Le commerce de détail du Pays de Brocéliande Juin 2010

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1 Septembre 2008 Le commerce de détail du Juin 2010 I - Le c est : 4 communes regroupées en 5 communautés de communes CdC de ( 8 communes ) CdC du Bécherel ( 10 communes ) CdC du Montfort ( 8 communes ) CdC du Saint-Méen-le-Grand ( 9 communes ) CdC du Montauban-de-Bretagne ( 8 communes ) habitants en soit 7,2 % de la population de l I&V Evolution démographique : + 19, % entre 1999 et 2007 contre + 10,1 % en Ille-et-Vilaine Source : Tableau n n 1 : Démographie du entre 1999 et 2007 EPCI Bécherel St-Méen-le-Grand Montauban-de-Bretagne Montfort Evolution % 2% 19% 17% 16% 19% La population du affiche une croissance nettement plus rapide que la moyenne départementale et nationale (+ 19 % contre + 10 % en I&V et + 5 % en France). Cette croissance concerne les 5 communautés de communes du Pays. Les communautés de communes situées le plus à l ouest du territoire affichent les taux de croissance les plus forts, à l inverse de l évolution constatée entre 1990 et

2 SOMMAIRE I Structure commerciale du Répartition par secteurs d activités.. 2. Densités commerciales... Evolution du nombre de commerces de détail... 4 a. Evolution d ensemble.. 4 b. Au sein du Les grandes surfaces (+ 00 m²) 7 a. Répartition par types de grandes surfaces....7 b. Densités commerciales en grandes surfaces.. 7 c. Principales grandes surfaces du.. 8 II Les créations et radiations de commerces de détail en Solde des créations/radiations par secteurs d activités en Solde des créations/radiations par trimestres Répartition par types de créations Répartition par types de radiations Les liquidations judiciaires par trimestres depuis III L emploi salarié du commerce de détail Evolution de l emploi salarié depuis L emploi salarié en 2009 dans les différents secteurs d activités L emploi salarié en 2009 dans les différents EPCI (1) Méthodologie (1) EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

3 I Structure commerciale du Début 2010, 557 commerces de détail sont implantés dans le. Ils représentent 7,5 % des commerces de la circonscription de la CCI Rennes Bretagne. 1. Répartition par secteurs d activités Graphique n 1 n : Répartition des commerces de détail par secteurs d activités. Généralistes 6% CHR 1% Autres 8% Services % Culture-sportsloisirs 4% Hygiène santé 17% Alimentaire 14% Equipement de la maison 11% Equipement de la personne 6% La structure commerciale du Pays de est quasi-semblable à celle de l ensemble de la circonscription hormis pour un secteur: l'équipement de la personne qui, regroupe 6% des commerces contre 9% pour l'ensemble de la circonscription. EPCI 2. Densité commerciale Tableau n 2 n : Densités commerciales du et de l ensemble de la CCIRB Commerces pour 10'000 habitants (en 2009) Part de la population dans le Part des commerces dans le 68, 4 22,5% 19,4% Bécherel 71, 2 15,% 1,8% Monfort 82, 0 2,8%,9% Montauban-de-Bretagne 91, 4 14,6% 16,9% St-Méen-le-Grand 97, 14,8% 18,2% Pays Commerces pour 10'000 habitants (en 2009) Part de la population dans la CCIR Part des commerces dans la CCIR 80, 9 10% 8% Ensemble de la CCIR 10,4 100% 100% Le affiche une densité commerciale inférieure à l ensemble de la CCIRB, avec une moyenne de 80,9 commerces pour habitants contre 10,4. La croissance du nombre de commerces ces dernières années a en effet été moins rapide que celle de la population. Sur un an, la densité commerciale du Pays a encore baissé (82,2 en 2008)

4 . Evolution du nombre de commerces de détail a. Evolution d ensemble Graphique n 2 n : Evolution du nombre de commerces de 2004 à Circ CCIR +5,6% ,% Le nombre de commerces a retrouvé une évolution positive depuis 2007, cohérente avec la forte évolution de la population du territoire. Sur l ensemble de la période , le taux de croissance est nettement plus faible que sur l ensemble de la circonscription (+ 1, % contre + 5,6 %) 4

5 b. Au sein du Evolution du nombre de commerces dans les différents EPCI sur une base de 100 établissements en Graphique n n : Evolution du nombre de commerces par EPCI de 2004 à début Bécherel Montfort Saint-Méen-le-Grand Montauban-de-Bretagne + 12,2 % + 7,6 % + 5,6 % ,5 % 90-10,2 % Depuis 2004, l évolution du nombre de commerces n est pas homogène au sein du Pays. On constate une tendance négative dans les communautés de communes de et du Pays de Saint-Méen-le-Grand et une tendance haussière dans les autres communautés de communes. La croissance observée sur le Bécherel (+ 5,6%) s appuie sur une évolution démographique importante (+ 2 % en 8 ans ) associée à une densité commerciale des plus faibles (parmi l une des moins élevée de la circonscription de la CCI), seulement 71,2 commerces pour habitants en Celle-ci est toutefois en progression sur un an (69,1 commerces pour h en 2008). Les Montfort et de Montauban-de-Bretagne connaissent depuis fin 2007 une évolution significative de leur parc commercial (respectivement + 8% et + 12 %). Ces deux communautés de communes n ont pas un profil similaire à la Cdc de Bécherel. Leurs évolutions démographiques sont positives mais en dessous de la moyenne du et leurs densités commerciales sont égales, ou supérieure pour le Montauban, à la densité commerciale moyenne du territoire. Le Saint-Méen-le-Grand affiche quant à lui un nombre de commerces en baisse de 7,5 % depuis Cette évolution tend à ramener un équilibre entre une densité commerciale relativement élevée (97, commerces pour habitants) et une évolution démographique moyenne. La communauté de communes de affiche un net recul du nombre de commerces (-5,4 % sur un an, -10,2 % sur 6 ans). La communauté de communes a pourtant une bonne marge de progression compte tenu d une hausse de 2 % du nombre d habitants en 8 ans et d une densité commerciale inférieure à celle du celle du Pays. 5

6 Cartographie n 1 n : Densité commerciale de l ensemble de la CCIR BECHEREL L S SAINT-M AINT-ME -MEEN-LE-GRAND EN-LE -GRA ND MONTA ONTAUB AUBAN-DE-BRET AN-DE-BRE -B RETAGNE MELESS M ELESSE SE E LA MEZIERE LIFFRE MONTFORT LA CHAPELLE-DES-FOUGERET -DES-FOUGERETZ -FOUGERETZ Z MONTGE ONTGERMONT PACE SAINT-GREGOIRE S V VEZIN-LE-COQUET RENNES S CESSON-SEV SON-SEVIGNE CHANTEPIE CHATEA TEAUB AUBOURG V VITRE PLELAN-LE-GRAND LA -GRA ND GUICHEN N JANZE LA GUERCHE-DE-BRETAGNE -BRETAGNE MAURE-DE-BRE -DE-BRET -B RETAGNE BAIN-DE-BRETAGNE -B AGNE PIPRIAC REDON L appareil commercial du s organise autour de quatre pôles offrant des alternatives aux pôles de l agglomération rennaise : Saint-Méen-Le-Grand, Montauban-de- Bretagne, Plélan-le-Grand et Montfort-sur-Meu. 6

7 4. Les Grandes Surfaces (+ 00 m²) a. Répartition par types de grandes surfaces Tableau n n : Evolution des grandes surfaces du Nombre de Commerces Surface en m² Secteurs Evolution Evolution Hypermarchés (2500 m² à 4999 m²) 1 0 % % Supermarchés (de 00 à 2499 m²) 12 0 % % Hard Discount % % TOTAL ALIMENTAIRE % % Grands Magasins - Magasins Populaires Equipement de la personne (1) 0 % % Equipement de la maison (2) 17-6 % % Culture, Loisirs () % % Divers (4) % % TOTAL NON ALIMENTAIRE % % TOTAL % % (1) : Equipement de la personne : chaussure, habillement, parfumerie, articles bébé (2) : Equipement de la maison : électroménager, meubles, accessoires de la maison, revêtements de sols et murs, bricolage, matériaux de construction, jardineries, tissus () : Culture, Loisirs : loisirs, sports, pêche (4) : Divers : solderies, centres-autos, dépôts-ventes, fêtes, animaleries, surgelés Hausse de 2 % du plancher commercial en 5 ans. La croissance du plancher commercial du est conforme à l évolution moyenne constatée sur l ensemble de la circonscription (hausse de 2 % contre 28 % en moyenne, + 22 % en alimentaire contre + 17 % et + 9 % contre + 2 en non alimentaire). b. Densités commerciales en grandes surfaces Tableau n 4 n : Densités commerciales en grandes surfaces sur l année 2009 (pour 1'000 habitants) Ensemble de la circonscription (pour 1'000 habitants) Tous secteurs : 878,0 m² 117, m² TGS : 0 m² 90,0 m² Alimentaire : Hypermarchés : 6, m² 90,0 m² Supermarchés : 259, 6 m² 14, m² Hard Discount : 5,6 m² 7,4 m² Non alimentaire : 546,5 m² 956,5 m² La densité commerciale du Pays de en grandes surfaces non alimentaires (546,5m² pour 1000 habitants), est inférieure à la moyenne de la circonscription de la CCI, tirée vers le haut par le Rennes et l attractivité qu il exerce sur les autres territoires. Hors Rennes, le affiche une densité inférieure de 25 m²/1000 h à la moyenne. 7

8 c. Principales grandes surfaces du Tableau n 5 n : Principales grandes surfaces SUPER U BRETEIL Principaux Hypermarchés Enseignes Surface de vente (m²) WELDOM Principales grandes surfaces Enseignes BREAL SOUS MONTFORT Surface de Vente (m²) LECLERC PLEUMELEUC ESPACE EMERAU DE MONTFORT SUR MEU SUPER U ST MEEN LE GRAND MR BRICOLAGE ST MEEN LE GRAND INTERMARCHE MONTAUBAN DE BRETAGNE BRICOMARCHE PLEUMELEUC INTERMARCHE ST MEEN LE GRAND GAMM VERT PLELAN LE GRAN D CHAMPION BREAL SOUS MONTFORT CATENA MONTFORT SUR MEU SUPER U ROMILLE MICHIGAN MONTAUBAN DE BR ETAGNE SUPER U PLELAN LE GRAND POINT VERT MONTAUBAN DE BR ETAGNE LECLERC EXPRESS MONTFORT SUR MEU MICHIGAN PLELAN LE GRAN D LIDL MONTFORT SUR MEU 850 VICE VERSA MONTAUBAN DE BRETAGNE

9 II Les créations et radiations de commerces de détail en Solde des créations/radiations par secteurs d activités en 2009 Tableau n 6 : Solde des créations/radiations par secteurs d activités Créations Radiations Solde Secteurs Ensemble de la CCIR Ensemble de la CCIR Ensemble de la CCIR Généraliste Alimentaire Equipement de la maison Equipement de la personne Hygiène santé Culture-sports-loisirs Services Autres CHR Total Début 2010, le Pays compte 7 commerces de plus par rapport à l année précédente, soit 85 immatriculations d établissements pour 78 radiations. Les secteurs de l équipement de la personne et des services affichent respectivement des pertes nettes de et de 2 commerces sur l année. A l opposé, le secteur des Cafés-Hôtels-Restaurants comptabilise, début 2010, établissements supplémentaires. Ce secteur est bien orienté sur l ensemble de la circonscription puisqu il affiche un gain net de 41 établissements en Graphique n 4 n : Solde des Créations/Radiations par secteur d activité en Equipement de la personne -2 Services -1 Equipement de la maison 0 Hygiène santé 1 Autres CHR Alimentaire Culture-sports-loisirs Généraliste

10 2. Solde des créations/radiations par trimestres 2009 sur le Graphique n 5 n : Solde des créations/radiations par trimestres 2009 sur le T1 T2 T T4 - Créations Radiations Solde 4 Le seul solde négatif de cette année 2009 est à mettre au compte du 1er trimestre : perte nette de établissements. Il s explique par «l effet crise» également sensible au 4 ème trimestre Les autres trimestres affichent une création nette de 10 établissements.. Répartition par type de créations Graphique n 6 n : Répartition par type de créations Transferts 7% Autres 1% Créations pures 42% Les créations pures et les reprises (achat, prise en location gérance, reprise d activité, ) représentent plus de 90 % des immatriculations de commerces en 2009, suivent les transferts (à l intérieur et hors du ) avec 7 %. Reprises 50% 10

11 4. Répartition par types de radiations Graphique n 7 n : Répartition par types de radiations Transfert 9% Reprise, vente 40% Suppression fermeture 5% L ensemble suppressions/fermetures et liquidations judiciaires représente plus de la moitié des radiations enregistrées en 2009, contre 40 % pour les reprises/ventes et 9 % pour les transferts. Liquidation judiciaire 17% 5. Les liquidations judiciaires par trimestres depuis 2008 sur le Graphique n 8 n : Répartition des LJ par trimestre depuis En 2009, on observe 11 liquidations judiciaires contre 12 en «L effet crise», encore sensible au 1 er trimestre 2009 (5 LJ) s estompe sur le reste de l année. 0 T1 T2 T T4 11

12 III L emploi salarié 1. Evolution de l emploi depuis 2005 Graphique n 9 n : Evolution de l emploi du entre 2005 et (au 01/01) Ensemble de la CCIR ,4% + 7,7% CCIRB d après Unedic La hausse de l emploi salarié sur le ( + 7,7 %) est conforme à la croissance du nombre de commerces sur le territoire notamment depuis 2007, ainsi qu au développement du plancher commercial des grandes surfaces. Elle est également conforme à la croissance moyenne du nombre de commerces dans la circonscription depuis 2005 (+ 8,4 %). Graphique n 10n : Evolution de l emploi par Pays entre 2005 et ,0% 20,0% 21,2% 15,0% 14,0% 10,0% 7,7% 8,% 8,4% 5,0% 2,6% 0,0% Vitré Rennes Vallons de Vilaine Redon Moyenne de la CCIR 12

13 . 2. L emploi en 2009 dans les différents secteurs d activités Ensemble de la CCIR Graphique n 11n : Répartition du nombre d employé par secteur en % 10% 20% 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alimentaire Autres CHR Equipement de la maison Equipement de la personne Généralistes Hygiène, santé, beauté Les Généralistes et les Cafés- Hôtels-Restaurants sont les premiers employeurs du commerce sur le, avec respectivement 659 et 525 emplois. Les CHR constituent près d un tiers des commerces de détail et regroupent 26 % de l emploi salarié. Les généralistes, plus grosses structures (supermarchés, hypermarchés et supérettes) ne représentent par contre que 5 % des commerces de détail du et proposent plus d un tiers des emplois.. L emploi salarié en 2009 dans les différents EPCI Graphique n 12n : Evolution du nombre d emplois salariés du commerce détail entre 2005 et % 98,0% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% Bécherel 19,8% Saint- Méen-le-Grand 7,0% Montfort La très forte augmentation du nombre d emplois salariés (+ 98 %) depuis 2005 dans la communauté de communes du Bécherel suit l évolution combinée du nombre de commerces et du nombre d habitants sur ce territoire. A l opposé, la communauté de communes du Montauban-de-Bretagne affiche une baisse de 6, % du nombre de salariés en 5 ans, malgré une hausse du nombre de commerces. A l inverse, la communauté de communes de Saint-Méen-le-Grand, qui malgré une baisse importante de son nombre de commerces ces dernières années (de l ordre de celle de ), se positionne en 2ème position des évolutions les plus fortes. -5,7% -6,% Montauban-de- Bretagne 7,7% 1

14 Méthodologie Ce panorama s appuie sur la nomenclature mise en place par les CCI bretonnes dans le cadre de l Observatoire Régional du Commerce de Détail (ORCD). Elle retient les établissements appartenant à 69 codes APE, ventilés en 9 catégories d activités commerciales : - Les généralistes (hypermarchés, supermarchés, supérettes, ), - L alimentaire spécialisé (boulangeries, boucheries, poissonneries, cavistes, ), - L équipement de la maison (meubles, décoration, bricolage, jardinerie, ), - L équipement de la personne (vêtements, chaussures, maroquinerie, bijouteries, ), - L hygiène santé (pharmacie, articles médicaux et orthopédiques, coiffure, esthétique, parfumerie, ), - Les activités de culture sport et loisirs (sport, jouets, livres, matériel de télécommunication, ), - Les services (pressing, teintureries, cordonneries-clés, location de DVD, studios photos, imprimeries, ) - L hébergement/restauration (hôtels, camping, restaurants, cafés, ), - Autres (dépôt/vente, brocante, tabac, charbons et combustibles, code APE «Commerces divers spécialisés. Observatoire de l Economie et des Entreprises de la CCI Rennes Bretagne Contact : Loïc Jézéquélou Tél ljezequelou@rennes.cci.fr 14