Communiqué de presse. Le parc hôtelier français a gagné chambres en En résumé. Pauline Florentin. Contacts

Transcription

1 Communiqué de presse Contacts Pauline Florentin Agence Rumeur Publique + 33 (0) pauline@rumeurpublique.fr Le parc hôtelier français a gagné chambres en 2012 En résumé Début 2013, le parc hôtelier de France métropolitaine comptait environ établissements 1 et chambres. En dépit d une conjoncture morose et de disparitions d hôtels toujours nombreuses en milieu rural, l offre nationale s est étoffée de plus de chambres sur un an tandis que le nombre d hôtel est resté stable. La tendance a été soutenue par la création de 121 hôtels en 2012, représentant nouvelles chambres. Les mises en marché ont été nombreuses sur les métropoles régionales (plus de habitants), qui ont concentré plus de 40% des chambres créées en 2012, dont près de 800 sur l agglomération lyonnaise et plus de 500 sur Aix-Marseille. Cette dynamique va se maintenir en 2013 car beaucoup d autres projets hôteliers imaginés lors du haut de cycle de verront l achèvement de leurs travaux dans les prochains mois. Plus de la moitié des nouveaux hôtels mis en marché en 2012 sont des indépendants. Les établissements de plus grande capacité sont en revanche généralement exploités sous une enseigne de chaîne intégrée ; les groupes hôteliers totalisent ainsi 65% des chambres créées l an passé, et plus particulièrement les trois groupes hôteliers disposant déjà du parc de chambres le plus important en France : Accor, le Groupe du Louvre et B&B. A ces créations s ajoute une centaine d établissements remis en marché. Il s agit d hôtels rouverts après une période de fermeture de plusieurs mois (suite à une défaillance ou en raison de la difficulté à trouver un repreneur) et d établissements ayant opéré des rénovations plus ou moins lourdes pour rejoindre le parc homologué. A l inverse, un peu plus de 200 hôtels ont disparu au cours de l année 2012, pour un total de l ordre de chambres. La tendance se répète ces dernières années : de nombreux hôtels, souvent vieillissants, peinent à dégager des marges de manœuvre pour réinvestir dans une rénovation ou une remise aux normes, ou ne trouvent pas de repreneurs au moment du départ en retraite de leurs exploitants. Ce phénomène concerne en premier lieu les zones rurales ou semi-rurales (73% des disparitions d hôtels en 2012). Sur certains territoires, il pose un problème au même titre que la fermeture de commerces et services de proximité. Pour autant, cela ne traduit pas un délaissement des espaces ruraux par les investisseurs hôteliers puisque 40% des hôtels créés en 2012 y sont implantés. Ce constat reflète davantage les difficultés d adaptation d une partie de la petite hôtellerie rurale, dont le modèle économique résiste mal au renforcement des contraintes règlementaires et à l évolution des exigences de la clientèle. 1 Le recensement inclut les hôtels homologués selon la nouvelle classification en vigueur depuis fin 2009 (64% du parc), les hôtels anciennement homologués qui n ont pas encore opté pour le nouveau classement ainsi que les établissements non homologués faisant partie d un groupe hôtelier ou membres d une chaîne volontaire.

2 En détail Au cours de l année 2012, le parc hôtelier de France métropolitaine est resté relativement stable en nombre d hôtels. Parallèlement, sa capacité chambres a continué de croître légèrement pour atteindre un volume d environ unités début janvier 2013, soit un gain d environ chambres sur un an (+0,7%). Parc hôtelier français début 2013 : évolution sur un an et structure Chambres 2013 Var. sur 1 an Part (%) 2013 Var. sur 1 an Part (%) TOTAL* ,1% 100% ,7% 100% Chaînes intégrées ,2% 18% ,3% 41% Indépendants membre d un ou plusieurs réseaux volontaires ,7% 28% ,7% 22% Indépendants ,1% 54% ,1% 37% Cette évolution du marché est le résultat de nombreux mouvements. La croissance du parc est d abord liée à l arrivée sur le marché de nouveaux hôtels : en 2012, 121 hôtels ont ainsi été créés pour un total de chambres, contre 119 hôtels et chambres en Début 2013, 65% de ces nouvelles chambres sont exploitées sous enseignes de chaînes intégrées mais 55% des nouveaux hôtels sont des indépendants. De plus, l augmentation du parc de chambres est également liée à une centaine de réouvertures d établissements, à des repositionnements d hôtels non homologués/obsolètes et à de nombreuses extensions d hôtels. A l inverse, des centaines d établissements quittent chaque année le parc hôtelier. Ils devraient être un peu plus de 200 établissements en 2012 (environ chambres) contre 367 en 2011 (6 270 chambres). 73% d entre eux sont localisés en milieu rural ou sur des zones urbaines de moins de habitants, et comptaient en moyenne 15 chambres. Notons que «quitter le parc hôtelier» ne signifie pas forcément «fermer définitivement». Une partie de cette offre migre vers le marché des gîtes, meublés et chambres d hôtes ; d autres hôtels ayant fermé leurs portes en 2012 reviendront sur le marché à court ou moyen termes, après des travaux de rénovation et/ou après avoir trouvé un repreneur. Pour autant, il ne faut pas occulter le phénomène des fermetures définitives d hôtels, tendance influencée en premier lieu par 3 facteurs : - Les difficultés de transmission. A l heure où toute une génération d hôteliers arrive à l âge de la retraite, il s avère souvent difficile de faire perdurer l activité, a fortiori lorsque la question n a pas été anticipée. Lorsqu ils sont jeunes, les éventuels repreneurs disposent rarement d un capital suffisant pour mener à bien une opération dont l équilibre économique est souvent complexe. En outre, le modèle économique des petits hôtels apparaît souvent en décalage avec les critères de qualité de vie des repreneurs. - Les contraintes de remise aux normes (sécurité, accessibilité). Elles ont provoqué une accélération du rythme des fermetures d hôtels sur la période récente. Les établissements les plus vulnérables sont les hôtels de capacité modérée dont les exploitants n ont pu dégager les marges de manœuvre pour faire face à ces investissements. - Les défaillances. Dans une conjoncture récente dégradée, de nombreux hôtels ont connu ou connaissent des difficultés, les entraînant parfois jusqu à la liquidation. Sur certaines destinations moins attractives sur un plan touristique, certains d entre eux ne trouvent pas de repreneur. Sur ce point, notons enfin qu une partie des fermetures d hôtels recensées correspond à un choix des propriétaires : ces derniers, sur des territoires où le foncier est prisé, optent parfois pour une cession de leurs murs en vue d un changement de destination de l actif. 2 Données quasiment définitives (estimées pour les hôtels saisonniers dont l activité ne reprend qu au printemps)

3 Chaînes hôtelières intégrées, un marché mature toujours en mouvement Début 2013, 70 groupes hôteliers sont présents en France métropolitaine, dont 39 groupes internationaux. Ils totalisent 115 enseignes, établissements (18% des hôtels de France métropolitaine) et chambres (41% du marché national, proportion stable depuis quelques années). Principaux groupes hôteliers présents en France métropolitaine début 2013 (parc hors résidences de tourisme et produits assimilés) Part de marché Chambres Groupes hôteliers (parc de chambres) Début 2013 Solde n/n-1 Début 2013 Solde n/n-1 Début 2012 Début 2013 Accor ,4% 49,3% Groupe du Louvre ,8% 21,0% B&B ,5% 5,7% Autres (67 groupes hôteliers) ,3% 24,0% TOTAL (hôtellerie de chaînes intégrées) ,0% 100,0% 76% des chambres d hôtels sous enseignes de groupes hôteliers sont concentrées sur 3 groupes, avec en premier lieu Accor. Leader incontesté sur le marché national, le groupe continue de développer ses 10 enseignes hôtelières sur le territoire. Début 2013, il affiche un solde positif de chambres sur un an, largement porté par le succès des franchises Ibis Styles et Mercure et par un rythme de créations de nouveaux établissements toujours soutenu (17 hôtels en 2012, pour chambres) Le Groupe du Louvre et B&B ne sont pas en reste, commençant 2013 sur des soldes positifs respectifs de et 813 chambres. Là encore, la création de nouveaux hôtels, en propre ou en partenariat avec des franchisés, a guidé la tendance : 13 établissements (1 064 chambres) pour le Groupe du Louvre et 6 (548 chambres) pour B&B. Les 10 premières enseignes de chaînes hôtelières intégrées en France appartiennent toutes à ces 3 groupes. Elles représentent 70,8% des chambres d hôtels de chaînes intégrées (contre 70,3% début 2012). Les 10 premières enseignes de groupes hôteliers en France métropolitaine début 2013 (parc hors résidences de tourisme et produits assimilés) Part de marché Chambres (parc de chambres sous Enseignes de groupes hôteliers enseignes intégrées) Début Solde Début Solde Début 2012 Début n/n n/n-1 Ibis (Accor) ,0% 12,8% Ibis Budget/Etap (Accor) ,2% 9,2% Mercure (Accor) ,3% 8,4% Campanile (Groupe du Louvre) ,7% 7,7% F1/Formule 1 (Accor) ,1% 6,9% Première Classe (Groupe du Louvre) ,5% 6,5% Novotel (Accor) ,0% 5,8% B&B (B&B ) ,5% 5,7% Kyriad (Groupe du Louvre) ,7% 4,8% Ibis Styles/All Seasons (Accor) ,2% 2,9%

4 6 enseignes du groupe Accor se trouvent dans les 10 premières places, dont Ibis Styles, qui a connu une progression spectaculaire de son parc au cours de l année 2012 (solde positif de 27 hôtels et près de chambres). Cette croissance a été en partie alimentée par la conversion d hôtels précédemment sous une autre enseigne Accor (7 établissements) mais elle reste principalement due au succès du développement en franchise (20 hôtels dont 6 créations). Dans ces 10 premières places se trouvent également les 3 principales enseignes du Groupe du Louvre : Campanile, Première Classe et Kyriad (hors Kyriad Prestige). Cette dernière a particulièrement progressé sur un an, gagnant plus de 600 chambres dont la moitié en créations (5 nouveaux hôtels mis en marché). L évolution de l enseigne B&B illustre quant à elle une dynamique de développement soutenue qui s appuie à la fois sur le développement de nouveaux produits (6 créations en 2012) et désormais aussi sur la franchise (5 hôtels passés sous enseigne B&B en 2012). Au final, l offre de chaînes intégrées s est globalement étoffée de 38 hôtels au cours de l année 2012, pour un gain de chambres (+1,4%). Ce solde est le résultat de plus de 200 mouvements opérés en 2012, illustrant les efforts que doivent accomplir les groupes hôteliers pour assurer leur croissance, fidéliser leurs franchisés et établir de nouveaux partenariats concernant des hôtels existants ou des projets de créations. Parc sous enseignes de chaînes intégrées Début 2012 : hôtels chambres 56 retours à l indépendance + 5 sorties du parc hôtelier = 61 sorties du parc d hôtels de chaînes ( ch) 56 créations d hôtels + 43 recrutements d indépendants = 99 nouveaux hôtels de chaînes intégrées ( ch) + Variations de capacité (+575 ch) 14 changements d enseigne intra-groupe(*) 30 Conversions d hôtels de groupes concurrents ( ch) Début 2013 : hôtels, chambres (*) Hors évolution des enseignes Etap et All Seasons au sein du groupe Accor, devenues Ibis Budget et Ibis Styles

5 Un hôtel indépendant sur 3 est membre d un ou plusieurs réseaux volontaires Début 2013, un hôtel indépendant sur trois est membre d un ou plusieurs réseaux volontaires en France métropolitaine. Sur les 39 réseaux identifiés, 4 se distinguent avec un parc qui dépasse chambres au niveau national : Principaux réseaux volontaires en France métropolitaine début 2013 (parc hors résidences de tourisme et produits assimilés) Réseaux volontaires Chambres Début 2013 Solde n/n-1 Début 2013 Solde n/n-1 Logis Best Western Châteaux & Collection / Exclusive Hotels Inter-Hotel Les Logis restent de loin la première chaîne volontaire française, même si le réseau enregistre un recul de son offre, notamment en raison de son exposition au phénomène de disparition d hôtels en milieu rural. Best Western (incluant Best Western Premier et Best Western Plus) a terminé 2012 sur un solde positif de 8 hôtels et plus de 608 chambres, dont plus de 300 chambres correspondant à des créations d hôtels. Châteaux & Collection et Inter-Hotel, en dépit de leur parc d hôtels, restent relativement stables en termes de volume de chambres offertes. Notons que la Société Européenne d Hôtellerie (coopérative regroupant Inter-Hotel, P tit Dej-Hotel, Qualys-Hotel et Relais du Silence) a davantage étoffé son offre P tit Dej-Hotel et Qualys-Hotel (+546 chambres pour les 2 marques). Au sein du parc des chaînes volontaires : - 88,5% des hôtels n adhèrent qu à un réseau - 10,0% des hôtels sont membres de 2 réseaux - 1,5% des hôtels sont membres de 3 à 5 réseaux

6 Méthodologie : Réalisé par In Extenso Tourisme, Hôtellerie et Restauration, le recensement présenté dans cette analyse inclut : - Les hôtels nouvellement homologués (normes 2009), soit 64% des hôtels et 76% des chambres au 1 er janvier 2013 (selon les informations disponibles auprès d Atout France à fin février 2013) - Les hôtels anciennement classés selon le référentiel de 1986 (anciennes normes) - Les hôtels non homologués de chaînes intégrées ou volontaires - Les hôtels non homologués assimilables à des hôtels classés (non obsolètes) Le recensement n intègre pas : - Les résidences de tourisme et produits assimilés (coin cuisine, commercialisation courts / moyens / longs séjours), y compris pour les établissements qui, dans certains cas, ont fait le choix d un classement hôtelier. Pour les hôtels incluant une partie résidence, cette dernière est comptabilisée dans le parc de résidence dès lors que sa capacité dépasse 10 unités d hébergement - Les hôtels clubs (commercialisation de prestations au forfait hébergement/restauration et sur des durées de séjours imposées) Le recensement de l hôtellerie de chaînes intégrées et des hôtels membres de réseaux volontaires a été effectué par comptabilisation des hôtels ouverts et présents sur les sites web de chaque chaîne ou réseau durant la première semaine de janvier A propos d In Extenso In Extenso, membre de Deloitte, est un acteur majeur de l expertise comptable en France. Avec un réseau de collaborateurs et 185 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d associations, un service professionnel complet, privilégiant la proximité, l écoute et la proactivité. Fortement ancré dans le tissu économique français, In Extenso est l interlocuteur privilégié de clients appartenant à tous les secteurs d activité. In Extenso a réalisé en un chiffre d affaires de 270 millions d euros. Pour en savoir plus, In Extenso Conseil Tourisme, Hôtellerie et Restauration 7, rue Ernest Renan Issy-les-Moulineaux Cedex Tél : 33 (0) Fax : 33 (0) In Extenso