Le marché de la viande ovine : Conjoncture avril 2014

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1 Le marché de la viande ovine : Conjoncture avril 2014 Rédaction achevée le 7 mai

2 Les points clés du marché Le cours français de l agneau atteignait 6,82 /kg de carcasse début mai, soit 59 centimes de plus que l année précédente (+9% /2013). L agneau britannique cotait 5,81 /kg de carcasse fin avril 2014 (+8% /2013). En France, les abattages d agneaux ont chuté en mars ( 30% à têtes) en raison du décalage de Pâques. Les importations françaises de viande ovine ont progressé de 5% à téc en février. Nouvelle Zélande : les exportations de viande ovine étaient en hausse au 1 er trimestre 2014 (+7%), malgré la baisse de la production ( 3%). Révision des prévisions 2014 : la production et les exportations néozélandaises sont toujours prévues en baisse sur la campagne 13/14. En revanche la production britannique devrait augmenter en

3 France : Envolée du cours de l agneau Semaine 18 (du 28 avril au 4 mai 2014) : PMP = 6,82 /kg de carcasse (+9% /2013; +10% /2012) Pic annuel de la demande à Pâques Important déficit d offre en France «Course à l agneau» dans les campagnes accentuant la hausse saisonnière des cours avant Pâques et maintenant la cotation à un niveau élevé ensuite. Cotation de l'agneau français Prix Moyen Pondéré des régions Source: GEB - Institut de l'elevage, d'après FranceAgriMer 7,00 Euros / kg de carcasse 6,50 6,00 5, ,00 J F M A M J Jt A S O N D 3

4 Royaume Uni : la cotation reste élevée euros/kg carcasse 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Cotation de l'agneau lourd au Royaume-Uni Source: GEB-Institut de l'elevage, d'après Eurostat Semaine 17 (21 27 avril) 5,81 /kg de carcasse +8% / % /2012 2,5 J F M A M J Jt A S O N D Très légère baisse des cours après Pâques Allègement du marché britannique par rapport à 2013 : Baisse des abattages d agneaux et des brebis de réforme Recul des importations Disponibilités tendues 4

5 Irlande : stabilisation des cours autour de Pâques euros/kg carcasse 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Cotation de l'agneau lourd en Irlande Source: GEB-Institut de l'elevage, d'après Eurostat Semaine 17 (21 27 avril) 5,35 /kg de carcasse +6% / % /2012 2,5 J F M A M J Jt A S O N D 5

6 Flux d agneaux vivants: Bond des imports et chute des exports IMPORTS : +85% /2013 sur janvier et février Importante progression des achats d agneaux «lourds» en provenance d Espagne. Augmentation des imports depuis les Pays Bas. EXPORTS : 18% /2013 sur janvier et février Chute des envois d agneaux de lait vers l Espagne et l Italie. Dynamisme des exports d agneaux lourds vers la Libye. SOLDE = agneaux sur le marché français /2013 Import Export En têtes Février cumul depuis janv /13 (%) /13 (%) TOTAL UE à Espagne Pays Bas TOTAL UE à Pays Tiers Espagne Italie Libye Liban

7 Chute des exportations d ovins adultes vivants IMPORTS : +3% /2013 sur janvier et février En têtes Février cumul depuis janv /13 (%) /13 (%) Essentiellement des réforme en provenance d Espagne. EXPORTS : 22% /2013 sur janvier et février Chute des envois vers le Liban. Progression des exportations vers l Italie. Import Export TOTAL UE à Espagne TOTAL Pays Tiers UE à Liban Italie

8 Chute des abattages d agneaux en mars à cause du décalage de Pâques sur avril agneaux abattus en mars ( 30% /mars 2013) téc produites ( 27% /mars 2013) Progression des poids carcasse: +4% à 17,9 kg D après les opérateurs consultés, le mois d avril aurait été marqué par un important déficit d agneaux dans les abattoirs français. Face à la baisse de la production, les disponibilités n auraient pas été suffisantes pour couvrir la demande pour Pâques. 8

9 Repli des abattages de réformes En mars: têtes abattues ( 11% /mars 2013) téc produites ( 10% /mars 2013) Légère augmentation des poids carcasse à 26,0 kg (+1% /mars 2013) x 1000 têtes Abattages d'ovins de réforme Source: GEB Institut de l'elevage, d'après Agreste J F M A M J Jt A S O N D 9

10 Légère baisse des coûts de production En mars 2014, l IPAMPA s est stabilisé 3% en dessous sa valeur de mars Il reste cependant supérieur (+16%) à son niveau de janvier IPAMPA ovins viande (base 100 = 2010) Source: Institut de l'elevage Mars , janv. 05 janv. 06 janv. 07 janv. 08 janv. 09 janv. 10 janv. 11 janv. 12 janv. 13 janv

11 Importante diminution du prix des aliments achetés et de l énergie En mars 2014: Prix des aliments achetés = 7% /mars 2013 Prix de l énergie = 5% /mars Energie et lubrifiants Aliments achetés IPAMPA ovins viande Indices les plus volatils (base 100 = 2010) Source: Institut de l'elevage Biens et services de consommation intermédiaires Biens et services d'investissement janv. 05 juil. 05 janv. 06 juil. 06 janv. 07 juil. 07 janv. 08 juil. 08 janv. 09 juil. 09 janv. 10 juil. 10 janv. 11 juil. 11 janv. 12 juil. 12 janv. 13 juil. 13 janv

12 Plus de viandes importées en février téc importées en février 2014 : +5% /février % en provenance du Royaume Uni à téc = depuis la Nouvelle Zélande à téc 4% en provenance d Irlande à téc +12% en provenance d Espagne à 800 téc Progression des achats chez des fournisseurs secondaires (Allemagne, Autriche, Pologne, Uruguay et Argentine). x 1000 téc 12 Importations françaises de viande ovine Source : GEB Institut de l Elevage d après Douanes J F M A M J J A S O N D 12

13 Recul généralisé des importations cumulées sur 2 mois Importations françaises de viande ovine en cumul sur janvier et février (1000 téc) Source: GEB Institut de l'elevage d'après Douanes françaises 7,0 7% 6, ,7 2% 2,6 1,5 1% 1,4 2,4 2% 2,4 Royaume Uni Irlande Espagne Nouvelle Zélande 13

14 Des prix à l import bien plus élevés qu en 2013 Prix des carcasses fraîches d agneau en février : Importées du Royaume Uni = 4,69 /kgéc (+19% /2013) Importées d Irlande = 5,09 /kgéc (+16% /2013) Françaises (Rungis) = 5,67 /kgéc (= /2013) Prix des carcasses d'agneau françaises à Rungis et des carcasses importées rendu France (en /kg) Source : GEB Institut de l'élevage d'après Eurostat et FranceAgriMer. 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Royaume Uni Irlande France (Rungis) 3,5 3,0 14

15 Chute des achats des ménages liée au décalage de Pâques En période P3 (4 semaines du 24 février au 23 mars 2014) : 24% des volumes de viande d agneau achetés par les ménages français +12% prix au détail par rapport à l année précédente Achats des ménages en agneau Source: GEB - Institut de l'elevage d'après Kantar Worldpanel x 1000 t /kg 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Achats 2012 Achats 2013 Achats 2014 Prix 2012 Prix 2013 Prix P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 0,00 15

16 Nouvelle Zélande (1/2) : Baisse de la production en mars Abattages d agneaux = 3,0 millions de têtes ( 7% /2013) Abattages d ovins de réforme = têtes ( 11% /2013) Production de viande ovine téc ( 4%) 1000 têtes Abattages d'agneaux en NZ Source: GEB Institut de l'elevage d'après NZ Statistics J F M A M J J A S O N D 1 er trimestre 2014 : production en recul de 3% = Conséquence de la baisse du nombre d agneaux nés pour la campagne 13/14 (oct sept). 16

17 NZ (2/2) : La demande chinoise booste les exports en mars Exportations : +9% /mars 2013 à téc Bond vers la Chine (+19%, à téc) Légère progression vers l UE (+3%, à téc) Augmentation de la valeur unitaire des exports en NZ$ : +23% /2013 x 1000 téc Exportations néo zélandaises de viande ovine Source: GEB Institut de l'elevage, d'après NZ Statistics J F M A M J Jt A S O N D Au 1 er trimestre 2014 : +7% volumes exportés /

18 Royaume Uni (1/2) : Baisse des disponibilités Production Janvier : 1% Février : 8% Mars : 2% % sur le 1 er trimestre 2014 Production de viande ovine au Royaume Uni (en tonnes) Source: GEB Institut de l'elevage d'après AHDB Importations : Janvier : +11% Février : 24% 0 J F M A M J J A S O N D 8% sur janvier février

19 Royaume Uni (2/2) : Le recul des exportations se poursuit Exportations : Janvier : stables Février : 10% ( 20% vers FR; +14% vers HK) 5% sur janvier février 2014 x 1000 t. 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Exportations britanniques de viande ovine en janvier février Source: GEB Institut de l'elevage d'après AHDB -18% -9% % +58% -58% 5% +33% Fr All Irl Bel It P. bas P. Tiers 19

20 Perspectives pour la NZ et le RU (avril 2014) Nouvelle Zélande, campagne 2013/14 (oct sept) : Abattages d agneaux agréés pour l export : 5% Production de viande ovine pour l export : 3,5% Exports de viande ovine : 3,5% Etant donnée la baisse de seulement 1% sur la 1 ère moitié de la campagne, les exportations devraient se réduire plus fortement sur les 6 prochains mois Demande asiatique toujours en hausse, donc moindre pression attendue sur le marché européen Royaume Uni (2014) : Abattages d agneaux : +3% /2013 (cheptel reproducteur étoffé, meilleures conditions fourragères, rebond de la productivité numérique) Production de viande ovine : +2,5% /2013 Exports de viande ovine en baisse car moins d importations d Océanie MAIS l évolution de la consommation intérieure impactera les exports 20