Guide d installation Sofacto. en 4 étapes.

Transcription

1 Guide d installation Sofacto en 4 étapes.

2 Installer l'application Sofacto Pour installer l'application Sofacto dans votre environnement Salesforce.com, rendez-vous sur la page AppExchange SoFacto. Attention : Pour installer l'application, vous devez disposer d'un profil "Administrateur". Cliquez sur le bouton "Get It Now" Guide d utilisation Sofacto Copyright BRICKS /18

3 Entrez vos identifiants Salesforce Choisissez l'environnement de destination Guide d utilisation Sofacto Copyright BRICKS /18

4 Acceptez les Terms and Conditions, puis cliquez sur Confirm and install Confirmez vos identifiants Salesforce Guide d utilisation Sofacto Copyright BRICKS /18

5 Installez Sofacto : Vous pouvez choisir d installer le package pour : Les administrateurs : Installation pour le profil de l'administrateur chargé de l'installation et tout profil disposant de l'autorisation Personnaliser l'application. Tous les utilisateurs : Installation pour tous les profils personnalisés. Des profils spécifiques : Permet de sélectionner les autorisations d'accès de tous les profils personnalisés. Attention : Sur l écran d installation Français les options sont tronquées (exemple ci dessus). Les profils standard (à l exception du profil Administrateur système) ne reçoivent d'accès à aucun objet personnalisé installé. Ces autorisations ne sont pas modifiables pour les profils standard. Par conséquent, vous devez utiliser les ensembles d autorisations ou des profils personnalisés. Guide d utilisation Sofacto Copyright BRICKS /18

6 Installer le package signifie spécifier les paramètres suivants dans les profils : Autorisations d'objet (pour tous les objets du package) : Lire, Créer, Modifier, Supprimer, Afficher tout et Modifier tout. Sécurité au niveau du champ (pour tous les champs) : définie sur visible et modifiable. Classes Apex : activées, Pages Visualforce : activées, Paramètres de l'application : activés, Paramètres des onglets : déterminés par le créateur du package, Paramètres de présentation de page : déterminés par le créateur du package, Paramètres du type d'enregistrement : déterminés par le créateur du package. Attention : L installation pour un profil ne donne pas automatiquement accès à Sofacto, à tous les utilisateurs de ce profil. En effet l utilisation du package est en premier lieu conditionnée par l assignation d une licence Sofacto à l utilisateur. Un utilisateur sans licence ne pourra pas utiliser Sofacto quelles que soient ses autorisations. Notre recommandation : Choisissez l option Installer pour tous les profils ou Installer pour des profils spécifiques. En effet il est plus facile pour l administrateur de modifier les profils afin de supprimer des autorisations plutôt que d ajouter les paramètres manuellement aux profils concernés. Cliquez sur Installer. Un confirme l installation du package Sofacto : Guide d utilisation Sofacto Copyright BRICKS /18

7 Donner accès à Sofacto Attribuer des licences Sofacto Afin que vos utilisateurs puissent utiliser Sofacto vous devez leurs ajouter une licence Sofacto : Allez dans la Configuration. Dans la barre de recherche rapide, tapez : "Packages" Cliquez sur "Packages installés" Cliquez sur "Gérer les licences" au niveau du package Sofacto. Votre nombre de licence Sofacto autorisée dépend de votre abonnement Sofacto. Pour toutes questions complémentaires n hésitez pas à contacter votre contact Sofacto (rubrique contact à la fin de ce document). Guide d utilisation Sofacto Copyright BRICKS /18

8 Ajouter un ou des utilisateur(s) Ajouter un utilisateur Sofacto consomme une licence autorisée. Cliquez sur le bouton "Ajout des utilisateurs" Sélectionnez le(s) utilisateur(s) et cliquez sur le bouton "Ajouter". Guide d utilisation Sofacto Copyright BRICKS /18

9 Supprimer un ou des utilisateurs Sofacto : Supprimer un utilisateur Sofacto ne fait que libérer une licence autorisée mais ne supprime pas l'utilisateur au niveau de votre org Salesforce. Vous souhaitez supprimer seulement un utilisateur : Au niveau de la page Détails du Package, cliquez sur supprimer devant le nom de l'utilisateur. Vous souhaitez supprimer plusieurs utilisateurs : Cliquez sur le bouton "Supprimer des utilisateurs multiples. Sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton supprimer. Guide d utilisation Sofacto Copyright BRICKS /18

10 Ajuster les autorisations des utilisateurs Les autorisations nécessaires sont automatiquement ajoutées aux profils personnalisés lors de l installation. Cependant, vous pouvez modifier vos profils afin de les ajuster. Vous pouvez aussi utiliser les ensembles d autorisations. Les paramètres et les autorisations des ensembles d'autorisations sont également inclus dans les profils, mais les ensembles d'autorisations élargissent l'accès des utilisateurs aux fonctions, sans modifier leur profil. De plus, Sofacto propose, par défaut, un ensemble d autorisations donnant un accès à tous les champs de l application. Si vous utilisez un ensemble d autorisations inclut dans le package, aucune action n est requise de votre part lors des mises à jour de Sofacto puisque nous gérons son actualisation. Pour attribuer un ensemble d autorisations : 1. cliquez sur Configuration, 2. dans Administrer / Gérer les utilisateurs, cliquez sur Ensembles d autorisations, 3. cliquez sur Responsable facturation Sofacto, 4. cliquez sur le bouton Gérer les attributions, 5. sélectionnez les utilisateurs puis cliquez sur le bouton Ajouter des attributions. Vous pouvez aussi cloner un ensemble d autorisations Sofacto afin de gérer les autorisations de vos champs personnalisés ou développements par exemple. Guide d utilisation Sofacto Copyright BRICKS /18

11 Guide d utilisation Sofacto Copyright BRICKS /18

12 Attention : Les factures Sofacto sont associées aux Comptes grâce à une relation Principal-Détails. Les autorisations des objets Détails dépendent des autorisations de l objet Principal. Ainsi, les ensembles d autorisations Sofacto n incluent pas les Autorisations d objet (Lire, Créer, Modifier, Supprimer ) des objets suivants : Facture, Ligne de facture, Facture PDF, Règlements. Ces autorisations sont automatiquement ajoutées aux profils personnalisés lors de l installation du package pour tous les utilisateurs. Si vous utilisez les profils standard, la création d un ensemble d autorisations est nécessaire. Pour plus d information sur les ensembles d autorisations : Article support Sofacto Module trailhead Salesforce Guide d utilisation Sofacto Copyright BRICKS /18

13 Configurer Sofacto Créer une raison sociale Sofacto permet de gérer le cas où une seule org. est utilisée pour plusieurs entreprises émettrices de factures. La liste des entreprises et les informations requises pour chacune sont gérées via cet onglet. De plus, une raison sociale est nécessaire pour éditer une facture. Allez dans l onglet Raisons sociales Cliquez sur le bouton Nouveau Remplissez les champs puis enregistrez Guide d utilisation Sofacto Copyright BRICKS /18

14 Choisir les modèles de facture et d avoir Avant de commencer à utiliser Sofacto, il vous faut choisir un modèle de facture et un modèle d avoir. Vous avez la possibilité de personnaliser vos modèles en ajoutant le logo de votre entreprise. Modèles de facture et d avoir Logo Guide d utilisation Sofacto Copyright BRICKS /18

15 Ajouter Sofacto aux objets CRM Ajouter la liste associée "Factures" sur la page du Compte Modifiez la présentation de page de l'objet Compte (ex : sélectionnez un enregistrement et cliquez sur "Modifier la présentation"). 1. Cliquez sur "listes associées". 2. Cliquez / Déposez la liste associée "Factures". 3. Cliquez sur "Enregistrer" pour conserver les modifications. Guide d utilisation Sofacto Copyright BRICKS /18

16 Ajouter les fonctionnalités Sofacto à vos opportunités Afin d'utiliser l'objet opportunité pour facturer, vous devez ajouter la liste associée "Factures" et le ou les bouton(s) Sofacto (ci-dessous exemple avec le bouton "Créer facture"). Ajouter la liste associée "Factures" sur l opportunité Rendez-vous sur l'onglet Opportunités, puis sélectionnez un enregistrement. Une fois sur la page de l'opportunité, cliquez sur "Modifier la présentation". 1. Cliquez sur "listes associées". 2. Cliquez / Déposez la liste associée "Factures". Guide d utilisation Sofacto Copyright BRICKS /18

17 Ajouter les boutons Sofacto Plusieurs boutons Sofacto sont disponibles sur les opportunités : Créer facture Créer abonnement Générer échéancier Exemple : ajout du bouton Créer facture Dans la modification de présentation de page de votre opportunité : 1. Cliquez sur Boutons. 2. Cliquez / Déposez le bouton Créer facture dans l'emplacement Boutons personnalisés. 3. Cliquez sur Enregistrer pour conserver les modifications. L'installation est maintenant terminée, bonne utilisation de Sofacto! Pour une utilisation optimal de Sofacto, retrouvez notre Onboarding Program : Onboarding Program Sofacto Guide d utilisation Sofacto Copyright BRICKS /18

18 Contact En cas de difficulté technique lors de l installation de Sofacto, n hésitez pas à ouvrir une requête sur notre portail de support : Pour toutes questions complémentaires, n hésitez pas à contacter : Gauthier Cane g.cane@bricks.cloud Guide d utilisation Sofacto Copyright BRICKS /18