@Credit_Agricole #UTILE AUJOURD HUI ET DEMAIN

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1 @Credit_Agricole #UTILE AUJOURD HUI ET DEMAIN RAPPORT D ACTIVITÉ

2 UN GROUPE BANCAIRE DE RÉFÉRENCE Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l économie française et l un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également premier gestionnaire d actifs européen, premier bancassureur en Europe et troisième acteur européen en financement de projets. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses collaborateurs et administrateurs de Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 50 millions de clients, 8,2 millions de sociétaires et 1,1 million d actionnaires individuels. Grâce à son modèle de banque universelle de proximité l association étroite entre ses banques de proximité et les métiers qui leur sont liés, le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs projets en France et dans le monde : assurance, immobilier, moyens de paiement, gestion d actifs, crédit-bail et affacturage, crédit à la consommation, banque de financement et d investissement. Au service de l économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité sociale et environnementale dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe et met chaque collaborateur en action. 54 UNE PRÉSENCE MONDIALE DANS 54 PAYS 50 M DE CLIENTS COLLABORATEURS BANQUE D 1 PARTICULIER SUR 3 EN FRANCE BANQUE DE PRÈS D 1 ENTREPRISE SUR 2 EN FRANCE BANQUE DE 9 AGRICULTEURS SUR 10 EN FRANCE

3 ORGANISATION DU GROUPE 8,2 millions de sociétaires sont à la base de l organisation coopérative du Crédit Agricole. Ils détiennent sous forme de parts sociales le capital des Caisses locales et désignent chaque année leurs représentants : administrateurs qui portent leurs attentes au cœur du Groupe. Les Caisses locales détiennent l essentiel du capital des 39 Caisses régionales. Les Caisses régionales sont des banques régionales coopératives qui offrent à leurs clients une gamme complète de produits et services. L instance de réflexion des Caisses régionales est la Fédération Nationale du Crédit Agricole, lieu où sont débattues les grandes orientations du Groupe. À travers la SAS Rue La Boétie, les Caisses régionales sont l actionnaire majoritaire, à 56,5 %, de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A. détient 25 % du capital des Caisses régionales (sauf la Corse). Il coordonne, en liaison avec ses filiales spécialisées, les stratégies des différents métiers en France et à l international. BANQUES DE PROXIMITÉ LA BANQUE UNIVERSELLE DE PROXIMITÉ MÉTIERS SPÉCIALISÉS AUTRES FILIALES SPÉCIALISÉES : Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (Idia, Sodica), Uni-éditions MOYENS DE PAIEMENT BANQUE DE PROXIMITÉ EN FRANCE GESTION DE L ÉPARGNE ET ASSURANCES LCL CRÉDIT AGRICOLE CARDS & PAYMENTS FIA-NET CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES 39 CAISSES RÉGIONALES DE CRÉDIT AGRICOLE PARTICULIERS AGRICULTEURS PROFESSIONNELS GRUPPO CARIPARMA CRÉDIT AGRICOLE CA BANK POLSKA CA EGYPT CRÉDIT DU MAROC CA UKRAINE CA SRBIJA COLLECTIVITÉS INSTITUTIONNELS ENTREPRISES CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER AMUNDI CACEIS CA PRIVATE BANKING CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING CRÉDIT AGRICOLE CIB BANQUE DE FINANCEMENT ET D INVESTISSEMENT BANQUE DE PROXIMITÉ À L INTERNATIONAL MÉTIERS DE L IMMOBILIER SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS 1 ER 1 ER 1 ER FINANCEUR DE L ÉCONOMIE FRANÇAISE BANCASSUREUR EN EUROPE GESTIONNAIRE D ACTIFS EUROPÉEN

4 ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL Pages 0205 PARTIE PARTIE PARTIE 0 COOPÉRATIONS INNOVATIONS ANNECY RENFORCE SON ATTRACTIVITÉ AVEC UN PROJET IMMOBILIER D ENVERGURE : LES TRÉSUMS Pages 0811 SOUFFLET DEVIENT UN ACTEUR INCONTOUR NABLE DE LA BOULANGERIE VIENNOISERIE INDUSTRIELLE PAR LE RACHAT DE NEUHAUSER Pages 1215 FAREVA, UNE ETI ARDÉCHOISE, À LA CONQUÊTE DE L INTERNATIONAL Pages 1619 ERG INSTALLE UN PARC ÉOLIEN À PALAZZO SAN GERVASIO POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CO 2 Pages RELATION CLIENT : RÉPONDRE AUX NOUVEAUX USAGES Pages 2629 DIGITALISATION : PROPOSER DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS Pages 3033 ACCOMPAGNEMENT : IMAGINER DE NOUVEAUX PRODUITS ET SERVICES Pages 3437 DÉVELOPPEMENT : FAIRE GRANDIR À CHAQUE ÉTAPE DE CARRIÈRE Pages ACTIONS AGIR AU QUOTIDIEN Pages 4447 AVANCER ENSEMBLE Pages 4849 DÉLIVRER UNE PERFORMANCE DURABLE Pages 5053 DÉCIDER POUR L AVENIR Pages 5459

5 COOPÉRATIONS #UTILE AUJOURD HUI ET DEMAIN Être utile aujourd hui et demain, c est : être un Groupe solide et performant. Mettre en œuvre des coopérations pour aider nos clients à concrétiser leurs projets. Lancer des innovations pour mieux servir nos clients. Être en action pour que le Crédit Agricole soit une banque encore plus efficace, au service de l économie. Démonstration de cette utilité. CRÉDIT AGRICOLE S.A. DÉCOUVREZ ET PARTAGEZ 01

6 ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL JEAN-MARIE SANDER PRÉSIDENT DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. RAPPORT D ACTIVITÉ JEAN-PAUL CHIFFLET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. 02

7 ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL #UN GROUPE SOLIDE ET PERFORMANT L année 2014 a confirmé la pertinence de la stratégie mise en œuvre par Crédit Agricole S.A., avec la publication de résultats conformes à ses objectifs, portés par la bonne résistance de la banque de proximité en France, des relais de croissance dans les autres métiers, la poursuite de la baisse des charges et la forte baisse du coût du risque. Autre volet important : le Groupe a continué de renforcer sa solidité financière. Retour sur cet exercice avec Jean-Marie Sander et Jean-Paul Chifflet. Comment analysez-vous le contexte actuel? Jean-Marie Sander : Nous vivons une période marquée par des événements politiques et économiques qui peuvent déstabiliser notre activité et la rendre plus difficile à piloter. De 2014, nous retiendrons l Ukraine, la Russie, la chute du prix du pétrole, la baisse de l euro et, plus récemment, les tensions en Grèce. Notre environnement macroéconomique se caractérise par la tendance à la déflation. L intervention de la Banque centrale européenne via le mécanisme du Targeted long-term refinancing operation (T-LTRO) et du Quantitative easing (QE) n a pas pu prévenir la mise sous tension des revenus des établissements bancaires. En outre, l environnement réglementaire connaît, depuis 2008, d importantes évolutions qui contraignent les établissements bancaires à s adapter constamment. Le projet d Union bancaire prend forme avec la récente mise en place du Mécanisme de supervision bancaire unique (MSU) et le début de la supervision par la Banque centrale européenne de 128 banques européennes. Concrètement, cela s est traduit par les exercices réglementaires de l Asset Quality Review et de Stress Test que nous avons passés avec succès. Crédit Agricole S.A. a publié un résultat de millions d euros, en retrait par rapport à 2013, comment l expliquez-vous? Jean-Paul Chifflet : Crédit Agricole S.A. publie un résultat net part du Groupe de millions d euros, en retrait de 6,8 % par rapport à Cela s explique par des retraitements comptables (1) mais surtout par la faillite du BES au Portugal. Le résultat économique atteint, lui, 3,4 milliards d euros, en ligne avec nos objectifs. Pour le groupe Crédit Agricole dans son entier, c est-à-dire avec les Caisses régionales à 100 %, il est de millions d euros et de 6,0 milliards d euros, une fois retraité des mêmes éléments. Quel que soit le périmètre retenu, ces résultats témoignent de la bonne performance de l ensemble de nos métiers et de la pertinence de notre modèle économique fondé sur la force des Caisses régionales et l efficacité commerciale et financière de nos métiers (réseaux de distribution et filiales spécialisées). Comment évolue l activité des métiers de Crédit Agricole S.A.? Jean-Paul Chifflet : L activité se caractérise par une bonne résistance de la banque de proximité en France. Elle a maintenu une vraie dynamique de collecte (+ 2,1 % pour les Caisses régionales et + 2,5 % pour LCL). Ses encours de crédit atteignent 491 milliards d euros pour les Caisses régionales et LCL, en progression de 0,9 % sur un an, prouvant une fois de plus le rôle essentiel que joue le Groupe dans le financement de l économie française. À l international, les réseaux ont maintenu un bon niveau d activité, que ce soit en Italie, notre second marché, ou dans les autres pays où nous sommes implantés, affichant un excédent de collecte bilan de 3,7 milliards d euros. Le pôle gestion de l épargne et assurances est en développement continu grâce au déploiement de nouvelles offres commerciales et à la conquête de nouveaux clients, lui permettant de voir ses encours progresser de près de 10 % à milliards d euros. La banque de financement et d investissement connaît un rebond de ses activités avec une progression de ses revenus de 6,6 % et confirme CRÉDIT AGRICOLE S.A. 03

8 ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL RAPPORT D ACTIVITÉ son leadership dans ses métiers d expertise. La production des services financiers spécialisés repart à la hausse, aussi bien dans le crédit à la consommation que dans le crédit-bail et l affacturage. Vous avez publié un plan à moyen terme en 2014, où en êtes-vous de sa réalisation? Jean-Paul Chifflet : Presque un an après, nous pouvons d ores et déjà dresser un premier bilan positif. Nos quatre axes de développement sont plus que jamais d actualité. La transformation de nos banques de proximité en France est en cours. Les chantiers organisationnels et informatiques sont lancés. Le développement des synergies de revenus s est matérialisé en 2014 par de nombreuses initiatives : lancement de la commercialisation de l assurance collective par les Caisses régionales, mise en place chez Crédit Agricole CIB du dispositif d accompagnement des PME et ETI à l international, poursuite du déploiement du partenariat entre les Caisses régionales et Crédit Agricole Consumer Finance. Le développement de nos métiers en Europe s est concrétisé avec le lancement de nouvelles activités (gestion d actifs et assurance dommages en Pologne), l extension de réseau du CACEIS, l ouverture d une succursale en Italie pour la Banque Privée, le développement de la collecte d épargne dans le crédit à la consommation et l acquisition par Amundi d une société de gestion adossée à un réseau bancaire en Autriche, Bawag Invest. Enfin, les programmes de réduction des charges, initiés ces dernières années, ont été amplifiés et permettent de réaliser plus de 400 millions d économie. Toutes ces mesures s accompagnent de la poursuite de la baisse du coût du risque. Que ce soit au niveau du groupe Crédit Agricole ou de l entité cotée, les objectifs fixés ont déjà été atteints dans ce domaine. Comment définissez-vous le Crédit Agricole aujourd hui? Jean-Marie Sander : Il s agit d un groupe solide et performant, utile et responsable, au service du financement de l économie. Cette solidité, nous la devons notamment à l amélioration de nos ratios de solvabilité. La gestion prudente de nos fonds propres permet d atteindre un ratio Common Equity Tier 1 de 10,4 % pour Crédit Agricole S.A., soit très proche de notre objectif à fin Pour le groupe Crédit Agricole, il atteint 13,1 %. Sa progression repose sur le modèle économique du Groupe et notamment l accumulation de résultats et le réinvestissement des dividendes des Caisses régionales. C est à l aune de ces différents éléments que le Conseil d administration a décidé de proposer à l Assemblée générale des actionnaires le versement d un dividende de 0,35 euro par action (2), portant à 43 % le taux de distribution des résultats. Au-delà du modèle économique, nous devons souligner la force du modèle coopératif qui se voit plébiscité avec nouveaux sociétaires en 2014, portant leur nombre à 8,2 millions. Le sociétariat illustre également l importance de l ancrage territorial des Caisses régionales. Quant à l engagement du Groupe en matière de responsabilité sociale d entreprise, il se voit récompensé avec l intégration récente dans le STOXX Global ESG Leaders indices, qui regroupe une sélection des entreprises les plus performantes au monde au regard des critères ESG (environnement, social et gouvernance). Le Groupe rejoint ainsi les industry leaders c est-à-dire les 5 % de sociétés les mieux notées. (1) Hors impact BES en équivalence, spreads émetteurs, CVA/DVA/FVA Day one, DVA running, couvertures de prêts, réévaluation des titres de la Banque d Italie. (2) Sous réserve de l approbation par l Assemblée générale des actionnaires. 04

9 ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL LES ENCOURS DE CRÉDIT DU GROUPE EN FRANCE ATTEIGNENT 491 MILLIARDS D EUROS, PROUVANT UNE FOIS DE PLUS LE RÔLE ESSENTIEL QU IL JOUE DANS LE FINANCEMENT DE L ÉCONOMIE. JEAN-MARIE SANDER PRÉSIDENT DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. CETTE ANNÉE 2014 CONFIRME LA PERTINENCE DE NOTRE STRATÉGIE AVEC LA PUBLICATION DE RÉSULTATS CONFORMES À NOS ATTENTES. JEAN-PAUL CHIFFLET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. CRÉDIT AGRICOLE S.A. 05

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11 PARTIE 01 COOPÉRATIONS Soutenir le développement d un groupe agroalimentaire, accompagner une entreprise de taille intermédiaire dans son développement à l international, investir dans un projet immobilier d envergure en Haute-Savoie ou encore favoriser le développement des énergies renouvelables : en 2014, le groupe Crédit Agricole a prouvé son implication aux côtés de ses clients. Retrouvez quelques-unes de ces coopérations.

12 COOPÉRATIONS CAISSE RÉGIONALE DES SAVOIE LA MOBILISATION DU GROUPE POUR RÉPONDRE À UN TRIPLE BESOIN 01 PALLIER UN MANQUE DE LOGEMENT SUR L AGGLOMÉRATION. CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER 02 REVALORISER UN QUARTIER DE LA VILLE. ANNECY RENFORCE SON ATTRACTIVITÉ AVEC UN PROJET IMMOBILIER D ENVERGURE : LES TRÉSUMS LA VILLE BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE, ENGAGÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES. RAPPORT D ACTIVITÉ ACCROÎTRE LE POTENTIEL TOURISTIQUE DE L AGGLOMÉRATION. Jean-Luc Rigaut, Maire d Annecy Pour l aménagement du site de l ancien hôpital, nous souhaitions un projet ambitieux qui fasse le lien entre le lac et la montagne et accorde une grande importance aux logements, et particulièrement aux logements sociaux, dans un contexte immobilier très tendu. UNE RECONVERSION TRÈS ATTENDUE Un nouveau quartier d habitation verra le jour sur le site de l ancien hôpital d Annecy, avec la construction de nombreux logements, d une résidence seniors et d un hôtel, au cœur d un grand parc public de deux hectares. 08

13 COOPÉRATIONS 50 Mq C est le montant investi par la Caisse régionale des Savoie dans le projet des Trésums. 6 ha C est la superficie du futur site des Trésums. L ANCIEN HÔPITAL D ANNECY VA LAISSER LA PLACE À UN NOUVEAU QUARTIER D HABITATION AUTOUR D UN GRAND PARC PUBLIC. UN SITE EXCEPTIONNEL RESPECTÉ Christian de Portzamparc, Architecte, premier Français lauréat du prix Pritzker en 1994 Le projet des Trésums à Annecy répond à un double enjeu : construire plus de 600 logements, un hôtel et un EHPAD, tout en respectant le site escarpé de l ancien hôpital d Annecy, au pied du Semnoz, d une part, et, d autre part, offrir à la ville un vaste jardin public. Nous avons ainsi conçu des îlots privatifs de deux ou trois immeubles dont les toitures et les balcons s étagent, dans la pente du terrain, le long du parc central. D une surface de deux hectares environ, celui-ci traverse le site selon la plus grande pente, de la promenade de Paquier au Semnoz. Ses allées ménagent trois grandes pelouses plates, étagées par des talus rocheux ou plantés. CRÉDIT AGRICOLE S.A. 09

14 COOPÉRATIONS Jean-Yves Barnavon, Directeur général, Caisse Régionale des Savoie RAPPORT D ACTIVITÉ Ce partenariat permet d adosser les expertises de CA Immobilier à notre connaissance du territoire et des habitants ainsi qu à notre assise financière. C est incontestablement un atout majeur pour les municipalités en quête de partenaires respectueux de leurs spécificités. Michel Goutorbe, Directeur général, Crédit Agricole Immobilier Avec la Caisse régionale des Savoie, Crédit Agricole Immobilier a défini une stratégie de développement territorial en matière de création de logements neufs sur les prochaines années. Le projet d Annecy, pour lequel nous sommes aménageur du quartier et promoteur de logements neufs, constitue la première étape de ce partenariat. UN PROJET DÉVELOPPÉ GRÂCE AU PARTENARIAT ENTRE LA CAISSE RÉGIONALE DES SAVOIE ET CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER. 480 logements en accession libre. 52 logements sociaux. 0 chambres d hôtel. 09 chambres dans une résidence seniors. JUIN 2015 : LANCEMENT COMMERCIAL. JUILLET 2015 : FIN DES TRAVAUX DE DÉCONSTRUCTION : LIVRAISON DES PREMIERS LOGEMENTS. Un peu plus de 20 % de logements sociaux vont être réalisés sur le site des Trésums. Pour Halpades, la mixité doit se situer dans tous les quartiers, et même les plus prestigieux comme celui-ci. Ceci est également la volonté de la ville d Annecy et du Crédit Agricole Immobilier. La demande étant très forte dans l agglomération d Annecy, les 152 logements sociaux des Trésums seront les bienvenus. Alain Benoiston, Directeur Général, Société Halpades Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 10

15 COOPÉRATIONS PLUS D CRÉDIT HABITAT SUR 4 EST FINANCÉ PAR LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE* Crédit 21 mars. #Logement : Bientôt propriétaire? Les pistes pour financer votre premier achat. po.st/sijwdt CAISSES RÉGIONALES LE CRÉDIT IMMOBILIER EN LIGNE COMME OUTIL DE CONQUÊTE CRÉDIT AGRICOLE E-IMMO, LA PLATEFORME DES CAISSES RÉGIONALES Offrir aux potentiels acheteurs une porte d entrée unique à toutes les Caisses régionales du Crédit Agricole, telle est la mission de la plateforme e-immo. Ce service permet d obtenir une réponse instantanée à une demande de prêt. Une innovation qui a permis de contribuer à environ 2,5 milliards d euros de réalisation auprès de visiteurs en un an. Mieux encore : 51 % des dossiers réalisés sont le fait de prospects, ce qui fait de e-immo un outil de conquête efficace. e-immobilier.credit-agricole.fr IMMOBILIER 3 e métier du Groupe. 288 Mdso d encours de crédit à l habitat en 2014 en France pour le Groupe*. CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES L ACCÈS AU LOGEMENT, UN ENJEU POUR CA ASSURANCES CRÉDIT AGRICOLE S.A. En réduisant le temps de réponse aux demandes de prêt et en facilitant les démarches, le digital séduit de plus en plus d acheteurs potentiels. Pour faire face à une demande croissante, le Crédit Agricole a mis en place son nouvel outil digital : e-immo. Crédit Agricole Assurances a acquis près de 400 logements locatifs à Romainville et Maisons-Alfort, en cours de construction, et à construire à Massy, pour un engagement total de 177 millions d euros. Une manière concrète d accompagner le développement de logements locatifs libres en zones tendues et de répondre à une demande en constante progression. *En France au 31/12/2014 pour le groupe Crédit Agricole : Caisses régionales et LCL. 11

16 COOPÉRATIONS RAPPORT D ACTIVITÉ Jean-Michel Soufflet, Président du Directoire L acquisition de Neuhauser a représenté une opération de croissance externe d envergure pour le groupe Soufflet. Avec ce rachat, nous doublons presque nos effectifs et entrons dans la seconde transformation des produits agricoles ainsi que dans la restauration rapide. C est grâce au travail d équipe avec le groupe Crédit Agricole, que nous avons pu concrétiser cette acquisition stratégique. SOUFFLET DEVIENT UN ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA BOULANGERIE VIENNOISERIE INDUSTRIELLE PAR LE RACHAT DE NEUHAUSER AVEC L APPUI DES EXPERTS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE POUR PILOTER CETTE ACQUISITION LE GROUPE SOUFFLET EN CHIFFRES 4,25 Mdso de chiffre d affaires en collaborateurs dans 19 pays. 42 sites industriels en France, en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. 12

17 COOPÉRATIONS LES ACTIVITÉS DU GROUPE SOUFFLET* *Répartition du chiffre d affaires par activité. 27 % AGRICULTURE 36 % NÉGOCE 9 % MEUNERIE 7 % AUTRES (riz, légumes secs, vigne ) 21 % MALTERIE EXPERT DES FILIÈRES BLÉ ET ORGE, LE GROUPE CHAMPENOIS SOUFFLET SOUHAITAIT RENFORCER SA MAÎTRISE DANS LA FILIÈRE BLÉ AVEC L ACQUISITION DU MOSELLAN NEUHAUSER, ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA BOULANGERIE VIENNOISERIE INDUSTRIELLE. DEUX GROUPES FAMILIAUX ET CENTENAIRES. CRÉDIT AGRICOLE S.A. CAISSE RÉGIONALE CHAMPAGNE BOURGOGNE CRÉDIT AGRICOLE CIB 4 AUTRES CAISSES RÉGIONALES LCL LA COLLABORATION DU GROUPE SOUFFLET ET CRÉDIT AGRICOLE POUR RÉPONDRE À UN DOUBLE BESOIN 01 POURSUIVRE UNE LOGIQUE DE DÉVELOPPEMENT. 02 INTÉGRER LA SECONDE TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES. 13

18 COOPÉRATIONS LES GRANDES ÉTAPES DE L OPÉRATION RAPPORT D ACTIVITÉ Crédit Agricole Champagne Bourgogne et Crédit Agricole CIB se sont vu confier un mandat de conseil pour accompagner le groupe Soufflet : Fusion/acquisition : estimation de la valeur de l entreprise à racheter et étude de possibilités de financement ; Financement structuré : montage du dossier de financement ; Syndication : 4 Caisses régionales, (Alsace Vosges, Lorraine, Touraine Poitou et Centre Loire) et LCL rejoignent Crédit Agricole Champagne Bourgogne et Crédit Agricole CIB pour se partager le financement du projet. À l issue de cette opération, le groupe Soufflet devient actionnaire majoritaire de Neuhauser avec 78,73 %. Tristan Lamy, Directeur des Entreprises, de l Agriculture et de la Banque Privée, Crédit Agricole Champagne Bourgogne AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE : UN DES 4 DOMAINES D EXCELLENCE DÉFINIS PAR LE CRÉDIT AGRICOLE, DANS SON PROJET DE GROUPE, PRÉSENTÉ EN DÉCEMBRE Régis Monfront, Directeur général délégué, Crédit Agricole CIB Après plusieurs opérations financières importantes pour Soufflet, notamment en matière de structuration de sa dette, Crédit Agricole CIB s est vu confier un mandat de conseil aux côtés de la Caisse régionale Champagne Bourgogne. Ce rachat a mobilisé différentes équipes, en financements structurés et en fusion et acquisition. Le Groupe dispose d une expertise reconnue sur ces domaines. NEUHAUSER, UN POIDS LOURD DE LA FILIÈRE AGRICOLE FRANÇAISE 623 Mo de chiffre d affaires en collaborateurs. La Caisse régionale Champagne Bourgogne est aux côtés du groupe Soufflet depuis plusieurs années. C est grâce à cette relation construite dans la durée et à la mobilisation des expertises du Groupe, notamment dans le domaine de l agroalimentaire et de la banque de financement et d investissement, que nous avons pu partager avec le client une véritable vision stratégique et co-piloter l opération de rachat. Cette réussite conjointe repose sur notre modèle spécifique de banque universelle de proximité. CRÉDIT AGRICOLE A ACCOMPAGNÉ CE PROJET VIA UN MANDAT DE CONSEIL, ASSURÉ EN BINÔME PAR LA CAISSE RÉGIONALE CHAMPAGNE BOURGOGNE ET CRÉDIT AGRICOLE CIB. 9 unités de production en France et 1 au Portugal. 236 points de vente (le Crobag en Allemagne et Pomme de Pain, en France). Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 14

19 COOPÉRATIONS LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE AUX CÔTÉS DES SECTEURS AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE LES CAISSES RÉGIONALES, PREMIER PARTENAIRE DES AGRICULTEURS FRANÇAIS LE LEADERSHIP DU GROUPE EN FRANCE LE DÉVELOPPEMENT À L INTERNATIONAL LES BANQUES DE PROXIMITÉ À L INTERNATIONAL Plus de nouveaux clients Agri/Agro en clients au total dans quatre pays principaux : Italie, Pologne, Ukraine, Serbie. L INNOVATION RÉCOMPENSÉE EN ITALIE Outre la signature de partenariats (John Deere, Lely, Delaval, Pellenc, Coldiretti), le développement de l agroalimentaire passe en Italie par le projet Orizzonte Agroalimentare, du Groupe Cariparma Crédit Agricole, qui a reçu trois prix d innovation, remis par l Association Bancaire Italienne, notamment pour L innovation de son modèle de service et pour son approche filières spécialisée et ciblée sur le secteur agroalimentaire. Ce projet s appuie sur la nomination de 256 chargés d affaires en agri-agroalimentaire qui ont bénéficié d un vaste plan de formation. Autre exemple concret de l engagement de Cariparma dans ce domaine : la mise à disposition des viticulteurs italiens d une nouvelle tranche de financement de 50 M durant la période des vendanges : un pas de plus pour devenir la banque de référence de la filière vin en Italie. LE DÉVELOPPEMENT DE L ACTIVITÉ EN POLOGNE 2014 a vu l activité agroalimentaire décoller en Pologne. Plusieurs raisons à cela. De nombreux partenariats ont, par exemple, été signés : dans le secteur du machinisme avec la société John Deere mais aussi dans les domaines de la transformation industrielle du lait, ou celui de la fourniture de produits phyto-sanitaires. Autre explication : la gamme de produits spécialisés a été étoffée avec une offre de crédit court terme et un package de bienvenue pour les nouveaux clients. Une quarantaine de conseillers agri-agro sont, par ailleurs, les porte-parole du Crédit Agricole dans les régions agricoles polonaises. SUR L AGRICULTURE 7,2 Mdso de crédits octroyés en 2014 aux agriculteurs par les Caisses régionales. L installation de 3 jeunes agriculteurs sur 4 est financée par les Caisses régionales. SUR L AGROALIMENTAIRE 37 % C est la part de marché financière des Caisses régionales à fin septembre 2014 (Banque de France). LES CAISSES RÉGIONALES, PREMIER PARTENAIRE DES AGRICULTEURS FRANÇAIS Le Compte Épargne Agri 5 ans (CEA) confirme son succès avec une progression d encours de 18,3 % sur UNE EXPERTISE RECONNUE ET RÉFÉRENTE Quels effets de la crise ukrainienne sur l agriculture? Quelle influence d El Niño sur les marchés agricoles? Économistes, ingénieurs et analystes du Crédit Agricole S.A répondent à ces questions dans deux nouvelles publications de référence, Prisme et Observatoire. CRÉDIT AGRICOLE S.A. 15

20 COOPÉRATIONS FAREVA, ENTREPRISE FAMILIALE CRÉÉE IL Y A 30 ANS ET TOUJOURS IMPLANTÉE EN ARDÈCHE, CONNAÎT DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES UN DÉVELOPPEMENT CONSTANT ET SOUTENU, NOTAMMENT À L INTER- NATIONAL. RETOUR SUR LE FINANCEMENT DE CETTE CROISSANCE. RAPPORT D ACTIVITÉ FAREVA, UNE ETI ARDÉCHOISE, À LA CONQUÊTE DE L INTERNATIONAL À L AIDE D OPÉRATIONS DE FINANCEMENT STRUCTURANTES MENÉES PAR LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE Bernard Fraisse, PDG du groupe Fareva Notre stratégie? Être exclusivement au service de nos clients et être présent là où ils ont des besoins. Pour la mettre en œuvre, l expertise du Crédit Agricole est précieuse. En 2014, le Groupe nous a accompagnés sur de nombreux projets. Il est intervenu en proposant dans des délais très courts un refinancement de crédit d acquisition de 30 millions d euros, souscrits au Brésil. En décembre, le Groupe nous a proposé une opération comprenant deux volets : un crédit bancaire et un refinancement sous la forme d un Euro PP, le tout afin d optimiser notre structure de financement. 16

21 COOPÉRATIONS FAREVA, LEADER FRANÇAIS DE LA SOUS-TRAITANCE DANS TROIS DOMAINES,3 Mdo C EST LE CHIFFRE D AFFAIRES RÉALISÉ PAR FAREVA EN 2014 UNE IMPLANTATION MONDIALE Présent dans 12 pays 35 sites de production à travers le monde collaborateurs, dont en France 45 % COSMÉTIQUE 45 % PHARMACEUTIQUE 0 % INDUSTRIELLE L EURO PP, UNE SOLUTION DE FINANCEMENT POUR LES ENTREPRISES L Euro Private Placement est un placement privé obligataire émis par des entreprises, cotées ou non, et souscrit par des investisseurs institutionnels. Depuis 2012, cette nouvelle source de financement se multiplie pour les ETI et PME. Jusque-là, le financement obligataire était réservé aux grandes entreprises. CAISSE RÉGIONALE SUD RHÔNE ALPES CRÉDIT AGRICOLE S.A. CRÉDIT AGRICOLE CIB ENTITÉS DU GROUPE À L INTERNATIONAL LA FORCE DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE POUR AIDER FAREVA À SE REFINANCER, VIA DU CRÉDIT BANCAIRE ET DU PLACEMENT OBLIGATAIRE AUPRÈS DE GRANDS INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS. LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE ACCOMPAGNE PRÈS D UNE ENTREPRISE SUR DEUX EN FRANCE Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est la banque d 1 entreprise sur 3 sur son territoire. Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d investissement du Groupe au service de entreprises et 500 institutions financières à travers le monde. 17

22 COOPÉRATIONS 275 Mo C est le montant de l Euro PP. RAPPORT D ACTIVITÉ Eric Campos, Directeur général adjoint, Caisse régionale Sud Rhône Alpes Fareva est un client historique de la Caisse régionale que nous nous devions d accompagner dans cette phase clé de la restructuration de l ensemble de sa dette et de son développement à l international. Pour ce faire, nous nous sommes mobilisés avec toutes les expertises du Groupe pour imaginer les solutions les plus adaptées. L Euro PP est à cet égard exemplaire, il représente à ce jour l émission en montant la plus importante en France pour une ETI non listée. LE PLACEMENT NON COTÉ LE PLUS IMPORTANT JAMAIS SOUSCRIT EN FRANCE. Guillaume Lefebvre, Responsable du Développement groupe, Crédit Agricole CIB Pour répondre aux besoins de Fareva, les équipes de la Caisse régionale, de banque de financement et de banque de marché ont travaillé conjointement pour refinancer la dette bancaire de l entreprise, construire et commercialiser un Euro PP qui a été très bien accueilli par les investisseurs et a d ailleurs été sursouscrit. Crédit Agricole CIB s est vu confier plusieurs missions : il a coordonné la syndication bancaire, il est le seul arrangeur de l Euro PP Loan et co-arrangeur de l Euro PP Bond. LA FORCE D UN GROUPE BANCAIRE, PRÉSENT À L INTERNATIONAL CA Ukraine est le banquier principal de la filiale locale de Fareva. Crédit Agricole CIB ZAO est en charge de plus de 50 % des flux bancaires pour la filiale locale de Fareva en Russie. Crédit Agricole CIB Brésil est en charge d environ 30 % des flux financiers pour les 2 filiales de Fareva au Brésil. Cariparma : est en charge de plus de 50 % des flux bancaires de toutes les filiales italiennes du groupe Fareva. Prochaine étape : de nouvelles entrées en relation sont en cours de négociation Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 18

23 COOPÉRATIONS LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE AUX CÔTÉS DES PME ET DES ETI GROUPE CRÉDIT AGRICOLE 45 % de taux de pénétration commerciale sur le segment des TPE et PME (source : étude TNS Sofres 2013). CAISSES RÉGIONALES 7Mdso C est la production de crédits moyen long terme octroyés en 2014 aux entreprises, en hausse de 3,2 % par rapport à CRÉDIT AGRICOLE S.A. LCL PRÉSENT DANS LES MOMENTS CLÉS DE LA VIE DES PME-ETI Banque d une ETI sur trois en France, LCL est un partenaire reconnu des entreprises. Afin de les accompagner dans leur développement, la banque renforce son offre de financement, à travers son pôle capital investissement, en créant deux fonds pour un montant global de 80 millions d euros. Objectif : accompagner les entrepreneurs dans leurs projets de croissance ou de transmission. LE VILLAGE BY CA UNE PÉPINIÈRE RÉSERVÉE AUX JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES C est un lieu unique entièrement dédié au développement économique des jeunes entreprises et la création de projets innovants. Inauguré en octobre 2014 par le Crédit Agricole, le Village de l Innovation est une première en Europe. Installé au cœur de Paris, il accueille, sur plus de m 2, une pépinière de start-ups. Parmi ses missions : favoriser l émergence de projets innovants et de nouveaux talents, accompagner les jeunes entreprises dans la mise en œuvre de leurs solutions et dans leur réussite commerciale, promouvoir, accélérer et diffuser l innovation. CARIPARMA 700 M POUR SOUTENIR LES PME C est le montant de la nouvelle tranche de financement que Cariparma Crédit Agricole va mettre à disposition de entreprises clients, PME, professions libérales, artisans et agriculteurs. Gestion des activités courantes ou réalisation d investissements et de projets à plus long terme, différentes solutions de crédit sont proposées. Ces trois dernières années, Cariparma a financé plus de entreprises à hauteur de 3 milliards d euros, confirmant qu il est un acteur clé de la reprise économique. 19

24 COOPÉRATIONS CRÉDIT AGRICOLE CIB GRUPPO CARIPARMA CRÉDIT AGRICOLE RAPPORT D ACTIVITÉ ERG INSTALLE UN PARC ÉOLIEN À PALAZZO SAN GERVASIO POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CO 2 UN PROJET SOUTENU PAR LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE 2 ACTEURS POUR RÉPONDRE À UN TRIPLE BESOIN 01 ACCROÎTRE LA PRODUCTION D ÉNERGIES RENOUVELABLES. 02 RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CO TROUVER UN PARTENAIRE FINANCIER. Michele Pedemonte, Directeur financier, Groupe ERG Grâce à sa fine connaissance du monde de l industrie, le groupe Crédit Agricole a parfaitement compris notre besoin sur ce projet de ferme éolienne, qui représente pour nous un investissement stratégique. Il nous a présenté l offre la plus compétitive en termes de levier, de conditions économiques et de structure financière. Notre collaboration est fructueuse et efficace. 20

25 COOPÉRATIONS LE GROUPE ERG, LEADER DES ÉNERGIES ÉOLIENNES EN ITALIE er opérateur éolien en Italie et 9 e en Europe, avec sa filiale, ERG Renew 087 MW installés dans la péninsule italienne et MW en Europe L OPÉRATION DE FINANCEMENT A ÉTÉ ARRANGÉE ET RÉALISÉE PAR CRÉDIT AGRICOLE CIB À MILAN, AU PROFIT D ERG EOLICA BASILICATA, FILIALE D ERG S.P.A. CRÉDIT AGRICOLE S.A. 43 Mo SUR UNE DURÉE DE 17 ANS. C EST LE MONTANT TOTAL DU FINANCEMENT. Alessio Foletti Responsable Corporate Banque d Entreprise, Gruppo Cariparma Crédit Agricole Cariparma, via Carispezia, a été la banque dépositaire. Cela signifie que nous avons reçu et traité tous les flux financiers et commerciaux de l accord. Nous avons travaillé tout au long du projet en étroite collaboration avec Crédit Agricole CIB. Cette réussite est une belle preuve du rôle du groupe Crédit Agricole en Italie dans l accompagnement de clients spécialisés dans les énergies renouvelables. 21

26 COOPÉRATIONS LES AVANTAGES DU SYSTÈME DE RACHAT DE L ÉLECTRICITÉ EN ITALIE Dorénavant, les producteurs d énergie éolienne italiens bénéficient d un tarif de rachat d électricité à prix fixe sur 20 ans. Ce tarif fixe assure ainsi la rentabilité des investissements. Ce nouveau système contribue à promouvoir les énergies renouvelables, sans augmenter le coût final pour le consommateur. L ITALIE EST LE DEUXIÈME MARCHÉ DOMESTIQUE DU CRÉDIT AGRICOLE RAPPORT D ACTIVITÉ ITALIE Francesca Benucci Banquier conseil, Crédit Agricole CIB, Milan Leader dans les domaines de l énergie et des services publics en Italie, Crédit Agricole CIB a agi comme chef de file et arrangeur de ce projet. Notre expertise a permis d apporter la meilleure solution possible à ERG : un financement structuré à long terme sur 17 ans, adossé au prix de rachat de l électricité. ERG est un client stratégique du Groupe depuis plusieurs années. PALAZZO SAN GERVASIO LE MARCHÉ DE L ÉOLIEN EN ITALIE* 5 % : c est la part de l éolien dans le mix énergétique national. une réduction de 10 millions de tonnes de CO 2 par an MW de capacité installée en * Source : Anev (Associazione nazionale energia del vento). DESCRIPTION DE L INSTALLATION ERG Eolica Basilicata, une ferme d éoliennes située dans la région de Basilicate, à Palazzo San Gervasio. Développée par ERG Renew, une filiale de ERG S.p.A. Mise en service du parc : décembre Puissance de la ferme : 34 MW. 17 éoliennes, de 80 m de hauteur, Vestas V100 turbines avec moyeu. La nouvelle installation peut générer plus de 72 GWh par an, correspondant à environ 30 kt d émissions de CO 2 évitées. LE GROUPE CARIPARMA CRÉDIT AGRICOLE EN CHIFFRES 8 e réseau en Italie par le nombre d agences bancaires (au 31/12/14). PLUS DE collaborateurs au service de 1,7 million de clients (au 31/12/2014). CARIPARMA BANQUE FONDÉE EN 1860 À PARME, EST UNE FILIALE DE CRÉDIT AGRICOLE DEPUIS CARISPEZIA, FONDÉE EN 1842, EST L UNE DES CAISSES D ÉPARGNE LES PLUS ANCIENNES D ITALIE. CARISPEZIA A FAIT DE LA PROXIMITÉ AVEC LE TERRITOIRE LA FORCE DE SON ACTIVITÉ. CARISPEZIA FAIT PARTIE DU GROUPE CARIPARMA CRÉDIT AGRICOLE DEPUIS Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 22

27 COOPÉRATIONS LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE ENGAGÉ DANS LA PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT GROUPE CRÉDIT AGRICOLE SOMMET 2014 SUR LE CLIMAT : LE GROUPE À LA TRIBUNE DE L ONU En septembre 2014, lors du Sommet sur le climat de l ONU à New York, le groupe Crédit Agricole a réaffirmé son implication dans la lutte contre le réchauffement climatique. À la tribune, Jean-Yves Hocher, Directeur général délégué de Crédit Agricole S.A. et Directeur général de Crédit Agricole CIB, a présenté les quatre engagements du Groupe. Arranger plus de 20 milliards de dollars de nouveaux financements verts d ici fin Mesurer et publier l empreinte carbone de ses financements. Intégrer des critères environnementaux et sociaux aux politiques de financement des secteurs de plus de 80 % de cette empreinte. Proposer des partenariats avec le secteur public pour financer des projets environnementaux. CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (CAL&F) CAL&F RÉHABILITE DEUX COLLÈGES DE MOSELLE À la rentrée 2014, les élèves de deux collèges de Moselle ont découvert leurs locaux plus beaux, plus écolos. Ces travaux ont été financés par le Crédit Agricole Leasing & Factoring, via Unifergie et par le Crédit Agricole de Lorraine. Montant : 37 millions d euros sur 18 ans. AMUNDI AMUNDI ET EDF S ASSOCIENT POUR FINANCER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE En octobre 2014, Amundi et EDF ont conclu un partenariat pour financer des projets contribuant à la transition énergétique. Ce partenariat vise à développer CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES EOLIEN : PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES ET GDF SUEZ En 2014, Crédit Agricole Assurances est entré à hauteur de 50 % au capital de la filiale de GDF Suez Futures Energies Investissement Holding (FEIH). Cette société exploite 440 MW de capacités installées d éolien terrestre en France. Ce partenariat permet à Crédit Agricole Assurances de poursuivre ses investissements dans les infrastructures, énergétiques notamment. conjointement une nouvelle classe d actifs, alternative aux fonds traditionnels. Parmi les objectifs : mobiliser l épargne longue au service de l économie réelle. CAISSE RÉGIONALE DE L ÉNERGIE VERTE À ORLÉANS Depuis un an, un quartier d Orléans bénéfice d un chauffage vert grâce à une chaudière biomasse, qui limite les émissions de CO2. Le financement de 40 millions d euros a été réalisé par la Banque publique d investissement et la Caisse régionale Centre Loire avec Carcie, filiale de banque d affaires de quatre Caisses régionales. CRÉDIT AGRICOLE CIB GREEN BOND : CRÉDIT AGRICOLE CIB AUX CÔTÉS DE GDF SUEZ En mai 2014, GDF SUEZ a émis une obligation verte de 2,5 milliards d euros avec le soutien de Crédit Agricole CIB. L opération a remporté un vif succès auprès des investisseurs institutionnels, les ISR (Investisseurs Socialement Responsables) notamment. Les fonds levés sont destinés à financer des projets d énergies renouvelables et d efficacité énergétique. Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que seul conseil sur la structuration de la transaction et partage la coordination globale avec Citi. CRÉDIT AGRICOLE S.A. 23

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29 PARTIE 02 INNOVATIONS L innovation figure au cœur de notre modèle de banque universelle de proximité. Elle est ancrée dans chacune des entités du Groupe, banques de proximité ou métiers spécialisés. Notre objectif : mobiliser l ensemble de nos collaborateurs pour proposer de nouvelles solutions, en réponse aux nouveaux usages de nos clients ou en les anticipant. Retour en mots et en images sur les innovations de l année 2014 du Crédit Agricole.

30 INNOVATIONS RELATION CLIENT RÉPONDRE AUX NOUVEAUX USAGES Les usages de nos clients évoluent ; ils attendent plus de services, plus de conseils et plus d interactivité. Pour y répondre, nous innovons et transformons notre banque. Notre ambition : proposer le meilleur. En 2014, de nouvelles initiatives ont été mises en œuvre pour servir toujours mieux nos clients. UN CONCEPT NOVATEUR ET EFFICACE La force du Crédit Agricole, c est d être présent sur l ensemble du territoire français avec près de agences. L agence bancaire reste au cœur de la relation avec nos clients, elle constitue le lieu où ils trouvent écoute, conseils et expertises. Comment rendre plus attractives nos agences? En inventant de nouveaux concepts, comme le font les Caisses régionales, engagées dans un processus de transformation de leurs réseaux. Zoom sur la Caisse régionale Sud Rhône Alpes et présentation des nouveautés à travers la visite guidée de l agence de Valence Préfecture, dans la Drôme. L AGENCE : DÉJÀ 4 POINTS DE VENTE OUVERTS AU NOUVEAU CONCEPT 260 collaborateurs clients. 265 C EST LE NOMBRE DE VISITES JOUR EN MOYENNE DANS CES NOUVELLES AGENCES CONTRE 230 POUR LES AGENCES TRADITIONNELLES. 26

31 INNOVATIONS INVENTER AUJOURD HUI LA BANQUE CONTEMPORAINE UNE AGENCE PLUS ATTRACTIVE Toutes les compétences à disposition : services bancaires au quotidien, habitat, épargne, assurance, offres professionnelles. Un client autonome ou assisté d un expert : en fonction de son besoin, le client se dirige de lui-même vers chacun des espaces thématiques. Tablette, conseil rapide ou expert, à lui de choisir son mode d information. 3 espaces de conseil adaptés : pour une simple prise d information : l espace découverte ; pour un conseil rapide : le coin conseil ; pour un bilan ou un dossier complexe : le salon conseil. UNE NOUVELLE POSTURE D ACCUEIL L accueil est devenu l affaire de tous : chaque collaborateur de L Agence est concerné pour traiter toutes les demandes au plus vite. Fanny Hugonnard-Roche, Spécialiste Assurances et services bancaires. Désormais, le client s identifie à son arrivée dans l Agence sur la borne d accueil. À charge pour nous de l accueillir dans un délai maximum de 2 minutes qu il ait rendez-vous ou pas. CRÉDIT AGRICOLE S.A. DES COMPÉTENCES PLUS POINTUES Un responsable clientèle s occupe de créer de la valeur sur le fonds de commerce et de la coordination de l équipe commerciale. En fonction de leurs projets, il peut orienter les clients vers les spécialistes. Objectif : répondre, avec pertinence et efficacité, à leurs besoins en leur proposant des solutions adaptées et personnalisées. UNE PRÉSENCE MANAGÉRIALE AU CŒUR DE L AGENCE Le directeur d agence est, désormais, plus présent pour accueillir les clients dès leur arrivée à L Agence. Il voit son rôle de coach renforcé. Sa priorité : faire progresser les équipes et la satisfaction de ses clients. Benoît Lambaré, Responsable clientèle particuliers. Mon rôle est de coordonner la relation avec mes clients dans sa globalité et de mobiliser les expertises sur les projets complexes. Emilie Couderc, Spécialiste Habitat. Cette nouvelle organisation m a permis de monter en compétences. Être en mesure de traiter immédiatement des dossiers complexes est très valorisant. Nous y gagnons en crédibilité vis-à-vis de nos clients. Frédérique Julien, Directeur d agence principale. Cette nouvelle organisation représente une source de dynamisme et de motivation pour les collaborateurs. Sa force repose sur la mobilisation collective de l équipe au service du client. C est un virage à

32 INNOVATIONS CONSTRUIRE AVEC NOS CLIENTS... RAPPORT D ACTIVITÉ L INTERACTION AU SERVICE DU CONSEIL EN ASSURANCE Voici l e-roue de Crédit Agricole Assurances, le premier outil d aide à la vente (OAV) interactif et partageable avec les clients, un dispositif interactif permettant au conseiller d aborder plus aisément l ensemble de l offre assurance, liée à la protection des biens et des personnes. Le conseiller, à l écoute des besoins de son client, est à même de lui proposer une solution de protection globale, multi-produit et personnalisée, épousant parfaitement ses attentes. Fort du succès rencontré par cet outil (88 % des clients et des conseillers le jugent utile à l entretien), l e-roue s est enrichie en septembre 2014 de nouvelles fonctionnalités. Une version spécifique destinée aux professionnels et aux agriculteurs a également été déployée. L e-roue est désormais utilisée dans 36 Caisses régionales. L AVIS DE MILLION DE CLIENTS! Pionnier au sein du monde bancaire, LCL a lancé une démarche d écoute permanente de ses clients en 2011, la Voix du Client. Le pari d alors : donner la parole à tous ses clients pour mieux évaluer son efficacité. Aujourd hui, c est un beau succès. 1 million d avis ont été récoltés via un questionnaire en ligne sur LCL.fr (via le Web, l application LCL ou la tablette LCL). Autant d opinions et de suggestions utilisées depuis par la banque pour améliorer ses produits, services mais aussi la qualité de la relation avec ses clients. L objectif de la Voix du Client pour 2018 : continuer à inscrire l écoute client dans les gènes de LCL. CONFIGURER SON OFFRE EN AGENCE AVEC SON CONSEILLER Les clients, lorsqu ils viennent en agence, attendent un échange avec leur conseiller basé sur l expertise et la transparence. Ils souhaitent que leur conseiller les aide à construire une offre personnalisée, qui s adapte à leur situation. Crédit Agricole S.A., les Caisses régionales et les filiales du Groupe se sont réunis avec des clients et des conseillers en ateliers pour créer la première application qui améliore l expérience client-conseiller en agence. toutes les offres ont été structurées dans un format modulaire pour être plus simples, plus claires et donc plus transparentes ; elles ont été intégrées sur une tablette pour faciliter la fluidité de l échange avec le conseiller ; l applicatif permet une présentation intuitive des offres et présente les choix possibles : le client peut à tout instant poser des questions et ainsi mieux comprendre l offre qui lui est proposée. Au final, le client qui comprend mieux l utilité de l offre et son prix, souscrit l offre qu il attend. 28

33 INNOVATIONS...POUR ÊTRE PLUS PERFORMANTS RECEVOIR SON CODE DE CARTE BANCAIRE PAR SMS Un code secret oublié? Avec ce nouveau service lancé par LCL, en 2014, les clients peuvent le récupérer via un SMS. Pratique, rapide, moderne. 75 % des clients LCL sont intéressés par ce service. QUAND LES CLIENTS CO-CONSTRUISENT LES OFFRES Ensemble, nous sommes plus efficaces. C est sur ce principe que CA Consumer Finance a lancé un dispositif de co-création afin d élaborer un ensemble de nouvelles offres pour la marque Sofinco. D un côté, l expertise des collaborateurs Sofinco. De l autre, l avis de panels de clients. La confrontation des points de vue de chacun a permis d élaborer des offres qualitatives et efficaces. La Garantie Auto Sofinco est ainsi le fruit de cette démarche innovante. Les clients Sofinco ont défini leurs attentes en matière d offres et de services et ont co-élaboré le produit répondant parfaitement à leurs attentes. LES SUGGESTIONS DES CLIENTS, LA RÉPONSE DE LA BANQUE Le Crédit du Maroc a élaboré un nouveau service entièrement co-construit avec ses clients : l offre Banque Directe. Grâce à celle-ci, les clients peuvent accéder en temps réel à des services bancaires classiques depuis leur écran. Banque Directe propose aussi une vision à 360 des offres et des formules qui correspondent au profil de chacun. Elle permet aussi au client de dialoguer avec son banquier via une messagerie sécurisée. C est le premier service bancaire en ligne disponible en trois langues (arabe, français, anglais). L APPLICATION SUR-MESURE Nowbanking app, la nouvelle application bancaire de Cariparma est le résultat d un travail d équipe. Clients, bloggeurs et collaborateurs ont travaillé ensemble. Résultat : c est du sur-mesure. Cette application permet aux clients non seulement de gérer leurs comptes depuis leur smartphone mais aussi d accéder à plus de 40 fonctionnalités innovantes. Au menu : la géolocalisation des DAB et des agences, le paiement de mandats postaux à l aide de l appareil photo, etc. 29

34 INNOVATIONS 11 juil. #application #MaBanque Vraiment bien la nouvelle #Application #MaBanque applications-credit-agricole.html RAPPORT D ACTIVITÉ DIGITALISATION PROPOSER DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS Toujours plus d autonomie, l accès aux services bancaires à portée de main : telles sont les principales attentes de nos clients en matière de banque à distance. En 2014, le Groupe a lancé de nouveaux applicatifs et fait évoluer ses outils digitaux pour accompagner le changement des usages de ses clients. TOUTE LA BANQUE EN MAIN 67 % DES DÉTENTEURS DE SMARTPHONE ONT RÉALISÉ AU MOINS UNE OPÉRATION BANCAIRE AVEC LEUR TÉLÉPHONE MOBILE*. *Etude TNS Sofres les Français, Internet et leur banque réalisée en Il est âgé de 18 à 69 ans, peut être ouvrier ou cadre, homme ou femme C est le portrait type de l utilisateur des services bancaires sur smartphone et tablette. À cette description générale, s ajoute un constat : l usage du mobile fait désormais partie intégrante du quotidien de nos clients. L application est pour lui le support privilégié pour gérer ses comptes via un mobile. Les trois services les plus utilisés? La consultation de comptes, la gestion des opérations courantes et la recherche des coordonnées d une agence. 8,5 MILLIONS. C EST LE NOMBRE DE VISITES CHAQUE MOIS SUR LE SITE CRÉDIT-AGRICOLE.FR CREDIT-AGRICOLE.FR, ÉLU SITE DE L ANNÉE 2014 En 2014, le site a fait peau neuve. Avec sa navigation plus fluide, son ergonomie améliorée et ses entrées par besoins clients, il accompagne les Français à chaque étape de leur vie. Cela quel que soit l endroit où ils se trouvent, le site étant 100 % compatible avec tout type de mobiles et tablettes. Résultat : en recevant le plus grand nombre de votes d internautes*, Crédit-Agricole.fr, est aujourd hui le site le plus populaire dans la catégorie banque et investissement. *Le concours, organisé par MetrixLab, a réuni plus de votants toutes catégories confondues. 30

35 INNOVATIONS 2,5 MILLIONS. C EST LE NOMBRE D UTILISATEURS DE L APPLICATION MA BANQUE, QUI LA PLACE AU RANG DE LA PREMIÈRE APPLICATION BANCAIRE EN TERMES D UTILISATEURS. DE NOUVEAUX OUTILS DIGITAUX POUR FACILITER LE QUOTIDIEN SON CONSEILLER À PORTÉE DE MOBILE Ma Banque, l application de gestion de compte des Caisses régionales, a fait peau neuve en La voilà encore plus pratique, complète et efficace. Parmi les nouveautés : le client peut désormais accéder à l agenda de son conseiller pour prendre un rendez-vous ou encore ouvrir un compte à vue, le tout directement depuis son smartphone ou sa tablette. L AFFACTURAGE EN QUELQUES CLICS Pionnier sur le marché de l affacturage en France, Crédit Agricole Leasing & Factoring innove avec le lancement de la première application mobile Eurofactor Online accessible sur tous supports mobiles. Entreprises et professionnels gèrent ainsi leur trésorerie en toute sécurité et effectuent leurs demandes de financement. La fréquence moyenne de son utilisation? Plus de 3 connexions par client et par semaine. CRÉDIT AGRICOLE S.A. GÉRER SES COMPTES DEPUIS UNE TABLETTE Maintenant disponible sur tablette, l application LCL Mes Comptes évolue avec de nouvelles fonctionnalités innovantes et un seul mot d ordre : simplifier le quotidien des clients. Réaliser des virements, envoyer RIB et IBAN par mail, gérer le crédit renouvelable Ses services pragmatiques lui valent une note de quatre étoiles dans l AppStore. SIMULER SA RETRAITE EN QUELQUES CLICS Estimer ses futurs revenus, s informer sur les différents systèmes de retraite, suivre l actualité sur les retraites, connaître les produits pour compléter sa retraite et les démarches à effectuer la nouvelle application pour tablettes tactiles IPad et Androïd Mon assistant retraite by Crédit Agricole permet de disposer de toutes les informations pour préparer au mieux sa retraite. PROFITER DE PRESTATIONS UNIQUES SPÉCIALES PROFESSIONS LIBÉRALES La carte LCL Excellence est une carte bancaire haut de gamme destinée aux professions libérales, disponible depuis septembre Avec son application spécifique, elle facilite la vie des professionnels en leur offrant des services innovants : secrétariat de remplacement, service de conciergerie 24 h/24 ou encore mise en place d alertes SMS personnalisées pour suivre ses transactions de paiement, notamment étrangères. 31

36 INNOVATIONS DE NOUVEAUX SERVICES... COACHER SON ÉPARGNE SALARIALE EN LIGNE «Coach d épargne», voilà la relation que nous proposons désormais aux épargnants C est tout simplement l écoute pragmatique des clients qui nous a imposé de changer. L ambition de nos sites : une communication digitale, repensée par nos clients, pour nos clients. Matthieu Berrivin, Directeur marketing épargne salariale, Amundi CRÉER SON ENTREPRISE AVEC Étude de marché, statut juridique, business plan, aides et financements Le site permet de coacher primo-créateurs et repreneurs en leur proposant conseils, services et outils à chaque étape de leur projet de création d entreprise. Entièrement rénové en 2014, le site, plus interactif et multisupport, les accompagne pour leur donner toutes les chances de réussir leur installation. Il facilite également la mise en relation avec des conseillers des Caisses régionales et des réseaux partenaires d accompagnement et d aide à la création d entreprise. SOUSCRIRE ET SIGNER UN CRÉDIT CONSO EN LIGNE La solution de financement innovante lancée par Crédit Agricole Consumer Finance, pour son partenaire La Redoute, permet au client de souscrire, s il le souhaite, un crédit à la consommation directement sur ordinateur ou tablette. Remplir le formulaire, télécharger les pièces nécessaires et signer le contrat. L innovation? La signature sécurisée en ligne du contrat. Elle a valu à CA Consumer Finance et à La Redoute le premier prix de l innovation marketing en novembre GÉRER SON PORTEFEUILLE EN TEMPS RÉEL En 2014, CACEIS a équipé ses clients institutionnels d une nouvelle version de son portail web OLIS qui fédère l ensemble des services. En un clic, depuis leur ordinateur ou leur tablette, les clients peuvent avoir une vision consolidée de l ensemble de leurs portefeuilles. Ils peuvent aussi les suivre en temps réel, les gérer et personnaliser leurs reporting. Compliquée l épargne salariale? Pas du tout depuis la refonte du site Amundi Épargne Salariale et Retraite. Pédagogiques, ludiques et pratiques, tous les sites du groupe, amundi-ee.com, ca-els.com, pacteo.com, permettent aux épargnants de consulter, comprendre et gérer leur épargne. Plus interactifs, plus décalés aussi, ces sites proposent des vidéos explicatives et de nouveaux contenus éditoriaux axés sur le patrimoine, l immobilier et la retraite. Amundi est numéro 1 de l épargne salariale et retraite, et compte bien le rester. Ce trophée est une véritable reconnaissance de notre savoir-faire en matière d innovation technologique. La satisfaction client est au cœur de notre stratégie et, dans ce cadre, l innovation est un élément clé de simplification et de fluidification des parcours clients. Stéphane Priami, Directeur Général, Crédit Agricole Consumer Finance France. 32

37 INNOVATIONS...POUR PLUS DE SIMPLICITÉ DES TRANSACTIONS MIEUX SÉCURISÉES Face aux nouveaux types de fraude qui accompagnent la dématérialisation des paiements, Crédit Agricole Cards & Payments s est doté, pour le Crédit Agricole, d une expertise et de dispositifs performants pour sécuriser l ensemble des transactions de ses clients. Il adapte son dispositif en permanence pour répondre à l évolution constante de la cybercriminalité. Bernard Noël, Directeur général de Crédit Agricole Cards & Payments SE RE-ÉQUIPER EN LIGNE EN CAS DE SINISTRE Suite à sinistre, l e-rééquipement permet à un assuré de pouvoir utiliser via un portail web dédié son indemnité sous forme de porte-monnaie électronique pour se rééquiper immédiatement auprès de partenaires référencés ou de bénéficier d une carte de paiement utilisable directement en magasin. Simple, rapide, économique, ce service permet au client sinistré de bénéficier d un large choix de biens et d exploiter, à sa guise, son indemnité. Crédit Agricole Assurances est le 1 er assureur à proposer un modèle de ce type. LA VENTE À DISTANCE DE PRODUITS BANCAIRES LCL lance, en 2014, un nouveau concept de vente à distance dématérialisée pour faciliter le quotidien de ses clients. Après s être entretenu avec son conseiller par téléphone, le client peut, en quelques clics, signer son contrat déposé dans son espace sécurisé sur LCL.fr. En l espace de 6 mois, contrats ont déjà été signés par ce nouveau canal de vente. SMART TPE, LA SOLUTION D ENCAISSEMENT NOMADE Les professionnels itinérants l attendaient, le Crédit Agricole l a crée. Smart TPE, c est un dispositif novateur qui permet d encaisser les paiements par carte bancaire depuis son smartphone. Comment? Grâce à une application dédiée, installée sur ce dernier, qui communique avec un petit lecteur de cartes, très léger, le terminal de paiement électronique (TPE). Pas de branchement à effectuer, les deux dispositifs communiquent via Bluetooth. En trois clics, l encaissement se fait et le ticket client est directement envoyé par à la fin de la transaction. Un service simple, pratique, utile. SIGNER ÉLECTRONIQUEMENT SES DOCUMENTS EN TOUTE SÉCURITÉ 6,4 millions de documents ont déjà été signés électroniquement en agence depuis avril 2013 et près de tablettes déployées au sein des Caisses régionales. La signature électronique en agence permet de remplacer l écrit papier par un écrit électronique. Les opérations et contrats sont alors visualisables et consultables sur une tablette et signés au moyen d un stylet. L objectif : zéro papier en 2016 avec 100 % des documents numérisés. CRÉDIT AGRICOLE S.A. 33

38 INNOVATIONS ACCOMPAGNEMENT IMAGINER DE NOUVEAUX PRODUITS ET SERVICES Proposer des placements innovants, accompagner nos clients dans leurs projets professionnels et personnels, et les aider à se protéger En 2014, les experts du Groupe se sont mobilisés pour répondre à ces attentes et ont imaginé de nouvelles solutions. PROTÉGER EFFICACEMENT CHACUN UNE OFFRE PIONNIÈRE D ASSURANCE SANTÉ COLLECTIVE RAPPORT D ACTIVITÉ DU SUR-MESURE POUR LA NOUVELLE MULTIRISQUE AGRICOLE Changements majeurs en 2014 pour l assurance de Crédit Agricole Assurances. Cette offre propose, dorénavant, à chaque filière agricole, ses garanties spécifiques avec un choix varié de niveaux d indemnisation et des franchises à la carte. Les viticulteurs souhaitaient notamment des garanties propres à leur métier, c est chose faite. La Multirisque Agricole offre également un diagnostic prévention pour mieux anticiper les risques auxquels les exploitations sont exposées. Cette nouvelle offre répond à l objectif du Crédit Agricole : être le banquier assureur leader de la filière agricole, avec un taux de pénétration de 40 % à horizon D ici 2016, chaque entreprise, quels que soient sa taille ou son secteur d activité, devra proposer à ses salariés une complémentaire santé collective. Anticipant ces changements, Crédit Agricole Assurances a lancé, dès juin 2014, auprès des très petites entreprises et des professionnels une nouvelle offre modulable pour répondre au mieux à leurs besoins. Et, fort de l expérience acquise en retraite supplémentaire auprès des entreprises, l assureur propose également une nouvelle offre innovante et différenciante à destination des PME, ETI et grandes entreprises à travers une approche globale qui permet d envisager des solutions ajustées à la fois en santé, prévoyance et retraite pour leurs collaborateurs. Sa ligne directrice : proposer une offre globale en matière d ingénierie sociale aux chefs d entreprises pour leurs salariés. Après une phase pilote en 2014, les 39 Caisses régionales distribuent aujourd hui ces offres. RÉNOVER L HABITAT ET FINANCER DES BIENS D EQUIPEMENTS RÉCHAUFFER LES LITS FROIDS EN SAVOIE Crédit Agricole Consumer Finance propose aux propriétaires d appartements sur le domaine skiable des Trois Vallées une réhabilitation de leur bien. L action est menée avec le Crédit Agricole des Savoie et la Société des Trois Vallées. Le caractère innovant de la démarche? La gestion complète de toutes les étapes : du diagnostic au suivi des travaux en passant par la solution de financement. Objectif : lutter contre les lits froids, ces logements peu ou pas loués. Le patrimoine de la région est ainsi également mis en valeur. S ÉQUIPER À VIE DE MATÉRIEL HIGH-TECH DERNIER CRI Les derniers modèles de tablettes, smartphones et ordinateurs chez soi pour 30 euros par mois. Voilà le Pass Location, la nouvelle offre de location avec option d achat conçue par Crédit Agricole Consumer Finance pour les clients de La Fnac. Cette offre permet, soit d échanger son équipement au bout d un an contre un modèle plus récent, soit de l acquérir définitivement après deux ans. Et ainsi de rester toujours à la page. 34

39 INNOVATIONS PROPOSER DES PLACEMENTS INNOVANTS PROFITER DES NOUVEAUX AVANTAGES DES PLANS D ÉPARGNE EN ACTIONS 2014 a vu naître le PEA-PME, nouveau dispositif de placement en Bourse, bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique. Autre nouveauté : ce dernier voit son plafond remonté à euros de versement par titulaire. En complément de deux de ses Sicav phare, Amundi propose désormais Amundi Actions PME, éligible aux deux supports. Ces produits sont distribués par les Caisses régionales et LCL. 50 Mo D ENCOURS SOUS GESTION D AMUNDI ACTIONS PME EN SOUTIEN AUX PME ET ETI FRANÇAISES ET EUROPÉENNES AU 31 DÉCEMBRE AMUNDI ACTIONS FRANCE Une sélection d actions françaises à fort potentiel de performance, dans une perspective d investissement de 5 ans minimum o C EST LE PLAFOND DU NOUVEAU PEA-PME. CRÉDIT AGRICOLE S.A. AMUNDI ACTIONS PME Une sélection de sociétés cotées et non cotées à fort potentiel de croissance dans la zone euro, destinées pour certaines à devenir de grandes entreprises. 123 AMUNDI ACTIONS EUROPE Une sélection d actions européennes particulièrement performantes, dans une perspective d investissement minimum de 5 ans. DYNAMISER SES PLACEMENTS AVEC OBJECTIF PROGRAMMÉ Objectif programmé est le support d investissement nouvelle génération en assurance-vie* proposé par Crédit Agricole Assurances. Le client peut désormais diversifier ses placements entre le support en euros, les unités de compte et le support croissance/eurocroissance. Durée, niveau de garantie, le support s adapte aux besoins de l épargnant. Dans le contexte actuel de taux bas, Objectif programmé répond à la nécessité d offrir des alternatives au fonds euros et un potentiel de rendement supérieur. C est une solution innovante et personnalisable qui permet au client de préparer ses projets d avenir (financement d études, d une résidence principale ou secondaire, préparation de la retraite ). Ce support est distribué par les Caisses régionales et LCL. * Issue de la loi de finances rectificative pour

40 INNOVATIONS FAVORISER L INVESTISSEMENT... RÉDUIRE L EXPOSITION DE PORTEFEUILLES FINANCIERS AUX RISQUES CARBONE MSCI Global Low Carbon Leaders. Derrière ce nom, de nouveaux indices innovants qui regroupent les sociétés ayant des niveaux d émissions carbone et d énergies fossiles sensiblement inférieurs aux moyennes de marché. Ces indices sont les premiers à répondre à ces deux dimensions de l exposition carbone. Amundi, qui a récemment acquis une licence d utilisation, a participé à leur élaboration. L objectif : créer des supports indiciels favorisant la transition vers une économie à faible intensité carbone. 4,3 Mdso C EST LA PRODUCTION 2014 EN LEASING EN FRANCE ET À L INTERNATIONAL, EN PROGRESSION DE 5 %. SUR LE MARCHÉ DES PROFESSIONNELS EN FRANCE, LA HAUSSE ATTEINT 9 % AVEC NOUVEAUX CONTRATS SIGNÉS. RÉPONDRE AUX BESOINS IMMÉDIATS DE TRÉSORERIE DES AGRICULTEURS Créances Services, solution de financement 100 % en ligne de CAL&F, représente une offre innovante pour les agriculteurs. Jusque-là réservée au marché des professionnels, elle leur permet de répondre à leurs besoins ponctuels de trésorerie. Les agriculteurs peuvent ainsi céder les factures de leur choix via un site internet dédié. Le financement est émis sous 24 heures. Distribuée exclusivement par les Caisses régionales, cette offre vient compléter les solutions de financement traditionnel et se distingue par sa rapidité. FINANCER UN VÉHICULE PROFESSIONNEL SANS AVANCE DE TRÉSORERIE La location avec option d achat, proposée par Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F), permet de financer les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires légers, neufs ou d occasion de moins de 6 mois, à usage professionnel ou mixte à hauteur de 100 % de leur montant TTC. Une offre souple : possibilité d acquérir le véhicule dès le treizième mois, construction de l échéancier de remboursement et gestion autonome sur internet. 36

41 INNOVATIONS...DES ACTEURS ÉCONOMIQUES CONTRIBUER À L INTERNATIONALISATION DE LA MONNAIE CHINOISE 8 juillet 2014 : Bank of China, via sa succursale parisienne, devient la première institution à émettre une obligation benchmark en renminbi offshore depuis Paris. Crédit Agricole CIB pilote l opération qui remporte un beau succès. Montant de l émission : 2 milliards de renminbi (237 millions d euros), sursouscrits par des investisseurs tant asiatiques qu européens illustrant l internationalisation croissante de la devise et le rôle clé joué en Europe dans ce domaine par la place de Paris. Ce succès illustre la force de notre expertise sur la devise chinoise, grâce, en premier lieu, à notre plateforme de distribution asiatique, mais aussi de la mise à profit de notre réseau mondial, afin de suivre son internationalisation. Benjamin Lamberg, Co-responsable mondial des MTN et des placements privés et responsable de la syndication en Asie, Crédit Agricole CIB. LA TITRISATION AU SERVICE DE L ÉCONOMIE RÉELLE Afin de soutenir et développer le financement du commerce avec les pays émergents, Crédit Agricole CIB et IFC, membre du groupe Banque Mondiale, se sont associés de la manière suivante : IFC fournit une garantie de premières pertes sur un portefeuille de deux milliards de dollars de financements en lien avec ces pays, permettant ainsi à la banque de limiter son exposition au risque tout en augmentant sa capacité de financement. Cette transaction est un signe fort de notre engagement à soutenir les activités de nos clients dans les pays émergents. Nous pensons que des opérations soigneusement structurées comme celle-ci peuvent contribuer à développer nos activités de crédit et de trade finance. Régis Monfront, Directeur général délégué Crédit Agricole CIB UNE TRANSACTION HISTORIQUE DANS LE SECTEUR AUTOROUTIER EN ÉCOSSE Crédit Agricole CIB a finalisé le bouclage financier d un projet de 450 millions de livres sterling portant sur trois autoroutes en Écosse, à travers la toute première émission publique d obligations de financement de projet à tirage décalé. Une transaction qui a permis à la banque de prouver ses capacités exceptionnelles en termes de structurations innovantes et de placement sur le marché. 37

42 INNOVATIONS DÉVELOPPEMENT FAIRE GRANDIR À CHAQUE ÉTAPE DE CARRIÈRE Soutenir étudiants et jeunes embauchés, faciliter la mobilité de nos collaborateurs, perfectionner notre culture managériale en lien avec les attentes des collaborateurs, développer leurs potentiels En 2014, les entités du Groupe ont lancé de nouvelles approches et de nouveaux dispositifs au service de ces enjeux communs. DES COACHING D EXPERTS POUR LES ÉTUDIANTS POLONAIS RAPPORT D ACTIVITÉ Crédit Agricole Bank Polska a lancé son programme de mentorat pour soutenir étudiants et jeunes diplômés dans leurs choix de carrière. Via les réseaux sociaux, ils peuvent ainsi profiter de conseils d experts dans leurs domaines d études. 4,47 % C EST LE TAUX DE JEUNES EMPLOYÉS EN ALTERNANCE DANS LE GROUPE, UN CHIFFRE SUPÉRIEUR AUX OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES. CARIPARMA, MEILLEUR EMPLOYEUR EN 2014 Cette récompense est une reconnaissance des conditions et de l environnement de travail de Cariparma. Elle affirme son statut de leadership dans l environnement des ressources humaines, promouvant toujours l amélioration de ses pratiques en matière d emploi et du développement des collaborateurs. DOUBLE STAGE, DOUBLE EXPÉRIENCE Avec le programme Césure Master Talent, nouveauté 2014, le Groupe permet aux étudiants de Master 1 de réaliser deux stages distincts de six mois dans deux entités, notamment, LCL et Crédit Agricole S.A. Le programme Master Talents est l opportunité idéale pour connaître un groupe bancaire dans son ensemble à travers deux métiers dans la sphère financière mais aussi grâce aux différents événements formels et informels organisés dans ce but au cours de l année. C est le point de départ pour envisager la poursuite de sa carrière au sein du Crédit Agricole en France ou à l international. Nora Bojikova, Stagiaire 38

43 INNOVATIONS DU POTENTIEL À L EXPRESSION DES TALENTS CONSOLIDER SA VOIE En 2014, les entités du Groupe ont élaboré ensemble une plateforme de développement personnel 100 % en ligne pour évaluer et développer les potentiels des jeunes embauchés ayant de 2 à 8 ans d expérience professionnelle. Son nom : My Way. LE BEAU SUCCÈS DU SÉMINAIRE EVE 300 personnes, dont 30 % d hommes, toutes entreprises confondues, ont participé en octobre 2014 à la 5 e édition du séminaire EVE, dont Crédit Agricole S.A. est l un des partenaires fondateurs. Fil rouge de ce programme de leadership féminin : Oser être soi pour pouvoir agir. ACCESSIBLE DEPUIS LA FRANCE ET L INTERNATIONAL UN PROGRAMME COMMUN POUR PARTAGER UN RÉFÉRENTIEL UNIQUE UN TRIO COLLABORATEUR, MANAGER, RESSOURCES HUMAINES RENFORCÉ 55 COLLABORATEURS ONT BÉNÉFICIÉ DE CE DISPOSITIF CRÉDIT AGRICOLE S.A. LE GRAND PRIX ETUDIANTES CRÉDIT AGRICOLE LOUISE TALLERIE : UN DÉFI UNIQUE POUR ÉTUDIANTES AMBITIEUSES Depuis deux ans, cette compétition 100% féminine permet à des jeunes femmes à l esprit d innovation de mettre en avant leur talent et leurs idées auprès des managers et dirigeants du Groupe. Un véritable tremplin, une occasion unique pour se lancer dans la vie professionnelle avec confiance. Floria-Margaux Vieux, lauréate 2014 Ce concours m a permis de prendre confiance en moi, sur ma capacité à défendre mes idées et contribuer à un projet concret qui répond à une réelle problématique. J ai beaucoup appris sur le rôle et la position que je tiens dans un travail d équipe. J ai vraiment le sentiment d avoir vécu une expérience unique qui est un réel plus sur mon CV. CULTIVER LA DIVERSITÉ, CETTE RICHESSE INÉPUISABLE La diversité au sein d une entreprise, c est aussi la richesse des expériences de chacun. Grâce au parcours Pépinières de LCL, des étudiants, titulaires d un BAC+3 à 5 hors filière bancaire, peuvent se former aux différents métiers de la Banque de Réseau. En contrat de professionnalisation de 9 à 18 mois selon le poste, ils alternent mise en pratique et modules de formation. Réussie, l expérience d un an peut déboucher sur une embauche. Move Forward : les mêmes initiales que Masculin/Féminin et que la Mixité est une Force! Christophe Gibaud, Directeur Financier et Actuariat, La Médicale de France, Groupe Crédit Agricole Assurances 32 FUTURS DIRIGEANTS, DONT 77 % DE FEMMES, ONT PARTICIPÉ EN 2014 AU PROGRAMME MOVE FORWARD LEADERSHIP ET MIXITÉ. 39

44 INNOVATIONS FACILITER LA MOBILITÉ RAPPORT D ACTIVITÉ LES MOBILI DAYS 2014 EN QUELQUES CHIFFRES collaborateurs présents Une vingtaine d entités intervenantes Plus de 35 conférences 577 ateliers RH Je suis allée aux Mobili days pour chercher des idées, je souhaitais passer d un poste en ressources humaines à une fonction plus opérationnelle. Marie-Gwendoline Audebert, Responsable de Comptes Caisses régionales, Crédit Agricole Cards & Payments BOOSTER LES CARRIÈRES GROUPES Avec les journées Mobili days, Crédit Agricole S.A. met l accent sur les mobilités interentités. Ce forum multimétier qui fait intervenir des opérationnels et des RH, permet aux collaborateurs de mieux connaître le Groupe et d identifier leurs compétences grâce à des ateliers. Objectif : les doter de toutes les clés pour développer au mieux leur carrière COMPTES MYJOBS AVAIENT ÉTÉ CRÉÉS PAR LES COLLABORATEURS À LA MI- DÉCEMBRE 2014, MOINS DE DEUX MOIS APRÈS SON LANCEMENT. TOUS LES MÉTIERS DU GROUPE, UN SEUL OUTIL Donner de la visibilité à tous les métiers des filiales du Crédit Agricole, développer la mobilité... Voici My Jobs, le nouveau système d information des RH, fruit du travail d une soixantaine d acteurs du secteur. 40

45 INNOVATIONS PARTAGER UNE CULTURE COMMUNE CARIPARMA SE MOBILISE POUR LES FEMMES Valoriser toujours plus les talents féminins. Depuis des années, cette préoccupation en faveur de la diversité, véritable valeur ajoutée, est au cœur de l engagement de Cariparma. Le Groupe l a traduite en mettant en place le projet Artemisia. Fruit du travail de l entreprise sur cette thématique, il regroupe les initiatives et nouvelles pistes pour répondre au mieux aux besoins des femmes dans l entreprise. Un parcours de formation sur le thème Leadership & Gender a été lancé et d autres projets sont en cours. En interne, par exemple, le projet Maam a été lancé pour supporter les collaboratrices avant, pendant et après leur congé maternité. En juin, le livre blanc Faire la différence a été présenté à la Chambre des députés italiens et distribué à tous les salariés de Cariparma. UN MANAGEMENT RESPONSABLE ET RESPECTUEUX Dans le cadre de la démarche Agir pour la performance, 18 dirigeants ont participé en 2014 à des ateliers de codéveloppement. Ils ont notamment travaillé à construire ensemble une culture managériale plus ouverte et en lien avec les attentes des collaborateurs. ÉCHANGES ONT ÉTÉ RÉALISÉS EN 2014 GRÂCE À DESTINATIONS À L INTERNATIONAL, UN PROGRAMME ORIGINAL DE MISSIONS D EXPERTISES ET D ÉCHANGES ENTRE LES RÉSEAUX DES BANQUES DE PROXIMITÉ EN FRANCE ET À L ÉTRANGER. AMBITION COMMUNE : ÊTRE LEADER DE LA BANQUE UNIVERSELLE DE PROXIMITÉ EN EUROPE. CRÉER DU LIEN MANAGÉRIAL PAR LE JEU Actes RH est une formation d une journée que propose la DRH de Crédit Agricole Leasing & Factoring à ses managers. L originalité : elle se présente sous la forme d un jeu basé sur le Trivial Pursuit. En guise de camemberts, les objectifs suivants : sensibiliser, professionnaliser et mobiliser les managers sur la dimension RH de leurs actes de management. Sur les cartes, des questions et mises en situations tirées de la vie des managers. La dimension ludique facilite l apprentissage : les participants se prêtent au jeu et chacun échange ainsi conseils et bonnes pratiques. LE SÉMINAIRE ÊTRE MANAGER À CACEIS : UN ÉCHANGE RICHE ET CONCRET Le format et l animation innovante du séminaire être manager à CACEIS favorisent des échanges riches et concrets entre les participants. Les grands thèmes managériaux y sont abordés sans contrainte. La souplesse d organisation et la liberté de parole permettent d aller au-delà des non-dits habituels et de traiter des problématiques rencontrées au quotidien. La réflexion, particulièrement intéressante, menée autour des fondamentaux de CACEIS, encourage à incarner les grands concepts en y appliquant sa propre réalité et progresser dans son management. Arnaud Misset, Directeur Produits CACEIS groupe CRÉDIT AGRICOLE S.A. 41

46 RAPPORT D ACTIVITÉ

47 PARTIE 03 ACTIONS Être le leader de la banque universelle de proximité, c est agir au cœur de l économie par tous moyens. Cette année encore, cela s est concrétisé en actions dans chacun de nos métiers et dans notre politique de ressources humaines. Cela s est traduit également par le renforcement de la solidité financière du Groupe et par une meilleure prise en compte de la RSE dans notre gouvernance.

48 ACTIONS AGIR AU QUOTIDIEN RAPPORT D ACTIVITÉ CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES SE HISSE À LA PREMIÈRE PLACE DES GROUPES D ASSURANCES EN FRANCE EN TERMES DE CHIFFRE D AFFAIRES AVEC 21,8 MILLIARDS D EUROS EN IL GAGNE DEUX RANGS PAR RAPPORT À L ANNÉE PRÉCÉDENTE q ONT ÉTÉ COLLECTÉS GRÂCE À LA MOBILISATION DES COLLABORATEURS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE PENDANT LES JOURNÉES SOLIDAIRES. 2,3 Mq DE SUBVENTIONS ONT ÉTÉ APPORTÉES PAR LA FONDATION DU CRÉDIT AGRICOLE PAYS DE FRANCE AVEC LES CAISSES RÉGIONALES. SODICA CRÉE SON MILLÉSIME Opérations de cession, d acquisition, ingénierie financière... Avec SODICA Millésime, la filiale de CACIF conseille les entreprises small et mid-caps, de plus de 5 millions d euros de valorisation, actives dans la production et la distribution de vins. LCL REMPORTE LA CORBEILLE D OR 2014 pour la meilleure performance des Sicav sur un an, avec pas moins de sept Sicav notées. EUROFACTOR, MARQUE COMMERCIALE UNIQUE DE CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (CAL&F) pour l ensemble des solutions d affacturage du groupe Crédit Agricole. À fin 2014, les encours de crédit-bail et d affacturage de CAL&F atteignent 20,3 milliards d euros. AMUNDI AUX CÔTÉS DE LA BCE Amundi a été sélectionnée par la Banque centrale européenne pour l accompagner dans la mise en œuvre du programme d achat de titres adossés à des actifs (ABS, asset-backed securities) sur les marchés, pour tenter de fluidifier le crédit en zone euro et relancer l économie. 44

49 ACTIONS CRÉDIT AGRICOLE S.A. PRÉSENT DANS SIX INDICES RSE DE RÉFÉRENCE En 2014, Crédit Agricole a intégré le STOXX Global ESG Leaders indices, qui regroupe une sélection des entreprises les plus performantes au monde au regard des critères ESG (environnement, social et gouvernance). Le Groupe fait désormais partie des industry leaders, c est-à-dire des 5 % des sociétés les mieux notées. FARM, THINK TANK ANCRÉ DANS LES RÉALITÉS DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT La Fondation pour l agriculture et la ruralité dans le monde fait avancer les débats sur le développement agricole, comme lors du colloque Agriculture délaissée : terreau de l insécurité, le 16 décembre à l OCDE. Elle renforce son engagement sur le terrain par ses projets pilotes en Afrique de l Ouest et au Maghreb. CRÉDIT AGRICOLE PRIVATE BANKING crée une activité de gestion de fortune à Milan en Italie, sous la marque CA Indosuez Wealth Management, dans le cadre du développement de ses activités en Europe. DE NOMBREUX PRIX POUR CRÉDIT AGRICOLE CIB Pour 2014, Crédit Agricole CIB a notamment été distingué comme Banque de l année en financement rail et aéroportuaire décerné par Global Transportation Finance et Banque de l année en émissions obligataires destinées aux financements de projets par Project Finance International. DOSSIER FAMILIAL er MENSUEL FRANÇAIS Réalisé par Uni-éditions, le magazine compte exemplaires payés* en *Source : OJD 2014, diffusion payée en France. PROJET SEPA : TOUT LE GROUPE MOBILISÉ En 2014, plus de 2,3 milliards d opérations SEPA ont été traitées par la plateforme de Crédit Agricole Cards & Payments. Depuis le 1 er aout 2014, l ensemble des prélèvements et des virements domestiques a été remplacé par les prélèvements SEPA (SDD) et les virements SEPA (SCT). Ce projet européen a mobilisé toutes les entités du groupe Crédit Agricole et plus particulièrement celles du Pôle Paiement LOGEMENTS SONT GÉRÉS, AU GLOBAL, PAR CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER ET SQUARE HABITAT, DANS LE CADRE DE LEUR ACTIVITÉ D ADMINISTRATION DE BIENS. CRÉDIT AGRICOLE S.A. 45

50 ACTIONS CACEIS ÉLARGIT SON OFFRE GLOBALE de services aux investisseurs institutionnels : prestations d exécution et de compensation et structuration d une ligne de produits au niveau mondial dédiée aux gestionnaires de fonds immobiliers, de capital-investissement, d infrastructure et de dette. CA CONSUMER FINANCE DIVERSIFIE SON REFINANCEMENT Il gère près de 69 milliards d euros d encours à fin Dans le cadre de sa stratégie de diversification de ses ressources financières, il accroît sa part d autofinancement pour atteindre 59 %. Cet autofinancement s est appuyé sur le développement des opérations de titrisation, CA Consumer Finance se positionnant au second rang en Europe des ABS, et sur la puissance de la collecte d épargne auprès des particuliers en Allemagne. 2,6 MILLIARDS D EUROS de produit net bancaire pour les banques de proximité à l international dans six pays principaux (Italie, Pologne, Ukraine, Serbie, Maroc, Égypte), soit une progression de 5,3 %* sur un an. * Hors éléments comptabilisés par Cariparma dans ses comptes locaux du 31/12/2013 et par Crédit Agricole S.A. en FONDATION GRAMEEN CRÉDIT AGRICOLE : 35 NOUVEAUX FINANCEMENTS ont été mis en œuvre sous forme de prêts, de garanties ou de prises de participation au profit d institutions de microfinance ou d entreprises de social business. Cela porte à 144 le nombre de financements approuvés pour un montant cumulé de 91 millions d euros depuis sa création. 22,8 % C EST LA PART DE MARCHÉ DES CRÉDITS HABITAT DES CAISSES RÉGIONALES DE CRÉDIT AGRICOLE EN % C EST LA PROGRESSION DES ENCOURS DE CRÉDIT À L HABITAT DE LCL EN

51 ACTIONS CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES RENFORCE SON EXPERTISE DANS LA FILIÈRE SANTÉ Le Groupe devient actionnaire principal aux côtés de Ramsay de Générale de Santé S.A., premier opérateur français d hôpitaux privés. Le Groupe poursuit également son accompagnement du vieillissement de la population en prenant une participation de 35 % dans Cogedim Résidences Services, société d exploitation des résidences seniors. LE SUCCÈS DU LIVRET SOCIÉTAIRE DES CAISSES RÉGIONALES 7,4 milliards d euros : c est le montant de la collecte du livret sociétaire, proposé par les Caisses régionales de Crédit Agricole. Au total, ce sont plus d un million de sociétaires qui ont opté pour ce livret innovant qui propose un taux avantageux et contribue au développement de leur territoire grâce à l accumulation de Tookets, monnaie solidaire. CRÉDIT AGRICOLE S.A C EST LE NOMBRE DE NOUVEAUX CLIENTS DU SECTEUR AGRI-AGROALIMENTAIRE DES BANQUES DE PROXIMITÉ À L INTERNATIONAL. AMUNDI CONFORTE SES POSITIONS À L INTERNATIONAL avec notamment la reprise de la filiale de gestion d actifs de la banque autrichienne BAWAG P.S.K. Invest. Elle a également ouvert une filiale en Pologne, des bureaux en Suisse, aux Pays-Bas, en Thaïlande et au Mexique. DES OPÉRATIONS D ENVERGURE POUR CRÉDIT AGRICOLE CIB Parmi les transactions réalisées par la banque : l introduction en Bourse d Elior, l accompagnement de Numericable pour le rachat de SFR ou encore l émission obligataire non sécurisée de 1,5 milliard de dollars pour Ford mais aussi le partenariat public-privé pour l un des financements d infrastructure ferroviaire britannique les plus importants pour Hitachi/John Laing. 47

52 ACTIONS AVANCER ENSEMBLE COLLABORATEURS RÉPARTIS DANS 54 PAYS. RAPPORT D ACTIVITÉ PLUS DE MOBILITÉS*. 30 % CELA REPRÉSENTE LA HAUSSE DU NOMBRE DE COLLABORATEURS PROMUS**. MESURER L ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS En créant cette année l indice Engagement et Recommandation (IER), le Groupe souhaite faire de l engagement de ses collaborateurs et de ses managers un axe stratégique de la sa politique RH afin de fédérer autour de l entreprise, de ses valeurs et de son développement. L IER s inspire directement de la démarche d amélioration de la satisfaction client associée à un Indice de Recommandation Client et montre la volonté du Groupe de dupliquer cette démarche aux collaborateurs dans le cadre de la symétrie des attentions. Pas de clients satisfaits durablement sans collaborateurs engagés! La finalité de la mesure de l IER est donc de permettre d améliorer la mobilisation des salariés et la performance commerciale des entités. *Périmètre : Crédit Agricole S.A. et ses filiales, en **En 2014 par rapport à 2013, périmètre Crédit Agricole S.A. et ses filiales. VIVRE LES VALEURS DU GROUPE Faire de nos valeurs fondamentales une réalité dans le quotidien de nos salariés, tel est l enjeu du développement d une offre employeur sur l ensemble de notre Groupe. Faire carrière au sein du Crédit Agricole, c est la possibilité d exercer des métiers différents, de développer ses compétences et d évoluer en responsabilité. En 2014, une politique RH commune s appuyant sur ces principes a été définie pour l ensemble du Groupe. Il s agit, désormais, de la partager en interne et de la faire connaître en externe. Pierre Deheunynck, Directeur des ressources humaines Groupe En cohérence avec les valeurs du Groupe solidarité, responsabilité, proximité, innovation, satisfaction client, performance dans la durée, il est essentiel que l ensemble des salariés et des candidats associent le Crédit Agricole à des principes RH communs aux Caisses régionales et à l ensemble des filiales. Construire une offre et une signature employeur communes va nous permettre de renforcer encore l implication des premiers et d attirer de nouveaux talents. 985 CANDIDATS AU CONCOURS DE L INSPECTION GÉNÉRALE*. 37 % DES RECRUTEMENTS EN CDI LE SONT DE PERSONNES ISSUES D UN CDD OU D UN CONTRAT D ALTERNANCE, SOIT UNE HAUSSE DE 3 POINTS SUR UN AN*. RECRUTER EN ACCÉLÉRÉ LCL a organisé, le 14 octobre 2014, une journée de recrutement à Paris avec pour objectif le recrutement de 400 CDI à destination des BAC+3/5 mais aussi des personnes expérimentées. Au programme de cette journée : speed-recruiting, rencontres et tables ronde. Plus de candidats se sont présentés, dépassant de loin l objectif fixé. 48

53 ACTIONS ACUEILLIR LES NOUVEAUX TALENTS Graduate Programme est destiné aux étudiants titulaires d un BAC + 5 qui souhaitent intégrer le Groupe en CDI et occuper deux postes à responsabilité en quatre ans, avec une exposition internationale. Crédit Agricole S.A., Crédit Agricole CIB, LCL et Crédit Agricole Assurances accueillent en 2014 une promotion de 9 diplômés, qui découvrent ainsi la diversité et les projets stratégiques du Groupe et bénéficient parallèlement d un programme de formation de haut niveau. Charles Pacini, Conférence EM Lyon du 22 janvier 2015, en Graduate Programme En mission depuis 5 mois au sein de Crédit Agricole S.A., je dispose déjà d une vision globale du Crédit Agricole et de ses enjeux. Intégré au sein de la direction financière, je me suis vu confier très rapidement des responsabilités, en participant à la construction de l information financière. Ce programme est un véritable accélérateur de carrière, en raison de la qualité de ses missions. ODYSSÉE C est le nom donné par les participants et les parrains au programme de recrutement lancé par Amundi cette année. 10 jeunes diplômés de prestigieuses écoles et universités françaises, déjà en stage en alternance dans la société, ont été recrutés et ont bénéficié d un programme spécifique d intégration. FORMER LES ÉTUDIANTS EUROPÉENS Pour la neuvième année consécutive et dans le cadre du programme Copernic, CA Consumer Finance et Crédit Agricole S.A. ont accueilli en stage six étudiants issus d universités d Europe centrale et orientale, en parallèle d une formation au sein de grandes écoles françaises (Sciences Po, Mines Paris Tech, etc.). GARANTIR L ÉGALITÉ DES CHANCES Le Groupe s engage aux côtés de deux associations qui œuvrent pour la promotion de l égalité des chances et de la diversité. Partenaire depuis 2008 de Nos quartiers ont du Talent, le Groupe propose à des jeunes diplômés un parrainage par des cadres dirigeants. La cinquième rencontre nationale mobilise 22 collaborateurs et permet de coacher 182 jeunes dans la journée. Avec Mozaïk RH, ce sont 11 alternants qui ont été recrutés par Amundi, Crédit Agricole S.A., Crédit Agricole CIB, LCL, CA Consumer Finance, CAL&F et CACEIS et 2 jeunes pris en stages chez CACEIS Bank Luxembourg. Je salue la mobilisation des parrains et marraines 27 nov. Aujourd hui, le groupe Crédit Agricole est présent aux 5 e Rencontres pour l égalité des #RNQT2014 Crédit Agricole 27 nov. CRÉDIT AGRICOLE S.A. 49

54 ACTIONS DÉLIVRER UNE PERFORMANCE DURABLE 5,9 4,8 2,3 PRODUIT NET BANCAIRE CRÉDIT AGRICOLE S.A. RÉSULTAT BRUT D EXPLOITATION CRÉDIT AGRICOLE S.A. RÉSULTAT NET PART DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE S.A. milliards d euros milliards d euros milliards d euros RAPPORT D ACTIVITÉ Sur l ensemble de l exercice 2014, le résultat net part du Groupe s élève à millions d euros. Retraité des éléments spécifiques, BES et éléments comptables notamment, le résultat ressort à millions d euros. Il résulte de la bonne résistance DES RÉSULTATS EN LIGNE AVEC NOS PROJECTIONS de la banque de proximité en France et des relais de croissance dans les autres métiers, de la poursuite de la baisse des charges, et d une forte réduction du coût du risque, et ce, dans un environnement encore peu porteur. UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE DYNAMIQUE COLLECTE BILAN (EN MDS ) ENCOURS DE CRÉDIT (EN MDS ) ACTIFS SOUS GESTION (EN MDS ) BANQUE DE PROXIMITÉ EN FRANCE BANQUE DE PROXIMITÉ EN FRANCE + 2,6 % + 0,9 % + 9,8 %

55 ACTIONS En 2014, Crédit Agricole a renforcé sa structure de bilan en agissant sur sa solvabilité et sa liquidité, tant au niveau de Crédit Agricole S.A. que du groupe Crédit Agricole. Tous les indicateurs ainsi que les résultats de l Asset Quality Review (AQR) et des Stress Test le positionnent comme un des groupes européens le plus solide. Grâce à une gestion active des fonds propres (émission de dettes hybrides), à la génération de résultats, à la spécificité du modèle du Groupe (réinvestissement à plus de 85 % du dividende en actions), ainsi qu à la bonne maîtrise des emplois pondérés, les ratios progressent de manière significative. Crédit Agricole S.A. voit UNE ANNÉE QUI CONFORTE LA SOLIDITÉ DU GROUPE ainsi son ratio Common Equity Tier 1 passer de 8,5 % à 10,4 % sur un an et le groupe Crédit Agricole de 11,3 % à 13,1 %. Leur ratio de levier dépasse d ores et déjà le minimum requis à horizon En matière de liquidité, le Groupe dispose d un excédent de ressources stables sur les emplois longs en nette progression, à 101 milliards d euros, et de réserves de liquidité de 246 milliards d euros, soit plus de deux fois l endettement court terme brut. Avec un ratio Liquidity Coverage Ratio (LCR) supérieur à 110 %, Crédit Agricole S.A. et le groupe Crédit Agricole sont au-dessus de l objectif de 100 %. UNE PROGRESSION SIGNIFICATIVE DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE S.A. GROUPE CRÉDIT AGRICOLE 40,2 Mds +5,2 % +18,4 % +6,9 % +13,6 % 42,3 50,1 Mds Mds 71,4 Mds 76,3 Mds 86,7 Mds CRÉDIT AGRICOLE S.A DES RATIOS COMMON EQUITY TIER SUPÉRIEURS AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES* DES RATIOS DE LEVIER AU-DELÀ DU SEUIL RÉGLEMENTAIRE DE 20 8* 4,2 % 5,2 % 10,4 % 13,1 % Exigence réglementaire au 1 er janvier 2018 (3 %) Crédit Agricole S.A. Groupe Crédit Agricole Crédit Agricole S.A. Groupe Crédit Agricole * Au 31/12/

56 ACTIONS UNE PROGRESSION DE PLUS DE 15 % DU TITRE CRÉDIT AGRICOLE S.A. SUR L ANNÉE /12/ /01/ /02/ /03/2014 RAPPORT D ACTIVITÉ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2014 CRÉDIT AGRICOLE S.A. CAC 40 STXE600BK Au cours de l année 2014, l action Crédit Agricole S.A. a progressé de 15,6 %, surperformant le CAC 40 (- 0,5 %) et l indice DJ Stoxx 600 Banks (- 3,0 %). Cette évolution résulte d éléments propres à Crédit Agricole S.A. : renforcement de sa structure de bilan, DIVIDENDE PAR ACTION 0,35 q Cours de Bourse en base 100 au 31/12/2013. finalisation des opérations de recentrage (cession des activités en Bulgarie, des filiales nordiques de CACF notamment) et la progression des résultats (hors résolution du BES) Capital social en nombre de titres* Capitalisation boursière au 31/12 (en milliards d euros) 15,2 23,3 27,7 Dividende net par action en euros ** Néant 0,35 0,35 Taux de distribution Néant 35 % 43 % Bénéfice net par action en euros -2,58 1,01 0,83 LA RÉPARTITION DU CAPITAL AU 31/12/2014 Actif net par action en euros 16,1 16,9 18,0 Cours de l action (en euros) Plus haut (en séance) 6,56 9,50 12,22 Plus bas (en séance) 2,84 5,95 9,14 Fin de période 6,08 9,31 10,76 Évolution sur l année 39,5 % 52,9 % 15,6 % Évolution du CAC 40 15,2 % 18,0 % - 0,5 % 56,5 % SAS Rue La Boétie 29,5 % Investisseurs institutionnels 9,8 % Actionnaires individuels 4,0 % Salariés (FCPE) 0,2 % Autocontrôle * Au 31 décembre 2014, le capital social de Crédit Agricole S.A. s élève à euros, composé de actions d un nominal de 3 euros. ** Le Conseil d administration a décidé de proposer à l Assemblée générale des actionnaires du 20 mai 2015 un dividende de 0,35 euro par action. Pour le paiement, deux options seront proposées : soit le paiement en numéraire, soit le paiement intégral en actions. En outre, les actionnaires répondant aux critères d attribution recevront un dividende majoré de 0,0385 euro par action. 52

57 ACTIONS UN ÉCHANGE RÉGULIER AVEC LES ACTIONNAIRES DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. Avec 1,1 million d actionnaires individuels et 29,5 % de son capital détenu par des investisseurs institutionnels, Crédit Agricole S.A. met tout en œuvre pour répondre aux interrogations de ses actionnaires à travers un dispositif d information et de communication qui privilégie le contact direct. En 2014, l équipe des relations actionnaires individuels a traité plus de s, et près de contacts téléphoniques. Les réunions d informations, animées pour la plupart par des membres de la direction générale, sur l ensemble du territoire français, ont rassemblé actionnaires individuels. L équipe des relations investisseurs a assuré de nombreux roadshows suite à la présentation des résultats et du plan à moyen terme, afin de rencontrer et renforcer les relations avec de nombreux gérants et analystes. RÉUNIONS D INFORMATION AVEC LES ACTIONNAIRES INDIVIDUELS, M* D ACTIONNAIRES INDIVIDUELS, LEADER DU CAC 40 EN NOMBRE D ACTIONNAIRES INDIVIDUELS Lille Amiens Rouen Caen Saint-Brieuc Laval Angers Poitiers Limoges Clermont-Ferrand Montpellier Paris Lille Salon Actionaria Montrouge Marne-la-Vallée Paris Reims Nancy Dijon Montluçon Aix-les-Bains Nice CRÉDIT AGRICOLE S.A. *Données au 31/12/2014 Assemblée générale RENCONTRES AVEC LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS 29,5 %* DU CAPITAL SONT DÉTENUS PAR DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS, PRINCIPALEMENT EN EUROPE, EN AMÉRIQUE DU NORD ET EN ASIE. *Données au 31/12/2014 Europe : Dublin, Édimbourg, Francfort, Genève, Helsinki, Londres, Lugano, Luxembourg, Madrid, Milan, Munich, Oslo, Paris, Rotterdam, Stockholm, La Haye, Zürich Asie : Hong Kong, Singapour, Tokyo Amérique du Nord : Denver, Fort Lauderdale, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Montréal, Newport, New York, Philadelphie, San Diego, San Francisco, Santa Fe, Stamford, Toronto, Wilmington 53

58 ACTIONS DÉCIDER POUR L AVENIR Crédit Agricole S.A. est détenu majoritairement par les Caisses régionales de Crédit Agricole. Son modèle de gouvernance s inspire à la fois des valeurs mutualistes à l origine du Groupe et des règles appliquées par les grandes sociétés européennes cotées. RAPPORT D ACTIVITÉ % 6 30 TAUX D ASSIDUITÉ ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS 21 ADMINISTRATEURS RÉUNIONS DU CONSEIL ET DES COMITÉS administrateurs ayant la qualité de Président ou de Directeur général de Caisse régionale de Crédit Agricole 1 administrateur salarié de Caisse régionale 1 administrateur, Président de Caisse régionale de Crédit Agricole, représentant la SAS Rue La Boétie 1 administrateur représentant les organisations professionnelles agricoles, désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l Agriculture et des Finances 6 administrateurs indépendants 2 administrateurs élus par les salariés de l Union Économique et Sociale (UES) Crédit Agricole S.A. 54

59 ACTIONS 4 COMITÉS SPÉCIALISÉS LE COMITÉ D AUDIT ET DES RISQUES LE COMITÉ STRATÉGIQUE LE COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS LE COMITÉ DES NOMINATIONS ET DE LA GOUVERNANCE 9 92 % % 5 96 % 5 97 % Séances Assiduité Séances Assiduité Séances Assiduité Séances Assiduité UNE INSTANCE COLLÉGIALE, AU SERVICE DE L ENSEMBLE DES ACTIONNAIRES CRÉDIT AGRICOLE S.A. UNE GOUVERNANCE DISSOCIÉE, DES RÔLES CLAIREMENT DÉFINIS Fidèle aux valeurs mutualistes et aux principes coopératifs fondateurs du Crédit Agricole, Crédit Agricole S.A. a adopté une gouvernance caractérisée par une séparation claire entre les responsabilités exécutives et les responsabilités en matière de contrôle et de surveillance. Le Président du Conseil d administration est non exécutif ; le Directeur général ainsi que les Directeurs généraux délégués ne sont pas administrateurs de la Société. Cette séparation des fonctions est un facteur d efficacité de la gouvernance. LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L ENTREPRISE, INTÉGRÉE À LA STRATÉGIE La responsabilité sociale de l entreprise (RSE) est désormais au cœur des préoccupations de Crédit Agricole S.A. et de toutes ses parties prenantes. Ainsi, la transition énergétique, l engagement des collaborateurs, ou la définition d une politique d achats responsables figurent parmi les enjeux dont la portée est stratégique pour l entreprise et pour l ensemble du Groupe. C est pourquoi, le Conseil d administration a décidé, début 2015, d étendre les prérogatives du Comité en charge de la stratégie, qui prendra dorénavant le nom de Comité stratégique et de la responsabilité sociale de l entreprise. ÉVALUATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION Le Conseil a procédé à une évaluation de son fonctionnement, avec l aide d un cabinet extérieur et sous l égide du Comité des nominations et de la gouvernance. Les orientations retenues à l issue de cet exercice, qui seront mises en œuvre tout au long de l année 2015, s articulent en 4 volets : l organisation des travaux et le fonctionnement du Conseil, l éclairage de la réflexion stratégique au sein du Conseil, la formation et l information des administrateurs, la gouvernance de la Société, en prenant en compte les orientations nouvelles issues de la directive européenne CRD 4, notamment en matière de contrôle des risques et de surveillance prudentielle (scission du Comité d audit et des risques en deux Comités distincts l un de l autre). Par l ensemble de ces mesures, Crédit Agricole S.A. vise les meilleurs standards de gouvernance. 55

60 ACTIONS LE CONSEIL D ADMINISTRATION AU 17 FÉVRIER RAPPORT D ACTIVITÉ Jean-Marie Sander Président du Conseil d administration Président de la Caisse régionale Alsace Vosges 02 - Dominique Lefebvre Vice-Président du Conseil d administration, représentant la SAS Rue La Boétie Président de la Caisse régionale Val de France Président de la FNCA et de la SAS Rue La Boétie 03 - Philippe Brassac Vice-Président du Conseil d administration, Directeur général de la Caisse régionale Provence Côte d Azur Secrétaire général de la FNCA Vice-Président de la SAS Rue La Boétie 04 - Roger Andrieu (1) Président de la Caisse régionale des Côtes d Armor 05 - Pascale Berger Représentant les salariés des Caisses régionales de Crédit Agricole 06 - Caroline Catoire Directeur financier de la société Métalor 07 - Pascal Célérier Directeur général de la Caisse régionale de Paris et d Île-de-France 08 - Jean-Louis Delorme Président de la Caisse régionale de Franche-Comté 09 - Laurence Dors Directeur Associé Anthenor Partners Administrateur indépendant de sociétés 10 - Daniel Épron Président de la Caisse régionale de Normandie 11 - Véronique Flachaire Directeur général de la Caisse régionale du Languedoc 12 - Jean-Pierre Gaillard Président de la Caisse régionale Sud Rhône Alpes 56

61 ACTIONS «SERVIR LES INTÉRÊTS DE TOUTES LES PARTIES PRENANTES, DANS LE RESPECT DES RÈGLES DE BONNE GOUVERNANCE.» JEAN-MARIE SANDER PRÉSIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION CRÉDIT AGRICOLE S.A Françoise Gri Administrateur de sociétés 14 - Monica Mondardini Administrateur délégué de CIR S.p.A Administrateur délégué de Gruppo Editoriale l Espresso 15 - Gérard Ouvrier-Buffet Directeur général de la Caisse régionale Loire Haute-Loire 16 - Jean-Louis Roveyaz Président de la Caisse régionale de l Anjou et du Maine 17 - Christian Streiff Vice-Président du groupe Safran 18 - François Veverka Administrateur de sociétés 19 - Xavier Beulin Représentant les organisations professionnelles agricoles Président de la FNSEA 20 - François Heyman Représentant les salariés (UES - Crédit Agricole S.A.) 21 - Christian Moueza Représentant les salariés (UES - Crédit Agricole S.A.) 22 - François Macé Censeur Directeur général de la Caisse régionale Nord de France 23 - François Thibault Censeur Président de la Caisse régionale Centre Loire 24 - Bernard de Drée Représentant du Comité d entreprise (1) Coopté par le conseil du 17 février Cette cooptation est soumise à la ratification de l Assemblée générale des actionnaires de Crédit Agricole S.A. du 20 mai

62 ACTIONS LE COMITÉ DE DIRECTION ET LE COMITÉ EXÉCUTIF AU 17 FÉVRIER RAPPORT D ACTIVITÉ COMITÉ DE DIRECTION : 01 - Jean-Paul Chifflet Directeur général 02 - Jean-Yves Hocher Directeur général délégué, en charge de la Banque de financement et d investissement et de la banque privée 03 - Bruno de Laage Directeur général délégué, en charge de la Banque de proximité France, des Services financiers spécialisés et du pôle Paiement Groupe 04 - Michel Mathieu Directeur général délégué, en charge des fonctions centrales Groupe 05 - Xavier Musca Directeur général délégué, en charge de la Banque de proximité à l International, de la Gestion d actifs et des assurances 06 - Joseph d Auzay Secrétaire général de Crédit Agricole S.A Pierre Deheunynck Directeur des ressources humaines Groupe 08 - Bernard Delpit Directeur financier Groupe 09 - Philippe Dumont Directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance 10 - Olivier Gavalda Directeur du pôle Caisses régionales 11 - Jérôme Grivet Directeur général de Crédit Agricole Assurances 12 - Yves Nanquette Directeur général de LCL 13 - Yves Perrier Directeur gestion d actifs, titres et services financiers aux institutionnels 14 - Hubert Reynier Directeur des risques et contrôles permanents Groupe 58

63 ACTIONS «NOUS AVONS REMIS COLLECTIVEMENT LE GROUPE EN ORDRE DE MARCHE. ET AUJOURD HUI, LE CRÉDIT AGRICOLE EST UNE DES BANQUES LES PLUS SOLIDES D EUROPE. JE SUIS FIER DU TRAVAIL ACCOMPLI.» JEAN-PAUL CHIFFLET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CRÉDIT AGRICOLE S.A CRÉDIT AGRICOLE S.A. LE COMITÉ EXÉCUTIF COMPREND LES MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION AINSI QUE : Jérôme Brunel Directeur des affaires publiques Philippe Carayol Directeur général de Crédit Agricole Leasing & Factoring Christophe Gancel Directeur de la banque privée Isabelle Job-Bazille Directeur des études économiques Jean-Christophe Kiren Directeur du pôle Paiement Groupe Giampiero Maioli Directeur groupe Crédit Agricole S.A. pour l Italie Jean-Paul Mazoyer Directeur informatique et industriel Groupe Marc Oppenheim Directeur de la Banque de proximité à l international 59

64 RETROUVEZ LES SUPPORTS DE L INFORMATION SUR L ACTIVITÉ 2014 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE RAPPORT ANNUEL #UTILE AUJOURD HUI ET DEMAIN RAPPORT D ACTIVITÉ DOCUMENT DE RÉFÉRENCE RAPPORT ANNUEL 2014 RAPPORT D ACTIVITÉ VERSION PDF ACCESSIBLE AUX NON-VOYANTS DÉPLIANT DES CHIFFRES CLÉS RAPPORT D ACTIVITÉ REMERCIEMENTS Farid Adou, Olivier Allou, Corinne Amedeo, Xavier Amouroux, Valérie d Arcangues, Marie-Gwendoline Audebert, Joseph d Auzay, Elsa Arpin, Eugénie Aurange, Françoise Badal, Patricia Baradeau, Wilfrid Bardin, Jean-Yves Barnavon, Angela Bartoli, Thomas Benaïm, Perrine Bénichou, Alain Benoiston, Francesca Benucci, Matthieu Berrivin, Alain Berry, Alicia Blacquière, Joëlle Bonalumi, Stéphanie Bonnet, Bernard Bordas, Clare Brennen, Valérie Broustail, Vincent Buchart, Claire Bussac, Julie Bureth, Brigitte Cachon, Eric Campos, Oriane Cante, Valérie Carlet, Massimo Censi, Marie-Charlotte Chapalain, Catherine Chaumont, Sandra Chuchu, Isabelle Collignon, Sophie Collot, Emanuela Contini, Emilie Couderc, Pascale Crab, Sophie Dano, Noëlle Dautzenberg, Annie Debourgogne, Pierre Deheunynck, Bernard Delpit, Sabine Depreux, Eric Dérobert, Olivier Desjardins, Anne-Sophie Drané, Jean-Christophe Droguet, Franco Duc, Thomas Dutot, Fatima El-Moukhtafi, Pascale Fabris-Suarnet, Laurent Falala, Fabien Fernandez, Fabrice Ferrero, Rodolphe Fleuriance, Alessio Foletti, Catherine Fournier, Bernard Fraisse, Maria Franco, Sophie François, Pauline Gabory, Hervé Gachen, Jérôme Gaine, Célestine Gene, Christophe Gibaud, Michel Goutorbe, Philippe Guichandut, Eric Guttierez, Françoise Haegel, Romain Hamard, Raphaële Hamel, Caroline Hang-Deschamps, Anne Herjean, David Hervé, Fanny Hugomard-Roche, Xavier Isaac, Elodie Jacquard, Zélie Jacquemin, Magali Jacquet-Lagreze, Angeline Julien, Frédérique Julien, Sophie Kamech, Denis Kleiber, Michèle Korchia, Frédéric Labordère, Christian Lacombe, Fanny Lagier, Chloé Lallemand, Myriam de Lamarlière, Benoît Lambaré, Benjamin Lamberg, Tristan Lamy, Anne Lauthe, Rachel Lavabre, Alexandra Lebourg, Guillaume Lefebvre, Mélanie Lehalle, Joseph Lesne, Anne Le Stum, Martine Lévêque, Valérie Locher, Cécile Marcorelles, Marie-Laure Madelin, Aude Margoil-Voisin, Alessandra Mariotti, Denis Marquet, Sandrine Mas, Emmanuelle Marteau Fernandez, Rémi Michel, Arnaud Misset, Guy Modica, Régis Monfront, Aurore Monod-Broca, François Moury, Brigitte Neige, Marie-Elisabeth Nicoleau, Julien Nique, Bernard Noël, Charles Pacini, Jean-Pierre Paviet, Michele Pedemonte, Marie Pelpel, Marie Petracco, Sylvie Pierret, Laurence Plainfossé, Laurence Plessis, Muriel Plessis, Christian de Portzamparc, Jean-Luc Pothet, Stanislas Pottier, Catherine Pouliquen, Pascal Preteseille, Stéphane Priami, Sébastien Proust, Laurence Pugnale, Dolly Ratefinjanahary, Benjamin Reboul, Claudine Revolio, Salvatore Ricco, Jean-Luc Rigaut, Anne Robert, Guillaume Roesch, Pascal Roulleau, Barbara Sbuttoni, Sabrina Schmalstieg, Jean-Michel Soufflet, Olivier Tassaint, Silvia Tragni, David Valet, Véronique de Villepin, Pascale Voillot, Christine Walczak. CONCEPTION ET RÉALISATION : Publication e-accessibility EN SAVOIR PLUS SUR : IMPRESSION : ANR Services Épône CRÉDITS PHOTOS : ACDP, Amundi, Crédit Agricole CIB/ Valérie d Arcangues, Crédit Agricole S.A./Capa Pictures/Gilles Bassignac, Nora Bojikova, Crédit Agricole S.A./CAPA Pictures/Rudy Burbant, CIR S.p.A, Crédit Agricole du Languedoc, Crédit Agricole Normandie, Crédit Agricole S.A., Crédit Agricole S.A./CAPA Pictures, Jérémie Croidieu, Arnaud Février, Jean Chiscano, Alain Goulard, Alexandre Guirkinger, Cédric Helsly, Michel Labelle, Gilles Leimdorfer / Interlinks image, Andrew Mc Leish / Interlinks image, Bérangère Lomont, Crédit Agricole S.A./Capa Pictures/Julien Lutt, CACEIS/Yves Maisonneuve, ANDRY Malalan Ny Aina, Cameroun, Concours photo FARM 2014, Patrick Crédit Agricole S.A./ CAPA Pictures/François Moura, Crédit Agricole S.A./Capa Pictures/Pierre Olivier, Crédit Agricole S.A./CAPA pictures/christel Sasso, Philippe Schlienger, Laury Skander Photographe, Hervé Thouroude, Edyta Tolwinska, Uni-éditions, Floria-Margaux Vieux, Dave Yoder, x. ILLUSTRATIONS : Created by Simple Icons from the Noun Project, Created by factor(e) design initiative from the Noun Project, Created by Nicolo Bertoncin from the Noun Project, Created by Wilson Joseph from the Noun Project, Created by Alexandre Mendes from the Noun Project, Created by Shrihari Sankaran from the Noun Project, Created by Pieter J. Smits from the Noun Project, Pascal Felix Souvet. Ce document est imprimé dans un atelier adapté, labellisé Imprim Vert, avec des encres végétales sur un papier 100 % recyclé. 60

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66 Société anonyme au capital de euros RCS Nanterre place des États-Unis Montrouge cedex Tél. : +33 (0) Réf DFC/15