Phone Manager Soutien de l'application OCTOBER 2014 DOCUMENT RELEASE 4.1 SOUTIEN DE L'APPLICATION

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1 Phone Manager Soutien de l'application OCTOBER 2014 DOCUMENT RELEASE 4.1 SOUTIEN DE L'APPLICATION

2 Salesforce NOTICE The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Networks Corporation (MITEL ). The information is subject to change without notice and should not be construed in any way as a commitment by Mitel or any of its affiliates or subsidiaries. Mitel and its affiliates and subsidiaries assume no responsibility for any errors or omissions in this document. Revisions of this document or new editions of it may be issued to incorporate such changes. No part of this document can be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical - for any purpose without written permission from Mitel Networks Corporation. TRADEMARKS Mitel and MiTAI are trademarks of Mitel Networks Corporation. Windows and Microsoft are trademarks of Microsoft Corporation. Other product names mentioned in this document may be trademarks of their respective companies and are hereby acknowledged. Mitel Phone Manager Release October, 2014, Trademark of Mitel Networks Corporation Copyright 2014 Mitel Networks Corporation All rights reserved Page 0

3 Application Support SalesForce Aperçu Cela décrit les fonctions offertes pour l'intégration de SalesForce. Versions prises en charge Les versions suivantes de SalesForce sont prises en charge. Édition Prise en charge Contacter le gestionnaire Groupe Professionnel Entreprise Performance - Des frais suppplémentaires peuvent s'appliquer à SalesForce Les fonctions intégrées avec SalesForce prend en charge les fonctions suivantes : Remontée de fiches pour les contacts Entrée automatique de l'historique des appels Remontée de fiches Les entités CRM Contact, Compte et/ou Principal peuvent être remontées directement dans SalesForce lorsqu'un appel entrant est reçu en utilisant l'id de l'appelant ou pour un appel sortant à l'aide du numéro composé. Le numéro de téléphone est alors utilisé pour trouver des contacts correspondants qui ont ce numéro. Par exemple, un appel entrant est reçu de comme indiqué dans le filtre. Le plugiciel effectue une recherche dans les contacts pour trouver des dossiers qui possèdent ce numéro de téléphone. Un Contact correspondant a été trouvé et le dossier de contact a été affiché automatiquement. Page 1

4 Salesforce Si plusieurs correspondances sont trouvées, alors la fenêtre Plusieurs contacts trouvés sera affichée et permettra à l'utilisateur de sélectionner le bon dossier à afficher. Par exemple, un appel a été effectué au , et une entité de Compte et trois Contacts ayant le même numéro de téléphone ont été trouvés. La bonne entité peut ensuite être surlignée et vous pourrez cliquer sur le bouton Afficher pour ouvrir ce dossier. Entité et options correspondantes Les options de configuration sont disponibles dans le plugiciel qui autorise l'utilisation du type d' Entités dans la recherche. Par exemple, on peut les configurer pour que seules les entités Contact fassent partie de la recherche. Ces options sont configurées dans l'onglet Options. S'il n'y a aucune correspondance, alors la recherche d'une entité ayant un formulaire vide peut être affichée automatiquement pour créer une nouvelle entité. On peut configurer ici le type d'entité créé, Contact, Compte ou Principal. Champs de recherche La portée de la recherche de numéros de téléphone ne peut être configurée. Tous les champs de SalesForce du type Téléphone seront utilisés. Page 2

5 Application Support Le format du numéro de téléphone ne fait aucune différence puisque n'importe quel type de format est pris en charge. Le numéro composé/reçu est utilisé pour la recherche. Entrée automatique de l'historique des appels Le plugiciel prend en charge la possibilité de créer automatiquement et d'afficher une entité Tâche téléphonique de SalesForce. L'entité à associé est trouvée à l'aide de l'id de l'appelant ou du numéro composé, et si plusieurs correspondances ont été trouvées, alors la fenêtre Plusieurs contacts trouvés seront affichés dans la remontée de fiches. Les numéros de téléphone utilisés pour la recherche sont configurés dans la section remontée de fiches. Le dossier Activité est créé automatiquement avec les renseignements reliés à l'appel saisis dans le champ Commentaires et les entités reliées sont liées tel qu'illustré. Page 3

6 Salesforce Numéro de téléphone SDA/SDA Nom de SDA/SDA Direction Code de compte Jonction Transfert du poste Durée Enregistrement d'appel Pour les appels entrants, il s'agit de l'id de l'appelant et pour les appels sortants, il s'agit du numéro composé. Pour les appels externes entrants seulement, le numéro SDA/SDA sur lequel l'appel est entré. Pour les appels externes entrants seulement, le numéro SINC du SDA/SDA sur lequel l'appel est entré. La direction de l'appel. Le code de compte qui était configuré pour l'appel. Pour les appels externes à l'extérieur du numéro de jonction de réseau avec lequel l'appel a été effectué ou reçu. L'appareil à partir duquel l'appel à été transféré. La durée de l'appel. Le déclencheur d'événement d'appel doit avoir été configuré une fois l'appel terminé puisqu'il n'a pas été connu avant que l'appel ait été effacé. S'il est intégré dans un enregistreur d'appel, alors il peut contenir un lien URL vers l'enregistrement d'appel (il ne s'agit pas d'un hyperlien sur lequel on peut cliquer, mais on peut le copier et le coller dans un fureteur). Le déclencheur d'événement d'appel doit avoir été configuré au moins pour les appels répondus car l'enregistreur d'appel créera seulement l'id d'enregistrement lorsque l'on a répondu à l'appel. La configuration du logiciel a plusieurs options pouvant être déterminées pour la création du dossier. Page 4

7 Application Support Statut : Cela permet la configuration du Statut de la tâche. Les options valides sont : Pas commencé, En cours, Terminé, En attente d'une autre personne, Différé. Priorité : Cela sert à configurer la priorité de la tâche à Élevée, Normale ou Faible. Afficher le dossier d'activités : Cela sert à configurer la tâche à afficher lorsqu'elle est créée dans une nouvelle fenêtre du fureteur. Utiliser les heures de départ et de fin seulement : Cela sert à configurer la génération de l'heure de départ et de fin dans la section Commentaires pour une entrée de l'historique d'appels. Configuration Pour n'importe quelle fonction, certaines configurations de base sont nécessaires pour authentifier et autoriser l'accès à SalesForce. Authentification de l'utilisateur Il faut saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe valide pour le plugiciel de SalesForce. Ces détails seront utilisés pour la recherche et la création de dossiers d'historique. Assurez-vous que l'utilisateur possède les autorisations appropriées dans SalesForce pour le faire. Il doit au moins avoir un indicateur API activé dans son Profil. Securité L'onglet Sécurité permet la configuration des services de type d'accès et d'emplacement de Salesforce. Page 5

8 Salesforce Serveur -> URL : Cela devrait être configuré dans le serveur SalesForce de votre organisation. On peut le trouver en cherchant dans l'url affiché dans la barre d'adresse du navigateur Internet une fois que vous êtes connecté à SalesForce. Jeton : La sécurité de configuration et l'accès à SalesForce détermineront les options nécessaires. Pour vous connecter à l'api de SalesForce, l'adresse IP publique à laquelle l'utilisateur se connecte doit être configurée dans la section Configuration de l'administration -> Accès au réseau sous Portées IP fiables. Si cela n'est pas configuré, par exemple, si des employés font du télé-travail et que leurs adresses IP changent constamment. Alors, l'option du jeton de sécurité devra être activée. Pour créer une jeton de sécurité dans la section Configuration personnelle -> Mes renseignements personnels- > Réinitialiser mon jeton de sécurité de Salesforce.com, sélectionnez le bouton Réinitialiser le jeton de sécurité. Cela enverra un courriel à l'utilisateur associé au jeton de sécurité. Page 6

9 Application Support Le courriel contiendra le jeton et ressemblera à celui affiché ci-dessous : y67lbpmdiby02rkbdwqwhcex Cette valeur devra être ensuite saisie dans la section Jeton de sécurité. Page 7

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