 14 CFA Banques Catalogue Formation continue 2016/ Groupe CFPB-Ecole supérieure de la banque 7

16 Direction du réseau Rémi DEFOURS Directeur du réseau Contact : Luc ROUX Directeur du Marketing et de la commercialisation Contact : Délégations régionales Alsace / Bourgogne / Franche-Comté Dominique SCHNEIDER, Délégué régional Strasbourg Contact : strasbourg@cfpb.fr 6 Grand'Rue, Strasbourg Dijon Contact : dijon@cfpb.fr Maison Diocésaine - 9 bis bd Voltaire Dijon Strasbourg Dijon Françoise DE MONTE Camille COLAS Isabelle THOMAS Centre Joao Luis DE OLIVEIRA, Délégué régional Orléans Contact : orleans@cfpb.fr 8 place Jean Monnet Orléans Karine Parent Joao Luis De OLIVEIRA Côte d'azur / Monaco Pierre DOTTA, Délégué régional Nice Contact : nice@cfpb.fr Immeuble Le Bel Air - 21/23 boulevard François Grosso Nice 06 - Principauté de Monaco Florence REYBAUD Pierre DOTTA Chau Cuong LÉ 8 Catalogue Formation continue 2016/ Groupe CFPB-Ecole supérieure de la banque

17 Ile-de-France Annexes Luc ROUX Directeur du Marketing et de la commercialisation Paris Contact : Marie-Hélène ROUMIER dsc-@ cfpb.fr Pascale DARTOIS dsc-bts@cfpb.fr Marine GUIFFANT Responsable Grands comptes Sylvie VIEU Chargée d'affaires Catherine MOTTON dsc-pel@cfpb.fr Stéphanie FERREIRA dsc-itb@cfpb.fr Cycle Expert Métiers Conformité France CAMOUS dsc-france@cfpb.fr Eric THOMAS Chargé d'affaires Sylvie MENDES Assistante commerciale Stéphanie COUTARD dsc-cesb@cfpb.fr Contact : Immeuble Le Carillon - 5 esplanade Charles de Gaulle - TSA Nanterre cedex Lorraine / Champagne-Ardenne Nicolas LAMBERT, Délégué régional Nancy Contact : nancy@cfpb.fr Maison de la Finance 91 avenue de la Libération, Nancy Stéphanie CHARRIERE Virginie LALLEMENT Midi-Pyrénées Chau Cuong LÉ Lindo MENDES, Délégué régional Toulouse Contact : toulouse@cfpb.fr Bâtiment Magellan - 58 rue Magellan - CS Labège cedex Lindo MENDES Aurélie NADAL Christopher GUERIN Catalogue Formation continue 2016/ Groupe CFPB-Ecole supérieure de la banque 9

18 Nord-Ouest Chau Cuong LÉ Renaud PASSERINI, Délégué régional Lille/Amiens Contact : lille@cfpb.fr Immeuble Mercury - 30 place Salvador Allende BP Villeneuve d'ascq cedex Rouen/Caen Lille/Amiens Myriam BERLEMONT Contact : rouen@cfpb.fr CFPB c/o IUT de Rouen - rue Lavoisier Bat. E - RdC - Mont Saint-Aignan Rouen/Caen Cécile BENARD Ouest Didier GREZE, Délégué régional Nantes Contact : nantes@cfpb.fr Immeuble Horizon - 12 rue Gaëtan Rondeau Nantes Gwénaëlle BARTHÉLÉMY, Chargée de missions Rennes Nantes Pascale MINIER Christine HISSUNG Didier GREZE Contact : rennes@cfpb.fr 227 rue de Chateaugiron Rennes Rennes Carolle LELIEVRE Gwénaëlle BARTHÉLÉMY 10 Catalogue Formation continue 2016/ Groupe CFPB-Ecole supérieure de la banque

19 Provence / Languedoc-Roussillon Annexes Emmanuel POINT, Délégué régional Marseille Contact : marseille@cfpb.fr Tour Méditerranée - 65 avenue Jules Cantini Marseille 2A - 2B Marseille Sylvie Mugnerot Lœticia GOUSSAY Montpellier Contact : montpellier@cfpb.fr Richter - Bâtiment B - rue Vendemiaire - CS cedex Montpellier Montpellier Emmanuel POINT Sandra BEDIER Emmanuel POINT Rhône-Alpes / Auvergne Rémi DEFOURS, Délégué régional Lyon Contact : lyon@cfpb.fr 2 rue de la Fraternelle Lyon Gisèle DIOMINE Dominique PAULET Claire BROTTET Marie-Christine ALIZARD Sud Atlantique Bertrand ADAM, Délégué régional Bordeaux Contact : bordeaux@cfpb.fr 10 quai de Paludate, Hall B Bordeaux Poitiers Bordeaux Ayse KORU Delphine PISANESCHI Chau Cuong LÉ Contact : Maison de la Formation rue du Porteau Poitiers Poitiers/Limoges (Limoges) Bertrand ADAM Sophie AMPTIL Catalogue Formation continue 2016/ Groupe CFPB-Ecole supérieure de la banque 11

20 Au niveau national Direction des Diplômes, Titres et Certifications Jean-Claude THOMAS Directeur Marie-Hélène MOINARD - Responsable Pôle Pédagogie Albane DESSAIGNES - Responsable Pôle Organisation des cycles Nathalie PICARD - Responsable Pôle Certifi cation Marc BIELLE Directeur adjoint Marie-Hélène Moinard Albane Dessaignes Nathalie Picard Direction du Service client Olivier MULLER Responsable DSC Nelly BÉATRIX Responsable de gestion Patrice LÉCUYER Facturation facturation@cfpb.fr Chau Cuong LÉ Hotline technique CFPB assistance-utilisateurs@cfpb.fr 12 Catalogue Formation continue 2016/ Groupe CFPB-Ecole supérieure de la banque