Profil et chiffres clés

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1 Rapport Annuel 2013

2 édito Les entreprises sont en mutation. L intégration du digital dans leur fonctionnement interne et dans leur communication avec le monde extérieur s accélère. Tandis que la dématérialisation s intensifie, les flux physiques de courriers et de marchandises coexistent avec des flux d informations numériques et le recours à des outils de communication digitaux. Gérer cette transition et organiser la complémentarité entre les supports traditionnels et les canaux numériques est un enjeu essentiel pour les entreprises. Avec des solutions adaptées, les entreprises peuvent tirer parti de tout le potentiel qu offrent les nouvelles technologies pour être plus efficaces, plus pertinentes, plus compétitives car les attentes en matière d instantanéité, de mobilité, d interaction et de personnalisation de la communication sont de plus en plus fortes.

3 rapport annuel 2013 Profil et chiffres clés Acteur mondial dans le domaine des solutions de traitement du courrier, Mail Solutions, Neopost est également de plus en plus présent dans le domaine des Communication & Shipping Solutions. Ses solutions en matière d affranchissement, de mise sous pli et d adressage s intègrent dans une offre plus large, qui va de la qualité des données aux supports de communication en passant par la gestion des colis et le suivi logistique. Neopost complète son offre d équipements et de logiciels par une gamme de services étendue comprenant notamment le conseil, la maintenance et les solutions de financement.

4 3 1.1 milliard d euros de chiffre d affaires 1 er européen 2 e Mondial du traitement du courrier % de l activité collaborateurs 3 activités en forte croissance communication clients, qualité des données et logistique colis implantation commerciale directe dans plus de 30 pays À l international plus de 90 P a y s C o u v e r t s

5 ... rapport annuel 2013 en bleu dans ce Parce que nous construisons un nouveau Neopost, nous sommes engagés dans une transformation qui touche tous les domaines et toutes les fonctions du Groupe, Une transformation qui servira de fil rouge pour les années à venir et que nous déroulons rapport annuel.

6 5 SOMMAIRE PRÉSENTATION 06 TransforMAtion 08 Interview 12 Équipe de Direction 14 Conseil d administration 16 Présence Neopost SOLUTIONS 22 courrier 26 Colis et Logistique 30 COMMUNICAtion CLIENTS 34 QUAlité DES DONNÉES PERformANce 38 Responsabilités ET ENGAgeMents 42 NEOPost EN Bourse 44 Indicateurs financiers 46 CoMPtes simplifiés

7 rapport annuel 2013 transformation en marche La stratégie de Neopost Continuer à consolider la présence de Neopost dans le domaine des Mail Solutions en capitalisant sur les avantages compétitifs de son offre Ddévelopper l activité dans le domaine des Communication & Shipping Solutions pour capter la forte croissance de ces marchés Enrichir l offre de solutions fournies aux clients du réseau Neopost et exploiter le potentiel des synergies commerciales entre les différentes activités du Groupe +2,7% L année 2013 a été marquée par la confirmation du retour à une croissance organique du chiffre d affaires de Neopost. Celle-ci s est élevée à +2,7 %. +18,9% En 2013, les activités Communication & Shipping Solutions, moteur de la croissance du Groupe, ont enregistré une forte croissance organique de 18,9 % tandis que les activités Mail Solutions ont été quasiment stables. 24,0% Tout en investissant et en se développant dans de nouvelles activités à fort potentiel de croissance, Neopost a maintenu un niveau élevé de résultat opérationnel courant*. Celui-ci a atteint 24,0 % du chiffre d affaires en % 2/3 39% * Hors charges liées aux acquisitions. Les activités Communication & Shipping Solutions ont représenté 17 % du chiffre d affaires du Groupe en 2013 tandis qu elles n en représentaient que 8 % deux ans auparavant. Les revenus récurrents ont représenté 66 % du chiffre d affaires Il s agit de revenus liés au financement, à la location, aux fournitures et aux services notamment relatifs à la maintenance de la base installée de systèmes et de logiciels. C est le pourcentage du chiffre d affaires réalisé en Amérique du Nord. Neopost a continué à y renforcer ses parts de marché en Mail Solutions en 2013 (elles ont atteint près de 20 % aux États-Unis) tandis que ses activités Communication & Shipping Solutions ont connu un fort développement.

8 7 croissance des activités CommunicATION & Shipping Solutions 8% 13% 17% Neopost se fixe comme objectif d atteindre une part de 30 à 35 % du chiffre d affaires total du Groupe réalisée dans le domaine des activités Communication & Shipping Solutions à un horizon de trois à cinq ans. Part des activités Communication & Shipping Solutions dans le chiffre d affaires total du Groupe.

9 rapport annuel 2013 INSPI- RER LE CHAN- GE- MENT Au cours de cet entretien, Denis Thiery expose la transformation entreprise par Neopost et parle de l esprit d initiative qui préside à son succès.

10 9 Interview DENIS THIERY Président-Directeur Général Pourquoi avoir placé ce rapport annuel sous le signe de la transformation? Denis Thiery : La transformation de Neopost est clairement en marche. La stratégie que nous avons initiée en 2012 vise à enrichir notre offre pour rendre notre activité moins dépendante du courrier et créer les conditions d une croissance pérenne. Nous avons choisi d intégrer de nouvelles activités en matière de gestion de la communication clients et de qualité des données, tout en poursuivant nos investissements pour élargir notre offre en matière de traitement des colis. Ces activités Communication & Shipping Solutions répondent à des besoins croissants pour les entreprises. Si nous commercialisons directement ces solutions auprès de clients grands comptes, notre objectif est de les rendre de plus en plus accessibles à notre clientèle de PME. Notre force est de disposer d une base de clients avec lesquels notre réseau de distribution, présent dans plus de 30 pays, entretient des relations de proximité. Quelles sont les caractéristiques de ces nouveaux relais de croissance? D.T. : La coexistence du courrier physique et des envois dématérialisés nécessite une gestion coordonnée des différents canaux de communication, gestion dont l efficacité repose aussi sur la qualité des données relatives à chaque contact. La gestion de la communication clients et la qualité des données sont des marchés de niche, en forte croissance, dans lesquels notre leadership technologique est reconnu et où nous occupons déjà des positions de premier plan. Porté par la vague du e-commerce, le marché du traitement du colis est également en pleine expansion. Nous offrons des solutions qui facilitent les procédures d expédition, le suivi et la traçabilité des colis. Et enfin, pour simplifier l'expédition et la réception de ces derniers, nous déployons des réseaux de consignes automatisées et sécurisées permettant aux utilisateurs de les récupérer ou de les déposer à leur convenance. Nous avons également mis au point un système inédit d emballage en continu, baptisé CVP-500, qui permet d optimiser la taille des colis. Quel regard portez-vous sur les performances de l année 2013? D.T. : Les performances de l année 2013 reflètent clairement nos avancées stratégiques. Les activités Communication & Shipping Solutions ont enregistré une forte croissance et représentent désormais 17 % de notre chiffre d affaires. Au dynamisme propre de nos filiales spécialisées se sont ajoutées les premières synergies commerciales développées avec notre réseau traditionnel. Notre activité Mail Solutions, soutenue par la forte progression des ventes d équipements, a fait preuve d une grande résilience. Au total, nous avons retrouvé un rythme de croissance organique significatif (+2,7 %). Au niveau des résultats, malgré les plus faibles marges de nos nouvelles activités et les investissements que nous réalisons pour développer de nouvelles offres, la marge opérationnelle du Groupe s est maintenue au niveau élevé de 24 %. Par ailleurs, la situation financière du Groupe est restée parfaitement saine. [ ]

11 rapport annuel 2013 Interview [ ] Comment allez-vous continuer de vous développer dans le courrier? Denis Thiery : Dans un marché mature marqué par l érosion des volumes de courrier, nous actionnons nos leviers traditionnels pour continuer à gagner des parts de marché : nous misons sur l innovation pour lancer de nouveaux systèmes d affranchissement et de mise sous pli à la fois plus ergonomiques et plus performants ; nous proposons davantage de services ; nous poursuivons notre expansion géographique ; enfin, nous cherchons toujours à améliorer notre organisation commerciale et l efficacité de nos réseaux de distribution. Nous exploitons aussi les opportunités commerciales que nous apportent nos autres activités. Par exemple, certains clients utilisant nos solutions de gestion de la communication clients s équipent en plieuses-inséreuses haut de gamme. Même si la dématérialisation des échanges s intensifie, le courrier n est pas abandonné. De plus en plus intégré au sein d un mix d outils de communication, il conserve toute sa valeur pour certains documents administratifs ou contractuels notamment, et reste également un vecteur marketing très puissant. Enfin, les organisations postales ont de plus en plus tendance à proposer des incitations financières pour des envois de courrier pré-trié, affranchi automatiquement et correctement adressé. Ceci favorise l utilisation de nos différentes solutions tout au long de la chaîne de préparation du courrier, des logiciels de composition de documents aux systèmes d affranchissement en passant par les solutions de vérification de la qualité des adresses et les systèmes de mise sous pli automatisée. Comment mettez-vous en œuvre cette transformation au sein du Groupe? D.T. : C est une période passionnante pour Neopost et pour l ensemble de ses collaborateurs car nous sommes en train de faire évoluer l activité du Groupe afin de soutenir durablement sa croissance. Toutes les fonctions du Groupe, notamment nos centres de R&D et nos équipes commerciales, sont concernées et participent à ce nouvel élan. Le management encadre cette transformation et s attache à fédérer les énergies autour de ce projet ambitieux mais réaliste. Il nous faut à la fois inspirer et conduire le changement. La forte culture de challenger du groupe Neopost et l agilité dont il fait preuve sont des atouts incomparables. Il en va de même de notre faculté à intégrer de nouvelles sociétés tout en préservant leur autonomie. Pour aider ces entreprises à se développer, nous leur apportons toute la puissance d un Groupe présent mondialement et solide financièrement, mais nous cherchons aussi à cultiver leur fibre entrepreneuriale. Enfin, nous encourageons l esprit d initiative. De ce point de vue, le prototype de système d emballage CVP-500 mis au point par nos équipes de R&D est une formidable illustration de leur ingéniosité, mais aussi des bénéfices de notre mode de management qui favorise l innovation. Dans un autre registre, le déploiement en France de notre réseau de consignes automatisées Packcity reflète notre capacité à structurer un business model totalement innovant. Nous avons en effet opté pour un modèle fondé à la fois sur l utilisation exclusive de certaines consignes, notamment par notre partenaire GeoPost, et sur l accès partagé à d autres consignes.

12 11 Quels sont les principaux challenges auxquels vous êtes confrontés? LA TRANSFORMATION INITIÉE PAR NEOPOST VISE À ENRICHIR NOTRE OFFRE AFIN DE PÉRENNISER LA CROISSANCE DU GROUPE TOUT EN CRÉANT DE LA VALEUR POUR NOS ACTIONNAIRES. D.T. : La plupart des solutions que nous proposons aujourd hui via nos filiales spécialisées sont des suites logicielles qui ont été conçues pour fonctionner en mode client/serveur chez des grands comptes. Pour exploiter tout le potentiel de croissance de nos nouvelles activités, nous sommes en train d adapter ces logiciels aux besoins de notre clientèle de PME/TPE et nous développons une plateforme afin de les rendre simples d utilisation, financièrement abordables et faciles d accès grâce au mode Software as a Service. Quels bénéfices vos actionnaires peuvent-ils attendre de cette transformation? D.T. : En capitalisant sur la génération d importants cash-flows récurrents dans le domaine des Mail Solutions, nous pouvons investir dans le déploiement cohérent d offres nouvelles destinées à pérenniser la croissance. Ces initiatives sont menées dans le plus strict respect de la discipline de gestion qui caractérise Neopost et dans un souci de création de valeur pour nos actionnaires. Tout en cherchant à préserver les fondamentaux solides de notre activité traditionnelle, nous nous fixons pour objectif de dégager des retours sur capitaux employés d au moins 15 % dans nos activités complémentaires. La solidité financière du Groupe nous donne les moyens de procéder à cette transformation tout en maintenant un retour élevé pour nos actionnaires, comme nous l avons fait en 2013 avec un dividende qui représente un rendement de 7 % sur la base des cours de début avril 2014.

13 rapport annuel 2013 équipe de direction UNE ÉQUIPE SOUDÉE L équipe de direction de Neopost établit les choix stratégiques, définit les objectifs internes et garantit la mise en place d une organisation cohérente avec la stratégie du Groupe. Elle est constituée de 13 dirigeants au profil résolument international. Forts de leurs compétences complémentaires et de leur vision partagée, les membres de l équipe de direction incarnent et animent la démarche de changement du Groupe dans leurs domaines respectifs. UNE ORGANISATION MOBILISÉE Le nombre limité de niveaux hiérarchiques facilite une bonne circulation des informations au sein de Neopost. Il est également gage d efficacité et de cohésion. Parallèlement, la marge d autonomie dont disposent les filiales du Groupe leur permet d être au plus près de leur marché et de répondre aux besoins de leurs clients avec agilité et réactivité. L organisation décentralisée et le mode de management responsabilisant de Neopost encouragent l esprit d entreprise et favorisent la reconnaissance. Ils constituent un terrain propice à la transformation du Groupe. UN COMITÉ SPÉCIFIQUE POUR PILOTER LES GRANDS PROJETS La rapidité de décision et le suivi de la mise en œuvre sont des leviers essentiels de la transformation de Neopost. Un Strategy & Investment Committee a été mis en place, composé du Président- Directeur Général, du Directeur Financier, du Directeur de la Stratégie, des deux Directeurs opérationnels Neopost Integrated Operations et des trois Directeurs des unités dédiées Communication & Shipping Solutions. Il pilote les grands projets, que ceux-ci concernent le développement des nouvelles offres ou l évolution des outils et des processus internes qui en découle.

14 13 Denis Thiery Président-Directeur Général Clem Garvey Europe, Asie-Pacifique et Export Dennis LeStrange Amérique du Nord Jean-François Labadie Finance Nikolaus Scholz Stratégie et Marketing Henri Dura Communication Management Enno Ebels Data Quality Alain Férard Neopost ID Philippe Boulanger Recherche et Développement Gavin Macrae Partenariats Thierry le Jaoudour Supply Chain Gilles Wozelka Ressources Humaines Alain Midowski Juridique

15 rapport annuel 2013 Conseil d administration Un conseil majoritairement indépendant Neopost est dirigé par un Conseil d administration qui approuve les axes stratégiques et les grands projets du Groupe, qu il s agisse de développements internes ou externes. Le Conseil d administration est composé de membres provenant de divers horizons. Les administrateurs ont une expertise reconnue, acquise dans des domaines pouvant apporter une valeur ajoutée au groupe Neopost. En matière de gouvernance, Neopost se réfère au code de gouvernement d entreprise des sociétés cotées publié par l Afep et le Medef en décembre Huit administrateurs sont indépendants au sens du Code Afep-Medef. Le Conseil d administration a tenu six réunions au cours de l exercice 2013, avec un taux d assiduité de 87 %. Le Conseil d administration s appuie sur les travaux de trois comités spécialisés qui se sont réunis trois fois chacun avec un taux de présence de 100 %. Saisir de nouvelles opportunités dans une perspective de création de valeur est aussi un enjeu pour le Conseil d administration de Neopost. La mutation de Neopost est À L ordre du jour.

16 15 COMPOSITION AU 31 JANVIER 2014 Denis Thiery Président du Conseil depuis janvier Directeur Général de Neopost depuis juin 2007, il a rejoint le Groupe en 1998 comme Directeur Financier après avoir été Directeur Général de Moorings et avoir occupé différentes fonctions financières chez Wang France et PricewaterhouseCoopers. Jacques Clay* Administrateur de Neopost depuis janvier Il a passé la plus grande partie de sa carrière chez Hewlett-Packard, en Europe et aux États- Unis, où il a en particulier été en charge de la division PC. Éric Courteille* Administrateur depuis juillet Il a occupé différents postes financiers dans le groupe Kering (ex-ppr). Il est aujourd hui Directeur Financier et Secrétaire Général de la société Redcats (groupe Kering). Cornelius Geber* Administrateur de Neopost depuis juillet Il a effectué des missions de conseil auprès de la Direction Générale de la poste allemande et a été Président du Conseil de Kuehne + Nagel. William Hoover Jr* Administrateur de Neopost depuis juillet Spécialisé dans les domaines de la haute technologie et des télécoms ainsi que de l industrie, il a été associé senior chez McKinsey durant 30 ans. Vincent Mercier* Administrateur depuis juillet Il est Vice- Président du Conseil de surveillance du Groupe Roland Berger Strategy Consultants après y avoir été responsable de la France et de la Chine. Catherine Pourre* Administrateur depuis juillet Elle a été Directeur des Fonctions centrales et membre du Directoire d Unibail-Rodamco, après avoir été associée chez PricewaterhouseCoopers pendant 10 ans. Isabelle Simon* Administrateur depuis juillet Elle a travaillé chez Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Goldman Sachs, Publicis, puis à la Société Monte-Carlo SBM. Agnès Touraine* Administrateur depuis juillet Elle dirige Act III Consultants, société de conseil dédiée aux stratégies de croissance. Au cours de sa carrière, elle a notamment dirigé Vivendi Universal Publishing. Elle préside l'institut Français des Administrateurs. Jean-Paul Villot Président du Conseil de 1996 à janvier Président-Directeur Général de Neopost de 1996 à Il a rejoint Neopost en septembre 1995 après avoir occupé des fonctions de direction successivement chez Bull, Schlumberger et Océ, en France et à l étranger. COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS : Catherine Pourre * (Présidente), Vincent Mercier *, Agnès Touraine * et Jean-Paul Villot. COMITÉ D AUDIT : Éric Courteille * (Président), Jacques Clay * et Catherine Pourre *. COMITÉ DE NOMINATIONS : Agnès Touraine * (Présidente), Cornelius Geber *, Vincent Mercier * et Jean-Paul Villot. * Administrateurs indépendants.

17 rapport annuel 2013 Présence mondiale Au cœur de nos marchés Avec ses collaborateurs dans le monde, le groupe Neopost est directement implanté dans une trentaine de pays. Proche de ses clients, il peut ainsi maîtriser le déploiement de sa politique commerciale. Le Groupe est très largement présent dans trois grandes régions du monde : l Amérique du Nord, l Europe et plus récemment, la région Asie-Pacifique. Parallèlement, grâce à son large réseau de distributeurs, ses produits sont commercialisés dans plus de 90 pays. Historiquement, Neopost a étendu sa présence géographique en procédant au rachat de ses propres distributeurs dans les marchés dont la taille ou la dynamique de croissance du marché du courrier le justifiait. Les acquisitions stratégiques réalisées dans les activités Communication & Shipping Solutions contribuent également au renforcement des positions du Groupe dans certains pays. Les collaborations transversales Neopost tire parti de son réseau de distribution direct pour renforcer ses positions dans le domaine du courrier. Il l utilise également pour développer des synergies commerciales avec ses filiales spécialisées, qu il s agisse de Neopost ID, filiale regroupant l ensemble des activités colis et logistique du Groupe, ou de sociétés acquises au cours des dernières années : GMC Software Technology, Human Inference, Satori Software et, plus récemment, DMTI Spatial. Tandis que ces dernières concentrent leurs efforts sur l expansion de leur base de clients grands comptes, le réseau de distribution de Neopost a commencé à commercialiser avec succès leurs offres auprès de sa clientèle traditionnelle, notamment en exploitant les synergies qui existent avec les solutions destinées au courrier. RÉSEAU COMMERCIAL DIRECT AUTRES IMPLANTATIONS Europe Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse. Amérique LATINE Brésil, Mexique. Production Mail Solutions Systèmes d affranchissement - Haut de gamme : France, Le Lude. - entrée et milieu de gamme : Chine, Jiangmen et Shenzhen (sous-traitance) - Malaisie (sous-traitance). Systèmes de mise sous pli - Haut de gamme : Royaume-Uni, Loughton. - Milieu de gamme : Pays-Bas, Drachten. - entrée de gamme : Chine, Jiangmen et Shenzhen (sous-traitance). R&D Mail Solutions : - États-Unis, Milford. - France, Bagneux. - Pays-Bas, Drachten. - Royaume-Uni, Loughton. DMTI Spatial : Canada, Toronto. GMC Software Technology : République tchèque, Hradec Králové. Human Inference : Pays-Bas, Arnhem. neopost ID : France, Cavaillon. Satori Software : États-Unis, Seattle. Sous-traitance : Vietnam, Hanoï. Amérique du Nord Canada, États-Unis. Asie-Pacifique Australie, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Singapour, Taïwan, Thaïlande. Plates-formes logistiques Mail Solutions États-Unis, Memphis. France, Le Lude.

18 17 À un clic de nos clients Neopost exploite aussi le levier de la technologie numérique pour renforcer son efficacité et sa compétitivité. Pour la gestion de ses propres relations clients, le Groupe a choisi une solution unique, fondée sur le logiciel de Salesforce.com. Mise en place en 2013 aux États-Unis, elle est progressivement déployée dans les pays majeurs et sera généralisée à l'ensemble du Groupe à l'horizon 2016.

19 rapport annuel c l i e n t s

20 La base de clients auxquels Neopost apporte ses solutions à forte valeur ajoutée pour la préparation et la gestion du courrier constitue la pierre angulaire de sa stratégie de croissance. Pour aider ses clients à relever le défi de l imbrication croissante des échanges physiques et des flux d informations dématérialisés, Neopost étend son offre dans des activités en fort développement : la communication clients, la qualité des données et le traitement des colis. 19

21 rapport annuel 2013

22 solutions 21

23 rapport annuel 2013 courrier OPTIMISER LA GESTION DU COURRIER Neopost propose des solutions innovantes et complètes pour optimiser la gestion du courrier et en faciliter la préparation et le traitement. Les systèmes d affranchissement et de mise sous pli mis au point par le Groupe intègrent les équipements, les logiciels et les services associés. Ils apportent des bénéfices tangibles aux entreprises : automatisation, amélioration de la productivité, accès aux tarifs préférentiels proposés par les opérateurs postaux, et réduction des coûts. La gestion des flux de courrier gagne en simplicité et en efficacité. 24% Part de marché de Neopost (mesurée en pourcentage de la base installée mondiale de systèmes d affranchissement) Dans un marché mature, Neopost dispose de deux atouts majeurs pour poursuivre son développement : la compétitivité de son offre à forte technicité et sa capacité d expansion géographique. L offre de services LA plus complète du marché La gamme des services développés par Neopost est vaste, allant de l installation à la maintenance en passant par les services en ligne (pour la commande de cartouches d encre des machines à affranchir, par exemple). Elle comprend également le financement des équipements en leasing et, dans les pays où les machines à affranchir doivent être créditées pour pouvoir être utilisées comme c est le cas aux États-Unis, celui des dépenses d affranchissement. Répondre à tous les besoins Quels que soient les volumes de courrier, quel que soit le caractère des envois (commercial, promotionnel, administratif, etc.), les solutions de Neopost répondent à tous les besoins. Elles vont de la petite machine conçue pour les expéditeurs d une douzaine de plis par jour aux solutions destinées à équiper les grandes salles de courrier ou à s intégrer dans les systèmes informatiques des routeurs. L offre de machines, de logiciels et de services s adresse donc à un large éventail d entreprises, aux PME comme aux grandes entreprises, aux sociétés privées comme aux organismes publics ou associatifs et, enfin, aux professionnels du courrier. DES MACHINES À AFFRANCHIR DIGITALES À FORTE VALEUR AJOUTÉE Les systèmes d affranchissement automatisent la pesée des plis, le calcul précis du tarif applicable selon les normes en vigueur dans le pays de l utilisateur et l apposition de l empreinte postale. Pour lancer une nouvelle gamme de machines, il est nécessaire d adapter chaque modèle et ses logiciels embarqués au cahier des charges propre à chaque pays. Les spécifications couvrent notamment le calcul de l affranchissement, le système de paiement (chargement d un crédit d affranchissement dans la machine ou facturation des consommations en fin de période), la qualité de l encre, les infrastructures télécoms et les protocoles de gestion des données. Ce n est qu une fois passés les tests de conformité que la machine peut être homologuée par les services postaux nationaux. Ce long processus devant être réalisé pays par pays, le déploiement d une nouvelle génération s étale sur plusieurs années. Ainsi, après avoir été introduite aux États-Unis en 2008, la gamme IS a été progressivement déployée dans d autres pays. Fin 2011, elle était devenue disponible dans l ensemble des marchés majeurs de Neopost (outre les États-Unis, il s agit de l Allemagne, du Canada, de la France et du Royaume-Uni) et son déploiement s est poursuivi dans les autres pays ensuite. En 2013, Neopost a lancé les premiers modèles de sa nouvelle gamme IN aux États-Unis.

24 23 IN-700 : le modèle de la nouvelle gamme de machines à affranchir conçu pour les moyens volumes Un marché animé par l évolution des normes postales Partout dans le monde, les opérateurs postaux cherchent à améliorer leur efficacité et à renforcer l automatisation du traitement du courrier. Ce mouvement est de nature à engendrer la mise en place de nouvelles normes et, en conséquence, le renouvellement des équipements utilisés par les expéditeurs. À titre d illustration, aux États-Unis c est l instauration en 2007 du Shape-Based Pricing (mode de calcul de l affranchissement en fonction du poids et de la taille des plis) qui avait poussé les clients à s'équiper de balances dynamiques. En 2013, c est pour le Royaume-Uni que Neopost a commencé à préparer l adaptation de ses machines pour anticiper l adoption d une nouvelle norme. Baptisé Mailmark, le nouveau système d empreintes postales introduit par Royal Mail repose notamment sur l apposition d un code à barres 2D. L empreinte comportant des informations sur le courrier ainsi que sur l expéditeur, ce système va faciliter le traçage du courrier, le reporting et la gestion des tarifs postaux. UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE SYSTÈMES D'AFFRANCHISSEMENT : IN La gamme IN est dotée de capacités de connectivité inégalées et d interfaces utilisateur encore plus intuitives. Elle se décline en trois séries : IN-300 (45 lettres par minute), machine compacte et conviviale pour les petites entreprises ; IN-600 (jusqu à 110 lettres par minute), pour toutes les salles de courrier ; IN-700 (jusqu à 175 lettres par minute), alliant hautes performances et productivité. Lancée aux États-Unis mi-2013, la gamme IN a rencontré un fort succès. Elle a notamment permis aux clients qui avaient changé leur équipement en 2008, lorsque les autorités postales américaines avaient retiré leur certification aux anciennes générations de machines, de profiter du terme de leur contrat de leasing pour choisir un modèle encore plus performant. Les modèles IN sont évolutifs. Ils permettront bientôt d accéder à une gamme croissante de services et d applications destinés à améliorer le traitement des lettres, des colis et de toutes les communications numériques associées.

25 rapport annuel 2013 courrier LA PLACE DU COURRIER Tandis que les besoins de communication des entreprises s accroissent et que les moyens d échanges se multiplient tout en se dématérialisant, il existe une forte complémentarité entre le courrier physique et les informations envoyées en format digital. Tout en étant plus particulièrement adapté à certaines communications, le courrier papier média simple et de proximité conserve toute sa valeur. Il reste un support de confiance pour les documents importants ayant valeur d engagement et certains consommateurs le plébiscitent pour recevoir leurs factures ou leurs relevés. L efficacité du mailing courrier en fait l un des vecteurs les plus contributifs dans les campagnes de communication promotionnelle multi-supports. Des systèmes de mise sous pli intelligents Les systèmes de mise sous pli polyvalents traitent tous types de documents. Ils les rassemblent, les plient et les insèrent dans des enveloppes qui sont ensuite scellées, et dans certains cas, affranchies. La gamme de systèmes de mise sous pli DS répond aux besoins de toutes les catégories de clients. Pour les entreprises utilisatrices, la gamme s étend de la DS-35, dont la capacité de traitement va jusqu à enveloppes par heure, à la DS-200. Deux autres modèles, la DS-1000 et la DS-1200, sont, eux, spécifiquement adaptés aux centres de production de courrier industriel. En 2013, Neopost a encore élargi sa gamme de systèmes de gestion de documents et a lancé une machine de mise sous pli, la DS-1200 G3, qui gère l'envoi de documents volumineux et traite jusqu'à enveloppes par heure. DS-1200 G3 : un nouveau modèle parfaitement adapté aux activités de marketing direct

26 25 GESTION ET CONTRÔLE DES DÉPENSES Le logiciel M.A.S. (Mail Accounting System) permet de suivre le budget affranchissement en temps réel et de contrôler les dépenses postales. Particulièrement adaptée aux utilisateurs gérant plusieurs sites équipés de machines à affranchir, l application consolide les données de comptes multiples et les exporte dans un format adéquat pour les analyser. Il permet de suivre les dépenses par département, de produire des statistiques, d éditer des rapports financiers et d instaurer des alertes en cas de dépassement des budgets fixés. COMPOSITION ET GESTION DES FLUX DE DOCUMENTS L utilisation d un logiciel de composition de documents simplifie considérablement les processus de préparation, de traitement et d expédition du courrier puisqu il permet une gestion entièrement automatisée des flux de documents. Au cours de l édition, le logiciel peut notamment apposer de manière différenciée des codes à barres ou des codes OMR (Optical Mark Recognition) sur les pages que les machines de mise sous pli, dotées du lecteur adapté, déchiffrent pour rassembler, plier et insérer les divers documents de façon sélective et intelligente. Les logiciels de gestion de documents permettent également de préparer une diffusion en mode multicanal en produisant des fichiers adressés à une imprimante pour expédition par courrier ou adaptés à un envoi par , par Internet ou par SMS (lire page 32). ENRICHISSEMENT DE LA GAMME DE SOLUTIONS COURRIER Avec Neotouch, l offre de courrier hybride lancée en France en 2013, Neopost propose une solution d envoi de courrier en ligne accessible à tout moment. À partir de son poste de travail, l utilisateur dispose d une solution complète d externalisation de la chaîne éditique. Il crée ses documents (factures, relances, mailings, etc.) à partir d applications bureautiques standards ou du système d information de l entreprise. Impression, mise sous pli, affranchissement et dépôt à la poste sont alors pris en charge par Neotouch. Les courriers (simples, recommandés) sont traités en temps réel et bénéficient d un affranchissement au tarif industriel. Pour Neopost, être un acteur du changement, c est aider les entreprises, quelle que soit leur taille, à exploiter le potentiel lié aux applications numériques.

27 rapport annuel 2013 colis et logistique GÉRER ET TRACER LES COLIS ET LES MARCHANDISES Neopost, via sa filiale Neopost ID, fournit des solutions de traçabilité et de mobilité adaptées au monde du transport et de la logistique. Ces solutions reposent sur le savoir-faire de Neopost en matière de capture, de traitement et de restitution des données mis au service de ses clients, qu il s agisse d acteurs du transport et de la logistique, d organisations postales, ou encore d entreprises industrielles ou de sociétés de distribution. En forte croissance, l activité de Neopost ID s enrichit de nouvelles offres développées par les propres équipes du Groupe et poursuit son expansion, en particulier en Europe et en Asie, deux régions qui offrent un potentiel important dans le secteur des activités logistiques. GESTION DES FLUX D INFORMATIONS ASSOCIÉS AUX CIRCUITS LOGISTIQUES De la préparation de l expédition d un colis à sa livraison en passant par son acheminement, les circuits logistiques génèrent un nombre important de données. La bonne gestion des flux d informations qui leur sont associés est source d efficacité opérationnelle, de réduction des coûts et d amélioration du service rendu. Neopost fournit une offre complète d équipements et de logiciels qui recouvre plusieurs grandes fonctionnalités : la préparation de l envoi et l'étiquetage des colis ; la capture et la collecte des informations ; l hébergement et la gestion des bases de données ; la gestion dématérialisée des échanges entre l expéditeur, le transporteur ou l opérateur postal, et le destinataire ; et, enfin, la réception et la collecte des colis. UNE FORTE AUGMENTATION DES VOLUMES DE COLIS Année après année, des organisations postales et des grands transporteurs internationaux renouvellent leur confiance à Neopost. Ils utilisent des solutions développées sur mesure par Neopost à partir d outils d expédition en ligne, de capture de données et de traçabilité pour proposer ces services qu ils mettent à disposition de leurs propres clients. Australia Post, Chronopost, Heppner, Kuehne + Nagel Alloin, Parcelforce Worldwide, Royal Mail ou encore Singapore Post ont recours aux solutions du Groupe. Au total ce sont plus de entreprises qui les utilisent quotidiennement à travers le monde. Dans un contexte de développement du commerce international et de la vente en ligne, ces acteurs connaissent une forte hausse de leur activité, ce qui se traduit par une augmentation régulière des volumes traités. Chaque mois, au total, l expédition de sept millions de colis est gérée sur les serveurs de Neopost et la livraison de neuf millions de paquets est suivie par ses solutions mobiles.

28 27 LA TRAÇABILITÉ AU CŒUR DE L EXPERTISE TECHNOLOGIQUE La traçabilité est un élément essentiel des processus de traitement des colis, des lettres suivies, des plis recommandés ou encore de divers biens (objets de valeurs, pièces détachées, etc.). Les solutions de Neopost ID reposent sur son savoirfaire technologique dans de multiples domaines dont Internet, la mobilité, le code à barres, la RFID (Radio Frequency Identification), la numérisation ou encore l EDI (Electronic Data Interchange). Même lorsque les applications sont intégrées dans une chaîne d expédition concernant plusieurs acteurs (fabricant ou distributeur, transporteur, acteur logistique, détaillant, etc.), Neopost ID est en mesure de suivre les informations et de restituer les données pertinentes en temps réel, au bon format, sur le ou les supports appropriés ( s, SMS, site Internet et autres). SOLUTION DE RFID POUR L ARMÉE FRANÇAISE En 2013, Neopost ID a été choisie aux côtés de Capgemini et BearingPoint par le ministère français de la Défense pour mettre en œuvre SILRIA, le système d information dédié à la gestion de l acheminement des matériels et des équipements militaires et à leur traçabilité. Neopost ID est le fournisseur de la technologie et des solutions d identification et de traçabilité ainsi que des logiciels associés et de leurs interfaces avec le système d information. Des pilotes ont déjà été réalisés avec succès. En 2014, les partenaires préparent le déploiement de SILRIA prévu pour SUIVI DE LA COLLECTE ET DE LA REMISE DES COLIS Collect ndeliver est une solution mobile de traçabilité en temps réel des colis, depuis leur collecte jusqu à leur livraison. Elle repose sur l utilisation de terminaux mobiles industriels équipés de lecteurs de code à barres permettant de tracer les colis et de digitaliser la signature des destinataires. Développée sur mesure, l offre de services opérés par Neopost inclut toutes les composantes du projet : le matériel et les logiciels sélectionnés en fonction des besoins, l hébergement et la restitution des données collectées, le déploiement et l interfaçage des solutions avec les systèmes d information du client. Cette solution est notamment utilisée par Chronopost. GESTION DES EXPÉDITIONS Les solutions de gestion d expédition assurent le lien entre les expéditeurs de colis et les transporteurs. Elles permettent de gérer les envois, préparer les étiquettes des colis, produire les documents de transport et les dématérialiser en totale conformité avec les spécificités de chaque transporteur. Pour que ses clients disposent de solutions toujours à la pointe sans avoir à investir dans des ressources de développement et de maintenance, Neopost a mis au point des solutions fournies en services opérés, c est-à-dire en mode location/entretien chez le client, ou en mode hébergé pour la cyberstation OSS.

29 rapport annuel 2013 colis et logistique Accompagner l essor du e-commerce OPTImiser le volume des colis DIMINUER les frais d envoi Rationaliser le choix du transporteur Facilitateur Sécuriser la chaîne logistique Améliorer le suivi des expéditions Simplifier LA LIVRAISON ET LE retour des paquets Packcity : un réseau de consignes automatisées et sécurisées pour le retrait et le dépôt de colis en France

30 29 Des consignes automatisées Un réseau pour Australia Post Neopost a été choisi en 2012 par Australia Post pour la maîtrise d œuvre du déploiement d un réseau de consignes automatisées et sécurisées. Le programme vise un total de 250 consignes installées d ici mi Australia Post peut ainsi offrir un service sécurisé à ses clients. Une fois le colis déposé dans la consigne automatique choisie, le destinataire reçoit un code par ou SMS. Il lui suffit alors de se rendre à la consigne, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et de saisir ces informations sur l écran tactile pour ouvrir le casier et récupérer son colis. Pour l opérateur postal, c est une source de gain de temps et d efficacité. Les déplacements sont minimisés et ne dépendent plus de la présence des destinataires à leur domicile. Naissance de Packcity en France En 2013, Neopost a lancé un réseau de consignes automatisées pour le retrait et le dépôt de colis en France. Le système permet au destinataire de suivre le statut d acheminement de son colis et de recevoir une notification lorsque celui-ci est mis à disposition dans la consigne de son choix. Une première phase pilote a été initiée en 2013 en association avec Relais Colis, acteur français de la livraison en points relais. Neopost a ensuite signé en janvier 2014 un accord d envergure avec GeoPost, une filiale du groupe La Poste qui occupe une place de leader dans la distribution de colis en France. Cet accord prévoit le déploiement dans des lieux de passage (gares, centres commerciaux, centres-villes, etc.) d un réseau d environ consignes d ici 2016 pour arriver à terme à plus de consignes installées et gérées par Packcity France, une société codétenue par Neopost et GeoPost. L originalité de ce réseau sera de fonctionner en mode ouvert et partagé : certaines consignes seront louées de façon permanente à des opérateurs comme GeoPost, à qui sera dédié un tiers du réseau, et le reste des consignes sera utilisable à la demande par d autres acteurs en fonction de leurs besoins. Innover pour les PME Neopost exploite le savoir-faire de Neopost ID pour rendre accessibles aux PME des services jusque-là réservés aux grandes entreprises. Ses solutions disponibles en mode SaaS sur le Web permettent à l expéditeur de colis de comparer les prestations et tarifs de livraison négociés par Neopost auprès de transporteurs référencés. L application gère ensuite la préparation de l envoi (choix du service, paiement en ligne et édition des étiquettes de suivi) et le transfert de l information pour la collecte par le transporteur. Des projets de solutions multi-transporteurs ont été lancés fin 2012 en Allemagne et en France. Aux États-Unis et au Canada, des projets dédiés respectivement à USPS et Canada Post ont été initiés en PRODUCTION AUTOMATISÉE DE COLIS Neopost a mis au point un système inédit d emballage en continu qui optimise en trois dimensions la taille des colis en les adaptant sur mesure à leur contenu, évitant ainsi le recours à du matériel de calage. En 2013, un prototype a été installé chez l un des plus gros e-logisticiens aux Pays-Bas où plus de colis ont été produits en quelques mois. Les premiers constats montrent des réductions de volume allant jusqu à 40 % ainsi que des gains significatifs de main-d œuvre et de productivité. Le recours à ce nouveau système présente des avantages appréciables pour les e-commerçants, les e-logisticiens, les transporteurs et toute société traitant de grands volumes de colis. Suite au succès du projet pilote, Neopost évalue le modèle de commercialisation et le potentiel de marché de cette innovation.

31 rapport annuel 2013 COMMUNICATION CLIENTS Exploiter et valoriser chaque contact client dans un univers multicanal

32 31 Organiser efficacement LA COMMUNICATION CLIENTS Leader dans le domaine de la gestion de la communication clients, GMC Software Technology a rejoint le groupe Neopost en La société propose aux entreprises des solutions destinées à la création et à la gestion intégrée des flux de communication entrants et sortants, quels que soient le support et le canal de diffusion utilisés. Ses clients sont les professionnels de l impression et du routage et, de plus en plus, des grands acteurs des secteurs de la finance, de l assurance, des télécommunications, de la santé ainsi que des services publics. En s appuyant sur la technologie de GMC Software Technology, Neopost développe et propose à sa propre base de clients des solutions de gestion de la communication clients facilement accessibles. Au service des relations clients Gagner la confiance de leurs clients et les fidéliser est un défi majeur pour toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d activité. Face aux nouveaux comportements des individus, moins fidèles, plus exigeants et de plus en plus sollicités, la mise en œuvre d une communication suivie et personnalisée constitue un enjeu fondamental de la gestion des relations clients. À la pointe de la technologie, la suite logicielle Inspire est une plateforme unique et collaborative permettant notamment de coordonner l ensemble des communications clients issues des différents départements de l entreprise tout en s adaptant à leurs spécificités. Elle facilite la création et la production de documents adaptés à tous les supports (papier, , fax, SMS, réseaux sociaux, etc.) et gère les diffusions via les différents canaux. Elle permet également d optimiser les coûts postaux et de gérer la communication à la demande (envoi de prospectus, contrats, factures, etc.). Au-delà de la vente de licences de logiciels, GMC Software Technology fournit une offre globale couvrant notamment l étude des besoins, la mise en œuvre de solutions personnalisées et la maintenance. UNE ACTIVITÉ EN PLEINE EXPANSION Basée en Suisse, la société GMC Software Technology a été créée en Elle est aujourd hui directement présente dans une vingtaine de pays en Europe, en Amérique et en Asie. Ses solutions sont commercialisées auprès de clients grands comptes, producteurs de gros volumes de documents. Grâce à une très forte pénétration du marché des professionnels de l impression et du routage, GMC Software Technology compte plus de clients. La production de certains d entre eux peut dépasser 100 millions de documents personnalisés par mois. Le dynamisme de l activité de GMC Software Technology s est encore accéléré depuis son intégration dans le groupe Neopost mi La stratégie de développement récemment mise en œuvre auprès des banques, assurances et autres marchés verticaux, est couronnée de succès. La part de ce segment de clientèle dans le chiffre d affaires de la société est passé d un quart à un tiers entre 2012 et Edenred, El Corte Inglés, Fidelity Investments, Shanghai Telecom ou encore Yves Rocher comptent parmi les entreprises qui utilisent la plateforme Inspire.

33 rapport annuel 2013 COMMUNICATION CLIENTS UN NOUVEAU SERVICE QUI SÉDUIT LES CLIENTS DE NEOPOST L intégration de GMC Software Technology ouvre d intéressantes synergies commerciales pour le groupe Neopost. Les vendeurs de Neopost renforcent leur accès aux industriels de la production de courrier, avec lesquels GMC Software Technology a tissé des liens privilégiés, tandis que la plateforme Inspire vient étendre les services proposés aux clients utilisateurs des modèles de plieuses/inséreuses haut de gamme du Groupe. Le réseau Neopost a commencé à promouvoir Inspire auprès de ses clients et plusieurs contrats ont été signés depuis Le Groupe a investi pour former ses vendeurs et leur fournir les supports requis pour la commercialisation de la plateforme auprès de la clientèle de son réseau. En 2013, huit filiales ont déjà été agréées par GMC Software Technology pour commercialiser Inspire en tant que Value Added Reseller. Elles vont être rejointes par cinq autres en C est ainsi que la plateforme pourra être commercialisée auprès des clients grands comptes de Neopost en Amérique du Nord, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Scandinavie, pour ne citer que les réseaux les plus importants du Groupe. Par ailleurs, la suite logicielle de GMC Software Technology s inscrit en parfaite complémentarité avec les logiciels de gestion de la qualité des adresses et des données de Satori Software et de Human Inference, deux sociétés du Groupe (lire pages 34 et 35). DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS INNOVANTES POUR LES PME/TPE La technologie de GMC Software Technology a été exploitée pour mettre au point une version simplifiée de sa suite logicielle, adaptée aux petites et moyennes entreprises. Cette solution de composition de documents et de gestion des flux permet d envoyer en toute simplicité des communications personnalisées, en diffusant le bon contenu, à la bonne personne, au bon moment, par le bon canal courrier, SMS ou en fonction des préférences indiquées par chaque destinataire. Ce logiciel, baptisé OMS-500, va remplacer l offre que Neopost proposait jusque-là. Les premiers lancements sont prévus en 2014, d abord au Royaume-Uni puis aux États-Unis. Une version client/serveur d OMS-500, facile à configurer, pourra être implémentée dans n importe quel environnement, sans avoir à modifier le système informatique existant. Parallèlement, GMC Software Technology a préparé une version opérable en mode SaaS et hébergée sur le Cloud. Celle-ci sera accessible via la plateforme mise au point par Neopost destinée à offrir à sa clientèle de TPE/PME une palette d outils faciles à maîtriser, adaptés à leurs besoins et abordables sur le plan financier. INTERACTIVITÉ ET PERSONNALISATION Inspire Dynamic Statement est la toute dernière application développée par GMC Software Technology. Dédiée notamment à la communication des institutions financières, elle permet de présenter de manière dynamique et attrayante les relevés de comptes au moyen de graphiques et tableaux interactifs. Les fonctions d analyse étendues offrent aux clients la possibilité de consulter, par ordinateur ou sur tablette électronique, les informations qu ils souhaitent, avec le niveau de détail de leur choix. Cette solution permet également aux institutions financières de suivre la façon dont les relevés sont utilisés et d exploiter ces données pour proposer des offres personnalisées à chaque client.

34 33 Un leader technologique reconnu GMC Software Technology a été de nouveau distinguée par les analystes industriels pour les innovations majeures intégrées au sein de sa suite logicielle. Dans la toute première édition de son Magic Quadrant appliqué au marché des solutions de gestion de la communication clients (Customer Communications Management, CCM), Gartner Inc. a classé GMC Software Technology numéro 2 du secteur tant pour sa capacité d exécution que pour sa vision. Selon Gartner, la décision de couvrir ce domaine reflète à la fois le potentiel et le rôle capital du marché des logiciels de gestion de la communication clients dans la création de communications multimédias hautement personnalisées. Gartner estime ce marché à environ 800 millions de dollars à l échelle mondiale, un chiffre fondé sur le montant total du chiffre d affaires des fournisseurs de logiciels en Gartner prévoit que ce chiffre dépassera un milliard de dollars d ici à De son côté, dans la version du premier trimestre 2014 de son rapport Document Output For Customer Communications Management (DOCCM), Forrester Research Inc. a de nouveau classé GMC Inspire dans la catégorie des leaders. GMC Inspire est ainsi passé au premier rang du classement de Forrester en atteignant la note maximale dans la catégorie «offre actuelle» et le score le plus élevé pour la «stratégie produit dédiée DOCCM».

35 rapport annuel 2013 QUALITÉ DES DONNÉES Décider et COMMUNIQUER EN UTILISANT DES données de qualité La qualité des données est essentielle à la prise de décision des entreprises et à l efficacité des échanges avec leurs contacts, leurs clients, leurs prospects. Les solutions de Neopost couvrent la qualité de l adresse et, plus largement, la gestion intégrée des données clients. Fin 2013, le Groupe a étendu son offre en procédant à une acquisition prometteuse dans le domaine de la gestion des données géolocalisées. Les différentes solutions développées par les filiales de Neopost spécialisées dans la qualité des données, présentent de fortes synergies entre elles et sont également très complémentaires des solutions de gestion de la communication clients. LES DONNÉES, UN ACTIF CLÉ L afflux d informations entrantes dans les systèmes d information des entreprises, collectées sous des formats différents et à des points d entrée multiples, aboutit à l accumulation de données, parfois incorrectes ou incomplètes, difficiles à vérifier, à rapprocher ou à actualiser. Compte tenu des enjeux, des gains de performance potentiels et des surcoûts pouvant être évités, le marché de la qualité des données est en forte expansion alors que beaucoup d entreprises ne sont pas encore équipées. Dans ce secteur, la performance des solutions proposées par les différents acteurs, leur capacité à s intégrer dans les systèmes des utilisateurs et la qualité de l accompagnement des clients sont autant de facteurs de différenciation. UNE NOUVELLE FRANCHISE NEOPOST Neopost a commencé à bâtir son offre d outils de gestion de qualité des données en 2009, année de l acquisition de la société américaine Satori Software, leader dans le domaine de la qualité de l adresse. L activité du Groupe dans ce domaine a ensuite été élargie avec le déploiement de nouvelles gammes de logiciels de Satori Software en matière de qualité des données, le développement de sa présence au Royaume-Uni, puis avec la mise en place d accords de partenariats et, enfin, l acquisition, en 2012, de la société Human Inference, spécialiste reconnu du Master Data Management. En décembre 2013, Neopost a acquis DMTI Spatial, fournisseur canadien de solutions de qualité des données géolocalisées. GÉRER EFFICACEMENT LES DONNÉES EST UN ATOUT DÉCISIF POUR DES INTERACTIONS CLIENTS PERFORMANTES.

36 35 DES EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES Satori Software, expert en gestion de la qualité de l adresse L offre de Satori Software regroupe une suite complète de logiciels de gestion de la qualité de l adresse et d optimisation de la préparation du courrier. Plus récemment, elle a été étendue avec succès au domaine de la qualité des données. Cette offre répond par exemple aux besoins liés aux campagnes de marketing direct ou aux opérations de publipostage. Les logiciels vérifient et mettent à jour les informations au moment de leur saisie, dans les bases de données de l entreprise, sur son site Internet ou encore au cours de leur exploitation. Les adresses sont mises en conformité avec les standards et les fichiers des postes. La proportion de courriers non distribués est réduite. En outre, dans certains pays, le nettoyage des adresses et le tri préliminaire des plis réalisés en amont de l impression avec les logiciels de Satori Software donnent accès à des tarifs postaux préférentiels. Plus de organisations de toutes tailles utilisent les solutions de Satori Software. La société est un fournisseur de référence pour les administrations américaines et compte parmi ses clients des leaders de secteurs comme la santé, les services financiers, l éducation, le marketing direct ou la collecte de fonds. Fondée en 1982, Satori Software est basée à Seattle, Washington. Human Inference, spécialiste du Data Management Les solutions de Master Data Management de Human Inference sont conçues pour regrouper dans une base source unique l ensemble des données relatives à un client et disséminées dans l organisation. Utilisables dans toutes les langues et adaptables à toutes les cultures, elles améliorent sensiblement la performance des plans d action commerciaux et marketing, l efficacité opérationnelle, la gestion du risque client et la mise en conformité avec les contraintes réglementaires. La clientèle de Human Inference est constituée de banques, de compagnies d assurance et autres grandes entreprises de divers secteurs. Elle comprend notamment ABN AMRO, Center Parcs, E.ON, ING Bank et Nutricia. En octobre 2013, Human Inference a été confirmée dans sa position de Visionnaire par Gartner dans sa matrice Magic Quadrant du secteur de la gestion de la qualité des données. Fondée en 1986 à Arnhem aux Pays-Bas, Human Inference emploie 40 personnes. Son intégration dans le groupe Neopost lui ouvre des perspectives de développement géographique alors que son activité était précédemment centrée sur le Benelux. Par ailleurs, ses solutions s inscrivent en parfaite complémentarité avec les outils de gestion des adresses de Satori Software. DMTI Spatial, l art des données géolocalisées DMTI Spatial offre des outils de gestion de la qualité des données géolocalisées ainsi que de Master Data Management. Le regroupement de l ensemble des informations liées à une localisation donnée permet une amélioration significative des actions commerciales et marketing, de l efficacité opérationnelle et de la gestion des risques clients. Créée en 1994 à Toronto, DMTI Spatial compte plus de 300 clients sur le marché canadien, entreprises des secteurs de la banque, de l assurance et des télécommunications, organismes gouvernementaux, fournisseurs de données géolocalisées et spécialistes de solutions mobiles de navigation. Apple, Bell Canada, Genworth Financial, Manulife Financial, Rogers Communications, TomTom et le gouvernement fédéral canadien figurent parmi ses clients les plus importants. Les solutions de DMTI Spatial développées en mode SaaS sont adaptables à d autres pays et à d autres cultures.

37 rapport annuel 2013

38 PERformANce 37

39 rapport annuel 2013 RESPONSABILITÉS ET ENGAGEMENTS Neopost agit en entreprise responsable vis-à-vis de l environnement. Le Groupe s engage également vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses clients, de ses partenaires et des communautés au sein desquelles il opère. Chaque filiale décline la politique de Neopost en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) dans le respect de la législation locale en vigueur et chaque collaborateur est invité à respecter les valeurs qui animent le Groupe. Cette démarche de responsabilisation encourage l engagement de chacun et soutient la performance durable du Groupe. Un comité de pilotage est responsable de la démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) de Neopost. Il est dirigé par le responsable Hygiène, Santé et Environnement (HSE) du Groupe qui est directement rattaché au Président-Directeur Général. Le comité RSE est composé des responsables HSE des différentes entités du Groupe, du responsable des Ressources Humaines ainsi que du responsable des Relations Investisseurs. Neopost a défini le périmètre du reporting RSE en application des articles correspondants du Code de commerce français et présente les informations sociales, environnementales et sociétales conformément à la loi Grenelle 2 et à son décret d application de Le lecteur est invité à consulter ces informations dans le document de référence 2013, accessible sur le site Les grandes étapes de la démarche de Neopost 2004 : Début de la certification ISO des sites de R&D et de production ainsi que des filiales de distribution 2005 : Publication du premier guide Neopost d éco-conception des produits 2006 : Début de la certification OHSAS : Audit des pratiques du Groupe en matière de RSE 2010 : Charte des valeurs du Groupe étendue à l ensemble des aspects sociaux, éthiques, ressources humaines et environnementaux 2012 : Publication du livre blanc de Neopost : «Une démarche durable pour un développement durable» 2013 : Déploiement d un protocole de reporting RSE couvrant la définition et le mode de calcul des indicateurs, la consolidation des données et l audit des informations communiquées dans le rapport de gestion

40 39 un engagement fort en faveur de l environnement La politique environnementale de Neopost s articule autour de deux axes : d'une part, les produits et services du Groupe et, d autre part, l impact de ses activités sur l environnement. Éco-conception et remanufacturage des produits La démarche d éco-conception de Neopost traite de l impact de ses produits durant l intégralité de leur cycle de vie, et ce sous différents aspects environnementaux. Elle fixe un certain nombre de priorités : choix des matériaux, nombre de composants, rapport entre la masse des produits et les volumes d emballage, émissions sonores, consommations énergétiques, ou encore, pour les générations de produits les plus récentes, recyclabilité et démantèlement en fin de cycle de vie. Adoptée avec succès pour les gammes de machines à affranchir IS et IN, cette démarche a également délivré des résultats probants pour la famille de plieuses/ inséreuses DS. Neopost se fixe également comme priorité d apporter aux utilisateurs des équipements leur permettant de réduire l impact de leurs propres activités. Son écolabel permet de fournir des informations précises sur les performances des machines dans ce domaine. Par ailleurs, le Groupe déploie des initiatives liées à l utilisation des produits, notamment la collecte et le recyclage des cartouches d encre usagées. Enfin, le remanufacturage des machines en fin de contrat marque une nouvelle étape dans la stratégie environnementale. Les produits sont récupérés puis nettoyés. Les pièces d usure sont remplacées et les fonctionnalités sont mises à jour. Les produits sont alors testés et remis sur le marché. Ces produits offrent les mêmes services, présentent les mêmes caractéristiques techniques et la même fiabilité que les équipements neufs pour une diminution de l impact environnemental pouvant aller jusqu à 40 %. Réduction des impacts liés à l activité Le Groupe poursuit le programme de certification ISO pour l ensemble de ses sites. Début 2014, tous les centres de logistique et production étaient certifiés (ou en cours de certification pour l un d entre eux). Membre depuis 2009 du Carbon Disclosure Project, Neopost travaille à la réduction de son empreinte carbone. Il intègre également dans ses priorités les émissions indirectes liées aux transports de marchandises et aux voyages. En 2013, des mesures ont été mises en œuvre dans ce domaine notamment au Canada, en France et au Royaume-Uni. En 2014, le Groupe a pour objectif d étendre la consolidation du critère de l empreinte carbone à l ensemble des sociétés incluses dans son périmètre de reporting. Concernant la gestion des produits en fin de cycle de vie, Neopost s est mis en conformité dès 2005 avec la directive européenne correspondante en œuvrant au respect du taux de valorisation de 75 % des équipements de traitement du courrier.

41 rapport annuel 2013 LES collaborateurs, acteurs de la réussite de Neopost Priorités au dialogue et à la formation La politique de ressources humaines de Neopost privilégie le dialogue avec les salariés. Chaque entité juridique met en place les instances et les outils de communication adéquats. Les programmes de développement des compétences et de mobilité sont également gérés au niveau de chaque entité. En 2013, plusieurs filiales, dont Neopost Allemagne, Neopost Canada ou encore GMC Software Technology ont été récompensées pour leur politique de ressources humaines. La formation constitue une priorité. Au niveau du Groupe, la Neopost University, en partenariat avec le groupe HEC, est destinée chaque année à une quarantaine de cadres dirigeants provenant de différentes entités. Au niveau local, en 2013, Neopost USA a mis en place une formation interne disponible pour tous les employés, et Neopost Canada a instauré un programme encourageant l acquisition de nouvelles compétences. En 2013, 68 % des effectifs ont bénéficié d au moins une action de formation. Plusieurs initiatives visent à diffuser l esprit d innovation. Une rubrique dédiée dans la lettre trimestrielle du Groupe NNN (Neopost Network News) permet de promouvoir les meilleures idées des collaborateurs. Engagement en faveur de l égalité et la diversité Neopost est engagé en faveur du respect de la diversité, qu il s agisse de mixité culturelle, ethnique et sociale, d égalité homme/femme, ou encore de l emploi des personnes en situation de handicap et des seniors. Pour faciliter l évolution professionnelle des femmes, qui représentent près d un tiers des effectifs et plus d un quart des managers, des accords ont été signés par plusieurs filiales. Les initiatives locales vont souvent au-delà des règles en vigueur dans le pays. Ainsi, en France, les différentes entités ont ratifié une charte qui les engage à lutter contre toutes les discriminations. Aux États-Unis, un conseil de la diversité a été mis en place. L emploi des personnes en état de handicap fait l objet d engagements spécifiques par Neopost Industrie, Neopost USA ou encore Neopost Canada. Politique de rémunération motivante Neopost cherche à associer ses salariés aux résultats de l entreprise, notamment à travers une partie variable de leur rémunération, des accords de participation ou d intéressement, ainsi que pour certains, des programmes d actions dites fantômes et d actions gratuites. des enjeux partagés AVEC NOS PARTENAIRES Neopost dialogue avec toutes ses parties prenantes. Les filiales maintiennent des relations étroites avec les organisations postales et accordent une grande importance à la proximité avec leurs clients. La réussite du Groupe étant également liée à celle de ses distributeurs, Neopost entretient avec ces derniers des partenariats mutuellement bénéfiques. En octobre 2013, 89 % des clients interrogés dans le cadre d une enquête réalisée régulièrement en Allemagne, aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits. Les principaux fournisseurs et les sous-traitants doivent être certifiés ISO et OHSAS et s engager à respecter les conventions de l Organisation Internationale du Travail, les résolutions des Nations Unies et les législations locales relatives à la protection de l environnement et aux conditions de travail. Ceci fait l'objet d'un suivi attentif par le département Achats du Groupe.

42 41 UN ANCRAGE LOCAL auprès DES COMMUNAUTÉS L organisation décentralisée de Neopost est un atout pour entretenir des relations étroites avec les communautés locales. Directement présent dans 31 pays, le Groupe emploie principalement des collaborateurs recrutés localement. De nombreux projets sont développés et pilotés par les filiales à destination d associations caritatives et d organismes d aide sociale. Le programme Close to our customers, close to our communities vise ainsi à soutenir les contributions des collaborateurs aux États-Unis dans ce domaine. En 2013, les actions de solidarité organisées par l ensemble des collaborateurs du Groupe ont permis de rassembler plus de euros de dons à destination d organisations caritatives. Depuis plusieurs années, dans le cadre du programme Bikes for Tikes, les collaborateurs de Neopost USA organisent des collectes pour acheter des vélos destinés à une association qui vient en aide à des familles du Connecticut. Au Royaume-Uni, les collaborateurs votent chaque année pour élire l organisation caritative qui reçoit les fonds qu ils collectent et c est l hôpital pour enfants de Londres Little Havens Children s Hospice qui a été élu en En France, Neopost a versé euros en 2013 à l association SOS Villages d enfants, une organisation permettant à des fratries qui ne peuvent pas vivre avec leurs parents de grandir ensemble au sein de villages. La politique de Responsabilité Sociale et Environnementale de Neopost se conjugue à la stratégie de transformation du Groupe pour créer les conditions d une croissance durable.

43 rapport annuel 2013 Neopost en bourse NOUVEAU REPORTING Neopost a publié les informations financières de l exercice 2013 selon une nouvelle segmentation qui offre une meilleure lecture de la stratégie du Groupe, tout en reflétant son organisation fonctionnelle. L activité est divisée en deux catégories. Les revenus de l activité liée au courrier sont consolidés dans Mail Solutions. Les revenus issus des activités non directement liées au courrier sont regroupés dans Communication & Shipping Solutions. Les deux activités Mail Solutions et Communication & Shipping Solutions ont des perspectives de croissance de chiffre d affaires différentes. Les revenus de la catégorie Mail Solutions sont générés par le réseau Neopost : Neopost Integrated Operations. Ceux de la catégorie Communication & Shipping Solutions proviennent de ventes réalisées soit par le réseau Neopost auprès de sa base de clients existante, soit directement par les filiales spécialisées, les CSS Dedicated Units, auprès d une clientèle de grands comptes. Les deux segments Neopost Integrated Operations et CSS Dedicated Units ont des niveaux de marge opérationnelle différents. Gaële Le Men Relation Investisseurs définitions - Mmail Solutions : Systèmes d affranchissement, systèmes de gestion de documents (plieuses/ inséreuses de bureau, de salle de courrier, de production et autres équipements de salle de courrier) et services liés. - Neopost Integrated Operations : Filiales de Neopost élaborant, produisant et distribuant les produits et services Neopost. - Communication & Shipping Solutions (CSS) : Qualité des données, gestion de la communication clients, solutions logistiques, solutions de finition de documents et solutions graphiques. - css Dedicated Units : DMTI Spatial, GMC Software Technology, Human Inference, Neopost ID, Satori Software.

44 43 3,90 Montant du dividende par action proposé* au titre de l exercice 2013 (paiement intégral en numéraire) 6,8% Taux de rendement calculé sur la base du cours de bourse au 17 avril % Taux de distribution L actionnariat de Neopost est à forte composante anglo-saxonne. Les investisseurs institutionnels sont en effet répartis de la façon suivante : 37 % en Amérique du Nord, 37 % au Royaume-Uni et en Irlande, 13 % en France et 13 % dans le reste du monde. RéPARTITION DU CAPITAL AGENDA 2014 Investisseurs institutionnels : 92,4 % Actionnaires individuels : 5,0 % Actions détenues en propre : 0,5 % Administrateurs, management et salariés : 2,1 % 27 mai 2014* Chiffre d affaires 1 er trimestre 1 er juillet 2014 Assemblée Générale 4 septembre 2014* Chiffre d affaires 2 e trimestre 30 septembre 2014* Résultats semestriels 1 er octobre 2014 Réunion d information 1 er décembre 2014* Chiffre d affaires 3 e trimestre 31 janvier 2015 Clôture annuelle Mars 2015 Chiffre d affaires 4 e trimestre Mars 2015 Résultats annuels * Publication après la clôture du Premier Marché d Euronext Paris. 23 février 1999 Neopost : 15,0 SBF 120 : avril 2014 Neopost : 57,7 SBF 120 : Variation Neopost : +285% SBF 120 : +23 % Cours de bourse * Sera soumis à l approbation de l Assemblée Générale des actionnaires du 1 er juillet

45 rapport annuel 2013 Indicateurs financiers CHIFFRE D AFFAIRES CHIFFRE D AFFAIRES PAR ACTIVITé Mail Solutions : 83 % Communication & Shipping Solutions : 17 % 1,1 Md Chiffre d affaires en millions d euros Le chiffre d affaires de Neopost a progressé de 2,4 %, ce qui correspond à une croissance de 5,2 % à taux de change constants. L effet périmètre lié aux acquisitions de GMC Software Technology et de Human Inference au cours de l exercice 2012 et à celle de DMTI Spatial fin 2013 a représenté une augmentation de 2,5 % hors effets de change, tandis que la croissance organique s est élevée à 2,7 %. Malgré de moindres revenus de changement de tarifs postaux, le chiffre d affaires des Mail Solutions est resté stable à taux de change constants. Le chiffre d affaires des Communication & Shipping Solutions a vivement progressé, enregistrant une augmentation de 41,7 % hors effets de change, soit une croissance organique de 18,9 %. En deux ans, le poids des CSS dans le chiffre d affaires est passé de 8 à 17 %. CHIFFRE D AFFAIRES PAR ZONE GéOGRAPHIQUE CHIFFRE D AFFAIRES PAR NATURE DE REVENUS Europe : 54 % Amérique du Nord : 39 % Asie-Pacifique : 7 % Revenus récurrents : 67 % Ventes d équipements et de licences : 33 % +2,7% Croissance organique En Amérique du Nord, le chiffre d affaires a enregistré une hausse de 6,4 % hors effets de change, grâce notamment à l augmentation des ventes d équipements et de licences. En Europe, malgré une situation difficile au Royaume-Uni, le chiffre d affaires a progressé de 2,1 % à taux de change constants. Enfin, en Asie-Pacifique, le chiffre d affaires a connu une croissance de 23,1 % hors effets de change. Les ventes d équipements et de licences ont progressé de 12,7 % hors effets de change. Les ventes de systèmes d affranchissement et de mise sous pli ont enregistré de fortes hausses en Amérique du Nord, grâce notamment à la nouvelle gamme IN, en France et en Asie-Pacifique. Les revenus récurrents ont crû de 1,8 % à taux de change constants, grâce à l augmentation des revenus de leasing et de service.

46 45 RéSULTAT OPéRATIONNEL RéSULTAT NET PART DU GROUPE ,0% Marge opérationnelle courante hors charges liées aux acquisitions en millions d euros En maintenant une marge opérationnelle élevée dans son réseau traditionnel, le Groupe a réalisé un résultat opérationnel en très légère progression en dépit d effets de change défavorables. Neopost a notamment absorbé l augmentation des investissements consacrés au déploiement des nouvelles offres, ainsi que la légère dilution de la marge liée à la forte croissance des ventes de ses filiales dédiées aux Communication & Shipping Solutions en millions d euros Neopost affiche un résultat net part du Groupe en légère progression en dépit d effets de change défavorables. La marge nette est restée stable à 15 % du chiffre d affaires. Le résultat financier s est légèrement détérioré suite aux refinancements réalisés en 2012 mais le coût de la dette est demeuré inférieur à 4 %. Le taux d imposition s est amélioré du fait de profits non taxables liés à la renégociation du prix de certaines acquisitions. ENDETTEMENT NET / EBE* 2,1 2,4 2,4 RETOUR À LA CROISSANCE ORGANIQUE CONFIRMÉ Sous l impulsion de la forte dynamique des activités Communication & Shipping Solutions, Neopost a largement confirmé en 2013 le retour à la croissance organique déjà enregistré au 4 e trimestre Avec quatre nouveaux trimestres positifs, la croissance organique s est établie à 2,7 % sur l ensemble de l année, portée par une progression à deux chiffres de chacune des trois activités composant les Communication & Shipping Solutions qui, au total, affichent une croissance organique de 18,9 % en millions d euros Le ratio dette nette / EBE* n a pas varié. Les capitaux propres se sont encore renforcés. L endettement net a très faiblement progressé malgré les investissements réalisés. Il est exclusivement dédié au financement du matériel placé en leasing ou en location chez les clients. En termes de financements, Neopost dispose d une grande flexibilité et n a pas d emprunts à refinancer avant le 1 er février *EBE = Excédent Brut d Exploitation

47 rapport annuel 2013 Comptes simplifiés Comptes de résultat consolidés résumés Exercice 2013 Exercice 2012 (clos le ) (clos le ) en millions d euros et en pourcentage du chiffre d affaires Chiffre d affaires 1 095,5 100,0 % 1 070,0 100,0 % Coûts des ventes (257,7) (23,5) % (238,0) (22,2) % Marge brute 837,8 76,5 % 832,0 77,8 % Frais de recherche et développement (30,7) (2,8) % (33,0) (3,1) % Frais commerciaux (272,6) (24,9) % (269,1) (25,2) % Frais administratifs et généraux (164,8) (15,0) % (165,2) (15,4) % Frais de maintenance et autres charges (97,8) (8,9) % (89,8) (8,4) % Intéressement, paiement en actions (9,4) (0,9) % (8,2) (0,8) % Résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions 262,5 24,0 % 266,7 24,9 % Charges liées aux acquisitions (8,4) (0,8) % (6,8) (0,6) % Résultat opérationnel courant 254,1 23,2 % 259,9 24,3 % Résultat des cessions et autres (0,0) (0,0) % (0,1) (0,0) % Charges pour optimisation des structures (12,5) (1,1) % (4,0) (0,4) % Produits non courants liés aux acquisitions 15,0 1,4 % - - Résultat opérationnel 256,6 23,4 % 255,8 23,9 % Résultat financier (37,5) (3,4) % (30,4) (2,8) % Résultat avant impôt 219,1 20,0 % 225,4 21,1 % Impôts sur les bénéfices (55,8) (5,1) % (64,5) (6,0) % Quote-part de résultat des SME 0,7 0,1 % 0,4 0,0 % Résultat net 164,0 15,0 % 161,3 15,1 % Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle - - (0,7) (0,1) % Résultat net part du Groupe 164,0 15,0 % 160,6 15,0 %

48 47 Bilans consolidés résumés Actif en millions d euros Écarts d acquisition 977,3 978,6 Immobilisations incorporelles 177,8 146,8 Immobilisations corporelles 134,0 138,8 Autres actifs financiers non courants 46,1 45,6 Créances de leasing 674,8 645,4 Autres créances non courantes 2,0 3,5 Impôts différés actifs 9,9 9,3 Stocks 69,1 68,9 Créances 219,0 203,3 Autres actifs courants 82,5 87,2 Instruments financiers 0,1 0,4 Trésorerie et équivalent de trésorerie 186,7 158,1 TOTAL ACTIF 2 579, ,9 Passif en millions d euros Capitaux propres 769,6 746,6 Provisions pour risques et charges non courantes 19,7 17,9 Dettes financières non courantes 907,9 873,5 Autres dettes non courantes 12,2 37,4 Dettes financières courantes 86,7 76,1 Impôts différés passifs 142,1 125,8 Instruments financiers non courants 2,9 3,5 Produits constatés d avance 210,6 219,8 Instruments financiers courants 0,1 1,1 Autres passifs courants 427,5 384,2 TOTAL PASSIF 2 579, ,9 Le document de référence 2013 a été déposé auprès de l AMF le 29 avril Il est disponible sur demande auprès de la société ou sur

49 Conception éditoriale et rédaction : Neopost DDB Financial Conception, création et réalisation : Marie-Louise Illustrations : Jonathan Machas Photos : Augustin Detienne/CAPA Pictures (pages 8, 13 et 42) & photothèque Neopost Imprimé sur papier recyclé Cocoon

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