Cette mise à jour fait ressortir une progression positive de 9% par rapport au premier trimestre 2014.

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1 NOTE DE CONJONCTURE DU MARCHE DES ASSURANCES Deuxième trimestre 2015 Avant de présenter les chiffres au titre du second trimestre 2015, il est à noter que l actualisation des données du premier trimestre 2015 se traduit par un chiffre d affaires du secteur des assurances de plus de 36 milliards de dinars se répartissant entre les assurances de dommages pour 33,8 milliards DA, les assurances de personnes pour 2,7 milliards DA et les acceptations internationales pour 260 millions DA. Cette mise à jour fait ressortir une progression positive de 9% par rapport au premier trimestre Cette précision étant faite, il y a lieu d expliquer que les données affichées ci-après sont provisoires et leur actualisation interviendra ultérieurement. Production du secteur des assurances durant le deuxième trimestre 2015 Le chiffre d'affaires réalisé par le secteur des assurances, durant le 2 ème trimestre 2015, est estimé à 32,3 milliards de dinars (y compris les acceptations internationales) contre 30,8 milliards de dinars à la même période de 2014, soit une progression de 5,1%. Durant le second trimestre 2015, les «affaires internationales» marquent une hausse de 120,6%, enregistrant ainsi 709 millions de DA contre 321 millions de DA pour le T Production du secteur des assurances au titre du 2 ème trimestre 2015 Chiffre d'affaires Structure du marché Evolution T2-2015/T T T T en % En valeur Assurances de Dommages Assurances de Personnes % 91.7 % 1.6 % % 8.3 % 29.5 % Marché direct % % 3.9 % Acceptations internationales % 1.0 % % Total Marché % % 5.1 % Les assurances de dommages durant le 2 ème trimestre 2015 Au terme du deuxième trimestre de l'année en cours, les sociétés d'assurance de dommages ont enregistré un chiffre d'affaires de 28,3 milliards de DA contre un montant de 27,9 milliards de DA pour la même période de l'année précédente, soit une légère hausse de 1,6%. Cette hausse a concerné pratiquement toutes les branches, sauf l assurance «transport» qui baisse de près de 14%. 1

2 Production des Assurances de Dommages Chiffre d'affaires Structure du marché Evolution T2-2015/T T T T T En % En valeur Assurance Automobile % 55.72% % 0.76% Total Risques Obligatoires (RO) Total Risques Non Obligatoires (RNO) % 7.66% % 17.82% % 48.07% % -1.96% IRD % 35.67% -4.62% 3.32% Incendie, Explosions et Eléments Naturels % 20.20% -5.77% 4.36% Autres Dommages aux Biens % 11.97% -2.14% 7.01% Ass de Responsabilité Civile % 2.49% % -5.60% Pertes Pécuniaires Diverses % 0.97% % % Protection Juridique % 0.03% % % Assurances Agricoles % 3.29% 14.59% 13.56% Incendie & multirisques % 0.07% % % Production végétale % 0.29% % 13.11% Production animale % 1.19% 14.69% 24.01% Responsabilité civile agriculteur % 0.33% 2.97% -0.68% Multirisques Engins & matériel agricole % 1.41% 49.74% 10.14% Autres dommages agricoles % 0.01% % % Assurance Transports % 4.23% % % Transport Terrestre % 0.77% % 0.59% Transport Ferroviaire % 0.00% Transport Aérien % 0.27% % -1.08% Transport Maritime % 3.18% % % Assurance Crédit % 1.09% 22.05% 11.08% Insolvabilité générale (Crédit domestique) % 0.49% 32.09% 4.02% Crédit à l'exportation % 0.05% % 2.01% Crédit hypothécaire (Crédit immobilier) % 0.55% 18.51% 18.42% Assurance caution % 0.00% Total % 100% % 1.58% ANALYSE PAR BRANCHE ASSURANCE AUTOMOBILE La branche «automobile», est quasiment stable par rapport au 2 ème trimestre Elle passe de 15,5 milliards de DA au deuxième trimestre 2014 à 15,7 milliards de DA à la même période de l année 2015, soit une légère hausse de 0,8%. Les risques non obligatoires représentent près de 84% du portefeuille de la branche «automobile», en baisse d environ 2% par rapport au 2 ème trimestre Les risques obligatoires, connaissent une hausse de 17,8% et représentent près de 16% du portefeuille. Il est à noter que la branche «automobile» enregistre un recul de 24,5% par rapport au 1 er trimestre

3 ASSURANCE IRD La sous-branche «Incendie et Risques Divers» progresse, durant le 2 ème trimestre 2015, de 3,3% par rapport à la même période de Avec plus de 57% de part, l'assurance «Incendie, Explosions et Eléments Naturels» affiche une production de 5,9 milliards de DA contre 5,6 milliards de DA en 2014 soit une augmentation de 4,4%. L'assurance «autres dommages aux biens» représente 34,8% du portefeuille de la branche IRD et enregistre un total de 3,6 milliards de DA de primes émises, soit une progression de 7%. Les sous- branches «responsabilités civiles», «pertes pécuniaires diverses» et «protection juridique» marquent des baisses respectives de 5,6%, 38,3%, et 84,7%. L assurance «CAT-NAT» évolue de 8,6% par rapport au 2 ème trimestre 2014, représentant ainsi 6% de la branche IRD. Les risques de construction atteignent un accroissement de 15% par rapport au second trimestre 2014 et représentent 30% de la branche IRD. ASSURANCE TRANSPORT La branche «transport» connait une décroissance de 13,9%, son chiffre d affaires passe de 1,2 milliards de DA au 2 ème trimestre 2014 à 1 milliard de DA pour la même période de l année en cours. Cette diminution est générée principalement par la baisse constatée au niveau des sous-branches «transport maritime» et «transport aérien» avec des taux respectifs de 18,5%, 1,1%. ASSURANCE AGRICOLE Les risques agricoles évoluent de 13,6% comparativement au 2 ème trimestre Cette hausse est due, essentiellement, à l'augmentation des réalisations de la branche «production animales» qui progresse de 24% par rapport au 2 ème trimestre 2014, suivie par l'assurance «production végétale» qui s accroit de 13,1%. Par ailleurs, l'assurance «incendie et multirisque agricole» accuse une régression de 19,5% par rapport au deuxième trimestre A noter que ladite assurance a diminué de 54,2% par rapport au 1 er trimestre ASSURANCE CREDIT La branche «crédit» enregistre un total de 337 millions de DA pour le 2 ème trimestre 2015, contre 303 millions de DA réalisé au 2 ème trimestre de l'année précédente, affichant ainsi une hausse de 11,1%. Cette hausse est engendrée par l'assurance «crédit hypothécaire» qui affiche un taux d'évolution de 18,4% par rapport au second trimestre 2014 et qui représente plus que la moitié (54%) du portefeuille de la branche durant ce trimestre. L'assurance «crédit domestique» évolue de 4%, avec une production qui passe de 136 millions de DA au 2 ème trimestre 2014 à 142 millions de DA pour la même période de Le «crédit à l'exportation» demeure stable pour un montant de 13 millions de DA réalisé au titre du deuxième trimestre

4 Structure des assurances de dommages - 2 ème Trimestre ASSURANCES DE PERSONNES Avec une part de marché de 10,4% durant le deuxième trimestre 2015, la production des assurances de personnes est estimée à 3,3 milliards de dinars, contre 2,5 milliards de dinars à la même période de l'exercice 2014, occasionnant ainsi une hausse de 29,5%. Cette évolution était de l'ordre de 14,1% durant le T comparativement au T Hormis la garantie «maladie» qui marque une importante régression de 61,9 %, les autres garanties connaissent des augmentations considérables qui varient entre 12,5% pour l «assistance» à 21,2% pour la «vie et décès» et 75,4% pour la «prévoyance collective». Par ailleurs, et à titre comparatif, la production des assurances de personnes relative au 2 ème trimestre 2015 marque une évolution de 19,9% comparativement au trimestre précédent (T1-2015). Production des assurances de personnes - 2 ème trimestre Chiffre d'affaires Structure du marché EvolutionT2 2015/T T T T T T12015 en n % En valeur Accident % 15.77% -2.67% -0.43% Maladie % 1.78% % % Assistance % 21.39% -6.43% 12.51% Vie Décès % 33.38% 22.55% 21.22% Capitalisation % 0.00% Prévoyance collective % 27.69% 56.67% 75.44% Total % % 19.90% 29.48%

5 Structure de la production des assurances de personnes durant le 2 ème trimestre Production du secteur des assurances - 1 er semestre Les réalisations du marché direct des assurances passent de 64,4 milliards de DA au premier semestre 2014 à 68,1 milliards de DA durant la même période de 2015, soit 5,8% d évolution. Quant aux acceptations internationales, elles passent de 544 millions de DA à près de 970 millions de DA, soit une hausse de 78,3%. Production du Secteur des Assurances au Premier Semestre 2015 Chiffre d'affaires Structure du marché Evolution S S en % En valeur Assurances de Dommages % 92.9 % 4.0 % Assurances de Personnes % 7.1 % 30.4 % Marché direct % % 5.8 % Acceptations internationales % 0.8 % 78.3 % Total Marché % % 6.5 % Réalisations des assurances de dommages au premier semestre 2015 Le chiffre d'affaires réalisé par les assurances de dommages, au premier semestre 2015, est estimé à 62,2 milliards de dinars contre 59,8 milliards de dinars à la même période de 2014, soit une augmentation de 4% et une part de marché de 91,2%. 5

6 Production des Assurances de Dommages Chiffre d'affaires Structure du marché Evolution S S en % En valeur Assurance Automobile % 59.01% 2.72% Total Risques Obligatoires (RO) % 8.10% 12.90% Total Risques Non Obligatoires (RNO) % 50.91% 1.10% IRD % 32.80% 7.39% Incendie, Explosions et Eléments Naturels % 18.96% 6.98% Autres Dommages aux Biens % 10.71% 12.67% Ass de Responsabilité Civile % 2.58% -2.99% Pertes Pécuniaires Diverses % 0.53% % Protection Juridique % 0.02% % Assurances Agricoles % 2.81% 16.41% Incendie & multirisques agricoles % 0.08% 1.41% Production végétale % 0.33% 19.21% Production animale % 1.05% 22.82% Responsabilité civile agriculteur % 0.30% -0.63% Multirisques Engins & matériel agricole % 1.04% 15.52% Autres dommages agricoles % 0.01% % Ass Transports % 4.46% % Transport Terrestre % 0.92% 8.45% Transport Ferroviaire % 0.00% Transport Aérien % 0.32% -8.94% Transport Maritime % 3.22% % Ass Crédit % 0.92% 11.18% Insolvabilité générale (Crédit domestique) % 0.38% 10.30% Crédit à l'exportation % 0.04% 16.43% Crédit hypothécaire (Crédit immobilier) % 0.50% 11.54% Ass caution % 0.00% Total % % 3.95%

7 ANALYSE PAR BRANCHE ASSURANCE AUTOMOBILE Au terme du premier semestre 2015, la branche «automobile» enregistre un total de 36,3 milliards de DA, en progression de 2,7% comparativement au premier semestre de Les «risques non obligatoires» détiennent 85% du portefeuille de la branche. ASSURANCE IRD Avec un total de 21,1 milliards de DA, la branche IRD évolue de 7,4% par rapport au premier semestre de l année antérieure. La sous-branche «Incendie, Explosions et Eléments Naturels» marque un taux de croissance de 6,9%. Quant à la sous-branche «autres dommages aux biens», elle affiche une hausse de 12,7%. Les sous- branches «responsabilités civiles», «pertes pécuniaires diverses» et «protection juridique» accusent des régressions respectives de 3%, 32,7% et 40,4%. La Cat-Nat affiche une légère hausse de 0,2% par rapport au 1 er semestre 2014, contrairement aux risques de construction qui progressent de 21,2% par rapport au premier semestre ASSURANCE AGRICOLE L'assurance agricole connait une évolution de 16,41% et atteint un total de 2 milliards de DA. Ceci s explique par les hausses constatées au niveau de : - l'assurance «production animale» qui représente près de 40% du portefeuille en progression de 22,8% ; - l'assurance «production végétale» avec une croissance de 19,2% et une part de 12% du total de la branche agricole. - l'assurance «multirisques engins et matériels agricoles» qui enregistre une augmentation de 15,5%, et qui représente 39% du total de la branche agricole. ASSURANCE TRANSPORT La branche «transport» décroit de 14,3%. Ce repli est généré, principalement, par la sous-branche «transport maritime» qui occupe une part de plus de 66% du portefeuille de la branche et qui recule de 21,3% comparativement au 1 er semestre De même pour le «transport aérien» qui baisse de 9%. Par contre, le «transport terrestre» connait un accroissement de 8,5% et affiche une part de près de 29% de la branche. ASSURANCE CREDIT La production de l'assurance «crédit» est passée de 552 millions de DA au premier semestre 2014 à 613 millions de DA durant ce premier semestre 2015, marquant ainsi une hausse de 11,2%. Plus de 50% de ce chiffre d affaires est généré par l'assurance «crédit immobilier». Cette dernière augmente de 11,5%. L'assurance «crédit domestique» détient 40% du portefeuille de la branche et marque une évolution de 10,3%. Le «crédit à l'exportation», quant à lui, connait un accroissement de 16,4% par rapport au premier semestre

8 Production des sociétés d assurances de dommages selon l origine des capitaux Avec un total de 14,8 milliards de DA, les sociétés à capitaux privées détiennent 23,8% du total des réalisations du marché des assurances de dommages. Les sociétés publiques s accaparent, à elles seules, de 74,1% du total de la production des assurances de dommages. La part des sociétés mixtes est de 2,1%. Branches d'assurance/da Production au 30/06/2015 selon l origine des capitaux Sociétés Publiques Sociétés Privées Sociétés Mixtes Total marché Part de marché des sociétés à capitaux privées Assurance Automobile % Total Risques Obligatoires (RO) % Total Risques Non Obligatoires (RNO) % IRD % Incendie, Explosions et Eléments Naturels % Autres Dommages aux Biens % Ass de Responsabilité Civile % Pertes Pécuniaires Diverses % Protection Juridique % Assurances Agricoles % Incendie & multirisques agricoles % Production végétale % Production animale % Responsabilité civile agriculteur % Multirisques Engins & matériel agricole % Autres dommages agricoles % Assurance Transports % Transport Terrestre % Transport Ferroviaire Transport Aérien % Transport maritime % Assurance Crédit % Insolvabilité générale (Crédit domestique) % Crédit à l'exportation % Vente à tempérament (Crédit à la consommation) Crédit hypothécaire (Crédit immobilier) % Crédit agricole Assurance caution Caution Directe Caution Indirecte Total % 8

9 Répartition de la Branche IRD au 30/06/2015 ASSURANCES DE PERSONNES AU 30/06/2015 : Le total des primes émises au titre des assurances de personnes atteint, au 30/06/2015, 6 milliards de dinars, contre 4,6 milliards de dinars à la même période en 2014, soit une hausse de 30,4% suite à la souscription d'un important contrat. La meilleure performance est réalisée par la branche «prévoyance collective» (+63,4%) avec un chiffre d'affaires de 2 milliards de dinars. Production des assurances de personnes du 1 er semestre 2015 Chiffre d'affaires Structure du marché Evolution S S en % En valeur Accident % 18.26% -4.07% Maladie % 1.65% % Assistance % 23.15% 18.14% Vie Décès % 29.76% 35.08% Capitalisation % 0.00% Prévoyance collective % 27.18% 63.42% Total % % 30.41%

10 Structure de la production des assurances de personnes au 30/06/2015 Répartition de la production des assurances de personnes selon l origine des capitaux La production des assurances de personnes est détenue, avec un taux de 48%, par les sociétés publiques. Les sociétés privées et mixtes occupent, chacune, une part de 26% du total des réalisations des assurances de personnes. Production des assurances de personnes au 30/06/2015 selon l origine des capitaux Branches d'assurance Sociétés Publiques Sociétés Privées Sociétés Mixtes Total marché Part de marché des sociétés à capitaux privés Accident % Maladie % Assistance % Vie Décès % Capitalisation Prévoyance collective % Total % 10

11 Etat des sinistres au 30/06/2015 Sinistres des assurances de dommages Les sinistres réglés sont de l'ordre de 29,8 milliards de DA dont 22,4 consacrés à la branche «automobile», soit 75,3% du total des règlements. Par ailleurs, le stock restant à payer s'élève à 52,9 milliards de DA (sans les données de la SAA) durant ce premier semestre, en augmentation de 7,7% par rapport au 1 er semestre Il est à signaler que près de 45% du stock concerne la branche «automobile», suivie de la branche «IRD» avec un taux de 37%. Etat des Sinistres réglés et Sinistres à payer au 30/06/2015 Assurances de dommages : Etat des sinistres au 30/06/2015 Montants 2014 Montants 2015 Structure en % Evolution en % Règlement SAP Règlement SAP Règlement SAP Règlement SAP Assurance automobile IRD Assurance Agricole Assurance Transport Assurance Crédit Assurance Caution Assurance de personnes TOTAL

12 SINISTRES DES ASSURANCES DE PERSONNES AU 30 JUIN 2015 Le montant des sinistres réglés par les sociétés AP au 30/06/2015 s'élève à 1,1 milliards de DA. Quant aux sinistres à payer, ces derniers totalisent un montant de 2,2 milliards de DA toutes branches confondues. Un montant de 712 millions de DA est consacré au règlement des sinistres de la branche «prévoyance collective», soit 62,8% des règlements, suivie par la branche «vie et décès» et «assistance» avec des montants respectifs de 251 millions de DA et 138 millions de DA. Assurances de personnes : Etat des sinistres au 30/06/2015 Montants 2014 Montants 2015 Structure en % Evolution en % Règlement SAP Règlement SAP Règlement SAP Règlement SAP Accident Maladie Assistance Vie Décès Capitalisation Prévoyance collective TOTAL Etats des sinistres des assurances de personnes au 30/06/