Le réseau du Groupe Primonial : des conseillers dédiés pour des solutions sur-mesure

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1 Le réseau du Groupe Primonial : des conseillers dédiés pour des solutions sur-mesure

2 ANDRÉ CAMO PRÉSIDENT DE GROUPE PRIMONIAL «NOTRE INDÉPENDANCE CAPITALISTIQUE GARANTIT NOTRE INDÉPENDANCE D ESPRIT. NOUS LA CULTIVONS POUR VOUS APPORTER UN CONSEIL LIBRE, OBJECTIF ET AU MIEUX DE VOS INTÉRÊTS, AFIN DE METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION PATRIMONIALE PERTINENTE, SELON VOS OBJECTIFS ET VOTRE SITUATION.»

3 THIERRY ABIHDANA DIRECTEUR DU RÉSEAU GESTION PRIVÉE W FINANCE GROUPE PRIMONIAL Le Groupe Primonial est le 1 er groupe indépendant en France * de conception, de gestion et de conseil en solutions de placement. W Finance Groupe Primonial est son réseau de conseillers spécialistes de la gestion de patrimoine dédiée à la clientèle privée. Notre vocation est d accompagner nos clients tout au long du cycle patrimonial, de la constitution d un patrimoine à l organisation de la retraite, dans la recherche de solutions d allègement fiscal ou de transmission optimisée d un capital. Notre groupe s est imposé, en quelques décennies, comme un acteur incontournable de la gestion de patrimoine. Son histoire est riche d innovations produits saluées par la presse professionnelle, notamment grâce à une véritable maîtrise de l ingénierie financière, associée à une vraie vision du marché. La qualité du service est également au cœur de ses valeurs fondatrices que sont la proximité et la disponibilité de ses conseillers, la richesse et la diversité de son offre, le professionnalisme et l intégrité de son réseau. *Selon l étude réalisée en 2012 par Image & Finance, société de conseil indépendante, portant sur la distribution individuelle financière en France. 3

4 W FINANCE AOÛT 2013 VOUS RECHERCHEZ UN CONSEIL PERSONNALISÉ, DES SOLUTIONS SUR-MESURE ET UN SUIVI DE PROXIMITÉ : CONFIEZ-NOUS VOTRE ORGANISATION PATRIMONIALE EN TOUTE SÉRÉNITÉ L indépendance du groupe Primonial, la richesse de son offre développée par le groupe ou sélectionnée auprès des meilleurs fournisseurs, permettent à nos conseillers de vous proposer des solutions répondant précisément à votre situation et à vos objectifs. Votre situation et vos objectifs évoluent, l environnement financier et fiscal se complexifie et les modèles sont bousculés : votre conseiller est à vos côtés, quel que soit le contexte, et pas uniquement quand tous les indicateurs économiques sont au vert. Votre conseiller est votre partenaire patrimonial. La confiance est au cœur de la relation de nos conseillers avec leurs clients. PROFESSIONNALISME Nos conseillers sont habilités par l ANACOFI-CIF, association professionnelle de Conseillers en Investissements Financiers et sont formés régulièrement aux évolutions juridiques, fiscales, des marchés et des produits. 4

5 W FINANCE AOÛT 2013 VOUS EXIGEZ UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE OPTIMALE : VOICI LES ÉTAPES DE LA MÉTHODE W FINANCE GROUPE PRIMONIAL Votre relation avec votre conseiller débute par un rendez-vous découverte. Il s agit pour lui de comprendre votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale dans son ensemble pour en appréhender les spécificités. Vos objectifs et vos contraintes font l objet d une analyse précise et contextualisée qui donne lieu à un bilan patrimonial. Les quatre clés de son audit sont : votre situation, vos objectifs, votre horizon de placement et votre sensibilité au risque. Lors d un second rendez-vous, votre conseiller vous présente ses préconisations afin que votre organisation patrimoniale soit la plus cohérente par rapport aux quatre clés d analyse. Pour étayer ses préconisations d une offre de produit(s) adaptée, il dispose d un éventail extrêmement large de produits et solutions, parfois exclusifs, certains issus de l expertise du groupe, d autres sélectionnés auprès de fournisseurs de haute qualité. L objectivité du conseil et la recherche du meilleur produit, à l interne ou à l externe, place votre intérêt au cœur de la démarche de votre conseiller. Une fois cette connaissance fine acquise par votre conseiller, il adaptera votre stratégie patrimoniale au fil des évolutions, personnelles et/ou conjoncturelles. 5

6 W FINANCE AOÛT 2013 VOUS ATTENDEZ UNE OFFRE LARGE ET ATTRACTIVE : LE GROUPE PRIMONIAL, CONCEPTEUR ET SÉLECTIONNEUR, EN TOUTE INDÉPENDANCE. L innovation au sein de trois sociétés de gestion de portefeuille... f Primonial Asset Management : experte de la gestion flexible à vocation patrimoniale dont l objectif est de capter les hausses et protéger le capital en cas de baisse. f Roche-Brune Asset Management : experte des actions européennes ayant pour objectif la restitution aux investisseurs de la valeur créée par les entreprises performantes sélectionnées. f Primonial REIM : spécialisée dans la conception et la gestion des placements immobiliers long terme, multi-produits, multi-secteurs et multi-zones, pour les particuliers et les institutionnels.... et d une activité dédiée f Primonial Derivatives : distribution de solutions d'investissements structurés à destination des patrimoines privés. Les sélectionneurs : l exigence au cœur du choix f Primonial Immobilier : activité de sélection de programmes immobiliers de qualité en termes de promoteur, gestionnaire, sur la majorité des dispositifs et des zones de 1 er ordre. f Primonial Financement : activité de recherche de partenariats bancaires offrant des conditions de crédit avantageuses et adaptées à notre gamme de produits. f Primonial Assurance : activité de conception de contrats d assurance vie en collaboration avec les compagnies d assurance. VOUS PENSEZ QU UNE RELATION PRIVILÉGIÉE AVEC VOTRE CONSEILLER ET L APPUI DE SPÉCIALISTES SONT RÉSERVÉS À LA GESTION PRIVÉE : AVEC W FINANCE GROUPE PRIMONIAL,ENTREZ DANS L UNIVERS DE LA GESTION PRIVÉE. Votre conseiller dédié peut se faire assister, dans le cadre de dossiers complexes, par l ingénierie patrimoniale. À chaque étape de votre stratégie patrimoniale, par l intermédiaire de votre conseiller, c est tout le Groupe Primonial et ses experts métiers qui sont à vos côtés pour asseoir vos choix d investissements sur le long terme et réunir les éléments indispensables à votre sérénité patrimoniale. Pour les entreprises et associations : une offre complète de produits de gestion de trésorerie, de contrats de capitalisation et de produits de prévoyance dédiés au chef d entreprise. 6

7 d ' /, W FINANCE AOÛT 2013 VOUS PROFITEZ D UNE TRADITION D INNOVATION L innovation est une source de progrès et de valeur ajoutée. f Vous bénéficiez avec Primonial d une culture d innovation permanente, d une implication constante en «Recherche et Développement», et d une démarche reconnue sur la durée par les professionnels du marché Patrimoine Opportunités : Grand prix de l assurance vie Mention Très Bien - Mieux Vivre 2013 Patrimoine Opportunités : Label d exellence Dossiers de l Épargne 2013 Gestion Privée Promadelin : Meilleur contrat Madelin Gestion de Fortune 2012 Primonial SéréniPierre : Grand Prix de l Innovation Le Revenu Primonial SéréniPierre : Prix de l innovation 2012, Oscars de l assurance vie - Gestion de Fortune 2011 Patrimoine Opportunités : Pyramide d or, fonds euros 3 ans tous contrats - Investissement Conseils Patrimoine Opportunités : Label excellence - Dossiers de l Epargne 2010 Axa Secure Advantage : Pyramide d'or, Prix de l Innovation Investissement Conseils LesPyramides InvestissementConseils i i i li L INDÉPENDANCE ET LA PÉRENNITÉ DU GROUPE EN CHIFFRES Le Groupe Primonial est détenu à 70 % par ses principaux dirigeants, permettant au groupe d avoir la pleine maîtrise de ses choix stratégiques. GROUPE PRIMONIAL - CHIFFRES CLÉS AU 31 DÉCEMBRE 2012 PLUS DE 5,3 MILLIARDS D EUROS D ACTIFS GÉRÉS OU CONSEILLÉS 1,4 MILLIARD D EUROS DE COLLECTE CLIENTS PARTICULIERS CONSEILLÉS 800 PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET INDÉPENDANTS 500 COLLABORATEURS 7

8 W F PRIMONIAL Société par actions simplifiée au capital de euros RCS Paris. Société de conseil en gestion de patrimoine. Conseiller en Investissements Financiers adhérent à l ANACOFI-CIF, Courtier en assurance, Mandataire Non Exclusif en Opérations de Banque et en services de paiement inscrit à l'orias sous le n Transaction sur Immeubles et fonds de commerces, carte professionnelle n T11651 délivrée par la Préfecture de Police de Paris conférant le statut d Agent Immobilier ; garantie par Zurich Insurance PLC, 112 avenue de Wagram Paris. Siège Social 15/19 avenue de Suffren Paris Tél. : Fax : Adresse postale 19 avenue de Suffren - CS Paris Cedex 07 l W FINANCE CONSEIL Société anonyme au capital de euros RCS Paris. Société de conseil en gestion de patrimoine, Conseiller en Investissements Financiers adhérent à l ANACOFI-CIF, Courtier en assurance, Mandataire d intermédiaire en banque et services de paiement inscrit à l Orias sous le n Transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n T13154 délivrée par la Préfecture de Police de Paris conférant le statut d Agent Immobilier ; garantie par Zurich Insurance PLC, 112 avenue de Wagram Paris. Siège Social 15/19 avenue de Suffren Paris Tél. : Fax : l CONTACTS Clientèle privée Réf. : DC Brochure Corporate W Finance Groupe Primonial Photo : P. Matsas, Fotolia APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE info@primonial.fr Presse contact.presse@primonial.fr