Avantages conso. Focus enseignes

Transcription

1 Avantages conso Focus enseignes

2 Mécanismes promo Méthodologie des parts de voix : Pondération des surfaces commerciales des magasins ayant réalisés les opérations (nationalesrégionales-locales) par le nombre d UB en promotion. Ci-dessous : les grands mécanismes analysés. Ci-contre : l analyse détaillée

3 MDD ET CAGNOTTAGE BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket SYSTEME U (H + S) SUPERMARCHE MATCH CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) ATAC + SIMPLY MARKET GEANT CASINO E. LECLERC CORA AUCHAN CARREFOUR E.LECLERC roi du cagnottage Le bon d achat reste l arme favorite de E.Leclerc, avec 55.4% de ses MDD qui comportent cet avantage conso. Le ticket à pratiquement disparu au profit de la carte d enseigne qui est créditée lors du passage en caisse. Si la majorité des enseignes privilégient le cagnottage en euros, Système U et Match utilisent les points accumulés sur la carte. Casino est la seule enseigne à se différencier dans le cagnottage avec l association du lot virtuel (voir plus loin).

4 MDD ET LOTS VIRTUELS LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé SYSTEME U (H + S) SUPERMARCHE MATCH CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) ATAC + SIMPLY MARKET GEANT CASINO E. LECLERC CORA AUCHAN CARREFOUR CASINO : lot virtuel et cagnottage indissociables Le groupe Casino se démarque par l originalité de son cagnottage : il est souvent associé à un lot virtuel et touche quasiment 50% de ses MDD en promotion. Toutes les autres enseignes consacrent moins de 20% à chaque mécanisme de lot virtuel. À noter : Leclerc est très en marge de ces mécanismes.

5 MDD et gratuité Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat SYSTEME U (H + S) SUPERMARCHE MATCH CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) ATAC + SIMPLY MARKET GEANT CASINO E. LECLERC CORA AUCHAN CARREFOUR 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 1 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 2 INTERMARCHE traite ses MDD comme des marques nationales Par tradition, la gratuité est offerte par les grandes marques nationales, les MDD ont d autres atouts. Intermarché se distingue sur ce mécanisme avec ses MDD au noms multiples qui ont un mimétisme certain avec les grandes marques. La gratuité est donc un mécanisme marginal pour les MDD.

6 MDD et Prix choc Prix choc Prime, cadeaux SYSTEME U (H + S) SUPERMARCHE MATCH CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) ATAC + SIMPLY MARKET GEANT CASINO E. LECLERC CORA AUCHAN CARREFOUR INTERMARCHE affiche 17.1% de ses MDD avec un prix choc en Le traitement de ses MDD, comme des marques nationales, continue par le prix choc, pour Intermarché. Les autres affichent un petit 2% sur l utilisation de la fameuse étiquette «prix choc», démocratisée par Danette.

7 MDD ET REMISES IMMEDIATES EN CAISSE, sur carte SYSTEME U (H + S) SUPERMARCHE MATCH CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) ATAC + SIMPLY MARKET GEANT CASINO E. LECLERC CORA AUCHAN CARREFOUR 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 1 12,0% 14,0% 16,0% E.LECLERC, la remise immédiate c est 14.1% de ses MDD en 2009 Si Match et Intermarché n ont pas encore beaucoup pratiqué la remise immédiate, toutes les autres enseignes se sont ruées vers ce mécanisme si simple qu il est LA révélation 2009 (voir aussi l analyse de ce mécanisme sur les marques nationales).

8 MDD et mécanismes à théatralisation Jeux et concours Prime, cadeaux SYSTEME U (H + S) SUPERMARCHE MATCH CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) ATAC + SIMPLY MARKET GEANT CASINO E. LECLERC CORA AUCHAN CARREFOUR CARREFOUR aime les jeux, même pour ses MDD En 2009, le plus joueur est Carrefour qui a consacré 4.6% de ses mécanismes d avantages conso aux jeux. SI les jeux et concours sont à l initiative de l enseigne, les primes et cadeaux sont souvent associés à des produits de grandes marques, malgré leur présence aussi pour les MDD.

9 MDD sans avantage conso SYSTEME U (H + S) SUPERMARCHE MATCH CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) ATAC + SIMPLY MARKET GEANT CASINO E. LECLERC CORA AUCHAN CARREFOUR MONOPRIX affiche 71.7% de ses MDD sans aucun avantage conso Système U, Monoprix, Cora, Auchan et Carrefour dépassent allègrement la barre des 50% de MDD sans aucun avantage conso. Match, Casino et Leclerc sont les plus pratiquants d avantages conso pour leur MDD.

10 Analyse des marques nationales par mécanismes d avantages conso MARQUES NATIONALES

11 Marques nationales et bons d'achats BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket SYSTEME U (H + S) SUPERMARCHE MATCH CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) ATAC + SIMPLY MARKET GEANT CASINO E. LECLERC CORA AUCHAN CARREFOUR E.LECLERC a une marque nationale sur deux qui comporte un BA E.Leclerc et le bon d achat est un couple qui tient toujours la vedette de nos prospectus Toutes les autres enseignes disposent aussi du bon d achat dans leurs catalogues, soit en crédit d euros ou de points. À noter : Géant Casino, le plus éclectique qui utilise tous les systèmes de production de BA

12 Marques nationales et lots virtuels LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé SYSTEME U (H + S) SUPERMARCHE MATCH CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) ATAC + SIMPLY MARKET GEANT CASINO E. LECLERC CORA AUCHAN CARREFOUR CASINO aime jouer avec le lot virtuel. Le lot virtuel chez Casino passe majoritairement par le crédit de la carte de l enseigne, c est un choix stratégique. Les différentes combinaisons des lots virtuels sont tourtes utilisé es par les autres enseignes avec une préférence pour un % de remise sur le deuxième produit, alors que le BOGOF progresse de plus en plus en 2009.

13 Marques nationales et avantage sur produit Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat SYSTEME U (H + S) SUPERMARCHE MATCH CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) ATAC + SIMPLY MARKET GEANT CASINO E. LECLERC CORA AUCHAN CARREFOUR Le PRIX CHOC est la pastille qui se voit le mieux! Le prix choc a devancé la gratuité et il est souvent assorti d un autre mécanisme (bon d achat) qui brouille l image prix sur les grandes vedettes de nos prospectus ( Danette-Nutella-etc.) Intermarché est le mousquetaire du prix choc, devant les autres qui se tiennent tous dans un mouchoir de poche! À noter : les mécanismes qui se marginalisent : offre de remboursement, bon de réduction

14 Marques nationales et remises immédiates en caisse, sur carte SYSTEME U (H + S) SUPERMARCHE MATCH CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) ATAC + SIMPLY MARKET GEANT CASINO E. LECLERC CORA AUCHAN CARREFOUR La remise immédiate, c est le secret d U Système U qui a été précurseur de la remise immédiate, puis qui s en est éloigné, revient en force sur ce mécanisme simple et valeur montante en C est 23.4% des produits U qui comportent une remise immédiate en C est loin devant les autres qui surfent encore sur les autres mécanismes, en comptant sur l inertie des habitudes des consommateurs.

15 Marques nationales et jeux et concours Jeux et concours SYSTEME U (H + S) SUPERMARCHE MATCH CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) ATAC + SIMPLY MARKET GEANT CASINO E. LECLERC CORA AUCHAN CARREFOUR En 2009, le groupe CARREFOUR a joué beaucoup plus que les autres. Carrefour Market a laissé une large place aux jeux concours pour l année de sa naissance :le bébé est joueur! Carrefour, par sa taille minimise la part de ce mécanisme grâce à son éclectisme dans tous les mécanismes connus.

16 Marques nationales nues d'avantage conso SYSTEME U (H + S) SUPERMARCHE MATCH CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) ATAC + SIMPLY MARKET GEANT CASINO E. LECLERC CORA AUCHAN CARREFOUR C est CORA qui a mis le plus de produits sans avantage conso dans ses prospectus. Les poids lourds de la grande distribution ont près de 70% de leurs produits en promotion qui comportent un avantage conso, quand ce n est pas plusieurs en cascade. Les produits frais et PGC étant néanmoins plus proches de 85% avec un avantage lié.

17 La L.M.E. et ses impacts 2009 FOCUS CIRCUITS & ENSEIGNES

18 Hyper & super CIRCUITS

19 NAT HYPERMARCHE De à NAT HYPERMARCHE NAT HYPERMARCHE Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket HYPER et MARQUES NATIONALES : tendance vers le prix net Le prix facial, sans avantage conso, gagne du terrain en 2009 et progresse sensiblement sur le dernier trimestre (42.6% en novembre 2009). La remise immédiate s ajoute à cette volonté de migrer vers le prix net facial. Tous les autres mécanismes sont en retrait en 2009, les lots virtuels ont fait, néanmoins, de la résistance en début d année mais le mois de novembre est le révélateur de son déclin inéluctable.

20 MDD HYPERMARCHE De à MDD HYPERMARCHE MDD HYPERMARCHE Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket HYPER et MDD : la barre des 50% de produits sans avantage est dépassée. Les MDD suivent le mouvement des marques nationales, avec une régression, des avantages, plus sensible. En novembre les produits MDD, nus d avantages conso, atteignent 66.4%. La remise immédiate est la révélation 2009, pour les MDD. Les autres mécanismes sont en retrait.

21 NAT SUPERMARCHE De à NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket SUPER et MARQUES NATIONALES : la remise immédiate prend la vedette En novembre 2009, la remise immédiate dépasse tous les autres mécanismes et se révèle comme l alternative pour les supermarchés. Le prix facial, nu d avantage, se retrouve donc moins présent que pour les hyper. Le lot virtuel se cherche toujours dans sa présentation et perd de son énergie Le lancement de Carrefour Market, et ses jeux, donne un soubresaut à cette avantage en novembre.

22 MDD SUPERMARCHE De à MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket SUPER et MDD : Sus au prix net! Pour les supermarchés et leurs MDD, le prix net est l alternative. Le mois de novembre démontre l impulsion donnée toute l année 2009, avec 63.3% de PDV pour les prix nets. Tous les autres mécanismes sont descendus en dessous de la barre des 10%.

23 Focus par enseigne HYPERMARCHES

24 NAT CARREFOUR De à NAT CARREFOUR NAT CARREFOUR Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket CARREFOUR & marques nationales : prix nets, la voie royale. Chez Carrefour, la tendance générale des hyper, est confirmée : les prix nets progressent rapidement, la remise immédiate en caisse a même dépassé tous les autres avantages en novembre 2009.

25 MDD HYPERMARCHE De à MDD HYPERMARCHE MDD HYPERMARCHE Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket CARREFOUR & MDD : un prix net, sinon rien! Seul, le bon d achat résiste à la barre de 20%, en 2009, mais la tendance est au retrait sensible en novembre. Le prix facial a atteint 51.7% en 2009 et même 66.4% en novembre. La remise immédiate en caisse vient compléter ce changement radical en 2009.

26 MDD HYPERMARCHE MDD HYPERMARCHE MDD HYPERMARCHE MDD CARREFOUR MDD CARREFOUR MDD CARREFOUR De à De à 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% MDD HYPERMARCHE MDD HYPERMARCHE MDD HYPERMARCHE 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% MDD CARREFOUR MDD CARREFOUR MDD CARREFOUR De à De à MDD : comparatif circuit et enseigne

27 NAT HYPERMARCHE NAT HYPERMARCHE NAT HYPERMARCHE NAT CARREFOUR NAT CARREFOUR NAT CARREFOUR De à De à NAT HYPERMARCHE NAT HYPERMARCHE NAT HYPERMARCHE NAT CARREFOUR NAT CARREFOUR NAT CARREFOUR De à De à MARQUES : comparatif circuit et enseigne

28 NAT AUCHAN NAT AUCHAN Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket De à NAT AUCHAN AUCHAN & marques nationales : le bon d achat se développe, la remise immédiate aussi. Auchan préfère associer un avantage à ses prix, le bon d achat à cagnotter sur la carte est le mécanisme roi. Le système à fait ses preuves, ailleurs, il bénéficie de l inertie du consommateur qui l utilise depuis presque 15 ans sans se plaindre.

29 MDD AUCHAN MDD AUCHAN Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket De à MDD AUCHAN AUCHAN & MDD : même stratégie que pour les marques nationales. Maintient des bons d achat à plus de 20% et croissance forte de la remise immédiate, sont les ingrédient des promotions MDD d Auchan Le prix net facial diminue en corolaire.

30 MDD HYPERMARCHE MDD HYPERMARCHE MDD HYPERMARCHE MDD AUCHAN MDD AUCHAN MDD AUCHAN De à De à MDD HYPERMARCHE MDD HYPERMARCHE MDD HYPERMARCHE MDD AUCHAN MDD AUCHAN MDD AUCHAN De à De à MDD : comparatif circuit et enseigne

31 NAT HYPERMARCHE NAT HYPERMARCHE NAT HYPERMARCHE NAT AUCHAN NAT AUCHAN NAT AUCHAN De à De à 12,0% 1 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% NAT HYPERMARCHE NAT HYPERMARCHE NAT HYPERMARCHE NAT AUCHAN NAT AUCHAN NAT AUCHAN De à De à MARQUES : comparatif circuit et enseigne

32 NAT CORA De à NAT CORA NAT CORA Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket CORA & marques nationales : peu d évolution en 2009 C est quasi un «copier coller» 2008, sur 2009 pour Cora, qui ne fait pas de remise immédiate en caisse et reste au même niveau que l an dernier pour les promos sans avantage.

33 MDD CORA MDD CORA Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket De à MDD CORA CORA & MDD : un BOGOF, sinon rien Le BOGOF s envole, parmi les techniques de lots virtuels, les reste est en légère régression, versus Le BOGOF (Buy One Get One Free) est certainement le mécanisme de lot virtuel le plus puissant.

34 MDD HYPERMARCHE MDD HYPERMARCHE MDD HYPERMARCHE MDD CORA MDD CORA MDD CORA De à De à 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% MDD HYPERMARCHE MDD HYPERMARCHE MDD HYPERMARCHE 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% MDD CORA MDD CORA MDD CORA De à De à MDD : comparatif circuit et enseigne

35 NAT HYPERMARCHE NAT HYPERMARCHE NAT HYPERMARCHE NAT AUCHAN NAT AUCHAN NAT AUCHAN De à De à 12,0% 1 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% NAT HYPERMARCHE NAT HYPERMARCHE NAT HYPERMARCHE NAT AUCHAN NAT AUCHAN NAT AUCHAN De à De à MARQUES : comparatif circuit et enseigne

36 NAT E. LECLERC NAT E. LECLERC Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket De à NAT E. LECLERC E.LECLERC & marques nationales : le bon d achat chute! Il n y a que le lot virtuel avec remise en % sur le deuxième produit et la remise immédiate qui progressent en 2009, chez E.Leclerc. Les autres mécanismes sont en retrait, surtout le bon d achat, instrument fétiche de l enseigne.

37 MDD E. LECLERC MDD E. LECLERC Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket De à MDD E. LECLERC E.LECLERC & MDD : la remise immédiate dépasse les 20% La remise immédiate s accélère sur les MDD, le bon d achat régresse légèrement mais concerne toujours une MDD sur deux. Le prix facial sans avantage ne fait pas recette, selon l évangile Leclerc! À noter : E.Leclerc ne s éparpille pas avec de multiples mécanismes, deux suffisent pour ses MDD.

38 MDD HYPERMARCHE MDD HYPERMARCHE MDD HYPERMARCHE MDD E. LECLERC MDD E. LECLERC MDD E. LECLERC De à De à MDD HYPERMARCHE MDD HYPERMARCHE MDD HYPERMARCHE MDD E. LECLERC MDD E. LECLERC MDD E. LECLERC De à De à MDD : comparatif circuit et enseigne

39 NAT HYPERMARCHE NAT HYPERMARCHE NAT HYPERMARCHE NAT E. LECLERC NAT E. LECLERC NAT E. LECLERC De à De à 12,0% 1 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% NAT HYPERMARCHE NAT HYPERMARCHE NAT HYPERMARCHE NAT E. LECLERC NAT E. LECLERC NAT E. LECLERC De à De à MARQUES : comparatif circuit et enseigne

40 NAT GEANT CASINO NAT GEANT CASINO Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket De à NAT GEANT CASINO GEANT CASINO & marques nationales : la remise immédiate se révèle. Géant Casino sait utiliser tous les mécanismes d avantages conso, en 2009, les lots virtuels ont légèrement progressés. La remise immédiate est nettement considérée plus stratégique en cette fin d année.

41 MDD GEANT CASINO MDD GEANT CASINO Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket De à MDD GEANT CASINO GEANT CASINO & MDD : le lot virtuel en cagnottage est la spécialité maison. Avec 46.9% des ses MDD qui comportent un lot ave cagnottage sur carte, Géant Casino s est fait une spécialité de ce mécanisme, préféré à tous les autres. À noter : le mois de novembre a vu l antithèse du reste de l année 2009 : pas de lot, que du prix net!

42 MDD HYPERMARCHE MDD HYPERMARCHE MDD HYPERMARCHE De à MDD GEANT CASINO MDD GEANT CASINO MDD GEANT CASINO De à 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% MDD HYPERMARCHE MDD HYPERMARCHE MDD HYPERMARCHE 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% MDD GEANT CASINO MDD GEANT CASINO MDD GEANT CASINO De à De à MDD : comparatif circuit et enseigne

43 NAT HYPERMARCHE NAT HYPERMARCHE NAT HYPERMARCHE NAT GEANT CASINO NAT GEANT CASINO NAT GEANT CASINO De à De à 12,0% 1 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% NAT HYPERMARCHE NAT HYPERMARCHE NAT HYPERMARCHE NAT GEANT CASINO NAT GEANT CASINO NAT GEANT CASINO De à De à MARQUES : comparatif circuit et enseigne

44 Focus enseignes SUPERMARCHES

45 NAT ATAC + SIMPLY MARKET De à NAT ATAC + SIMPLY MARKET NAT ATAC + SIMPLY MARKET Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket SIMPLY MARKET & marques nationales : le lot virtuel prend le dessus. La remise immédiate est encore marginale chez Simply Market, ce sont les mécanismes de lots virtuels qui sont mis en avant, et ce, au détriment du bon d achat.

46 MDD ATAC + SIMPLY MARKET MDD ATAC + SIMPLY MARKET De à MDD ATAC + SIMPLY MARKET Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket SIMPLY MARKET & MDD : le lot virtuel prend des PDV au bon d achat. Si la part des produits avec avantage conso progresse de 10 points en 2009, le lot virtuel, la remise immédiate en caisse en sont les moteurs. Le bon d achat est en nette perte de vitesse

47 MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE MDD ATAC + SIMPLY MARKET MDD ATAC + SIMPLY MARKET MDD ATAC + SIMPLY MARKET De à De à 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% MDD ATAC + SIMPLY MARKET MDD ATAC + SIMPLY MARKET MDD ATAC + SIMPLY MARKET De à De à MDD : comparatif circuit et enseigne

48 NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE NAT ATAC + SIMPLY MARKET NAT ATAC + SIMPLY MARKET NAT ATAC + SIMPLY MARKET De à De à NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE 1 1 NAT ATAC + SIMPLY MARKET NAT ATAC + SIMPLY MARKET NAT ATAC + SIMPLY MARKET De à De à MARQUES : comparatif circuit et enseigne

49 NAT CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) NAT CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) De à NAT CARREFOUR MARKET+ CHAMPION (H+S) Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket CARREFOUR MARKET & marque nationales : jeux et remises Le mois de Novembre n est pas le reflet de la stratégie du reste de l année 2009, preuve que l enseigne est capable de réagir vite!

50 MDD CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) MDD CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) De à MDD CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket SIMPLY MARKET & MDD : le bon d achat a fait un bon en 2009! Le bon d achat atteint 9% en PDV 2009 ce qui fait un bon de 7 point versus Les lots virtuels restent au même niveau que l an passé, avec toutefois des variantes de mécanismes. Le mois de novembre avec ses jeux, est atypique.

51 MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE MDD CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) MDD CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) MDD CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) De à De à 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% MDD CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) MDD CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) MDD CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) De à De à MDD : comparatif circuit et enseigne

52 NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE NAT CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) NAT CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) NAT CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) De à De à NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE NAT CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) NAT CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) NAT CARREFOUR MARKET + CHAMPION (H+S) De à De à MARQUES : comparatif circuit et enseigne

53 NAT MONOPRIX NAT MONOPRIX Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket De à NAT MONOPRIX MONOPRIX & marques nationales : prix choc et lot virtuels! Monoprix aime le «prix choc» qui progresse légèrement. Le bon d achat a fait son apparition cette année et semble s accentuer sur le dernier trimestre. Avec plus de 75% des produits qui disposent d au moins un avantage conso, Monoprix aime habiller ses prix.

54 MDD MONOPRIX De à MDD MONOPRIX MDD MONOPRIX Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket MONOPRIX & les MDD : le prix net à 80% Le prix net est la stratégie tenace de Monoprix pour ses MDD. Seule la remise immédiate, en caisse, vient s ajouter à cette stratégie.

55 MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE 8 78,0% 76,0% 74,0% 72,0% 7 68,0% 66,0% MDD MONOPRIX MDD MONOPRIX MDD MONOPRIX De à De à 2,5% 2,5% 2,0% 2,0% 1,5% 1,5% 1,0% 1,0% 0,5% 0,5% MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE MDD MONOPRIX MDD MONOPRIX MDD MONOPRIX De à De à MDD : comparatif circuit et enseigne

56 NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE NAT MONOPRIX NAT MONOPRIX NAT MONOPRIX De à De à NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE NAT MONOPRIX NAT MONOPRIX NAT MONOPRIX De à De à MARQUES : comparatif circuit et enseigne

57 NAT INTERMARCHE NAT INTERMARCHE Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket De à NAT INTERMARCHE INTERMARCHE & les marques nationales : copier coller 2008/2009 Pas d évolution vers la tendance générale de la remise immédiate en caisse, Intermarché a ses bons d achats et ses prix chocs, bien installés, le changement c est pour plus tard. Le lot virtuel en cagnottage sur carte, vient même compléter la panoplie d avantages conso 2009

58 MDD INTERMARCHE MDD INTERMARCHE Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket De à MDD INTERMARCHE INTERMARCHE & les MDD : frémissement vers le prix net Avec 43.6% de prix nets en 2009 et 49.3% en novembre, Intermarché élude des avantages conso sur ses MDD, versus Le prix choc est néanmoins en progression légère.

59 MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE MDD INTERMARCHE MDD INTERMARCHE MDD INTERMARCHE De à De à 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% MDD INTERMARCHE MDD INTERMARCHE MDD INTERMARCHE De à De à MDD : comparatif circuit et enseigne

60 NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE NAT INTERMARCHE NAT INTERMARCHE NAT INTERMARCHE De à De à NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE NAT INTERMARCHE NAT INTERMARCHE NAT INTERMARCHE De à De à MARQUES : comparatif circuit et enseigne

61 NAT MATCH NAT MATCH Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket De à NAT MATCH MATCH & les marques nationales : les points en cagnottage, sinon rien! Match dispose de son mécanisme favori : le bon d achat avec cagnottage en points et le reste est bien en retrait versus 2008 n apporte que très peu d évolutions des mécanismes.

62 MDD MATCH De à MDD MATCH MDD MATCH Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket MATCH & les MDD : le bon d achat en points laisse la place à celui en Par le principe des vases communicants, le bon d achat en points perd «10 points» pour se transvaser dans la cagnotte en euros. Les autres mécanismes restent stable depuis deux ans. À noter : la quasi absence des remises immédiates en caisse.

63 MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE MDD MATCH MDD MATCH MDD MATCH De à De à 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% MDD MATCH MDD MATCH MDD MATCH De à De à MDD : comparatif circuit et enseigne

64 NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE NAT MATCH NAT MATCH NAT MATCH De à De à NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE NAT MATCH NAT MATCH NAT MATCH De à De à MARQUES : comparatif circuit et enseigne

65 Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket NAT SYSTEME U (H + S) NAT SYSTEME U (H + S) De à NAT SYSTEME U (H + S) SYSTÈME U & les marques nationales : la remise immédiate s envole! Précurseur dans le mécanisme de la remises immédiate en caisse, Système U confirme ce dernier avec une envolée en 2009, et 31.3% de PDV en novembre 2009.

66 MDD SYSTEME U (H + S) MDD SYSTEME U (H + S) De à MDD SYSTEME U (H + S) Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket Système U & les MDD : retour aux prix nets Tous les fantassins armés d avantages conso sont en repli. Les prix tout nus envahissent les prospectus!

67 MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE MDD SYSTEME U (H + S) MDD SYSTEME U (H + MDD SYSTEME U (H + S) S) De à De à 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE MDD SUPERMARCHE 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% MDD SYSTEME U (H + S) MDD SYSTEME U (H + S) MDD SYSTEME U (H + S) De à De à MDD : comparatif circuit et enseigne

68 NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE NAT SYSTEME U (H + S) NAT SYSTEME U (H + S) NAT SYSTEME U (H + S) De à De à NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE NAT SUPERMARCHE NAT SYSTEME U (H + S) NAT SYSTEME U (H + S) NAT SYSTEME U (H + S) De à De à MARQUES : comparatif circuit et enseigne

69 Analyse comparative des enseignes d indépendants BONUS

70 De Janvier 2009 à NAT E. LECLERC De Janvier 2009 à NAT SYSTEME U (H + S) De Janvier 2009 à NAT INTERMARCHE Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket Les INDEPENDANTS et les marques nationales. Leclerc c est le bon d achat. Intermarché ce sont les «prix choc» et la gratuité. Système U prend de l avance sur les prix nets et les remises immédiates

71 De Janvier 2009 à MDD E. LECLERC De Janvier 2009 à MDD SYSTEME U (H + S) De Janvier 2009 à MDD INTERMARCHE Jeux et concours, sur carte Prix choc Prime, cadeaux Gratuité comprise (dont) Gratuité offerte en plus Offre de remboursement Bon de réduction in pack Bon de réduction immédiat LV en % sur le 2ème produit LV BOGOF LV autre LV 3 pour 2 LV en points LV en offre de remboursement LV en cagnottage sur carte LV en bon de réduction différé BA avec cagnottage en points BA avec cagnottage sur carte BA avec cagnottage ticket Les INDEPENDANTS et les MDD Système U confirme le prix net. Intermarché s accroche aux «prix chocs» et à la gratuité. Leclerc reste roi du bon d achat et s aventure vers la remise immédiate en caisse.

72 2 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% De Janvier 2009 à MDD SYSTEME U (H + S) De Janvier 2009 à MDD INTERMARCHE De Janvier 2009 à MDD E. LECLERC MDD SYSTEME U (H + S) MDD INTERMARCHE MDD E. LECLERC De Janvier 2009 à De Janvier 2009 à De Janvier 2009 à BA avec cagnottage sur carte MDD SYSTEME U (H + S) MDD INTERMARCHE MDD E. LECLERC 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% MDD SYSTEME U (H + S) MDD INTERMARCHE MDD E. LECLERC De Janvier 2009 à De Janvier 2009 à De Janvier 2009 à De Janvier 2009 à De Janvier 2009 à De Janvier 2009 à MDD : comparatif circuit et enseigne

73 BA avec cagnottage sur carte NAT SYSTEME U (H + S) NAT INTERMARCHE NAT E. LECLERC NAT SYSTEME U (H + S) NAT INTERMARCHE NAT E. LECLERC De Janvier 2009 à De Janvier 2009 à De Janvier 2009 à De Janvier 2009 à De Janvier 2009 à De Janvier 2009 à 8,0% 7,0% 6,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% LV en cagnottage sur carte LV 3 pour 2 LV autre LV en % sur le 2ème produit NAT SYSTEME U (H + S) LV BOGOF NAT INTERMARCHE NAT E. LECLERC NAT SYSTEME U (H + S) NAT INTERMARCHE NAT E. LECLERC De Janvier 2009 à De Janvier 2009 à De Janvier 2009 à De Janvier 2009 à De Janvier 2009 à De Janvier 2009 à MARQUES : comparatif circuit et enseigne

74 Conclusion E.Leclerc a été le précurseur du bon d achat en Carrefour a été le précurseur du lot virtuel en Système U a été le précurseur de la remise immédiate en En 2010, tout le monde sera précurseur du prix net retrouvé.

75 Étude réalisée par Alain Guinberteau