Mobilité bancaire : des mythes à la réalité 2 milliards d euros de pouvoir d achat économisables. UFC-Que Choisir, 9 décembre 2014

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1 Mobilité bancaire : des mythes à la réalité 2 milliards d euros de pouvoir d achat économisables UFC-Que Choisir, 9 décembre

2 La mobilité bancaire au croisement de plusieurs actualités Une actualité institutionnelle : remise prochaine au Parlement du rapport gouvernemental sur la possibilité de mettre en place une portabilité du numéro de compte bancaire Rapport réalisé par Mme Mercereau, de la Cour des Comptes Actualité économique : à quelques jours de la nouvelle année, synonyme de changements tarifaires pour une grande partie des banques Occasion pour l UFC-Que Choisir de faire un point sur la situation concurrentielle dans le secteur bancaire 2

3 Le paradoxe apparent de la relation bancaire (1/3) : un quart des clients insatisfaits Notre enquête internet de février 2012 (2 580 réponses obtenues), 31% des répondants avaient songé à changer de banque mais ne l ont pas fait. Les raisons : craintes sur la complexité (26%), existence d un crédit immobilier (23%), peur de problèmes sur les domiciliations (10%), manque de temps (9%) La confirmation récente des cabinets Bain et Deloitte : Trois quarts des français ne recommanderaient pas leur banque à leurs proches Et beaucoup de regrets, surtout chez les clients des banques traditionnelles 3 Un potentiel d environ 25% des clients qui pourraient changer de banque

4 (2/3) une relation de plus en plus dématérialisée et de nouveaux acteurs qui y correspondent La prise d autonomie des clients grâce au web Sondage FBF/BVA 2014 : 5% des clients déclarent ne jamais passer en agence, 7% moins d 1 ou 2 fois par an 24% seulement 1 ou 2 fois par an Et des banques en ligne, concurrentes des établissements traditionnels, qui inspirent désormais confiance, offrent des tarifs intéressants 4

5 (3/3) Malgré ça, une très faible mobilité bancaire! Rapport Pauget-Constans (2010) : un taux de mobilité bancaire à 7,6% CCSF (mars 2013) : un taux réel de 3,4% en 2011 et 3,2% en 2012! Soit environ 2,3 millions de comptes pour 71 millions de comptes ouverts Comparaison secteur bancaire - Europe Comparaison autres secteurs économiques - France Assurances auto : 15,7% (avant loi Hamon) X4,8 Assurance habitation : 11,8% (avant loi Hamon) X3,5 Ass. santé individuelle : 17% X5,2 Sans parler de la téléphonie mobile : 17,3% par an en 2013 X5,2 5 Une mobilité trois fois moins élevée que la moyenne européenne Pourquoi un tel décalage entre souhait de changer et réalité?

6 Les causes de «l immobilisme» : 1 - De nombreux freins au changement 6

7 2.1 Un «service d aide à la mobilité bancaire» largement virtuel Notre enquête de terrain d octobre 2010 (1 746 agences visitées) : Seulement 35% des conseillers mentionnent spontanément le dispositif 61% des banques ne prennent pas en charge l intégralité des démarches Un échec qui ne se dément pas : Réponse FBF suite à notre enquête de 2010 Chiffres présentés par les banques en mars 2013 «ce nouveau service a été utilisé par personnes en Il pourrait l'être par plus de personnes en 2010, les demandes progressant très régulièrement.» 2011 et 2012 : respectivement et utilisations du service d aide à la mobilité bancaire, ne représentant que 10,53% et 11,97% de l ensemble des changements de banque Et des clients mis souvent en difficulté : Entre et chèques rejetés par an du fait de la clôture du compte, que les consommateurs aient utilisés ou non le service d aide à la mobilité. Un manque flagrant de volonté des banques d appeler leurs anciens clients En moyenne, un client en mobilité a donc 15% de risques d être victime du passage d un chèque sur le compte clos! 7

8 2.2 Les témoignages accablants des consommateurs Appel à témoignages mené entre fin octobre et début décembre 2014 (87 témoignages détaillés obtenus) Toujours pas de proposition systématique d aide de la part des banques Des consommateurs qui ne font pas toujours confiance au système des banques Une prise en charge des mobilités très aléatoire «Aucune banque ne nous a proposé le service d aide à la mobilité bancaire» ; «Je n ai pas fait appel au service de mobilité bancaire, il ne m a pas été proposé non plus» «J ai changé trois fois de banque [ ] je conclus qu il vaut mieux s occuper soi-même du transfert que de faire appel à une société proposée par la banque» Parfois du bon, mais souvent du mauvais : «[Ma banque] a multiplié les retards et erreurs dans les transferts» ; «Stress, perte de temps, d énergie [ ]. Deux mois après notre ancien compte n est pas clôturé. [ ] Nous avions pensé que s agissant de la même banque, ce serait simple et rapide» Des problèmes réguliers avec les fournisseurs «Malgré le changement effectué au centre de Sécurité Sociale, celle-ci effectue des remboursements sur cet ancien compte bancaire» ; «Les impôts et la CAF n ont toujours pas enregistré le nouveau RIB ce qui m a mis dans une situation délicate» 8 Sans prétention statistique, ces témoignages montrent, 5 ans après son démarrage, la persistance des lacunes sur le système de mobilité des banques

9 La mobilité bancaire : un enjeu économique pour chaque consommateur Etablissements les plus chers Etablissements les moins chers - Différence tarifaire, France entière, pour 3 profils de consommation - Profil "Jeune, faible utilisation" Profil "Actif, utilisation modérée" Profil "Senior, utilisation intensive" Nom de l'établissement Tarif/an Nom de l'établissement Tarif/an Nom de l'établissement Tarif/an Hello Bank 0.00 Fortuneo ING Direct Boursorama Banque 0.00 ING Direct Boursorama Banque Cortal Consors 0.00 Boursorama Banque Fortuneo Fortuneo 0.00 Cortal Consors Cortal Consors ING Direct 0.00 Monabanq Monabanq Soon by Axa Banque 0.00 Hello Bank BP Massif Central CE Provence Alpes Corse CA Normandie-Seine Hello Bank CA Ch. Maritime Deux Sèvres CA Centre Ouest CA Ch. Maritime Deux sèvres CA Nord Est CM Massif Central CA Centre Ouest CA Normandie-Seine CA Pyrénées Gascogne CM Massif Central Barclays Banque Laydernier Banque Tarneaud Banque Courtois Banque Rhônes-Alpes Crédit du Nord Banque Courtois Banque Tarneaud Banque Courtois Banque Kolb Crédit du Nord Banque Nuger Banque Laydernier Banque Courtois CM Dauphiné Vivarais Banque Nuger Banque Nuger Cdt Maritime Méditerranée Banque Rhônes-Alpes Sté Marseillaise de Crédit Banque de Savoie Banque Tarneaud Banque de Savoie Sté Marseillaise de Crédit Crédit du Nord Banque Dupuy de Parseval Banque Dupuy de Parseval Sté Marseillaise de Crédit Banque Marze Banque Marze Plus de 130 d écart Plus de 265 d écart et un rapport de 1 à 24! Plus de 470 d écart et un rapport de 1 à 9! Source : comparateur bancaire UFC-Que Choisir 9

10 Avec une concurrence restaurée, des milliards d euros d économies pour les consommateurs Rapport Pauget/Constans (2010) : frais bancaires France =157 en moy. 133 euros en Allemagne, 116 euros en Belgique, 114 euros au R.U 68 euros aux Pays-Bas Soit près de 10 md /an! Estimation frais actuels Nombre comptes bancaires France (Banque de France) Nombre cartes bancaires (=comptes actifs) (GCB) Tarifs banques traditionnelles (rap. Pauget/Constans) 157,0 Tarifs banques en ligne (comp. UFC-Que Choisir) 35,5 PDM banques traditionnelles ( IFOP/Wincor) PDM banques en ligne (IFOP/Wincor) FRAIS TOTAUX FACTURES AUX CONSOMMATEURS Quel que soit le scénario de concurrence, un pouvoir d achat considérable dégagé : 98% 2% Hypothèse 1 "faible impact de l'ouverture" : PDM banques en ligne = 5% ; baisse tarifs de 10% Frais acquittés annuellement par les consommateurs ECONOMIE ANNUELLE REALISEE Hypothèse 2 "réaliste ": PDM banques en ligne = 10% ; baisse tarifs de 15% Frais acquittés annuellement par les consommateurs ECONOMIE ANNUELLE REALISEE Hypothèse 3 "concurrence dynamique" : PDM banques en ligne = 15% ; baisse tarifs 25% Frais acquittés annuellement par les consommateurs ECONOMIE ANNUELLE REALISEE Un véritable enjeu de pouvoir d achat : 1% de baisse = 100 millions d euros rendus aux consommateurs 10

11 Les clefs d une vraie mobilité : 1 A l échelle européenne, la portabilité du compte Principe : Le client changeant de banque garde le numéro de compte de son ancienne banque Les domiciliations suivent le client Les banques deviennent «gestionnaires» des opérations sur le compte Avantages : Le plus simple pour les clients, permet une réappropriation du compte par ceux-ci Totalement sécurisé Inconvénient : Numéros bancaires sous format européen solution forcément européenne 11

12 2 A l échelle française : la portabilité des domiciliations Principe : Attribution d un numéro Alias à chaque consommateur français Les domiciliations bancaires sont reliés à l Alias, lequel est relié au compte bancaire Changement de banque = changement du client reliant Alias et compte en banque Existe en Suède (Bankgiro) pour les professionnels Avantages : Une solution simple, possible à l échelle nationale Totalement sécurisé Inconvénient : Investigations à pousser pour les chèques 12

13 3 A minima et en urgence : la redirection des opérations pour pallier les lacunes de la mobilité bancaire Principe : Comparable au «transfert de courrier» de la Poste Se cumule avec le service d aide à la mobilité bancaire En cas de passage sur l ancien compte : redirection automatique vers le nouveau, avec mention de la redirection Existe au Royaume-Uni depuis un an (dont chèques) Avantages : Bonne articulation avec le service de mobilité des banques Mise en place facile Inconvénients : Un système plus compliqué pour les clients que les solutions précédentes Coût restant à évaluer (950 millions d euros au Royaume-Uni) 13

14 Demandes et actions de l UFC-Que Choisir Pour conscientiser les consommateurs sur les gains de pouvoir d achat possibles en changeant de banque, l UFC-Que Choisir met en accès libre son comparateur des tarifs bancaires* durant 10 jours De plus, l UFC-Que Choisir demande : Au niveau européen, le démarrage d une étude technique sur la portabilité du numéro de compte bancaire pour l ensemble de l Union ; Au niveau national, l instauration de la portabilité des domiciliations bancaires par la création d un numéro spécifique personnel à chaque consommateur ; A minima, compléter le service d aide par : La mise en place rapide de la redirection automatique des opérations passant sur l ancien compte ; La fourniture par la banque de détail quittée de la liste des chèques passés sur le compte en clôture sur les 13 mois précédant le départ ; La gratuité du transfert des comptes d épargne réglementés (PEL et CEL) 14 *