L ingénierie financière au service des PME

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1 L ingénierie financière au service des PME

2 L OFFRE COMPLÈTE D ATOUT CAPITAL L INGÉNIERIE FINANCIÈRE Atout Capital conseille les actionnaires et dirigeants de PME dans la conduite de leurs opérations de haut et de bas de bilan. Nous élaborons et mettons en œuvre un montage financier sur-mesure qui répond aux problématiques posées en respectant le champ des contraintes. Notre vocation est de mettre à votre disposition le large éventail de nos compétences. FUSIONS ACQUISITIONS Nous participons à votre réflexion sur la stratégie de croissance externe de votre entreprise. Notre démarche proactive et notre veille sectorielle constante nous permettent de déceler et de vous proposer des opportunités ciblées. Nous disposons d un réseau de partenaires pour piloter vos recherches à l étranger. LEVÉES DE FONDS Nous pilotons des levées de fonds pour des PME dans le cadre d opérations privées. Notre relation privilégiée avec les spécialistes en capital-développement favorise une approche efficace et rapide avec des partenaires de confiance. PROCÉDURES COLLECTIVES OPÉRATIONS DE TRANSMISSION Dans une démarche de transmission à vos descendants, à vos managers ou de cession de votre entreprise, nous élaborons un montage optimisé et recherchons, en toute discrétion à vos côtés, le partenaire financier ou industriel idéal. Atout Capital vous conseille ainsi dans la mise en œuvre d opérations à effet de levier : LBO, MBO, OBO, BIMBO et met à votre disposition son réseau de partenaires en capital investissement et d établissements bancaires. RESTRUCTURATION DE CAPITAL Les associés d Atout Capital ont développé une expertise unique dans la prise en charge d entreprises en procédure collective. Nous sommes en mesure de vous épauler durant cette période délicate en participant à l'élaboration du plan de redressement et en recherchant des partenaires financiers ou industriels. RESTRUCTURATION / RÉAMÉNAGEMENT DE DETTES Atout Capital a développé une compétence en restructuration de dettes. Dans une logique d optimisation bilantielle, nous pouvons vous proposer de nouvelles sources de financement à court et à long terme. Nous vous accompagnons lors de la transformation de la structure actionnariale de votre entreprise sans mettre en péril sa pérennité. Notre rôle est alors de faire coïncider vos attentes et celles de vos partenaires entrants.

3 LA MAÎTRISE DE L ENVIRONNEMENT BOURSIER L expertise d Atout Capital, agréé Listing Sponsor par NYSE Euronext, s étend aux marchés financiers qui proposent une multitude d opportunités pour les PME. INTRODUCTIONS EN BOURSE Forts du succès de nombreuses opérations d introduction en bourse, nous avons placé l'accès aux marchés financiers au cœur de notre offre pour les PME. Cette étape charnière de la vie de votre entreprise nécessite l implication sans faille d un partenaire compétent, Atout Capital. Nous mettons ainsi notre savoir-faire et notre professionnalisme au service de vos ambitions de croissance en vous proposant l accès aux marchés financiers : Euronext, Alternext et Marché Libre. OFFRES PUBLIQUES ANIMATION DE MARCHÉ Atout Capital s est associé avec un partenaire qui dispose d une offre structurée de qualité pour mettre en œuvre des contrats d animation sur tous les compartiments de NYSE Euronext. MARKETING BOURSIER Nous sommes de fervents promoteurs des PME sur les marchés financiers. Nous organisons à cette initiative des évènements destinés à faire découvrir voire redécouvrir nos clients cotés à la communauté financière (forums sectoriels, road shows, visites de sites ). Notre parfaite connaissance des mécanismes boursiers associée à une expertise juridique pointue nous permet de vous proposer un large panel d opérations boursières. Du financement des PME cotées (émission de produits simples et complexes en fonds propres et quasi-fonds propres), à la conduite d offres publiques (OPA et OPE sollicitées ou non, OPR-RO, OPRA ), Atout Capital vous accompagne dans la mise en œuvre de vos opérations sur les marchés financiers.

4 NOS ATOUTS INDÉPENDANCE Elle nous confère une totale liberté de décision et d action. Notre conduite est dictée par la préservation de vos intérêts et par la réussite de vos projets. EXPERTISE ET EXPERIENCE Les associés d Atout Capital mettent à votre profit toute leur expertise construite au cours d une centaine d opérations menées avec succès. RIGUEUR NOTRE PHILOSOPHIE Nous nous sommes dotés d une organisation structurante et contrôlée qui renforce notre rigueur, gage de sécurité et de qualité. UN PRESTATAIRE, UNE OFFRE GLOBALE Notre offre englobe au sein d un même pôle toutes les fonctions : analyse, conseil, mise en œuvre, exécution. Elle est dispensée par un interlocuteur unique ce qui vous garantit visibilité, simplicité, rapidité d exécution et confiance. OUVERTURE D ESPRIT Nous nous adressons aux PME exclusivement. Elles constituent le cœur du tissu économique français. Véritable vivier d entreprises performantes, notre vocation est de mettre nos compétences au service de leurs ambitions. L ouverture d esprit est notre capacité à aborder tous les secteurs économiques, des plus traditionnels aux technologies modernes. PÉRÉNNITÉ DES RELATIONS C est la clé de voûte de notre stratégie. L efficacité de notre accompagnement se renforcera à chaque étape importante de la vie de votre entreprise. L instauration d une relation durable favorisera notre compréhension de vos problématiques stratégiques et patrimoniales et notre maîtrise des fondamentaux de l entreprise et son environnement. La longévité et la transparence de notre relation sera le ciment de notre réussite commune. INNOVATION L originalité de notre expertise repose sur notre capacité à vous proposer et à mettre en œuvre des montages financiers complexes mais sur-mesure. Plusieurs opérations pilotées par Atout Capital constituent des références par leur caractère innovant.

5 ATOUT CAPITAL 164, boulevard Haussmann Paris France T : + 33 (0) F : + 33 (0) info@atoutcapital.com Atout Capital est enregistré comme conseiller en investissement financier (CIF) auprès de l AMF sous le numéro E001758