Créer et gérer un groupe statique

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1 Créer et gérer un groupe statique DROITS NECESSAIRES Portail Conseiller Gérer des dossiers Gérer mes groupes statiques Gérer les groupes statiques de la structure Créer un groupe statique Consulter un groupe statique Modifier un groupe statique Supprimer un groupe statique Consulter un groupe statique de la structure Modifier un groupe statique de la structure Supprimer un groupe statique de la structure ETAPES NECESSAIRES - Sélectionner des dossiers - Créer le groupe en renseignant les informations du groupe AUTRES ACTIONS POSSIBLES - Consulter, modifier les informations d un groupe statique - Ajouter des dossiers à un groupe statique - Supprimer des dossiers d un groupe statique - Supprimer un groupe statique - Consulter un groupe statique partagé Un groupe statique de jeunes est un groupe rassemblant des jeunes sélectionnés nominativement. Le contenu de ce groupe n évolue pas dans le temps, il reste constitué des jeunes qui ont été sélectionnés à la création du groupe. Les groupes statiques peuvent être partagés ou non avec l ensemble de la structure. Si le groupe est partagé, l ensemble des utilisateurs ayant des droits sur les groupes statiques de la structure (sousentendu «partagés») accèdent à ce groupe et pourront, selon les droits, le modifier ou le supprimer. Si le groupe n est pas partagé, seul l utilisateur accède au groupe qu il a créé et peut le modifier ou le supprimer, toujours selon ses droits. DETAILS 1 / 7

2 Créer un groupe statique 1- Pour constituer un groupe statique, sélectionner en premier lieu les jeunes qui feront partie de ce groupe. Pour cela, il est possible si nécessaire d utiliser les filtres situés à droite de l écran pour rechercher les jeunes qui feront partie du groupe. La sélection des jeunes s effectue à l aide de la case à cocher située à gauche du nom du jeune. La case à cocher en en-tête de colonne permet de sélectionner l ensemble des jeunes affichés sur la page. 2- L onglet «Ma liste» comporte à droite de l intitulé le nombre de jeunes sélectionnés, ici 3. Poursuivre la création du groupe en cliquant sur «Ma liste». 2 / 7

3 1-Les dossiers peuvent être supprimés de «Ma liste» en cliquant sur la croix à droite du nom du jeune. 2- Ce bouton permet de vider le contenu de «Ma liste», c est-à-dire d en supprimer tous les dossiers. 3- Utiliser ce bouton pour créer un groupe statique. 4- Ce bouton est utile pour ajouter des jeunes à un groupe statique existant, voir plus loin dans cette fiche. Après avoir cliqué sur «Créer un groupe», l écran suivant s affiche : La liste des dossiers reste affichée en-dessous du menu de création de groupe. 1- Renseigner un nom à donner au groupe. 2- Choisir le statut du groupe : partagé, c est-à-dire visible par l ensemble des utilisateurs de votre structure qui en ont le droit ; ou non partagé. 3- Ce champ permet d ajouter une description au groupe, pour permettre de mieux l identifier. 4- Sauvegarder pour enregistrer le groupe, Annuler pour revenir à l écran précédent. 1- Consulter le groupe qui vient d être créé dans l onglet «Groupes». 3 / 7

4 Gérer un groupe statique Consulter ou modifier les informations d un groupe statique Pour consulter les informations d un groupe statique, cliquer sur le nom du groupe, ici «Groupe de test» : 1- Pour modifier les informations d un groupe statique, cliquer sur le bouton «Modifier» Vous accédez alors aux informations générales du groupe en modification : 4 / 7

5 1- Modifier ce champ pour modifier le nom du groupe 2- Cliquer sur le mode correspondant pour obtenir un groupe partagé ou non partagé avec la structure. 3- Modifier ce champ pour modifier la description du groupe. 4- Pour enlever des dossiers du groupe, cliquer sur la croix à côté du nom du jeune. Ajouter des dossiers à un groupe statique Pour ajouter des dossiers à un groupe statique existant, sélectionnez les dossiers, puis rendez-vous dans l onglet «Ma liste» 1- Cliquer sur le bouton «Ajouter à un groupe» pour sélectionner le groupe auquel ajouter les dossiers sélectionnés. 5 / 7

6 1- Sélectionner dans la liste déroulante le groupe auquel vous souhaitez ajouter les dossiers présélectionnés, et cliquer sur «Ajouter». Un message de confirmation apparaît. Supprimer des dossiers d un groupe statique Pour supprimer des dossiers d un groupe, procéder comme pour la modification des informations du groupe pour supprimer les dossiers à l aide des croix, comme indiqué ci-dessous : 6 / 7

7 Supprimer un groupe statique Pour supprimer un groupe statique, cliquer sur l icône de suppression. Un message de confirmation apparaît pour confirmer la suppression. Consulter un groupe statique partagé 1- Les groupes statiques de l utilisateur sont présents dans la section «Mes groupes statiques» de l onglet «Groupes». Les groupes statiques de l utilisateur qui sont partagés avec la structure sont signalés avec l icône. 2- Pour accéder aux groupes statiques partagés par les autres utilisateurs, déplier la zone correspondante en cliquant sur «+». Selon les droits de l utilisateur, les actions possibles sur les groupes statiques partagés par les autres utilisateurs peuvent varier : consultation, modification. 7 / 7