Tenrox. Guide d intégration Tenrox-Salesforce. Janvier Tenrox. Tous droits réservés.

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1 Tenrox Guide d intégration Tenrox-Salesforce Janvier Tenrox. Tous droits réservés.

2 À propos de ce guide Le présent guide décrit les procédures nécessaires pour configurer les paramètres d intégration entre Salesforce.com et l application Tenrox de même qu il montre la manière de mapper, d importer et d exporter les objets entre Tenrox et Salesforce. Ce guide sert à intégrer Salesforce.com avec les versions suivantes de l application Tenrox: Tenrox 2011 R1 Tenrox 2011 R2 Tenrox 2011 R3 Note: Le présent guide décrit les procédures nécessaires pour effectuer l intégration entre Salesforce.com et l application Tenrox, et ce à partir de la version Tenrox 2011 R1. Les fonctions décrites dans ce guide s appliquent à toutes les versions Tenrox à moins d une indication contraire. Nouveautés dans l application Tenrox Disponible à partir de: Tenrox 2011 R3 Définition des paramètres d intégration personnalisés Mappage des objets existants dans Tenrox avec des objets Salesforce Définition des entrées pour le mappage des objets Tenrox Mappage de champs des objets Tenrox et Salesforce Vérification du statut des objets synchronisés Suppression ou synchronisation des entrées de mappage des objets Tenrox Importation des objets liés au projet vers la base de données Tenrox Soutien technique Tenrox Les spécialistes du soutien technique Tenrox ont la formation et les connaissances nécessaires pour utiliser, configurer et résoudre les problèmes des logiciels Tenrox dans votre environnement spécifique. Si vous avez des questions, voici comment vous pouvez nous contacter: Par téléphone au Par courriel à l adresse support@tenrox.com Convention des droits d'utilisation du logiciel Tenrox La convention des droits d'utilisation du logiciel Tenrox a été lue et acceptée lors de la procédure d'installation de ce produit dans votre environnement. Copyright 2012 Tenrox. Tous droits réservés. Il est interdit de photocopier ou de partager ce document avec quelque partie que ce soit sans le consentement écrit de Tenrox. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Tenrox: Site officiel: Courriel ventes: sales@tenrox.com Courriel soutien technique: support@tenrox.com Ou bien cliquez sur Aide > Contenu et index à partir de l application Tenrox. Issue 3

3 Intégration Tenrox - Salesforce L intégration entre Salesforce.com et l application Tenrox offre aux utilisateurs la flexibilité nécessaire pour assurer le traitement des données financières et des informations de gestion de la relation clients (CRM) dans Salesforce.com tout en utilisant Tenrox pour gérer les personnes, les projets et les processus d affaires. Grâce à l intégration Salesforce.com, les utilisateurs peuvent: Automatiser les tâches répétitives Suivre les relevés de temps et de dépenses Centraliser les activités liées aux processus d affaires internes et à la génération de rapports détaillés pour analyser les opérations et ainsi réduire les coûts, respecter les budgets et améliorer l exécution de projets et la prestation de services Mapper automatiquement les objets Salesforce.com lorsque les objets correspondants existent déjà dans Tenrox Définir les champs d objets associés aux cas, opportunités et projets dans Salesforce à importer vers Tenrox Importer les cas, opportunités et projets Salesforce.com comme projets Tenrox Définir les procédures stockées à traiter avant et après que les projets soient créés, mis à jour ou supprimés dans Tenrox. Définir les filtres personnalisés pour filtrer les cas, opportunités et projets créés, mis à jour ou supprimés dans Tenrox Définir les filtres des cas, opportunités et projets qui ne sont pas mappés à l aide l interface utilisateurs et qui doivent être importés lorsque les cas, opportunités et projets sont importés Définir les notifications par courriels en cas d erreurs de données lors du processus d importation Définir les champs Tenrox à importer vers les champs Salesforce 2012 Tenrox. Tous droits réservés. 3

4 Intégration Tenrox - Salesforce Configuration des paramètres d intégration entre Tenrox et Salesforce Pour les besoins d intégration, Salesforce.com sert de système maître et Tenrox d esclave pour veiller à ce qu il n y ait qu un seul ensemble de données dans les deux applications. Par exemple, si des changements sont apportés à un objet dans Salesforce.com alors qu il est déjà importé vers Tenrox, Salesforce.com (maître) effectue les changements dans Tenrox (esclave) à la réimportation de l objet. Cependant, si les indicateurs clés de performance (ICP) sont associés aux projets Salesforce.com, les ICP sont suivis dans Tenrox et mis à jour dans Salesforce.com. Pour plus d information, voir Mappage des ICP Tenrox avec les champs Salesforce. Note: Le modèle de relation Maître-Esclave est un protocole de communication qui sert à déterminer l application principale (maître) devant contrôler et mettre à jour l autre application (esclave). Voici les étapes nécessaires pour configurer les paramètres d intégration entre Tenrox et Salesforce.com: 1. Configuration du package d intégration Tenrox-Salesforce. 2. Définition des paramètres de connexion entre Salesforce et Tenrox. 3. Mappage des objets entre Salesforce.com et Tenrox. 4. Mappage des ICP Tenrox avec les champs Salesforce. 5. Importation des utilisateurs et des contacts vers Tenrox. 6. Définition des paramètres de traitement automatisé (traitement par lots). 7. Exportation des projets de Salesforce.com vers Tenrox. 8. Exportation des projets de Salesforce.com vers Tenrox. Disponible à partir de: Tenrox 2011 R3; l intégration personnalisée est prise en charge; pour plus d informations, voir Configuration des options d intégration avancées. 4

5 Configuration du package d intégration Tenrox-Salesforce Configuration du package d intégration Tenrox-Salesforce Le package d intégration Tenrox-Salesforce.com est installé dans l environnement Salesforce.com et permet d effectuer l intégration avec le système Tenrox. Voici les étapes nécessaires pour configurer l intégration Tenrox-Salesforce.com: 1. Installation du package d intégration Tenrox-Salesforce 2. Configuration du projet à exporter à la l organisation Tenrox 3. Définition des onglets du projet 4. Configuration des paramètres d intégration utilisateur entre Tenrox et Salesforce Note: Seuls les utilisateurs ayant des droits d administrateurs peuvent procéder à la configuration de l intégration entre Tenrox et Salesforce.com. Installation du package d intégration Tenrox-Salesforce Avant d exécuter le package Tenrox-Salesforce, contactez votre représentant Tenrox pour vous assurer que que votre configuration Salesforce.com de base n est pas en conflit avec l installation du package. Pour installer le package d intégration Tenrox-Salesforce: 1. Copiez l adresse URL puis collez-la dans la barre d adresse de votre navigateur Internet pour ouvrir la page de connexion Salesforce.com. 2. Tapez dans informations nécessaires dans les champs User Name (Nom d utilisateur) et Password (Mot de passe) puis cliquez sur Login (Connexion) pour vous connecter à Salesforce.com. 3. Dans la page Détails sur l installation du package, cliquez sur Continue (Continuer). Note: La page Détails sur l installation du package affiche la liste de tous les composants du package. 4. Dans la page Approve Package API Access (Approuver l API d accès au package), sélectionnez toutes les autorisations puis cliquez sur Next (Suivant). 5. Dans la page Choose security level (Choisir le niveau de sécurité), accordez l accès à tous les utilisateurs pour rendre les champs disponibles à tous les utilisateurs puis cliquez sur Next (Suivant). Note: Par défaut, vous ne pourrez pas voir de projet nouvellement créé ni des champs personnalisés qui ont été ajoutés avant d avoir attribué des droits d accès aux utilisateurs. 6. Cliquez sur Install (Installer) pour installer le package Tenrox-Salesforce puis cliquez sur Deploy Now (Déployer maintenant) lorsque l installation est terminée. 7. Dans la page Deploy Package (Déployer le package), cliquez sur Deploy (Déployer). L installation du package est terminée Tenrox. Tous droits réservés. 5

6 Intégration Tenrox - Salesforce Configuration du projet à exporter à la l organisation Tenrox Après l installation du package TenroxSalesforce, il faut paramétrer le projet nouvellement créé pour l exporter vers l organisation Tenrox appropriée. Pour exporter le projet nouvellement créé vers l organisation Tenrox appropriée: 1. Cliquez sur le lien Configuration en haut de la page pour ouvrir la page Configuration personnelle. 2. À partir du panneau de navigation, cliquez sur Configuration de la sous-application> Créer>Objets pour ouvrir la page Objets personnalisés. 3. Cliquez sur le lien Projects pour ouvrir la page Project. 4. Cliquez sur l onglet Boutons et liens personnalisés, puis cliquez sur le lien Modifier de l enregistrement Open/Publish Project (Ouvrir/Publier le projet). 5. Modifiez cette URL pour refléter le chemin du serveur et le nom de votre organisation: c.id}&extapplication=salesforce&sfserverurl={!api.partner_server _URL_70}&SFsessionId={!User.Session_ID}&mscrmCustomizationID=1&crmUserID={!User.Id} 6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres de serveur et de nom de l organisation. 7. Répétez les étapes 1 à 6 pour chaque bouton et lien personnalisés. 6

7 Configuration du package d intégration Tenrox-Salesforce Définition des onglets du projet Les utilisateurs peuvent créer et personnaliser dans l application Salesforce.com l onglet Projet pour étoffer les fonctionnalités de Salesforce.com. Pour définir les onglets du projet: 1. Cliquez sur le lien Configuration en haut de la page pour ouvrir la page Configuration personnelle. 2. À partir du panneau de navigation, cliquez sur Configuration de la sous-application>créer>onglets pour ouvrir la page Onglets personnalisés. 3. Cliquez sur le bouton Nouveau pour créer un nouvel onglet d objet personnalisé. 4. Sélectionnez un projet nouvellement défini dans la liste déroulante Objet et le Style d onglet pour le projet sélectionné. Note: Si un projet est déjà affecté à un onglet, il ne s affichera pas dans la liste déroulante Objet. 5. Sélectionnez un lien personnalisé de page d'accueil à afficher comme page de bienvenue la première fois que les utilisateurs cliquent sur cet onglet (facultatif ). 6. Tapez une brève description pour le nouvel onglet personnalisé (facultatif) 7. Cliquez sur Suivant pour continuer Tenrox. Tous droits réservés. 7

8 Intégration Tenrox - Salesforce 8. Choisissez les profils utilisateur pour le nouvel onglet. Cliquez sur Appliquer une visibilité d'onglet à tous les profils pour choisir une seule visibilité d onglet à tous les profils. Click the Appliquer une visibilité d'onglet différente à chaque profil pour choisir une visibilité d onglet différente à chaque profil. 9. Cliquez sur Suivant pour continuer. 10. Cochez la case Inclure un onglet pour indiquer les applications personnalisées du nouvel onglet personnalisé ou bien décochez la case Inclure un onglet pour sélectionner des applications personnalisées spécifiques. 11. Cochez la case Ajouter un onglet pour les personnalisations existantes des utilisateurs si vous voulez ajouter le nouvel onglet aux personnalisations existantes des utilisateurs. 12. Cliquez sur Enregistrer pour valider les paramètres. 8

9 Configuration du package d intégration Tenrox-Salesforce 13. Cliquez sur l icône Tous les onglets (+) puis sur Personnaliser mes onglets pour ajouter l onglet à l affichage par défaut. 14. Sélectionnez l application à partir de la liste déroulante Sous -application personnalisée. 15. Sélectionnez dans le volet Onglets disponibles les onglets à afficher dans la sous-application sélectionnée puis cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter les onglets au volet Onglets sélectionnés. Note: Vous pouvez ajouter ou retirer des onglets et également les déplacer en haut ou en bas en cliquant sur les boutons appropriés. 16. Cliquez sur Enregistrer pour accepter les paramètres Tenrox. Tous droits réservés. 9

10 Intégration Tenrox - Salesforce Configuration des paramètres d intégration utilisateur entre Tenrox et Salesforce Une fois que vous aurez installé le package d intégration Tenrox-Salesforce, tous les champs sont appliqués à au moins une présentation de page utilisateur. La page Présentation de la page Utilisateur vous permet de créer différentes présentations de pages pour afficher les données utilisateur. Pour configurer les paramètres d intégration utilisateur entre Tenrox et Salesforce.com: 1. Cliquez sur le lien Configuration en haut de la page pour ouvrir la page Configuration personnelle. 2. Dans le panneau de navigation, cliquez sur Configuration de la sousapplication>personnalisation>utilisateurs>présentations de page pour ouvrir la page Présentation de page Utilisateur. 3. Cliquez sur le lien Modifier dans la page pour pouvoir modifier la disposition de la page d affichage des données utilisateur. 4. Glissez puis déposez les éléments TenroxImportFlag et TenroxUniqueID du volet Présentation de la page Utilisateur vers le volet Informations supplémentaires. Note: Les éléments TenroxImportFlag et TenroxUniqueID sont requis pour pouvoir importer les utilisateurs vers Tenrox. 5. Cliquez sur Enregistrer pour terminer l intégration entre Salesforce.com et Tenrox. Les éléments TenroxImportFlag et TenroxUniqueID seront maintenant visibles lors de la modification ou de l affichage des informations utilisateur. 10

11 Définition des paramètres de connexion entre Salesforce et Tenrox Définition des paramètres de connexion entre Salesforce et Tenrox Avant que les utilisateurs puissent utiliser l intégration avec Salesforce.com, il faut d abord veiller à établir une connexion entre Salesforce.com et Tenrox. Les paramètres de connexion avec Salesforce.com sont configurés à l aide de l application Tenrox. Voici les étapes nécessaires pour définir les paramètres de connexion avec Salesforce.com: Localisation de l URL dans le document WSDL de Salesforce.com Configuration des paramètres de connexion avec Salesforce Localisation de l URL dans le document WSDL de Salesforce.com Avant de définir les paramètres de connexion avec Salesforce.com, assurez-vous d avoir un ID et mot de passe utilisateur d un compte Salesforce.com valide. Vous devez également disposer de l URL d accès au service Web de Salesforce.com. L URL se trouve dans un document WSDL (Web Services Description Language) de Salesforce.com. Pour localiser l URL dans le document WSDL de Salesforce.com: 1. Ouvrez une session dans Salesforce.com. 2. Cliquez sur le lien Configuration en haut de la page pour ouvrir la page Configuration personnelle. 3. Cliquez sur Configuration de la sous-application>développer>api pour ouvrir la page API WSDL. 4. Sous WSDL Partenaire, cliquez sur le lien Générer WSDL Partenaire pour ouvrir la page XML de l API Partner Web Services de Salesforce.com. 5. Allez au bas de la page XML jusqu à ce que vous arriviez à <soap:address location= URL />. 6. Copiez et collez l URL dans un emplacement accessible car cette adresse est nécessaire lorsque vous aurez à vous définir les paramètres de connexion vers Salesforce.com à partir de l application Tenrox. Pour plus d informations, voir Configuration des paramètres de connexion avec Salesforce Tenrox. Tous droits réservés. 11

12 Intégration Tenrox - Salesforce Configuration des paramètres de connexion avec Salesforce Les paramètres de connexion avec Salesforce.com sont définis dans l application Tenrox Note: Avant de définir les paramètres de connexion avec Salesforce.com, assurez-vous de disposer de l URL d accès à service Web de Salesforce.com; pour plus d informations, voir Localisation de l URL dans le document WSDL de Salesforce.com. Pour définir les paramètres de connexion avec Salesforce.com: 1. Connectez-vous à l application Tenrox. 2. Cliquez sur Configuration>Organisation>Système puis cliquez sur le bouton CRM pour ouvrir la page Intégration CRM. 3. Sélectionnez Salesforce.com à partir de la liste Système de CRM puis cliquez sur Enregistrer. 4. Cliquez sur le bouton Options pour ouvrir la page Options d intégration CRM. 5. Tapez l URL fournie par Salesforce.com ainsi que votre Id de connexion et votre Mot de passe. Note: Assurez-vous de disposer de l URL; pour plus d informations, voir Localisation de l URL dans le document WSDL de Salesforce.com. 6. Sélectionnez un objet dans la liste déroulante Mapper le projet Tenrox à l objet de CRM pour mapper le projet Tenrox à un projet, une opportunité ou un cas Salesforce.com. Disponible à partir de: Tenrox 2011 R3. Pour suivre les objets propres à Salesforce.com comme projets dans l application Tenrox, les utilisateurs peuvent dorénavant mapper les projets, opportunités et cas dans Salesforce aux projets dans Tenrox. 7. Tapez l adresse de courriel de l utilisateur qui recevra la notification en cas d échec de l importation de l objet (cas, opportunité, projet, client, utilisateur ou contact). Disponible à partir de: Tenrox 2011 R3. En cas d erreur de données (et non d échec du service d importation) durant l opération d importation, les informations affichées dans la grille État de l importation sont transmises par courriel à l adresse de messagerie indiquées dans le champ Courriel de notification d échec. On peut afficher le format de courriel par défaut en cliquant sur Configuration>Organisation>Système puis sur les boutons Système et Modèles de courriel pour accéder au lien Notification d échec d intégration avec le système de CRM. 8. Cochez la case Importer automatiquement les contacts pour importer automatiquement vers le projet concerné les contacts associés au client lorsque vous importez des comptes de Salesforce.com vers Tenrox. 9. Cochez la case Importer automatiquement les projets pour importer automatiquement vers Tenrox tous les projets, cas ou opportunités créés dans Salesforce.com. Note: Si les options d importation automatique des contacts et des projets ne sont pas cochées, les contacts associés au client ainsi que les projets, cas et opportunités créés dans Salesforce.com ne seront pas importés automatiquement vers Tenrox lorsque les services Importation des utilisateurs et contacts CRM et Échange des données de CRM sont exécutés. Pour plus d informations, voir Définition des paramètres de traitement automatisé (traitement par lots). 10. Cliquez sur le lien Tester la connexion pour vérifier la connexion entre Tenrox et Salesforce.com. 11. Cliquez sur Enregistrer pour valider les changements. 12

13 Définition des paramètres de connexion entre Salesforce et Tenrox 2012 Tenrox. Tous droits réservés. 13

14 Intégration Tenrox - Salesforce Mappage des objets entre Salesforce.com et Tenrox La fonction de mappage des champs veille à ce que l échange des données entre Salesforce.com et l application Tenrox se fasse correctement durant les opérations d importation et d exportation. Pour plus d informations sur les intégrations personnalisées et l importation des cas, des opportunités et des projets avec les détails des objets associés, voir Configuration des options d intégration avancées. Comme le mappage des champs est le même pour tous les objets Salesforce et Tenrox, le mappage des utilisateurs de CRM avec les utilisateurs Tenrox sert de référence sur la manière de définir les champs de tous les autres objets, dont: Comptes CRM avec les clients Tenrox Contacts CRM avec les contacts Tenrox Projets CRM avec les projets Tenrox ICP Tenrox avec les opportunités CRM Désuet à partir de: Tenrox 2011 R3. Les champs Gestionnaire de projet, Phase et Priorité sont retirés des options de mappage des projets et sont maintenant mappés à l aide des déclencheurs post mises à jour; pour plus d informations, voir Définition des paramètres d intégration personnalisés. Pour mapper des utilisateurs de CRM avec les utilisateurs Tenrox: 1. Connectez-vous à l application Tenrox. 2. Cliquez sur Configuration>Organisation>Système puis cliquez sur le bouton CRM pour ouvrir la page Intégration CRM. 3. Cliquez sur le bouton Options pour ouvrir la page Options d intégration CRM. Note: Assurez-vous d avoir défini la connexion avec Salesforce.com; pour plus d informations, voir Configuration des paramètres de connexion avec Salesforce. 4. Cliquez sur l onglet Mappage puis sur le lien Mappage des champs Utilisateur pour ouvrir la page Mapper les champs Utilisateur. Note: La page Mappage des champs Utilisateur énumère tous les champs pouvant être importés vers le profil des utilisateurs Tenrox. Les pages Mappage des champs Client (Comptes CRM vers clients Tenrox) et Mappage des champs Projet (projets CRM vers projets Tenrox) contiennent une zone appelée Options de création qui permet aux utilisateurs de créer et d enregistrer les noms des composants virtuels pour les clients et les projets. 5. Cliquez sur l icône Copier et associer pour créer les champs définis par l utilisateur dans Tenrox et les associer au profil d utilisateur Tenrox. Note: Lorsque l icône Copier et associer est grisée ( ), le champ existe dans le profil d utilisateur Tenrox et est déjà mappé. Lorsque l icône Copier et associer est bleue ( ), le champ n existe pas dans le profil d utilisateur Tenrox et il ne sera pas donc pas mappée. S il existe dans l application Tenrox un champ défini par l utilisateur ayant le même nom et type, le système calquera automatiquement le champ CRM importé avec le champ défini par l utilisateur existant. 6. Vérifiez que l onglet adéquat est spécifié et attribuez un onglet à chaque champ Salesforce.com field; pour plus d informations sur le mappage des champs, voir le tableau Mappage des champs entre Salesforce et Tenrox. Note: La colonne Onglet Champs définis par l utilisateur affiche l onglet sous lequel apparaîtra le champ Salesforce.com. Pour vérifier si le champ est affiché sous l onglet désigné, cliquez sur Configuration>Organisation>Utilisateurs puis sélectionnez un utilisateur dans la liste pour ouvrir la page Modification de l utilisateur. Cliquez sur l onglet spécifié pour afficher le champ spécifié. 7. Cliquez sur le lien Champs définis par l utilisateur pour mapper des champs spécifiques comme champs définis par l utilisateur et afficher la liste de tous les champs définis créés sous chacun des onglets pour tous pour tous les utilisateurs Tenrox. 14

15 Mappage des objets entre Salesforce.com et Tenrox 8. Cliquez sur Enregistrer pour valider les changements puis sur cliquez sur Retour Tenrox. Tous droits réservés. 15

16 Intégration Tenrox - Salesforce Mappage des ICP Tenrox avec les champs Salesforce Tenrox comporte des Indicateurs clés de performance (ICP) pour aider les compagnies à suivre l efficacité de leurs projets et de leurs employés en fonction des leurs objectifs opérationnels. Les ICP Tenrox permettent de suivre et de transférer des information spécifiques des projets de Tenrox à Salesforce.com à l aide d un ensemble de champs ICP. Note: Comme toutes les mises à jour des champs ICP proviennent de Tenrox, celle-ci agit comme application principale (maître). Les informations entre Salesforce.com et Tenrox sont synchronisées à l aide des options de traitement automatisé; pour plus d informations sur l automatisation, voir Définition des paramètres de traitement automatisé (traitement par lots). Pour mapper les ICP Tenrox avec les champs Salesforce: 1. Connectez-vous à l application Tenrox. 2. Cliquez sur Configuration>Organisation>Système puis cliquez sur le bouton CRM pour ouvrir la page Intégration CRM. 3. Cliquez sur le bouton Options pour ouvrir la page Options d intégration CRM. Note: Assurez-vous d avoir défini la connexion avec Salesforce.com; pour plus d informations, voir Configuration des paramètres de connexion avec Salesforce. 4. Cliquez sur l onglet Mappage puis sur le lien Mappage des champs ICP Tenrox pour ouvrir la page Mappage des champs ICP Tenrox qui contient la liste de tous les champs pouvant être mappés entre Tenrox et Salesforce.com. 5. Sélectionnez le champ Salesforce.com correspondant dans les listes déroulantes de la colonne Champs CRM pour chacun des champs ICP Tenrox à mapper. Note: Les listes déroulantes de la colonne Champs CRM sont filtrées en fonction du type de données dans le champ Tenrox correspondant. 6. Cliquez sur le lien Retour lorsque le mappage des champs entre Tenrox et Salesforce.com est terminé. Note: Une fois que les champs sont mappés, les informations sont transférées vers les projets Salesforce au démarrage des options de traitement automatisé. 16

17 Importation des utilisateurs et des contacts vers Tenrox Importation des utilisateurs et des contacts vers Tenrox Le menu Outils permet d importer manuellement les contacts et les utilisateurs vers l application Tenrox. Note: Si les contacts Salesforce ne sont pas associés à un compte Salesforce déjà importé vers Tenrox, ils ne seront pas importés. Pour importer les contacts et les utilisateurs vers Tenrox: 1. Cliquez sur Outils>Importer>CRM. 2. Dans la zone Liste des éléments à importer, cochez les cases Utilisateurs et Contacts pour importer respectivement les utilisateurs et les contacts respectivement de Salesforce.com vers Tenrox. 3. Cliquez sur le lien Importer avec le service ou sur le lien Importer pour lancer le processus d importation. Note: L option Importer avec le service permet aux utilisateurs de naviguer vers d autres pages pendant le déroulement de l importation. L option Importer démarre immédiatement l opération d importation sans permettre aux utilisateurs de naviguer vers d autres pages pendant le déroulement de l importation. 4. Cliquez sur le lien Annuler pour annuler tout processus d importation qui n est démarré. Note: Il n est pas possible d interrompre une opération d importation qui est en cours. 5. Cliquez sur le lien Journaux pour afficher les informations suivantes: Type: type de message: Erreur ou Message Objet CRM: type et nom de l objet importé de Salesforce.com Imp/Exp: type d activité effectuée: Importation ou Exportation Résultats: type et nom de l objet créé dans Tenrox Date/Heure: date et heure de l importation Source: nom de l utilisateur qui a effectué l importation à partir de Tenrox Note: Cliquez sur le lien Effacer les journaux pour effacer le journal des messages puis sur Retour pour revenir à la page des options d importation. 6. Cliquez sur Configuration>Travail>Clients puis cliquez sur un client dans la liste pour ouvrir la page Modification du client puis cliquez sur le bouton Contacts pour ouvrir la page Liste des contacts qui affiche la liste des contacts importés. 7. Cliquez sur Configuration>Organisation>Utilisateurs pour ouvrir la page Utilisateurs qui affiche la liste des utilisateurs importés. Le profil de sécurité Utilisateur standard est, par défaut, affecté à tous les utilisateurs importés de Salesforce.com Tenrox. Tous droits réservés. 17

18 Intégration Tenrox - Salesforce Définition des paramètres de traitement automatisé (traitement par lots) Les options de traitement automatisé CRM servent à mettre à jour de façon automatique les informations entre Salesforce.com et Tenrox. Le paramétrage correct de ces options dans le cadre de l intégration entre Salesforce.com et Tenrox permettra de bien synchroniser le flux des données entre les deux systèmes. Note: Si les données actualisées directement dans Tenrox sont différentes des informations contenues dans Salesforce.com, elles seront écrasées dans Salesforce.com dès la prochaine opération d importation. La page Options de traitement des services d automatisation affiche les services suivants: Le service Échange des données de CRM se charge de: Mettre à jour les données de projets, utilisateurs et contacts du système de CRM vers Tenrox; Mettre à jour les ICP de Tenrox vers le système de CRM; Importer les projets du système de CRM vers Tenrox. Le service Importation des utilisateurs et contacts CRM sert à importer les utilisateurs et les contacts du système de CRM vers Tenrox Note: Pour automatiser les services Importation des utilisateurs et contacts CRM et Échange des données de CRM, vous devez veiller à ce que les cases d importation automatique des contacts et des projets soient cochées. Pour plus d informations, voir Configuration des paramètres de connexion avec Salesforce. 18

19 Définition des paramètres de traitement automatisé (traitement par lots) Pour définir les options de traitement automatisé: 1. Cliquez sur Configuration>Organisation>Système puis sur le bouton Automatisation pour ouvrir la page Options de traitement des services d automatisation. 2. Cochez la case Activer l automatisation pour activer la fonction de traitement automatisé. 3. Cochez les cases Échange des données de CRM et Importation des utilisateurs et contacts CRM check pour activer les services ou bien cliquez sur le lien de chaque service pour ouvrir la page Configuration du service d automatisation et modifier les paramètres suivants: Date de début: date de début du traitement; ajusté par défaut sur la date à laquelle le service de traitement par lots a été initialisé; Heure de début: heure à laquelle débutera le traitement; ajusté par défaut sur 01:00; Date de fin: date de fin du traitement; ajusté par défaut sur une date Indéterminée; Heure de fin: heure à laquelle le service interrompra le traitement; ajusté par défaut sur 23:59; Fuseau horaire: fuseau horaire pour l heure de traitement; ajusté par défaut sur le fuseau horaire su serveur; Fréquence de traitement: fréquence à laquelle le service est traité (Minute/ Heure/ Jour/ Semaine/ Mois/ An); ajusté par défaut sur un jour; Note: Lorsque la case Ajouter au service d'automatisation est cochée, l option Fréquence de traitement définit l intervalle de temps nécessaire pour le mappage des objets. Lorsque la case Ajouter au service d'automatisation est décochée, l option Fréquence de traitement n est pas disponible. Pour plus d informations, voir Définition des entrées pour le mappage des objets Tenrox. Dernier traitement: date et heure de la dernière opération de traitement d arrière-plan; Statut: statut du processus (réussi ou non réussi) Activer le service: indique si le service est actif ou inactif; cette case est par défaut décochée (inactif ); Description: description du processus. 4. Cliquez sur Enregistrer pour valider les changements puis sur Retour pour quitter la page Options de traitement des services d automatisation. 5. Cliquez sur Enregistrer pour valider les changements puis sur Retour pour quitter la page Système Tenrox. Tous droits réservés. 19

20 Intégration Tenrox - Salesforce Exportation des projets de Salesforce.com vers Tenrox Les projets, cas et opportunités Salesforce sont exportés vers Tenrox comme projets. Pour plus d informations, voir: Création de projets dans Salesforce Exportation des projets vers Tenrox Affichage des rapports Configuration des options d intégration avancées Création de projets dans Salesforce Avant de pouvoir exporter (publier) un projet de Salesforce.com vers Tenrox, il faut qu il soit d abord créé dans Salesforce.com. Pour créer des projets dans Salesforce: 1. Connectez-vous à Salesforce.com. 2. Cliquez sur le lien Configuration pour ouvrir la page Configuration personnelle. 3. Cliquez sur l onglet Projets pour ouvrir la page Project. 4. Cliquez sur le bouton Nouveau pour ouvrir la page Projet Modification. 20