Observatoire du marché de l Internet 3 ème trimestre 2004

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1 Observatoire du marché de l Internet 3 ème Paris, le 20 décembre L'ART publie aujourd hui des indicateurs relatifs à l'activité des fournisseurs d'accès à Internet (FAI) pour le 3 ème. Contrairement aux estimations diffusées depuis le début de l'année 2000 dans l'observatoire des marchés publié chaque par l'art, dont certaines, comme le chiffre d'affaires, ne portent que sur le champ des opérateurs de télécommunications déclarés auprès de l'autorité, la présente publication vise à couvrir l'activité de l'ensemble des fournisseurs d'accès (voir liste en fin de document), y compris ceux qui ne sont pas encore déclarés. Les estimations portant sur les s précédents ont été révisées pour tenir compte de nouvelles informations communiquées par certains FAI. * * * * * Au 30 septembre, le parc total d'accès à Internet atteint 11,3 millions, en augmentation de 1,5% au troisième. L'augmentation du nombre des accès à haut débit se poursuit à un rythme de près de 12% par. Le parc d'accès à haut débit atteint 5,5 millions. Le nombre d'accès à Internet à bas débit poursuit sa décroissance sur un rythme de 6,7% au dernier. Dans un contexte de baisse des prix, le chiffre d'affaire des fournisseurs d'accès à Internet s élève à 602 millions d'euros au troisième. Il diminue de 1,8% par rapport au précédent, et retrouve le niveau du premier. La baisse du chiffre d'affaire généré par les accès à bas débit s'accélère (-13,2%), et n'est pas entièrement compensée par l'augmentation du chiffre d'affaires généré par les accès à haut débit (+3,9%). Il est probable que ce résultat, outre les mouvements de baisse sur les prix, illustre également un effet saisonnier défavorable des mois d'été. Parc (en unités) 4 ème 1 er 3 ème Internet bas débit Variation trimestrielle (en %) -5,3-6,6-6,7 Internet haut débit Variation trimestrielle (en %) +23,3 +11,6 +11,9 Total Variation trimestrielle (en %) +4,3 +0,7 +1,5 Chiffre d'affaires (en millions d'euros) 4 ème 1 er 3 ème Internet bas débit Variation trimestrielle (en %) -10,5-13,2 Internet haut débit Variation trimestrielle (en %) +10,3 +3,9 Total Variation trimestrielle (en %) +2,3-1,8 Observatoire du marché de l'internet, 3ème

2 2 Parc Internet Parc internet total Parc Internet bas débit Parc Internet haut débit /12/ 31/03/04 30/06/04 31/09/ Le chiffre d'affaires généré par la fourniture d'accès à haut débit, qui augmentait au même rythme que le parc au deuxième, adopte au troisième un rythme nettement moins élevé (+3,9% pour +11,9% sur le parc). Sur le marché du bas débit, la décroissance du chiffre d'affaire s'accélère par rapport à celle du parc (-13,2% pour -6,7%). Il est possible que le parc d'accès à bas débit soit ici un peu sur-estimé : en particulier, la notion d'activité effective pour les accès à bas débit utilisant un "compte d'accès gratuit" et des communications payantes à la minute peut être parfois difficile à prendre en compte (voir glossaire). La substitution des accès bas débit par des accès haut débit se poursuit, le nombre d'accès à haut débit atteint désormais presque la moitié des accès totaux Répartition du parc internet selon le type d'accès Haut débit Bas débit - forfaits Bas débit - comptes d'accès gratuits 0 31/12/ 31/03/04 30/06/04 31/09/ Observatoire du marché de l'internet, 3ème

3 3 I - Les accès à Internet à bas débit (accès par le réseau téléphonique commuté (RTC)) On distingue deux types de souscription : - les accès dits gratuits, pour lesquels le client n est facturé que lorsqu il consomme effectivement ; - les abonnements à des forfaits. Parcs (unités) 4 ème 1 er 3 ème Comptes d'accès gratuit (communications payantes à la minute) Variation trimestrielle (en %) -2,4-4,9-2,9 Forfaits Variation trimestrielle (en %) -7,5-7,5-9,4 Total Variation trimestrielle (en %) -5,3-6,5-6,7 Le parc d'accès à Internet facturés au forfait diminue, ce encore, plus rapidement que les parcs des accès facturés à la minute (-9,4% contre -2,9%). De ce fait, la part des "compte d'accès gratuits" (c'est à dire facturés à la minute) augmente légèrement, et passe de 39% des accès à bas débit à la fin de à 43% à la fin du troisième. Le chiffre d'affaires et le volume de trafic générés par les accès à bas débit diminuent respectivement de 13,2% et de 12,7%. Les deux types de formules tarifaires subissent des baisses d'activité dans des proportions semblables. Chiffre d affaires (millions d euros) 1 er 3 ème Comptes d'accès gratuit (communications payantes à la mn) 56* 48* 43** Variation trimestrielle (en %) -14,3-10,4 Forfaits Variation trimestrielle (en %) -9,2-14,0 Total Variation trimestrielle (en %) -10,5-13,2 Volumes millions de minutes 1 er 3 ème Comptes d'accès gratuit (communications payantes à la mn) 2 359* 2 068* 1 738** Variation trimestrielle (en %) -12,3-16,0 Forfaits Variation trimestrielle (en %) -14,9-12,2 Total Variation trimestrielle (en %) -14,5-12,7 * source : ART - opérateurs déclarés ** source : ART - opérateurs déclarés - estimations provisoires Observatoire du marché de l'internet, 3ème

4 4 II - Les accès à internet à haut débit Plusieurs technologies permettent d accéder à Internet à haut débit : - Les technologies xdsl (principalement l ADSL) ; - Le câble ; - La BLR (boucle locale radio), la fibre optique ou l'accès par satellite. La clientèle grand public constitue la grande majorité des abonnements à l xdsl et au câble tandis que les autres technologies s adressent plutôt à une clientèle "entreprise". Le parc de lignes xdsl augmente de 12,9% au troisième de, soit une croissance équivalente à celle du deuxième. Le chiffre d'affaires correspondant reflète des baisses de prix importantes, et n'augmente que de 4,4%. Le parc d'accès à internet à haut débit par le câble enregistre une croissance plus lente mais régulière (+1,8%). Parc Unités 4 ème 1 er 3 ème xdsl Variation trimestrielle (en %) +25,4 +12,7 +12,9 Câble* Variation trimestrielle (en %) +6,6 +1,2 +1,8 Autres technologies Variation trimestrielle (en %) +2,2-2,9-2,0 Total Variation trimestrielle (en %) +23,3 +11,6 +11,9 *Source : AFORM- estimation provisoire pour le 3 ème. Chiffre d affaires millions d euros 1 er 3 ème xdsl Variation trimestrielle (en %) +11,8 +4,4 Câble Variation trimestrielle (en %) 0,0 0,0 Autres technologies Variation trimestrielle (en %) 0,0 0,0 Total Variation trimestrielle (en %) +10,3 +3,9 Comme indiqué en note méthodologique, les chiffres relatifs au xdsl publiés par l Observatoire différent de ceux publiés par France Télécom pour différentes raisons. Les résultats différenciés de l xdsl et du câble doivent s apprécier au regard des différences de couverture. Ainsi, l'aform fait valoir un parc de raccordements câble adaptés à l Internet de l ordre de 6,3 millions contre un potentiel technique xdsl de plus de 25 millions de lignes. Observatoire du marché de l'internet, 3ème

5 5 Remarques d'ordre méthodologique Il est rappelé que ce dispositif est à caractère exclusivement statistique ; à ce titre les informations individuelles des sociétés ne sont pas rendues publiques et seuls les résultats agrégés au niveau national sont restitués ; en outre, les informations individuelles collectées à ce titre ne sont utilisées qu à cette seule fin. L Autorité remercie à cet égard l ensemble des sociétés pour l implication dont elles font preuve tant dans la mise au point du dispositif que dans la fourniture des informations. En ce qui concerne l xdsl, les valeurs peuvent différer des chiffres publiés par France Télécom pour plusieurs raisons : - des décalages, de faible ampleur, peuvent d abord provenir d une couverture non exhaustive ; - de façon plus fondamentale, les chiffres publiés par cet observatoire correspondent aux offres commercialisées effectivement sur le marché final alors que les chiffres publiés par France Télécom portent essentiellement sur les marché intermédiaires, dégroupage ou options 3 et 5 ; dans une période de forte croissance, ces différences de définition ont des effets sensibles ; - enfin, France Télécom inclut dans les chiffres qu'elle publie les accès à Internet via Turbo- DSL, alors que seule une part d'entre eux est revendue par les FAI sur le marché final sous forme d accès Internet. En ce qui concerne les accès à internet à haut débit ventilés selon la technologie d'accès, une interprétation correcte des chiffres suppose de tenir compte des couvertures différentes du territoire par le réseau téléphonique et par les réseaux câblés. Ainsi, l'aform fait valoir un parc de raccordements câble adaptés à l Internet de l ordre de 6,3 millions contre un potentiel technique xdsl de plus de 25 millions de lignes. Observatoire du marché de l'internet, 3ème

6 6 Glossaire Convention adoptée pour la segmentation des clientèles La convention est la suivante: - Clientèle "grand public" : il s'agit des offres proposées comme telles par les fournisseurs d'accès. Ces abonnements peuvent être éventuellement souscrits par des petites entreprises : dans ce cas, l'offre souscrite reste comptabilisée dans les offres "grand public", conformément au mode de commercialisation ; - Clientèle "entreprises" : il s'agit des offres "entreprises ou professionnelles" désignées comme telles par les FAI les commercialisant sur le marché. En général, ces deux types d'offres commerciales sont bien distinctes ; elles sont toutes deux prises en compte dans la présente publication. Comptabilisation des abonnés Les clients ayant contracté un abonnement mensuel payant (forfait) sont systématiquement considérés comme étant des abonnés "actifs". En ce qui concerne les comptes d accès gratuits, ne sont comptés que les clients actifs ; autrement dit, les accès ayant enregistré une activité au cours des trois derniers mois, repérables par une consommation effective. Les comptes mails ne sont pas comptabilisés. Les revenus de l accès comprennent les revenus de l abonnement proprement dit et des options associées à ces abonnements du type firewall, anti-virus, anti-spam. Ne sont pas compris les revenus d'un fournisseur d'accès liés à d'autres activités que l'accès proprement dit (par exemple l'hébergement de sites). Lorsque la vente ou la location de terminaux est incluse dans des packs, les montants correspondants sont compris dans les revenus des abonnements. Dans le cas des accès bas débits, deux types de tarification sont prises en compte : - Les forfaits : les revenus correspondent au chiffre d affaires perçu auprès du client final comprenant accès et trafic, y compris les dépassements de forfaits ; - Les communications payantes à la minute ("pay as you go") : les revenus sont ceux du trafic et des inscriptions d accès à Internet facturés aux clients (abonnements ne comprenant que l'accès par opposition aux forfaits). Observatoire du marché de l'internet, 3ème

7 7 Liste des fournisseurs d accès à Internet interrogés Altitude Télécom AOL France Cario Cegetel Clara.net Colt Dixinet Easynet (easy connect) Erenis EstVidéo E-Qual First Stream Telecom Oréka FREE Freesurf Géolink Inter-PC La Poste Magic Online NC-Numéricable Nérim Neuf Télécom NetPratique / Net Ultra Noos NordNet Télé 2 Télécom Italia Tiscali T-online / Club Internet UPC Oléane Wanadoo Observatoire du marché de l'internet, 3ème