HERAKLES Page 1 sur 6 GESTION DES AFFAIRES FICHE GESTION DES AFFAIRES

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1 HERAKLES Page 1 sur 6 GESTION DES AFFAIRES La gestion des affaires est un écran spécialisé pour le suivi commercial. Vous pouvez créer une affaire dans GSI, celle ci sera simultanément créée dans HERAKLES MENU DEROULANT Créer Pour créer une affaire cliquer sur créer. ou sur l icône feuille blanche Il apparaît alors la fenêtre suivante

2 HERAKLES Page 2 sur 6 Créer un code client. Si celui-ci est déjà créé vous pouvez le rechercher dans la liste avec la flèche vers le bas ou par la jumelle Entrée l adresse le code postal, la ville, le téléphone nouvelle affaire : donnez un code à votre affaire OK pour valider cet écran Supprimer Cette touche permet de supprimer une affaire

3 HERAKLES Page 3 sur Recherche Vous pouvez rechercher une affaire sur tous les critères suivants : Le code client, son nom, son code postal, sa ville son téléphone Sur le code affaire ou sur le nom de l affaire Sur le N de dossier, son origine, son type, sa situation, la priorité. Sur la date d accord ou sa date de décision Pour valider cliquer sur Rechercher Lorsque vous avez repéré l affaire qui vous intéresse, positionnez-vous sur la ligne et faites OK Imprimer Le choix de l impression est aussi multi -critère. Toute la partie gauche de l écran vous sert à sélectionner votre choix Vous pouvez éditer l état du portefeuille, la liste des affaires ou les fiches affaires Fermer En cliquant sur fermer vous revenez au menu général

4 HERAKLES Page 4 sur Client : «Route d accès» Lorsque vous souhaitez détailler, pour de futures interventions, l itinéraire à emprunter pour vous rendre chez ce client, vous pouvez, en cliquant sur le bouton avoir accès à une fenêtre pour la saisie de cet itinéraire Taches : «Supprimer» Sert à supprimer une tâche «Faites» Si vous choisissez cette option, la tâche réalisée est marquée comme étant «faite» et reste inscrite dans l historique des tâches que vous pouvez consulter à tout moment. (historique) Fenêtre : «Menu général» Permet de revenir au menu général ou de basculer vers un autre écran 4-2- ECRAN GESTION DES AFFAIRES Vous obtenez, après avoir recherché ou crée une affaire, l écran suivant avec les coordonnées du client et une zone de commentaire vous permettant de saisir du texte

5 HERAKLES Page 5 sur 6 La partie droite de l écran vous permet d effectuer un tri sur les fiches affaires. Vous pouvez aussi les faire défiler en vous servant des boutons : La recherche d une affaire peut s effectuer à travers un filtre Situation dossier - Priorité traitement - Client/prospect ou en faisant un tri par Priorité - marge prévue - situation - produit - taux de réussite Dans la zone critère, il vous suffit d indiquer le début d un code client par exemple et de cliquer sur les jumelles pour voir apparaître une liste de client dont le code commence par ce code. Vous pouvez affecter sur l affaire un commercial et un technicien, renseigner la date d accord prévu ou la date de signature, la marge faite et le chiffre d affaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez affecter un N sur chaque dossier (pour une correspondance avec des dossiers suspendus par exemple) et alimenter les critères suivants La situation du dossier, La priorité de traitement, l origine, le type, le produit. Le bas de l écran sert, comme dans un agenda à prévoir une action précise à une date précise et de l affecter à une personne. Une zone commentaire vous permet de taper du texte décrivant plus précisément l action prévue.

6 HERAKLES Page 6 sur 6 Si vous affectez une heure de début et une heure de fin pour cette tâche, le planning sera automatiquement mis à jour en conséquence. Le destinataire indique si le message est NON LU LU OU TRAITE