Les relations économiques bilatérales entre la France et la Tunisie

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1 Les relations économiques bilatérales entre la France et la Tunisie La France entretient avec la Tunisie des relations économiques privilégiées, en étant à la fois son premier partenaire commercial (accueillant en 2016 environ un tiers des exportations tunisiennes et fournissant 15% des importations du pays) et son premier fournisseur d investissements directs étrangers. Alors que la balance commerciale tunisienne est structurellement déficitaire, la France enregistre un déficit commercial bilatéral avec le pays. L importance des importations françaises en provenance de Tunisie témoigne de l orientation de l appareil productif tunisien façonné pour servir le marché européen. La France est également un investisseur de premier plan en Tunisie (second en stock, premier en flux depuis la révolution), employant plus de personnes. La très grande majorité des investissements est largement composée d extensions de projets déjà implantés en Tunisie, et finalement destinés à l export. I. Le déficit commercial bilatéral a atteint 930 M en 2016 En 2016, les échanges franco-tunisiens ont atteint 7,4 Mds, en baisse de 2,5% par rapport à Alors qu ils progressaient en moyenne de 6% par an entre 2005 et 2010, les échanges bilatéraux stagnent depuis 2011 avec une croissance annuelle moyenne de 1% entre 2011 et Au cours du premier semestre 2017, les échanges sont en recul de plus de 3% par rapport au premier semestre La France enregistre un déficit commercial de 930 M avec la Tunisie en 2016, alors que le commerce extérieur tunisien, dans son ensemble, est déficitaire. Ce déficit est toutefois très volatile selon les années, fluctuant entre le quasi équilibre (2009) et le Md. Les résultats observés au premier semestre 2017 (déficit de 435 M ) semblent confirmer la tendance de Chute des exportations françaises en 2016 Les exportations françaises à destination de la Tunisie ont atteint 3,2 Mds en 2016, soit une baisse de 16% par rapport à 2015, alors même que les importations totales du pays se sont accrues de près de 3% hors effet de change. La baisse des exportations françaises observée en 2016 est largement imputable à la chute des exportations de matériel de transport (-44%), alors que les résultats de l année 2015 avaient été dopés par le poste «ventes aéronautiques et spatiales» avec la livraison d un Airbus A330 à la compagnie aérienne nationale Tunisair. Ce poste ne représente plus que 350 M et 10% des exportations totales en 2016, contre 17% en Les ventes de produits pétroliers ont également fortement chuté (-60% pour représenter 4% des exportations), de même que celles des produits pharmaceutiques, dans une moindre mesure (-7% pour 6% des exportations). Les exportations d équipements mécaniques, électriques et informatiques, qui représentent près de 30% du total avec 1,1 Md (premier poste), sont restées stables, au même titre que les exportations de textiles (500 M et 15% du total). Certains postes sont en croissance mais ne représentent qu une part limitée des exportations : celles de produits agricoles ont augmenté de plus de 50% (doublement des exportations de céréales) mais représentent moins de 3% des exportations bilatérales. Les secteurs du caoutchouc et du plastique (+15%) ainsi que celui de la métallurgie sont également croissants, mais représentent chacun uniquement 5% des exportations totales. Au cours du premier semestre 2017, les exportations françaises ont enregistré une baisse de 2% par rapport à la même période en 2016 alors que sur la même période les importations tunisiennes totales sont restées stables en volume (hors effet de change). Historiquement premier partenaire commercial de la Tunisie, la France enregistre une part de marché de 15% en 2016, en baisse depuis une dizaine d années. Un recul comparable s observe chez les autres partenaires historiques de la Tunisie : l Italie (second partenaire à près de 15%) et l Allemagne (quatrième à 8%). Au contraire, certains pays émergents voient leur position se renforcer, notamment la Chine (troisième partenaire à 9%), l Algérie et la Turquie (5% chacun). 2. Des importations dynamisées par l orientation de l appareil productif tunisien vers le marché français 1

2 Les importations de la France en provenance de Tunisie ont augmenté en 2016 de près de 5%, atteignant un niveau record à 4,2 Mds. La France maintient ainsi sa position historique de premier client de la Tunisie, représentant plus de 30% des exportations tunisiennes. Le niveau record d importation atteint en 2016 est notamment lié à la reprise des importations de matières premières et de leurs dérivés. C est le cas pour les produits issus des industries extractives qui ont atteint 140 M contre 33 M en 2015, grâce à la reprise de la production de phosphate en Tunisie. Bien qu il soit en perte de vitesse sur le long terme (4% des importations par an en moyenne entre 2011 et 2016 contre 8% entre 2005 et 2010), le secteur des hydrocarbures a aussi été dynamique en 2016, avec des importations s élevant à 138 M, au bénéfice de l ajustement à la hausse des prix et malgré les difficultés rencontrées par le secteur blocages de sites, tarissement des réserves dans un contexte d absence d octroi de nouveau permis. La filière industrielle est particulièrement dynamique dans la relation franco-tunisienne, illustrant la réussite du modèle de sous-traitance et d équipementier présents en Tunisie et orienté vers l exportation. C est le cas pour les équipements et matériels mécaniques, électriques et informatiques qui représentent une part croissante des importations françaises : 37% entre 2011 et 2016 contre 27% entre 2005 et 2010 (stable, à 1,5 Md en 2016). C est aussi le cas pour des composants plus sophistiqués, notamment dans les filières automobiles et aéronautiques, dont les importations françaises sont passées de 10% entre à 16% entre (et +15% en 2016, pour atteindre 820 M ). Les importations françaises dans le secteur textile représentent encore 1,1 Md (28% du total à comparer à 45% en 2005). Le secteur continue de perdre en compétitivité, notamment par rapport aux pays d Asie et d Europe de l Est où se sont relocalisées une partie des unités d assemblage. Le secteur tente cependant d opérer une stratégie de diversification et de montée en gamme. Ce poste est resté globalement stable en 2016 (+1%). Enfin, les importations françaises de produits agroalimentaires ont augmenté de manière significative (+10% en 2016). Elles ont notamment bénéficié des facilités d accès au marché accordées par l UE, mais restent structurellement limitées (1% du total des importations françaises en provenance de Tunisie). On observe cependant un léger reflux des importations françaises en provenance de Tunisie au cours du premier semestre 2017 (-4%), généralisé à la majorité des secteurs, et notamment les produits chimiques (-40%), les hydrocarbures (-16%) et les équipements mécaniques et électriques (-10%). II. La France reste le principal investisseur étranger en Tunisie, référence dans l industrie et les services Avec un stock d Investissements Directs Etrangers (IDE) de près de 3,3 Mds TND (1,4 Md ) en 2016, la France est le deuxième investisseur en Tunisie (16% des IDE), derrière les Emirats Arabes Unis. Cela représente environ implantations et emplois 1 ier pays sur ce plan. Avec 15% des flux IDE entrants entre 2011 et 2016, la France est le premier fournisseur d IDE depuis la révolution. Elle est notamment l investisseur de référence dans les industries manufacturières et les services. En 2016, la France est restée le premier investisseur hors énergie (150 M, soit un tiers des IDE, en augmentation de 30% par rapport à 2015), devant l Allemagne (14%) et le Royaume-Uni (8%). Les investissements français en Tunisie reposent encore largement sur des délocalisations qui évoluent peu à peu vers des modèles de colocalisation. Les IDE français se concentrent principalement dans le secteur des industries manufacturières (environ la moitié des investissements sur la période ), pour beaucoup sous statut totalement exportateur (régime off-shore). Ils sont aussi très présents dans le secteur des services (37%), orientés vers l export ou bien orienté vers le marché tunisien : assurance, grande distribution ou télécommunication. Se développent aussi des services à plus forte valeur-ajoutée. La présence directe française sur le marché tunisien concerne aussi les produits pétroliers et gaziers, la pharmacie ou encore l agro-alimentaire. Deux tendances sont désormais à encourager : (i) les investissements orientés vers le développement du marché intérieur tunisien, étant entendu que le modèle d accords avec des partenaires locaux par exemple via des importateurs ou des franchises (comme c est le cas dans le secteur du tourisme et de la distribution : automobiles, grande distribution) peut venir renforcer le rôle des IDE et (ii) les développements conjoints vers les marchés tiers colocalisations pour satisfaire les marchés développés conformément aux objectifs 2

3 de la politique tunisienne dans ce domaine ; développement sur le marché local ; et enfin conquête de marchés tiers et notamment l Afrique et le Moyen Orient. III. L ouverture du marché tunisien En dépit de l accord de libre échange (Accord d Association AA, portant presque exclusivement sur les produits manufacturés) signé avec l Union Européenne (UE) en 1995 et mis en œuvre à partir de 1998, la Tunisie maintient un certain nombre de barrières qui limitent l accès au marché pour les produits européens. De même, en attendant la conclusion d un Accord de Libre-Echange Complet et Approfondi (ALECA), dont les négociations ont été lancées en novembre 2015, le commerce des services et les investissements européens sont limités par de nombreux obstacles. Outre une ouverture accrue au commerce et aux investissements, l ALECA ambitionne de rapprocher progressivement les règlementations afin d intégrer plus étroitement l'économie tunisienne dans le marché intérieur. Le cadre des investissements est caractérisé par une dichotomie entre un régime offshore (tourné vers l exportation) ouvert et un régime onshore (destiné à servir le marché local) relativement fermé pour les investisseurs internationaux mais aussi domestiques, notamment dans le secteur des services (distribution, transport, services financiers, etc.) où les restrictions sont nombreuses. La nouvelle réglementation sur les investissements entrée en vigueur en avril 2017 a la vertu de simplifier un certain nombre de procédure et d ouvrir un cycle de révision de l ensemble des barrières existantes (discriminatoires et non-discriminatoires) qui doit durer trois ans. ANNEXE : 3

4 Sources : INS, Douanes françaises, FIPA (2017) 4

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