Le marché du vin et des spiritueux en Asie-Pacifique et dans le monde et ses perspectives à l horizon 2017

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1 Le marché du vin et des spiritueux en Asie-Pacifique et dans le monde et ses perspectives à l horizon 2017 Selon l étude de conjoncture VINEXPO / The IWSR Pour la 12 ème année consécutive, VINEXPO, le salon international du vin et des spiritueux, a confié au cabinet The Iwsr (The International Wine and Spirit Research) la réalisation de l étude détaillée sur la consommation mondiale, la production et les échanges internationaux des vins et spiritueux, et l établissement de prévisions à cinq ans (2017 pour cette nouvelle étude). Cette étude couvre 28 pays producteurs et 114 marchés de consommation. Créée en 1971, la base de données The Iwsr représente la source de données la plus large, la plus précise et la plus détaillée du marché mondial des boissons alcoolisées. En 12 ans, l étude VINEXPO est devenue un référent pour les professionnels du secteur. Chaque année, la marge d erreur très faible, constatée lors de la comparaison entre les prévisions avancées et la consommation réelle, donne toute sa valeur à ce travail unique présenté par VINEXPO. Le marché du Vin L Asie-Pacifique consommera plus de 4 milliards de bouteilles de vin en 2017 L Asie-Pacifique confirme sa place de troisième continent consommateur de vin dans le monde, juste derrière l Europe et le continent Américain. En 2013, les consommateurs asiatiques vont consommer 289,71 millions de caisses de 9 litres (soit l équivalent de 3,476 milliards de bouteilles) de vins tranquilles et effervescents selon l étude de conjoncture Vinexpo/The Iwsr. Cette consommation devrait s accroître de 22,84% entre 2013 et 2017 (contre -0,14% en Europe et +9,05% sur le continent Américain sur la même période) pour atteindre 355,89 millions de caisse de 9 litres.

2 La consommation mondiale poursuit sa croissance. Entre 2008 et 2012, la consommation mondiale de vin (vins tranquilles + vins effervescents) a augmenté de 3,23 % en volume pour atteindre 2,663 milliards de caisses de 9 litres. L étude de conjoncture Vinexpo/The Iwsr prévoit, qu entre 2013 et 2017, elle devrait connaître une légère accélération de croissance et augmenter de 4,97 % au cours des 5 prochaines années. La consommation chinoise repart à la hausse dès 2014 Après une décennie de croissance ininterrompue à un rythme de +20 % à +25 % par an, la consommation de vin en Chine devrait légèrement diminuer en 2013 (-2,2 %). Cette diminution de la consommation sur un an (entre 2012 et 2013) n affecte pas les vins importés dont les achats continuent de croître. Elle touche plutôt les vins domestiques qui représentent 82,7% de la consommation de vins tranquilles dans le pays. Entre 2013 et 2017, la croissance de consommation en Chine va repartir. Au cours des cinq prochaines années, elle devrait de nouveau augmenter de 33,8% pour atteindre 230 millions de caisses de 9 litres en La Chine est devenue le 1er consommateur mondial de vin ROUGE Avec plus de 155 millions de caisses de 9 litres de vin rouge (soit 1,865 milliard de bouteilles) consommées en 2013, en croissance de 136% par rapport à 2008, la Chine (incluant Hong Kong) domine désormais le marché mondial du vin rouge, suivie par la France passée seconde avec près de 150 millions de caisses et l Italie avec 141 millions. L engouement des consommateurs chinois pour le vin rouge s est accéléré depuis Entre 2007 et 2013, l étude Vinexpo/The Iwsr dévoile que la consommation de vin rouge a été multipliée par 2,75 (soit +175,4%) alors que sur la même période elle diminuait de 5,8% en Italie et de 18% en France. Les Etats-Unis confortent leur rang de premier marché mondial du vin Depuis 2011, les Etats-Unis sont le premier marché mondial de consommation de vin devant la France et l Italie. Sur les cinq dernières années, la croissance régulière du marché américain ne s est pas démentie enregistrant une hausse de 11,36% entre 2008 et Dans les cinq prochaines années, la consommation de vin va augmenter de 14% aux Etats-Unis pour atteindre 384,36 millions de caisses, soit l équivalent de 4,6 milliards de bouteilles.

3 Effervescents, rosés et vins premium : trois segments en forte croissance Si la consommation globale de vins a augmenté de 3,23% entre 2008 et 2012, les vins effervescents (qui représentent 7,9% de la consommation totale de vins) ont, quant à eux, enregistré une hausse de leur consommation de 5,66 %. Parallèlement, la consommation de vins rosés (9,1 % de la consommation totale des vins tranquilles) a connu une croissance de 7,66% entre 2008 et 2012 tout comme celle des vins tranquilles commercialisés à plus de 10 US dollars la bouteille (prix au détail) qui enregistre une augmentation de 21,8 % sur la même période. Ces trois segments du marché du vin sont les plus dynamiques. Les échanges internationaux se développent deux fois plus vite que la consommation globale. En 2012, plus d une bouteille sur quatre consommée dans le monde (27%) était un vin tranquille «importé». Les consommateurs recherchent la diversité et s intéressent de plus en plus aux vins du monde. Cette consommation de vins internationaux a augmenté de 7,39% entre 2008 et 2012, soit 2,3 fois plus vite que la consommation totale. Entre 2013 et 2017, l étude de conjoncture VINEXPO/The Iwsr prévoit que la croissance mondiale de consommation des vins tranquilles importés sera de 7,8% sur cinq ans. La consommation globale de vin augmentera quant à elle de 5% sur la même période. En Asie-Pacifique, le marché des vins importés représente la moitié du chiffre d affaires réalisé par la vente de vins tranquilles En 2012, les vins tranquilles importés représentaient 26% en volume de la consommation en Asie- Pacifique et 48% de leurs dépenses. Entre 2013 et 2017, cette consommation devrait augmenter de 27,7% pour atteindre 99 millions de caisses (soit 1,19 milliard de bouteilles). Ainsi dans cinq ans, les ventes de vins importés devraient représenter 52% des dépenses des consommateurs de ce continent.

4 L Italie, premier exportateur mondial de vin en volume et la France, première en valeur Entre 2008 et 2012, l Italie a repris le leadership mondial des exportations de vin en volume à l Espagne en enregistrant une croissance de ses exportations de 52,83% en volume sur cinq ans. Sur cette même période, la France (+9,74% en volume) s est maintenue au rang de troisième exportateur mondial en volume et premier en valeur. Sur la zone Asie-Pacifique, la France occupe la position de leader dans la consommation des vins importés devant l Italie et L Australie. L Espagne, dont les exportations vers la zone Asie-Pacifique ont augmenté de 167% entre 2008 et 2012, est aujourd hui le 4 ème fournisseur de vins importés sur ce continent. Le Marché des spiritueux L Asie-Pacifique, premier continent pour la consommation de spiritueux dans le monde En 2012, la zone Asie-Pacifique a consommé 62,76% des volumes de spiritueux consommés mondialement. Cette consommation, en hausse de 55% entre 2008 et 2012, devrait cependant ralentir entre 2013 et 2017 (+9,04%). En 2012, le Baijiu (spiritueux blanc à base de sorgho, de blé ou de riz principalement consommés en Chine) représentait 38% de la consommation mondiale de spiritueux en volume. Consommation en hausse pour le Brandie, Rhum, Bourbon et Téquila Deuxième alcool le plus consommé au monde, derrière le Baijiu, la Vodka a enregistré une baisse de consommation de 6% sur les cinq dernières années, principalement due à son déclin en Russie. L étude Vinexpo/The Iwsr montre que sa consommation devrait croître de nouveau de 2,45% entre 2013 et Les Brandies (hors cognac et armagnac) ont connu une croissance de leur consommation de 45,6% entre 2008 et Leur second marché mondial, les Philippines, a doublé sa consommation sur cette période, aux dépens du Gin dont la consommation a diminué de 21,3% sur la même période. Le Rhum connait un engouement mondial: ses trois premiers marchés sont l Inde, les Etats-Unis et les Philippines, notamment pour le rhum blanc. Enfin, le Bourbon (consommé principalement aux Etats-Unis, en Allemagne, en Australie et au Royaume-Uni) a vu sa consommation augmenter de 16% entre 2008 et 2012 tout comme la Téquila, en hausse de 11,8% sur la même période.

5 Le retour des Whiskies Après un déclin en 2008 et 2009, la consommation mondiale de scotch whisky repart à la hausse (+5,46% entre 2009 et 2012). Si sa consommation continue de baisser en Espagne, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, le Scotch whisky séduit la France (+3,9% entre 2008 et 2012) ainsi que le Brésil (+55,5%!). L Asie Pacifique est un marché en devenir pour les marques internationales de spiritueux La part des spiritueux non produits localement ne représente que 2,1 % de la consommation de spiritueux sur le continent asiatique. Et sa croissance évoluera dans les cinq prochaines années au même rythme que le marché (+8,9 %). Le Japon est le premier pays importateur de spiritueux en Asie-Pacifique. L Australie, l Inde, la Chine et le Vietnam connaissent de fortes hausses de leurs volumes de spiritueux importés. Contacts presse Vinexpo Asia-Pacific : Tel. +33 (0) Anne Cusson - acusson@vinexpo.com Pauline Lévignat - plevignat@vinexpo.com Retrouvez Vinexpo Asia-Pacific sur Vinexpo Asia-Pacific se déroulera du 27 au 29 mai 2014 au Hong Kong Convention and Exhibition Centre Hong Kong Renseignements sur Vinexpo Asia-Pacific