Les établissements de la région grenobloise* en chiffres Observatoire économique Janvier 2011

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1 Les établissements de la région grenobloise* en chiffres Observatoire économique Janvier ans d évolution Plus de établissements industriels, commerciaux et de services en région grenobloise en Janvier ,7 %, c est la progression du nombre d établissements implantés en région grenobloise entre janvier 2010 et janvier Evolution sur 11 ans du nombre d établissements (établissements industriels, commerciaux et de services inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés hors auto-entrepreneurs). Région grenobloise % des établissements relèvent du secteur tertiaire. La répartition des établissements entre l industrie, le Btp, le commerce et les services fait la part belle au secteur des services aux entreprises (tertiarisation, externalisation des activités ) et au commerce de détail. L industrie concentre à elle seule le tiers de l emploi salarié privé de la région grenobloise hors BTP BTP Commerce Services Source : Observatoire économique CCI Grenoble Janvier 2011 d établissements : établissements industriels, commerciaux et de services inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés hors autoentrepreneurs. Région grenobloise Nbre éts % Nbre % de salariés * hors BTP , ,64 BTP , ,82 Commerce de détail (1) , ,19 Commerce de gros , ,45 Services aux entreprises , ,51 Services aux particuliers , ,39 TOTAL , ,00 (1) y compris, les activités de restauration, boulangeries, pâtisseries, boucheries, charcuteries et traiteurs. * Nota Bene : le nombre de salariés ne prend pas en compte les personnes en mission d intérim. *La région grenobloise regroupe les 297 communes de l arrondissement de Grenoble sur un total de 533 communes en Isère. Par

2 46 % des établissements relèvent du secteur des services et concentrent 37 % de l emploi salarié. Au 1 er janvier 2008, la nomenclature d activités française (NAF rév.1), en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, a été révisée. Cette opération s est inscrite dans un vaste processus de révision aux niveaux mondial, européen et français. L une des conséquences de la révision -outre l attribution de nouveaux codes APE (activité principale exercée)- réside dans la modification des composantes des secteurs économiques (, commerce et services). L évolution du poids d un secteur sur plus de deux ans (2008 et 2009) en nombre d établissements et de salariés est, par conséquent, à manier avec d infinies précautions au regard desdites modifications. Nbre éts Nbre Secteurs (1) salariés Agriculture, sylviculture et pêche INDUSTRIE s extractives Fabrication de denrées alimentaire, de boissons Fabrication de textiles, industries de l habillement, industrie du cuir et de la chaussure Travail du bois, industries du papier et imprimerie Cokéfaction et raffinage chimique pharmaceutique 7 83 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d autres produits minéraux non métalliques Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l exception des machines et des équipements Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques Fabrication d équipements électriques Fabrication de machines et équipements NCA Fabrication de matériels de transport Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines et d équipements Production et distribution d électricité, de gaz, de vapeur et d air conditionné Production et distribution d eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution CONSTRUCTION Construction COMMERCE Commerce de gros, de détail et réparation d automobiles et de motocycles SERVICES Transports et entreposage Hébergement et restauration Edition, audiovisuel et diffusion Télécommunications Activités informatiques et services d information Activités financières et d assurance Activités immobilières Activités juridiques, comptables, de gestion, d architecture, d ingénierie, de contrôle et d analyses techniques Recherche Développement scientifique Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités de services administratifs et de soutien aux entreprises Enseignement Activités pour la santé humaine Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement Arts, spectacles et activités récréatives Autres activités de services TOTAL (1) Agrégation A38 associée à la NAF rév. 2, 2008 définie par l INSEE. Attention, cette répartition sectorielle diffère de celle de la page précédente ; l industrie comprend ici les boulangeries, charcuteries, pâtisseries et les services comptent la restauration. BTP Commerce Services Chambre de commerce et d industrie de Grenoble Observatoire économique > 2

3 Un peu moins de 10 % des établissements de la région grenobloise comptent plus de 10 salariés. 9,33 % des établissements français comptent 10 salariés et plus, 9,88 % en région Rhône-Alpes, 9,94 % en région grenobloise. Un salarié sur deux travaille dans un établissement d un effectif supérieur ou égal à 50 personnes. REGION GRENOBLOISE Tranche d effectifs salariés d établissements % de salariés % Pas de salarié ou nombre de salariés non ,47 communiqué De 1 à 9 salariés , ,07 De 10 à 19 salariés , ,91 De 20 à 49 salariés 874 3, ,38 50 salariés et plus 483 1, ,64 TOTAL , ,00 Une prédominance de petits et moyens établissements. 90,05 % des établissements de la région grenobloise ont entre 0 et 9 salariés. Taille des établissements par tranche d effectifs Pas de salarié ou nombre de salariés non hors BTP BTP Commerce Services TOTAL % ,47 communiqué De 1 à 9 salariés ,58 De 10 à 19 salariés ,97 De 20 à 49 salariés ,20 50 salariés et plus ,78 TOTAL ,00 34 % des établissements ont plus de 10 ans d existence et 44,18 % du tissu économique est constitué de «jeunes entreprises» (- de 5 ans). Ancienneté des établissements d établissements % de la région grenobloise Entre 0 et 5 ans ,18 Entre 6 et 10 ans ,11 Entre 11 et 20 ans ,60 Entre 21 et 30 ans ,43 Entre 31 et 40 ans 728 2,67 Plus de 41 ans 541 1,98 Non Communiqué 7 0,03 TOTAL ,00 90 % des établissements possèdent leur centre de décision en Isère. Lieu d implantation du siège social % d établissements Département de l Isère ,75 Région Ile-de-France ,43 Autres départements Rhône-Alpes 777 2,85 Autres départements France Métropole 696 2,55 Etranger 91 0,33 DOM-TOM 1 0,00 Non Communiqué 21 0,09 TOTAL ,00 Chambre de commerce et d industrie de Grenoble Observatoire économique > 3

4 L agglomération grenobloise concentre plus de 6 établissements sur % des établissements sont implantés dans le Grésivaudan, 10% dans le pays voironnais. Secteurs d activité Grenoble intra-muros Pays Voironnais * (20 communes dans le sud Isère) Pays du Grésivaudan (49 communes) Métro** (27 communes) Agglomération (34 communes) Total région grenobloise (297 communes) Commerce de détail Commerce de gros hors BTP BTP Services aux entreprises Services aux particuliers TOTAL Grenoble accueille 25 % des établissements et 21 % de l emploi salarié. Zones géographiques d établissements % Total effectifs salariés Grenoble intra-muros , ,26 Couronne grenobloise et , ,10 Grésivaudan Moyen et Ht Grésivaudan , ,24 Chartreuse-Voironnais , ,52 Oisans-Matheysine-Trièves , ,85 Vercors-Chambaran , ,03 TOTAL , ,00 % Source : Observatoire économique CCI Grenoble Janvier 2011 Les établissements de 50 salariés et plus représentent 1,77 % du total des établissements et 50 % des emplois salariés. L industrie (hors BTP) et les services aux entreprises représentent plus de 70% de l emploi des salariés des établissements de 50 salariés et plus. La lente érosion du nombre d établissements de 50 salariés et plus ainsi que celle du nombre de salariés travaillant dans ces «grands établissements» tend à se poursuivre (- 0,8 % d établissements comme de salariés depuis juillet 2010). Etablissements de 50 salariés et plus d établissements % de salariés % Nbre moyen Sal/ets (hors BTP) , , BTP 42 8, ,92 98 Commerce de détail 48 9, , Commerce de gros 34 7, , Services aux entreprises , , Services aux particuliers 44 9, , TOTAL , , Source : Observatoire économique CCI Grenoble Janvier 2011 Chambre de commerce et d industrie de Grenoble Observatoire économique > 4

5 L industrie en tête d affiche. C est encore ce secteur qui concentre les établissements les plus importants de la région grenobloise, ceux de 50 salariés et plus (33,95 %). Toutefois, avec 151établissements le secteur des services se positionne très près de l industrie dans cette répartition. Comparaison entre l ensemble des établissements de la région grenobloise et les établissements de 50 salariés et plus (valeurs exprimées en pourcentage) Commerce de gros Commerce de détail Services aux particuliers 7,04 4,73 9,94 9,14 17,14 30,23 31,26 Services aux entreprises BTP 8,1 8,7 10,48 29,32 33, Pourcentage d'établissements Etablissements de 50 salariés et plus Total établissements région grenobloise 20 % des chefs d entreprises en région grenobloise sont des femmes. Elles dirigent plutôt de petits établissements, cependant 25 d entre elles sont à la tête de sociétés recensant entre 50 et salariés en région grenobloise. Parmi les établissements dirigés par des femmes, 52,4 % sont implantés sur le périmètre de Grenoble Alpes Métropole, 11,6 % dans le Grésivaudan, 10,5 % sur le territoire du pays voironnais 54 % des femmes dirigeantes ont entre 30 et 50 ans. Elles ont choisi, à 94,44 %, de domicilier le siège de leur entreprise en région grenobloise. Deux secteurs d activité ont leur préférence : le commerce de détail (43,89 %) et les services (26,71 % pour les services aux particuliers et 20,33 % pour les servies aux entreprises). Secteurs d activité Ensemble des établissements Etablissements dirigés par une femme hors BTP , ,57 BTP , ,73 Commerce , ,66 Services , ,04 TOTAL , ,00 FEMMES DIRIGEANTES Tranche d effectifs salariés d établissements % de salariés % Pas de salarié ou nombre de salariés non ,01 communiqué De 1 à 9 salariés , ,31 De 10 à 19 salariés 140 2, ,13 De 20 à 49 salariés 68 1, ,99 50 salariés et plus 25 0, ,57 TOTAL , ,00 Entre janvier 2010 et janvier 2011, la proportion des femmes dirigeantes d entreprise a progressé de 1,5 %. Chambre de commerce et d industrie de Grenoble Observatoire économique > 5

6 Progression des créations d entreprises : tendance confirmée en Les créations d entreprises en région grenobloise progressent de + 8,6 % en 2010 par rapport à 2009, confirmant ainsi la tendance observée au premier semestre entreprises ont été créées en région grenobloise en 2010 contre sur la même période en L industrie représente 5,4 % de ces créations, le BTP 11,3 %, le commerce 37,2 % et les services 46,1 %. Les secteurs de la création d entreprise en région grenobloise Services aux particuliers 13,78% BTP 11,31% 5,36% Commerce de gros 3,79% Les créations pures* progressent de 12,6 % en 2010 par rapport à 2009 (2 322 créations nouvelles en 2010 contre 2057 en 2009). Les deux secteurs d activités les plus représentés par ces créations pures sont le commerce de détail : 33 % des créations et les services à la personne : 32 % des créations. Services aux entreprises 32,33% Commerce de détail 33,43% L Insee recense créations d entreprises en Isère en comptant les auto-entrepreneurs, ce qui correspond à une hausse de + 10,6 % par rapport à Cette hausse est supérieure à celles constatées en Rhône-Alpes (+ 7,6 %) et en France (+ 7 %). Le total des créations comprend : les créations pures, les réactivations et les reprises d entreprises (hors auto-entrepreneurs). Par ailleurs, 50 % des entreprises nouvelles sur le territoire français ont le statut d auto-entreprises. En Isère, le pourcentage de ce statut dépasse les 57 %. L Isère, en termes de création d entreprises, apparaît particulièrement dynamique au sein de la région Rhône-Alpes. *Création pure : création ex-nihilo, soit la création d une nouvelle entité économique réalisée à partir de nouveaux moyens de production. Diminution des défaillances d entreprises sur l année 2010 Le bilan des défaillances d entreprises en région grenobloise reste prometteur. Il affiche une baisse de 13 % des procédures collectives ouvertes au Tribunal de commerce de Grenoble par comparaison à l exercice Sur l ensemble de l année, on comptabilise : 204 redressements judiciaires (- 22% par rapport à l année 2009), 500 liquidations judicaires (- 11% par rapport à l année précédente) et 35 procédures de sauvegarde (contre 31 durant l année 2009). Les très petites entreprises (TPE) sont les plus touchées ; elles représentent 95 % des procédures ouvertes en Les secteurs les plus affectés sont le commerce (notamment la réparation automobile) et le secteur de la construction. A l échelle nationale, la situation semble également s améliorer. On enregistre une baisse de 4,9 % des jugements prononcés ( en France) par rapport à 2009, et ce après trois années de hausse. Le bilan des données locales appellent donc à l optimisme, avec la baisse importante des transformations des redressements judiciaires en liquidation et l augmentation sensible du nombre de plans de redressements. Sources : Altarès et fichier des entreprises - CCI de Grenoble Janvier 2011 Chambre de commerce et d industrie de Grenoble Observatoire économique > 6

7 CCI de Grenoble Observatoire économique Janvier 2011 Zones géographiques Grenoble Intra-Muros Canton de Grenoble Couronne Grenobloise et Grésivaudan Canton d'echirolles Canton d'eybens Canton de Fontaine Canton de Saint Egrève Canton de Meylan Canton de Saint Ismier Canton de Saint Martin d'hères Moyen et Haut Grésivaudan Canton d'allevard Canton de Domène Canton de Goncelin Canton du Touvet Vercors Chambaran Sud Grésivaudan Canton de Pont en Royans Canton de Roybon Canton de Saint Etienne de Saint Geoirs Canton de Saint Marcellin Canton de Tullins Canton de Villard de Lans Canton de Vinay Chartreuse - Voironnais Canton de Rives Canton de Saint Laurent du Pont Canton de Voiron Oisans Matheysine Trièves - Valbonnais Canton de Bourg d'oisans Canton de Clelles Canton de Corps Canton de Mens Canton de Monestier de Clermont Canton du Valbonnais Canton de La Mure Canton de Vif Canton de Vizille 27 communes de Grenoble - Alpes Métropole La Métro Claix Corenc Domène Echirolles Eybens Fontaine Fontanil-Cornillon (Le) Gières Grenoble Gua (Le) Meylan Murianette Noyarey Poisat Pont de claix (Le) Saint Egrève Saint Martin d'hères Saint Martin le Vinoux Saint Paul de Varces Sassenage Seyssinet - Pariset Seyssins Tronche (La) Varces-Allières et Risset Venon Veurey-Voroize Vif 34 communes de l agglomération Grenoble Biviers Bresson Champ Près Froges Claix Corenc Domène Echirolles Eybens Fontaine Fontanil-Cornillon (Le) Froges Gières Grenoble Meylan Montbonnot Saint Martin Murianette Noyarey Pierre (La) Poisat Pont de claix (Le) Saint Egrève Saint Ismier Saint Martin d'hères Saint Martin le Vinoux Saint Nazaire les Eymes Sassenage Seyssinet - Pariset Seyssins Tronche (La) Varces - Allières et Risset Versoud (Le) Veurey Voroize Villard Bonnot Voreppe Chambre de commerce et d industrie de Grenoble Observatoire économique > 7