Phone Manager Soutien de l'application OCTOBER 2014 DOCUMENT RELEASE 4.1 SOUTIEN DE L'APPLICATION

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2 Sage CRM NOTICE The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Networks Corporation (MITEL ). The information is subject to change without notice and should not be construed in any way as a commitment by Mitel or any of its affiliates or subsidiaries. Mitel and its affiliates and subsidiaries assume no responsibility for any errors or omissions in this document. Revisions of this document or new editions of it may be issued to incorporate such changes. No part of this document can be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical - for any purpose without written permission from Mitel Networks Corporation. TRADEMARKS Mitel and MiTAI are trademarks of Mitel Networks Corporation. Windows and Microsoft are trademarks of Microsoft Corporation. Other product names mentioned in this document may be trademarks of their respective companies and are hereby acknowledged. Mitel Phone Manager Release October, 2014, Trademark of Mitel Networks Corporation Copyright 2014 Mitel Networks Corporation All rights reserved Page 0

3 Application Support Sage CRM Aperçu Cela décrit les fonctions offertes pour l'intégration de Sage CRM. Versions prises en charge Les versions suivantes de Sage CRM sont prises en charge. Version Prise en charge v5.7 - v7.0 v7.1 v7.2 Éditions Prise en charge Sage CRM Professional Edition (Nuage) Sage CRM On-Premise Edition Sage CRM Essentials Edition (Nuage) Les fonctions intégrées avec Sage CRM prend en charge les fonctions suivantes : Remontée de fiches pour les contacts Remontée de fiches Les entités CRM Personne, Entreprise et/ou Principal peuvent être remontées directement dans CRM lorsqu'un appel entrant est reçu en utilisant l'id de l'appelant ou pour un appel sortant à l'aide du numéro composé. Le numéro de téléphone est alors utilisé pour trouver des contacts correspondants qui ont ce numéro. Par exemple, un appel entrant est reçu de comme indiqué dans le filtre. Le plugiciel effectue une recherche dans les contacts pour trouver des dossiers qui possèdent ce numéro de téléphone. Une entité Personne correspondante a été trouvée et le dossier de contact a été affiché automatiquement. Page 1

4 Sage CRM Si plusieurs correspondances sont trouvées, alors la fenêtre Plusieurs contacts trouvés sera affichée et permettra à l'utilisateur de sélectionner le bon dossier à afficher. Par exemple, un appel a été effectué au , et trois Personnes ayant le même numéro ont été trouvées. La bonne entité peut ensuite être surlignée et vous pourrez cliquer sur le bouton Afficher pour ouvrir ce dossier. Entité et options correspondantes Les options de configuration qui sont disponibles dans le plugiciel autorisent l'utilisation du type d' Entités dans la recherche. Par exemple, on peut les configurer pour que seules les Entités Personne et Entreprise fassent partie de la recherche. Ces options sont configurées dans l'onglet Options. La sélection de l'option Chercher les entités recherchées activera tout dossier correspondant dont une entité est reliée et les affichera dans la fenêtre Plusieurs contacts trouvés. Page 2

5 Application Support Si aucune correspondance n'a été trouvée, alors aucun dossier ne sera affiché. Champs de recherche La portée des numéros de téléphone à chercher peut être configurée individuellement pour chaque entité Personne, Entreprise ou Principal. Par défaut, les champs de numéro de téléphone sont indiqués dans l'onglet des champstéléphone. Il s'agit du nom et de la description du champ par défaut qui peuvent être différents s'ils ont été personnalisés. Communiquez avec votre administrateur de Sage CRM pour en savoir plus. Entités de contact Type d'entité Nom du champ Activé? Personne Personne Personne Personne Entreprise Téléphone principale Télécopieur principal Autre téléphone Entreprise Télécopieur Domicile Cellulaire Entreprise de la personne de la personne de la personne Page 3

6 Sage CRM Formats de numéros de téléphone Sage CRM ne fournit pas de format standard pour conserver les numéros de téléphone dans le système par défaut. Le plugiciel prend en charge plusieurs formats selon la région (R.-U. ou É.-U.) où le client travaille. Les formats par défaut pour le R.-U. et à l'international sont affichés ci-dessous. Cela est basé sur le numéro de recherche Formats de numéros de téléphones du R.-U. et internationaux (0123) (08001) (080) (08001) (08001) Les formats par défaut pour les É.-U. sont affichés ci-dessous. Cela est basé sur le numéro de recherche Formats des numéros de téléphone des États-Unis (987) (987) (987) Sage CRM enregistre le code du pays et le code régional de chaque numéro de téléphone séparément du numéro principal. Dans l'onglet Formats le code du pays et le code régional peuvent être configurés pour être apposés au numéro de téléphone lors d'une recherche. Par exemple, si le numéro est enregistré dans Sage CRM comme : Code du pays : 44 Code régional : 0161 Numéro : Les numéros de téléphone suivants seraient cherchés : Si le code du pays annexé et le code régional annexé ne sont pas configurés : Si le code du pays annexé est configuré et que le code régional annexé ne l'est pas : Si le code du pays annexé n'est pas configuré, mais que le code régional annexé l'est : Si le code du pays annexé et le code régional annexé sont tous deux configurés : Détails de l'appel Les renseignements sur l'appel qui ont été utilisés pour chercher des dossiers correspondants peuvent être configurés. Le numéro composé par défaut ou l'id de l'appelant habituel, selon la direction de l'appel, mais les autres détails sur l'appel peuvent être configurés. Il y a des options pour le numéro de composition directe ou le nom de la composition directe (ou Page 4

7 Application Support SINC) tel qu'affiché. L'ID de l'appelant représente soit l'id de l'appelant pour les appels entrants soit le numéro composé pour les appels sortants. La boîte de configuration vous permet de choisir plusieurs types de détails d'appel avec les détails cochés à utiliser. L'ordre de recherche peut aussi être configuré en glissant et en déposant l'entrée et en triant la liste en conséquence. Lorsque plusieurs détails sur l'appel sont utilisés, la recherche cessera dès qu'une correspondance est trouvée avec les détails sur le premier appel. Configuration L'intégration doit être configurée pour la bonne version de Sage CRM qui est exécutée. À partir de l'onglet Version sélectionnez l'entrée pertinente à partir de la liste du menu déroulant. Les détails de connexion d'authentification et du serveur CRM doivent être configurés dans l'onglet Authentification. Page 5

8 Sage CRM Un nom d'utilisateur et un mot de passe Sage CRM doivent être configurés si l'option du service Internet est activée dans les champsnom d'utilisateuretmot de passepour activer un utilisateur pour les services Internet, à partir de Sage CRM : 1. Sélectionnez Administration -> Utilisateurs -> Utilisateurs 2. Sélectionnez le bouton d'action Modifier 3. Dans le panneau Sécurité, configurez le champ Autoriser l'accès au service Internet à Vrai. Un seul utilisateur du service Internet peut se connecter avec le même ID en tout temps. Si un utilisateur tente de se connecter à partir d'une autre application, une erreur sera affichée informant l'utilisateur qu'il doit d'abord se déconnecter. Or, il est possible de se connecter au bureau ou à partir d'un appareil avec le même ID lorsque l'application Service Internet est en cours d'exécution. Le plugiciel utilise les services Internet Sage CRM pour l'intégration et ils doivent être activés dans le serveur de Sage CRM. Ils peuvent être activés dans Sage CRM : 1. Sélectionnez Administration -> Système -> Services Internet 2. Sélectionnez le bouton d'action Modifier 3. Cochez pour activer l'option du service Internet L'URL du service Internet peut être configuré dans la section URL. Par exemple, si le nom du serveur est mycrmserver veuillez saisir : Dépannage Lors de l'intégration de Sage CRM v7.1+, le plugiciel utilise la table PhoneLink avec Sage CRM qui doit être disponible dans le service Internet de Sage CRM. Si ce n'est pas le cas, alors cette erreur s'affichera dans les fichiers journaux : System.Web.Services.Protocols.SoapHeaderException: La requête a échouée. Le service Internet n'est pas activé pour l'entité 'phonelink'. Suivez cette procédure pour l'activer : 1. Connectez-vous au serveur SQL de Sage CRM SQL 2. Sélectionnez la base de données Sage CRM 3. Cliquez sur le bouton Nouvelle demande 4. Exécuter : update Custom_Tables set bord_webservicetable= Y where Bord_Caption = phonelink 5. Exécutez la commande IISRESET 6. Connectez-vous au système Sage CRM. Page 6

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