experts-comptables, organismes de gestion agréés guide d utilisation

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1 experts-comptables, guide d utilisation gagnez du temps dans la gestion de vos clients artisans, industriels et commerçants Accessible depuis votre téléphone mobile ou votre tablette

2 Vous êtes à la recherche d efficacité et de gain de temps dans la gestion de vos clients. Avec le service en ligne, le RSI vous facilite la gestion de la protection sociale de vos clients artisans, industriels et commerçants. Vous pouvez créer votre portefeuille clients et accéder directement aux informations sur leurs cotisations sociales : historique des versements des cotisations sociales, suivi en temps réel des échéances, téléchargement d attestations, déclaration d estimation de revenus, régularisation anticipée Quelques minutes suffisent pour ouvrir votre compte! Vous avez simplement besoin de votre numéro de SIRET et de la raison sociale de votre société. Votre mot de passe vous sera envoyé par courriel. Pour ouvrir votre compte, rendez-vous sur l espace dédié accessible dès la page d accueil du portail rsi.fr Vous pouvez également configurer un accès pour chacun de vos collaborateurs. Découvrez toutes ses possibilités! C est simple et gratuit, accessible 24h/24 et 7j/7, compatible pour tablette et mobile. 3

3 TOUTE La protection sociale de vos clients artisans - industriels - commerçants accessible facilement! Accès à la réglementation Ajouter des clients Gérer les comptes du cabinet Vos coordonnées et celles de votre société Une aide en ligne Un moteur de recherche et des possibilités de filtres Liste de tous vos clients et accès à leurs dossiers cotisations 4 5

4 Une gestion simple et sécurisée de votre portefeuille client À tout moment, vous pouvez modifier votre liste de clients, en toute sécurité. Importer une liste de clients Ajouter un ou plusieurs clients Dans tous les cas, l autorisation de votre client est nécessaire : un courrier postal avec un code de sécurité est envoyé à l assuré qui doit vous retourner le code pour signifier son acceptation. N hésitez pas à solliciter directement votre client afin qu il vous remette le code de sécurité dès réception du courrier. Vous pouvez alors saisir le code de sécurité pour débloquer l accès au compte 6 7

5 Tour d horizon des fonctionnalités Informations générales Après sélection d un compte client, vous accédez à la rubrique «informations générales». Elle vous présente le récapitulatif des informations administratives liées à ce compte : données personnelles ; informations professionnelles ; liste des établissements ; coordonnées bancaires. Synthèse du compte Cette rubrique vous donne accès : à la présentation du solde global du compte ; au détail par période des cotisations à la date de la dernière journée comptable. Revenus Cette rubrique permet une visualisation des revenus pour une année saisie. Elle donne également : le lien vers la saisie d une estimation de revenus ; le lien vers Net-entreprises pour la régularisation par anticipation. Vous pouvez déclarer les estimations de revenus en ligne! Les revenus de votre client vont évoluer par rapport à ceux qui servent à calculer ses cotisations? Effectuez une estimation de ses revenus en ligne. C est simple : ce service est accessible depuis la page «Revenus». C est sécurisé : un accusé de réception vous est transmis par courriel, avant envoi d un avis d appel rectificatif par courrier à votre client. NB : Cette fonctionnalité n est pas proposée aux indépendants en taxation d office, radiés ou auto-entrepreneurs 8 Auto-entrepreneurs Les auto-entrepreneurs cotisent sur la base de leur chiffre d affaires, les rubriques suivantes n apparaissent donc pas : «Revenus», «Cotisations annuelles», «Échéances dues». Une rubrique spécifique est dédiée aux auto-entrepreneurs «Déclaration» -> Visualisation de ses déclarations pour une période donnée. 9

6 Délais de paiement Pour visualiser tous les délais de paiement accordés : vision globale des accords de délais de paiement ; affichage du détail de chaque délai de paiement accordé. Cotisations annuelles Cette rubrique présente les cotisations et contributions sociales par année. En fonction de la régularisation annuelle, 3 onglets sont proposés : cotisations provisionnelles ; cotisations définitives ; récapitulatif des cotisations. Échéances dues Pour connaître les échéances dues pour une période donnée. ATTESTATIONS Vous pouvez télécharger des attestations en ligne! Votre client a besoin d une attestation marché public ou d une attestation vigilance? C est simple et instantané sur le service. Versements Pour revoir les versements réalisés sur une période donnée

7 Créez un compte pour chaque collaborateur! Historique des modifications Si vous avez un ou plusieurs collaborateur(s), n hésitez pas à créer un compte pour chacun d eux. Cette fonctionnalité vous permet de faciliter votre fonctionnement interne. Suivez toutes les modifications effectuées sur un compte, que ce soit par un de vos clients, un de vos collaborateurs ou vous-même. Différents types de comptes en fonction du profil du collaborateur : administrateur : permet d accéder à tous les clients du cabinet et de gérer et créer les comptes collaborateurs du cabinet ; collaborateur : accès à tous les clients du cabinet ou accès restreint aux seuls clients du portefeuille du collaborateur. Renseignement des coordonnées du collaborateur 12 13

8 experts-comptables, fonctionnalités AvAncées De gestion Du portefeuille clients Après avoir sélectionné un ou plusieurs client(s) vous pouvez : Attribuer un mot-clé afin de faciliter la recherche de vos clients Effectuer un transfert vers le portefeuille d un de vos collaborateurs Affecter des droits particuliers. Par défaut tous les collaborateurs peuvent accéder aux cotisations des clients du cabinet. Si vous souhaitez une exclusivité de gestion, optez pour l option «privé». L accès aux cotisations de ce client vous sera réservé. services À venir Afin d être au plus proche de vos attentes, le RSI déploie de nouveaux services. À venir dans les prochains mois : TéléChaRgEmENTS attestation CSG-CRDS ; attestation CFP. NouvEllES options modifier les périodicités de prélèvement (trimestrielle ou mensuelle) ; opter pour le prélèvement automatique ; demander un délai de paiement en cas de difficulté financière ; modifier des coordonnées bancaires Mettre fin au mandat 14 15

9 Sur, retrouvez toutes les informations et tous les services pour la protection sociale de vos clients indépendants. Informations générales (création d entreprise, réglementation, droits, prévention, ASS, etc.), informations profilées (profession, AE, actif, retraité, etc.), informations régionales (actualités, coordonnées des caisses RSI ainsi que des organismes conventionnés, etc.) C est votre porte d entrée au RSI! Découvrez le simulateur de cotisations sociales! Il permet une simulation des cotisations avec les taux et barèmes en vigueur sur l année en cours, soit à partir d une estimation de revenus, soit à partir de la base forfaitaire en début d activité. Des messages d aide sont présents à chaque étape pour vous accompagner. Édition : Caisse nationale du RSI - Création : Parimage - Dépôt légal : juillet Imprimé par ACI sur du papier issu de forêts gérées durablement. PEFC/