ÉTAT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN EUROPE

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1 THE STATE OF RENEWABLE ENERGIES IN EUROPE 10th EurObserv ER Report ÉTAT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN EUROPE édition e bilan EurObserv ER

2 Baromètre réalisé par Observ ER dans le cadre des projets EurObserv ER regroupant Observ ER (F), Eclareon (DE), Jožef Stefan Institute (SI), Energy research Centre of the Netherlands (NL), Institute for Renewable Energy (IEO/EC BREC, PL), Ea Energy Analyses (DK) and Renac (DE). Barometer prepared by Observ ER in the frame of the Eur Observ ER projects with the following consortia members : Observ ER (F), Eclareon (DE), Jožef Stefan Institute (SI), Energy research Centre of the Netherlands (NL), Institute for Renewable Energy (IEO/EC BREC, PL), Ea Energy Analyses (DK) and Renac (DE). Cette action bénéficie du soutien financier de l Ademe, du programme Énergie Intelligente Europe et de la Caisse des Dépôts. This action benefits from the Ademe, Intelligent Energy Europe Programme and Caisse des Dépôts financial support. Le contenu de cette publication n engage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas l opinion de la Communauté européenne. La Commission européenne n est pas responsable de l usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent. The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not represent the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

3 THE STATE OF RENEWABLE ENERGIES IN EUROPE 10th EurObserv ER Report ÉTAT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN EUROPE édition e bilan EurObserv ER

4 avant-propos par William Gillett avant-propos par Jean-Louis Bal édito par Alain Liébard foreword by William Gillett foreword by Jean-Louis Bal edito by Alain Liébard Indicateurs énergétiques L éolien Le photovoltaïque Le solaire thermique La petite hydroélectricité La géothermie Les pompes à chaleur géothermiques Le biogaz Les biocarburants Les déchets municipaux renouvelables La biomasse solide L héliothermodynamique Les énergies marines Les objectifs pour , nouvelle frontière Les indicateurs socio-économiques filières : L éolien Le photovoltaïque Le solaire thermique La petite hydroélectricité La géothermie Le biogaz Les biocarburants Les déchets municipaux renouvelables La biomasse solide Emploi et chiffre d affaires études de cas : Portugal, Baixo Alentejo Bulgarie, District de Sofia Irlande du Nord, Communauté Camphill Belgique, Wallonie République tchèque, Kněžice Energy indicators Wind power Photovoltaic Solar thermal Small hydropower Geothermal energy Ground source heat pumps Biogas Biofuels Renewable municipal waste Solid biomass Concentrated solar power Ocean energy Objectives for The new frontier Socio-economic indicators sectors: Wind power Photovoltaic Solar thermal Small hydropower Geothermal energy Biogas Biofuels Renewable municipal waste Solid biomass Employment and turnover case studies: Portugal, Baixo Alentejo Bulgaria, Sofia District Northern Ireland, Camphill Community Belgium, Wallonia Czech Republic, Kněžice Sources Les baromètres Eurobserv ER en ligne La base de données Internet d EurObserv ER Renseignements Sources EurObserv ER barometers online The EurObserv ER Internet database Informations

5 4 avant-propos WILLIAM GILLETT, Responsable de l unité Énergie renouvelable, Agence exécutive pour la compétitivité et l innovation [Commission européenne] 2010 marque un tournant dans la success story des énergies renouvelables modernes. La révolution énergétique a commencé avec l entrée en vigueur de nouveaux objectifs contraignants et la soumission, par les États membres de l Union européenne, des premiers Plans d action nationaux en matière d énergies renouvelables. Chacun de ces plans d action définit une trajectoire en vue d atteindre les objectifs nationaux et présente les mesures politiques envisagées. À l aube de 2011, ces plans sont en cours d évaluation par la Commission européenne qui, dans les années à venir, œuvrera en collaboration avec les États membres afin de les aider à réaliser ces objectifs. Cette publication EurObserv ER, réalisée avec le soutien du programme Énergie intelligente Europe (EIE), offre un bref aperçu des dernières statistiques du marché des énergies renouvelables avant même la publication des données officielles. Globalement, ces chiffres se sont révélés cohérents avec ceux d Eurostat. Ils fournissent également des indications intéressantes sur les principaux secteurs des énergies renouvelables, montrant la bonne progression de chacun d eux, examinant la législation applicable, les grands axes politiques et les structures du marché. La méthodologie d EurObserv ER est actuellement en cours d adaptation afin de refléter les dispositions de la Directive 2009 sur les énergies renouvelables. Ainsi, les futurs baromètres EurObserv ER pourront être utilisés afin de suivre la trajectoire de chaque État membre en vue d atteindre ses objectifs pour 2020 et l évolution correspondante de chaque technologie. Dans l ensemble de l Union européenne, le programme EIE soutient les organisations publiques et privées qui travaillent de concert afin de stimuler la croissance des marchés des énergies renouvelables et d en éliminer les barrières. eurobserv er - état des énergies renouvelables en europe - édition 2010

6 foreword 5 WILLIAM GILLETT, Head of Unit for Renewable Energy, Executive Agency for Competitiveness and Innovation [European Commission] 2010 was a milestone in the success story of modern renewable energies. The energy revolution began, new binding targets came into force, and European Union Member States submitted their first National Renewable Energy Action Plans (NREAPs). Each NREAP defines a trajectory towards its binding national target and presents its planned policy measures. As we go into 2011, the European Commission is assessing these NREAPs, and in the coming years will work with the Member States to deliver their targets. This EurObserv ER publication, which is supported by the Intelligent Energy Europe (IEE) programme, provides a concise overview of the latest renewable energy market statistics even before official data are available. These have proven to be broadly consistent with the Eurostat figures. It also gives valuable insights into each of the main renewable energy markets, showing how well each sector is progressing, and reviewing relevant legislation, policy frameworks, and market structures. Currently, the EurObserv'ER methodology is being adapted to reflect the requirements of the 2009 Renewable Energy Directive. This will permit future EurObserv'ER barometers to be used to track the trajectory of each Member State towards its binding 2020 target, and the corresponding progress of each technology. The IEE programme supports public and private organisations across the European Union which are working together to accelerate the growth of renewable energy markets, and to remove market barriers. eurobserv er - the state of renewable energies in europe edition

7 6 avant-propos VIRGINE SCHWARZ, Directrice exécutive des Programmes [Ademe] Le 10 e bilan EurObserv ER nous révèle le bilan européen des énergies renouvelables en fin 2009, soit un an avant l échéance fixée à fin 2010, tant par le Livre blanc de 1997 que par la Directive électricité renouvelable de 2001 ou celle sur les biocarburants de Il est d ores et déjà possible de tirer une conclusion à partir de ce bilan établi un an avant l échéance finale. Malgré leur progression continue, la part des énergies renouvelables dans la consommation intérieure brute d énergie de l Union européenne n est que de 9,4 % et les 12 % visés par le Livre blanc ne pourront être atteints. La raison principale est que les efforts de réduction de la consommation ne sont pas à la hauteur des efforts de développement des énergies renouvelables. Des investissements importants ont en effet été réalisés, mais ils représentent une part plus faible que prévue de la consommation d'énergie, compte tenu de la croissance continue de cette dernière. Nous devons donc maintenant tourner nos yeux vers l objectif 2020 de la nouvelle directive votée en Les objectifs de cette directive, qui ont cette fois un caractère contraignant, sont encore plus ambitieux que les précédents et le délai pour les atteindre est sensiblement le même. Or la France, malgré ses progrès évidents, n'est pas encore sur la trajectoire de l objectif de 23 % de sa consommation en énergie finale qu elle s est fixée dans le cadre du Grenelle de l Environnement, en parfaite cohérence avec le Paquet Énergie Climat de l Union européenne. Il conviendra en particulier d accentuer la politique de maîtrise des consommations afin que les 20 Mtep d énergies renouvelables supplémentaires prévues pour 2020 correspondent bien à l atteinte des 23 %. Depuis 2008, le bilan EurObserv ER publie des indicateurs socio-économiques, notamment les chiffres d affaires et les emplois pays par pays et filière par filière. Ces indicateurs montrent que le secteur des énergies renouvelables a bien résisté à la crise économique avec près de emplois créés en 2009 en Europe des 27, dont en France. Ce sont les secteurs de la biomasse solide, de l éolien et du photovoltaïque qui assurent la majeure partie de ces créations d emplois. Au total, les énergies renouvelables en Europe mobilisaient plus de personnes en fin eurobserv er - état des énergies renouvelables en europe - édition 2010

8 foreword 7 VIRGINE SCHWARZ, Executive Programme Director [ADEME] The 10th EurObserv ER report reveals the state of renewable energies in Europe at the end of 2009, namely twelve months before the common deadline set for the end of 2010 by the 1997 White Paper, the 2001 Renewable Electricity Directive and the 2003 Biofuels Directive alike. We can now draw a conclusion from this report that has been drawn up a year before the final deadline. Despite continuing progress, the renewable energy share of European Union gross inland energy consumption is only 9.4%; therefore the 12% targeted by the White Paper will not be achieved. The main reason for this failure is that the efforts to reduce consumption have not matched the efforts to develop renewable energies. Thus, while major investments have indeed been made, they amount to a smallerthan-anticipated share of energy consumption, given the latter s continued growth. We must now turn our sights to the new Directive s target for 2020 passed in The objectives of this Directive, which this time are binding, are even more ambitious than their predecessors, while the time allowed for achieving them is virtually the same. Yet despite making obvious progress, France is still not on track to achieve its own self-imposed Grenelle Environment Round Table final energy consumption target of 23%, which fits in perfectly with the European Union Climate and Energy Package. Particular emphasis needs to be laid on energy consumption management policy so that the additional 20 Mtoe of renewable energies planned for 2020 actually equate to reaching the 23% share. The EurObserv ER report has published socio-economic indicators primarily turnovers and job numbers for individual countries, sector by sector since These indicators demonstrate that the renewable energies sector stood up well to the recession with over jobs created in 2009 in EU-27, including in France. The solid biomass, wind power and photovoltaic sectors provide most of these job creations. Renewable energies taken together employed over people in Europe at the end of eurobserv er - the state of renewable energies in europe edition

9 8 édito 2010, UNE ANNÉE CHARNIÈRE Alain Liébard, Président d Observ ER année 2010 aura été une année charnière à bien L des égards. Pour les pessimistes, elle aura marqué la fin d une décennie qui a vu se multiplier dans notre actualité des termes comme réfugiés climatiques ou pic de production de pétrole. Ces maux qui s annoncent comme autant de nuages noirs sur notre avenir viennent grossir une liste déjà lourde, des problèmes de dépendance énergétique aux dégâts générés par les pollutions environnementales est l année des nouveaux défis pour l Union européenne et les énergies renouvelables. En revanche pour les optimistes, dont Observ ER fait partie, 2010 est l année des nouveaux défis pour l Europe et pour les énergies renouvelables. Les premières directives européennes du début des années 2000 auront accompagné un mouvement qui est aujourd hui irréversible : celui de l avènement des secteurs renouvelables, devenus de véritables points d ancrages des politiques nationales énergétiques et économiques. La non-atteinte des objectifs fixés il y a une dizaine d années pour le développement énergétique de ces filières n est pas un échec. C est un point de passage qui est aujourd hui relayé par la nouvelle ambition d atteindre 20 % d énergies renouvelables en 2020 dans la consommation d énergie finale. Avant la prochaine étape de L Union européenne commence déjà à préparer la feuille de route à cet horizon, avec comme éclaireurs plusieurs scénarii d organismes internationaux donnant une place prépondérante aux secteurs renouvelables. Au-delà des rendez-vous énergétiques, il y a d autres chiffres tout aussi éloquents, voire plus, sur la nouvelle envergure qu ont pris les filières renouvelables. Le baromètre EurObserv ER évalue désormais leur impact socio-économiques dans l Union européenne à plus de emplois et 120 milliards d euros de chiffre d affaires! Des pays comme l Allemagne ou la France comptent des centaines de milliers d emplois sur leur territoire et valorisent leurs savoir faire à l export. En temps de crise, ces bons chiffres compensent en partie le retard sur l objectif Enfin, 2010 aura été l année d un nouveau programme EurObserv ER qui se déroulera jusqu à mi Une occasion pour nous de saluer l Ademe et la Commission européenne qui nous accompagnent depuis 1999, et la Caisse des Dépôts qui vient de nous rejoindre dans cette aventure qu est la croissance des énergies renouvelables. eurobserv er - état des énergies renouvelables en europe - édition 2010

10 editorial , A TURNING POINT Alain Liébard, President of Observ ER Pivotal is the word that comes to mind when thinking about Doomsayers will look on it as bringing to an end a decade of news headlines abounding with coined terms such as "climate refugees" and "oil peak production". These evils that presaged so many black clouds gathering over our future join the ranks of a burdensome list ranging from energy dependency problems to damage caused by environmental pollution disasters was a year when new challenges dawned for European Union and renewable energies. The optimists camp, where Observ ER is ensconced, holds the view that 2010 was a year when new challenges dawned for Europe and renewable energies. The first European directives issued at the beginning of the 2000s set in motion what is now an unstoppable movement. Not only have the renewable sectors arrived, they have become the very cornerstones of national energy and economic policies. The underachievement of targets for energy development in these sectors set a decade ago must not be viewed as a failure. We are at an interim point and today the baton is being taken up by the new aim to achieve 20% of renewable energies in our final energy consumption by That comes before the next stage for The European Union is already starting to draw up its roadmap for this dateline, with several international organisations scenarios in the outposts, giving the renewable sectors a leading role. Over and above the energy target deadlines, there are other figures that are at least equally as telling about the inroads made by the renewable sectors. The EurObserv ER barometer now assesses their socio-economic impact in the European Union at over 900,000 jobs and sales worth 120 billion euros! Countries like Germany and France have hundreds of thousands of jobs at home and turn their expertise to good account abroad through exports. As we ride out the recession, these good figures partly make up for the delay in making the 2010 target. Lastly, 2010 marks the start year of a new EurObserv ER programme that will roll out until mid-2013 giving us an occasion to thank ADEME and the European Commission which have been alongside us since 1999, and the Caisse des Dépôts that has just joined us for this adventure in renewable energies growth. eurobserv er - the state of renewable energies in europe edition

11 10 INDICATEURS ÉNERGÉTIQUES Depuis plus de dix ans, EurObserv ER collecte des données sur les sources d énergies renouvelables de l Union européenne afin de décrire, dans des baromètres thématiques, l état et la dynamique des filières. La première partie de cet ouvrage constitue une synthèse des travaux publiés en 2010 dans Systèmes Solaires (n 197, 198 et 200 du Journal des Énergies Renouvelables, n 6 du Journal de l Éolien et n 3 du Journal du Photovoltaïque), actualisée et complétée. Elle offre un tour d horizon complet des dix filières renouvelables, complétée par deux notes de synthèse sur l héliothermodynamique et l énergie marine. Ces filières sont analysées à l aide de différents indicateurs de types énergétiques. Leurs performances sont comparées aux objectifs du Livre blanc de la Commission européenne et de son Plan d action biomasse. À partir de cette édition, les membres du consortium Eur- Observ ER publieront chaque fin d année leurs estimations de la part des énergies renouvelables dans la consommation brute d énergie finale pour chaque pays de l Union européenne. Ces estimations permettront de donner une première indication sur la trajectoire énergie renouvelable des différents pays et de vérifier en tendance s ils sont en mesure d atteindre leurs objectifs. Note méthodologique Les tableaux reprennent, pour chacune des filières, les chiffres les plus actuels disponibles. Ainsi, certaines données concernant les secteurs éolien, photovoltaïque, solaire thermique et biocarburants, ont été réactualisées par rapport à celles publiées dans les baromètres thématiques bimestriels (cf. p. 198) pour les pays ou ces données étaient disponibles. Les données des filières petite hydraulique, géothermie et pompes à chaleur géothermiques, qui n ont pas fait l objet d un baromètre thématique en 2010, ont été actualisées pour la présente édition. Pour les autres filières traitées plus récemment (biogaz, déchets municipaux et biomasse solide), quelques actualisations ont été faites pour certains pays, mais la majeure partie des données sont restées identiques à celles publiées dans les baromètres thématiques. Un travail de rapprochement des données publiées par Eurostat et par EurObserv ER est réalisé chaque année, la dernière version est téléchargeable sur : eurobserv'er - état des énergies renouvelables en europe - édition 2009

12 11 ENERGY INDICATORS For over ten years now, EurObserv ER has been collecting data on European Union renewable energy sources to describe the state and thrust of the various sectors in its thematic barometers. The first part of this assessment is an updated and completed summary of the work published in 2010 in Systèmes Solaires (Journal des Énergies Renouvelables nos. 197, 198 and 200), Journal de l Éolien no. 6 and Journal du Photovoltaïque no.3). It provides a complete overview of the ten renewable sectors, supplemented by two summary notes on concentrated solar power and ocean energies. Their performances are compared against the European Commission White Paper and Biomass Action plan targets. The EurObserv ER consortium members will publish their end-of-year estimates of the renewable energy share of overall final energy consumption for each European Union country from this edition onwards. These figures will thus provide preliminary indication of how the various countries are faring along their renewable energy paths and will ascertain whether their individual trends point to success in achieving their objectives. Methodology Note The tables present the latest figures available for each sector. Therefore some of the country data on the wind power, photovoltaic, solar thermal and biofuel sectors has been revised, and may differ from the figures published in the bimonthly thematic barometers (cf. p.198). Data for the small hydro, geothermal and ground-source heat pump sectors which were not focus study topics in 2010, has been updated for this edition. Some country data updates were made for the other sectors covered more recently (biogas, renewable municipal waste and solid biomass) but most of the figures match those published in the thematic barometers. A comparison of data published by Eurostat and by EurObserv'ER is made every year and the latest version can be downloaded from: eurobserv er - the state of renewable energies in europe edition

13 12 L ÉOLIEN Malgré la crise, le marché éolien de l Union européenne enregistre un nouveau record d installations avec plus de MW installés en Déduit des installations mises hors service, le parc atteint ,9 MW dont 1 913,8 MW off - shore. L Espagne et l Allemagne ont confirmé leur statut de place forte du marché éolien. La plupart des autres marchés matures comme l Italie, le Portugal, la Suède, l Irlande et la Belgique sont restés très performants, avec un bémol concernant la France et le Royaume-Uni est également l année de la renaissance du marché danois grâce à l offshore. Une autre bonne nouvelle est la montée en puissance de certains marchés d Europe centrale comme la Pologne, la Hongrie, l Estonie et la Bulgarie. D autres marchés sont au point mort ou presque, comme l Autriche, les Pays-Bas, la Finlande La production d électricité éolienne a atteint 131 TWh dans l Union européenne, soit une croissance de 9,5 % par rapport à Les deux premiers pays, l Espagne et l Allemagne, ont la particularité en 2009 d afficher des niveaux de production comparables. Ils représentent à eux deux 57,4 % de la production d électricité éolienne de l Union européenne. + 9,5 % L Espagne est redevenue en 2009 le premier marché éolien européen avec, selon l AEE (Association espagnole de l énergie éolienne), 2459,4 MW installés pour un parc cumulé de ,8 MW. C est 850,3 MW de plus qu en 2008 (+52,8 %) où 1609,1 MW avaient été installés. Toutefois, l association espagnole s attend, en 2010, à un fort ralentissement de l activité éolienne. Cette situation est due, selon elle, à la création d un Registre des préaffectations mis en place par le décret royal 6/2009. Dans cette nouvelle procédure, le gouvernement central doit préalablement donner son aval au projet éolien pour qu il puisse bénéficier du système d aide à la production. de production d électricité éolienne/wind power output Il retire ainsi aux gouvernements régionaux la prérogative d accorder des licences d exploitation. De plus, par mesure d économie, le gouvernement a publié un décret royal le 3 décembre 2010 qui réduit les primes (qui s ajoutent au prix du marché) de 35% pour les années 2011 et 2012 et diminue le nombre d heures de fonctionnement éligible à la tarification. La crise financière n a pu que ralentir le retour à la croissance du marché allemand. Selon le DEWI, l Institut allemand de l énergie éolienne, l Allemagne a installé 1 916,8 MW durant l année 2009 con tre 1 667,1 MW en 2008, soit une croissance de 15%. Cette croissance aurait pu être plus importan - te sans les problè - mes liés aux radars militaires, bloquant près de MW de projets. Le marché offshore allemand a véritablement démarré en 2009 avec la connexion du parc Alpha eurobserv er - état des énergies renouvelables en europe - édition 2010

14 Indicateurs énergétiques - Energy indicators 13 WIND POWER The European Union wind power market set a new installation record with more than 10,000 MW installed in 2009 in spite of the recession. If decommissioned ins tallations are subtracted from the figures, the wind turbine base rose to MW including MW offshore. Spain and Germany confirmed their dominance of the wind power market. Most of the other mature markets such as Italy, Portugal, Sweden, Ireland and Belgium kept up their momentum, while France and the United Kingdom flattened out. Offshore projects ensured that the Danish market was revived in Another good piece of news is that some of the Central European markets built up capacity such as Poland, Hungary, Estonia and Bulgaria. However other markets including Austria, the Netherlands and Finland appear to be more or less in the doldrums. European Union wind power output rose to 131 TWh, which amounts to a 9.5% year-on-year increase on The leading coun- tries, Spain and Germany, registered similar production levels in 2009 and the two of them account for 57.4% of European Union wind power production. In 2009 Spain reclaimed its top European wind power market slot with MW installed with accumulated capacity of MW, according to AEE (the Spanish Wind Energy Association), which is MW (52.8%) more than in 2008 when MW was installed. However the Spanish association is expecting a sharp downturn in the wind power business in It takes the view that the creation of a Pre-allocation Register under the terms of Royal Decree 6/2009 will be to blame. The new procedure involves the central government giving prior agreement to wind power projects to make them eligible for the production support system and in doing so withdraws the regional governments prerogative to award operating licences. Furthermore, as a cost-saving measure, the government published a royal decree on 3 December 2010 reducing the premiums (which are added to the market price) by 35% for years 2011 and 2012 decreasing the number of operating hours that are eligible for the feed-in tariff. The financial crisis has only slowed down the German market s return to growth. According to DEWI, the German Wind Energy Institute, Germany installed MW during 2009 compared with MW in 2008, which equates to a 15% growth rate. The figure would have been higher had it not been for issues with military radars that blocked almost MW of projects. The German offshore market really kicked off in 2009 when the Alpha Ventus (60 MW) was connected to the grid. Many other projects should follow in its wake, as in September 2009 the German government approved the installation of 40 offshore wind farms. Wind power production fell by more than 3 TWh in 2009 to only 37.5 TWh because of particularly becalmed winds according to Ger- eurobserv er - the state of renewable energies in europe edition

15 14 Ventus (60 MW). Il devrait être suivi de nombreux autres projets, le gouvernement ayant donné son accord en septembre 2009 pour l installation de 40 parcs en mer. L année 2009 ayant été particulièrement peu ventée, la production a chuté de plus de 3 TWh, avec seulement 37,5 TWh en 2009 selon l association allemande BDEW (Bundesverbad der Energie- und Wasserwirtschaft e.v.). L éolien reste cependant la première énergie renouvelable du pays avec une part de 6,4 % de la consommation d électricité brute totale. L avenir de la filière semble sécurisé par la stabilité de la loi énergies renouvelables (EEG) avec un tarif d achat éolien qui a été réévalué en 2009 du fait de l augmentation du prix des turbines les années précédentes. L objectif national est d atteindre MW d ici à 2020, dont MW offshore. La croissance du marché italien est une nouvelle fois positive et conforme aux prévisions des professionnels du secteur. Selon l ANEV (Association italienne de l énergie éolienne), le pays a installé 1 113,5 MW durant l année 2009, soit une centaine de mégawatts de plus qu en 2008 (1 010,4 MW). Le pays conforte ainsi sa troisième place européenne sur le plan de la puissance installée avec un parc éolien cumulé de MW. Cette croissance a permis de bien structurer la filière, de créer de l emploi et de participer au développement industriel et économique du pays. 1 Puissance éolienne cumulée dans l Union européenne en 2008 et 2009* (en MW). Cumulated installed wind power in the European Union in 2008 and 2009* (in MW) * Germany , ,0 Spain , ,8 Italy 3 736, ,0 France** 3 532, ,0 United Kingdom 3 406, ,0 Denmark 3 166, ,0 Portugal 2 857, ,0 Netherlands 2 149, ,0 Sweden 1 021, ,0 Ireland 1 027, ,0 Greece 985, ,0 Austria 994,9 994,9 Poland 451,1 705,3 Belgium 392,5 606,0 Hungary 127,0 201,0 Czech Republic 150,0 193,3 Bulgaria 120,0 177,0 Estonia 85,2 149,2 Finland 143,0 147,0 Lithuania 54,0 98,0 Luxembourg 43,3 43,3 Latvia 28,0 28,0 Romania 9,5 14,0 Slovakia 5,0 5,0 Slovenia 0,0 0,0 Cyprus 0,0 0,0 Malta 0,0 0,0 Total EU , ,9 * Estimation, ces chiffres tiennent compte des mises hors-service. Estimate, these figures include decommissioning. ** Département d outre-mer inclus. Overseas departments included. Les décimales sont séparées par une virgule. Decimals are written with a comma. Source EurObserv ER 2010 L année 2009 peut être qualifiée de moyenne pour le marché français de l éolien. Selon l Observatoire de l énergie, le parc a atteint MW en 2009 (départements d outre-mer inclus), soit une puissance supplémentaire de MW (stable par rapport à 2008). Cette stagnation devrait perdurer en 2010 avec seulement 702 MW raccordés sur les 9 eurobserv er - état des énergies renouvelables en europe - édition 2009

16 Indicateurs énergétiques - Energy indicators man association BDEW (Bundesverbad der Energie- und Wasserwirtschaft e.v.). Nonetheless wind power is the country s leading renewable energy, responsible for 6.4% of total gross electricity consumption. The sector s future would seem assured by the stability of the Renewable Energies Law (EEG) that sets a feed-in tariff for wind power that was revised upwards in 2009 to reflect the rising price of wind turbines last few years. The nation s target is to achieve MW by 2020, including MW offshore. The Italian market has returned to positive growth, matching the trade s forecasts. ANEV (the Italian Wind Energy Association) claims the country installed MW over the year, which is about one hundred megawatts more than in 2008 ( MW). The country thereby consolidated its number three position in the European ranking with 4850 MW of accumulated installed wind power capacity. This growth has given the sector the opportunity to improve its structure, create jobs and play a part into the country s industrial and economic development. 2 Production d électricité d origine éolienne dans les pays de l Union européenne en 2008 et 2009 (en TWh). Electricity production from wind power in the European Union in 2008 and 2009 (in TWh) Spain 32,946 37,773 Germany 40,600 37,500 United Kingdom 7,097 9,304 France* 5,689 7,819 Portugal5,757 7,577 Denmark 6,928 6,721 Italy 5,055 6,087 Netherlands 4,260 4,581 Ireland 2,473 2,955 Sweden 1,996 2,519 Austria 2,000 2,100 Greece 2,242 1,986 Poland 0,790 1,250 Belgium 0,637 1,001 Bulgaria 0,122 0,361 Hungary 0,204 0,352 Czech Republic 0,244 0,300 Finland 0,261 0,277 Estonia 0,133 0,196 Lithuania 0,131 0,158 Luxembourg 0,061 0,065 Latvia 0,059 0,050 Romania 0,011 0,017 Slovakia 0,008 0,008 Total EU 119,7 131,0 * Départements d outre-mer inclus. Overseas departments included. Les décimales sont séparées par une virgule. Decimals are written with a comma. Source EurObserv ER 2010 The French wind power market put in a mediocre performance in The energy observatory, l Observatoire de l énergie, says that the installed base amounted to 4626 MW in 2009 (including French overseas departments), which added MW of additional capacity (stable in relation to 2008). This stagnation should continue into 2010 with only 702 MW connected over the first 9 months of the year. Many wind power projects were held up at the local prefectures offices pending passing of the Grenelle II Law, which was finally adopted on 12 July and which tightened the administrative framework for operators. Henceforth wind turbines have to comply with the environmental regulations for classified installations (ICPE), and wind farms must comprise at least 5 turbines. Turn- 15 eurobserv er - the state of renewable energies in europe edition

17 16 Energy and Climate Change) la puissance éolienne britannique a atteint MW en 2009 soit 1 017,8 MW de plus qu en Concernant l offshore, RenewableUK (Association britannique des professionnels de l éolien et des énergies marines, ex-bwea) estime qu il y a actuellement MW en construction ou en projets validés, et que la puissance offshore pourrait raisonnablement atteindre MW d ici à La publication de la loi de finances 2010 a rassuré les développeurs de parcs offshore. Ce projet de loi maintient la valeur de l électricité offshore à 2 ROCs (Renewable Obligation Certificates) par MWh pour les parcs accrédités jusqu en Le prix moyen d un ROC était en 2009 de l ordre d une cinquantaine de livres. Par ailleurs, l État a accordé une aide de 50 millions de livres en vue de financer des unités de fabrication d éoliennes offshore et de test de matériel. Autre nouveauté, un système de tarifs d achat spécifiques pour les ménages ou les collectivités désireux de produire eux-mêmes leur électricité renouvelable est mise en place en avril Pour l éolien, le tarif varie de 4,5 à 34,5 pences/kwh (5,4 à 41,3 c /kwh) selon la puissance. premiers mois de l année. En attendant le vote de la loi Grenelle II, de nombreux projets éoliens étaient bloqués en préfecture. Adoptée le 12 juillet, la loi met finalement en place un régime administratif plus contraignant pour les exploitants : les éoliennes sont désormais soumises au respect des règles des installations classées pour l environnement (ICPE), et les parcs doivent rassembler au minimum 5 ma - chines. Concernant l offshore, le tarif d achat actuel est trop bas pour permettre la construction de parcs. Le ministère de l Écologie entend donc lancer un appel d offres pour MW. L objectif national de MW (dont MW maritimes) pour 2012 semble déjà hors d atteinte, reste celui de 2020 avec MW (dont MW maritimes). Selon le DECC (Department of Caméléon plus de mw attendus en 2010 Pour 2010, la croissance du marché devrait rester positive malgré un environnement financier encore difficile. Les principaux marchés européens bénéficient toujours de politiques de soutien très actives. Le marché pourra également s appuyer sur le décollage attendu de certains marchés d Europe centrale (Roumanie, Pologne) et sur la connexion attendue de plus de 1 GW offshore. Un autre élément favorable est la diminution attendue du coût des turbines, déjà amorcée en 2009 et qui devrait s accélérer en Elle est due à une baisse importante du prix des matières premières, mais également à la présence plus marquée d acheteurs disposant de grandes capacités financières et capables de faire pression sur les prix en commandant de grandes quantités de machines. Dans ces conditions, EurObserv ER maintient ses prévisions de croissance du marché de l Union européenne à 15 % pour 2010, soit un parc cumulé de l ordre de MW. À plus long terme, l adoption de la nouvelle directive européenne a conduit l EWEA à réévaluer son objectif à 230 GW dont 40 GW offshore en 2020, contre un objectif précédent de 180 GW. eurobserv er - état des énergies renouvelables en europe - édition 2009

18 Indicateurs énergétiques - Energy indicators 3 Comparaison de la tendance actuelle avec les objectifs du Livre blanc (en MW). Comparison of current trend with White Paper objectives (in MW). Source EurObserv ER ing to offshore, the current feed-in tariff is too low to make offshore wind farm construction viable. The Ministry of Ecology intends to put out an invitation to tender for MW. The French target of MW (i clu ding MW offshore) for 2012 already seems to be unfeasible, so sights will have to be set on the 2020 target of MW (including MW offshore). The United Kingdom s DECC (Department of Energy and Climate Change) confirmed that wind power capacity rose to MW in 2009 which is MW more than in As for the offshore % de croissance à prévoir pour 2010 growth forecast for Livre blanc White Paper segment, RenewableUK (the British wind power and marine energy trade association, formerly known as BWEA) estimates that MW of capacity is currently under construction or covered by approved projects, and that offshore capacity could reasonably rise to MW by The 2010 budget reassured offshore wind farm developers as it maintains the value of offshore electricity at 2 ROCs (Renewable Obligation Certificates) per MWh for accredited wind farms up to In 2009 the mean price of one ROC was about fifty pounds sterling. Furthermore, the State has granted 50 million pounds worth of aid to fund offshore wind turbine manufacturing plants and turbine testing facilities. Another new initiative was set up in April 2010 in the form of a specific feed-in tariff system for households or institutions wishing to produce their own renewable electricity. In the case of wind power, the tariff varies in line with capacity from pence/kwh ( /kWh). more than mw expected in 2010 Looking forward to 2010, market growth should remain positive despite the tight financial context. The main European markets still enjoy very active support policies and the market will also be able to count on the expected take-off of a number of Central European markets (Rumania and Poland) and plans to connect over 1 GW of offshore power to the grid. Another favourable element is the expected reduction in the cost of wind turbines, which started in the summer of 2009 and should accelerate during It is due not only to a huge drop in the price of raw materials, but also to the stronger presence of buyers with considerable financial clout that can exert downward pressure on prices by placing bulk equipment orders. Accordingly, EurObserv ER maintains its European Union market growth forecasts at 15% for 2010, leading to an accumulated base of around MW. In the longer term, the adoption of the new European directive has prompted the EWEA to revise its target upwards from 180 GW to 230 GW including 40 GW offshore in eurobserv er - the state of renewable energies in europe edition

19 18 LE PHOTOVOLTAÏQUE La puissance photovoltaïque installée dans l Union européenne durant l année 2009 a atteint 5685,1 MWc, soit 11,9% de plus qu en Sa puissance cumulée s élève à 16071,2 MWc. L onde de choc générée par le verrouillage du marché espagnol a donc pu être contenue grâce à un nouveau record d installation en Allemagne et par la montée en puissance des nouveaux grands marchés du solaire photovoltaïque. La puissance moyenne par habitant se situe désormais à 32,1 Wc, contre 20,8 Wc en Le vieux continent est resté en 2009 la principale destination du marché mondial du photovoltaïque, puisqu elle a accueilli plus des trois quarts du volume d installation (avec un marché mondial estimé à 7,5 GWc). L Union européenne reste par conséquent la principale zone de production d électricité solaire, autour de 14,7 TWh en 2009, contre 7,5 TWh en En Allemagne, l Agence fédérale du réseau a établi la puissance supplémentaire reliée réseau installée à 3 806,3 MWc en 2009, portant ainsi la puissance cumulée reliée réseau à 9 785,3 MWc. Ce chiffre est le résultat d un rythme effréné de croissance depuis plusieurs années (+843 MWc en 2006, MWc en 2007, MWc en 2008). Avec 6,2 TWh produits selon le BMU (ministère de l Environnement allemand), le photovoltaïque représente pour la première fois 1 % de l approvisionnement en électricité du pays. Le niveau de puissance installée en 2009 s explique avant tout par une diminution très importante du prix des systèmes au cours de l année, de l ordre de -25 % selon BSW Solar (German Solar Industry Association). Cette baisse est bien supérieure à la dégressivité mise en place dans le système de tarif d achat, fixé à 9 et 11% au 1 er janvier Cette inadéquation a été corrigée avec une nouvelle baisse en deux étapes. Au 1 er juillet 2010, le tarif d achat a été réduit de 13 % pour les panneaux installés sur les toits et de 8 à 12 % pour les centrales au sol, il exclut désormais celles installées sur des terrains agricoles. Une nouvelle baisse générale de 3 % a été appliquée au 1 er octobre, les tarifs s échelonnant désormais de 24,26 à 33,03 c /kwh. L Italie après l Allemagne et l Espagne, est le troisième pays de l Union européenne à franchir le cap symbolique des MWc installés. Selon des données de l ENEA (Agence nationale des nouvelles technologies, de l énergie et du développement économique durable), le pays a connecté au réseau une puissance additionnelle de 723 MWc en 2009, portant la puissance totale connectée à 1168,3 MWc (non compris 13,4 MWc pour des applications hors réseau). Cette bonne année, l Italie la doit à la pleine opérationnalité des mesures d incitation contenues dans le programme Nuovo Conto Energia, qui valide un système de tarif d achat pour une puissance plafonnée à MWc. Mais en septembre le pays a décidé de réduire ces tarifs de 4,7 à 14,2 %. La nouvelle réglementation Conto Energia III, qui entrera en vigueur au 1 er janvier 2011, simplifie la réglementation tarifaire avec deux catégories de puissance (supérieur ou inférieur à 5 MWc) et deux types de centrales (sol ou toiture), avec des tarifs s échelonnant de eurobserv er - état des énergies renouvelables en europe - édition 2010

20 Indicateurs énergétiques - Energy indicators 19 PHOTOVOLTAIC During the course of 2009, MWp of photovoltaic capacity was installed in European Union, which is 11.9% more than in 2008, raising accumulated capacity to MWp. Germany s new installation record and the build-up in capacity by the new major photovoltaic solar markets managed to ring-fence the shock wave generated by the clampdown on the Spanish market. Mean per capita capacity now stands at 32.1 Wp compared to 20.8 Wp in The old continent remained the top global market destination for photovoltaic in 2009, as over three-quarters of the installation volume (of an estimated global market of 7.5 GWp) was based there. As a result, the European Union was the main solar electricity production zone generating around 14.7 TWh in 2009, as against 7.5 TWh in Germany s federal grid agency s calculations of the additional installed capacity hooked up to the grid are MWp for 2009, which thus raised accumulated on-grid capacity to MWp. This figure is the result of a frenetic growth spurt sustained over a number of years (adding 843 MWp in 2006, MWp in 2007, and 1809 MWp in 2008). The BMU (German Environment Ministry) states that for the first time output rose to 6.2 TWh and that photovoltaic accounted for 1% of the country s electricity supply. The main reason for the huge leap in installed capacity in 2009 is the dramatic de crease in the price of systems during the year, which BSW Solar (the German Solar Industry Association) puts at about 25%. This drop more than compensates for the scaledown of the feed-in tariff system fixed at 9 and 11% on 1 January This disparity was corrected by a new two-stage decrease on 1 July 2010, when the feed-in tariff was lowered by 13% for roof-mounted panels and by 8-12% for groundbased plants. At the same time PV plants installed on farmlands were excluded from the system. A new general drop of 3% was applied on 1 October with feed-in tariffs staggered from /kWh henceforth. Italy, coming after Germany and Spain, is now the third country in the European Union to pass the 1000 MWp installed mark. According to ENEA (The Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic De - 1% de l approvisionnement en électricité allemand est photovoltaïque of Germany s electricity supply is provided by photovoltaic power velopment) data, Italy connected an additional 723 MWp of capacity to the grid in 2009, taking total on-grid capacity to MWp (not including 13.4 MWp of off-grid applications). The country s excellent performance is due to the fact that the incentive measures contained in the Nuovo Conto Energia programme which approves a feed-in tariff system for capacity capped at MWp became fully operational. eurobserv er - the state of renewable energies in europe edition

21 20 29,7 à 40,2 c /kwh. Les tarifs seront revus à la baisse tous les 4 mois, puis réduits de 6 % en 2012 et 2013 (2 % pour le bâti). La République tchèque a, selon le ministère de l Industrie et du Commerce, installé 411 MWc en une seule année. Ce niveau d installation place le pays à la 3 e place en termes de puissance nouvellement installée (7 e rang en 2008) et à la 4 e en puissance cumulée (8 e rang en 2008). Les perspectives pour 2010 sont encore plus favorables: plus de 1 GWc pourrait être installé. Cette rapide montée en puissance est cependant problématique, car elle repose sur un système d incitation très peu différencié selon la puissance. Or les coûts d installations des grandes centrales ont chuté de près de 40 % durant l année L investisseur a le choix entre un tarif d achat classique ou un bonus écologique qui s ajoute au prix du marché, les deux ne pouvant être réduit que de 5 % maximum d une année sur l autre. Pour les systèmes inférieurs à 30 kwc, le tarif 2010 est de 12,25 CZK/kWh (48,2 c /kwh) et le bonus écologique à 11,28 CZK/kWh (44,3 c /kwh). Au delà de 30 kwc, le tarif d achat est fixé à 12,15 CZK/kWh (47,8 c /kwh) et le bonus écologique à 11,18 CZK/kWh (44 c /kwh). Cependant la donne va radicalement changer : à partir de mars 2011, le tarif d achat sera uniquement réservé aux systèmes en toiture de moins de 30 kwc. Par ailleurs, en décembre, le gouvernement a adopté une loi contestée par la filière qui impose à tous les exploitants de centrales de plus de 30 kwc mises en service en 2009 et 2010 de payer une taxe représentant 26 % des revenus photovoltaïques pendant les 3 prochaines années. La Belgique est une nouvelle fois sur le devant de la scène. Selon les premières estimations communiquées par l Apere (Association pour la promotion des énergies renouvelables), le pays aurait installé 292,1 MWc en 2009, dont 251 MWc en Région flamande, 38 MWc en Région wallonne et 3,1 MWc en Région bruxelloise. Ces différents apports porteraient la puissance totale installée dans le pays à 363 MWc, soit le 5 e rang de l Union européenne. La forte progression constatée en Région flamande s explique par un système de certificats verts régional particulièrement attractif. Fixé dans un premier temps à 450, le prix minimum d un certificat vert d origine photovoltaïque (équivalent à une production de 1 MWh) a été ajusté à 350 au 1 er janvier Avec 211,1 MWc raccordés au réseau électrique au cours de l année 2009 (dont 46,7 MWc dans les départements d outre-mer ou DOM), le parc photovoltaïque français a, selon le SOeS (Service de l observation et des statistiques), plus que triplé depuis la fin de l année La puissance cumulée raccordée en France atteint 301,8 MWc (234,3 Juwi eurobserv er - état des énergies renouvelables en europe - édition 2010

22 Indicateurs énergétiques - Energy indicators 1 Puissance photovoltaïque installée dans l Union européenne durant les années 2008 et 2009* (en MWc). Annual photovoltaic capacity installed in the European Union for the years 2008 and 2009* (in MWp). 21 Réseau On grid * Hors réseau Off grid Total Total Réseau On grid Hors réseau Off grid Total Total Germany 1 809,000 5, , ,300 5, ,300 Italy 337,900 0, , ,000 0, ,100 Czech Republic 49,042 0,171 49, ,027 0, ,227 Belgium 49,399 0,000 49, ,100 0, ,100 France** 61,870 0,686 62, ,060 5, ,979 Spain 2 685,901 1, ,225 97,765 1,246 99,011 Greece 8,690 0,640 9,330 36,300 0,200 36,500 Portugal 49,982 0,100 50,082 34,153 0,100 34,253 Austria 4,553 0,133 4,686 19,961 0,248 20,209 Netherlands 4,100 0,000 4,100 10,578 0,091 10,669 United Kingdom 4,303 0,117 4,420 10,000 0,100 10,100 Slovenia 0,981 0,000 0,981 6,396 0,000 6,396 Bulgaria 1,320 0,012 1,332 3,925 0,368 4,293 Finland 0,017 0,533 0,550 0,000 2,000 2,000 Luxembourg 0,628 0,000 0,628 1,760 0,000 1,760 Denmark 0,135 0,055 0,190 1,200 0,100 1,300 Malta 0,142 0,000 0,142 1,289 0,000 1,289 Cyprus 0,743 0,011 0,754 1,109 0,062 1,171 Sweden 1,403 0,275 1,678 0,516 0,338 0,854 Hungary 0,050 0,050 0,100 0,020 0,180 0,200 Romania 0,120 0,030 0,150 0,120 0,065 0,185 Slovakia 0,020 0,000 0,020 0,130 0,000 0,130 Estonia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,048 0,048 Ireland 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Latvia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Lithuania 0,000 0,015 0,015 0,000 0,000 0,000 Poland 0,027 0,344 0,371 0,000 0,000 0,000 Total EU 5070,3 9,7 5080,0 5668,7 16,4 5685,1 * Estimation. Estimate. ** Départements d outre-mer inclus. Overseas departments included. Les décimales sont séparées par une virgule. Decimals are written with a comma. Source EurObserv ER 2010 eurobserv er - the state of renewable energies in europe edition

23 22 2 Puissance photovoltaïque cumulée dans les pays de l Union à la fin 2008 et à la fin 2009* (en MWc). Cumulated photovoltaic capacity in the EU countries at the end of 2008 and 2009* (in MWp). Réseau On grid * Hors réseau Off grid Total Total Réseau On grid Hors réseau Off grid Total Total Germany 5 979,000 40, , ,300 45, ,300 Spain 3 402,235 18, , ,000 20, ,082 Italy 445,300 13, , ,300 13, ,700 Czech rep 54,294 0,380 54, ,321 0, ,901 Belgium 70,870 0,053 70, ,970 0, ,023 France** 90,700 23, , ,800 29, ,000 Portugal 65,011 2,941 67,952 99,164 3, ,205 Netherlands 51,929 4,909 56,838 62,507 5,000 67,507 Greece 12,000 6,500 18,500 48,300 6,700 55,000 Austria 29,030 3,357 32,387 48,991 3,605 52,596 United Kingdom 20,920 1,590 22,510 30,920 1,690 32,610 Luxembourg 24,562 0,000 24,562 26,322 0,000 26,322 Sweden 3,079 4,831 7,910 3,595 5,169 8,764 Slovenia 1,906 0,100 2,006 8,302 0,100 8,402 Finland 0,170 5,479 5,649 0,170 7,479 7,649 Bulgaria 1,375 0,032 1,407 5,300 0,400 5,700 Denmark 2,825 0,440 3,265 4,025 0,540 4,565 Cyprus 1,586 0,571 2,157 2,695 0,633 3,328 Malta 0,238 0,000 0,238 1,527 0,000 1,527 Poland 0,179 0,832 1,011 0,179 0,832 1,011 Hungary 0,270 0,180 0,450 0,290 0,360 0,650 Romania 0,245 0,205 0,450 0,365 0,270 0,635 Ireland 0,100 0,300 0,400 0,100 0,300 0,400 Slovakia 0,046 0,020 0,066 0,176 0,020 0,196 Estonia 0,000 0,012 0,012 0,000 0,060 0,060 Lithuania 0,000 0,055 0,055 0,000 0,055 0,055 Latvia 0,000 0,004 0,004 0,000 0,004 0,004 Total EU ,9 128, , ,6 144, ,2 * Estimation. Estimate. ** Départements d outre-mer inclus. Overseas departments included. Les décimales sont séparées par une virgule. Decimals are written with a comma. Source EurObserv ER 2010 eurobserv er - état des énergies renouvelables en europe - édition 2010