MSI. Marché des Étiquettes en France Nouvelles tendances et prévisions. Septembre 2015

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1 Marché des Étiquettes en France 2015 Nouvelles tendances et prévisions Septembre 2015 Le marché français des étiquettes a connu une phase de croissance au cours de la période Malgré tout, les taux de croissance affichés par l activité se sont révélés peu dynamiques. Les éléments porteurs, comme les différentes évolutions règlementaires, le besoin d information accrue des consommateurs ou encore l aspect marketing de plus en plus important des étiquettes, ont été quelque peu contrebalancés par une conjoncture économique toujours poussive marquée par un fort taux de chômage et des comportements attentistes de la part des différents acteurs économiques (ménages, industriels, etc.). Les fabricants d étiquettes présents sur le marché français doivent faire face à de nombreuses contraintes afin de répondre aux attentes de leurs donneurs d ordre. Ces derniers sont à la recherche de spécialistes afin de répondre à la diversité de leurs demandes, ainsi que de fournisseurs disposant d un fort degré de réactivité afin de limiter toujours plus leurs stocks. Face à ce marché en pleine évolution, plusieurs questions se posent ainsi au sein de la profession : Comment le rapport de force étiquettes adhésives/étiquettes sèches évolue-t-il? Quelles sont les perspectives de croissance pour les technologies RFID? L embellie observée fin 2014 se poursuivra-t-elle? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI Analyser de manière détaillée l évolution du marché français des étiquettes, avec de nouvelles données 2014 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI Reports 18 rue Juiverie Lyon France Tél. : Fax : Cette étude a été construite sur la base d entretiens téléphoniques réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants d étiquettes, des distributeurs, des fournisseurs, des associations professionnelles ainsi que la presse spécialisée Pour plus d informations, tournez la page

2 Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des étiquettes en France, en volume (millions de m 2 ) et en valeur (millions d ), Marché des étiquettes en France, par type, en volume et en valeur, 2010 à 2019 : Étiquettes adhésives Étiquettes sèches Étiquettes intelligentes Marché des étiquettes adhésives en France, par type, en volume et en valeur, : Imprimées Vierges Marché des étiquettes adhésives imprimées en France, par type d impression, en Flexographie Offset Numérique Sérigraphie Typographie Autres (inclut l héliogravure) Marché des étiquettes adhésives en France, par type de matériau, en Papier (inclut carton et papier métallisé) Synthétique Tissu Marché des étiquettes adhésives papier en France, par type de papier, en volume, 2014 : Déchirables Indéchirables Marché des étiquettes adhésives synthétiques en France, par type, en volume, 2014 : Polyester, Polyéthylène Polypropylène Autres (comprend le polystyrène et le PVC) Marché des étiquettes adhésives en France, par secteur utilisateur, en volume, 2014 : Industrie : o Agro-alimentaire : Industrie agro-alimentaire Boissons (hors vins et spiritueux) o Vins et spiritueux o Pharmaceutique et santé : Industrie pharmaceutique Etablissements de santé o Hygiène et cosmétique o Automobile o Autres industries (textiles, bureautique, autres biens de consommation) Logistique, transport et distribution Marché des étiquettes adhésives en France, par fonction, en volume, : Étiquettes produit Étiquettes informatives Marché des étiquettes sèches en France, par type, en volume, : Imprimées Vierges Marché des étiquettes sèches imprimées en France, par type d impression, en Offset Numérique Flexographie Typographie Sérigraphie Autres Marché des étiquettes sèches en France, par type de matériau, en Papier (inclut le carton) Synthétique Tissu Marché des étiquettes sèches en France, par secteur utilisateur, en Industrie agro-alimentaire Boissons Vins et spiritueux Pharmaceutique et santé Hygiène et cosmétique Autres (incluant notamment le textile et les biens de consommation) Marché des étiquettes sèches en France, par fonction, en volume, 2014 : Étiquettes produit Étiquettes informatives Marché des étiquettes intelligentes en France, par type, en UHF HF Marché des étiquettes intelligentes en France, par secteur utilisateur, en volume et en valeur, 2014 : Logistique, transport et distribution Textile Pharmaceutique Autres industries (incluant notamment la bijouterie, les produits de luxe, l automobile, l industrie agro-alimentaire et les bibliothèques) Manchons : Types Fonction Procédés d impression Secteurs utilisateurs Limites Perspectives

3 L étude contient également une analyse des éléments suivants : Stratégies tarifaires Attentes des utilisateurs : Secteur agro-alimentaire Fromages Boissons Vins et spiritueux Pharmacie et santé Parfumerie et cosmétiques Industrie textile Logistique et distribution Chimie, phytosanitaire, pétrochimie Secteur automobile Structure de l industrie : Aperçu général : o Principaux fabricants sur le marché des étiquettes en France, 2015 o Principaux fabricants de machines sur le marché des étiquettes en France, 2015 o Fabricants d étiquettes o Fabricants de films et de supports o Imprimeurs o Enjeux Étiquettes adhésives Étiquettes sèches Étiquettes intelligentes Manchons Distribution Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.) Profil des intervenants : 4B Packaging 5 Sept Étiquette Adesa APE Étiquettes Aset Bidoit Avery Dennison Systèmes d'étiquetage France Azur Adhésifs CCL Label CPC Packaging Decomatic Étiquettes Haas Étiquettes Pierre Foucher Fuji Seal France : o Pago France Groupe Autajon HF Étiquettes IER Illochroma Haoneng France Interfas Monroe Étiquette Paragon Identification Reynders Étiquettes France Sim'Edit Imprimeur Smartrac Stratus Packaging : o Groupe JPL Tagsys UPM Raflatac Analyse de PESTEL : Politique Économie Social Technologie Environnement Législation Analyse SWOT : Forces Faiblesses Opportunités Menaces Cette étude comporte 169 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 74 tableaux de données chiffrées.

4 TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Données sur le Marché : Sources et Unités Définitions des Produits Définitions des Procédés d'impression Définitions des Secteurs Utilisateurs Définitions des Matériaux Définitions des Circuits de Distribution Autres Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique 3.2 Économie Point de Conjoncture Défaillances d'entreprises Prix des Matières Premières 3.3 Social Aperçu Général Population et Nombre de Ménages 3.4 Technologie 3.5 Environnement 3.6 Législation Règlements et Directives Normes et Labels Traçabilité Champs Électromagnétiques 4. ANALYSE SWOT 4.1 Forces 4.2 Faiblesses 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5. TAILLE DE MARCHÉ 5.1 Taille du Marché et Tendances Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, Prévisions, par Type, 5.2 Étiquettes Adhésives Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Étiquettes Imprimées, par Type d'impression, Prévisions, Étiquettes Imprimées, par Type d'impression, par Type de Matériau Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Étiquettes Adhésives Papier, par Type de Papier, Étiquettes Adhésives Synthétiques, par Type, par Secteur Utilisateur, par Fonction, Prévisions, par Fonction, 5.3 Étiquettes Sèches Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Étiquettes Imprimées, par Type d'impression, Prévisions, Étiquettes Imprimées, par Type d'impression, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Secteur Utilisateur, Prévisions, par Secteur Utilisateur, par Fonction, Étiquettes Intelligentes Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, Prévisions, par Type, par Secteur Utilisateur, Manchons 6. STRATÉGIES TARIFAIRES 7. ATTENTES DES SECTEURS UTILISATEURS 8. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 8.1 Aperçu Général 8.2 Étiquettes Adhésives 8.3 Étiquettes Sèches 8.4 Étiquettes Intelligentes 8.5 Manchons 9. DISTRIBUTION 10. VIE DES ENTREPRISES 11. PROFIL DES ACTEURS B Packaging Sept Étiquette 11.3 Adesa 11.4 APE Étiquettes 11.5 Aset Bidoit 11.6 Avery Dennison Systèmes d'étiquetage France 11.7 Azur Adhésifs 11.8 CCL Label 11.9 CPC Packaging Decomatic Étiquettes Haas Étiquettes Pierre Foucher Fuji Seal France Aperçu Général Pago France Groupe Autajon HF Étiquettes IER Illochroma Haoneng France Interfas Monroe Étiquette Paragon Identification Reynders Étiquettes France Sim'Edit Imprimeur Smartrac Stratus Packaging Aperçu Général Groupe JPL Tagsys UPM Raflatac 12. INFORMATIONS 12.1 Associations Professionnelles 12.2 Presse Professionnelle 12.3 Salons Professionnels 12.4 Pour Aller plus Loin Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

5 LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des Étiquettes en France : Points de Repères 2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, ) Évolution du Pouvoir d'achat par Ménage en France, ) Population Française, par Région, 2009 et ) Population, Nombre de Ménages et Nombre Moyen de Personnes par Ménage en France, ) Structures des Ménages en France, ) Marché des Étiquettes en France, ) Prévisions du Marché des Étiquettes en France, 9) Marché des Étiquettes en France en Volume, par Type, ) Marché des Étiquettes en France en Valeur, par Type, ) Prévisions du Marché des Étiquettes en France en Volume, par Type, 12) Prévisions du Marché des Étiquettes en France en Valeur, par Type, 13) Marché des Étiquettes Adhésives en France, ) Prévisions du Marché des Étiquettes Adhésives en France, 15) Marché des Étiquettes Adhésives en France en Volume, par Type, ) Marché des Étiquettes Adhésives en France en Valeur, par Type, ) Prévisions du Marché des Étiquettes Adhésives en France en Volume, par Type, 18) Prévisions du Marché des Étiquettes Adhésives en France en Valeur, par Type, 19) Marché des Étiquettes Adhésives Imprimées en France, par Type d'impression, ) Prévisions du Marché des Étiquettes Adhésives Imprimées en France, par Type d'impression, 21) Marché des Étiquettes Adhésives en France, par Type de Matériau, ) Prévisions du Marché des Étiquettes Adhésives en France, par Type de Matériau, 23) Marché des Étiquettes Adhésives Papier en France, par Type de Papier, ) Marché des Étiquettes Adhésives Synthétiques en France, par Type, ) Marché des Étiquettes Adhésives en France, par Secteur Utilisateur, ) Marché des Étiquettes Adhésives en France, par Fonction, ) Prévisions du Marché des Étiquettes Adhésives en France, par Fonction, 28) Marché des Étiquettes Sèches en France, ) Prévisions du Marché des Étiquettes Sèches en France, ) Marché des Étiquettes Sèches en France, par Type, ) Prévisions du Marché des Étiquettes Sèches en France, par Type, 32) Marché des Étiquettes Sèches Imprimées en France, par Type d'impression, ) Prévisions du Marché des Étiquettes Sèches Imprimées en France, par Type d'impression, 34) Marché des Étiquettes Sèches en France, par Type de Matériau, ) Prévisions du Marché des Étiquettes Sèches en France, par Type de Matériau, 36) Marché des Étiquettes Sèches en France, par Secteur Utilisateur, ) Prévisions du Marché des Étiquettes Sèches en France, par Secteur Utilisateur, 38) Marché des Étiquettes Sèches en France, par Fonction, ) Marché des Étiquettes Intelligentes en France, ) Prévisions du Marché des Étiquettes Intelligentes en France, 41) Marché des Étiquettes Intelligentes en France, par Type, ) Prévisions du Marché des Étiquettes Intelligentes en France, par Type, 43) Marché des Étiquettes Intelligentes en France en Volume, par Secteur Utilisateur, ) Marché des Étiquettes Intelligentes en France en Valeur, par Secteur Utilisateur, ) Distribution d'étiquettes Adhésives en France, par Canal, ) Données Financières de Compagnie Industrielle d'étiquettes, ) Données Financières de 5 Sept Étiquette, ) Données Financières d'adesa, ) Données Financières d'ape Étiquettes, ) Données Financières d'aset, ) Données Financières de Bidoit, ) Données Financières de Roy Frères Bourgogne, ) Données Financières d'avery Dennison Systèmes d'étiquetage France, ) Données Financières d'azur Adhésifs, ) Données Financières de CCL Label, ) Données Financières d'étiquettes Haas, ) Données Financières d'étiquettes Pierre Foucher, ) Données Financières de Fuji Seal France, ) Données Financières de Fuji Seal Europe, ) Données Financières de Pago SA, ) Chiffre d'affaires de Groupe Autajon, ) Données Financières d'hf Étiquettes, ) Données Financières d'ier, ) Données Financières d'interfas, ) Données Financières de Monroe Étiquette, ) Données Financières de Paragon Identification, ) Données Financières de Reynders Étiquettes France, ) Données Financières de Sim'Edit Imprimeur, ) Données Financières d'etinord, ) Données Financières de Société Européenne d'étiquetage et de Conditionnement (SEEC), ) Données Financières de Martin Étiquettes SAE, ) Données Financières de Tagsys, ) Données Financières d'upm France SAS, LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement I. Données Financières de JPL Étiquette, LISTE DES ANALYSES 1) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, ) Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, ) Indicateur du Climat des Affaires dans le Bâtiment en France, ) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français, ) Indice de la Production Industrielle en France, ) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur de la Construction en France, ) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur des Commerces en France, ) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur Industriel en France, ) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur Transport/Entreposage en France, ) Prix du Baril de Pétrole, ) Principales Réglementations Européennes sur l'étiquetage des Produits Alimentaires 12) Principales Réglementations Européennes sur l'étiquetage des Produits Non Alimentaires 13) Analyse SWOT du Marché des Étiquettes en France, ) Caractéristiques Principales Comparatives d'un Toner et d'une Encre Jet d'encre 15) Principaux Fabricants sur le Marché des Étiquettes en France, ) Principaux Fabricants de Machines sur le Marché des Étiquettes en France, 2015

6 BON DE COMMANDE : Marché des Étiquettes en France (septembre 2015) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-reports.com (livraison par sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par courrier MSI Étude : Marché des Étiquettes en France (septembre 2015) 1595 HT 1645 HT 1795 HT Également disponibles : MSI Étude : Marché des Barquettes Alimentaires en Plastique en France (mars 2015) MSI Étude : Marché des Machines d Emballage et de Conditionnement en France (août 2014) MSI Étude : Marché des Emballages pour le Snacking en France (décembre 2011) 1595 HT 1645 HT 1795 HT 1295 HT 1345 HT 1495 HT 2495 HT 2545 HT 2695 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR