Ventes, Réseau des conseillers

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1 Ventes, Réseau des conseillers Juin 2014 Animateur : John Montalbano, chef de la direction

2 Ce que dit le marché Attentes en matière de rendement Rendement moyen prévu sur 5 ans pour les investisseurs constitués en société canadiens 1

3 Ce que fait le marché Le passage des placements de base à gestion active à un autre type de placement Actifs mondiaux sous gestion par produit (en %) Placements alternatifs 1 Gestion active des paiements spécialisés 2 Solutions et stratégies fondées sur le passif 3 37,5 billions de $ 5 %/ $1,9 billion de $ 22 % / 8,2 $ billions de $ 2 % / 0,6 $ billions de $ 47,3 billions de $ 16 % 8 % / 3,9 billions de $ 11 % 6% 23 % / 10,7 billions de $ 9 % 15 % 3 % / 1,3 billion de $ 18 % 62,4 billions de $ 10 % / 6,0 billions de $ 24 % / 15,1 billions de $ 4 % / 2,5 billions de $ Gestion active des placements de base 4 66 % / 24,8 billions de $ 3 % 59 % / 28,1 billions de $ 2% 50 % / 30,9 billions de $ Taux de croissance annuel composé Gestion passive / FNB 5 % / 2,0 billions de $ 10 % 7 % / 3,3 billions de $ 25 % 13 % / 7,9 billions de $ Comprend les fonds de couverture, les placements privés, les fonds immobiliers, les fonds d infrastructures et les fonds de marchandises2. Comprend les fonds spécialisés d actions (étrangères, mondiales, des marchés émergents, à petite et à moyenne capitalisation, sectorielles) et les fonds spécialisés de titres à revenu fixe (titres des marchés de crédit, titres des marchés émergents, titres mondiaux, obligations à rendement élevé et obligations convertibles) 3. Comprend les fonds à rendement absolu, les fonds à échéance cible, les fonds à répartition d actifs mondiale, les fonds à mandat souple, les fonds de revenu, les fonds présentant de la volatilité et les placements fondés sur le passif 4. Comprend les actions nationales à grande capitalisation, les titres d État à revenu fixe et à gestion active, les fonds du marché monétaire, les fonds équilibrés traditionnels et les produits structurés Sources : GCS GMA, Taille du marché 2013 ; GCS GMA, Étalonnage 2013 ; ICI; Preqin ; HFR; Strategic Insight ; Relevé FNB BlackRock ; IMA; OCDE ; Towers Watson ; P&I ; Lipper ; analyse GCS

4 Ce que le marché fera En quête de rendement en revenu et de diversification, les investisseurs institutionnels canadiens prévoient encore augmenter les pondérations dans les secteurs de l immobilier et des infrastructures, probablement aux dépens des actions nationales Source : Greenwich Associates, sondage auprès des investisseurs institutionnels canadiens

5 Ce que fait RBC Gestion mondiale d actifs Modèles d engagement conçus de manière stratégique Éléments clés de l engagement stratégique Placement alpha Fournit des stratégies pour une seule ou plusieurs catégories de titres pour aider les propriétaires d actifs à atteindre le résultat souhaité Rendements excédant celui de l indice de référence Engagement stratégique Informer les investisseurs de la façon dont les stratégies peuvent les aider à répondre à leurs besoins particuliers et de l endroit où ces stratégies se situent au sein de l ensemble des pondérations Relation au-delà du produit Fondé sur les ressources techniques qui appuient les discussions axées sur les placements Positionne les produits en fonction de l ensemble du portefeuille Pourvoit le Service clientèle en agents techniquement compétents Stratégies de couverture des ventes unitaires et des services Concentre les ressources sur les sousensembles de clients ayant la plus haute priorité Soutien la livraison personnalisée quand cela est rentable Repose sur le leadership éclairé axé sur les placements Source : Casey Quirk 4

6 RBC Gestion mondiale d actifs Passion Perspective Objectif 5

7 Clause de non-responsabilité Le présent document a été préparé par RBC Gestion mondiale d actifs Inc. (RBC GMA) à titre d information seulement et ne doit pas être reproduit, distribué ou publié sans le consentement écrit préalable de RBC GMA Inc. Les renseignements y figurant ne constituent pas des conseils professionnels et ne devraient pas être suivis comme tels. RBC GMA Inc. prend des mesures raisonnables pour fournir des renseignements à jour, exacts et fiables, et croit qu ils le sont au moment de leur impression. Les renseignements obtenus de tiers sont jugés fiables, mais ni RBC GMA Inc., ni ses sociétés affiliées, ni aucune autre personne n en garantissent explicitement ou implicitement l exactitude, l intégralité ou la pertinence. Nous n assumons aucune responsabilité à l égard des erreurs ou des omissions. Les opinions exprimées dans les présentes sont celles de RBC GMA Inc. en date de la publication et peuvent changer sans préavis. 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Les données de rendement indiquées reflètent les rendements historiques et non les valeurs futures de tout fonds ou rendement des fonds mentionnés dans cette présentation. De plus, ces données de rendement tiennent compte du réinvestissement des distributions uniquement ; elles ne tiennent pas compte des frais d achat, de rachat, de distribution, de frais optionnels ou d impôts à payer par tout porteur de part qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les valeurs unitaires des fonds hors des marchés monétaires changent constamment. Rien ne garantit que les fonds du marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative unitaire fixe ou que le plein montant de vos placements dans le fonds vous sera retourné. Les titres des fonds communs de placement ne sont pas garantis par la Société d assurancedépôts du Canada ni par aucune autre assurance-dépôts gouvernementale. Les rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. 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