Benchmark Sources hôtelières Voyages d affaires

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1 Etude réalisée sur un panel de 303 hôtels sur Paris et Région Parisienne Benchmark sur les principales sources hôtelières disponibles sur le marché français Analyse des tarifs, des conditions d annulation et de la disponibilité en ligne. Méthodologie : simulation de réservation sur le même cahier des charges et effectuée simultanément. Cahier des charges : Date du benchmark : du 13 au 14 Mai 2014 Date de recherche : du 13 au 14 Mars 2014 Type de chambre : Single / Studio Tarif : Chambre + petit déjeuner + taxe de séjour Périmètre : Paris Ile de France Centrales de réservation : HRS Corpo / Hotel.com / CDS Groupe / Teldar-Hcorpo Choix hôtels : aléatoire et équitable au sein de chacune des sources interrogées en simultané par 4 agents. L objectif : Le marché de l'hôtellerie d affaires pèse environ 5 Milliard d' en France. 2/3 des dépenses sont engagées sur des destinations françaises 6 de ce volume français est dépensé à Paris Ile de France, soit environ 1,9Mds Le benchmark porte sur 1,9Mds de dépenses Le parc hôtelier francilien comprend environ 1700 hôtels établissements sur l'ile de France (réf. base Atout France sur les départements 75, 91, 92, 93, 94, 95). Environ 8 de ces hôtels sont fréquentés par des voyageurs d Affaires. Cette étude porte sur environ à 25% de l'offre hôtelière, soit 303 hôtels en Ile de France et se concentre sur les destinations fortement plébiscitées par les voyageurs d'affaires, permet de se faire une idée très précise de la disponibilité, des prix et des conditions générales de vente de chaque acteur opérant sur ce marché. Ce benchmark Spécial Paris propose de comparer ce panel situé à Paris (tout arrondissement), et sur les destinations affaires, telles que : Paris CDG et Paris La Défense et permet également d analyser l offre avec un focus «chaines», telles que : ACCOR (chaine intégrée) et la Société Européenne d Hôtellerie - SEH (coopérative d indépendants). Le choix de la date : Du 13 au 14 mai : une période hors congés de Pâques sur la zone A (Paris / Bordeaux), la seule du mois de mai sans pont. Ce qui en fait une semaine très chargée et réservée par les voyageurs d'affaires. Liste des hôtels disponible en fin d analyse Légende Conditions Générales de Vente (CGV) : RO : Room only (chambre sans petit déjeuner) NA/NR : Réservation Non Annulable, Non Remboursable BB : Bed & Breakfast (Chambre + Petit déjeuner + taxe de séjour) Non dispo : pas de disponibilité de tarifs sur la période X : pas d offre hôtelière disponible MEILLEUR TARIF 1

2 ANALYSE DU TAUX DE COUVERTURE EN NOMBRE D HOTELS 1 %Hôtels 10 98% % 63% 65% Sur les 303 hôtels analysés, CDS Groupe présente un taux de couverture de 98% largement supérieur aux autres centrales de réservation. Ceci peut s expliquer, notamment, par la présence de l offre B&B exclusivement distribuée par CDS Groupe, de l offre SEH et d une offre de résidences hôtelières élargie. Complété par un accès à l offre ACCOR ainsi qu un référencement spécifique d hôtels indépendant dédiés au voyage d affaires. Les autres centrales de réservation présentent un taux de couverture similaire compris entre 61% et 65% ANALYSE DU TAUX DE COUVERTURE TARIFAIRE %Tarifs % 6 59% 65% Le taux de couverture tarifaire est directement corrélé au taux de couverture hôtels. Par conséquent, la multiplicité des fournisseurs hôteliers distribués par CDS Groupe lui permet donc de proposer dans 88% un tarif à la vente. 2

3 A noter, le taux de couverture tarifaire chez Teldar-Hcorpo est strictement identique à son taux de couverture hôtels, ce qui démontre que Teldar-Hcorpo ne remonte que des hôtels ayant des tarifs disponibles. ANALYSE DU MEILLEUR TARIF DISPONIBLE 6 %Best Buy 5 48% % 19% 5% Les tarifs Best Buy (tarifs les plus compétitifs) sont comparés sur une base : Chambre + Petit déjeuner + taxe de séjour. A noter que si le tarif est distribué sans petit déjeuner, le prix de celui a été ajouté pour déterminer le «Best Buy») On constate à nouveau (versus benchmarks précédents), un pourcentage de tarifs «Best Buy» important chez CDS Groupe. La multiplicité des connecteurs hôteliers (GDS, CRS, Agrégateurs, Liens Directs indépendants, ) et un accès à l offre ACCOR yieldée en BAR (best available rate) permet à CDS Groupe de proposer un tarif Best Buy près d une fois sur deux. HRS suit avec un tarif Best Buy sur 3 et Hotel.com un tarif sur 5. Teldar-Hcorpo ferme la marche en proposant l offre la moins compétitive. 3

4 ANALYSE DES TARIFS BED & BREAKFAST %BB % 68% 9% 4% Concernant l offre Chambre + Petit Déjeuner, on constate un coude à coude entre Teldar-HCorpo et CDS Groupe qui propose respectivement 68% et 66% de tarifs BB. Cette offre tarifaire confirme le positionnement voyages d affaires de ces deux centrales. Une offre particulièrement adaptée au voyage d affaires absente des centrales de réservation telles que HRS ou Hotel.com. Ces dernières étant historiquement positionnées sur le marché «loisir». ANALYSE DES TARIFS NON ANNULABLES NON REMBOURSABLES %NANR 25% 21% 15% 12% 5% 8% 6% De manière générale, toutes les centrales proposent une offre flexible. Annulable à hauteur de 94% et 92% pour CDS Groupe et HRS, ceci met en exergue la récente stratégie d HRS Corporate sur le marché de l hôtellerie d affaires. Hotel.com ferme la marche avec 21% de tarifs non annulable non remboursable, en cohérence avec son positionnement de distributeur. 4

5 ANALYSE DES TARIFS ANNULABLES J-1 %J % 4 26% Le pourcentage de tarif annulable à J-1 est un des marqueurs du positionnement affaires pour une centrale de réservation. Le taux d annulation à J-1 semble homogénéisé chez CDS Groupe avec 72%, cette centrale ayant uniformisé les conditions d annulation de son offre hôtelière en vue de répondre aux attentes du marché corporate. Cependant, on constate chez HRS, un % de tarif annulable à J-1 en forte augmentation par rapport au taux constaté lors du précédent benchmark. Ceci démontre clairement la volonté de HRS Corporate de proposer aux voyageurs d affaires une offre plus adaptée (réf. Lancement de la nouvelle marque HRS CORPORATE - The Hotel Solutions Provider, fin janvier 2014.) ANALYSE DES TARIFS ANNULABLES A J 25% 23% % J 22% 15% 14% 5% 4% 5

6 La conjugaison des tarifs annulables à J-1 et J permet à CDS Groupe de proposer une offre flexible à hauteur de 94% aux voyageurs d affaires en opposition à Teldar-Hcorpo qui propose seulement 14% de son offre annulable à J-1 J. HRS arrive en 2ème position avec une offre annulable à J- 1 et J, représentant 63% de ses tarifs. Cela confirme d une part le positionnement historique de CDS Groupe sur l hôtellerie d affaires et renforce notre analyse sur la volonté d HRS d adresser ce marché. LES GRANDES LIGNES ANALYSE DU TAUX DE COUVERTURE : La multiplicité des canaux de distribution est impérative pour proposer aux Voyageurs d affaires une offre disponible sur les zones Business couvrant tous les segments, de l hôtellerie économique à l hôtellerie de luxe en passant les résidences hôtelières plébiscitées par les voyageurs. ANALYSE DES TARIFS DISPONIBLES «BED & BREAKFAST» Les acteurs qui souhaitent adresser le marché de l hôtellerie d affaires se doivent de proposer prioritairement des tarifs incluant chambre + petit déjeuneur + taxe de séjour. Il apparaît clairement que pour certains acteurs cette offre reste à bâtir. ANALYSE DES MEILLEURS TARIFS Comme pour le taux de couverture ; la possibilité de proposer aux Voyageurs d affaires des tarifs disponibles en ligne et attractifs même en période de Salons passe obligatoirement par la multiplicité des canaux qui permet : 1. de bénéficier d une offre tarifaire plus profonde. 2. de bénéficier de tarifs compétitifs yieldés (Achat spot) souvent plus attractifs que des tarifs négociés linéaires. 3. de bénéficier de tarifs Chambre + Petit déjeuner + Taxe de séjour permettant de mieux maitriser la dépense hôtelière ANALYSE DES CONDITIONS D ANNULATION Les taux d annulation/modification étant situés entre 15 et des réservations, les centrales hôtelières doivent proposer aux voyageurs d affaires une offre flexible, majoritairement composée de tarifs annulables J-1 et J. Pour toute question, n hésitez pas à contacter : TeckSaaS - Patrick Meimoun 26 avenue Kleber Paris Mobile : BIO EXPRESS : 1994 à 2010 : KDS - Directeur Commercial - Lancement et promotion de KDS CORPORATE : 1er SBT sur le marché européen - Signature des premiers contrats «Early Adapters» et Grands Comptes Internationaux - Lancement et mise en place de KDS Portal pour équiper les TMC - Négociation et Intégration de liens directs Fournisseurs : SNCF, AVIS, HERZ, CDS GROUPE, HRS, BSI à ce jour : TECKSAAS Fondateur - Société de Conseil : Amélioration des remontées hôtels au sein du SBT KDS et augmentation du panier moyen, meilleure intégration en fonction des besoins clients - Benchmark : Compétitivité tarifaire entre les différentes centrales de réservation utilisées par les entreprises, analyse des solutions technologiques de réservation et d intégration. - Missions d expert SBT auprès du cabinet Concomitance 6

7 Nom Hôtel Ville CGV CDS Groupe Tarif CDS Groupe CGV Tarif Teldar/ Teldar/ Hcorpo Hcorpo CGV HRS Corporate Tarif HRS Corporate CGV Hotel.com Tarif Hotel.com B&B Aulnay sous Bois Aulnay sous Bois J 19:00 BB 69,10 J 18:00 BB 75,44 X X J 18:00 BB 75,44 B&B Bondy Bondy J 19:00 65,00 X X X X X X Hotel Villa Escudier Boulogne Billancourt non dispo non dispo X X X X NA/NR RO 125,00 Courtyard Paris Boulogne Boulogne Billancourt J-1 BB 240,00 J-2 14:30 271,74 J RO 240,65 J-1 RO 271,74 Kyriad Prestige Paris Boulogne Boulogne Billancourt J-1 BB 112,00 J-3BB 119,50 NA/NR RO 184,50 NA/NR RO 184,50 Campanile Paris Boulogne Boulogne Billancourt J-1 BB 144,00 J-2 RO 136,77 X X non dispo non dispo TimHotel Boulogne Boulogne Billancourt J-1 BB 124,00 J-2 BB 130,07 J-1 RO 85,50 J-1 12:00 RO 90,00 Exclusive Hotel B Boulogne Billancourt J-1 BB 117,00 X X J-2 RO 105,00 J-1 12:00 RO 105,00 Radisson SAS Boulogne Boulogne Billancourt J-1 BB 261,00 J-4 BB 271,51 J 16:00 RO 266,00 J-1 16:00 265,00 Acropolis Boulogne Billancourt J-1 BB 117,00 J-2 BB 126,72 J-2 12:00 RO 102,00 J-2 16:00 102,00 Ibis Paris Boulogne Boulogne Billancourt J 19:00 RO 170,10 X X X X X X Lagrange City Rives de Seine Boulogne Billancourt J-1 BB 121,10 J-1 12:00 RO120,00 J-1 12:00 120,00 X X B&B Corbeil Essones Corbeil J 19:00 52,00 X X X X X X Campanille Evry Ouest Corbeil Corbeil J- 1 RO 83,60 J-4 RO 91,85 J RO 83,60 J 1RO 84,00 Grill Evry Corbeil Corbeil J 11:00 BB 77,00 X X J 18:00 BB 73,10 J-1 RO 77,00 Adagio access La defense CharrasCourbevoie J RO 133,00 J-4 RO 110,63 J RO 133,00 J 11:00 RO 133,00 Mercure Paris La Defense 5 Courbevoie J-1 18:00 BB 213,00 J-2 BB 126,61 X X X X Adagio Access La Defense Leonard Courbevoie de Vinci NA/NR BB 116,40 J-4 RO 118,67 X X J 11:00 RO 133,00 Citadines La Defense Courbevoie J-1 12:00 BB 210,00 x x J-1 12:00 BB 210,00 J 12:00 RO 210,00 Adagio La Defense Kleber Courbevoie J BB 240,00 X X J 18:00 RO 239,00 J 11:00 RO 239,00 Adagio La Defense Le Parc Courbevoie J RO 225,00 X X J RO 225,00 J 11:00 RO 225,00 Georges Sand Courbevoie J-1 BB 143,00 J-2 BB 155,24 J 16:00 RO 129,00 J-2 RO 129,00 Residhome Le Millenaire Courbevoie J-1 BB 174,00 J-4 BB 195,27 X X NA/NR 200,00 Kyriad La Defense Paris Courbevoie Courbevoie J-1 BB 167,00 J-4 RO 152,86 J-1 12:00 136,00 J-1 12:00 RO 123,64 Novotel Evry Courcouronnes Courcouronnes J - 1 RO 146,00 NA/NR 140,77 J 18:00 RO 146,00 J RO 143,00 Star Paris Evry Courcourones Courcouronnes J-1 BB 62,00 X X X X J-1 RO 44,00 Confort Hôtel Draveil Draveil J-1 BB 73,00 X X J - 1 RO 69,00 J-1 RO 75,00 Campanille Epinay sur Orge Epinay sur Orge J -1 RO 88,35 J-4 RO 97,22 J RO 88,30 J-3 RO 88,35 Residhome Prestige Evry J -1 RO 142,00 NA/NR 124,40 NA/NR 112,00 J-2 RO 112,00 Ibis Style Evry Cathedrale Evry J 18:00 BB 113,00 X X X X J BB 113,00 Mercure Evry Lisse Evry NA/NR RO 80,50 X X NA/NR RO 80,50 NA/NR 81,00 Ibis Evry J 19:00 RO 106,00 X X X X X X Inter Hotel Bagatelle Goussainville J 19:00 BB 84,00 J 12:00 BB 102,99 X X J-1 12:00 169,00 Best Hôtel Grigny Paris Sud Grigny J - 1 RO 52,00 X X J - 1 RO 52,00 X X Suite Novotel Paris Issy Issy les Moulineaux J 18:00 RO 219,00 X X X X X X Hotel Gabriel Expo Issy les Moulineaux J-1 BB 101,00 J-2 BB 109,95 J-2 12:00 RO 119,00 NA/NR RO 120,00 Best Western Paris Pte Versailles Issy les Moulineaux J-1 BB 101,00 J-2 12:00 BB146,75 J-1 12:00 162,00 X X Ibis Mairie d'issy Issy les Moulineaux J 16:00 110,00 X X J 19:00 115,00 J 18:00 115,00 Adagio Pte de Versailles Issy les Moulineaux J 18:00 BB 166,00 J-2 RO 170,97 X X NA/NR 120,00 Classics Hotel Pte de Versailles Issy les Moulineaux J-1 18:00 BB 112,00 non disponon dispo J-1 12:00 112,50 NA/NR RO 120,00 Classics Parc des Expos Issy les Moulineaux J-1 18:00 BB 112,00 J-1 18:00 124,16 J-1 12:00 112,50 NA/NR RO 120,00 B&B La Courneuve La Courneuve J 19:00 65,00 X X X X X X Adagio La Defense Esplanade La Defense non dispo non dispo J-4 RO 164,26 X X J-4 RO 164,26 Hilton Paris La Defense La Defense J 16:00 255,00 NA/NR 252,31 J 16:00 255,00 x x Fraser Suite Harmonie La Defense X X X X J-1 12:00 179,10 X X Sofitel Paris La Defense La Defense J-1 RO 279,00 J - 2 RO 341,26 J-3 RO 279,00 J - 3 RO 279,00 Pullmann La Defense La Defense J 18:00 345,00 J-2 12:00 BB339,76 J 18:00 345,00 NA/NR RO 235,00 Campanile Paris Ouest Levallois Perret J-1 RO 132,05 J-4 RO 145,49 J 18:00 RO 132,00 J-3 19:00 RO 132,05 My Hotel In France Levallois Perret J-1 BB 132,00 J-2 BB 143,13 J-1 12:00 117,00 J-1 BB 138,80 Evergreen Levallois Perret J-1 BB 193,00 J-2 BB 204,49 X X NA/NR RO 191,26 Anjou Levallois-Perret J-1 BB 78,00 J-1 BB 82,56 X X J-1 RO 60,00 Clarion Suite Senart Paris Sud Lieusaint J- 1 RO 115,00 J-2 RO 124,27 J- 1 RO 97,70 J RO 115,00 B&B Evry Lisse (1) Lisse J 19:00 55,00 X X X X X X B&B Evry Lisse (2) Lisse J 19:00 55,00 X X X X X X Best Western Hotel Parc des Expos Malakoff J 15 :00 BB 140,00 J-4 BB 136,83 J-1 12:00 144,00 J-1 16:00 RO 139,00 Sejour et Affaires Pte de Versailles Malakoff J-1 BB 89,00 J-1 BB 102,58 J-2 12:00 RO 101,00 J-2 12:00 RO 101,00 B&B Malakoff J 19:00 BB 85,00 X X X X X X Novotel Massy Massy Palaiseau NA/NR RO 132,05 X X NA/NR RO 132,05 non dispo non dispo Balladins Moissy Cramayel Moissy J 18:00 RO 46,00 X X X X J 18:00 RO 46,00 7

8 Hotel du Château Neuilly sur Seine J-1 BB 169,00 J-2 BB 185,30 J-1 RO 179,00 J-2 RO 179,00 Hotel de la Jatte Neuilly sur Seine J-1 BB 103,00 J-2 BB 143,69 J18:00 RO 162,00 NA/NR 165,00 Neuilly Park Neuilly sur Seine J- 1 RO 159,00 J-4 RO 190,92 J- 1 RO 143,10 J-2 15:00 RO 159,00 Agil 7 Paray Vieille Poste X X X X X X X X Suite Home Paris 19 Paris J15:00 BB 113,00 J-2 BB 105,64 J 18:00 130,00 X X Citadines Prestige Les Halles Paris 1 J-1 14:00 360,00 J-1 15:00 301,03 X X X X De la place du Louvre Paris 1 J-1 BB 200,00 J-2 14:30 RO226,61 X X X X Best Western Louvre St Honore Paris 1 J-1 16:00 265,00 X X J-2 12 :00 RO 238,50 X X Tonic Hotel Paris Louvre Paris 1 J-1 12:00 169,00 X X J-2 12:00 197,00 J-2 12:00 196,90 Best Hôtel Paris Louvre Paris 1 J-1 16:00 RO 209,00 X X X X X X Saint-Honore Paris 1 non dispo non dispo X X X X NA/NR RO 279,00 Tim Hotel Le Louvre Paris 1 J-1 BB 184,00 J-2 12:00 BB181,88 J-2 12:00 126,00 J-2 12:00RO 145,00 Hotel Louvre Richelieu Paris 1 non dispo non dispo NA/NR 205,33 X X NA/NR 171,00 Melia Vendome Boutique Paris 1 J-1 RO 329,00 J-1 RO 380,24 X X X X Konfidentiel Paris 1 J-1 BB 409,00 J-4 BB 457,00 J-2 12:00 RO 332,10 J-2 12:00 RO 349,00 Hotel Opera Maintenon Paris 1 X X X X X X J-2 12:00 RO 150,00 Londres & New York Paris 1 J-1 NA 205,00 J-2 BB 221,92 J-1 12:00 157,50 X X Hotel Residence La Concorde Paris 1 non dispo non dispo J-4 BB 192,40 X X J-2 12:00 BB 155,00 Mercure Paris gare de l'est Magenta Paris 10 J-18:00 RO 199,00 J-2 14:00 BB184,51 J-18:00 RO 199,00 X X Republique Les Halles Paris 10 J-1 BB 116,00 NA/NR BB100,02 J-1 12:00 72,20 J-3 RO 87,00 Grand Hotel de Paris Paris 10 non dispo non dispo J-4 BB 142,33 J-2 12:00 91,00 J-2 16:00 RO 91,00 Nord et Champagne Paris 10 J-1 BB 82,00 J-2 12:00 BB93,56 J-2 12:00 85,00 J-2 12:00 RO 90,00 Hotel Amiot Paris 10 J-1 BB 102,00 J-5 BB 104,86 J-1 12,00 BB 91,00 X X Appia Lafayette Paris 10 J-1 BB 95,00 J-2 BB 103,25 J-1 BB 95,00 X X Kyriad gare de l'est Paris 10 J-1RO 144,00 X X J RO 132,00 X X Holiday Inn Gare de l'est Paris 10 J-1 BB 207,00 J-2 BB 215,28 J-1 16:00 210,00 X X Hotel de Bordeaux Paris 10 non dispo non dispo X X X X J-2 12:00 RO 65,00 Stay City Sces Appt Paris 10 J-1 RO 207,79 X X X X X X Paris Liège Paris 10 J-1 BB 90,00 J-2 14:30 BB101,91 X X NA/NR 81,26 Inter Hotel Paix Republique Paris 10 J 19:00 BB 106,00 J 12:00 BB 132,41 J -1 12:00 RO 117,30 J-2 12:00 RO 125,00 Inter Hotel Parisiana Paris 10 J 19:00 BB 140,00 J-2 BB 140,69 X X NA/NR RO 132,00 Citadines Bastille Marais Paris 11 J-1 14: ,00 J-4 RO 169,39 X X non dispo non dispo Mercure Paris Voltaire Paris 11 J-1 BB 190,00 J-2 14:30 BB215,28 J18:00 BB 125,00 X X Ibis Paris Voltaire Paris 11 J18:00 BB 115,00 X X J 18:00 RO 132,00 X X Standard Design Hotel Paris 11 NA/NR BB 165,00 x X J 19:00 BB 139,00 J 18:00 RO 139,00 Ibis Paris Bastille Opera Paris 11 J 19:00 BB 139,00 X X J-2 16:00 176,00 NA/NR RO 170,00 Best Western Marais Bastille Paris 11 J-1 16:00 RO 176,00 J-2 12:00 BB206,36 J-1 16:00 BB 150,00 J-1 12:00 RO 150,00 BLC Design Paris 11 J-1 16:00 BB 150,00 NA/NR BB163,49 J-1 14: ,70 J-1 12:00 RO 181,89 Ibis Paris Père Lachaise Paris 11 J 19:00 RO 129,00 X X NA/NR RO 124,20 X X Campanile Bastille Paris 11 J 18:00 RO 138,00 J-2 BB 152,19 J-1 RO 125,00 J-1 RO 125,00 Adagio Access Philippe AugusteParis 11 J-1 BB 133,40 X X J-3 BB 125,00 NA/NR 98,10 Pavillon Bercy Gare de Lyon Paris 12 J-1 BB 125,00 J-2 12:00 BB128,66 J-1 BB 196,00 J-1 12:00 RO 169,00 Best Western Le Patio Ste Antoine Paris 12 J-1 BB 196,00 J-2 BB 199,80 X X J-1 12:00 RO 153,00 Claret Paris 12 J-1 BB 118,00 J-2 BB 138,78 J-1 12:00 99,00 X X Grand Dore Paris 12 J-1 BB 130,00 J-3 BB 138,07 J-1 BB 134,10 X X Kyriad Bercy Paris 12 J-1 BB 135,00 J-3 BB 140,94 J-1 12:00 99,70 J-1 12:00 RO 125,00 Bercy Square Paris 12 J-1 BB 128,00 J-2 BB 143,48 J-3 BB 94,50 NA/NR 94,50 Trianon Paris 12 J-1 BB 136,00 J-1 BB 156,10 X X non dispo non dispo Ibis Style Bercy Paris 12 J-1 BB 164,00 J-1 BB 178,34 J-1 BB 160,00 X X Adagio Bercy Paris 12 J-1 BB 171,00 J-3 RO 166,23 J-1 RO 205,00 NA/NR RO 184,00 Novotel Bercy Paris 12 J-1 RO 205,00 J-2 15:00 BB247,07 X X J 18:00 150,00 Ibis Paris Gare de Lyon Paris 12 J-1 BB 155,00 On Demand169,31 X X X X Hipotel Nation Paris 12 J-1 BB 82,00 J-2 BB 98,24 X X X X Citotel Sport Hôtel Paris 12 J-1 RO 84,00 J-2 RO 91,17 J-1 12:00 108,30 J-2 12:00 RO 114,00 Park &Suite Prestige Grande Bibliotheque Paris 13 J BB 189,41 J-1 BB 145,69 X X X X TimHotel Place d'italie Paris 13 J-1 BB 97,00 J-4 BB 110,26 J-1 12:00 135,00 J-1 12:00 RO 135,00 Villa Lutece Port Royal Paris 13 J-1 12:00 RO 99,00 NA/NR RO157,56 X X X X Holiday Inn paris Place d'italie Paris 13 J-1 BB 138,00 J-2 BB 152,86 J18:00 RO 109,20 J 18:00 115,00 Kyriad Paris Italie Gobelins Paris 13 J-1 BB 131,00 x X X X J-1 12:00 RO 125,00 Grand des Gobelins Paris 13 J-1 BB 117,00 x X X X J 18:00 RO 140,00 Ibis Ave d'italie Paris 13 J-1 BB 150,00 J-1 BB 157,56 J-2 12:00 160,00 J-2 RO 150,00 La Manufacture Paris 13 J-1 BB 144,00 J-4 BB 151,52 J-2 12:00 121,50 X X Best Western Amiral Hotel Paris 13 J-1 16:00 136,50 J-4 RO 148,63 J 18:00 RO 147,75 J 18:00 RO 194,35 Inter-Hotel Jacks Paris 13 J 19:00 BB 128,00 X X J -1 12:00 RO 88,20 X X 8

9 Virginia Paris 14 J-1 BB 123,00 J-2 12:00 BB129,14 J-2 BB 131,30 X X 55 Montparnasse Paris 14 J-1 BB 141,00 J-2 BB 148,17 X X non dispo non dispo Jardins de Paris Alesia Paris 14 J-1 BB 142,00 X X NA/NR RO 116,00 X X Sophie St Germain Paris 14 NA/NR BB 134,00 NA/NR RO137,35 X X X X Ibis Alesia Montparnasse Paris 14 J 19 : 00 RO 123,00 J-4 BB 142,14 J-1 12: ,00 J-2 12:00 RO 185,01 Aiglon Paris 14 J-1 RO 172,00 J-3 BB 187,16 X X NA/NR 279,00 Hyatt Montparnasse Paris 14 J15:00 RO 200,00 X X J-7 RO 339,00 J-2 12:00 RO X Helzear Rive Gauche Paris 14 J-1 BB 344,00 X X J 16:00 RO 210,00 J 16:00 RO 210,00 Mercure Paris Montparnasse Paris 14 J 18:00 BB 230,00 J-2 BB 272,20 X X J-2 12:00 RO X Inter Hotel Ariane MontparnasseParis 14 J -1 BB 139,00 J-2 14:30 BB167,69 J 10:00 RO 144,90 J-2 12:00 RO 185,00 Hotel Residence Quintinie Square Paris 15 non dispo non dispo X X J-2 12:00 137,00 J-2 12:00 RO 137,00 Alize Grenelle Tour Eiffel Paris 15 J-1 RO 137,00 J-3 RO 150,83 J 12:00 RO 90,20 J-1 12:00 RO 95,00 Median Pte de Versailles Paris 15 J-1 BB 101,00 J-1 12:00 BB115,58 J-3 RO 108,30 J-3 RO 108,30 Campanile Tour Eiffel Paris 15 J-1 RO 108,30 J-4 RO 148,84 J-2 12:00 98,10 J-2 12:00 RO 112,06 Clarisse Paris 15 J-1 BB 135,00 J-2 BB 140,99 J 16:00 RO 153,00 X X Ramada Paris Tour Eiffel Paris 15 NA/NR BB 180,00 NA/NR RO178,35 J-112:00 RO 80,00 NA/NR RO 80,00 Printania Paris 15 J-1 BB 82,00 J-2 14:30 BB92,52 J-1 12:00 109,60 J-1 12:00 RO 129,00 Best Western Eiffel Auteuil Paris 15 J-1 BB 131,00 J-2 BB 139,28 X X J-1 12:00 RO 221,00 Inter-Hotel Ajiel Paris 15 non dispo non dispo X X X X J-1 12:00 RO 127,00 Inter Hotel Lecourbe Paris 15 J 19:00 BB 87,00 J 12:00 BB 107,00 X X J-2 12:00 139,00 Inter Hotel Delos Vaugirard Paris 15 non dispo non dispo X X X X X X Inter Hotel Calvados Paris 15 J -1 BB 181,00 J-2 12:00 BB198,73 J 19:00 BB 180,00 NA/NR 125,10 Citadines Trocadero Paris 16 J-1 12:00 BB 207,00 J-2 14:30 RO196,31 X X non dispo non dispo Hotel Baltimore M Gallery Paris 16 J-1 BB 343,00 J-2 BB 367,41 X X NA/NR RO 190,01 Royal Elysées Paris 16 J-1 BB 147,00 J-2 12:00 BB159,64 X X J-3 12:00 RO 185,00 Elysées Union Paris 16 J-1 BB 207,00 J-4 BB 215,49 X X X X Villa des Ambassadeurs Paris 16 J-1 BB 177,00 J-2 BB 199,93 J-1 12:00 163,00 X X Etoile Trocadero Paris 16 J-1 BB 233,00 J-2 BB 189,07 J 18 :00 RO 240,00 X X Mercure Paris Champs Elysées Paris 16 J 18 :00 RO 220,00 J-2 RO 242,03 X X NA/NR RO 120,00 Baldaquin Exelcior Paris 17 J-1 BB 116,00 X X X X X X des Batignolles Paris 17 J-1 RO 84,00 NA/NR RO100,72 J-1 12:00 109,60 J-1 12:00 RO 129,00 Pavillon Courcelles Parc MonceauParis 17 J-1 BB 121,00 J-2 12:00 BB124,65 J-3 12:00 120,00 J-3 12:00 RO 120,00 Monceau Etoile Paris 17 J-1 BB 126,00 J-2 BB 133,28 J-1 12:00 152,10 NA/NR RO 161,10 Romance Malesherbe Hotel Residence Paris 17 J-1 BB 149,00 J-1BB 158,90 J-1 12: 00 80,00 X X Viator Paris 17 X X X X J-1 12:00 85,50 non dispo non dispo Abrial Paris 17 J-1 RO 86,00 J-2 BB 93,58 J-1 12:00 126,60 NA/NR RO 134,09 Pavillon Perreire Arc de Triomphe Paris 17 J-1 BB 121,00 J-2 12:00 BB124,65 X X J-1 12:00 RO 295,00 Splendid Etoile Paris 17 J-16:00 RO 295,00 J-7 BB 313,09 X X J-2 12:00 RO 100,00 Mirific Paris 17 J-1 BB 101,00 J-3 BB 110,31 J-1 12:00 152,10 J-1 12:00 RO 139,00 Inter Hotel Meridional Paris 17 non dispo non dispo X X J-2 12:00 RO 130,50 J -1 12:00 RO 129,00 Jardin de Paris Montmartre Paris 18 J-1 BB 143,00 J-2 12:00 BB129,93 J-2 12:00 117,00 non dispo non dispo Bellevue Montmartre Paris 18 J-1 BB 101,00 NA/NR BB109,31 NA/NR RO 85,00 J-2 16:00 RO 90,00 Confort Place du Tertre Paris 18 J-1 BB 89,00 J-4 BB 90,90 X X J-2 12:00 RO 105,00 Roma Sacré Cœur Paris 18 J 15:00 BB 106,00 J-2 BB 106,88 X X X X Best Western Prince MontmartreParis 18 J-1 BB 129,00 J-2 BB 136,10 J 18:00 RO 125,40 X X Inter Hotel Le Canal Paris 19 J 19:00 BB 123,00 J-2 BB 110,06 X X X X Campanille Paris La Vilette Paris 19 J-1 BB 129,00 J-2 12:00 BB135,42 X X X X B&B Pte de la Vilette Paris 19 J 19:00 BB 85,00 X X X X X X Abricotel Paris 19 J-1 BB 68,00 J-2 BB 73,76 X X J-1 12:00 RO 105,00 Hipotel Butte Chaumont Paris 19 non dispo non dispo J-3 RO 89,86 J 12:00 RO 98,10 NA/NR RO 96,00 Appart'City Paris La Vilette Paris 19 J 18:00 BB 113,83 J-1 BB 127,39 X X J-1 12:00 RO 140,00 Villa Mazarin Paris 2 J-1 15 :00 260,00 X X J-2 15 :00 260,00 J-2 RO 260,00 Duc d'anjou Paris 2 J-1 18:00 189,00 X X J-2 18:00 189,00 X X Best Western Duc de BourgogneParis 2 J-1 18:00 RO 204,00 NA/NR 228,57 J-2 18:00 204,00 J-2 16:00 RO 235,00 TimHotel Palais Royal Paris 2 J-1 BB 149,00 J-2 14:30 BB168,95 J-1 BB 149,00 X X Malte Opera Paris 2 J-1 18:00 RO 179,00 J-4 RO 202,80 J-1 12:00 201,60 X X Cyrnos Paris 2 J-1 BB 133,00 J-4 RO 168,86 X X J-2 12:00 RO 140,00 Mercure Opera Cuset Paris 2 J-1 BB 246,00 X X X X X X Golden Tulip Noailles Paris 2 J-1 18:00 BB 222,00 J-1 18:00 BB232,65 J-1 12:00 245,00 X X Lautrec Paris 2 J-1 BB 146,00 J-1 BB 152,86 J-2 14:00 130,00 X X Best Western Lhorset Opera Paris 2 J-1 BB 270,00 X X J-2 12:00 BB 270,00 X X Tryp Francois Paris 2 J-1 RO 159,00 J-1 RO 183,77 J-1 RO 159,00 J-2 12:00 RO 159,01 Ile de France Opera Paris 2 NA/NR 177,00 X X NA/NR 126,00 NA/NR RO 126,00 Lumen Louvre Paris 2 J-1 18:00 BB 249,00 J-4 18:00 BB276,23 J-1 18:00 BB 249,00 NA/NR BB 228,00 Normandy Paris 2 NA/NR BB 152,00 NA/NR BB155,14 J-1 12:00 143,60 J-1 12:00 RO 125,00 9 Edouard VII Paris 2 J-1 12:00 RO 230,50 J-1 14:30 BB402,85 X X J-2 14:00 RO 269,00

10 TimHotel Nation Paris 20 J-1 BB 89,00 J-4 BB 90,34 J-1 12:00 81,60 X X Armstrong Paris 20 J-1 BB 98,00 J-1 BB 106,60 J-2 12:00 72,00 J-4 12:00 RO 99,00 Super Paris 20 J 15:00 BB 108,00 J-2 BB 114,65 J-1 12:00 BB 114,00 X X New Candide Paris 20 J-1 BB 110,00 J-2 BB 119,68 X X X X Jacques de Molay Paris 3 non dispo non dispo X X X X J-3 12:00 RO 180,00 Hotel du Petit Moulin Paris 3 non dispo non dispo X X X X X X Relais du Marais Paris 3 J-1 BB 152,00 x X J-3 12:00 BB 117,80 J-2 12:00 RO 119,00 My Hotel In France Paris 3 J-1BB 139,00 J-2 12:00 BB146,24 X X J-1 12:00 RO 155,00 Austin Arts et Metiers Paris 3 J-1 BB 162,00 NA/NR BB170,97 J-2 12:00 160,00 J-3 12:00 RO 160,00 Paris Bruxelles Paris 3 non dispo non dispo J-3 RO 112,56 J-2 12:00 95,00 J-2 12:00 RO 95,00 Ecole Centrale Paris 3 non dispo non dispo X X NA/NR RO 134,00 X X Paris France Paris 3 non dispo non dispo X X X X NA/NR 134,00 Street Hôtel Paris 3 X X X X X X J-1 12:00 RO 290,00 Inter Hotel Meslay Republique Paris 3 J 19:00 BB 110,00 X X X X J-2 RO 129,00 Inter-Hotel Relais Republique Paris 3 J 18:00 BB 107,00 X X X X X X Qualys Vieux Saule Paris 3 J 18:00 BB 119,00 J 12:00 BB 149,80 X X J-2 RO 166,00 Hotel de Nice Paris 4 non dispo non dispo X X X X J-2 12:00 RO 220,00 Hotel France Louvre Paris 4 J-1 BB 172,00 J-2 BB 180,09 X X J-2 12:00 RO 169,00 Hotel Paris Rivoli Paris 4 non dispo non dispo X X X X non dispo non dispo Hotel de la Bretonnerie Paris 4 non dispo non dispo X X X X J-2 18:00 RO 155,00 Hotel Pointe Rivoli Paris 4 J-1 14:00 146,00 X X X X X X Hotel Beaubourg Paris 4 non dispo non dispo X X X X non dispo non dispo Hotel St Mery Paris 4 X X X X X X X X Hotel Turenne Le Marais Paris 4 non dispo non dispo X X J-1 12:00 RO 212,00 X X Jardin Paris Marais Paris 4 J-1 BB 205,00 X X X X J-1 12:00 RO 199,00 Hotel Caron Paris 4 J-1 RO 225,00 X X J-2 12:00 225,00 J-2 12:00 RO 225,00 Pratic Hotel Paris 4 non dispo non dispo X X X X NA/NR 120,93 Latin St Michel Paris 5 J-1 BB 166,00 J-4 BB 173,58 X X x x Les Jardins du Luxembourg Paris 5 J-1 RO 189,00 X X J-3 12:00 189,00 J-1 12:00 RO 189,00 Cluny Square Paris 5 J-1 BB 192,00 J-2 12:00 BB202,64 X X X X Grand Hôtel St Michel Paris 5 J-1 RO 258,00 J-2 12:00 BB309,75 J-1 12:00 269,80 J-1 12:00 RO 294,00 Hotel Claude Bernard Paris 5 J-1 BB 170,00 J-2 12:00 BB192,42 X X J-1 12:00 RO 190,01 Hotel St Jacques Paris 5 J-1 BB 273,00 J-2 BB 303,60 J-1 BB 238,50 X X Best Western La Tour Notre Dame Paris 5 J-1 BB 216,00 x X J-1 RO BB 189,00 J-1 16:00 RO 209,98 Hôtel des Mines Paris 5 non dispo non dispo J-4 RO 150,09 J-2 12:00 125,00 J-2 12:00 RO 125,00 Atlantis Paris 6 J-1 RO 180,00 X X J-2 RO 180,00 J-2 12:00 RO 180,00 Des Canettes Paris 6 J-1 RO 110,00 X X J-2 RO 110,00 X X St Sulpice Paris 6 non dispo non dispo X X X X X X Villa madame Paris 6 NA/NR RO 269,00 NA/NR RO276,44 X X J-2 12:00 RO 285,00 Hotel de l'avenir Paris 6 J-1 BB 169,00 J-1 12:00 BB172,53 X X X X Best Western Univers Paris 6 J-1 RO 186,00 X X X X J-3 12:00 RO 185,00 Holiday InnSt Germain des Prés Paris 6 J-1 BB 264,00 J-4 BB 279,23 J-1 BB 247,00 X X Welcome Hotel Paris 6 non dispo non dispo X X non dispo non dispo J-4 12:00 RO 120,00 Holiday Inn Notre Dame Paris 6 J-1 RO 284,00 x X J-1 16:00 279,00 NA/NR RO 252,00 De la Tour Maubourg Paris 7 J-1 RO 218,00 J-3 RO 236,72 J-2 12:00 184,50 J-2 18:00 RO 175,00 Best Western Tour Eiffel Segur Paris 7 J-1 BB 136,00 J-3 BB 143,66 X X X X Jardin d'eiffel Paris 7 J-1 BB 206,00 X X X X NA/NR RO 165,00 Orsay Paris 7 J-1 BB 208,00 X X X X X X De Tourville Paris 7 J-1 RO 270,00 X X J-1 12:00 296,60 J-1 18:00 RO 249,00 De Suede Paris 7 non dispo non dispo X X J-2 12:00 229,00 X X Le Walt Paris 7 J-1 BB 295,00 J-2 12:00 BB308,78 J-1 12:00 279,00 X X Derby Eiffel Paris 7 J-1 BB 146,00 J-2 12:00 BB154,60 J-1 12:00 166,50 X X K+K Cayre Paris 7 J-1 RO 310,00 NA/NR RO294,57 J-1 12:00 BB 270,00 X X Relais Monceau Paris 8 J-1 BB 208,00 J-4 BB 219,24 X X non dispo non dispo Quality Malesherbes Paris 8 J-1 RO 170,00 J-2 RO 172,32 X X J-2 16:00 RO 170,00 Adagio Paris Hausmann Paris 8 J-1 BB 240,00 J-4 RO 308,41 J-1 18:00 275,00 J- 1 11:00 RO 320,00 Pavillon Saint-Augustin Paris 8 J-1 BB 150,00 X X J-1 12:00 126,60 X X Elysées 8 Paris 8 J-1 BB 159,00 X X J-1 12:00 169,00 X X Best Western le Swan Paris 8 J 15:00 RO 224,00 J-3 RO 217,90 J-1 12:00 203,00 X X Hôtel Park Lane Paris 8 NA/NR BB 245,00 NA/NR BB258,19 NA/NR RP 252,00 J-1 12:00 RO 238,01 Astoria Paris 8 J-1 BB 180,00 J-2 BB 191,27 J-1 12:00 156,60 X X Bridgestreet Champs Elysées Paris 8 J-1 RO 200,00 J-6 RO 281,59 X X X X Cervantes Paris 8 J-1 BB 125,00 NA/NR BB128,82 J-2 12:00 130,00 J-1 12:00 RO 135,00 Hotel california Paris 8 J-1 18:00 RO 311,00 J-3 BB 355,18 J-1 12:00 359,00 J-1 12:00 RO 359,00 Hyatt Paris Madeleine Paris 8 J-1 18:00 RO 359,00 J-2 BB 392,39 NA/NR RO 350,00 J-1 16:00 RO 350,00 10 Clarion Collection Etoile St Honoré Paris 8 J-1 18:00 RO 246,00 NA/NR BB268,85 J-1 12:00 296,10 J-2 12:00 RO 269,00 Paris Marriott Champs Elysées Paris 8 J-1 BB 615,00 J-2 14:30 BB692,69 J-2 12:00 640,50 J-2 16:00 RO 569,00 Hotel Claridge Paris 8 J-1 BB 255,00 J-2 14:30 BB289,64 J-1 12:00 278,10 J-2 12:00 RO 260,00

11 Victoria Paris 9 J-1 BB 109,00 J-3 BB 107,49 J-2 12:00 109,00 X X Peletier Hausmann Opera Paris 9 J-1 14:00 126,80 X X J-2 12:00 120,00 J-2 12:00 RO 120,00 Confort Opera Drouot Paris 9 J-1 BB 102,00 J-4 BB 107,36 J-2 12:00 117,00 X X Best Western Ronceray Opera Paris 9 J- 1 BB 148,00 J-3 BB 171,48 J 12:00 RO 126,60 X X Pulitzer Paris 9 non dispo non dispo NA/NR 280,99 J-2 12:00 237,50 J-2 12:00 RO 250,00 Nell Paris 9 J-1 RO 340,00 J-2 RO 369,92 J-1 12:00 208,20 J- 1 18:00 RO 336,00 Ibis Grand Boulevard Paris 9 J-1 18:00 163,00 X X X X X X Best Western Bergere Opera Paris 9 J-1 BB 194,00 J-2 BB 191,27 J-2 12:00 156,60 X X Best Western Axel Opera Paris 9 J-1 BB 139,00 X X J-2 12:00 139,00 J-2 12:00 RO X Atlanta Frochot Paris 9 J-1 BB 93,00 J-2 14:30 104,59 J-2 12:00 85,00 X X Caravelle Paris 9 J-1 BB 118,00 X X J-2 12:00 80,70 J-2 12:00 RO 97,66 Inter Hotel Eden Opera Paris 9 J 19:00 BB 147,00 J 12:00 BB 187,25 X X J-1 RO 86,01 Qualys Carlton Paris 9 J -1 BB 120,00 J-2 12:00 BB152,86 X X X X Novotel Paris CDG Paris CDG J-1 RO 190,00 J-2 RO 221,25 J RO 176,54 NA/NR BB 149,00 Ibis Terminal Paris CDG J 19:00 RO 110,00 X X J 19:00 RO 110,10 J 17:00 94,00 Mercure Paris CDG Paris CDG NA/NR 113,40 NA/NR RO152,86 X X X X Millenium Paris CDG Paris CDG NA/NR RO 80,87 NA/NR RO 96,00 X X X X Sejours et Affaires Paris CDG Paris CDG J-1 RO 90,00 J-3 RO 93,86 J-2 RO 90,00 J-2 12:00 RO 110,00 Hilton Paris CDG Paris CDG J-1 BB 234,00 J-2 BB 249,45 X X X X Best Western Paris CDG Airport Paris CDG J-1 145,00 J-3 RO 169,63 J-1 145,00 X X Suite Novotel Paris CDG Paris CDG J- 18:00 138,40 J-2 RO 160,13 X X X X B&B Roissy CDG Paris CDG J 19:00 BB 73,00 X X X X X X Pullmann Paris CDG Paris CDG J-1 RO 242,00 J-2 RO 250,08 X X X X Le Dauphin Puteaux J-1 BB 107,00 J-2 14:30 120,68 J-2 12:00 131,40 NA/NR 132,00 Renaissance La Defense Puteaux J-1 BB 268,00 J-2 BB 304,39 J 16:00 RO 250,50 J-3 RO 279,00 Kyriad Puteaux J-1 BB 165,00 x X J-1 12:00 136,00 J-3 RO 137,75 Inter Hotel Rueil Centre Rueil Malmaison J 19:00 BB 180,00 J 12:00 BB 167,19 J :00 118,70 X X Qualys Rueil Rueil Malmaison J -1 BB 165,00 J 12:00 BB 167,19 J18:00 RO 125,00 J-2 1RO 135,00 Campanille Evry Est Corbeil Saint Germain les Corbeil J 18:00 77,00 J-4 RO 80,45 J 18:00 73,10 J RO 77,00 Adagio Paris St-Denis Pleyel Saint-Denis NA/NR BB 122,40 J-3 RO 84,48 NA/NR RO 115,10 J-3 RO 84,48 B&B Saint-Denis Saint-Denis J 19:00 72,00 X X X X X X Euro-Hotel Sovereign St Denis Saint-Denis NA/NR BB 59,00 NA/NR BB 59,77 NA/NR RO 59,00 NA/NR RO 85,00 Ibis Style St Denis La Plaine Saint-Denis J 18:00 BB 121,10 J-2 BB 133,19 J 18:00 BB 121,10 J18:00 BB 120,00 Campanille Paris Pleyel Saint-Denis J -1 RO 80,75 X X J 18:00 RO 80,70 J 18 :00 RO 85,00 Ibis Saint Denis Stade Ouest Saint-Denis J 19: RO 130,00 X X J 19: RO 131,10 J 19: ,00 Ibis Saint Denis Stade Sud Saint-Denis J 19:00 RO 110,00 X X J 19:00 RO 111,10 J 19:00 RO 110,00 Courtyard Saint-Denis Saint-Denis J-1 BB 151,00 J-2 BB 177,84 NA/NR 160,32 J-1 16:00 179,00 1er Avenue Val Senart Senart NA/NR RO 69,00 J-4 RO 105,67 X X NA/NR RO 69,00 Adagio Access Vanves Pte de Versailles Vanves J 18 : BB 116,40 X X J 18 : 00 RO 108,44 J 11:00 RO 155,00 Adagio acess Vanves Pte de Chatillon Vanves J 18:00 BB 116,00 X X J 18 : 00 RO 104,10 J 11:00 RO 103,00 Mercure Pte de Versailles Vanves J-1 BB 222,00 J-2 BB 240,02 J 18:00 RO 199,00 NA/NR RO 160,30 B&B Villepinte J 19:00 BB 65,00 X X X X X X Ibis Villepinte non dispo non dispo X X X X X X Ibis Style Villepinte non dispo non dispo X X X X non dispo non dispo Kyriad Villepinte J-1 BB 71,00 X X X X X X Qualys Vincennes Vincennes J -1 BB 120,00 X X X X X X 11