Quelles sont les banques de détail françaises les plus performantes? 110 établissements à la loupe. Octobre 2013
|
|
|
- Adrien Larivière
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Quelles sont les banques de détail françaises les plus performantes? 110 établissements à la loupe. Octobre 2013
2 Sommaire Le Top Les évolutions récentes... 7 Evolution du PNB Les résultats selon les différents groupes et profils bancaires Le PNB et l encours de crédit par client Le coefficient d exploitation Le ratio charges/client Le poids des agences sur la Les salaires moyens La productivité des personnels Le tableau de bord de la performance et de la Les sources de la présente étude reposent uniquement sur les chiffres publiés par les établissements bancaires cités, retraités par nos soins. 2
3 Le Top 15. Les 15 banques de détail françaises les plus rentables en 2012 étaient les suivantes : Coefficient de avant impôt RCI Banque 62% Crédit Agricole Brie Picardie 49% Crédit Agricole Centre-Est 46% Crédit Agricole Normandie-Seine 44% Crédit Agricole Ile de France 43% Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres 42% Crédit Agricole des Savoie 41% Crédit Agricole Languedoc 40% Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 39% Crédit Agricole Côtes d'armor 39% Crédit Agricole d'aquitaine 39% Crédit Agricole Toulouse 38% Crédit Agricole Atlantique Vendée 38% Crédit Agricole Val-de-France 37% Banque PSA Finance 37% Dans le tableau, les pourcentages indiquent le rapport du résultat courant avant impôt au PNB ; soit le résultat net avant éléments exceptionnels, avant IS et avant éventuelles reprises de provisions, rapporté au produit net bancaire, qui est l équivalent du chiffre d affaires pour les banques. Pour l ensemble des 110 établissements pris en compte dans la présente étude, les résultats sont les suivants : Coefficient de avant impôt RCI Banque 62% Crédit Agricole Brie Picardie 49% Crédit Agricole Centre-Est 46% Crédit Agricole Normandie-Seine 44% Crédit Agricole Ile de France 43% Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres 42% Crédit Agricole des Savoie 41% Crédit Agricole Languedoc 40% Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 39% Crédit Agricole Côtes d'armor 39% 3
4 Crédit Agricole d'aquitaine 39% Crédit Agricole Toulouse 38% Crédit Agricole Atlantique Vendée 38% Crédit Agricole Val-de-France 37% Banque PSA Finance 37% Crédit Agricole Ille et Vilaine 37% Crédit Agricole Alsace Vosges 37% Crédit Agricole Centre-Loire 36% Crédit Agricole Franche-Comté 35% Crédit Agricole Pyrénées Gascogne 35% Crédit Agricole Centre-Ouest 34% Crédit Agricole Charente-Périgord 34% Crédit mutuel Maine Anjou & Basse Normandie 33% Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées 33% Boursorama (activité en France) 32% Crédit Agricole du Morbihan 32% Crédit Agricole Anjou Maine 31% Crédit Agricole Touraine et Poitou 31% Crédit Agricole Provence Côte d'azur 31% Banque populaire du Massif central 31% Crédit Agricole Finistère 30% Crédit Agricole Loire Haute-Loire 30% BNP Paribas BDDF 29% Banque populaire Lorraine Champagne 29% Bred Banque populaire 29% Caisse d'épargne Nord France Europe 28% Crédit Agricole Normandie 27% Banque populaire Bourgogne Franche-Comté 27% Banque populaire Val de France 27% Carrefour Banque 27% Banque populaire Rives de Paris 27% Crédit mutuel Nord Europe 26% Banque Tarneaud 26% Banque Rhône-Alpes 26% Crédit Agricole Nord-Est 26% Groupe Crédit du Nord 25% Crédit Agricole Lorraine 25% Crédit mutuel 11-CIC 25% Caisse d'épargne Normandie 25% Banque Laydernier 25% CIC Banque de détail 24% Société Générale Réseaux France 24% 4
5 Banque Courtois 24% Société marseillaise de crédit 24% Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire 24% Crédit Municipal Lyon 24% Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse 24% LCL 23% Caisse d'épargne Rhône-Alpes 23% Caisse d'épargne Picardie 23% Crédit mutuel Océan 23% Banque populaire occitane 23% HSBC France 23% Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche 22% Banque populaire des Alpes 22% Caisse d'épargne Loire-Centre 22% Caisse d'épargne Midi Pyrénées 21% Banque populaire Côte d'azur 21% Caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardenne 21% Banque populaire du Sud 21% Cortal Consors 21% Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon 20% Caisse d'épargne Auvergne et Limousin 19% Banque Kolb 19% Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes 19% Caisse d'épargne Côte d'azur 19% Banque populaire du Nord 19% Crédit Agricole Sud Méditerranée 18% Caisse d'épargne d'alsace 18% Crédit mutuel Arkéa 18% Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté 17% Crédit Agricole Corse 17% Cofidis 17% Crédit Municipal Nantes 17% Banque populaire Atlantique 15% Crédit Agricole Nord de France 15% La Banque postale 15% Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique 14% Oney Banque Accord 14% Caisse d'épargne Ile de France 13% Banque populaire Loire et Lyonnais 13% Banque populaire provençale et corse 13% Crédit Agricole Centre-France 12% Banque populaire d'alsace 12% 5
6 Crédit coopératif 12% Banque Nuger 11% Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne 11% Banque populaire Ouest 11% Fortuneo 9% Casden 7% Groupama Banque 3% Crédit foncier 2% Axa Banque -6% Banque Casino -8% Monabanq -13% Crédit Municipal de Paris-Banque -35% Crédit Municipal de Dijon -50% BforBank -52% Allianz Banque -87% Comme ce tableau l indique, la grande majorité des établissements présentent une satisfaisante, voire très satisfaisante : 30 établissements affichent un coefficient de avant impôt supérieur à 30%. Le tableau souligne ainsi tout d abord la forte profitabilité de la banque de détail en France, par comparaison avec d autres activités de services et de détail : Coefficient de avant impôt Axa 6% CapGemini 4% Carrefour 0% LVMH 20% Orange 5% Même au sein des groupes bancaires eux-mêmes, l activité de banque de détail affiche souvent une largement supérieure à celle de l ensemble des activités. 6
7 Coefficient de avant impôt BNP Paribas 26% BNP Paribas BDDF 29% Crédit Agricole SA 6%* Société Générale 6% Société Générale Réseaux France 24% Natixis 19% *pour Crédit Agricole SA, prise en compte des résultats 2011 (en 2012, le Groupe était en pertes). RCI Banque présente non seulement un coefficient de (62%) supérieur de 57 points à celui de Renault (5%) mais assure 33% du résultat avant impôt du Groupe, dont elle ne réalise que 2% du chiffre d affaires. * Les évolutions récentes Pour faire la part des résultats heureux ou malheureux qu ont pu rencontrer les différents établissements en 2012, il convient de prendre en compte le même coefficient de l année précédente. Dans le tableau suivant, apparaissent ainsi les coefficients de 2011 et 2012 des établissements du Top 15 ci-dessus. Coefficient de avant impôt (2011) Coefficient de avant impôt RCI Banque 66% 62% Crédit Agricole Brie Picardie 49% 49% Crédit Agricole Centre-Est 47% 46% Crédit Agricole Normandie-Seine 39% 44% Crédit Agricole Ile de France 47% 43% Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres 44% 42% Crédit Agricole des Savoie 46% 41% Crédit Agricole Languedoc 42% 40% Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 52% 39% Crédit Agricole Côtes d'armor 49% 39% Crédit Agricole d'aquitaine 41% 39% Crédit Agricole Toulouse 35% 38% Crédit Agricole Atlantique Vendée 38% 38% Crédit Agricole Val-de-France 48% 37% Banque PSA Finance 52% 37% 7
8 Pour la plupart des 15 établissements, bien qu excellent, leur coefficient de a baissé en 2012, par rapport à l année précédente. C est un indice de solidité : les bons résultats 2012 n ont pas été simplement heureux mais confirment une profitabilité réelle. Pour l ensemble des établissements considérés, le tableau est le suivant : Coefficient de avant impôt (2011) Coefficient de avant impôt RCI Banque 66% 62% Crédit Agricole Brie Picardie 49% 49% Crédit Agricole Centre-Est 47% 46% Crédit Agricole Normandie-Seine 39% 44% Crédit Agricole Ile de France 47% 43% Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres 44% 42% Crédit Agricole des Savoie 46% 41% Crédit Agricole Languedoc 42% 40% Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 52% 39% Crédit Agricole Côtes d'armor 49% 39% Crédit Agricole d'aquitaine 41% 39% Crédit Agricole Toulouse 35% 38% Crédit Agricole Atlantique Vendée 38% 38% Crédit Agricole Val-de-France 48% 37% Banque PSA Finance 52% 37% Crédit Agricole Ille et Vilaine 38% 37% Crédit Agricole Alsace Vosges 38% 37% Crédit Agricole Centre-Loire 38% 36% Crédit Agricole Franche-Comté 40% 35% Crédit Agricole Pyrénées Gascogne 35% 35% Crédit Agricole Centre-Ouest 46% 34% Crédit Agricole Charente-Périgord 35% 34% 8
9 Crédit mutuel Maine Anjou & Basse Normandie 32% 33% Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées 38% 33% Boursorama (activité en France) 31% 32% Crédit Agricole du Morbihan 32% 32% Crédit Agricole Anjou Maine 45% 31% Crédit Agricole Touraine et Poitou 37% 31% Crédit Agricole Provence Côte d'azur 35% 31% Banque populaire du Massif central 32% 31% Crédit Agricole Finistère 43% 30% Crédit Agricole Loire Haute-Loire 35% 30% BNP Paribas BDDF 29% 29% Banque populaire Lorraine Champagne 31% 29% Bred Banque populaire 35% 29% Caisse d'épargne Nord France Europe 12% 28% Crédit Agricole Normandie 41% 27% Banque populaire Bourgogne Franche-Comté 32% 27% Banque populaire Val de France 25% 27% Carrefour Banque 28% 27% Banque populaire Rives de Paris 34% 27% Crédit mutuel Nord Europe 20% 26% Banque Tarneaud 31% 26% Banque Rhône-Alpes 29% 26% Crédit Agricole Nord-Est 22% 26% Groupe Crédit du Nord 26% 25% Crédit Agricole Lorraine 36% 25% Crédit mutuel 11-CIC 25% 25% Caisse d'épargne Normandie 11% 25% Banque Laydernier 29% 25% CIC Banque de détail 31% 24% Société Générale Réseaux France 27% 24% 9
10 Banque Courtois 35% 24% Société marseillaise de crédit 34% 24% Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire 18% 24% Crédit Municipal Lyon 25% 24% Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse 8% 24% LCL 24% 23% Caisse d'épargne Rhône-Alpes 20% 23% Caisse d'épargne Picardie 9% 23% Crédit mutuel Océan 30% 23% Banque populaire occitane 28% 23% HSBC France 11% 23% Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche 6% 22% Banque populaire des Alpes 26% 22% Caisse d'épargne Loire-Centre 7% 22% Caisse d'épargne Midi Pyrénées 14% 21% Banque populaire Côte d'azur 5% 21% Caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardenne 2% 21% Banque populaire du Sud 24% 21% Cortal Consors 24% 21% Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon 7% 20% Caisse d'épargne Auvergne et Limousin 13% 19% Banque Kolb 24% 19% Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes 10% 19% Caisse d'épargne Côte d'azur 12% 19% Banque populaire du Nord 20% 19% Crédit Agricole Sud Méditerranée 23% 18% Caisse d'épargne d'alsace 6% 18% Crédit mutuel Arkéa 24% 18% Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté 9% 17% Crédit Agricole Corse 20% 17% 10
11 Cofidis 20% 17% Crédit Municipal Nantes 29% 17% Banque populaire Atlantique 23% 15% Crédit Agricole Nord de France 36% 15% La Banque postale 10% 15% Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique 19% 14% Oney Banque Accord 14% 14% Caisse d'épargne Ile de France 12% 13% Banque populaire Loire et Lyonnais 22% 13% Banque populaire provençale et corse 20% 13% Crédit Agricole Centre-France 38% 12% Banque populaire d'alsace 17% 12% Crédit coopératif 20% 12% Banque Nuger 27% 11% Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne 41% 11% Banque populaire Ouest 19% 11% Fortuneo 9% 9% Casden 0% 7% Groupama Banque 6% 3% Crédit foncier -66% 2% Axa Banque 2% -6% Banque Casino -16% -8% Monabanq -9% -13% Crédit Municipal de Paris-Banque -4% -35% Crédit Municipal de Dijon 4% -50% BforBank -155% -52% Allianz Banque -124% -87% * 11
12 Evolution du PNB Pour les banques de détail en France, 2012 a été une année difficile : plus de la moitié d entre elles ont vu leur PNB baisser. Coefficient de avant impôt (2011) Evolution du PNB 2012/21011 Coefficient de avant impôt RCI Banque 66% 4% 62% Crédit Agricole Brie Picardie 49% -4% 49% Crédit Agricole Centre-Est 47% -2% 46% Crédit Agricole Normandie-Seine 39% -1% 44% Crédit Agricole Ile de France 47% -1% 43% Crédit Agricole Charente Maritime 44% -4% 42% Deux-Sèvres Crédit Agricole des Savoie 46% -4% 41% Crédit Agricole Languedoc 42% -4% 40% Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 52% -11% 39% Crédit Agricole Côtes d'armor 49% 1% 39% Crédit Agricole d'aquitaine 41% 5% 39% Crédit Agricole Toulouse 35% 3% 38% Crédit Agricole Atlantique Vendée 38% 2% 38% Crédit Agricole Val-de-France 48% -11% 37% Banque PSA Finance 52% 4% 37% Crédit Agricole Ille et Vilaine 38% -2% 37% Crédit Agricole Alsace Vosges 38% -10% 37% Crédit Agricole Centre-Loire 38% -10% 36% Crédit Agricole Franche-Comté 40% -7% 35% Crédit Agricole Pyrénées Gascogne 35% 1% 35% Crédit Agricole Centre-Ouest 46% -8% 34% Crédit Agricole Charente-Périgord 35% 0% 34% Crédit mutuel Maine Anjou & Basse Normandie 32% -4% 33% 12
13 Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées 38% -11% 33% Boursorama (activité en France) 31% -8% 32% Crédit Agricole du Morbihan 32% -4% 32% Crédit Agricole Anjou Maine 45% -12% 31% Crédit Agricole Touraine et Poitou 37% -12% 31% Crédit Agricole Provence Côte d'azur 35% -9% 31% Banque populaire du Massif central 32% -3% 31% Crédit Agricole Finistère 43% -5% 30% Crédit Agricole Loire Haute-Loire 35% -1% 30% BNP Paribas BDDF 29% -1% 29% Banque populaire Lorraine 31% -2% 29% Champagne Bred Banque populaire 35% -6% 29% Caisse d'épargne Nord France 12% 8% 28% Europe Crédit Agricole Normandie 41% -17% 27% Banque populaire Bourgogne 32% -7% 27% Franche-Comté Banque populaire Val de France 25% 3% 27% Carrefour Banque 28% 1% 27% Banque populaire Rives de Paris 34% -2% 27% Crédit mutuel Nord Europe 20% 34% 26% Banque Tarneaud 31% 1% 26% Banque Rhône-Alpes 29% 7% 26% Crédit Agricole Nord-Est 22% 7% 26% Groupe Crédit du Nord 26% -1% 25% Crédit Agricole Lorraine 36% -14% 25% Crédit mutuel 11-CIC 25% 4% 25% Caisse d'épargne Normandie 11% 7% 25% Banque Laydernier 29% 3% 25% CIC Banque de détail 31% -5% 24% Société Générale Réseaux France 27% 0% 24% Banque Courtois 35% -9% 24% 13
14 Société marseillaise de crédit 34% 51% 24% Caisse d'épargne Bretagne Pays de 18% -1% 24% Loire Crédit Municipal Lyon 25% 4% 24% Caisse d'épargne Provence-Alpes- 8% 16% 24% Corse LCL 24% 2% 23% Caisse d'épargne Rhône-Alpes 20% 3% 23% Caisse d'épargne Picardie 9% 9% 23% Crédit mutuel Océan 30% -6% 23% Banque populaire occitane 28% -4% 23% HSBC France 11% 18% 23% Caisse d'épargne Loire-Drôme- 6% 11% 22% Ardèche Banque populaire des Alpes 26% -5% 22% Caisse d'épargne Loire-Centre 7% 6% 22% Caisse d'épargne Midi Pyrénées 14% 2% 21% Banque populaire Côte d'azur 5% 7% 21% Caisse d'épargne Lorraine 2% 15% 21% Champagne Ardenne Banque populaire du Sud 24% 1% 21% Cortal Consors 24% -12% 21% Caisse d'épargne Languedoc- 7% 2% 20% Roussillon Caisse d'épargne Auvergne et 13% 1% 19% Limousin Banque Kolb 24% 3% 19% Caisse d'épargne Aquitaine Poitou- 10% 4% 19% Charentes Caisse d'épargne Côte d'azur 12% 6% 19% Banque populaire du Nord 20% 6% 19% Crédit Agricole Sud Méditerranée 23% -5% 18% Caisse d'épargne d'alsace 6% 2% 18% Crédit mutuel Arkéa 24% -2% 18% Caisse d'épargne Bourgogne 9% 2% 17% Franche-Comté Crédit Agricole Corse 20% 4% 17% 14
15 Cofidis 20% -5% 17% Crédit Municipal Nantes 29% 6% 17% Banque populaire Atlantique 23% -7% 15% Crédit Agricole Nord de France 36% -14% 15% La Banque postale 10% 0% 15% Banque populaire Aquitaine Centre 19% -4% 14% Atlantique Oney Banque Accord 14% 5% 14% Caisse d'épargne Ile de France 12% -3% 13% Banque populaire Loire et Lyonnais 22% -6% 13% Banque populaire provençale et 20% -6% 13% corse Crédit Agricole Centre-France 38% -27% 12% Banque populaire d'alsace 17% -5% 12% Crédit coopératif 20% 4% 12% Banque Nuger 27% 3% 11% Crédit Agricole de Champagne- 41% -33% 11% Bourgogne Banque populaire Ouest 19% -4% 11% Fortuneo 9% -1% 9% Casden 0% 0% 7% Groupama Banque 6% -7% 3% Crédit foncier -66% -23% 2% Axa Banque 2% -3% -6% Banque Casino -16% -34% -8% Monabanq -9% -17% -13% Crédit Municipal de Paris-Banque -4% -6% -35% Crédit Municipal de Dijon 4% -20% -50% BforBank -155% 55% -52% Allianz Banque -124% -28% -87% Il est assez remarquable et c est un indice de performance - que deux établissements parmi ceux qui comptent dans les 15 les plus rentables en 2012, le Crédit Agricole Brie 15
16 Picardie et le Crédit Agricole Normandie-Seine, aient amélioré ou maintenu leur profitabilité en 2012 alors que leur PNB demeurait stable ou baissait. La forte représentation des Caisses régionales de Crédit Agricole parmi les banques de détail les plus rentables en France ne peut manquer d être remarquée. Elle invite à se demander quelle homogénéité, en termes de résultats, présentent les différents groupes bancaires français ou les établissements partageant un même modèle économique? * Les résultats selon les différents groupes et profils bancaires. Il y a à l évidence une réussite des banques des constructeurs automobiles. Mais ces établissements, même s ils élargissent actuellement leurs offres aux dépôts, demeurent singuliers dans le paysage bancaire français ne serait-ce que parce qu ils sont tributaires de l activité propre de leur actionnaire, comme les difficultés de refinancement de Banque PSA Finance l ont illustré fin Quant aux autres banques de groupes non-bancaires, elles n ont pas bouleversé la donne. Les assurbanques sont plutôt à la peine. Les banques des groupes de distribution (dont deux, Cofidis et Banque Casino, ont été reprises par le Crédit mutuel 11-CIC) affichent une moyenne : Coefficient de avant impôt Carrefour Banque 27% Cofidis 17% Oney Banque Accord 14% Groupama Banque 3% Axa Banque -6% Banque Casino -8% Allianz Banque -87% Les banques en lignes pure players n ont, elles n ont plus, pas bouleversé le marché de la banque de détail. Leurs résultats sont disparates. A l exception de Boursorama, leur parait surtout décevante par rapport à leur modèle économique (pas de réseau de distribution physique, une offre limitée, une clientèle plutôt haut de gamme) : 16
17 Coefficient de avant impôt Boursorama (activité en France) 32% Cortal Consors 21% Fortuneo 9% Monabanq -13% BforBank -52% Nous n avons pu accéder aux résultats en France d ING Direct et de Saxo Bank. Hello Bank a été lancée en Les grands réseaux ne sont pas les plus performants : BNP Paribas BDDF présente un coefficient de de 29%, LCL et HSBC France de 23% et la Banque postale de 15%. Tandis que, du côté des groupes mutualistes, plus les résultats sont homogènes entre établissements appartenant à une même enseigne, moins ils ont tendance à être élevés. C est notamment le cas des Caisses d épargne, dont les coefficients de, allant de 13% à 28%, présentent un écart maximal de 15 points : Coefficient de avant impôt Caisse d'épargne Nord France Europe 28% Caisse d'épargne Normandie 25% Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire 24% Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse 24% Caisse d'épargne Rhône-Alpes 23% Caisse d'épargne Picardie 23% Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche 22% Caisse d'épargne Loire-Centre 22% Caisse d'épargne Midi Pyrénées 21% Caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardenne 21% Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon 20% Caisse d'épargne Auvergne et Limousin 19% Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charente 19% Caisse d'épargne Côte d'azur 19% Caisse d'épargne d'alsace 18% Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté 17% Caisse d'épargne Ile de France 13% 17
18 La situation est la même (15 points d écart maximal) pour le Groupe Société Générale, en comptant les différentes entités du Groupe Crédit du Nord : Coefficient de avant impôt Banque Tarneaud 26% Banque Rhône-Alpes 26% Groupe Crédit du Nord 25% Banque Laydernier 25% Société Générale Réseaux France 24% Banque Courtois 24% Société marseillaise de crédit 24% Banque Kolb 19% Banque Nuger 11% Quinze points maximum d écart séparent encore également les différentes Fédérations de Crédit mutuel : Coefficient de avant impôt Crédit mutuel Maine Anjou & Basse Normandie 33% Crédit mutuel Nord Europe 26% Crédit mutuel 11-CIC 25% CIC Banque de détail 24% Crédit mutuel Océan 23% Crédit mutuel Arkéa 18% 18
19 Avec 24 points maximum d écart, les Banques populaires présentent plus de diversité, quoiqu une seule d entre elles atteigne un coefficient de supérieur à 30% : Coefficient de avant impôt Banque populaire du Massif central 31% Banque populaire Lorraine Champagne 29% Bred Banque populaire 29% Banque populaire Bourgogne Franche-Comté 27% Banque populaire Val de France 27% Banque populaire Rives de Paris 27% Banque populaire occitane 23% Banque populaire des Alpes 22% Banque populaire Côte d'azur 21% Banque populaire du Sud 21% Banque populaire du Nord 19% Banque populaire Atlantique 15% Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique 14% Banque populaire Loire et Lyonnais 13% Banque populaire provençale et corse 13% Banque populaire d'alsace 12% Crédit coopératif 12% Banque populaire Ouest 11% Casden 7% Les différentes Caisses régionales de Crédit Agricole présentent les plus grands écarts de (38 points), ainsi que des coefficients en moyenne plus élevés que les autres groupes bancaires, six d entre elles dépassant les 40% : 19
20 Coefficient de avant impôt Crédit Agricole Brie Picardie 49% Crédit Agricole Centre-Est 46% Crédit Agricole Normandie-Seine 44% Crédit Agricole Ile de France 43% Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres 42% Crédit Agricole des Savoie 41% Crédit Agricole Languedoc 40% Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 39% Crédit Agricole Côtes d'armor 39% Crédit Agricole d'aquitaine 39% Crédit Agricole Toulouse 38% Crédit Agricole Atlantique Vendée 38% Crédit Agricole Val-de-France 37% Crédit Agricole Ille et Vilaine 37% Crédit Agricole Alsace Vosges 37% Crédit Agricole Centre-Loire 36% Crédit Agricole Franche-Comté 35% Crédit Agricole Pyrénées Gascogne 35% Crédit Agricole Centre-Ouest 34% Crédit Agricole Charente-Périgord 34% Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées 33% Crédit Agricole du Morbihan 32% Crédit Agricole Anjou Maine 31% Crédit Agricole Touraine et Poitou 31% Crédit Agricole Provence Côte d'azur 31% Crédit Agricole Finistère 30% Crédit Agricole Loire Haute-Loire 30% Crédit Agricole Normandie 27% Crédit Agricole Nord-Est 26% Crédit Agricole Lorraine 25% Crédit Agricole Sud Méditerranée 18% Crédit Agricole Corse 17% Crédit Agricole Nord de France 15% Crédit Agricole Centre-France 12% Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne 11% Au total, l appartenance à un groupe paraît significative en termes de performance : pour tous les groupes, les résultats sont assez homogènes ; sauf pour le Crédit Agricole, dont les différentes Caisses régionales occupent cependant les meilleures places, avec une régularité qui ne parait pas relever du hasard. Dans la mesure où les importants écarts qui existent entre les Caisses peuvent être interprétés comme le signe d une plus grande autonomie de gestion, cela invite à considérer que celle-ci permet des performances supérieures. 20
21 Toutefois, les analyses suivantes vont le montrer, il convient de se garder de croire qu une seule raison rend compte à elle seule de la performance relative des différents établissements. * Le PNB et l encours de crédit par client Pour rendre compte des écarts de entre les banques de détail françaises, un premier constat assez surprenant s impose : ils ne sont pas directement liés à leur politique commerciale et notamment au niveau de PNB par client atteint, comme l indique le tableau suivant, où les établissements du Top 15 apparaissent en bleu pâle : Coefficient de avant impôt PNB par client en Banque Casino -8% 78,6 Oney Banque Accord (activité en France) 14% 88,2 Allianz Banque -87% 121,6 Casden 7% 158,6 Carrefour Banque 27% 161,3 Axa Banque -6% 168,5 Caisse d'épargne Midi Pyrénées 21% 194,1 Monabanq -13% 221,1 Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon 20% 230,8 Cofidis 17% 235,7 Caisse d'épargne Nord France Europe 28% 241,8 Caisse d'épargne Picardie 23% 243,8 Caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardenne 21% 245,7 Caisse d'épargne Loire-Centre 22% 245,9 Caisse d'épargne Normandie 25% 248,9 Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire 24% 255,8 BforBank -52% 256,0 Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes 19% 257,4 Caisse d'épargne d'alsace 18% 262,7 Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté 17% 263,6 Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche 22% 271,6 Caisse d'épargne Ile de France 13% 275,0 Caisse d'épargne Auvergne et Limousin 19% 285,8 Fortuneo 9% 289,0 Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse 24% 308,3 Caisse d'épargne Côte d'azur 19% 328,0 21
22 Caisse d'épargne Rhône-Alpes 23% 341,2 Crédit mutuel Océan 23% 413,1 Crédit Agricole Centre-France 12% 416,1 Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne 11% 419,5 Crédit mutuel Maine Anjou & Basse Normandie 33% 427,4 Crédit Agricole Normandie 27% 444,1 Groupama Banque 3% 446,9 Boursorama (activité en France) 32% 472,8 La Banque postale 15% 474,5 Crédit mutuel 11-CIC 25% 481,6 Crédit foncier 2% 487,2 Crédit Agricole Lorraine 25% 495,5 Crédit Agricole Nord-Est 26% 501,6 Crédit Agricole Atlantique Vendée 38% 505,7 Crédit Agricole Anjou Maine 31% 506,5 Cortal Consors 21% 512,0 Crédit mutuel Arkéa 18% 521,1 Crédit Agricole Touraine et Poitou 31% 526,9 Crédit Agricole Ille et Vilaine 37% 527,4 Crédit Agricole Provence Côte d'azur 31% 529,5 Crédit Agricole Alsace Vosges 37% 540,6 Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 39% 553,7 Banque populaire Bourgogne Franche-Comté 27% 558,8 Crédit Agricole Finistère 30% 559,7 Crédit mutuel Nord Europe 26% 560,9 Crédit Agricole Val-de-France 37% 561,5 Crédit Agricole Brie Picardie 49% 564,5 Crédit Agricole Franche-Comté 35% 567,8 LCL 23% 567,9 Crédit Agricole d'aquitaine 39% 578,7 Crédit Agricole Charente-Périgord 34% 580,7 Crédit Agricole Centre-Loire 36% 586,2 Crédit Agricole Centre-Est 46% 586,3 Crédit Agricole Centre-Ouest 34% 591,7 Banque Courtois 24% 595,1 Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres 42% 595,9 Banque populaire du Massif central 31% 600,0 Crédit Agricole Sud Méditerranée 18% 600,3 Crédit Agricole Toulouse 38% 603,4 Banque populaire Lorraine Champagne 29% 604,7 Crédit Agricole Nord de France 15% 605,3 Crédit Agricole Normandie-Seine 44% 612,4 Banque populaire d'alsace 12% 616,1 Crédit Agricole du Morbihan 32% 623,1 Banque populaire occitane 23% 627,0 22
23 Crédit Agricole Ile de France 43% 629,6 Crédit Agricole Languedoc 40% 656,5 Banque populaire du Nord 19% 671,6 CIC Banque de détail 24% 674,7 Crédit Agricole Côtes d'armor 39% 678,3 Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées 33% 693,5 Société Générale Réseaux France 24% 696,6 Banque populaire Ouest 11% 710,1 Banque populaire Val de France 27% 719,7 Banque populaire Atlantique 15% 722,0 Crédit Agricole des Savoie 41% 722,1 Crédit Agricole Pyrénées Gascogne 35% 724,3 Banque populaire du Sud 21% 752,4 Banque populaire Loire et Lyonnais 13% 761,8 Banque populaire Rives de Paris 27% 764,4 Crédit Agricole Loire Haute-Loire 30% 779,0 Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique 14% 801,4 Banque Laydernier 25% 812,7 Banque populaire des Alpes 22% 814,8 Groupe Crédit du Nord 25% 816,8 Banque populaire Côte d'azur 21% 871,4 Bred Banque populaire 29% 903,2 BNP Paribas BDDF 29% 910,7 Crédit Agricole Corse 17% 926,1 Banque populaire provençale et corse 13% 985,8 Banque Tarneaud 26% 1 034,2 Banque Rhône-Alpes 26% 1 039,4 Banque Nuger 11% 1 143,3 Banque Kolb 19% 1 157,5 Crédit coopératif 12% 1 401,7 HSBC France 23% 2 311,9 Société marseillaise de crédit 24% 2 907,2 Banque PSA Finance 37% nd RCI Banque 62% nd Crédit Municipal de Paris-Banque -35% nd Crédit Municipal de Dijon -50% nd Crédit Municipal Lyon 24% nd Crédit Municipal Nantes 17% nd Alors que de fortes différences apparaissent entre banques, quant au PNB réalisé avec leurs clients, les établissements du Top 15 se situent dans la moyenne, avec assez peu d écarts entre eux. Tandis que les banques qui présentent les meilleurs ratios (jusqu à un 23
24 ratio PNB/client trois fois supérieur à celui que réalisent les établissements du Top 15) ne sont pas les plus rentables. Il ressort toutefois du précédent tableau que les s les plus élevées (> 30%) apparaissent surtout une fois franchis les 400 de PNB par client et disparaissent une fois passés les 800, le PNB par client requérant alors de trop lourdes charges. C est un constat déterminant et qui se reproduira tout au long des analyses suivantes : les meilleures s, dans la banque de détail, sont une question de juste mesure, de mix entre plusieurs indicateurs. Elles ne s acquièrent pas à travers des valeurs extrêmes, en plus ou en moins, qu il s agisse de PNB, de charges, notamment salariales ou de distribution de crédits. Coefficient de avant impôt Encours de crédit par client en BforBank -52% 7,0 Fortuneo 9% 47,6 Oney Banque Accord 14% 506,6 Banque Casino -8% 558,0 Monabanq -13% 1 039,3 Carrefour Banque 27% 1 112,0 Cortal Consors 21% 1 199,2 Cofidis 17% 1 510,3 Groupama Banque 3% 2 736,1 Allianz Banque -87% 3 280,0 Banque Laydernier 25% 4 286,0 La Banque postale 15% 4 463,2 Axa Banque -6% 4 466,7 Boursorama (activité en France) 32% 4 781,7 Caisse d'épargne Midi Pyrénées 21% 5 442,0 Caisse d'épargne Ile de France 13% 5 777,8 Caisse d'épargne Nord France Europe 28% 5 799,5 Caisse d'épargne Normandie 25% 6 065,3 Caisse d'épargne Lorraine Champagne 21% 6 170,2 Ardenne Caisse d'épargne Picardie 23% 6 200,0 Caisse d'épargne Loire-Centre 22% 6 335,9 Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche 22% 6 439,4 Casden 7% 6 671,4 Caisse d'épargne Bourgogne Franche- 17% 7 071,7 24
25 Comté Caisse d'épargne Aquitaine Poitou- 19% 7 095,0 Charentes Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire 24% 7 190,9 Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse 24% 7 281,0 Caisse d'épargne d'alsace 18% 7 753,1 Caisse d'épargne Côte d'azur 19% 8 226,1 Caisse d'épargne Auvergne et Limousin 19% 8 858,4 Caisse d'épargne Rhône-Alpes 23% 9 250,0 Crédit mutuel Nord Europe 26% 9 393,1 Crédit mutuel 11-CIC 25% ,3 Banque Courtois 24% ,1 Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon 20% ,6 Crédit mutuel Arkéa 18% ,1 Crédit Agricole Anjou Maine 31% ,8 Crédit mutuel Maine Anjou & Basse 33% ,0 Normandie Groupe Crédit du Nord 25% ,8 Banque populaire Bourgogne Franche- 27% ,2 Comté Bred Banque populaire 29% ,0 Crédit Agricole Val-de-France 37% ,4 Crédit Agricole Charente-Périgord 34% ,9 Crédit Agricole Centre-France 12% ,5 Crédit Agricole Centre-Ouest 34% ,3 LCL 23% ,1 Banque populaire du Sud 21% ,4 Crédit Agricole Lorraine 25% ,9 Crédit Agricole Loire Haute-Loire 30% ,1 Crédit Agricole Normandie 27% ,7 Crédit Agricole Centre-Est 46% ,0 Crédit Agricole Brie Picardie 49% ,1 Société Générale Réseaux France 24% ,0 Banque populaire du Massif central 31% ,9 Crédit Agricole Provence Côte d'azur 31% ,6 Crédit Agricole Sud Méditerranée 18% ,2 Banque populaire Aquitaine Centre 14% ,2 Atlantique Crédit Agricole Alsace Vosges 37% ,0 Crédit Agricole Charente Maritime Deux- 42% ,5 Sèvres Crédit Agricole Normandie-Seine 44% ,3 Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 39% ,2 Crédit Agricole d'aquitaine 39% ,4 25
Liste des référents AERAS des établissements de crédit Version du 10 juillet 2013
12/07/2013 1 Liste des référents AERAS des établissements de crédit Version du 10 juillet 2013 AXA BANQUE 01 55 12 83 67/82 68 BAIL ENTREPRISES 02 98 34 43 37 BANCO BPI - Succursale France 01 44 50 33
Liste des référents AERAS des établissements de crédit Mise à jour au 28 août 2015
02/09/2015 1 Liste des référents AERAS des établissements de crédit Mise à jour au 28 août 2015 AXA BANQUE 01 55 12 83 67/82 68 BAIL ENTREPRISES 02 98 34 43 37 BANCO BPI - Succursale France 01 44 50 33
TARIFICATION BANCAIRE :
TARIFICATION BANCAIRE : L ENQUETE ANNUELLE CLCV - Mieux Vivre Votre Argent 25 janvier 2013 Pour ce palmarès 2013, la CLCV et Mieux Vivre Votre Argent ont passé en revue les tarifs applicables au 1er février
TARIFICATION BANCAIRE :
TARIFICATION BANCAIRE : L ENQUETE ANNUELLE CLCV - Mieux vivre votre argent 27 janvier 2012 Pour ce palmarès 2012, la CLCV et Mieux vivre votre argent ont passé en revue les tarifs applicables au 1er février
TARIFICATION BANCAIRE 15 janvier 2015 L ENQUETE ANNUELLE
TARIFICATION BANCAIRE 15 janvier 2015 L ENQUETE ANNUELLE CLCV - Mieux Vivre Votre Pour ce palmarès 2015, 140 banques de métropole et d outre-mer ont été passées à la loupe. Les tarifs analysés? Ceux en
TARIFICATION BANCAIRE :
TARIFICATION BANCAIRE : L ENQUETE ANNUELLE CLCV - Mieux Vivre Votre Argent 30 janvier 2009 Des packages plus chers que les services à la carte dans plus de 50 % des banques, des prix globalement à la baisse
rapport de l observatoire des TArifs bancaires
2013 rapport de l observatoire des TArifs bancaires 2013 rapport de l observatoire des tarifs bancaires Préambule La loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 a confié au Comité consultatif
Réalisé par : http://menageremag.com
Liste des établissements bancaires de droit français autorisés à exercer le service de tenue de compte et de conservation sur le territoire français (à l exclusion des établissements relevant de l article
rapport de l observatoire des tarifs bancaires
2013 rapport de l observatoire des tarifs bancaires PRÉAMBULE La loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 a confié au Comité consultatif du secteur financier une mission de suivi de
BILANS REGIONAUX DE L EMPLOI
BILANS REGIONAUX DE L EMPLOI DANS L ECONOMIE SOCIALE EN 2013 Cécile BAZIN Marie DUROS Amadou BA Jacques MALET Octobre 2014 INTRODUCTION Pour la septième année consécutive, l Association des Régions de
TARIFICATION BANCAIRE : L ENQUETE ANNUELLE DE LA CLCV
TARIFICATION BANCAIRE : L ENQUETE ANNUELLE DE LA CLCV L année 2005 sera-t-elle l année des grands changements dans les relations banques - clients? Les établissements bancaires veulent en convaincre les
Palmarès des banques françaises 2014 : tarifs et sécurité, «SEPA» le Pérou!
Palmarès des banques françaises 2014 : tarifs et sécurité, «SEPA» le Pérou! Direction des études Janvier 2014 1 Contenu I. 2013, une année faste en changements dans la banque de détail 2 1. Des progrès
RAPPORT DE L OBSERVATOIRE DES TARIFS BANCAIRES
2014 RAPPORT DE L OBSERVATOIRE DES TARIFS BANCAIRES «Aucune représentation ou reproduction, même partielle, autre que celles prévues à l article L122-5 2 e et 3 e a) du Code de la propriété intellectuelle
La Caisse d Epargne, acteur de référence du capital investissement en région. - Juillet 2010 -
La Caisse d Epargne, acteur de référence du capital investissement en région - Juillet 2010 - Votre besoin en Capital Vous êtes dirigeant (ou futur dirigeant) d entreprise et vous souhaitez : Créer ou
Présentation du Programme PHARE. Direction générale de l offre de soins - DGOS
Présentation du Programme PHARE Les achats hospitaliers, levier majeur de performance pour les établissements Achats hospitaliers : 18 Milliards d euros en 2009 Non médicaux 42% Achats Hospitaliers Médicaux
La Banque Postale Présentation de l activité Secteur Public Local. Bruges, le 3 juillet 2013
CEBATRAMA La Banque Postale Présentation de l activité Secteur Public Local Bruges, le 3 juillet 2013 HÉRITIÈRE DES SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE 100% Filiale à 100% du groupe La Poste La Banque Postale
Le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l Etat PRESENTATION GENERALE
Le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l Etat PRESENTATION GENERALE Le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l Etat (FSPOEIE) constitue
Les banques en ligne et les services bancaires par internet modèle économique et évolution des plaintes de consommateurs de 2008 à 2012
N 15 Juin 2013 Service du soutien au réseau Sous-direction de la communication, programmation et veille économique Bureau de la veille économique et des prix Les banques en ligne et les services bancaires
ISF et intermédiation : Collecte 2009
ISF et intermédiation : Collecte 2009 juillet 2009 1 Contexte et méthodologie Contexte: L AFIC et l AFG ont conduit une enquête pour suivre l impact des mesures dites «ISF PME», et en particulier, pour
Observatoire de l Eolien
Observatoire de l Eolien Analyse du marché et des emplois éoliens en France Colloque France Energie Eolienne 2 octobre 2014 Editorial France Energie Eolienne, porte-parole de l éolien, regroupe les professionnels
17/10/06 à la main dans le Masque. Groupe Banque Populaire. Résultats 2007. Conférence de presse 6 mars 2008
17/10/06 à la main dans le Masque Groupe Banque Populaire Résultats 2007 Conférence de presse 6 mars 2008 Avertissement L évolution des périmètres résultant de la création de Natixis conduit à une présentation
Mobilité bancaire : des mythes à la réalité 2 milliards d euros de pouvoir d achat économisables. UFC-Que Choisir, 9 décembre 2014
Mobilité bancaire : des mythes à la réalité 2 milliards d euros de pouvoir d achat économisables UFC-Que Choisir, 9 décembre 2014 1 La mobilité bancaire au croisement de plusieurs actualités Une actualité
Recettes de fonctionnement et capacité d'épargne
1 - Recettes réelles de fonctionnement/population Recettes réelles de fonctionnement : total des recettes de la colonne mouvements réels de la balance générale en section de fonctionnement. Evaluation
Evolution de la collecte des RPU Réseau OSCOUR
Evolution de la collecte des RPU Réseau OSCOUR Vanina BOUSQUET InVS St MAURICE 20 Mai 2014 Journée plénière de la FEDORU SOMMAIRE Etat des lieux des remontée de RPU Etat des lieux des structures régionales
ETAT DES LIEUX DE LA FORMATION INITIALE EN METALLERIE. Atelier de 14h30 16h00
ETAT DES LIEUX DE LA FORMATION INITIALE EN METALLERIE Atelier de 14h30 16h00 Objectifs Identifier les zones en difficultés afin d éviter des fermetures De maintenir des effectifs suffisants dans les CFA
Bienvenue à Loire-Centre. Présentation de La Caisse d Epargne Loire-Centre
Bienvenue à Loire-Centre Présentation de La Caisse d Epargne Loire-Centre Présentation Le Groupe BPCE 2 Un groupe puissant et solide Les groupes Banque Populaire et Caisse d Epargne se sont unis pour créer
Conférence de presse 26 février 2009. Groupe Banque Populaire. Résultats 2008
Conférence de presse 26 février 2009 Groupe Banque Populaire Résultats 2008 Avertissement Cette présentation peut inclure des prévisions basées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à
21 ème Observatoire des Taux meilleurtaux.com. C O N F É R E N C E D E P R E S S E 3 f é v r i e r 2 0 1 5
21 ème Observatoire des Taux meilleurtaux.com C O N F É R E N C E D E P R E S S E 3 f é v r i e r 2 0 1 5 I TAUX AU PLUS BAS : et si ça continuait? II RENEGOCIATION DE CREDITS : les règles du jeu changent
LA RÉPARTITION DES PROFESSIONNELS DU RACHAT DE CRÉDIT EN FRANCE http://www.1rachat-crédit.com/
LA RÉPARTITION DES DU RACHAT DE CRÉDIT EN FRANCE http://www.1rachat-crédit.com/ Les tableaux suivants permettent de retrouver les données détaillées de la répartition des entreprises de rachat de crédits
Les enjeux du quotidien
Les enjeux du quotidien LES FRANCAIS ET LES JEUX D ARGENT EN LIGNE Sondage réalisé pour : La Presse quotidienne Nationale, Régionale, Urbaine Gratuite et la Presse Hebdomadaire Régionale ATTENTION EMBARGO
ENQUETE DE BRANCHE Prothésistes dentaires
ENQUETE DE BRANCHE Prothésistes dentaires Données 2012 Institut I+C 11 rue Christophe Colomb - 75008 Paris Tél.: 33 (0)1 47 20 30 33 http://www.iplusc.com Octobre 2013 1/52 UNIVERS ETUDIE ET RAPPELS METHODOLOGIQUES
LA RÉPARTITION DES SERRURIERS EN FRANCE http://www.1serrurier.fr/
LA RÉPARTITION S EN FRANCE http://www.1serrurier.fr/ Les tableaux suivants permettent de retrouver les données détaillées de la répartition des entreprises de serrurerie en France métropolitaine et en
Assurances de biens et de responsabilité. Etude Mars 2014
Assurances de biens et de responsabilité Etude Mars 2014 Tempêtes, grêle et neige : Résultats de l année 2012 Ce document est la propriété exclusive de la FFSA et du GEMA et est protégé par le droit d'auteur.
1985 / 2009 : 25 ANS DE CONCOURS DU CREDIT-BAIL AU FINANCEMENT DE L IMMOBILIER D ENTREPRISE
1985 / 2009 : 25 ANS DE CONCOURS DU CREDIT-BAIL AU FINANCEMENT DE L IMMOBILIER D ENTREPRISE 2 1985 / 2009 : 25 ans de concours du crédit-bail au financement de l d entreprise* 1.Introduction : le crédit-bail,
INSTRUCTION. N 11-002-D61 du 12 janvier 2011 NOR : BCR Z 11 00002 J
INSTRUCTION N 11-002-D61 du 12 janvier 2011 NOR : BCR Z 11 00002 J VERSEMENT AU PROFIT DE L'ÉTAT DES SOMMES DÉPOSÉES SUR DES PRODUITS D'ÉPARGNE RÉGLEMENTÉE ATTEINTES PAR LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE ANALYSE
Bovins viande. Effectifs troupeaux et animaux par région en 2013. Total élevages. Nbre de veaux pesés en VA0. Nbre de veaux pesés en VA4
Bovins viande Effectifs troupeaux et animaux par région en 2013 Chif Régions Nbre de Nbre de Nbre de troupeaux troupeaux troupeaux adhérents adhérents suivis en en VA4 en VA0 engraissement Nbre de troupeaux
Baromètre Ventes et cessions de commerces et d industries en France du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010
Baromètre Ventes et cessions de commerces et d industries en France du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 Opportunités de croissance ou créations d entreprise, plus de 44 000 commerces ou industries
La preuve par. Principaux enseignements du bilan des PRT et. du recensement des projets télémédecine 2013
La preuve par Principaux enseignements du bilan des PRT et du recensement des projets télémédecine 2013 Le recensement Télémédecine 2013 01 Synthèse du recensement Télémédecine 2013 02 Répartition et maturité
ENQUÊTE DE BRANCHE Prévention - Sécurité
Observatoire des Métiers de la Prévention et de la Sécurité ENQUÊTE DE BRANCHE Prévention - Sécurité Données 2013 Version définitive Institut I+C 11 rue Christophe Colomb - 75008 Paris Tél.: 33 (0)1 47
Réseau CAI Bpifrance L EQUIPE DES CHARGES D AFFAIRES INTERNATIONAUX UBIFRANCE
L EQUIPE DES CHARGES D AFFAIRES INTERNATIONAUX UBIFRANCE [Mise à jour : 10 mai 2014] 1 L équipe Siège UBIFRANCE Paris Michel Bauza Chef de Département UBIFRANCE siège, Paris Téléphone fixe 01 40 73 35
EXPÉRIENCE CLIENT. Baromètre des secteurs assurances et mutuelles
EXPÉRIENCE CLIENT Saison 2 # Baromètre des secteurs assurances et mutuelles Etude réalisée par INIT Marketing pour Akio Software en mai 2014 sur un échantillon représentatif de la population française
LES INSUFFISANCES EN MATIERE D EQUIPEMENTS D IMAGERIE MEDICALE EN FRANCE : ETUDE SUR LES DELAIS D ATTENTE POUR UN RENDEZ-VOUS IRM EN 2013
LES INSUFFISANCES EN MATIERE D EQUIPEMENTS D IMAGERIE MEDICALE EN FRANCE : ETUDE SUR LES DELAIS D ATTENTE POUR UN RENDEZ-VOUS IRM EN 2013 Étude réalisée pour Imagerie Santé Avenir 2013 CEMKA-E VAL 43,
3 e partie L OFFRE D HÉBERGEMENT
3 e partie L OFFRE D HÉBERGEMENT 3 - L offre d hébergement Définitions Dans ce chapitre sont présentés les parcs d hébergement marchand et non marchand qui constituent l offre touristique française. Le
Identification : ERDF-NOI-RAC-02E Version : V.3.0 Nombre de pages :14
3. ACCES RACCORDEMENT D Identification : -NOI-RAC-02E Version : V.3.0 Nombre de pages :14 Version Date Nature de la modification Annule et remplace V.1.0 17/10/2013 Version initiale -NOI-RAC-02E V.2.7
Plus de 600 associations 30 000 membres adultes 1100 jeunes, 1500 scolaires
Plus de 600 associations 30 000 membres adultes 1100 jeunes, 1500 scolaires I / Ile de France Gaphil II / Nord-Pas de Calais IIA / Picardie III/ Champagne Ardenne IV / Lorraine VI / Alsace Belfort VII
N 13 S É N A T. 30 octobre 2014 PROJET DE LOI
N 13 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 30 octobre 2014 PROJET DE LOI relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. (procédure
Mobilité bancaire : mythes et réalités
Mobilité bancaire : mythes et réalités Direction des études décembre 2014 1 Sommaire Avant-propos : la mobilité, pierre angulaire de la relation client/fournisseur... 2 I. La mobilité bancaire, un dispositif
Les prélèvements d eau en France en 2009 et leurs évolutions depuis dix ans
COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE n 29 Février 212 Les prélèvements d eau en France en 29 et leurs évolutions depuis dix ans OBSERVATION ET STATISTIQUES ENVIRONNEMENT En 29, 33,4 milliards
Les internautes face aux services financiers
Les internautes face aux services financiers Banque, Finance, Assurance & Crédit en ligne 4 4ème baromètre des comportements multicanaux des internautes pour la gestion, la recherche d information et la
I. Les entreprises concernées et l opération
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 10-DCC-172 du 29 novembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Crédit Foncier et Communal d Alsace et de Lorraine Banque par la société Crédit Mutuel
Externe : changement de régime de sécurité sociale et autres dispositions
Externe : changement de régime de sécurité sociale et autres dispositions 18/08/2013 Rodolphe LEDIEU 0 Sommaire Introduction 1. Du DFSGM au DFASM : du Régime de Sécurité Sociale Etudiante au Régime Général
L épargne de tous au service de l intérêt général
L épargne de tous au service de l intérêt général 1 Pour la réussite de tous les projets Sommaire Un modèle unique et vertueux 4 Prêts au logement social et à la politique de la ville 7 Prêts au secteur
CIC Activité commerciale toujours en croissance
Paris, le 26 juillet 2012 COMMUNIQUE DE PRESSE CIC Activité commerciale toujours en croissance Résultats au 30 juin 2012(1) Résultats financiers - Produit net bancaire 2 228 M - Résultat brut d exploitation
MICROCREDIT CCOMPAGNEMENT RAPPORT D ACTIVITÉ SOCIAL
ÉDUCATION FORMATION UDGET INSERTION ORMATION MICROCREDIT CCOMPAGNEMENT RAPPORT D ACTIVITÉ 2012 EDUCATION INSERTION SOCIAL MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE Florence RAINEIX Directrice générale de la Fédération
café, restaurant & salon de thé DOSSIER DE CANDIDATURE franchise
DOSSIER DE CANDIDATURE franchise 1. DEMANDEUR PHOTO ÉTAT CIVIL Nom Prénom Date de naissance Lieu de naissance / / Adresse Code postal Téléphone fixe Fax Ville tél portable: E-mail Situation familiale :
Observatoire de l équipement audiovisuel 2 ond semestre 2014. Département Télécom et Equipement Novembre 2014
Observatoire de l équipement audiovisuel 2 ond semestre 2014 Département Télécom et Equipement Novembre 2014 Rappel Méthodologique Modes de réception TV À partir de 2014 : Niveau national et régional Enquête
Bilan d activité des Groupes d Entraide Mutuelle (GEM) Année 2011. Caisse Nationale de Solidarité pour l Autonomie
Bilan d activité des Groupes d Entraide Mutuelle (GEM) Année 2011 Caisse Nationale de Solidarité pour l Autonomie Préambule : Les Groupes d Entraide Mutuelle (GEM), régis par les articles L. 114-1-1 et
L empreinte carbone des banques françaises. Résultats commentés
L empreinte carbone des banques françaises Résultats commentés Le cabinet de conseil Utopies et l association Les Amis de la Terre publient le 22 novembre 2010 l empreinte carbone des groupes bancaires
ENQUÊTE DE BRANCHE Prévention - Sécurité
Observatoire des Métiers de la Prévention et de la Sécurité ENQUÊTE DE BRANCHE Prévention - Sécurité Données 2012 Institut I+C 11 rue Christophe Colomb - 75008 Paris Tél.: 33 (0)1 47 20 30 33 http://www.iplusc.com
LES MASTERS 2 DANS LE DOMAINE DES STAPS EN FRANCE 2012/2013 NORD-PAS-DE-CALAIS. Université Lille 2
LES MASTERS 2 DANS LE DOMAINE DES STAPS EN FRANCE 2012/2013 NORD-PAS-DE-CALAIS Université Lille 2 Master STAPS «Grand Nord» - Entraînement et Optimisation de la Performance Sportive _ option Préparations
q u estions santé d économie de la analyse Repères Les primes des contrats individuels des couvertures complémentaires en 1998
Bulletin d information en économie de la santée q u estions d économie de la santé analyse Repères Depuis plusieurs années, l IRDES étudie le marché de la couverture complémentaire et a élaboré, en 1998,
Banques en ligne : où faut-il souscrire?
Banques en ligne : où faut-il souscrire? Par Léa Billon pour VotreArgent.fr, publié le 11/07/2013 Les banques en ligne séduisent d'abord par leurs services à moindre coût, voire gratuits. Leurs livrets
Dossier de presse Contact presse Aude Ballade 05 49 37 87 80 aude.ballade@banques-en-ligne.fr D ossier de Presse Banques-en-ligne.fr - Février 2010 1
Dossier de presse Contact presse Aude Ballade 05 49 37 87 80 aude.ballade@banques-en-ligne.fr Dossier de Presse Banques-en-ligne.fr - Février 2010 1 SOMMAIRE Qu est-ce qu une banque en ligne? 3 Les avantages
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences dans votre entreprise
50 salariés et plus / groupes de distribution (GDSA) dans la Branche des Services de l Automobile GPEC La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences dans votre entreprise Anticiper les enjeux
Politique européenne de cohésion 2007-2013 - Etat d avancement des programmes européens
au 1er Juin 2015 Politique européenne de cohésion 2007-2013 - Etat d avancement des programmes européens Sommaire Synthèse des objectifs Synthèse générale des programmes européens... 4 Synthèse générale
au 1er novembre 2013
au 1er novembre 2013 Politique européenne de cohésion 2007-2013 - Etat d avancement des programmes européens Sommaire Synthèse des objectifs Synthèse générale des programmes européens... 4 Synthèse générale
AUDIT FRANCE LES FRANCAS FEDERATION NATIONALE LAIQUE DE STRUCTURES ET D ACTIVITES EDUCATIVES, SOCIALES ET CULTURELLES
AUDIT FRANCE LES FRANCAS FEDERATION NATIONALE LAIQUE DE STRUCTURES ET D ACTIVITES EDUCATIVES, SOCIALES ET CULTURELLES Association reconnue d utilité publique Siège social : 10/14 rue Tolain 75020 PARIS
4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2010
LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2010 4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES 4-1 Les comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre 54 4-2 Les comptes des communes
REGLEMENT CHALLENGE LEGRAND VDI Février 2014
REGLEMENT CHALLENGE LEGRAND VDI Février 2014 Article 1. ORGANISATEUR La société LEGRAND SNC, au capital social de 6 200 000, immatriculée au RCS de LIMOGES, sous le numéro 389 290 586, dont le siège social
Présentation des résultats 2006. 15 mars 2007
Présentation des résultats 2006 15 mars 2007 Préambule Le intègre dans son périmètre la création de Natixis intervenue le 17 novembre. Les données financières présentées sont issues des comptes pro forma
[ Adie Contact : un lien avec le créateur sur la durée. [ L informatique se met à la portée des créateurs. [ Une action au coût limité
Le pôle accompagnement : L offre d accompagnement de l Adie est accessible aux créateurs pendant toute la durée de remboursement de leur prêt et à pour but de les aider à pérenniser et à développer leur
FICHE CANDIDATURE. Ain de mieux vous connaître, nous vous remercions de compléter soigneusement toutes les rubriques de ce document.
FICHE CANDIDATURE Ain mieux vous connaître, nous vous remercions compléter soigneusement toutes les rubriques ce document. Ce document dûment complété n engage en rien Planet Sushi ou le candidat. L intégralité
Rapport d activité. Rhône-Alpes Active Une finance solidaire au service de l emploi et des territoires
Rapport d activité 2014 Une finance solidaire au service de l emploi et des territoires EN En 2014 3 668 emplois créés ou consolidés 907 projets accompagnés et 20,9 M mobilisés en Jean Jacques Martin Président
REGION HAUTE-NORMANDIE
Évaluation des effets d une fusion de la Région Haute-Normandie et de la Région Basse-Normandie REGION HAUTE-NORMANDIE Évaluation des effets d une fusion de la région Haute-Normandie et de la région Basse-Normandie
Mutualité Fonction Publique 62 Rue Jeanne d Arc 75640 PARIS Cedex 13
62 Rue Jeanne d Arc 75640 PARIS Cedex 13 DIRECTION DE LA SANTE Département Relations avec les Professionnels de Santé Dossier suivi par : Monique LEFRANCOIS Réf. : 19/2005/ML/MPD Paris, le 22 décembre
Fonds de Dotation L observatoire Deloitte. N 20 31 décembre 2011
Fonds de Dotation L observatoire Deloitte N 20 31 décembre 2011 Éditorial L année vient de s achever avec 863 fonds de dotation enregistrés au 31 décembre 2011. C est une année record car pas moins de
La mobilité. Au service des Outre-mer
La mobilité Au service des Outre-mer L Agence de l Outre-mer pour la Mobilité (LADOM) est une agence d Etat au service des originaires et résidents des collectivités d outre-mer. LADOM a pour mission première
9,8 % de l emploi 2,1 millions de salariés 203 000 établissements employeurs
DONNÉES AU 31/12/2006 SOURCE INSEE-CLAP 1 - DÉCEMBRE 2008 Panorama de l'économie sociale EN FRANCE ET DANS LES RÉGIONS Ce document est la première publication réalisée par l Observatoire national de l
Un dispositif d appui aux très petites entreprises
Spectacle vivant Un dispositif d appui aux très petites entreprises DA TPE-SV Votre entreprise a besoin de se développer? Elle emploie moins de cinq salariés? Vous pouvez bénéficier d un accompagnement
4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2009
LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2009 4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES 4-1 Les comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre 54 4-2 Les comptes des communes
Le marché des logiciels en France Perspectives d évolution pour le channel
Le marché des logiciels en France Perspectives d évolution pour le channel Le nouveau paradigme de l IT IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC 2 L arrivée de nouvelles technologies insuffle
Présentation du Programme PHARE
Présentation du Programme PHARE Le programme PHARE : des gains pour la qualité de l offre de soins Le contexte du programme PHARE Les achats hospitaliers représentent 18 Md, second poste de dépenses des
Le Groupe Crédit Mutuel en 2007 (1) La dynamique du développement et le 3 e résultat des banques françaises
27 mars 2008 Le Groupe Crédit Mutuel en 2007 (1) La dynamique du développement et le 3 e résultat des banques françaises Résultat net part du groupe : 2 730 M Produit net bancaire : 10 568 M Coefficient
3 e. 4 e. Notre métier, vous protéger, vous et vos projets. Caci (Crédit Agricole Creditor Insurance),
Caci Notre métier, vous protéger, vous et vos projets Caci (Crédit Agricole Creditor Insurance), la filiale du groupe Crédit Agricole Assurances spécialisée en assurance des emprunteurs (ADE), est un acteur
F.F.V. Réunions fédérales/réunions Aff.Générales/ Réunion 24/03/2000
F.F.V. Réunions fédérales/réunions Aff.Générales/ Réunion 24/03/2000 PARIS, le 11 Avril 2000 PROCES VERBAL REUNION AFFAIRES GENERALES DU 24 MARS 2000 Présents : MM. SIMON, MERIC, VILLEROT, MARLIOT, Mmes
Déclinaison régionale de l'accord de financement CSOEC/FNCA
Déclinaison de l'accord de financement CSOEC/FNCA Tableau des correspondants : Responsables régionaux et de l'oec EC Alsace Etienne HENRY Secrétaires Séverine NOLONI snoloni@oecalsace.net 03 88 45 60 25
Médiation des relations inter-entreprises industrielles et de la sous-traitance
Médiation des relations inter-entreprises industrielles et de la sous-traitance Septembre 2010 1 SOMMAIRE 1. Présentation de la Médiation des relations inter-entreprises industrielles et de la soustraitance
"La santé des étudiants en 2009"
Dossier de Presse "La santé des étudiants en 2009" 6ème Enquête Nationale Communiqué de presse. p 2 L USEM et les mutuelles étudiantes régionales.......... p 4 Présentation de l enquête santé... p 5 Méthodologie
Protocole concernant l organisation des élections des délégués territoriaux au sein d Harmonie Mutuelle prévues au cours du 1er trimestre 2013
Protocole concernant l organisation des élections des délégués territoriaux au sein d Harmonie Mutuelle prévues au cours du 1er trimestre 2013 Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre
La filière de l expertise comptable
La filière de l expertise comptable Comptabilité Audit Conseil Gestion Finance Une promesse d avenirs CURSUS Débouchés Une filière qui offre des parcours de formation à la carte... La filière de l expertise
Règlement du jeu «Cet hiver, gagnez à être prévoyant!»
Règlement du jeu «Cet hiver, gagnez à être prévoyant!» Article 1 : Société organisatrice La Société PACIFICA, filiale d assurances dommages de Crédit Agricole Assurances, société anonyme au capital entièrement
Règlement du jeu «Faites un devis assurance!»
Règlement du jeu «Faites un devis assurance!» Article 1 : société organisatrice et objectif du jeu PACIFICA, filiale d assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. PACIFICA, S.A. au capital entièrement
Informatisation des données transfusionnelles
Informatisation des données transfusionnelles Dr Marie-France Angelini Tibert Coordonnateure régionale d hémovigilance Réunion - Mayotte Objectifs Optimiser et sécuriser les circuits Optimiser et sécuriser
L ENQUETE CGPME SUR LE FINANCEMENT BANCAIRE DES PME
L ENQUETE CGPME SUR LE FINANCEMENT BANCAIRE DES PME Conditions de l enquête Du fait des difficultés économiques actuelles, la restriction de l accès au crédit pour les PME devient une préoccupation majeure.
Observatoire de l équipement audiovisuel des foyers
Observatoire de l équipement audiovisuel des foyers 1 er semestre 2013 Réalisé par 1 Édito L Observatoire de l équipement audiovisuel des foyers succède à l Observatoire de l équipement des foyers pour
4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2011
LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2011 4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES 4-1 Les comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre 54 4-2 Les comptes des communes
Pour renforcer la politique foncière d aménagement rural et d installations agricoles : le partenariat Région Safer
Pour renforcer la politique foncière d aménagement rural et d installations agricoles : le partenariat Région Safer Ce document est issu d une concertation entre la Fédération Nationale des Sociétés d
Emplois. Votre épargne a le pouvoir de créer des emplois!
Gamme Insertion Emplois Votre épargne a le pouvoir de créer des emplois! Gamme Insertion Emplois, Des actifs monétaires aux marchés actions, la gamme des FCP Insertion Emplois de Mirova* vise à concilier
Liste des établissements de crédit (à l'exclusion des établissements relevant de l'article L.518-1 du Code monétaire et financier) au 01/01/2013
Liste des établissements de crédit (à l'exclusion des établissements relevant de l'article L.518-1 du Code monétaire et financier) au 01/01/2013 Ventilation chiffrée de la liste des établissements de crédit