Release Notes pour les utilisateurs

Transcription

1 DataCar PORTAL v2.6 pour les utilisateurs Page 1 de 21

2 TABLE DES MATIÈRES 1. Introduction Nouveautés de la version KPI Ranking accès aux données des réseaux par marque Ajout d un lien de redirection sur le mail de dépassement du licence du CRM Le catalogue La page du catalogue Commander un produit ou une licence Aide utilisateur Redirection des nouveaux utilisateurs Les évolutions Classement des applications Modification du mail suite à migration Optimisation des dashboard HISTORIQUE DES MISES À JOUR DÉTAILS DU DOCUMENT / REMARQUES GLOSSAIRE Page 2 de 21

3 1. Introduction Ce document présente les nouveautés et les évolutions apportées sur DataCar Portal version 2.6. Les nouveautés : KPI Ranking Nouvel accès par marque Ajout de licence CRM - Renvoi sur l achat de licence Catalogue en ligne Aide utilisateur Redirection vers la mire de changement de mot de passe pour les nouveaux utilisateurs Les évolutions : Classement des applications Optimisation des rapports Dashboard 2. Nouveautés de la version 2.1. KPI Ranking accès aux données des réseaux par marque Il est désormais possible dans le KPI Ranking d accéder aux données des réseaux par marque. C est dans le menu déroulant «Sélectionner un scope» que le choix du réseau par marque est disponible : La sélection du scope au niveau Réseau/Marque est disponible pour tous les KPIs proposés. Page 3 de 21

4 2.2. Ajout d un lien de redirection sur le mail de dépassement du licence du CRM Lors de la création d un nouvel utilisateur dans le CRM, il est possible que le nombre de licence disponible soit épuisé, la création du nouvel utilisateur sera malgré tout possible. L utilisateur administrateur du CRM recevra alors un lui indiquant qu il doit régulariser la situation. Dans ce mail un nouveau lien permet à l administrateur d accéder au catalogue du Portal et de commander directement la ou les licences dont il a besoin. Mail reçu par les administrateurs CRM : Page accessible à partir du lien du mail : Page 4 de 21

5 2.3. Le catalogue Une nouvelle entrée est accessible dans la barre principale du Portal : Le catalogue La page du catalogue La page du catalogue propose : Un choix de type de produit, actuellement deux choix sont possibles : o o Licence Service Page 5 de 21

6 Des filtres par gamme de produit Datacar : Les produits ou services proposés sont tous de même forme : Voir les détails et commander C est en cliquant sur qu un popup affiche la fiche du produit sélectionné : Page 6 de 21

7 Attention : la partie basse du popup n est pas visible des utilisateurs n ayant pas le droit de commander. Il faudra cliquer sur la croix en haut à droite pour fermer ce popup de détail produit ou cliquer sur «Commander». Les fiches des produits concernant les licences ne peuvent être commandées qu à l unité, l application permettra l assignation à un utilisateur au moment de la prise de commande. Les licences sont facturables mensuellement et ne bénéficient pas des codes promotionnels. Vous trouverez en annexe de ce document les PDF téléchargeables de toutes les fiches produit. Page 7 de 21

8 Commander un produit ou une licence Le processus de commande d un produit/service est le suivant : Sur la page du catalogue, ouverture du popup des détails du produit/service Sur la popup des détails produit/service, clic sur Commander en précisant la quantité Affichage du panier et clique sur Commander Validation de la commande générée à partir du panier Confirmation sur popup de confirmation de la commande Réception d un mail contenant la commande au format PDF Affichage du panier L accès eu panier est disponible : - Sur la page du catalogue qui présente les produits/services : - Après avoir ajouté un produit/service au panier : un popup propose l accès au panier ou le retour au catalogue : Page 8 de 21

9 La page du panier Le panier récapitule les produits/services sélectionnés. Les actions possibles : Vider le panier : supprime toutes les lignes produits/services présentes dans le panier : Retourner au catalogue : Permet de réafficher la page du catalogue pour sélectionner un autre produit/service. Attention le panier ne sera pas vidé. Visualiser le détail du produit/service sélectionné : En cliquant sur le nom du produit sélectionné on visualise sa fiche détail Page 9 de 21

10 Modifier la quantité : Cliquer sur le «crayon» pour modifier la quantité Supprimer une ligne du panier : Cliquer sur Supprimer sur la ligne Un popup de confirmation de la suppression est alors affiché : Page 10 de 21

11 Appliquer un code promotionnel : Le code promotionnel est associé à un % de remise qui sera appliquée directement sur les montants Saisir le code promotionnel puis cliquer sur «Appliquer le code promo» L application de la promotion est immédiate : Cliquer sur «Supprimer le code promotionnel» pour ne pas l appliquer au panier en cours : Si le code saisi est incorrect, un message sera affiché dans le pavé : Page 11 de 21

12 Les modes de facturation étant différents, les licences et les services sont affichées dans des pavés distincts : Attention : Les licences sont soumises à une facturation mensuelle et ne peuvent pas bénéficier d une promotion. Les services sont soumis à une facturation directe et unique et peuvent bénéficier d une promotion. Page 12 de 21

13 Valider le panier et Commander La validation du panier et le passage à la commande se fait en cliquant sur : La page de la commande s affiche alors : Page 13 de 21

14 Cette page se découpe en trois parties : Les coordonnées client : Attention : Les données sont affichées et peuvent pas être modifiées. La liste des produits/services commandés et leurs valorisations : On retrouve sur la commande la distinction des produits soumis à une facturation directe et les licences soumises à une facturation mensuelle. Le pied de facture valorisé : Page 14 de 21

15 Les actions de la page de commande A partir de la page de la commande on peut retourner au panier : Visualiser les conditions générales de vente Valider la commande : Un popup de confirmation s affiche alors : Page 15 de 21

16 A la validation du popup, la commande est bien passée, la page suivante s affiche : Bon de commande : Page 16 de 21

17 2.4. Aide utilisateur Une aide directement accessible depuis les pages du Portal est maintenant disponible. C est en cliquant sur le que l aide contextuelle s affiche Redirection des nouveaux utilisateurs Lors de la première connexion d un nouvel utilisateur, il lui sera demandé de façon automatique de changer son mot de passe. Il sera donc rediriger vers la page suivante : Tant que le mot de passe ne sera pas changé par l utilisateur, il sera redirigé vers cette page à chaque fois qu il se connecte. Page 17 de 21

18 3. Les évolutions 3.1. Classement des applications L utilisation des flèches pour monter ou descendre les applications dans la liste est opérationnel Modification du mail suite à migration A la fin d une migration qui importe les utilisateurs en masse, un tableau récapitulatif contenant la liste des utilisateurs créés est envoyé. Le contenu du tableau contient : Le nom de l utilisateur Le prénom de l utilisateur L identifiant de login de l utilisateur au Portal Le mot de passe du login de l utilisateur L adresse de l utilisateur Le lien de connexion au Portal 3.3. Optimisation des dashboard L optimisation des requêtes a amélioré la vitesse de chargement des Dashboard présentés dans le Portal. Page 18 de 21

19 Annexe : Fiches produit du catalogue au format PDF Référence Description PDF PRE60-4 DMS Créer une requête Query Simple PRE60-5 SAGE Gérer les intégrations comptables PDFXML PRE60-5.pdf PRE60-6 PRE60-7 PRE60-8 DMS Reporting Exploiter les rapports adaptés à mon activité CRM Gérer les publications des VN/VO sur Internet DMS L interface DMS / CRM PRE60-9 CRM L interface CRM / DMS PRE60-10 PORTAL Paramétrer sa page d accueil PRE60-11 PRE60-12 PRE60-13 DMS Créer un ordre de réparation dans Datacar DMS DMS Paramétrer les taux de main d œuvre dans DMS DMS Créer et modifier des remises de vente PRE60-14 CRM Piloter votre activité marketing PRE60-15 CRM Fidéliser vos clients Page 19 de 21

20 PRE60-16 Licence Datacar CRM Page 20 de 21

21 HISTORIQUE DES MISES À JOUR Date (AAAA-MM-JJ) Édition Auteur Description VR Création du document DÉTAILS DU DOCUMENT / REMARQUES Nom/n du document Produit DTF / version Constructeur DataCar Portal version 2.6 Pays N projet / demande s associés Mots-clés Remarques GLOSSAIRE Mot Définition Page 21 de 21