Forte demande pour les actions de la Standard Life

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1 Le présent communiqué n'est pas un prospectus. Il s'agit d'une annonce (aux fins des règles sur les prospectus) relative à Standard Life plc. Les investisseurs potentiels ne devraient ni demander ni souscrire des actions de Standard Life plc sans avoir lu l'information contenue dans le prospectus. Vous pouvez en obtenir une copie sans frais, à (sous réserve de certaines restrictions d accès). Pour diffusion immédiate Forte demande pour les actions de la Standard Life Le vendredi 7 juillet 2006 «La popularité de nos offres d actions est un appui remarquable aux forces et aux perspectives d avenir de la Standard Life.» (Sir Brian Stewart, président du Conseil d administration de la Standard Life) Après la réussite de ses offres d actions, la Standard Life annonce aujourd hui le prix d introduction, le prix d introduction préférentiel et la base d attribution de ses actions. Points saillants Prix d introduction fixé à 230 pence l action. Prix fixé à 218,5 pence pour l offre préférentielle, un rabais de 5 % sur le prix d'introduction. Les demandes de souscription de et moins seront satisfaites intégralement Au delà de ce seuil, les souscripteurs auront droit à 70 % des montants demandés. Attribution maximale : Plus de la moitié (56 %) des membres et des clients auront droit au plein montant qu ils ont souscrit. Les demandes reçues à l égard de l offre préférentielle ont totalisé environ 1,35 milliard Les ventes d actions effectuées par les membres ont totalisé 1,0 milliard, et les souscriptions ont été réduites à 1,07 milliard au prorata. Capitalisation boursière de 4,65 milliards en fonction du prix d introduction. On prévoit que la négociation des actions débutera le lundi 10 juillet 2006, à 8 h. Commentant le communiqué, Sir Brian Stewart, président du Conseil d administration de la Standard Life, a déclaré : 1

2 «Le premier appel public à l épargne de la Standard Life a reçu un appui remarquable. En augmentant leurs placements dans la Compagnie, les membres et les clients ont démontré leur confiance soutenue dans les perspectives d avenir de notre entreprise. Combinée avec les placements importants effectués par diverses institutions à l échelle du globe, cette confiance constitue un engagement éloquent et nous procure une plate forme solide pour assurer notre croissance future. «Lundi, la Standard Life amorcera un nouveau chapitre important de son histoire, et il revient à chacun de nous de tirer le meilleur parti possible des perspectives favorables qui pointent à l horizon.» 30 Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec : Médias Scott White / Barry Cameron / Emma Wylie / Neil Bennett (Maitland) / Angus Maitland (Maitland) Investisseurs en actions Gordon Aitken Gillian Bailey Investisseurs en titres de créance John Cummins Georgina Marshall Merrill Lynch International Matthew Greenburgh Rupert Hume Kendall Henrietta Baldock UBS Limited Christopher Smith Ian Gladman Tim Waddell

3 Au Canada, les médias sont invités à communiquer avec : Michèle Parent Vice présidente Communications externes et affaires publiques Standard Life Téléphone : Janet Wagner Directrice Communications externes et affaires publiques Standard Life Téléphone : Les termes définis dans le présent communiqué ont la signification qui leur est donnée dans le prospectus de Standard Life plc daté du 15 juin 2006.

4 Fixation du prix et attribution des actions Par suite de la fin du délai de réception des offres institutionnelles (17 h, le jeudi 6 juillet 2006), la Standard Life annonce le prix d introduction, le prix d introduction préférentiel et la base d attribution de ses actions aux investisseurs potentiels. Fixation du prix Le prix d introduction payable par les investisseurs de l offre institutionnelle et de l offre à l intention des particuliers est de 230 pence par action ordinaire. Le prix d introduction préférentiel payable par les membres qualifiés, les clients et les employés sur les sommes investies à concurrence de dans le cadre de l offre préférentielle est de 218,5 pence par action ordinaire, ce qui représente un rabais de 5 % sur le prix d introduction. Le montant équivalent en euros et en dollars canadiens sera déterminé en fonction du taux de change du lundi 10 juillet 2006 et sera publié dans le site Web de la Standard Life, à Ampleur des offres Le nombre total d actions ordinaires assujetties aux offres est de 993 millions, y compris un total de 437 millions d actions ordinaires vendues, au nom des membres qualifiés, au moyen du mécanisme de vente d'actions initiales. un total de 557 millions d actions ordinaires émises afin de mobiliser un nouveau capital de 1,1 milliard, net des frais de 65 millions et des sommes affectées au financement des versements d'environ 59 millions effectués à titre d'avantages découlant de la démutualisation aux membres résidant dans des pays non autorisés et n'ayant pas droit aux actions liées à la démutualisation. Lors de l admission en bourse, Standard Life plc émettra environ 2,021 millions d actions. Au prix d introduction annoncé, la capitalisation boursière de Standard Life plc sera de 4,65 milliards approximativement. Standard Life plc a chargé Merrill Lynch International d agir comme stabilising manager et elle lui a accordé une option sur 84 millions d actions ordinaires, laquelle pourra être exercée dans les 30 jours qui suivent l admission en bourse afin de couvrir les attributions excédentaires et les positions à découvert. Demandes et attributions Près de membres qualifiés, autres clients et employés ont demandé à souscrire une valeur totale de 1,35 milliard en actions ordinaires dans le cadre de l offre préférentielle. Ces demandes de souscription ont été réduites à 1,07 milliard au prorata, la préférence ayant été accordée aux demandes de faible ampleur. Les demandes de et moins ont été satisfaites en totalité. L attribution maximale est de millions d actions ordinaires ont été attribuées aux souscripteurs de l offre préférentielle. Le tableau ci joint indique le nombre d actions ordinaires attribuées selon divers montants demandés dans le cadre de l offre préférentielle. 501 millions d actions ordinaires, d une valeur totale de 1,15 milliard (au prix d introduction), ont été attribuées aux souscripteurs de l offre institutionnelle.

5 On prévoit que les membres, les clients et les employés de la Standard Life détiendront environ 75 % du capitalactions émis de Standard Life plc lors de l admission en bourse. Renseignements supplémentaires Les membres qualifiés qui ont choisi de vendre leurs actions de démutualisation au moyen du mécanisme de vente d actions initiale auront droit au prix d introduction (moins des frais administratifs uniques de 10 (15 ) pour les personnes au Royaume Uni, en Allemagne, en Autriche et en Irlande qui ont choisi de vendre au moyen du mécanisme de vente d actions initiale). Les offres et les attributions en vertu des offres sont conditionnelles à la prise d effet du plan de démutualisation et à l inscription en bourse. On s attend à ce que l inscription en bourse ait lieu et que les opérations d achat et de vente des actions ordinaires de Standard Life plc débutent le lundi 10 juillet 2006, à 8 h. Il n y aura pas de négociations conditionnelles sur les actions ordinaires. Une déclaration de fixation du prix, comportant le prix d introduction, le cours de l offre préférentielle et d autres données sur les offres, a été soumise à l UKLA, et on peut se la procurer aux adresses indiquées à la section 29 de la partie XV du prospectus. Une trousse de bienvenue, contenant des relevés de compte d actions ou des certificats d actions, est expédiée aux membres qui conservent leurs actions de démutualisation et ont retourné leur formulaire de conservation avant la date limite. Les demandeurs dans le cadre des offres devraient prendre note que les négociations sur les actions ordinaires commenceront le 10 juillet 2006, date qui précède l expédition générale des relevés de compte d actions et des certificats d actions au plus tard le 17 juillet Les demandeurs qui négocient des actions ordinaires avant d avoir reçu leurs relevés de compte d actions ou certificats d actions le feront au risque de vendre des actions ordinaires qu ils n auront pas reçues dans le cadre de leur demande. Les chèques relatifs au produit de la vente des actions de démutualisation au moyen du mécanisme de vente d actions initiale et les chèques de remboursement relatifs aux demandes ou autre seront expédiés d ici le 17 juillet Merrill Lynch International et UBS Limited agissent en qualité de copromoteurs, de coordonnateurs conjoints à l échelle mondiale et de co chefs de file d émission relativement aux offres. Citigroup Global Markets Limited et JP Morgan Cazenove Limited sont les cosyndicataires principaux.

6 Base des attributions Base des attributions en vertu de l offre préférentielle Montant de la demande Nombre d actions ordinaires Pourcentage d attribution ( ) attribuées Plus de Variable Base des attributions en vertu de l offre individuelle Les demandes dans le cadre de l offre individuelle ont reçu le nombre d actions prévu jusqu à concurrence de 1 000, et les montants supérieurs ont été réduits afin d attribuer 33 % de la valeur demandée, sous réserve d une attribution maximale de , arrondie à l action la plus près.

7 Données sur les offres Prix d introduction par action ordinaire 230 pence Cours de l offre préférentielle par action ordinaire 218,5 pence Nombre total d actions de démutualisation millions Nombre de nouvelles actions affectées à la mobilisation de capitaux pour le groupe Standard LIfe millions Nombre maximal d actions ordinaires assujetties aux mécanismes prévus en cas d attributions excédentaires 84 millions Nombre total d actions ordinaires émises par suite de l admission en bourse millions Capitalisation boursière de Standard LIfe plc selon le prix d introduction,2 4,65 millions Produit net estimatif à recevoir par Standard LIfe plc,3 1,1 milliard Hypothèses sous jacentes aux données sur les offres : 1. Ce nombre tient pour acquis qu aucune action n est émise en vertu des mécanismes prévus en cas d attributions excédentaires. 2. La capitalisation boursière de la compagnie dépendra, à toute date, de la valeur à la cote des actions ordinaires à cette date. 3. Ce montant est net des commissions de courtage, des dépenses et des autres frais, d une valeur globale d environ 65 millions, engagés en relation avec le premier appel public à l épargne, et des sommes affectées au financement des versements d environ 59 millions effectués à titre d avantages découlant de la démutualisation aux membres résidant dans des pays non autorisés et n ayant pas droit aux actions liées à la démutualisation. Calendrier prévu Entrée en vigueur du plan principal 10 juillet 2006, 6 h Admission à la cote et début des transactions à la Bourse de Londres 10 juillet 2006, 8 h Date de liquidation de l offre institutionnelle 13 juillet 2006 Expédition des relevés de compte d actions et des certificats d actions D ici le 17 juillet 2006 Envoi des chèques aux membres des pays non autorisés et aux vendeurs de plein gré D ici le 17 juillet 2006 Expédition des chèques de remboursement aux demandeurs dans le cadre de l offre préférentielle et de l offre individuelle D ici le 17 juillet 2006 Versement du premier dividende Mai 2007 Date d admissibilité aux actions en prime 10 juillet 2007 FIN

8 L information contenue aux présentes ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières au Royaume Uni, en Irlande, aux États Unis, au Japon, en Australie ou dans tout autre pays ou territoire. De plus, cette information ne constitue pas une offre publique d échange ou d achat dans un tel pays ou territoire. Les valeurs mobilières décrites aux présentes ne peuvent être offertes ou vendues, directement ou indirectement, aux États Unis en l absence de leur inscription en vertu de la U.S. Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, ou faire l objet d une exemption aux exigences d inscription applicables. Standard LIfe plc n a pas l intention d inscrire aux États Unis les valeurs mobilières dont il est fait mention aux présentes. Nulles sommes, valeurs mobilières ou autre contrepartie ne sont demandées par les présentes, et elles ne seraient pas acceptées si elles nous étaient envoyées par suite des renseignements qui y sont contenus. Certains énoncés, conjectures et opinions du présent communiqué, y compris ceux reliés à l objectif commercial, sont de nature prospective et reflètent les prévisions et projections de la Standard LIfe ou, selon le cas, de ses administrateurs actuels au sujet d événements futurs. Ces énoncés contiennent généralement des termes comme «prévoir», «tenir pour acquis», «croire», «s attendre à», «plan», «cible», «avoir l intention de» et d autres termes similaires. Par essence, les énoncés prospectifs comportent différents risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels soient très différents de ceux exprimés ou sous entendus par les énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir une incidence négative sur les résultats et les incidences financières des plans et événements décrits aux présentes. Les énoncés contenus dans le présent document quant aux tendances ou activités ne devraient pas être considérés comme une déclaration à l effet que ces tendances et activités se poursuivront à l avenir. La Standard LIfe ne s engage nullement à mettre à jour ou à réviser quelque énoncé prospectif que ce soit comme suite à de nouvelles informations, des événements futurs ou toute autre raison, sauf si cette mise à jour ou cette révision est exigée par la loi ou par une autorité réglementaire compétente. Il est conseillé de ne pas accorder une confiance excessive aux énoncés prospectifs, qui s appliquent uniquement à la date du présent communiqué. Le contenu du présent communiqué, rédigé par Standard LIfe plc et dont l entière responsabilité incombe à celle ci, a été approuvé uniquement aux fins de distribution au Royaume Uni, dans le cadre de l article 21 de la Financial Services and Markets Act 2000, par Merrill Lynch International et UBS Limited, celles ci étant autorisées et régies au Royaume Uni par la Financial Services Authority. On peut joindre Merrill Lynch International au Merrill Lynch Financial Centre, 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ, et UBS Limited au 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2PP.

9 Merrill Lynch International, UBS Limited, Citigroup Global Markets U.K. Equity Limited et JP Morgan Cazenove Limited représentent uniquement Standard LIfe plc, à l exclusion de tout autre tiers, dans le cadre des offres. Merrill Lynch International, UBS Limited, Citigroup Global Markets U.K. Equity Limited et JP Morgan Cazenove Limited ne considèrent aucune autre personne (que celle ci reçoive ou non un exemplaire du présent communiqué) comme leur client respectif relativement aux offres et elles n assumeront aucune responsabilité envers quiconque à part Standard LIfe plc en ce qui a trait aux protections fournies à leurs clients respectifs ou aux conseils donnés relativement aux offres ou à toute transaction, entente ou autre question visée par le présent communiqué.